Trh zemědělského pojištění v Jižní Americe se zaměřením na Brazílii
Luiz Roberto Paes Foz
1
Obsah: A. Jižní Amerika • Čísla a fakta A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6
Zemědělská půda Hospodářská zvířata Pojištěná plocha Pojistné podle nejdůležitějších plodin IICA Závěr
B. Brazílie B.1 Historie B.2 Pojistitelná rizika B.3 Vývoj pojistného B.4 Partnerství soukromé a veřejné sféry B.5 Závěr 2
Jižní Amerika Čísla a fakta 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Zemědělská půda Hospodářská zvířata Pojištěná plocha Pojistné podle nejdůležitějších plodin IICA
3
JIŽNÍ AMERIKA OBHOSPODAŘ OBHOSPODAŘOVANÁ PŮDA tisíce hektarů BRAZÍLIE
ARGENTINA
BOLÍVIE
PARAGUAY
URUGUAY
KOLUMBIE
SÓJA
21.313
17.000
425
2.600
800
‐
KUKUŘICE
14.766
3.578
302
858
49
560
PŠENICE
2.385
5,676
104
381
213
15
OVES
1.176
1.067
‐
‐
32
‐
ČIROK
845
700
‐
‐
‐
‐
BAVLNA
1.067
350
‐
66
‐
‐
RÝŽE
2.869
168
142
36
175
494
KÁVA
2.250
‐
‐
‐
‐
870
CUKR. TŘTINA
7.010
210
‐
50
‐
‐
OVOCE
1.304
544
100
‐
41
‐
Celkem
54.985
29.293
1.073
1.417
1.310
1.939
Zdroj: Zemědělský průzkum ‐ 2000 až 2007
∑ 90.000.000 ha
4
JIŽNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A PASTVINY BRAZÍLIE
ARGENTINA
BOLÍVIE
PARAGUAY
URUGUAY
KOLUMBIE
Celkem
SKOT
220
48
7,0
10,5
10,5
25,0
321
KONĚ
10
3
‐
0,3
0,5
‐
13,8
OVCE A KOZY
25
292
8,6
0,6
10,0
7,0
343,2
PRASATA
40
4,2
2,3
2,4
0,3
‐
49,2
DRŮBEŽ
3.800
500,0
‐
20,0
20,0
‐
4.340
PASTVINY
157.600
92.000
33.800
17.837
13.000
‐
314.237
- počet zvířat: miliony kusů - pastviny: miliony ha ZDROJ: Zemědělský průzkum - 2000 až 2007
5
ARGENTINA
Obhospodařovaná a pojištěná plocha Olejniny
Obilniny
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
0
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
pojištěno v % nepojištěno v %
6
BRAZÍLIE Propojištěnost podle plodin jako část celkového obhospodařovaného území
100% 80% 60% 40% 20%
Zdroj: MAPA, CONAB a IBGE
KÁ VA
LE
FA ZO
ÝŽ E R
E IC PŠ EN
SÓ JA
JA BL KA VI N NÁ R ÉV A
0%
7
URUGUAY Vývoj pojištěnosti prostřednictvím pojišťoven a spolků jarní plodiny 700
82%
600 66%
500 400
64% 54%
47%
300 33%
200 100 0
2005/2006
2006/2007 pojištěno
Zdroj: Superintendencia de Seguros de la Nación
spolky
2007/2008 % pojištěno + spolky % pojištěno 8
Tržní potenciál pro zemědělské pojišťovny Země
Pojistné – 2008 (mil. US$)
Argentina
223
Brazílie
167
Chile
6
Paraguay
4
Uruguay
16 9
BRAZÍLIE 1.1 Historie 1.2 Pojistitelná rizika 1.3 Vývoj pojistného 1.4 Partnerství soukromé a veřejné sféry
10
BRAZÍLIE Význam agrárního sektoru • 22 % celosvětové obhospodařované plochy - 387 mil. ha • v roce 2008 činil brazilský HDP 1,407 mld. US$ • 27 % z toho pochází z agrárního sektoru (372 mld. US$) polní plodiny = 262 mld. US$ (70 %) hospodářská zvířata = 110 mld. US$ (30 %) • 36 % celkového objemu exportu pochází z agrárního sektoru (35 mld. US$) – 3. největší exportér na světě – jednička mezi producenty a exportéry kávy a pomerančového džusu – 2. největší exportér sóji a jednička mezi exportéry obilnin 11
BRAZÍLIE - HISTORIE 1878 – 1. kongres brazilských zemědělců žádá císaře o vytvoření systému zemědělského pojištění 1973 – přijato k tomu potřebné prováděcí nařízení 1973 – vláda zahajuje garanční program Proagro určený pro zemědělce 1997 – 2002 několik veřejných pojistitelů začíná nabízet pojištění; tato iniciativa je možná díky politickému převzetí garance 1995 – vznik několika vzájemnostních fondů Nejdůležitějším je Asociace brazilských pěstitelů tabáku (AFUBRA), která má více než 135.000 členů.
12
Brazilské klima Vliv La Niña
léto: prosinec, leden, únor
zima: Podnebí
červen, červenec, srpen Tropické megatermální rovníkové – stále vlhké tropické monsunové – krátká období sucha tropické stepní podnebí – suché zimy
Suché rovníkové – stále vlhké
Mírné mezotermální vlhké subtropické – horká léta mírné přímořské – horká léta vlhké subtropické – horká léta, suché zimy mírné přímořské – horká léta, suché zimy
Regiony
Brazílie
Obhospodařovaná plocha
Obilniny
Brazílie
Obhospodařovaná plocha
Ovoce
Brazílie
Obhospodařovaná plocha
Cukr. třtina Brazílie Obhospodařovaná plocha
BRAZÍLIE – POJISTITELNÁ RIZIKA Pojistné portfolio • Pojištění úrody proti více rizikům základ: výpadek úrody krytí: 50% až 70% průměrné úrody cena plodin: stanovena v den vystavení pojistky pojistitelné plodiny: sója, kukuřice, bavlna, pšenice • Krupobití základ: ztráta na kvalitě, ztráta na množství u ovoce spoluúčast: 10% - 30% pojistná částka: na základě očekávaného příjmu pojistitelné ovocné plantáže: jablka, vinné hrozny, hrušky, broskve, švestky, nektarinky, guava atd. • Úroda / krupobití a mráz základ: škody na rostlinné produkci spoluúčast: 5% - 30% pojistná částka: na základě očekávaného příjmu pojistitelné plodiny: rýže, kukuřice, pšenice, káva, citrusy, slunečnice • Požár kryje škody způsobené ohněm a bleskem spoluúčast: 10% – 30% cukrová třtina a lesnictví
18
BRAZÍLIE – POJISTITELNÁ RIZIKA Pojistné portfolio • Pojištění úrody proti více rizikům Pojistitelná rizika:
výpadek úrody v důsledku krupobití, sucha, vichřice, ...
Vyloučená rizika:
tržní cena, choroby nebo škody způsobené hmyzem (chybný návrh), opožděná sklizeň, ….
Spoluúčast:
30 - 50% podle druhu plodiny (celý zemědělský subjekt, produkční historie)
Pojistitelné plodiny:
sója, kukuřice, bavlna, pšenice
Pojistné:
100$ Æ 20$ zemědělec, 60$ vláda, 20$ spolková země 19
BRAZÍLIE – VÝVOJ POJISTNÉHO VÝSLEDKY V ZEMĚDĚLSKÉM POJIŠTĚNÍ (miliony US$)
U S $
140 fin. podpora
M I L I O N Y
120 100 80 60 40 20 0
2002/2003
2002/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Pojistné
$ 13.7
$ 14.5
$10.2
$ 10,2
$ 39.4
$ 80.3
$ 167.5
Fin. podpora
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 1,0
$ 14,6
$ 34,4
$ 67,4
Nároky
$ 22,2
$ 3,5
$ 33,9
$ 37,2
$ 11,3
$ 29,4
$ 120,9
Zdroj: MAPA a SUSEP
BRAZÍLIE – rozdělení zemědělského pojištění - 2008
1%
40%
58%
1%
úroda hospodářská zvířata zemědělské subjekty lesnictví Zdroj: SUSEP
BRAZÍLIE Propojištěnost v nejdůležitějších pěstitelských zemích jako část celkového obhospodařovaného území
% PODÍL Z CELKOVÉHO ÚZEMÍ
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 P SAO
O UL INA AUL T AR DE S A N C A TA GR RIO SAN
IS AO ANA ERA ANH G PAR R S A A M M IN
GOI
AS
IA BAH
KEM CEL
nepojištěno pojištěno pojištěno přes Proagro
Proagro je vládní program, který pojišťuje plantáže malých zemědělců ZDROJ: MAPA, CONAB a IBGE
22
BRAZÍLIE - Podpora pojistného Státní program Krytí
Finanční podpora v %
zemědělství
40 - 70
hospodářská zvířata
30
lesnictví
30
akvakultura
30
Podmínka: zemědělci nesmí mít dluh u státní vlády Podpora se vyplácí přímo pojišťovnám: • za období tří let: 122 milionů US dolarů 23
BRAZÍLIE – Podpora pojistného Programy vlád spolkových zemí Příklad programu vlády spolkových zemí: sója ve spolkové zemi São Paulo Pojistné =
US$ 100
Státní podpora =
US$ 60 (60%)
Zbývající pojistné =
US$ 40
Podpora spolkové země =
US$ 20 (50%)
Zemědělec hradí =
US$ 20 24
BRAZÍLIE – 2009-2019 PROGNÓZA Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Pojistná částka 18.463
6.282
Pojištěno/ plodiny
(miliony ha)
(%)
38,5
2.214
2009
Obhospodařovaná plocha 42,2
45,8
0,67 0,10
2014
2019
2009
2014
2019
2009
0,26
2014
2019
BRAZÍLIE – 2009-2019 PROGNÓZA Zdroj: Ministerstvo zemědělství
893
Pojistné (mil. US dolar)
(mil. US dolar)
152
302 106
2009
449
Podpora
53
2014
2019
2009
2014
2019
26
BRAZÍLIE
B.6 - ZÁVĚRY
VÝZVY PRO POJISTNÝ TRH • nabídka pojistných produktů společně s půjčkami, které budou poskytnuty jinými finančními institucemi než vládní bankou a které budou činit 70 % úvěrů pro agrární sektor • nabídka nové palety produktů (např. krytí rizika příjmů z úrody) • přístup ke spolehlivým zdrojům dat • zlepšení prodeje pojistných produktů podle regionů a plodin
27
BRAZÍLIE
B.6 - ZÁVĚRY
POZITIVA • státní podpůrný program je částí vládního programu • spolkové země brzy zahájí vlastní podpůrné programy • program zemědělského pojištění bude v budoucnu nejdůležitějším opatřením v agrární politice
28
Luiz Roberto Paes Foz CEO
[email protected] UBF Seguros SA São Tomé Street, 86, 4º floor 04551-080 29 São Paulo - Brazil
