TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

3/1/2013

Virtuální operátoři 2013 Ing. Jan Šámal První vydání Praha. Únor 2013 © OptiKom.cz, s.r.o. 2013

Analýza trhu v oblasti mobilních služeb sítí elektronických komunikací pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy 2012/2013 Nelze očekávat, že by MVNO s sebou přinesl výraznou změnu cen v oblasti segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě. Lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných rezidentních zákazníků.

Trh mobilních služeb 2013

Trh mobilních služeb 2013 ANALÝZA TRHU V OBLASTI MOBILNÍCH SLUŽEB SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY A ZÁKAZNÍKY Z VEŘEJNÉ SPRÁVY 2012/2013

Telekomunikační a internetovou infrastrukturu1 bychom mohli označit za základní stavební prvek většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Pevná telefonní linka (telefon byl vynalezen koncem 19. století) představovala ještě v nedávné minulosti základní infrastrukturu pro šíření mluveného slova a také představovala základní technologickou platformu pro rozvoj a šíření dalších technologií, jako například internetu. Pevnou telefonní síť a její další vývoj však v polovině 90. let 20. století zásadně ovlivnil nástup mobilních telefonů. Na konci roku 2011, tj. 30 let poté, co byla ve Švédsku a Norsku uvedena do provozu první mobilní síť, bylo na světě okolo 6 miliard aktivních SIM karet. Ve 2. čtvrtletí 2011 v České republice používalo mobilní telefon 94 % populace starší 16ti let. Kromě mobilního telefonu je dnes za základní technologii pro šíření informací nebo jiných služeb globálního světa považován internet. V roce 2011 bylo ve světě téměř 591 milionů fixních vysokorychlostních internetových přípojek a 1186 milionů mobilních přípojek.

TRH S MOBILNÍMI TELEKOMUNIKAČNÍMI SLUŽBAMI Definice mobilních telekomunikačních služeb Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) definuje mobilní telekomunikační služby následovně: 52 - Telekomunikační služby a Internetové služby -

1

64200000-8 - Telekomunikační služby o 64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat  64212000-5 - Mobilní telefonní služby  64212100-6 - Služby krátkých textových zpráv (SMS)  64212200-7 - Služby rozšířených textových zpráv (EMS)  64212300-8 - Služby multimediálních zpráv (MMS)  64212400-9 - Služby WAP  64212500-0 - Služby GPRS  64212600-1 - Služby EDGE  64212700-2 - Služby UMTS

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura

Stránka 1


Historie mobilních telekomunikačních služeb v ČR 2 Historie mobilních komunikačních sítí se v České republice začala psát 12. září 1991, kdy tehdejší Eurotel spustil svou první mobilní síť. Jednalo se o mobilní síť první generace. Byla to analogová mobilní síť na bázi technologie Nordic Mobile Technology (NMT) v pásmu 450 MHz. Její služby však využívala jen malá skupina manažerů. Přístroje byly využívány převážně pro přenos hlasu a ještě nenabízely výrazné vylepšení oproti pevným telefonním linkám. Ke skutečnému boomu mobilních komunikací došlo až se spuštěním mobilních sítí druhé generace. Tyto sítě již byly digitální na bázi technologie GSM, a byly provozovány nejprve v pásmu 900 MHz. K 1. červenci 1996 svou GSM síť spustil Eurotel (dnes O2), k 30. září 1996 se přidal tehdejší Radiomobil (Paegas, dnes T-Mobile) a v roce 2000 vstoupil na trh mobilních služeb třetí GSM operátor, Český Mobil (Oskar, dnes Vodafone).

Rozvoj mobilních telekomunikačních služeb v ČR Vývoj celkového počtu mobilních telekomunikačních služeb ukazuje následující graf3.

Z grafu jsou zřejmé následující aspekty: -

Mobilní telekomunikační služby prodělaly bouřlivý vývoj v posledních 15ti letech;

Trh s mobilními telekomunikačními službami se jeví jako plně saturovaný, jelikož aktuální počet aktivních SIM karet převyšuje počet obyvatel a dle statistiky ČSÚ dosahuje penetrace mobilních telefonů více jak 92% u věkové skupiny 16-74 let. Zároveň zajímavý pohled na graf se naskytne při srovnání počtu aktivních SIM karet s počtem pevných linek. Je patrné, že mobilní technologie ovládly český trh v roce 2000, kdy počet aktivních SIM karet poprvé předčil počet pevných telefonních linek. Pokles pevných linek je zřejmě zapříčiněn jak substitucí pomocí mobilních telefonů, tak i vývojem pevných služeb a rozvojem konektivity k síti Internet a realizací levnějších pevných hlasových služeb na bázi technologie Voice over IP (VoIP). -

2

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura, dokument „Mobilní síť“

3


Stránka 2


Tržní podíl poskytovatelů služeb Dlouhodobý vývoj tržního podílu jednotlivých mobilních operátorů v České republice ukazuje následující graf4.

Aktuální tržní podíl jednotlivých operátorů ukazuje následující graf5.

4


5

Zdroj dat ČSÚ a ČTÚ, vlastní zpracování společností OptiKom.cz

Stránka 3


Průměr ný měsíční objem mobilní ho telekomunikačního provozu Analýzou dat ze statistiky ČSÚ se dostáváme k následujícímu grafu6 spotřeby hlasových, textových a multimediálních služeb na jedné průměrné SIM kartě.

Z grafu je zřejmé, že objem protelefonovaných minut v rámci jedné průměrné SIM karty neustále roste a aktuálně se pohybuje na hodnotě cca 90 protelefonovaných minut měsíčně. Oproti tomu objem odesílání textových a multimediálních zpráv je dlouhodobě stabilní a představuje průměrné měsíční objemy: -

cca 43 SMS zpráv odeslaných za měsíc z jedné SIM karty;

- cca 0,35 MMS zprávy odeslané za měsíc z jedné SIM karty. Z pohledu roamingu a mezinárodního odchozího provozu se jedná o minoritní objem provozu v okolí průměrně cca 2 minut za měsíc z 1 SIM karty. Uvedené objemy průměrného provozu z jedné SIM karty odpovídají i dále uvedených statistikám OECD.

6

Zdroj dat ČSÚ a ČTÚ, vlastní zpracování společností OptiKom.cz

Stránka 4


Aktuální dění na trhu s mobilními telekomunikačními službami AUKCE KMITOČTŮ PRO LTE V současné době7 probíhá aukce kmitočtů nebytných pro rozšíření poskytování mobilních telekomunikačních služeb na bázi služeb sítě LTE na území České republiky8. Mobilní síť LTE umožní reálnou rychlost připojení k internetu kolem 150 Mbit/s, což je zhruba pětinásobek proti současné technologii 3G.

Aukce frekvencí v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz začala 12.11.2012. Uchazeči T-Mobile, Telefónica, Vodafone a PPF Mobile Services draží celkem 40 bloků kmitočtů. Jejich vyvolávací cena byla dohromady 7,4 miliardy Kč. Aukce by měla skončit, až již na žádný blok nebude nikdo přihazovat. Původně se očekávalo, že do konce roku aukce nejen skončí, ale že úřad rovněž přidělí vydražené kmitočty. Původní termín ukončení aukce byl dokonce odhadován na konec listopadu 2012. Aukce bude s ohledem na stále trvající zájem dražitelů pokračovat v roce 2013 a může tak podle zájmu operátorů trvat ještě několik týdnů nebo měsíců. ČTÚ si od aukce slibuje zejména rozšíření rychlého internetu i do odlehlejších oblastí, ale i zvýšení konkurence příchodem nové společnosti (4. operátora) na trh.

Možný příchod čtvrtého operátora na trh – PPF Mobile Services S ohledem na vývoj vstupu mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile na mobilní telekomunikační trh a jejich schopnost zabezpečit mobilní telekomunikační služby v rámci uceleného portfolia služeb pro korporátní zákazníky a zákazníky ve veřejné správě, lze konstatovat, že jakýkoliv subjekt, který v roce 2013 vstoupí na mobilní telekomunikační trh, neovlivní dění na tomto trhu v segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě. T-Mobile vstoupil na trh v roce 1996 a Vodafone v roce 2000. Reálná schopnost poskytnout služby významnému zákazníkovi ze segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě své služby v požadované úrovni péče o zákazníka a kvalitě (s dostatečným pokrytím) nastala v obou uvedených případech až po cca 4-5 letech od vstupu na trh. Z výše uvedeného lze vyvodit, že čtvrtý mobilní operátor, který by případně vstoupil na mobilní telekomunikační trh, nebude v prvopočátku svého působení vhodným obchodním partnerem pro významný subjekt veřejné správy. Zároveň z pohledu cenového vývoje nelze očekávat, že by tento hráč s sebou přinesl výraznou změnu cen za mobilní telekomunikační služby. V oblasti segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě probíhá naprosto běžný tržní boj o zákazníka a ceny jsou výběrovými řízeními stlačeny významně dolů, pod hladinu cen pro rezidentní zákazníky. Lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných rezidentních zákazníků, kde v dnešní době de-facto k boji o zákazníka nedocházelo, a i ČTÚ prohlásilo tento trh za nekonkurenční z důvodu faktického oligopolu všech tří současných hráčů na trhu.

7

Přelom roku 2012 a 2013

8

Zdroj: http://mobil.idnes.cz/aukce-kmitoctu-01n-/mobilni-operatori.aspx?c=A121222_022146_mobilni-operatori_jm

Stránka 5


Virtuální operátoři Mobilní virtuální operátor (MVNO, z anglického Mobile Virtual Network Operator) je poskytovatel mobilních telekomunikačních služeb, který nemá přidělenu licenci pro využívání rádiového spektra nebo nevlastní bezdrátovou síťovou infrastrukturu, nad nimiž MVNO poskytuje služby svým zákazníkům. MVNO vstupuje do obchodní smlouvy s operátorem mobilní sítě k získání hromadného přístupu k síťovým službám za velkoobchodní ceny. Maloobchodní ceny pak nastavuje již nezávisle. MVNO může používat svůj vlastní zákaznický servis, systémy účtování, systémy podpory marketingu a prodeje, nebo toto může využít v rámci služeb od smluvního partnera – tzv. Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), kterým je zpravidla licencovaný mobilní operátor (MNO, z anglického Mobile Network Operator). Vznik modelu MVNO se liší na jednotlivých trzích po celém světě podle místních faktorů. Na některých trzích byl vznik MVNO výsledkem regulačního zásahu. Regulátor donutil zavedené operátory mobilních sítí nabízet velkoobchodní přístup k jejich sítím, aby docílil silné konkurence ve prospěch koncového spotřebitele. Na jiných trzích, operátoři mobilních sítí reagovali na tržní příležitosti nabídnout své nadbytečné síťové kapacity pro další subjekty ve snaze využít nevyužitou kapacitu vlastní sítě se ziskem v podobě velkoobchodního prodeje. Většina MVNO je orientovaná na běžné koncové spotřebitele a většina z nich má zaměření na co nejnižší jednotkové ceny. Samostatnou kategorií je tzv. „Light MVNO“, který je rovněž známý pod pojmem „přeprodejce služeb“. Tento subjekt vlastní pouze prodejní kanály a zabezpečuje svůj marketing. Princip Light MVNO přijal i první a v současné době9 jediný MVNO v České republice – společnost BLESKmobil – kdy veškeré činnosti a provoz aplikací zajišťuje technicky MNO (společnost Telefónica) a MVNO (BLESKmobil) zabezpečuje jen prodej služeb a marketing s tím spojený. Tento poskytovatel v současné době nabízí služby pouze na bázi tzv. „předplacených karet“ (prepay services). Není tedy schopen zabezpečit služby ani pro firemní zákazníky, natož pak pro zákazníky ze segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě. BLESKmobil Příchod tohoto prvního mobilního virtuálního operátora způsobil de-facto snížení cen v uvedených předmětných službách (prepay services) o více jak 50%. V této oblasti se běžně cena pohybovala v okolí 6 Kč/min s DPH, nyní nabídky těchto služeb klesly na 2,50 Kč/min s DPH. Zatím jediný ze stávající trojice mobilních operátorů na tuto situaci reagoval operátor T-Mobile. Nabídka předplacených služeb (prepay services) od BLESKmobil10 a T-Mobile11:

9

Přelom roku 2012 a 2013 Zdroj: http://bleskmobil.blesk.cz/; cit: 2013-01-24 11 Zdroj: https://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni; cit: 2013-01-24 10

Stránka 6


GTS Czech Dne 4.2.2013 byla uveřejněna tisková zpráva12 o tom, že společnosti GTS a T-Mobile uzavřely partnerství v poskytování mobilních služeb v České republice. Společnost GTS je jedním z nejvýznamnějších alternativních poskytovatelů nabízející doposud pouze komplexní ICT služby13 založené na poskytování služeb fixních hlasových a datových telekomunikačních služeb. Z uvedené tiskové zprávy vyplývá, že se tento MVNO bude specializovat na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro segment firemních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě. Vzhledem k cenové hladině a nízkým maržím v uvedeném segmentu zákazníků lze očekávat, že primárním cílem tohoto MVNO není zabezpečit pokles cen na trhu – což budou pravděpodobně zabezpečovat jiní MVNO nabízející své služby pro rezidentní trh. Za primární cíl lze považovat rozšíření komplexního portfolia služeb GTS a schopnost zabezpečit komplexní hlasová a datová řešení napříč fixními i mobilními službami. Tuto domněnku potvrzuje i uvedená tisková zpráva, kde je citován generální ředitel GTS: „Rozšíření našeho produktového portfolia o mobilní služby je pro nás významným milníkem a zároveň oceněním našeho inovačního potenciálu a obchodní síly. Tyto služby budou obohacením stávajících telekomunikačních řešení, která poskytujeme našim firemním zákazníkům. GTS tak nyní může plně zajistit celou řadu řešení, která naši zákazníci vyžadují, od datových a hlasových služeb přes komplexní ICT služby, nově až po mobilní služby.“ Od společnosti GTS tedy nelze očekávat, že by agresivním způsobem usilovala o „dobití“ určitého významného podílu na trhu. Spíše se bude specializovat na rozšíření svých obchodních aktivit u svých zákazníků (kterým poskytuje fixní služby), a kteří zároveň nevyužívají mobilní řešení od T-Mobile (nelze očekávat, že by GTS podávala konkurenční nabídku proti svému obchodnímu partnerovi). Očekává se tedy, že bude cílit proti komplexním nabídkám na kombinovaná fixně-mobilní telekomunikační řešení od TO2 a VDF. Veřejná obchodní nabídka MVNO GTS Czech v době sepisování tohoto dokumentu nebyla k dispozici.

12

Zdroj: http://www.gts.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/gts-a-t-mobile-uzavrely-partnerstvi-v-poskytovani-mobilnich-sluzeb-v-cr414.shtml; cit: 2013-02-06 13 GTS Czech: Měnící se svět a role ICT – vývoj informačních a komunikačních technologií v souvislostech; online; zdroj: http://www.gts.cz/file/edee/cs/company-profile/ict_brozura.pdf; cit: 2013-02-06

Stránka 7


Ostatní potenciální MVNO Lze se však domnívat, že vstup dalších virtuálních operátorů, kde se spekuluje o společnostech14 AIR TELECOM, CENTROPOL, ČD TELEMATIKA, ČESKÁ POŠTA, MAFRA, MAKRO, TESCO, UPC či VOOCALL, nezpůsobí žádnou faktickou změnu v segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě. Tito poskytovatelé se budou velmi pravděpodobně orientovat dvěma směry: -

buď na rezidentní trh, tedy na koncové zákazníky, kterým poskytnou mobilní telekomunikační službu v návaznosti na ostatní obchodní aktivity podnikatelské skupiny do které MVNO patří (pravděpodobně MAFRA, MAKRO, TESCO, UPC),

-

nebo budou poskytovat své služby v rámci uzavřené podnikatelské skupiny (např. České dráhy) s případným rozšířením na spřízněné koncové zákazníky (např. rodinné příslušníky či obchodní partnery ze segmentu firemních zákazníků SME).

Závěrem Závěr ve vztahu k nabídce pro segment firemních zákazníky je prakticky totožný jak v případě vstupu potenciální čtvrtého operátora na český telekomunikační trh: -

v prvopočátku svého působení nebude žádný MVNO vhodným obchodním partnerem pro významný subjekt veřejné správy (s výjimkou MVNO GTS v případě poptávek na kombinovaná fixně-mobilní řešení) zejména z důvodu neschopnosti poskytnout kvalitní péči o zákazníka v návaznosti na kvalitu poskytovaných služeb (přičemž pokrytí bude odpovídat platformě operátora, na níž bude MVNO primárně fungovat);

-

z pohledu cenového vývoje nelze očekávat, že by MVNO s sebou přinesl výraznou změnu cen v oblasti segmentu korporátních zákazníků a zákazníků ve veřejné správě, kde probíhá naprosto běžný tržní boj o zákazníka a ceny jsou výběrovými řízeními stlačeny významně dolů, pod hladinu cen pro rezidentní zákazníky;

-

lze však očekávat pokles cen v oblasti běžných rezidentních zákazníků.

14

Zdroj: mimo jiné například: http://mobil.idnes.cz/virtualni-operator-voocall-dpo-/mobilni-operatori.aspx?c=A130207_205430_mobilni-operatori_hro cit: 2013-02-07

Stránka 8


Specialista řízení nákladů, investic a produktivity v odvětví informačních a telekomunikačních technologií

 Poradenské inženýrství  Průzkumy trhu  Obchodní a podnikové poradenství  Manažerské poradenství

Kontakt

OptiKom.cz, s.r.o. CITY EMPIRIA Na Strži 65/1702 140 62 Praha 4 Česká republika Telefon: +420 233 000 200 Fax: +420 233 000 285 E-mail: [email protected] Internet: www.optikom.cz Stránka 9

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

Recommend Documents