Hypotek·rnÌ trh
Hypotek·rnÌ trh ObecnÏ lze ¯Ìci, ûe rok 2003 a prvnÌ polovina roku 2004 se nesly ve svÏtle rostoucÌho z·jmu o ˙vÏrovÈ produkty hypoteËnÌch bank, a to i p¯es nulovou st·tnÌ ˙rokovou dotaci k hypoteËnÌm ˙vÏr˘m na novou bytovou v˝stavbu (od poË·tku roku 2003 byla poskytov·na pouze ˙rokov· dotace na po¯ÌzenÌ staröÌho vlastnÌho bydlenÌ mlad˝m lidem do 36 let vÏku ve v˝öi 2 procentnÌch bod˘). Lze p¯edpokl·dat, ûe hlavnÌm motorem pokraËujÌcÌho r˘stu objemu hypoteËnÌch ˙vÏr˘ poskytnut˝ch v loÚskÈm roce byl st·l˝ pokles ˙rokov˝ch sazeb, r˘st p¯Ìjm˘ dom·cnostÌ, nejistota ohlednÏ budoucÌho v˝voje na trhu s n·jemnÌmi byty (nejistota ohlednÏ deregulace n·jemnÈho) a snaha popt·vajÌcÌch realizovat koupi nemovitosti p¯ed oËek·van˝m zv˝öenÌm sazby danÏ z p¯idanÈ hodnoty na stavebnÌ pr·ce na bydlenÌ. Novinkou na trhu s hypoteËnÌmi ˙vÏry bylo rozö̯enÌ konkurence o dalöÌho hr·Ëe na trhu: W¸stenrot ñ hypoteËnÌ banku. Z grafu 1 je patrn˝ pokraËujÌcÌ r˘st pr˘mÏrnÈ v˝öe hypoteËnÌch ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou poskytnut˝ch fyzick˝m osob·m v pr˘bÏhu prvnÌch t¯Ì ËtvrtletÌ roku 2003. V poslednÌm ËtvrtletÌ roku 2003 bylo moûno zaznamenat zlom v podobÏ poklesu pr˘mÏrnÈ v˝öe poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘, kter˝ byl vöak doprov·zen prudk˝m r˘stem objemu poskytnut˝ch ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou (viz grafy 2 a 3). Je tedy z¯ejmÈ, ûe pokles pr˘mÏrnÈ v˝öe poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ fyzick˝m osob·m nastal v d˘sledku vÏtöÌho poËtu ûadatel˘, kte¯Ì si ve vÏtöÌ m̯e na hypoteËnÌm trhu p˘jËovali menöÌ Ë·stky. R˘st objemu ˙vÏr˘ poskytnut˝ch fyzick˝m osob·m pokraËoval i v lednu roku 2004, z¯ejmÏ z d˘vodu oËek·vanÈho snÌûenÌ ˙rokovÈ dotace poskytovanÈ k hypoteËnÌm ˙vÏr˘m lidem do 36 let vÏku na po¯ÌzenÌ staröÌho bydlenÌ, od 2. ËtvrtletÌ 2004 je patrn˝ jist˝ ˙tlum. PodÌl hypoteËnÌch ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou poskytnut˝ch v roce 2003 Ëinil v pr˘mÏru 20,6 % z celkovÈho poËtu poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘, v roce 2002 Ëinila odpovÌdajÌcÌ hodnota vÌce neû 21 %. Pr˘mÏrn· v˝öe smluvnÌ jistiny hypoteËnÌch ˙vÏr˘ poskytnut˝ch obËan˘m v roce 2003 dos·hla 1,150 mil. KË. Grafy 4 ñ 10 uv·dÌ srovn·nÌ bankovnÌch ˙stav˘ poskytujÌcÌch hypoteËnÌ ˙vÏry v »eskÈ republice: KomerËnÌ banky (KB), »eskÈ spo¯itelny (»S), HVB Bank (HVB), »eskomoravskÈ hypoteËnÌ banky (»MHB), »eskoslovenskÈ obchodnÌ banky (»SOB), éivnostenskÈ banky (éIBA), GE Capital Bank (GE), Raiffeisenbank (RFB) a W¸stenrot ñ hypoteËnÌ banky (W¸stenrot). Na rozdÌl od loÚskÈ publikace Standardy bydlenÌ nebyly 170
k dispozici kumulovanÈ ˙daje o poËtu a objemu poskytnut˝ch ˙vÏr˘ za jednotlivÈ banky ke konci roku 2003 (za celÈ p¯edch·zejÌcÌ obdobÌ od vzniku hypoteËnÌho trhu v »R), prezentovanÈ grafy proto zachycujÌ pouze situaci za rok 2003 (od 1.1. do 31.12. 2003). Z graf˘ je mimo jinÈ z¯ejmÈ, ûe z hlediska v˝öe smluvnÌ jistiny vöech poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ v pr˘bÏhu roku 2003 z˘stala i nad·le tÈmϯ dominantnÌm hr·Ëem na trhu »S, zejmÈna v oblasti ˙vÏr˘ poskytovan˝ch obcÌm a podnikatel˘m. NejvÏtöÌmi konkurenty »S z hlediska poËtu i objemu ˙vÏr˘ poskytnut˝ch obËan˘m byly ve sledovanÈm obdobÌ KB a »MHB. KB p¯edstihla »MHB v celkovÈm objemu ˙vÏr˘ poskytnut˝ch v minulÈm roce, »MHB naopak realizovala vÌce ˙vÏrov˝ch p¯Ìpad˘ neû KB. Zcela jin˝ obr·zek poskytuje informace o pr˘mÏrnÈ v˝öi smluvnÌ jistiny poskytnutÈho hypoteËnÌho ˙vÏru v roce 2003 (viz graf 6), z nÏhoû je z¯ejmÈ, ûe v pr˘mÏru nejvyööÌ ˙vÏry poskytly ve sledovanÈm obdobÌ »SOB a HVB, jejichû pozice na trhu celkovÏ nenÌ tak v˝znamn·, obÏ banky se soust¯edÌ zejmÈna na poskytov·nÌ ˙vÏr˘ podnikatelsk˝m subjekt˘m. Z porovn·nÌ graf˘ 8 ñ 10 vypl˝v·, ûe nejvÏtöÌ konkurence na trhu je v oblasti hypoteËnÌch ˙vÏr˘ poskytovan˝ch obËan˘m (podÌly jednotliv˝ch bank jsou v˝raznÏ vyrovnanÏjöÌ neû v p¯ÌpadÏ ˙vÏr˘ poskytovan˝ch obcÌm a podnikatel˘m). Z hlediska bank byl p¯itom tento segment trhu s ohledem na poËet i objem poskytnut˝ch ˙vÏr˘ i v roce 2003 jednoznaËnÏ nejzajÌmavÏjöÌ. Graf 11 ukazuje, ûe vÌce neû 80 % vöech poskytnut˝ch ˙vÏr˘ v roce 2003 bylo urËeno na bydlenÌ, coû je o p¯ibliûnÏ pÏt procentnÌch bod˘ vÌce neû v p¯edch·zejÌcÌm roce. V porovn·nÌ s rokem 2002 je rovnÏû z¯ejmÈ, ûe se zv˝öil objem ˙vÏr˘ poskytnut˝ch na koupi vlastnÌho domu/bytu a snÌûil se objem ˙vÏr˘ poskytnut˝ch na v˝stavbu. Tabulkov· p¯Ìloha poskytuje z·kladnÌ informace o v˝voji ˙rokovÈ sazby hypoteËnÌch bank pro ˙vÏry se st·tnÌ podporou poskytnutÈ fyzick˝m osob·m (kumulovanÏ od srpna 1996), ˙daje o pr˘mÏrnÈ mÏsÌËnÌ sazbÏ ˙vÏr˘ u novÏ uzav¯en˝ch smluv za rok 2003 bohuûel nebyly k dispozici. Tabulka 2 uv·dÌ region·lnÌ ËlenÏnÌ poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ pro obËany. Z tabulky 2 vypl˝v·, ûe v porovn·nÌ s rokem 2002 doölo k nejvÏtöÌmu n·r˘stu v poËtu i objemu poskytnut˝ch ˙vÏr˘ obËan˘m v KarlovarskÈm kraji, teprve na dalöÌch mÌstech se umÌstily St¯edoËesk˝ kraj, Praha a PlzeÚsk˝ kraj. Pr˘mÏrn· v˝öe hypotÈky mezi roky 2002 a 2003 vzrostla nejvÌce v PlzeÚskÈm kraji.
Hypotek·rnÌ trh Graf 1: Pr˘mÏrn· v˝öe hypoteËnÌho ˙vÏru se st·tnÌ podporou u fyzick˝ch osob (v tis. KË) za obdobÌ leden 2000 ñ Ëerven 2004
Graf 2: Pr˘mÏrn· v˝öe hypoteËnÌho ˙vÏru se st·tnÌ podporou u fyzick˝ch osob (v tis. KË) a celkov˝ objem poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou (v mil. KË)
1 170 1 170
1 160
1 150
1 140
1500
1 120
1 130
1 110
1 120
1 100
1 110
1 090
1 100
2000
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
2001
2002
2003
2004
500
1 090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 080
1000
v mil. Kþ
1 140
1 130
v tis. Kþ
tis. Kþ
2000
1 160
1 150
2000
2001
2002
2003
2004
PrĤmČrná výše hypoteþního úvČru se státní podporou u fyz. osob Objem hypoteþních úvČrĤ
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace,MMR.
171
Hypotek·rnÌ trh Graf 3: Pr˘mÏrn· v˝öe hypoteËnÌho ˙vÏru se st·tnÌ podporou u fyzick˝ch osob (v tis. KË) a celkov˝ objem poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou (v mil. KË) jako pÏtiËlenn˝ klouzav˝ pr˘mÏr
8 000
400 200
1 090
0 2000
2001
2002
2003
0
2004
PrĤmČrná výše hypoteþního úvČru se státní podporou u fyz. osob objem hypoteþních úvČrĤ - pČtiþlenný klouzavý prĤmČr
ÚvČry celkem
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace, MMR.
ÚvČry pro obþany
ÚvČry pro podnikatele
ÚvČry pro obce
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
Graf 4: SmluvnÌ jistina vöech poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ za rok 2003 dle bank (v tis. KË)
Graf 6: Pr˘mÏrn· v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnutÈho hypoteËnÌho ˙vÏru za rok 2003
20 000 000
6 000
16 000 000
5 000
12 000 000
4 000
tis. Kþ
tis. Kþ
2 000
KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 100
4 000
Wüstenrot
600
1 110
RFB
800
1 120
6 000
GE
1000
1 130
ŽIBA
1 140
ýSOB
1200
v mil. Kþ
1400
1 150
v tis. Kþ
10 000
ýMHB
1600
HVB
1800
1 160
12 000
ýS
1 170
Graf 5: PoËet poskytnut˝ch ˙vÏr˘ za rok 2003 dle bank
8 000 000
3 000 2 000
4 000 000
1 000
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
172
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
Wüstenrot
RFB
GE
ŽIBA
HVB
ýS
KB
Wüstenrot
ÚvČry pro obce
ýSOB
ÚvČry pro podnikatele
RFB
GE
ŽIBA
ýSOB
ýMHB
ÚvČry pro obþany
0
ýMHB
ÚvČry celkem
HVB
ýS
KB
0
Hypotek·rnÌ trh Graf 7: PodÌl na trhu dle v˝öe smluvnÌ jistiny vöech poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ v pr˘bÏhu roku 2003 19,4
Graf 9: PodÌl na trhu dle v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ podnikatel˘m v pr˘bÏhu roku 2003 22,6
0,1 1,9
8,3
0,6
5,9 7,3
3,1
0,5 0,0
0,8
0,3
0,0
7,2
21,4 39,1 61,6
KB
ýS
HVB
ýMHB
ýSOB
ŽIBA
GE
RFB
Wüstenrot
KB
ýS
HVB
ýMHB
ýSOB
ŽIBA
GE
RFB
Wüstenrot
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace, vÏdeckÈ grÈmium.
Graf 8: PodÌl na trhu dle v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ obcÌm v pr˘bÏhu roku 2003
Graf 10: PodÌl na trhu dle v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ obËan˘m v pr˘bÏhu roku 2003 23,1
0,0
0,0
0,0
2,3 7,7
10,4 0,0
4,3
0,0 1,7
3,9 1,1
0,0
6,2
81,7
25,9
31,6
KB
ýS
HVB
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
ýMHB
ýSOB
ŽIBA
GE
RFB
Wüstenrot
KB
ýS
HVB
ýMHB
ýSOB
ŽIBA
GE
RFB
Wüstenrot
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
173
Hypotek·rnÌ trh Graf 11: PodÌl celkovÈ v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ dle objektu ˙vÏru v letech 2002 a 2003
Graf 13: ⁄rokov· sazba hypoteËnÌch bank u ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou poskytovan˝ch fyzick˝m osob·m (kumulovanÏ od srpna 1996)
100%
9,0
19,6
25,3
8,7
80%
8,4 60%
8,1
40%
7,8
80,4
%
74,7
7,5 7,2
20%
6,9 0% 2003
6,6
Hypoteþní úvČry ostatní
6,3
2002
Hypoteþní úvČry poskytnuté na bydlení
6,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
Graf 12: PodÌl celkovÈ v˝öe smluvnÌ jistiny poskytnut˝ch hypoteËnÌch ˙vÏr˘ dle ˙Ëelu ˙vÏru v letech 2002 a 2003
2000
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace. 100% 15,3
19,6
47,8
40,8
36,9
39,6
2002
2003
80%
60%
40%
20%
0%
HÚ na koupi
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
174
HÚ na výstavbu
HÚ ostatní
2001
2002
2003
2004
Hypotek·rnÌ trh Tabulka 1: ⁄rokov· sazba hypoteËnÌch bank u ˙vÏr˘ se st·tnÌ podporou poskytovan˝ch fyzick˝m osob·m (kumulovanÏ od srpna 1996)
Rok
Leden
Únor
BĜezen
Duben
KvČten
ýerven
2000
8,58
8,56
8,54
8,52
8,50
8,48
ýervenec 8,45
8,43
8,40
8,36
8,33
8,30
2001
8,26
8,23
8,20
8,16
8,12
8,08
8,03
7,98
7,93
7,89
7,84
7,79
2002
7,74
7,69
7,64
7,59
7,54
7,49
7,45
7,40
7,36
7,32
7,27
7,23
2003
7,19
7,15
7,10
7,06
7,02
6,98
6,94
6,89
6,85
6,80
6,76
6,71
2004
6,66
6,61
6,57
6,52
6,48
6,43
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Srpen
ZáĜí
ěíjen
Listopad Prosinec
Pozn·mka: 5,52 % byla pr˘mÏrn· ˙rokov· sazba z objemu ˙vÏr˘ hypoteËnÌch bank za obdobÌ od 1.1.2003 do 31.12.2003, poskytnut˝ch fyzick˝m osob·m na novou bytovou v˝stavbu. V˝öe st·tnÌ podpory na novou bytovou v˝stavbu na obdobÌ od 1. ˙nora 2004 do 31. ledna 2005 tedy ËinÌ 0 procentnÌho bodu. 5,41 % byla pr˘mÏrn· ˙rokov· sazba z objemu ˙vÏr˘ hypoteËnÌch bank za obdobÌ od 1.1.2003 do 31.12.2003, poskytnut˝ch fyzick˝m osob·m mladöÌm 36 let na po¯ÌzenÌ staröÌho vlastnickÈho bydlenÌ. V˝öe st·tnÌ podpory na obdobÌ od 1. ˙nora 2004 do 31. ledna 2005 tedy ËinÌ 1 procentnÌ bod. Zdroj: Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj.
175
Hypotek·rnÌ trh Tabulka 2: PoskytnutÈ hypoteËnÌ ˙vÏry pro obËany podle kraj˘ v letech 2002 a 2003 Kraj
Poþet hypoteþních úvČrĤ celkem (ks)
Smluvní jistina celkem (tis. Kþ)
PrĤmČrná výše hypotéky (tis. Kþ)
Praha
2002 4 761
2003 7 827
Index 1,64
2002 6 918 498
2003 11 874 972
Index 1,72
2002 1 453
2003 1 517
Index 1,04
StĜedoþeský
1 739
2 722
1,57
1 906 741
3 368 150
1,77
1 096
1 237
1,13
Jihoþeský
1 366
2 114
1,55
1 328 048
2 233 414
1,68
972
1 056
1,09
PlzeĖský
1 223
1 820
1,49
1 070 586
1 847 467
1,73
875
1 015
1,16
496
892
1,80
491 868
891 573
1,81
992
1 000
1,01
Karlovarský Ústecký
1 051
1 493
1,42
1 024 794
1 424 255
1,39
975
954
0,98
Liberecký
1 147
1 168
1,02
1 137 486
1 224 168
1,08
992
1 048
1,06
Královéhradecký
1 615
2 354
1,46
1 371 927
2 241 015
1,63
849
952
1,12
Pardubický
1 166
1 689
1,45
992 673
1 571 797
1,58
851
931
1,09
708
1 162
1,64
611 791
979 615
1,60
864
843
0,98
Vysoþina Jihomoravský
1 979
2 837
1,43
2 111 872
3 121 606
1,48
1067
1 100
1,03
Olomoucký
1 151
1 474
1,28
1 081 796
1 478 284
1,37
940
1 003
1,07
Zlínský
1 103
1 559
1,41
961 465
1 464 017
1,52
872
939
1,08
Moravskoslezský
1 497
2 367
1,58
1 522 765
2 492 061
1,64
1017
1 053
1,04
Zdroj: »esk· bankovnÌ asociace.
176
