Trackrecord Banking & Finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld

Trackrecord Banking & Finance Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld

Ons Banking & Finance team houdt zich bezig met vier kerngebieden: Financiering, Regelgeving & Financiële diensten, Procesvoering en Herstructurering & insolventie. Financiering Van Lanschot Bankiers Opstellen van contracten en gelijktijdige onderhandelingen over het uitbesteden van het beheer van de IT infrastructuur en ontwikkeling en beheer (application development and management (ADM)). ABN AMRO Heronderhandelen van het uitbesteden van de IT infrastructuur en ADM diensten. Wells Fargo Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Wells Fargo betreffende een krediettransactie voor (aan de NYSE genoteerde) Exide Technologies en specifieke dochterondernemingen in combinatie met een obligatieuitgifte tot een bedrag van USD 675 miljoen. Brand Loyalty Vertegenwoordiging als leidinggevende advocaat van Brand Loyalty inzake een secured facilities agreement voor een bedrag van EUR 75 miljoen, verzorgd door Deutsche Bank, ING en NIBC, waarbij ING fungeerde als een agent en security agent. Bank of America Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van de Bank of America betreffende een second amended and restated kredietovereenkomst van USD 200 miljoen voor Imation Corp (als de Amerikaanse debiteur) en Imation Europe BV. IMPSA Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van IMPSA bij een uitgifte van bankbiljetten ten bedrage van USD 390 miljoen door WPE International Cooperatief U.A. met UBS Investment Bank en Bank of America Merrill Lynch als gezamenlijke bookrunners. Anteryon International Wij hebben Anteryon International B.V. bijgestaan bij de afronding van twee interne financieringsronden. Anteryon, het voormalige Philips Optics, is een innovatief hightech bedrijf

Bremer Landesbank Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Bremer Landesbank bij de herfinanciering van een Nederlandse rederij. Syndicaat van banken Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van een agent voor een syndicaat van banken, inzake een tweede en derde wijziging van een kredietovereenkomst voor een bedrag van USD 200 miljoen voor Imation Corp (genoteerd aan de NYSE). HSBC Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van HSBC, als administrateur voor een syndicaat van banken, bij de afsluiting van een term and revolving facility overeenkomst voor een bedrag van EUR 60 miljoen voor MRC Transmark Holdings UK Limited. Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van HSBC, als administrateur voor een syndicaat van banken, bij de afsluiting van een credit facility overeenkomst ten bedrage van USD 275 miljoen voor Micro Focus International Plc. Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van HSBC, als security agent voor een syndicaat van banken, inzake een multicurrency revolving facilities overeenkomst voor een bedrag van GBP 420 miljoen voor European Metal Recycling Limited met een onderhandse plaatsing van USD 300 miljoen. Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van HSBC bij verschillende financiële onroerend-goed transacties voor CitizenM. Ball Corporation Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Ball Corporation (genoteerd aan de NYSE) inzake een kredietovereenkomst voor een bedrag van USD 1,3 miljard waarin Deutsche Bank New York handelde als administrateur voor een syndicaat van banken. Network Appliance Global Ltd. Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Network Appliance Global Ltd (genoteerd aan de NASDAQ) inzake een leenovereenkomst van USD 300 miljoen waarin JPM Morgan Chase als administrateur handelde voor een syndicaat van banken. BPP Holdings Plc. Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van BPP Holdings Plc bij de afsluiting van een term and revolving facility overeenkomst voor een bedrag van GBP 52 miljoen waarbij Barclays fungeerde als security trustee voor een syndicaat van banken.

Hercules Technology Growth Capital Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Hercules Technology Growth Capital inzake een aantal financiële transacties. Silicon Valley Bank Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Silicon Valley Bank inzake diverse financièle transacties. Allianz Nederland Vertegenwoordiging van Allianz Nederland bij een covered bond programma verzorgd door NIBC. Vertegenwoordiging van Allianz Nederland bij een covered bond programma verzorgd door Bank of Scotland Barclays Hong Kong Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Barclays Hong Kong, als administrateur van een syndicaat van banken, bij de afsluiting van een term loan facility overeenkomst voor een bedrag van USD 45 miljoen voor Svizera Holdings B.V. Raiffeissen Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Raiffeissen bij verschillende financiële onroerend-goed transacties. Barclays Vertegenwoordiging als Nederlandse raadsman van Barclays bij een multi-currency cash pooling facility voor K3 Business Technology Group Plc.

Legal 500 EMEA 2014: Kennedy Van der Laan’s ‘very experienced and proactive’ team head Bart de Man handles transactional and regulatory matters. Clients include ABN AMRO and Bank of Tokyo-Mitsubishi. Senior associate Joris van Horzen provides ‘nononsense solutions to complex structuring and collateral issues’.

Brand Loyalty Group Vertegenwoordiging als leidinggevende raadsman van Brand Loyalty Group BV inzake een secured facilities overeenkomst voor een bedrag van EUR 150 miljoen verzorgd door Deutsche Bank, Rabobank, ING en NIBC

Regelgeving & Financiële diensten Dutch Bank Association Vervaardigen van een handboek met betrekking tot de implementatie van de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten voor de Dutch Banking Association. Buitenlandse financiële instituties Adviseren van vele buitenlandse financiële instituties die erover denken om de Nederlandse financiële markt op te gaan betreffende een breed scala aan zaken op het gebied van regelgeving.

Diverse Banken Adviseren van diverse banken zoals Bank of Tokyo-Mitsubishi, Commerzbank, Friesland Bank, Staalbankiers en Amsterdam Trade Bank met betrekking tot de implementatie van de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten. Consortium van banken en telecomaanbieders Adviseren van een consortium van banken en telecomaanbieders bij hun gezamenlijke lancering van een nieuw mobiel betalingssysteem. Royal Bank of Scotland In panelverband hebben wij RBS geadviseerd over een breed scala aan (regelgevende) bankzaken zoals betalingsdiensten en cash pooling producten. ICP Adviseren van ICP, een aanbieder van cadeaukaarten en loyaliteitsplannen, met betrekking tot de gevolgen van de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten en de Europese elektronisch geld richtlijn. Equens Adviseren van Equens, een Europese betalingsverwerker, over een veelheid van zaken met betrekking tot regelgeving en betalingsdiensten. Adyen Adviseren van Adyen, een betalingsinstelling, over een breed scala aan kwesties op het gebied van betalingsdiensten. MasterCard Vervaardigen van diverse deskundigenrapporten voor MasterCard met betrekking tot regelgevingskwesties en regelgeving op het gebied van betalingsdiensten.

Chambers Europe 2014: Growing practice handling asset finance, project finance and acquisition finance. Well regarded for banking litigation, and frequently instructed by both borrowers and lenders.

Theodoor Gilissen Adviseren van Theodoor Gilissen, een Nederlandse privébank, over de implementatie van het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft dat is gebaseerd op de Europese CRD III richtlijn. KPMG Duitsland Adviseren van KPMG Duitsland, Polen en Frankrijk over een veelheid van zaken met betrekking tot regelgevingskwesties. Bank of Tokyo/Mitsubishi Adviseren van Bank of Tokyo-Mitsubishi over de implementatie van het SEPA automatische afschrijvingen systeem.

TomTom Adviseren van TomTom over handelsrestricties van insiders in verband met hun plannen voor een optieregeling voor werknemers. Investeringsfonds Vervaardigen van een informatiememorandum in verband met een onderhandse plaatsing door een investeringsfonds van EUR 20 miljoen. Weststaete Vervaardigen van een prospectus voor een obligatieuitgifte van EUR 4,35 miljoen door Weststaete, een door de AFM goedgekeurd vastgoedfonds. B+S Card Service Adviseren van B+S Card Service, een Duits betalingsinstituut, over de Nederlandse wetgeving met betrekking tot het witwassen van geld. Buitenlandse bank Vertegenwoordiging van een buitenlandse bank bij het verkrijgen van een door de Nederlandsche Bank uitgegeven banklicentie in Nederland. Japans gaming platform Adviseren van een groot Japans gaming platform over de gevolgen van de Europese elektronisch geld richtlijn.

Procesvoering ABN AMRO en SNS Bank Vertegenwoordiging, als een eerste-echelon panel, van ABN Amro en SNS Bank in alle vormen van juridische procedures met betrekking tot algemene bankzaken, zoals incasso, beëindiging van kredietfaciliteiten, effectengeschillen, betalingsdiensten, pasfraude, handhavingsacties van geldgevers en aansprakelijkheid van geldgevers. Voormalige leden van de raad van toezicht van KPNQwest Vertegenwoordiging van twee voormalige leden van de raad van toezicht van KPNQwest in een spraakmakende procedure ingesteld door Cargill Financial Markets en Citibank. Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam Wij waren betrokken bij het onderzoek naar de gebeurtenissen die binnen Fortis hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het bod van het consortium voor ABN Amro. Dit onderzoek was in opdracht van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.

De Surinaamsche Bank Vertegenwoordiging van De Surinaamsche Bank in een juridische procedure in verband met een door een handelsonderneming ingestelde vordering van USD 120 miljoen. Deutsche Bank Vertegenwoordiging van Deutsche Bank in verschillende juridische procedures in verband met een groot faillissement. ANWB Vertegenwoordiging van ANWB in een juridische procedure tegen JPMorgan Chase met betrekking tot een hedge transactie van EUR 12,4 miljoen . Stichting Leaseproces Vertegenwoordiging van Stichting Leaseproces (een stichting die 30.000 private beleggers vertegenwoordigt) in verschillende juridische procedures tegen een financiële institutie met betrekking tot aandelenlease. Anonieme cliënt Vertegenwoordiging van een cliënt in een geschil tussen een grote Nederlandse bank, Goldman Sachs (as begeleiders van de beursgang) en onze cliënt en verschillende andere verkopende aandeelhouders met betrekking tot de vermeende aansprakelijkheid van de verkopende aandeelhouders in verband met een misleidende prospectus. ABN AMRO Vertegenwoordiging van ABN AMRO in historische juridische procedures ingesteld door Stichting Bankrente Terug (een stichting die de belangen van consumenten vertegenwoordigt) met betrekking tot valutering.

Herstructurering & Insolventie Nike Wij hebben NIKE, Inc. geadviseerd over de strategische samenwerking met DyeCoo Textile Systems B.V., een in Nederland gevestigde onderneming die de eerste commercieel beschikbare watervrije textielverfmachines heeft ontwikkeld en gebouwd. Adviseren van Nike over meerdere zaken met betrekking tot omvangrijke en complexe grensoverschrijdende zekerheidsrechten in verband met (internationale) klanten van Nike.

Kennedy Van der Laan als curator Aanstelling als curator in het faillissement van de La Perla group, met een geschatte totale schuld van EUR 100 miljoen en met onroerend goed in Spanje, Antigua en Panama. Buitenlandse curators Adviseren van buitenlandse curators over een breed scala van grensoverschrijdende insolventies. Een recent voorbeeld is de vertegenwoordiging van de Zweedse bewindvoerder van Ferromet, een grote noodlijdende Zweedse onderneming met activa in Nederland. Buitenlandse investeerders Adviseren van (buitenlandse) investeerders die activa met een hoog risico hebben gekocht. In een recente zaak hebben wij Brother Industries bijgestaan omtrent de aspecten van Nederlands recht met betrekking tot de verkoop door Kodak aan Brother Industries van een paar van haar document imaging activiteiten voor ongeveer USD 210 miljoen, omdat Kodak tracht om de bescherming door middel van faillissement te beëindigen. Japanse multinational Adviseren van een Japanse multinational omtrent het dreigende faillissement van een bouwonderneming die een petrochemische haven in een derde land bouwt. ASML adviseren van ASML, de grootste aanbieder ter wereld van lithografische systemen, over een breed scala van incasso- en executiezaken. Royal Bank of Schotland Adviseren van RBS over een herstructurering van een noodlijdende geldlener in verband met een facilities overeenkomst van EUR 12 miljoen.

Chambers Europe 2013: “This finance team has a niche in payment services, recently advising Dutch payment institution Adyen on regulatory issues. The team also serves on the panels of banks and companies such as RBS, ABN AMRO and American Express.”

Hoge Raad van New Jersey Vervaardigen van een deskundigenbericht ten behoeve van de Hoge Raad van New Jersey omtrent Nederlands insolventierecht. Barclays Hong Kong Adviseren van Barclays Hong Kong met betrekking tot een in gebreke zijnde Nederlandse geldnemer onder een term loan facility agreement van USD 45 miljoen. Aan de Stegge Verenigden Bedrijven Adviseren van ASVB, een grote bouwgroep, omtrent verschillende grensoverschrijdende herstructureringen.

IREX Adviseren van Irex, een fabrikant van eBook readers, omtrent een herstructurering.

Contactinformatie Bart de Man Tel: +31 20 5506 841 [email protected] Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam P.O. Box 58188, 1040 HD Amsterdam t. +31 (20) 5506 666, f. +31 (20) 5506 777, e. [email protected], www.kvdl.nl

Marcel Willems Tel: +31 20 5506 679 [email protected] Joris van Horzen Tel: +31 20 5506 655 [email protected]