TLN VENDOR SURVEY ICT in Transport en Logis0ek Inzicht en trends in transport management systemen Oktober 2014
Uitgevoerd door TransportLAB
In opdracht van Transport en Logis0ek Nederland
TLN Vendor survey
Transport Systemen
Colofon Opdrachtgever: Transport en Logis0ek Nederland (TLN) Uitvoering: TransportLAB BV Vormgeving: TransportLAB BV Peildatum: juni 2014 Publica0edatum: oktober 2014
Pagina 2 van 47
TLN Vendor survey
Transport Systemen
Inhoudsopgave 1. Management summary 4 2. Doel survey 8 3. Uitvoering 9 4. Resultaat Gegroepeerd 10 4.1. leveranciers 10 4.2. Applica0es algemeen 12 4.3. Func0onaliteiten algemeen 17 4.4. Prijsmodellen algemeen 21 4.5. Ontwikkelingen algemeen 22 5. Resultaat per applica0e 28
Pagina 3 van 47
TLN Vendor survey
Transport Systemen
1. MANAGEMENT SUMMARY Missie Transport en Logis0ek Nederland (TLN) is de ondernemings-‐ organisa0e voor de sector transport en logis0ek. TLN verbindt leden en werkt aan een guns0g ondernemingsklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven en logis0eke dienstverleners. Visie De sector transport en logis0ek is sterk in verandering. Goederen-‐ vervoer blijZ in de kern bestaan, maar wordt meer en meer integraal onderdeel van de logis0eke ketens. Toenemende beschikbaarheid van data, stuur-‐informa0e en ICT applica0es zorgen voor nieuwe rollen, business-‐modellen en samenwerkings-‐ mogelijkheden. In de sector transport en logis0ek wordt al veel samengewerkt, formeel en informeel. Veel transportbedrijven zien door onbekendheid met en het rela0ef grote aanbod van transport pla]ormen, door de bomen het bos niet meer. Hierdoor komt samenwerking met collega ondernemers door middel van een ICT pla]orm niet of nauwelijks van de grond. Het inzichtelijk maken van dergelijke pla]ormen zal een belangrijke hindernis slechten. Die inzichtelijkheid moet tot uitdrukking komen door een vergelijkend marktonderzoek. Dit onderzoek moet inzicht geven in o.a.: Opsomming bestaande pla]ormen Soorten pla]ormen (transport-‐, lading-‐ of anderszins gerelateerd) Aanwezige func0onaliteiten Samenwerkingsmogelijkheden Kostenstructuur Voor en nadelen per pla]orm en geschiktheid per type transportsegment
Transport Systemen
Het creëren van inzicht zal (MKB) vervoerders stimuleren om eerder/vaker gebruik te maken van een dergelijk transport systeem.
Pagina 4 van 47
TLN Vendor survey
Transport Systemen
Een eerste inventarisa0e heeZ 250 applica0es en systemen opgeleverd. Pla]ormen of applica0es die niet voldeden aan de 5 selec0e criteria (zie hierboven) zijn niet meegenomen in het onderzoek. Van de ruim 90 overgebleven applica0es heeZ 60% gereageerd. Conclusies uit onderzoek: Op basis van het onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken. Er is een grote verscheidenheid aan gebruikte benamingen en defini0es. Toch claimt 72% zich onder de noemer TMS maar sommigen tegelijker0jd ook als SCM systeem of FMS. Dit is verwarrend voor de klant in casu de vervoerder. Het merendeel van de applica0es ondersteunt slechts een modaliteit. In de transport & logis0ek zijn veelal kleinere leveranciers ac0ef (10-‐20 Ze), een paar uitzonderingen daargelaten. Zij concentreren zich qua werkgebied voornamelijk op de Benelux maar 50% werkt ook Europa breed De top 5 (aantal klanten) segmenten zijn: reverse logis0cs, value added logis0cs, containervervoer, gecondi0oneerd vervoer en intermodaal vervoer. De meeste investeringen gaan de komende jaren naar het segment distribu0e en groepage interna0onaal, daar vinden we ook de meeste pakkehen. Ca. 50% van de applica0es heeZ een geïntegreerd document workflow systeem voor de vrachtbrief/CMR. Daarentegen slechts 20% voor douane documenta0e. Elektronische transport orders daarentegen is in veel gevallen wel geïntegreerd, ook met het back-‐end systeem, net zoals Track & Trace. Ongeveer 60% van de applica0es heeZ een mobiele toepassing als kanaal voor het TMS, echter slechts in 30% als na0ve (app gemaakt voor specifieke smartphone) app. Volledig flexibele en
Trip planning
(
Diverse
)
56
15 7
8
10
10
20
13
(
Pagina 5 van 47
TLN Vendor survey
Transport Systemen
geïntegreerde mobiele oplossingen bestaan echter nog haast niet.
100%%Fit%Transport% Management%Pla
PrintCMR% Logis3cManager%
180%
Plan&Go%(TMS)%In&Out%(WMS)% 160%
MPO%Supply%Chain%Suite% Drivers%App%
140%
Transpas%Enterprise%
AGP%Logis3cs% TransportMaster%en% WarehouseMaster% eMLips%en%eMobits%
TRIS% MendriX% YAP%
TMS,%QIP4%Transporta3on%
iQPCC%M%TMS%&%FMS%
GSA/XE%
TXMCONNECT%
120%
iXiMGlobal%Transport%App% SpiderCargo%
100%
The%Logic%Transport% Parsis%
CargoOffice% Shipitsmarter% MobiScout%Mobile%
EasyTrans% FiLogic%
80%
60%
FreightCentral%/%TASMtms/ Teleroute%
MoRE%Transport%App% Transsmart%
TimoCom%
40%
Slechts de helZ van deze applica0es wordt als SaaS (soZware as a service) aangeboden of heeZ een cloud oplossing. ToekomsIge ontwikkeling Zoals ook in hoofdstuk 4.5 te lezen valt zijn er een aantal cruciale ontwikkelingen de komende jaren die van belang zijn voor
200%
Mate%van%integar+e%
Samenwerking Van de 55 respondenten claimen 18 leveranciers dat ze door middel van hun pla]orm samenwerking mogelijk maken (in nevenstaande figuur rood gekleurd). Dit betreZ dan met name de applica0es in het segment TMS, SCM systemen en vracht uitwisseling. Mogelijke samenwerking voor vervoerders spitst zich toe op: Samen efficiënter plannen Onderlinge capaciteit of vracht uitwisseling Makkelijk charters/onderaannemers kunnen bedienen Transparan0e en inzicht geven aan opdrachtgevers
TransportLAB%Kwadrant% Integra+e%vs%Func+onaliteit%
Hoog
Score integratie met backend systemen
TransportLAB magische kwadranten Op basis van de ons ter beschikking staande gegevens is nevenstaande indeling gemaakt. Het toont de grote verscheidenheid van de applica0es gemeten naar aantal func0onaliteiten (zie tabel 5a en 5b) en mate van integra0e met backend systemen. Met de backend systemen bedoelen we de financiële en HR systemen (zie tabel 6a en 6b). We vinden in het magische kwadrant ruim 20 applica0es. Een tweede indeling naar func0onaliteit en bediende vervoerssegmenten (volgende bladzijde) geeZ inzicht in die applica0es die behalve veel func0onaliteit ook inzet baar zijn in veel vervoerssegmenten.
NACHON%ERP%
LogicLogis3cs%
TC%Order%Synchronizer% TLNplanner% Transis%SaaS% Cargo%Manager% trans.eu%freight%exchange%
Transplan% PB4All%
20%
DEAL%Pla
Laag
0% 0%
Mitoz% 20%
Go4TMS%
40%
60%
80%
100%
Gateway%V2% 120%
140%
NaviTrans%NaviTrans% 160%
180%
200%
Func+onaliteitenl%
Weinig
Score functionaliteiten
Veel
Pagina 6 van 47
Nawoord Er zijn voor een vervoerder genoeg redenen om goed na te denken alvorens over te gaan tot de aanschaf van een transport management applica0e. De mogelijkheden tot samenwerking, de gebruikte technologie, gebruikersvriendelijkheid en schaalbaarheid, integra0e met uw back-‐office systeem etc. zijn allemaal criteria die afgewogen moeten worden. Voor elke vervoerder zullen de criteria echter anders wegen waardoor het onmogelijk is om dit onderzoek te besluiten met een top 5 selec0e van applica0es. Wel geeZ dit rapport inzicht in de stand van zaken op dit moment, waarbij aangetekend dat ook dit rapport helaas niet 100% compleet is. Er zijn nog ampele leveranciers die niet meegedaan hebben in het onderzoek. We spreken de wens uit dat dit in een volgende edi0e wel het geval zal zijn.
TransportLAB&kwadrant& Func/onaliteit&vs&vervoerssegment&
Hoog 35%
TLNplanner%
30%
MPO%Supply%Chain%Suite% trans.eu%freight%exchange%
The%Logic%Transport% TRIS%
TC%Order%Synchronizer%
NaviTrans%
Transpas%Enterprise% TXMCONNECT%
PrintCMR%
25%
NaviTrans% Gateway%V2% eMLips%en%eMobits% Score&vervoerssegmenten&
aanbieders van transport applica0es en dus ook voor vervoerders zelf. De belangrijkste zijn: Ontwikkelingen op mobiel gebied zullen leiden tot een snelle adop0e van nieuwe toepassingen. Goedkoop, makkelijk, snel in te zehen en schaalbaar. Het combineren van actuele databronnen zal leiden tot toepassingen die slimmer en beter kunnen plannen, gebruik makend van de actuele of verwachte (verkeers)situa0e op de weg of bij terminals. Ook nieuwe technieken die makkelijk met mobiele telefoons zijn te ontsluiten zullen meer en meer gaan bijdragen aan het beter kunnen plannen in de keten, rekening houdend met onverwachte omstandigheden. Verdergaande digitalisering zal leiden tot een grotere vraag naar het uitwisselen van digitale transportopdrachten, vrachtbrieven en uiteindelijk e-‐factura0e. Als vervoerder dient u uw keuze van een transport systeem hierop af te stemmen. Integra0e met de systemen van de vervoerder wordt hierdoor steeds belangrijker en de leveranciers moeten hier op an0ciperen.
Transport Systemen
Aantal bediende vervoerssegmenten
TLN Vendor survey
Parsis% 20%
Cargo%Manager% FreightCentral%/%TASMtms/ Teleroute% TimoCom%Transportbarometer%
Go4TMS%
MobiScout%Mobile%
NACHON%ERP% MendriX%
FiLogic% CargoOffice%
TransportMaster%en% WarehouseMaster% Plan&Go%(TMS)% %In&Out%(WMS)%
AGP%Logis3cs% 15%
MoRE%Transport%App%
Drivers%App%
Transsmart%
100%%Fit%Transport%% Management%Pla
iQPCC%M%TMS%&%FMS% YAP%
EasyTrans% Mitoz%
10%
GSA/XE%
Shipitsmarter%%TradeitSmarter% Transplan%
LogicLogis3cs%
Logis3cManager%
SpiderCargo%
TMS,%QIP4%Transporta3on%
iXiMGlobal%Transport%App% 5%
DEAL%Pla
Laag
PB4All%
0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Score&func/onaliteiten&
Weinig
Score functionaliteiten
Veel
Pagina 7 van 47
