Thailand: elektriciteit Bijgwerkt op 17 augustus 2009 Marktomvang In December 2008 stond de totaal geïnstalleerde capaciteit van Thailand’s elektriciteitscentrales op 29.139,.50 MW. Het staatsbedrijf Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) beschikt zelf over 49 procent (14.268,70 MW) van de geïnstalleerde capaciteit. Independent (IPP) en Small (SPP&VSPP) Power Producers (IPP’s) beschikken over 48,8 procent . De resterende 2,2 (640 MW) wordt geleverd door buurlanden Maleisië en Laos. De economische crisis heft geleid tot een bijstelling van de jaarlijkse groei van 2008 tot en met 2011 van ongeveer 6 procent naar iets meer dan 3 procent per jaar. De daaropvolgende 10 jaar (2012-2021) wordt een groei van ongeveer 6 procent per jaar verwacht. Dit betekent dat de komende 14 jaar zal worden geinvesteerd in een capaciteitsuitbreiding van minimaal 22.600 MW, ruim 4.000 MW minder dan werd verwacht in 2007. Tot en met 2015 zal EGAT zelf investeren in 5 nieuwe elektriciteitscentrales die gezamenlijk moeten leiden tot een capaciteitsuitbreiding van 3.690 MW. Gedurende dezelfde periode investeren vier Independent Power Producers (IPP’s) in 4 nieuwe elektriciteitscentrales die gezamenlijk moeten leiden tot een capaciteitsuitbreiding van 4.400 MW. Van 2016 tot en met 2021 is EGAT voornemens zelf te investeren in een capaciteitsuitbreiding van 11.200 MW, waaronder een 2.000 MW kerncentrale. (V)SPP’s en de buurlanden zullen tot en met 2015 ruim 2.000 MW bijdragen in de capaciteitsuitbreiding en nog eens 3.000 MW in de periode van 2016 tot en met 2021. Uitbreiding van de capaciteit zal tevens leiden tot forse uitbreiding van het transmissieen distributienetwerk. De Metropolitan Electricity Authority (MEA) is verantwoordelijk voor de distributie in Bangkok en de omliggende provincies, en de Provincial Electricity Authority (PEA) voor de rest van het land. Ruim 66 procent van de operationele elektriciteitscentrales maakt gebruik van aardgas. Om het land minder afhankelijk te maken van deze brandstof is Thailand dringend op zoek naar alternatieve energiebronnen. Plannen om te investeren in nieuwe steenkool projecten leiden echter tot veel protesten onder de lokale bevolking, ook al wordt deze verzekerd dat gebruik zal worden gemaakt van de modernste schone technologie. Plannen voor een eerste kerncentrale stuiten eveneens op veel tegenstand.
Marktontwikkeling Het staatsbedrijf EGAT zal marktleider blijven. Het zal de komende vijftien jaar ongeveer 50 procent voor zijn rekening nemen van de capaciteitsuitbreiding van de ruim 22.000 MW. IPP’s genereren exclusief in opdracht van EGAT en leveren niet rechtstreeks aan het MEA- of PEA-distributienetwerk. Het ministerie van Energie wil de komende jaren bijzondere aandacht geven aan SPP’s (Small Power Producers) en VSPP’s (Very Small Power Producers), die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen en renewables. Dit betreft kleine elektriciteitscentrales die (een deel van) de capaciteit (maximaal 10 MW voor VSPP’s en 10-90 MW voor SPP’s) rechtstreeks verkopen aan het MEA- of PEA-distributienetwerk. Kansen voor Nederlandse bedrijven. De elektriciteitssector is een van de snelst groeiende industriesectoren in Zuidoost-Azië. De regionale economieën in Zuidoost-Azië groeien jaarlijks tussen de 5 en 10 procent (BBP). Daarbij stijgt het elektriciteitsverbruik vaak met dubbele cijfers, dus tussen 10 en 20 procent. Dit vereist enorme engineeringcapaciteit en investeringen in centrales (gasturbines, ketels, gasbehandeling), infrastructuur, apparatuur voor milieuinvesteringen, investeringen in windmolenparken, zonne-energie, transportleidingen, etc. Voor de Nederlandse industrie geeft dit uitstekende mogelijkheden voor: • • • • • • •
ingenieursbureaus; ketelfabrikanten; fabrikanten van gas- en stoomturbines en generatoren; fabrikanten van systemen voor gas- en waterbehandeling; fabrikanten van duurzame energiesystemen (wind, zon, biomassa); fabrikanten van milieuapparatuur; consultants.
Daarnaast zijn er goede marktkansen voor: • • • • • • •
schone technologie voor elektriciteitscentrales (in het bijzonder steenkoolcentrales); investeringen in nieuwe (V)SPP’s; zonne- en windenergie; biomassa en biogas; kleinschalige hydro-elektrische centrales; transmissie en distributie; onderhoud en vernieuwing van bestaande centrales.
Import Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om de import in de energiesector in concrete cijfers uit te drukken. Het betreft namelijk veelal levering van knowhow die niet tot uiting komt in handelsstatistieken. Veel projecten worden uitgevoerd door Thaise bedrijven in samenwerking met buitenlandse leveranciers. De buitenlandse partner levert daarbij geavanceerde apparatuur en knowhow, terwijl de constructie van het project en de assemblage van de apparatuur wordt verzorgd door de Thaise partner. Herkomst import Over de herkomst van de import in de sector, uitgesplitst naar land of productcategorie, zijn evenmin betrouwbare gegevens voorhanden. Belangrijke leveranciers zijn Japan, Duitsland, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Taiwan en Australië. Investeringen De benodigde investeringen voor capaciteitsuitbreiding voor de komende vijftien jaar worden geschat op 30-40 miljard US dollar, waarvan ongeveer 50 procent door EGAT. Succesvolle IPP-investeringen betreffen een veel gevallen joint ventures van grote Thaise industrieën (waaronder PTT, Siam Cement, Thai Oil) en buitenlandse elektriciteitsbedrijven. De meeste SPP-investeringen worden gedaan door grote en middelgrote Thaise industrieën, in samenwerking met een buitenlandse partner. SPP’s produceren in eerste instantie voor eigen gebruik en verkopen overtollige capaciteit rechtstreeks aan de MEA of de PEA. Eind 2008 waren er 23 nieuwe SPP’s, met een totale capaciteit van ongeveer 2.300 MW, nog in een onderhandelingsfase met de Thaise overheid over levering van elektriciteit aan de MEA en PEA. In maart 2008 leverden ruim 80 VSPP’s gezamenlijk 420 MW aan het elektriciteitnet en wachten ruim 300 nieuwe VSPP-investeringen met een totale capaciteit van ruim 1100 MW op goedkeuring. Overheidsprogramma’s De Thaise overheid wil het gebruik van alternatieve energiebronnen en renewables bevorderen. Sinds 2007 kunnen nieuwe investeringen in (V)SPP’s in aanmerking komen voor een extra verkooptarief als zij gebruikmaken van biomassa, biogas, waterkracht, afval of zonne- en windenergie. Dit verkooptarief, een 'adder' genoemd, wordt toegevoegd aan het standaardtarief en is vastgesteld op: • • • • •
0,30 baht (0,0075 euro) voor biomassa en biogas; 0,40 baht (0,0090 euro) voor mini-hydro (50-200 kW); 0,80 baht (0,0182 euro) voor micro-hydro (< 50 kW); 2,50 baht (0,0568 euro) voor windenergie en stedelijk afval; 8,00 baht (0,182 euro) voor zonne-energie.
In juni 2009 is een voorstel ingediend om deze zogenaamde addres te verhogen met 0,3 tot 1,50 Baht per geleverde KWh. Investeringen in elektriciteitscentrales komen in aanmerking voor bijzondere belastingvoordelen van het Thaise Board of Investment. Deze voordelen houden vrijstellingen in van invoerrechten voor machines en apparatuur en een acht jaar lange vrijstelling van vennootschapsbelasting. Vakbeurs PowerGen Asia is de grootste energiebeurs en -conferentie van Azië. Deze beurs biedt mogelijkheden aan internationale en nationale spelers om hun grenzen te verleggen in deze snelgroeiende energiemarkt. Tijdens dit evenement komen de belangrijkste spelers op de Aziatische energiemarkt samen om te discussiëren over de benodigde energievoorraden voor de regio, om informatie te delen en om zaken te doen in een vis-àvisomgeving. PowerGen Asia vindt in 2009 plaats in Bangkok. Voor meer informatie over deze beurs zie: www.powergenasia.com.
Meer informatie: • • • • • • •
Thais ministerie van Energie: www.energy.go.th Department of Alternative Energy Development and Efficiency: www.dede.go.th Energy Policy and Planning Office: www.eppo.go.th Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT): www.egat.com/en/ Metropolitan Electricity Authority of Thailand (MEA): www.mea.or.th Provincial Electricity Authority of Thailand: www.pea.co.th Board of Investment: www.boi.go.th
Independent Power Producers
IPP Bidding on 2008 (Status as of may 2008) Company
New Bidding (2008)
Investors
Schedule Commercial Operation Date (SCOD)
Commercial Operation Date (COD)
10 Sep 08
Nov-11
-
Capacity (MW)
Fuel
Substation
PPA Signing
65% 35%
660
Coal
Rayong
1. Gecho-One Maptaput Industrial Estate, Rayong
Glow IPP 2 Hemaraj
2. National Power supply (NPS) Panom Sarakarm, Chacheongsao
NPS 6 Thais Individuals
99.99% 0.01%
540
Coal
Chacheongsao
-
Nov- 13 Mar-14
-
3. Siam Energy Bangkla , Chacheongsao
Gulf JP 6 Thais Individuals
99.94% 0.06%
1,600.0
Gas
Chacheongsao
10-Oct-08
Mar-13 Sep-13
-
4. Power Generation Supply Nongsaeng, Saraburi
Gulf JP 6 Thais Individuals
99.94% 0.06%
1,600
Gas
Saraburi
10 Oct 08
Jun-14 Dec-14
-
Total
4,400.00
IPP Awards (Status as of may 2008) Company
Investors
Capacity (MW)
Fuel
Substation
Commercial Operation Date (COD)
Term Contract (years)
700
Gas
Ao Phai Chonburi
15 Aug 2000
25
350
Gas
Khlong Mai Samutprakarn
25 Mar 2003
20
700
Gas
Ratchaburi II
1 Jul 2000
20
1,400 (2x700)
Gas*
Bang Sa Phan II Prachuap Kirikhan
1-Mar-08
25
713 (2x365.5)
Gas
Bowin Chonburi
31 Jan 2003
25
1,346.5 (2x673.25)
Coal
pluak Daeng Rayong
25
1,468 (2x734)
Gas*
Saraburi
Unit 1 13 Aug 2006 Unit 2 14 Nov 2006 1-Mar-08
Phase I (1996-2000)
Eastern Region 1. Independent Power (Thailand) Co., Ltd. Ao Phai, Chonburi 2. Eastern Power & Electric Co., Ltd. Bangbo, Samutprakarn
Thai Oil Power Co. Ltd. Thai Oil Public Co., Ltd. PTT Public Co., Ltd. GMS Power PLC. China Development Industrial Bank TOTAL Marubeni Corporation Co., Ltd.
56% 24% 20% 32% 12% 28% 28%
Ratchaburi Gas Texaco (Thailand) Energy Co., Ltd. EME Tri Gen B.V.
37.5% 37.5% 25%
Western Region 1. Tri Energy Co., Ltd. Muang, Ratchaburi Phase II (2001-2003) 1. Ratchburi Power Muang Ratchburi (Union Power Development Co., Ltd.
Ratchaburi Alliances Co., Ltd. Hong Kong Electric Co., Ltd. Shobu Electric Co., Ltd. Union Energy Co., Ltd. (UE) Toyota Tshusho Corporation (TTC)
25% 25% 15% 15% 10% 10%
2. Glow IPP Co., Ltd. Bowin, Chonburi
Glow Co., Ltd. Hemaraj Land & Development PLC.
99.9999% 0.0001%
3. BLCP Power Limited Rayong
Banpu Gas Power LTD. CLP Powergen Southeast Asia Ltd.
50% 50%
4. Gulf Power Generation Co., Ltd. Bo Nok, Prachup Kirikhan
Gulf Electric Co., Ltd.
100%
1-Mar-08 Total
6,677.50
25
