Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

BI – Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék 1.

BEVEZETŐ ................................................................................................................................................ 2

2.

RENDSZER FELÉPÍTÉSE ....................................................................................................................... 3 2.1.

FELÜLET ................................................................................................................................................ 3

2.2.

FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK ..................................................................................................................... 4

2.2.1.

Modulok ............................................................................................................................................. 4

2.2.2.

Előzmények ........................................................................................................................................ 4

2.2.3.

Lekérdezés működése, beállítások ..................................................................................................... 5

2.2.4.

Eredmény lista formátumok ............................................................................................................... 5

2.2.5.

Idővezérelt futtatások ......................................................................................................................... 8

2.3.

ADMINISZTRATÍV FUNKCIÓK .................................................................................................................. 8

2.3.1.

Kategóriák ......................................................................................................................................... 8

2.3.2.

Adatbázis kapcsolódások ................................................................................................................... 9

2.3.3.

Tábla- és mező definíciók ................................................................................................................ 10

2.3.4.

Felhasználók kezelése ...................................................................................................................... 11

2.3.5.

Lekérdezések kezelése ...................................................................................................................... 12

2.4.

LISTA LÉTREHOZÁSA............................................................................................................................ 12

2.4.1.

Lekérdezés létrehozása .................................................................................................................... 12

2.4.2.

Globális értékek ............................................................................................................................... 13

2.4.3.

Lekérdezés beállítása ....................................................................................................................... 13

Készítette: Corvex Zrt. Fájlnév: 20111107_BI_Felhasznaloi_kezikonyv.doc

1/17


1.

Bevezető

Jelen vezetői információs rendszer lehetőséget biztosít a cégvezetés és a döntés hozók számára, hogy egyedi és naprakész kimutatások alapján hozzák meg döntéseiket. A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egymástól független adatbázisokat összekapcsoljon és adatokat nyerjen ki mindegyikből egy listába összegyűjtve azokat. A kézikönyv bemutatja a rendszer használatát és a tartalmazza lekérdezések működési elvét.

A rendszer lehetőségei: •

a felhasználók hozzáférését engedélyezni lehet, vagy megtiltani, az engedélyezett felhasználók által látható lekérdezéseket megjeleníteni,

•

a rendszergazda felhasználó kezelni tudja a felhasználók beállításait, az általuk elérhető lekérdezéseket,

•

az egyes lekérdezések aktuális bemenő paramétereit a képernyőn lehet bekérni,

•

a megadott bemenő paramétereket minden esetben (felhasználóhoz, lekérdezéshez, időpecséthez és opcionálisan megadott szöveges leírással) adatbázisba lehet elmenteni,

•

az elmentett paramétereket bármikor betölteni, és az azok alapján történő lekérdezés újrafuttathatóságát támogatni,

•

a lekérdezés eredményét az előre definiált listák alapján megmutatni,

•

minden egyes lekérdezés esetén az eredményül kapott lista képét PDF-formában adatbázisba kell tudni menteni (felhasználóhoz, lekérdezéshez, időpecséthez, bemenő paraméterhez és opcionálisan megadott szöveges leírással),

•

az

egyes

lekérdezésekhez

tartozó

korábbi

futtatásokat

listázni,

azokat

paramétereikkel és az annak hatására kapott eredményeikkel együtt megjeleníteni, •

idővezérelt lekérdezési szabályokat létrehozni, módosítani és törölni.


2/17

bemenő


2. 2.1.

Rendszer felépítése Felület

A telepített rendszerhez minden felhasználó külön felhasználónév/jelszó párost kap.

1. ábra: Bejelentkezési képernyő

Az elérhető alkalmazások felhasználónként változhatnak, mivel mindenki más és más munkakörben dolgozik. Így pl. a kereskedelmi vezető csak az értékesítési kimutatásokat, míg a vezérigazgató minden kimutatást elérhet. A kijelentkezés gombbal lehet kijelentkezni az alkalmazásból


3/17

BI – Felhasználói kézikönyv 2. ábra: Az alkalmazás felülete

2.2. 2.2.1.

Felhasználói funkciók Modulok

Az előre elkészített lekérdezések ún. Modulokba csoportosíthatók. Az egyes modulokon belül érhetők el a szükséges lekérdezések

3. ábra Modulok, lekérdezések

2.2.2.

Előzmények

Az Előzmények menüpontban visszakereshetők az adott felhasználó korábbi lekérdezései. A felhasználó szűrhet időszakra, és konkrét listára. Minden felhasználó csak a saját előzmény adataira kereshet, kivéve az adminisztrátort, aki minden felhasználóét látja.

4. ábra Előzmények


4/17

BI – Felhasználói kézikönyv Az Excel, Crystal, Pdf linkre kattintva az adott időpontban lekért lista eredményét kapjuk vissza a megfelelő formátumban. Az Előhívás link segítségével pedig az akkori szűrési feltételeknek megfelelően újra le tudjuk kérni a listát az aktuális adatokkal.

2.2.3.

Lekérdezés működése, beállítások

Az elkészült lekérdezés a besorolt kategóriába találjuk, mely jelen esetben az Értékesítés\Forgalom Cikkcsoport 1 menüben található.

Options •

Connection type set: Kiválasztható, hogy melyik adatbázisból kérdezzük le az adatokat.

•

Result type: Az eredmény lista típusának kiválasztása.

Parameters •

A value mezőben adható meg, hogy pl. a cikkcsoport mező melyik értékére indítsuk a lekérdezést. Ez egy szűrő feltétel, aminek hatására csak az itt megadott értékkel rendelkező adatok jelennek meg a listában.

Order by •

A lekérdezésben beállított mezők szerint kiválasztható, hogy mi alapján rendezze sorba az oszlopokat a rendszer.

2.2.4.

Eredmény lista formátumok

A listákat lehetőség van lekérni az alábbi formátumokban: •

HTML

•

Excel (xls, xlsx)


5/17

BI – Felhasználói kézikönyv •

Pdf

•

Crystal

5. ábra: Eredmény lista HTML formátumban

6. ábra: Eredmény lista Excelben


6/17


7. ábra Pdf fomrátum

8. ábra Crystal formátum

A Crystal Report sokkal több lehetőséget ad az elemzésre, pl. egy jól definiált diagramm segítségével.


7/17

BI – Felhasználói kézikönyv 2.2.5.

Idővezérelt futtatások

Az Időzített feladatok menüpontban lehetőségünk van egy előre definiált lekérdezést rendszeres időközönként automatikusan lefuttatni.

9. ábra Időzített lekérdezés definiálása

A rendszeresen lefutott lekérdezések az előzményekben visszakereshetők, és előhívhatók.

10. ábra Forgalmi kimutatás óránként

2.3.

Adminisztratív funkciók

Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználónak lehetősége van a rendszer megfelelő konfigurációjára. A Kezelés menüt kiválasztva megjelennek a szükséges adminisztratív funkciók.

2.3.1.

Kategóriák

A felhasználók által használható kimutatásokat különböző kategóriák, modulok szerint lehet rendezni. A rendszer adminisztrátor a Category menü kiválasztásával teljesen szabadon hozhatja létre a szükséges modulokat. A modulok elnevezéseit 3 nyelven (hu, de, en) tudjuk megadni.


8/17


11. ábra Modul kategóriák létrehozása

Új kategóriát vehetünk fel, ha az utolsó sorban megadjuk a kategória elnevezéseit, majd a Mentés gombra kattintunk. Kategóriát törölhetünk, ha a Törlés jelölőnégyzetet bekapcsoljuk, majd Mentés gombbal mentünk. Csak olyan kategóriát törölhetünk, amelyhez nincs hozzárendelve egyetlen kimutatás sem

2.3.2.

Adatbázis kapcsolódások

A rendszer telepítését követően a rendszergazdai joggal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van egymástól független adatbázisok kezelésére. Ehhez szükséges beállítani az adatbázisok megnevezését és hozzáférést. Ezt követően már lehet adatbázisonkénti vagy összekapcsolt lekérdezéseket írni.


9/17


12. ábra: Adatbázis hozzáférések beállítása

13. ábra: Használt adatbázisnevek beállítása

2.3.3.

Tábla- és mező definíciók

Itt érhetők el a lekérdezésekhez használt adatbázis táblák, és meződefiníciók. Egy-egy táblát kiválasztva megjelennek a tábla mezői, amelyből azokat jelöljük csak ki, amelyekre szükségünk van. Az egyes mezőknek már itt adhatunk konkrét feliratot nyelvfüggően (hu, de, en).


10/17


14. ábra Meződefiníciók

2.3.4.

Felhasználók kezelése

A rendszer lehetőséget biztosít felhasználók kezelésére. Új felhasználó létrehozásához szükség a következő adatok megadására: •

Bejelentkezési név: rövid felhasználói azonosító

•

Jelszó

•

Vezetéknév

•

Keresztnév

•

Nyelv: az itt beállított nyelvi opció szerint

•

Rendszergazda: Ezzel a jelölővel határozhatjuk meg, hogy a felhasználónk adminisztrátor legyen vagy sem.

15. ábra: Felhasználók létrehozása


11/17

BI – Felhasználói kézikönyv 2.3.5. 2.4.

Lekérdezések kezelése Lista létrehozása

Első lépésben a kategóriát kell létrehozni, mely alatt majd lista lekérdezést hozzuk létre. Amennyiben szükséges, lehetőség van a kategória német és angol nyelvi megnevezésének megadására is.

16. ábra: Új kategória létrehozása

2.4.1.

Lekérdezés létrehozása

A Query\Query types menüben van lehetőség létrehozni új lekérdezést. A kód mezőbe rögzítjük a lekérdezés rövid azonosítóját, a név mezőbe pedig a lekérdezés megnevezését. A kategóriából választható ki, hogy mely lekérdezés kategóriába soroljuk lekérdezésünket.


12/17


17. ábra: Új lekérdezés létrehozása

2.4.2.

Globális értékek

A Query\Global values menüben van lehetőség globális értékek megadására. Új érték rögzítéséhez meg kell adni a magyar nyelvi megnevezést, illetve lehetőség van a német és angol nyelvi megnevezés rögzítésére is.

18. ábra: Globális értékek

2.4.3. A

Query

Lekérdezés beállítása type

táblázatban

módosítható

a

korábban

azonosítója és kategória besorolása.


13/17

létrehozott

lekérdezés

megnevezése,


Kapcsolat típusa: Itt lehet meghatározni, hogy milyen típusú rendszerhez kapcsolódjon a lekérdezés.

•

Kapcsolat típus halmaz: Itt adható meg, hogy melyik adatbázishoz kapcsolódjon a lekérdezés.

•

Result field set: default opció kiválasztása szükséges.

•

Statement: Feltételek meghatározása (pl. milyen évre történjen szűrés)

19. ábra: Lekérdezés paraméterezése

Tables táblázat •

Delete

•

Table:

•

Alias:

20. ábra:

Parameter groups táblázat •

Delete: Törlés jel

•

Name: Paraméter megnevezése


14/17

BI – Felhasználói kézikönyv Filter táblázat •

Function: Funkció

•

Arguments: •


•

Pos: Pozíció

•

Type: Típus

•

Value: Érték

•

Parameter entry:

•

Result field: Eredmény mező

•

Global value: Globális érték

21. ábra:

Result fields – Eredmény mezők Meghatározható, hogy a lekérdezés milyen mezőket tartalmazzon, azok sorrendjét és egy paramétereit. •

Pos: A mező pozíciójának száma

•

Field type: mező típusa

•

Name: A mező megnevezése

•

Field: Meghatározza, hogy az adatbázis melyik mezőjére mutasson a lekérdezés adott mezője.

•

Datatype: Adat típusa, mely lehet: date, datetime, double, int, raw, str

•

Subquery: Beállítható, hogy az lekérdezett eredmény mezőre további allekérdezést indítsunk.


15/17


22. ábra: Eredmény mezők definiálása

Result field sets •


•

Name: Eredmény mező neve

•

Order: Rendezési sorrend

Eredmény mezők alapértelmezett beállítása - Result field sets - default •

Field: Az eredmény mező megnevezése

•

Name: Az eredmény mező rövid megnevezése

•

Set:

•

Order: Rendezési sorrend

23. ábra: Alapértelmezett eredmény mezők beállítása

Order bys Itt lehet megadni, hogy mely mezők szerint történjen a sorrendezés.


16/17


Field: Adatmező kiválasztása

•

Descending: Ezt abban az esetben választhatjuk ki, ha az adott mezőre csökkenő sorrendet szeretnénk beállítani.

•

Order: Mező sorrend

•

Name: Mező rövid megnevezése

Mentés A lekérdezés beállításait követően lehetőség van az adatok mentésére.

24. ábra: Adatok mentése


17/17

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Recommend Documents