ÉVES GYORSJELENTÉS 2002. TARTALOM VEZETÕ I BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS .....................................................................1 Megjegyzések ..............................................................................................1 Idõszak elemzése .........................................................................................2 Üzleti környezet......................................................................................2 Villamosenergia mérleg ...........................................................................2 Eredménykimutatás.................................................................................3 Mérleg ....................................................................................................6 Társaság érdekeltségei ............................................................................7 Szervezeti felépítés, munkaerõ ................................................................7 Lezárt idõszakot követõ lényeges események ..........................................9 Soronkívüli közzétételek felsorolása........................................................9 Céltartalékok ........................................................................................10 Tulajdonosi struktúra ............................................................................10 5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ befektetõk ...............10 Mérlegen kívüli tételek..........................................................................11 Saját tõke változása ..............................................................................11 EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (2002. ÉV) ..............................................................12 EREDMÉNYKIMUTATÁS II. (2002. IV. NEGYEDÉV) ..........................................13 MÉRLEG .........................................................................................................14 CASH FLOW KIMUTATÁS .................................................................................15
6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Szeged, 2003. február 10.
VEZETÕ I BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS Megjegyzések •
A Gyorsjelentés konszolidált, a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) alkalmazásával készült, nem auditált adatok alapján.
•
Az összehasonlítás során ugyanazon számviteli politikát és ugyanazon számítási módszereket használta a Társaság, egységes számviteli politikát alkalmazva a DÉMÁSZ Rt. és leányvállalatainak esetén.
•
A villamosenergia fogyasztás és a hálózati veszteség az idõjárási tényezõk miatt jellemzõen magasabb az elsõ, illetve a negyedik negyedévekben.
•
2002. évben olyan rendkívüli tényezõ nem fordult elõ, ami természete, mérete vagy elõfordulási gyakorisága miatt jelentõsen befolyásolta volna az eszközök, a források, a saját tõke, illetve az árbevétel mértékét, vagy a cash-flow kimutatást.
•
A korábbi gyorsjelentésekben szereplõ becsült értékek számításában nem történt olyan változás, mely a jelen gyorsjelentés tartalmát lényegesen befolyásolta volna.
•
A lezárt idõszakot követõen olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna.
•
A DÉMÁSZ Rt-t illetõ szavazati jogok a leányvállalatokban megegyeznek a tulajdoni hányadokkal.
•
A Társaság külföldi befektetéssel nem rendelkezik.
•
2002. január 1-jén a Társaság 42.250 db saját részvényt birtokolt. A második negyedév során ez a mennyiség teljes egészében értékesítésre került, így az idõszak végén, 2002. december 31-én, a Társaság tulajdonában saját részvény nem volt.
•
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír.
•
A részvényeket 1998. április 1-jétõl jegyzik a Budapesti, és április 6-tól a Luxemburgi Értéktõzsdén.
1
Idõszak elemzése Üzleti környezet 2002. év elején az értékesítési oldalon átlagosan 4,94 %-os, míg a vásárlási oldalon átlagosan 6,35 %-os áremelkedés következett be a 2002. évre becsült tarifa- és fogyasztói struktúrát alapul véve. A fogyasztói infláció erõs csökkenést mutatott, értéke az év végére 5,3 %-ra csökkent a bázisidõszaki 9,2 %-os értékkel szemben. Villamosenergia mérleg Villamosenergia Mérleg
Mennyiségi 2001. IV. 2002. IV. Változás egység negyedév negyedév (%)
Vásárolt villamosenergia Hálózati veszteség Hálózati veszteség Saját felhasználás
GWh GWh % GWh
Értékesített villamosenergia Lakossági + közösségi Teljesítmény díjas Egyéb
GWh GWh GWh GWh
1 083 1 070 144 136 13,30 12,71 2 2 937 356 381 200
932 360 377 195
2001. év
2002. év
Változás (%)
-1,20 4 045 -5,56 463 -4,44 11,45 0,00 9
4 103 451 10,99 9
1,43 -2,59 -4,02 0,00
-0,53 3 573 1,12 1354 -1,05 1 477 -2,50 742
3 643 1 400 1 514 727
1,96 3,40 2,51 -2,02
1. A villamosenergia értékesítés mennyisége 1,96 %-kal emelkedett 2002. évben a bázisévhez viszonyítva. A jelentõs növekedés annak ellenére jelentkezett, hogy a viszonteladói értékesítés nagy mértékû csökkenést mutatott. Ezen – az árrés szempontjából gyakorlatilag jelentéktelen - kategória nélkül a teljes, közvetlen fogyasztóknak értékesített villamosenergia mennyisége 2,92 %-kal nõtt. A nagy növekmény egy jelentõs része a Társaság legnagyobb fogyasztójánál jelentkezett, de az egyéb ipari- és a lakossági fogyasztás növekedése is kimagasló értéket mutatott. •
•
Bár az 1,12 %-os negyedik negyedévi lakossági fogyasztás növekedés elmarad az elsõ három negyedévben mutatkozó emelkedésektõl, a 2002. éves lakossági fogyasztás öszszességében 3,40 %-kal haladta meg a 2001. évest. Az alacsonyabb negyedéves növekedést elsõsorban a bázisidõszakhoz képest viszonylag enyhe november és december hónapok okozták, ekkor az átlaghõmérséklet közel 5 oC –kal haladta meg a bázisév hasonló idõszakának átlaghõmérsékletét. Az év egészére jellemzõ erõs növekedést az adott idõszakokra jellemzõ szélsõséges idõjárási tényezõk mellett a háztartások elektromos készülékkel való ellátottságának növekvõ tendenciája is elõsegítette, melyet a DÉMÁSZ Rt. bojler és klíma akciói is jelentõsen támogatnak. A teljesítmény díjas fogyasztás 2002. évben 2,51 %-os bõvülést mutatott. Külön a negyedik negyedévet tekintve a fogyasztás 1,05 %-kal csökkent. A teljesítmény díjas ügyfelek fogyasztása az év végi ünnepek miatti leállások következtében minden év decemberében jelentõsen csökken az elõzõ hónapokhoz képest, ami most hangsúlyosabb volt, mint a bázisévben. Az éves növekedés jelentõs része a Társaság legnagyobb fogyasztó-
2
jánál jelentkezett, az ezen kívüli növekedés viszont egyformán megfigyelhetõ volt az összes fogyasztónál. •
Az egyéb kategóriába tartozó fogyasztás 2,02 %-os csökkenést mutat, amit elsõsorban a már említett viszonteladói értékesítésben történt visszaesés okoz. Ezt a kategóriát figyelmen kívül hagyva a tárgyalt kategóriába tartozó fogyasztás 2,59 %-os növekedést mutat. Az ebben a szegmensben mutatkozó értékesítési többlet elsõsorban a sok éves átlag feletti júniusi hõmérséklettel magyarázható, mely a légkondicionáló- és különbözõ hûtõberendezések használatának következménye. Ellenkezõ hatást gyakorolt ugyanakkor a szintén e fogyasztói kategóriába sorolt közvilágítási fogyasztás csökkenése, melynek tendenciája évek óta folyamatos, oka a közvilágítási fényforrások folyamatos korszerûsítése. Ez a tarifa tartalmazza a vasúti vontatást is, mely 2002. év során szintén jelentõs visszaesést szenvedett el.
2. A 2002. éves 10,99 %-os hálózati veszteség jelentõs javulást mutat a bázisidõszaki 11,45 %-os értékhez viszonyítva. A kedvezõ érték kialakulása elsõsorban a kereskedelmi veszteségek csökkentését célzó folyamatos intézkedéseknek köszönhetõ, azonban egyre inkább érzõdik a 2000. óta megnövelt hálózatfejlesztési volumen mûszaki veszteséget csökkentõ hatása. Ezek jelentõségét tovább növeli, hogy a kedvezõ értéket az alacsony hálózati veszteséggel rendelkezõ viszonteladói értékesítés csökkenése ellenére sikerült elérni. Ez ugyanis jellemzõen középfeszültségen történt, ahol egyrészt kereskedelmi veszteség nem keletkezett, másrészt a mûszaki veszteség is alacsonyabb. A hálózati veszteség külön a negyedik negyedévet tekintve szintén jelentõs csökkenést mutat, 12,71 % áll szemben a bázis negyedéves 13,30 %-os értékkel. Eredménykimutatás 1. A villamosenergia értékesítés árbevétele 7,16 %-kal emelkedett a tárgyévben, ebbõl 1,96 % pontot az eladott mennyiség növekedése képvisel. A villamosenergia értékesítési átlagára 5,10 %-kal emelkedett a bázisévhez képest, a 2002. év eleji átlagos tarifa emelkedés ugyanakkor ennél alacsonyabb, 4,94 % volt. Ennek elsõdleges oka, hogy 2002. év során a legdinamikusabb növekedést az átlagnál magasabb tarifával rendelkezõ lakossági fogyasztás tudta felmutatni, ami az értékesítési átlagár enyhe növekedését okozta. Az árbevétel növekedés külön a negyedik negyedévet tekintve az idõszak egészénél alacsonyabb volt, a villamosenergia értékesítésbõl származó árbevétel e negyedévben 6,34 %-os emelkedést mutatott. A villamosenergia értékesítési átlagára ugyanakkor ebben a negyedévben az év egészéhez képest erõsebb növekedést mutatott, értéke 6,91 % volt. Ennek oka, hogy bár összességében az értékesítés a tárgy negyedévben csökkent, a már említett erõs lakossági fogyasztás növekedés okozta értékesítési átlagár növekedés döntõen e negyedévben jelentkezett. 2. A hõértékesítés árbevétele 122 M Ft-tal, 25,00 %-kal emelkedett 2002. évében a bázisévhez viszonyítva. A jelentõs növekedés oka a régióban lévõ konzervgyár termelésének megnövekedése. Az említett árbevétel növekedésbõl 102 M Ft a harmadik negyedévben jelentkezett. 3
3. A villamosenergia vásárlási költsége 4,35 %-kal emelkedett 2002. évben a bázisévi értékhez viszonyítva. A villamosenergia vásárlási átlagára ezzel egyidejûleg 2,87 %-kal emelkedett. Ez a növekedés, valamint a vásárolt villamosenergia mennyiség 1,43 %-os növekedése együttes hatásaként a villamosenergia vásárlási költsége a fent említett 4,35 %-kal emelkedett. A negyedik negyedévet külön tekintve ugyanakkor a vásárlási költség mindössze 2,48 %-os növekedést mutatott. Az alacsony növekedés annak ellenére következett be, hogy a 2001. július hónaptól bevezetett 3,9 %-os vásárlási ár csökkenés jóval alacsonyabb, és ezzel kedvezõbb bázis negyedévet eredményezett, mint 2001. év egésze. A vásárlási átlagár növekedése a negyedik negyedévben 3,73 % volt. E növekedés, illetve a vásárolt villamosenergia 1,20 %-os csökkenése összességében a fent említett 2,48 %-os emelkedést okozta a negyedéves vásárlási költségben. 4. A 2002. éves villamosenergia forgalomban az árrés 20.809 M Ft, ez a 63.563 M Ft villamosenergia árbevétel 32,74 %-a. A bázisidõszak 30,93 %-os értékéhez viszonyítva ez jelentõs emelkedést jelent, ami elsõsorban a hálózati veszteség csökkenés, valamint a 2001. július 7-tõl módosított vásárlási árak kedvezõ hatásának tulajdonítható. Külön a negyedik negyedévet tekintve a 32,38 %-os árrés szintén jelentõs javulást mutat a bázis negyedév 29,84 %-os értékéhez képest. Ennek elsõdleges oka a negyedéves hálózati veszteségben bekövetkezett jelentõs javulás. 5. A mûködési költségek értéke a Társaságcsoportnál 2002. évben 15.386 M Ft volt. Ez az energiaértékesítési árbevétel 23,98 %-a, ami enyhe emelkedést mutat a bázisévi 23,75 %hoz viszonyítva. A negyedik negyedévben a mûködési költségek az energiaértékesítési árbevétel 25,98 %-át képezték a bázis negyedév 23,50 %-os értékéhez viszonyítva. Az aktivált saját teljesítmények növekedése a bázisidõszakhoz képest 30,18 % volt. Az erõteljes növekedést a megnövekedett beruházások okozzák, melyek elsõsorban a villamosenergia hálózathoz kapcsolódnak. A beruházások emelkedése szerényebb volt külön a negyedik negyedévet tekintve, az aktivált saját teljesítmények értéke ez idõszakban 20,00 %-os bõvülést mutat. A 2002. éves bér és bérjellegû költségek 7,46 %-kal növekedtek a bázisévi értékéhez képest. Külön a negyedik negyedévben a növekedés ugyanakkor ennél jóval magasabb, 12,80 % volt. A jelentõs emelkedést elsõsorban az év végén – az elsõ háromnegyed évi eredmények ismeretében - a munkaerõ piaci versenyképesség megõrzésének érdekében tett lépések okozzák. Az anyagköltségben történt 23,33 %-os növekedés oka elsõsorban az aktivált saját teljesítményekben történt növekedés, amit a már említett megnövekedett beruházások okoznak. Az értékcsökkenési leírás növekménye 8,96 % a bázisévhez viszonyítva. A Társaság 2001. évtõl kezdõdõen növelte beruházásait és ezzel párhuzamosan az alkalmazott értékcsökkenési politikát is módosította. 2001. végéig ezen adatok kalkulált összegekként jelentek meg a kimutatásban. A 2001. év végi végleges politikának megfelelõ értékcsökkenési adatok megegyeztek a becsült kalkulációs értékek nagyságrendjével.
4
Az egyéb mûködési költségek 25,28 %-kal növekedtek a bázisévhez viszonyítva. Az emelkedést elsõsorban különbözõ igénybe vett szolgáltatások, elhatárolt költségek és céltartalékok okozták. Az igénybe vett szolgáltatások közül a gallyazási, javítási munkálatok voltak a legjelentõsebbek. Ezen hatások erõsebbek voltak a második, illetve harmadik negyedéveket tekintve, a negyedik negyedéves növekedés az idõszak egészéhez képest viszont jóval alacsonyabb, 2,12 % növekedést mutatott. 6. Az üzemi tevékenység 2002. éves eredménye 5.620 M Ft, amely az energiaértékesítési árbevétel 8,76 %-a. A bázisévet tekintve ez az arány 7,19 % volt. A jelentõs növekedést elsõsorban a 2001. év közepén életbe lépõ módosult vásárlási átlagárak kedvezõ hatása okozza. A javulás az elsõ három negyedévben külön-külön is megfigyelhetõ, a magasabb, és ezzel kedvezõbb bázis következtében azonban a harmadik negyedévben szerényebb mértékû. Ezzel szemben a költségek kedvezõtlen alakulása miatt a negyedik negyedévben a fent említett arány enyhe csökkenést mutat. 7. A pénzügyi mûveletek eredménye a bázisévhez viszonyítva jelentõsen csökkenve negatív lett. A közel 480 M forintos csökkenést elsõsorban a megnövekedett mértékû, alaptevékenységet szolgáló és egyéb gázmotoros beruházások finanszírozása okozza, ami a befektethetõ pénzeszköz mennyiség, és ezzel együtt a kamatbevételek csökkenését okozza. Ezzel párhuzamosan a Társaság hitelállománya szintén jelentõsen nõtt, ami a kamatráfordítások növekedését okozta. Ez a tendencia a negyedik negyedévet külön megfigyelve is tapasztalható. A fentiek mellett figyelembe kell venni, hogy a Társaság teljes saját részvény mennyiségét eredménnyel értékesítette. Annak ellenére, hogy e tételnek a nemzetközi számviteli szabályok értelmében nincs eredményt növelõ hatása, a Társaság magyar számviteli szabályok értelmében számolt - az esetleges osztalék alapját is képezõ - eredményét növeli. 8. Az adózás elõtti eredmény 5.422 M Ft, ami 18,34 %-os növekedést jelent a bázisév értékéhez képest. Az elsõ három negyedév növekedése ennél erõsebb volt, a negyedik negyedéves eredmény azonban a költségek növekedése és a negatív pénzügyi eredmény következtében 6,11 %-kal csökkent. 9. A Társaság-csoport elõzetes, 2002. éves adózott eredménye 4.343 M Ft, ami 16,65 %-os javulást jelent a 2001. éves 3.723 M Ft-hoz képest. 10.A Társaság egy részvényre jutó adózott eredménye 2002. évben 1.173 Ft volt, szemben a bázis éves 1.005 Ft-tal. Külön a negyedik negyedévet tekintve ez az érték 189 Ft volt, ami csökkenést jelent a bázis negyedévi 221 Ft-hoz képest.
5
Mérleg 1. A tárgyi eszközök értéke az év során 6.819 M Ft-tal nõtt, ami 14,25 %-os emelkedésnek felel meg, és az értékcsökkenési leírás mértékét meghaladó beruházásokat tükrözi. A beruházások döntõ részben hálózati eszközökhöz, részben pedig gázmotoros beruházásokhoz kapcsolódnak. 2. A befektetések társult vállalkozásokban, illetve az egyéb befektetett eszközök korábban összesítve, a befektetések soron szerepeltek a befektetett eszközök között. A tárgyidõszak mérlegében ez a két tétel külön soron szerepel. A befektetések értéke a társult vállalkozásokban lényegében változatlan maradt, összességében mindössze 19 M Ft-tal növekedett. Az egyéb befektetett eszközök ugyanakkor 18,36 %-kal emelkedtek, amit döntõen a dolgozóknak nyújtott lakás vásárlási- és felújítási támogatások növekedése okoz. 3. A kereskedelmi célú befektetések, valamint az értékesíthetõ pénzügyi eszközök a forgóeszközök között korábban szintén összesítve, a befektetések soron szerepeltek. Mindkét tétel változatlan maradt az év során. A pénzeszközök állománya gyakorlatilag szintén változatlan maradt. 4. A vevõk és egyéb követelések 7,36 %-kal csökkentek. A csökkenés oka a kintlévõségek kedvezõbb szintje, de szerepet játszott a viszonylag magas bázis is. A 2001. év végi ünnepek idején technikai okok miatt a fogyasztás egy része csak 2002. elsõ napjaiban került kifizetésre. 5. A készletek növekménye 13,67 % volt. Ennek oka, hogy lényegében változatlan forgási sebesség mellett a megnövekedett hálózati beruházások anyag felhasználási igényei is megnõttek. 6. Mivel a második negyedév során a teljes saját részvény mennyiség értékesítésre került, a 37.029.110 e Ft év végi jegyzett tõke megegyezik a részvények össznévértékével. 7. A 2002. év végi eredménytartalékot a jóváhagyott osztalék mértéke – 3.702.911 E Ft – csökkenti az elõzõ év végi állapothoz viszonyítva. A még ki nem fizetett osztalék mértéke az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron szerepel. 8. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 2.743 M Ft, ami a bázis idõponthoz viszonyítva 28,09 %-os növekedést jelent. Ezt elsõsorban a megnövekedett beruházások miatt felvett hosszú lejáratú kölcsönök, illetve a hálózatfejlesztési hozzájárulások által megnövelt elhatárolt bevételek okozzák. Elõbbi több, mint ötszörösére, utóbbi pedig 11,82 %-kal emelkedett 2002. év végére. 9. A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése 2,850 M Ft, ami 34,82 %-os növekedés a bázisév végéhez viszonyítva. A növekedést elsõsorban a megnövekedett hitelek okozta rövid lejáratú kölcsönök, illetve a különbözõ elhatárolások miatt megnõtt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek emelkedése okozza.
6
Társaság érdekeltségei (2002. 12. 31.) Név
Szegedi Erõmû Kft., Szeged** HEBÜ Kft., Szeged DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged E-Partner Kft., Szeged Prímavill Hálózatszerelõ Kft., Szeged DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged Groppo Rt., Szeged D-Energia Kft., Szeged Termostar Kft., Kecskemét Unicotec Kht., Szeged DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft., Szeged Pro Estate Kft., Szeged
Jegyzett tõke Tulajdoni hányad (e Ft) (%)
290.000 236.460 1.158.000 305.640 275.000 477.230 20.000 50.000 1.114.130 5.000 4.000 30.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 90,00 30,49 45,00 65,00 51,00
Szavazati Besorolás arány (%) *
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 90,00 30,49 45,00 65,00 51,00
L L L L L L L L T T L L
(E-Partner leányvállalat 51 %-os tulajdona)
* L – Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T – Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) ** Az Igazgatóság 2002. decemberében döntött a leányvállalat törzstõkéjének 290.000 E Ft-ról 99.000 E Ft-tal 191.000 E Ft-ra történõ leszállításáról. A törzstõke leszállítás - jelen gyorsjelentés elkészültéig - a Cégbíróságon nem került bejegyzésre.
Szervezeti felépítésben, munkaerõben bekövetkezett változások Elsõ negyedév: Jelentõs változás a szervezeti felépítésben nem volt. A Társaság vezetõ állású személyeinek, valamint a Felügyelõ Bizottság és Igazgatóság tagjainak összetételében változás nem történt. Második negyedév: •
A közgyûlés a következõ lényeges változásokról döntött: - Geiszhauer Éva úrhölgy Igazgatósági tagsága megszûnt, helyét Markos András úr vette át. - Gilbert Cotto úr, Pierre Decaix úr, valamint Sipõcz Rita úrhölgy Felügyelõ Bizottsági tagsága megszûnt, helyüket Jean Philippe Rochon úr, Nathalie Bauzemon úrhölgy, valamint Dr. Tiszavári Klára úrhölgy vette át. - A Közgyûlés megválasztotta a Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t a Társaság könyvvizsgálójává. - A Társaság 2001. évi magyar számviteli elvek alapján számolt, nem konszolidált 4.125.861 e Ft adózott eredményébõl 3.702.911 e Ft kifizetése került megszavazásra osztalék jogcímén a részvényesek részére, amely részvényenként bruttó 1.000 Ft-ot jelent.
•
A Társaság jelentõs tõzsdei tranzakció-sorozatot bonyolított le. A tranzakció-sorozat végrehajtásával lehetõvé vált, hogy a DÉMÁSZ Rt. nyereséggel értékesíteni tudta saját részvényeit a második negyedév során.
•
A Démász Rt. megvásárolta a csongrádi székhelyû, 20 millió forint alaptõkéjû GROPPO Energiatermelõ Részvénytársaság részvényeinek 51 %-át. A leányvállalat vezérigazgatói 7
pozíciójára Dr. Barátné Dr. Csanálosi Borbála, a HEBÜ Kft. leányvállalat volt ügyvezetõ igazgatója került kinevezésre. Harmadik negyedév: A Társaság vezetõ állású személyeinek, valamint a Felügyelõ Bizottság és Igazgatóság tagjainak összetételében változás nem történt. Ugyanakkor a következõ jelentõs szervezeti változások történtek: •
Az E-Partner Kft. leányvállat megvásárolta a budapesti székhelyû, 3.000.000,- Ft törzstõkéjû Pro Estate Kft. 51 %-os tulajdonrészét. Az akvizíciót követõen a tulajdonosok, tulajdoni hányaduknak megfelelõen, a leányvállalat törzstõkéjét 30.000.000,- Ft-ra emelték. A Pro Estate Kft. leányvállalat ügyvezetõi pozíciójára Dr. Barátné Dr. Csanálosi Borbála, a HEBÜ Kft. leányvállalat volt ügyvezetõ igazgatója került kinevezésre, helyét Bozsó Attila úr vette át.
•
A DÉMÁSZ Rt. 201.640,- E Ft-tal megemelte az E-Partner Kft. leányvállalat törzstõkéjét.
•
A Szegedi Erõmû Kft. törzstõkéje a korábbi veszteségek rendezésére (a negatív eredménytartalék feltöltésére) 350.000 E Ft-ról 60.000 E Ft-tal 290.000 E Ft-ra csökkent annak érdekében, hogy a késõbbiekben a mûködéshez nem szükséges tõke kivonásra kerülhessen.
•
A DÉMÁSZ csoport gépjármûállománya egy kézbe, a DÉL-ÁSZ Autó Kft. tulajdonába került. Ehhez kapcsolódóan a DÉL-ÁSZ Autó Kft. törzstõkéje 58.880 E Ft-ról összességében 1.099.120 E Ft-tal, 1.158.000 E Ft-ra növekedett. A mûködéshez nem szükséges tõke kivonása céljából a Prímavill Kft. leányvállalat törzstõkéje az eredeti 474.840 E Ft-ról 199.840 E Ft-tal 275.000 E Ft-ra csökkent.
•
A DÉMÁSZ Rt. 90 %-os és a Budapesti Erõmû Rt. 10 %-os tulajdoni hányadával megalakult a D-Energia Kft.-t, melynek törzstõkéje 50.000.000,- Ft. A társaság fõ tevékenységi köre a villamosenergia rendszeres és üzletszerû, nem saját felhasználási célra történõ vásárlása és értékesítése. Az új társaság megalapítására a Villamosenergia Törvény elõírásai szerint, a 2003. január 1-jétõl megnyíló villamosenergia piac feljogosított ügyfeleinek kiszolgálása érdekében került sor. A Kft. ügyvezetõi feladatait Briglovics Gábor, a DÉMÁSZ Rt. kereskedelmi igazgatója látta el.
•
A Gazdasági Versenyhivatal 2002. szeptember 17-én kihirdetett határozatával a Társaságot 45 M Ft összegû bírsággal sújtotta. A bírság indokaként a Társaság gazdasági erõfölénnyel való visszaélését és a közvilágítási piacon más piaci szereplõk piacra lépésének megakadályozását határozták meg. A DÉMÁSZ Rt. a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetõségekkel élni kíván.
Negyedik negyedév: A Társaság vezetõ állású személyeinek összetételében az alábbi változások történtek:
8
•
Briglovics Gábor kereskedelmi igazgató úr helyét Varga Sándor úr, a Prímavill Kft. leányvállalat korábbi ügyvezetõ igazgatója vette át. Briglovics Gábor úr a DÉMÁSZ csoport külkapcsolatainak vezetésére kapott megbízást.
•
A Prímavill Kft. új ügyvezetõ igazgatója Korponai István úr lett.
•
A D-Energia Kft. új ügyvezetõ igazgatója – Briglovics Gábor úr lemondása után – JeanClaude Meynard úr lett.
•
A Felügyelõ Bizottság megválasztott új elnöke Jean-Philippe Rochon úr lett.
A Társaság-csoportban az alábbi szervezeti változások történtek: •
A DÉMÁSZ Rt. 65 %-os, valamint a DÉGÁZ Rt. 35 %-os tulajdoni hányadával, 4 millió forint törzstõkével megalapításra került a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. Az új társaság célja, hogy a két alapító társaság közös ügyfélköréhez kapcsolódó leolvasási és számla-elõállítási tevékenységek közös végzésében rejlõ üzleti lehetõségeket az alapítók kiaknázzák.
•
A Démász Igazgatósága döntött a Szegedi Erõmû Kft. leányvállalat törzstõkéjének 290.000 E Ft-ról 99.000 E Ft-tal 191.000 E Ft-ra történõ leszállításáról.
•
A Démász Rt. 9.000 E Ft-tal megemelte az E-Partner Kft. leányvállalat törzstõkéjét.
A Társaságcsoport alkalmazotti záró létszámai: 2001.12.31.: 1.980 fõ
2002.09.30.: 2.011 fõ
2002.12.31.: 2.003 fõ
Lezárt idõszakot követõ lényeges események • a Magyar Energia Hivatal 2003. január 1-jén megadta a DÉMÁSZ Rt. részére a villamos energia közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint villamos energia elosztói engedélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. Ezen felül a Magyar Energia Hivatal engedélyt adott a 90 százalékban DÉMÁSZ Rt. és a 10 százalékban Budapesti Erõmû Rt. tulajdonában lévõ D-Energia Kft. részére villamos energia kereskedelmi tevékenység, valamint a villamos energia határon túl történõ szállítására vonatkozó tevékenység végzésére. •
A DÉMÁSZ Rt. a DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-ben lévõ törzsbetétjét, 65 %-os tulajdoni arányának megfelelõen, 101 400 E Ft-tal megemelte. A társtulajdonos törzsbetét emelésével együtt a leányvállalat törzstõkéje összességében 156 000 E Ft-tal, 160 000 E Ft-ra emelkedett, melybõl a DÉMÁSZ Rt. részesedése továbbra is 65 %.
•
Alain Chupin vezérigazgató-helyettes úr helyét – nyugdíjba vonulása miatt - 2003. február 1-jétõl Yves Autret úr vette át. A változás Alain Chupin úr igazgatósági tagságát nem érintette.
Soronkívüli közzétételek felsorolása • • • • •
2002. március 21.: Közgyûlési meghívó 2002. április 4: Saját részvény tranzakció 2002. április 25.: Közgyûlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató 2002. április 30.: Éves jelentés elkészülte 2002. május 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 31: Saját részvény tranzakciók
9
• • • • • • • • • • •
• • •
2002. június 18.: 2002. július 1.: 2002. július 8.: 2002. augusztus 16.: 2002. augusztus 26.: 2002. szeptember 9.: 2002. szeptember 19.: 2002. október 17.: 2002. november 12.: 2002. november 15.: 2002. december 3.: 2002. december 12.: 2003. január 2.: 2003. január 28.:
Groppo Rt. többségi részesedésének megvásárlása Pro Estate Kft. többségi részesedésének megvásárlása, leányvállalati változások E-Partner Kft. törzstõke emelése D-Energia Kft. megalapítása Az EDF-fel kapcsolatosan megjelent közzététel E-Partner Kft. törzstõke emelése A Gazdasági Versenyhivatal határozatával kapcsolatosan megjelent közzététel Leolvasó leányvállalat létrehozásának terve DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. létrehozása A Felügyelõ Bizottság új elnökének megválasztása Személyi változások a Társaság-csoportban, Szegedi Erõmû Kft. törzstõke leszállítása, E-Partner Kft. törzstõke emelése Személyi változás a D-Energia Kft.-nél Kereskedelmi engedélyek megszerzése DL Kft. törzstõke emelés, személyi változás bejelentése
Céltartalékok Céltartalékok
Rendelkezésre állási díj
2001.december 31.
Késedelmi kamat
GVH bírság
Egyéb
Összesen
39 176
93 556
38 995
0
45 666
217 393
0 0
29 117 75 710
0 0
45 000 45 000
138 142 27 006
212 259 147 716
39 176
46 963
38 995
0
156 802
281 936
Növekedés Csökkenés 2002. december 31.
Átszervezések
Tulajdonosi struktúra Részvény tulajdonosok (Arany részvény kivételével)
Tulajdoni hányad (%) 2001. december 31. 2002. szeptember 30. 2002. december 31.
EDF International S.A. * Intézményi befektetõk - belföldi - külföldi (Morgan Guaranty Trust **) Magánszemélyek - belföldi - külföldi Saját tulajdonban lévõ Egyéb jogi személyek - belföldi - külföldi Nem bejegyzett Összesen: * **
60,91 25,30
60,91 25,37 17,28 8,02
1,82
60,91 25,05 17,98 7,39
1,79 1,64 0,18
1,14 10,42
1,79 1,62 0,17
0,00 11,53 6,83 3,59
0,41 100,00
17,64 7,41 1,62 0,17 0,00 11,92
7,77 3,76 0,40 100,00
7,93 3,99 0,33 100,00
Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Muvek) 100%-os leányvállalata New York-i letétkezelo társaság
5 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ befektetõk Név
Nemzetiség
Mennyiség (db)
Részesedés (%)
Befektetés jellege
EDF International S.A. Morgan Guaranty Trust Co.
francia USA-beli
2 255 404 274 270
60,91 7,41
Szakmai befektetõ Letétkezelõ 10
Mérlegen kívüli tételek 2002. év végén mérlegen kívüli tételként jelennek meg a következõk: •
A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. középlejáratú hitelének és kamatainak törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 41,5 M Ft, lejárata 2005.
•
Az állományban lévõ dolgozók számára kezességvállalalás a dolgozók vállalati mobil telefon elõfizetõi és beszélgetési díjainak fizetéséért. Értéke kb. 3 M Ft / év.
•
Kezességvállalás a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. által végzett gázmotor telepítésre, hõ- és villamos energia ellátási szolgáltatás nyújtására. Értéke 10 M Ft, lejárata 2003.
•
Szavatossági nyilatkozat alapján a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. által végzett gázmotor beépítés finanszírozása kapcsán a Démász Rt. vállalja, hogy az E-Partner Kft.-ben fennálló tulajdonjogát nem szünteti meg, valamint az engedményezett díjakért helyt áll.
Saját tõke változása A Társaság saját tõkéje a következõképpen alakult: Megnevezés
Kezdõ érték (2001.12.31.) Saját részvény vásárlás Saját részvény eladás Jóváhagyott osztalék Egyéb változás Számviteli eredmény Záró érték (2002.12.31.)
Jegyzett tõke
Tõketartalék
36 606 610 -464 750 887 250
543 108
37 029 110
543 108
Eredmény tartalék és számviteli eredmény
Összesen
5 226 490 42 376 208 11 154 -453 596 16 925 904 175 -3 702 911 -3 702 911 40 517 40 517 4 342 997 4 342 997 5 935 170 43 507 390
11
DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS I Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele Hõértékesítés árbevétele Energiaértékesítés árbevétele Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége Tüzelõanyag vásárlás költsége Energiaértékesítés költsége Bruttó fedezet Mûködési költségek Aktivált saját teljesítmények Bér és bérjellegû költségek Anyagköltségek Értékcsökkenési leírás Egyéb mûködési költségek Mûködési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek Kamatbevételek Kamatráfordítások Pénzügyi mûveletek eredménye Adózás elõtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény
2001.
2002.
változás (%)
59 317 751 488 707 59 806 458
63 562 584 610 905 64 173 489
7,16 25,00 7,30
-40 972 265 -326 678 -41 298 943 18 507 515
-42 753 699 -413 806 -43 167 505 21 005 984
4,35 26,67 4,52 13,50
5 471 116 -5 828 659 -5 592 052 -6 095 923 -2 159 943 -14 205 461 4 302 054
7 122 354 -6 263 568 -6 896 754 -6 642 002 -2 705 920 -15 385 890 5 620 094
30,18 7,46 23,33 8,96 25,28 8,31 30,64
324 523 -44 669 279 854 4 581 908 -858 958 3 722 950
23 705 -221 570 -197 865 5 422 229 -1 079 232 4 342 997
-92,70 396,03 -170,70 18,34 25,64 16,65
12
DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS II Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele Hõértékesítés árbevétele Energiaértékesítés árbevétele Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége Tüzelõanyag vásárlás költsége Energiaértékesítés költsége Bruttó fedezet Mûködési költségek Aktivált saját teljesítmények Bér és bérjellegû költségek Anyagköltségek Értékcsökkenési leírás Egyéb mûködési költségek Mûködési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek Kamatbevételek Kamatráfordítások Pénzügyi mûveletek eredménye Adózás elõtti eredmény Társasági jövedelemadó Adózott eredmény
2001. IV. n.év
2002. IV. n.év
változás (%)
15 325 824 190 781 15 516 605
16 297 649 174 587 16 472 236
6,34 -8,49 6,16
-10 752 898 -101 156 -10 854 054 4 662 551
-11 019 941 -133 526 -11 153 467 5 318 769
2,48 32,00 2,76 14,07
1 879 017 -1 549 442 -1 607 625 -1 689 459 -679 617 -3 647 126 1 015 425
2 254 854 -1 747 833 -2 283 046 -1 809 467 -693 992 -4 279 484 1 039 285
20,00 12,80 42,01 7,10 2,12 17,34 2,35
37 007 -10 629 26 378 1 041 803 -221 739 820 064
5 668 -66 844 -61 176 978 109 -279 290 698 819
-84,68 528,88 -331,92 -6,11 25,95 -14,78
13
DÉMÁSZ társaságcsoport mérlege konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) MÉRLEG ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Befektetések társult vállalkozásban Egyéb befektetett eszköz Halasztott adó Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Pénzeszközök Kereskedelmi célú befektetések Értékesíthetõ pénzügyi eszközök Vevõk és egyéb követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tõke Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tõke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Halasztott adó Elhatárolt bevételek Céltartalékok Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú céltartalékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
2001.12.31
2002.12.31
változás (%)
47 845 908 365 787 223 876 349 838 48 785 409
54 664 454 384 702 264 984 414 131 55 728 271
14,25 5,17 18,36 18,38 14,23
53 580 0 111 6 908 366 1 200 381 3 377 914 11 540 352 60 325 761
55 373 0 111 6 400 060 1 364 500 3 501 244 11 321 288 67 049 559
3,35 0,00 -7,36 13,67 3,65 -1,90 11,15
36 606 610 543 108 5 226 490 0 42 376 208
37 029 110 543 108 1 592 175 4 342 997 43 507 390
1,15 0,00 -69,54 2,67
255 208 285 674 8 984 147 12 807 229 012 9 766 848
1 616 254 548 523 10 045 741 68 267 231 137 12 509 922
533,31 92,01 11,82 433,04 0,93 28,09
1 319 669 204 586 6 658 450 8 182 705 60 325 761
2 934 818 213 668 7 883 761 11 032 247 67 049 559
122,39 4,44 18,40 34,82 11,15
14
DÉMÁSZ társaságcsoport Cash Flow kimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) 2001. Mûködési tevékenységbõl származó cash flow Adózás elõtti eredmény pénzügy eredmény nélkül Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás EBITDA Nettó követelések változása Készletek változása Aktív idõbeli elhatárolások változása Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. Mûködõ tõke változásai: Fizetett osztalék Fizetendõ társasági adó Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált nettó pénzeszköz
2002.
változás (%)
4 302 054
5 620 094
30,64
6 106 796 -624 357 9 784 493 -1 665 916 -341 251 -494 292 760 369 -1 741 090 -5 209 063 -1 270 720 1 563 620
6 642 002 -792 414 11 469 682 151 887 -164 119 -123 330 1 677 761 1 542 199 -3 688 092 -524 257 8 799 532
8,76 26,92 17,22 -109,12 -51,91 -75,05 120,65 -188,58 -29,20 -58,74 462,77
-10 482 483 -98 431 -1 699 255 2 306 262 2 013 242 1 047 726 324 523 -6 588 416
-13 460 548 -60 023 -453 596 904 176 0 0 23 705 -13 046 286
28,41 -39,02 -73,31 -60,79 -100,00 -92,70 98,02
635 155 -44 669 1 309 160 1 899 646 53 580 3 178 730 -3 125 150
1 493 922 -221 570 2 976 195 4 248 547 55 373 53 580 1 793
135,21 396,03 127,34 123,65 3,35 -98,31 -100,06
Befektetési tevékenységbõl származó cash flow
Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye Hosszútáv befektetések változása Saját részvények vásárlása Saját részvények eladása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Vagyonkezelésre átadott pénzeszközök, nettó Kapott kamatok Befektetési tevékenységbõl származó cash flow Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow Hálózatfejlesztési hozzájárulások Fizetett kamatok Hitelfelvétel, -visszafizetés Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow Pénzeszköz záró állománya Pénzeszköz nyitó állománya Pénzeszközök állományváltozása
Szeged, 2003. február 10.
DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága
15
