SMART září 2013
stavebnictví Strategický Management | Analýzy | Rozhovory | Trendy
Největší stavební firmy Evropy 2012 Jaké jsou skutečné ceny rezidenčních nemovitostí Soumrak kanceláří, jak je známe?
Obsah Monitor Výsledkový servis za Q2 2013.......................................... 4
Studie Žebříček největších evropských stavebních společností .... 6
Rozhovor Robert Špott, SYNER, s.r.o............................................... 8
Inovace Jaké jsou skutečné ceny rezidenčních nemovitostí.......... 10
Nemovitosti Soumrak kanceláří, jak je známe?................................... 12
Pozvánka Kam kráčí evropské stavebnictví?........................ ………14
2
Glosa
Kurz pozitivního myšlení
D
okonce už i těm, kteří na začátku krize měli stavebnictví za jednoho z viníků recese, se to zdá divné a ne úplně normální, že stavební odvětví klesá pátým rokem za sebou. Velmi často proto slýchám otázku, jak na tom stavebnictví a stavební firmy vlastně jsou a kdy už to stavebnictví začne růst? Odpovídám na ni, že jsme v sedle. Tedy ne na koni, ale při pohledu na vývojovou křivku jsme někde dole v tom ohybu. Ale jak dlouho budeme v sedle a kdy konkrétně se vývoj otočí vzhůru a na trh přijde zadržená poptávka po investicích z minulých let, je těžké predikovat. Z velké části to totiž závisí na politických rozhodnutích.
Aby se povedlo zažehnout tu jiskru pozitivního myšlení, je důležité, kromě usilovného tváření se pozitivně, přijít s viditelnou a, pokud možno, pozitivní změnou. A nějakou změnu můžeme nejrychleji udělat tam, kde to můžeme sami ovlivnit, tedy u sebe. Nikdo za nás nebude hledat nové produkty, nová řešení a strategie, nové způsoby komunikace a spolupráce, když ty staré jsou překonané a nefungují. Nikdo za nás nebude vytvářet pozitivní image. Musíme to udělat my sami.
Důležitým momentem určitě bude, až se začnou objevovat první vlaštovky pozitivních zpráv, uhnízdí se a začnou se množit. A první odvážlivci se začnou na svět dívat zase pozitivně, začnou kolem sebe šířit pozitivní signály, až začnou být nesnesitelně nakažliví. Lidé si začnou tu a tam kupovat věci i podle svých preferencí, vkusu a chutí a ne jenom podle ceny, firmy tak budou moci svým zaměstnancům občas přilepšit a možná vezmou i pár nových, ti si začnou více věřit a poptávat i dlouhodobé statky. Pomalu, ale jistě se začne obnovovat důvěra v budoucnost. A to je pro ekonomický růst zcela zásadní. A ekonomický růst je zase zásadní pro investice, development a stavebnictví. Mám tedy návrh, začněme hromadně myslet pozitivně. Čím dřív, tím líp. Buďme těmi prvními odvážlivci, kteří nakazí ty druhé a pomohou nastartovat ten proces odražení se v sedle směrem vzhůru nejenom v ekonomice, ale celé společnosti, která je z určitého pohledu na dně.
Rozhodli jsme se tedy, že v tomto duchu začneme také u sebe a přijdeme s nějakou změnou i v magazínu, který pro Vás vydáváme už tři roky. Hlavní změna je patrná v grafickém zpracování čtvrtletníku, ale ti, kteří nás pravidelně čtou, najdou nové rubriky a zaznamenají také změny v těch starých. Ne všechny změny je však dobré dělat najednou, navíc je třeba vyznávat určité hodnoty a tradice a to dobré zachovávat. Cíl magazínu proto zůstává stále stejný – poskytovat manažerům z odvětví stavebnictví a nemovitostí informační servis a přinášet články z oblasti Strategického Managementu, Analýzy a studie, Rozhovory s manažery z odvětví i mimo něj a informovat o Trendech z domova i ze zahraničí. Tedy pomáhat celému real estate odvětví být opravdu SMART. Věřím, že se Vám nová podoba SMARTu bude líbit a najdete v něm řadu zajímavých, užitečných a v neposlední řadě také pozitivních informací. Buďme pozitivní! Miroslav Linhart Ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví Deloitte
Anketa Zaznamenali jste v poslední době nějakou pozitivní zprávu nebo změnu, týkající se stavebnictví? Jaroslav Kladiva ředitel PKS stavby a.s.
„Pozitivní je, že stále více investorů si uvědomuje souvislost mezi cenou a kvalitou a že soutěžit pouze na nejnižší cenu není správné. Jinak mám také celkem pozitivní pocit z toho, že lidé v České republice už přišli na to, že životní úroveň nebude stoupat sama od sebe a že bez práce nejsou koláče.“
Petr Čížek jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.
„Pro mne bylo rozhodně velmi pozitivní zprávou červnové otevření úseku dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Kromě radosti řidičů i obyvatel je pozitivní také to, že se stavbu nebál otevřít tehdejší ministr dopravy, který se nezachoval jako jeden z jeho předchůdců v roce 2010, který při otevření části pražského okruhu, místo ocenění práce investora, projektantů i stavbařů, projevoval jen nesmyslné obavy o životy občanů kvůli jakýmsi poruchám jednoho z mostů.“
Leoš Vrzalík člen představenstva Skanska a.s.
„V oblasti dopravního stavitelství za pozitivní považuji vypsání nových soutěží na železnici a snahu o otevření některých zastavených silničních staveb. V pozemním stavitelství je to postupné oživování residenčního trhu a otevření programu Zelená úsporám. Pro mě je také pozitivním signálem, že jsou aktivněji využívány nové technologie jako je BIM a stále více kancelářských staveb usiluje o získání certifikátů pro šetrné budovy. To je důkazem, že se tady nezastavil technický rozvoj v oboru.“
SMART stavebnictví • září 2013
3
Výsledkový servis za Q2 2013 2,00%
1,67%
1,50% 1,00% 0,50%
0,49%
0,00% Q1
-0,50%
Q2
Q3
- 0,05% Q4
Q1
Makroekonomické údaje 2011 -1,00%
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
-1,04%
2013
-1,11%
-1,50%
Meziroční změna 2,00% -2,00% 1,67% 1,50% 2,00%
-1,59%
HDP - stálé ceny -2,25%
-2,65%
-2,50%
-2,66%
1,67%
1,00% 1,50%
-3,00%
0,50% 1,00%
0,49% Meziroční změna HDP - stálé ceny
0,00% 0,50%
0,49%
Q1
-0,50% 0,00%
Q2
Q3
- 0,05% Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
rtletím o 1,2 ým čtv ší HDP se stejn ice HDP niž í n á n s v o r je před s s u e í k V ího ro , ve srovnán z o h enán c před aznam esbodu tního k byl z Př n a . š e v c u o d r o ím p ího b , tvrtlet n č t n e ím c ú z o é daje cho 0,7 pr o předběžn o . P ě D t růst H atím jedná na mís z zřejmě vést, že u tože se timismus je a b op potře ře se mírný ranu je tří do nejhů t s u o h a u p r í v í. d t Na zem dářs hospo pských české y evro in t e ř t í c vyvíjejí
Q1
-0,05% Q1
-1,00% -0,50%
Q2
2011 Q3
Q4
Q1
Q2
Q4
Q2
2013
-1,59%
-1,04%
4
-2,50% -2,00%
3,5
-3,00% -2,50%
-2,65%
-1,20%
-2,25% -1,59%
-2,65%
3
Q1 2013
2012
-1,11%
-2,00% -1,50%
2012 Q3
-1,04%
-1,11%
2011
-1,50% -1,00%
-2,66%
-2,25%
-2,66%
Meziroční změna HDP - stálé ceny
-3,00%
2,5
Meziroční změna HDP - stálé ceny
Poznámka: U Q2 2013 se jedná o předběžný odhad na základě dat ČSÚ.
2 1,5 inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému Míra 1 měsíci předchozího roku 0,5 4
0
3,5
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
11
3
2011
2,5
2012
2013
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
2 1,5 1 0,5 0 1
3
5
7
9
11
1
3
2011
5
7
9
11
1
3
2012
5
7
9
11
2013
Nezam ěstnano st Míra ne zaměstn anosti s čtvrtletí e ve dru roku 20 hém 13 ustáli 6,7%, c la na ho ož je zle dnotě pšení ja chozímu k oproti čtvrtletí před, tak op čtvrtletí roti druh roku 20 ému 12. je pak 5 5,3%. M Míra zaměstna n íra neza mladých městnan osti lid í ve v osti ěku 15 pohybu – 24 let je o se průměru kolo 19,5 %, te dy pod členskýc úrovní h zemí E U (22,9 %).
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
Míra nezaměstnanosti 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 7,66,4 7,46,2
35 000
7,26,0
30 000 25 000
7,05,8 6,8
Q1
Q2
6,6
Q4
Q1
Q2
Q4
Q1
Q2 2013
10 000
Míra nezaměstnanosti
6,2
20Q3 000
2012 15 000
2011
6,4 6,0
Q3
5 000
Zdroj: ČSÚ
5,8
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2011
Q2
Q3
Q4
Q1 Q1 Q2 Q3 Q4Q2Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013 2011
Míra nezaměstnanosti Development
2012
Počet vydaných stavebních povolení
2013 Zdroj: ČSÚ
Počet vydaných stavebních povolení
Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v mil. Kč
35 000
120 000
30 000
100 000
25 000
80 000
20 000
60 000
15 000
40 000
10 000
20 000
5 000
0
0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011
2012
Počet vydaných stavebních povolení
4 120 000 100 000
2013 Zdroj: ČSÚ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011
2012
Orientační hodnota v mil. Kč
2013
stavba Bytová vý lo v prvním bytů pokles í se í n vá o Zahaj v porovnán ku ro tošního 12,6% o 2 1 0 pololetí le 2 ku bdobím ro éně bytů. stejným o o 9,9% m o n če n ko a bylo do
Monitor
Oborové údaje – stavebnictví
Stavební produkce v lednu - červnu 2013, mil. Kč (b.c.)
dále í vá i na bnictv í zůstá produkce se jv t Stave ic n ste staveb vební oproti České é recesi. Sta snížila % 3 ,8 k 1 2 o 0 1 b 2 o í lu v h loulet o roku o p íh % z o ím ,4 h o 12 v prvn dobí předc kleslo ob lství po 3,4%. e nému it v a t 1 tví o mní s . Poze ské stavitels ýr n e ž n a i
130000 115 021
120000
410 000 110000
100 560
400100000 000
94 144 86 850
90000
390 000
76 484
80000
380 000
70000
370 000 60000 50000
360 000
40000
350 000
30000 2011
2012
Q2
Q3
Q4
160,0
Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 180,0
Stav zakázek stavebních 140,0 podniků ke konci čtvrtletí v mld. Kč (b.c.) 120,0
140,0
160,0
140,0120,0
410 000
410 000 400 000 400 000
80,0 60,0
380 000 380 000
40,0
370 000 370 000
20,0 0,0
360 000 360 000
mld. Kč
100,0
40,0
80,0 60,0
60,0 40,0 20,0
120,0
100,040,0 80,0
20,0
60,0
2Q 0,012
2Q 13
40,0ke konci čtrtletí zakázky celkem
2Q 11- tuzemsko pozemní stavitelství
2Q 2Q 11 12
20,0
2Q 12 13
inženýrské stavitelství tuzemskoke zakázky celkem zakázky -celkem konci čtrtletí
Q1
Q2
Q3
Q3
2012 2012
Q4
Q4
35,0
45,0
30,0
30,0
40,0
25,0
25,0
20,0
35,0
15,0
30,0
10,0
25,0
15,0
15,0
20,0
10,0
ke konci čtrtletí
10,0
5,0
5,0
5,0
15,0
0,0 2Q 11
20,0
2Q 12 2Q 13 10,0 nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko
zakázky celkem ke konci čtrtletí
0,0 pozemní stavitelství 5,0 inženýrské stavitelství 0,0
pozemní stavitelství - tuzemsko
Poznámka: U Q2 se jedná o předběžný odhad na základě dat ČSÚ.
35,0
25,0
11 inženýrské 12 2Q-13 stavitelství tuzemsko inženýrské2Q stavitelství - 2Q tuzemsko
2013 2013
40,0
30,0
2Q 13
pozemní stavitelství - tuzemsko 0,0 pozemní stavitelství - tuzemsko
2011 2011 Q2
40,0
35,0
140,0
350 000 350 000
Q1
45,0
160,0
80,0
0,02Q 11
340 000 340 000
Nové zakázky stavebních podniků v mld. Kč 45,0 (b.c.)45,0
100,0 180,0
100,0
mld. Kč
mld. Kč
mld. Kč
120,0
390 000 390 000
2013
180,0
2013 160,0
inženýrské stavitelství - tuzemsko
2Q 11
Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví
Podíl veřejných a soukromých zakázek u stavebních podniků ke konci Q2 2013 na hodnotě tuzemských 40 % zakázek celkem 49 %
30 000
30 000
25 000
25 000 20 000 15 000 20 000
60 %
mld. Kč
Q1
2012
mld. Kč
2011
mld. Kč
2010
"S" Poznámka: stavební práce „S“, podniky s 50 a více zaměstananci180,0
mld. Kč
2009
340 000
nové
20,0
0,0
2Q 2Q 2Q 13 2Q11 12 2Q 12 13 zakázky ve čtvrtletí tuzemsko nové zakázky nové ve čtvrtletí tuzemsko 2Q 13 pozemní stavitelství pozemní stavitelství zakázky ve čtvrtletí tuzemsko 2Q 11
2Q 12
Podíl počtu veřejných pozemní stavitelství inženýrské stavitelství inženýrské stavitelství inženýrské stavitelství a soukromých zakázek u stavebních firem ke konci Q2 2013 na celkovém počtu 51 % tuzemských zakázek
10 000 15 000 5 000
10 000
veřejné
0
5 000Q1 0
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
2012
Q3
Q3
Q4
60 % Q1
2012
Q2
40 % 60 %
51 %
soukromé
49 %
40 %
49 %
veřejné
veřejné
soukromé
soukromé
51 % 49 %
51 %
2013
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby
30 000
60 %
Q4
2013
Q1 hrubá Q2měsíční Q3mzdaQ4 Q1osobyQ2 Průměrná na fyzické 2011
Q2
veřejné
40 %
soukromé
Q2
Poznámka: U Q2 se jedná o předběžný odhad na základě dat ČSÚ.
veřejné
veřejné
veřejné
veřejné
soukromé
soukromé
soukromé
soukromé
25 000 20 000 15 000 Získané veřejné zakázky v I. pololetí 2013 10 000
Samostatně
5 000 0 Pořadí
Q1
Společnost Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
1.
Eurovia CS, a.s. 2012 2011
2.
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby
3.
Počet Q4
Q1
Ve sdružení Hodnota
Q2
Počet
Hodnota*
58
4074
18
1962
OHL ŽS, a.s.
40
2540
13
3554
Metrostav, a.s.
20
420
19
3334
2013
* Uváděno jako celková hodnota zakázek ve sdružení, nikoliv jako podíl společnosti Zdroj: ÚRS Praha, ČSÚ
Autoři: Zdeněk Kunc,
[email protected], Ondřej Zabloudil,
[email protected]
SMART stavebnictví • září 2013
5
Žebříček největších evropských stavebních společností Prvenství v žebříčku 50 nejúspěšnějších evropských stavebních společností sestavovaného společností Deloitte dle objemu tržeb opět obhájila francouzská skupina Vinci, za níž se stejně jako v roce 2011 umístila v těsném závěsu španělská skupina ACS. Rozdíl objemu tržeb u těchto dvou skupin činil 238 milionů EUR, což přestavuje necelé 1 %. Společnost Skanska si polepšila o dvě příčky a naopak rakouská společnost Strabag se propadla o čtyři místa, což jsou nejzásadnější změny, které v desítce nejúspěšnějších společností v roce 2012 nastaly. Miroslav Linhart,
[email protected] Zaměříme-li se na výsledky dle jednotlivých zemí, čtyři místa v první desítce patří společnostem z Francie. Celkem pět obsazených příček mezi druhým a dvacátým místem žebříčku zajistilo, aby Španělsko zůstalo i nadále zemí s nejvíce společnostmi umístěnými v první dvacítce žebříčku. Velká Británie, která v tomto hodnocení skončila na třetím místě, je zastoupena hojným počtem středně velkých skupin, ale i mnoha menšími společnostmi zabývajícími se výhradně stavbou domů. Oproti roku 2011 se celkový objem tržeb nejvýznamnějších evropských stavebních společností v roce 2012 zvýšil o 7 %. Tento nárůst byl způsoben především obchodními výsledky top dvacítky společností z žebříčku EPoC, které jsou ve studii podrobněji popsány v profilech jednotlivých společností. Největší nárůst tržeb, který zaznamenala skupina ACS, byl způsoben konsolidací společnosti HOCHTIEF v průběhu
European Powers of Construction 2012 Plné znění studie si můžete stáhnout na www.deloitte.com/cz/ epoc. Najdete v něm výhled vývoje evropského stavebnictví, analýzu strategií prvních 20 společností žebříčku a profily těchto společností.
EPoC 2012 European Powers of Construction
July 2013
Top 50 Evropských stavebních společností dle zemí a tržeb Země Francie Španělsko Spojené království Německo Švédsko Rakousko Nizozemsko Finsko Itálie Turecko Portugalsko Norsko Polsko Švýcarsko Belgie Dánsko Řecko Celkem Zdroj: Bloomberg. Deloitte analysis 6
Počet společností 4 6 13 3 4 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 50
Celkový objem tržeb v roce 2012 (v milionech EUR)
99,252 71,894 41,699 35,381 28,251 15,298 11,018 6,974 5,853 4,473 3,683 2,654 2,435 2,237 1,898 1,308 1,233 335,540
Porovnání roku 2012 s rokem 2011 4% 14% 9% 8% 12% (7%) (6%) 5% 6% 24% 7% 17% (3%) 9% 6% 5% 2% 7.0%
Celková tržní kapitalizace v roce 2012 (v milionech EUR) 34,535 21,540 16,656 7,073 9,149 2,505 1,046 2,161 2,225 6,301 455 801 596 611 574 43 340 106,611
Porovnání roku 2012 s rokem 2011 9% (12%) 48% 3% 6% (10%) 1% 11% 24% (20%) 52% 20% (6%) 70% 15% (10%) 59% 5.4%
Studie celého roku. Oproti tomu 17% pokles tržeb společnosti OHL zapříčinily především investice související s ukončením obchodních aktivit této společnosti v Brazílii a Chile. Martin Borovka, Eurovia CS, a.s. „Výsledky skupiny Vinci ve Francii, na rozdíl od České republiky, ovlivňuje zejména kvalifikovaná infrastrukturní proinvestiční politika, a to jak formou státních investic, tak PPP projektů. Dobré výsledky také ovlivňuje rozšíření portfolia aktivit o služby jako je provozování letišť, parkovišť nebo facility managementu.“
Tržní kapitalizace společností z žebříčku EPoC vzrostla v roce 2012 o 5,4 %, přičemž výjimečných výsledků dosáhly skupiny z Velké Británie (48% růst), a to především díky silné pozici sektoru výstavby domů. Skupiny ze Španělska naopak vykázaly celkový pokles dosahující 12%. Na rozdíl od předchozích let jsou v žebříčku pro rok 2012 zahrnuty všechny nejvýznamnější kótované společnosti bez ohledu na to, zda je daná společnost ovládaná jinou společností, která se v žebříčku umístila. Z tohoto důvodu obsahuje žebříček pro rok 2012 rovněž společnosti HOCHTIEF (ovládaná společností ACS), CFE (ovládaná společností Vinci) a Budimex (ovládaná společností Ferrovial). Tržní kapitalizace předních evropských stavebních společností v roce 2012 vzrostla i navzdory stávající bouřlivé hospodářské a finanční situaci. Většina těchto společností však dosud nedosáhla takové tržní kapitalizace jako v období před ekonomickou recesí. Celková tržní kapitalizace 20 nejúspěšnějších společností z žebříčku EPoC se v roce 2012 zvýšila o 6 %, burzovní index Euro Stoxx 50 Index oproti tomu vykázal 14% růst.
V roce 2012 se rovněž propadla turecká společnost ENKA, která si pohoršila o dvě příčky a skončila na čtvrté pozici poté, co se tržní kapitalizace této společnosti snížila v roce 2011 o 20 %. Oproti tomu index XU 100, tj. hlavní burzovní index v Turecku, získal v témže roce 47,5 %.
Díky 9% růstu byla společnost Vinci k 31. prosinci 2012 i nadále na čelní pozici žebříčku evropských stavebních společností z hlediska tržní hodnoty. Hodnoty tržní kapitalizace francouzských společností v žebříčku EPoC celkově vzrostly o 9 %, přičemž francouzský index CAC 40 vykázal růst ve výši 15 %. Celková tržní kapitalizace španělských stavebních společností, které se v žebříčku EPoC umístily v první dvacítce, poklesla o 3 % a španělský burzovní index IBEX se snížil 5 %. Pozornost si zaslouží nejen výjimečný 20% nárůst tržní hodnoty, kterého dosáhla společnost Ferrovial a díky němuž obsadila tato skupina druhé místo v žebříčku, ale rovněž 53% propad tržní kapitalizace společnosti FCC, v jehož důsledku tato společnost vypadla z dvacítky nejúspěšnějších společností žebříčku EPoC dle tržní kapitalizace. Rovněž je třeba zmínit, že nejvyššího nárůstu tržní kapitalizace, ve výši 48 %, dosáhly skupiny z Velké Británie, oproti 6% růstu v indexu FTSE 100. Těchto výsledků bylo dosaženo především díky silné pozici odvětví výstavby domů, v němž skupiny, jako je Taylor Wimpey Plc., Persimmon Plc a Barratt Development Plc, podnikají.
V roce 2012 poklesly tržní hodnoty pouze u šesti společností z top dvacítky žebříčku EPoC. Z 20 nejúspěšnějších společností podle tržní kapitalizace vypadla nejen společnost FCC, ale rovněž společnost Sacyr. Jejich místa obsadily společnosti Colas a Barratt Development Plc. Giganti střední Evropy Společnost
Země
Celkový objem
Porovnání roku
tržeb 2012
2012 s rokem 2011
1
Budimex S.A.
Polsko
1 452,2
8,5%
2
Metrostav a.s.
ČR
1 040,9
-0,5%
3
Grupa Skanska S.A.
Polsko
1 022,0
-11,8%
4
Polimex-Mostostal S.A.
Polsko
982,2
-11,6%
5
Strabag Sp. z o.o.
Polsko
887,5
-38,3%
6
Mostostal Warszawa S.A.
Polsko
762,0
-7,4%
7
Skanska a.s.
ČR
638,7
-12,8%
8
STRABAG a.s.
ČR
507,9
-17,1%
Zdroj: Studie Deloitte CE Top 500 Poznámka: tržby v milionech EUR
10 nejúspěšnějších evropských stavebních společností dle objemu tržeb Umístění
Společnost
Země
Konec fiskálního roku
Odchylka roku 2012 oproti roku 2011 (v milionech Objem tržeb EUR)
( %)
Umístění v roce 2012 (v milionech (v milionech EUR) oproti roku EUR) 2011 Provozní zisk EBIT
Objem tržní kapitalizace
1
VINCI SA
Francie
Prosinec 12
38,634
5%
3,651
20,735
=
2
ACTIV, DE CONSTR, Y SERV, SA (ACS)
Španělsko
Prosinec 12
38,396
35%
1,591
5,991
1
3
BOUYGUES SA
Francie
Prosinec 12
33,547
3%
1,286
7,053
1
4
HOCHTIEF AG
Německo
Prosinec 12
25,528
10%
595
3,383
=
5
SKANSKA AB
Švédsko
Prosinec 12
14,861
13%
462
5,227
2
6
EIFFAGE SA
Francie
Prosinec 12
14,035
2%
1,199
2,926
=
7
BALFOUR BEATTY PLC
Spojené království Prosinec 12
13,439
6%
91
2,309
1
8
COLAS SA
Francie
Prosinec 12
13,036
5%
406
3,820
N/A
9
STRABAG SE
Rakousko
Prosinec 12
12,983
(9%)
207
2,328
4
FOMENTO DE CONSTR, Y CONTRATAS SA (FCC) Španělsko
Prosinec 12
11,152
(5%)
(403)
1,193
1
10
SMART stavebnictví • září 2013
7
Nedostatek pozitivních zpráv se musí vyvažovat pozitivním přístupem říká Robert Špott, jednatel a výkonný ředitel SYNER, s.r.o.
Stavebnictví je v posledních několika letech v recesi. Jak vidíte další vývoj v České republice z dlouhodobého pohledu a jaká opatření v této souvislosti Vaše firma přijala? Předpokládám, že recese ve stavebnictví bude trvat ještě minimálně dva roky. V době, kdy stavebnictví obecně zažívalo boom, naše společnost již prošla restrukturalizací, zaměřila se na dlouhodobé interní náklady a zacílila podnikatelským záměrem i na obory, které do té doby naplňovala jen okrajově. Jde především o vodohospodářské a dopravní stavby. Vnímáte nějak situaci jinde v Evropě? Jsou pro Vás atraktivní zahraniční trhy, a které? S group holding, jehož je společnost SYNER dceřinou společností, působí stavebně v Rusku a Rumunsku. I tam se projevuje recese, kombinovaná s ne vždy příznivými místními podmínkami. Náš vstup na zahraniční trh byl promyšlenou dlouhodobou záležitostí. Do projektů v Rusku jsme vstoupili již před osmi lety, do Rumunska před pěti lety. SYNER má ale zacíleno především na trh český a slovenský. Působíte téměř po celé republice, pozorujete rozdíl v aktivitě na stavebním trhu mezi jednotlivými kraji ČR? Stavíme po celé republice, ale klíčová část staveb se odehrává v Praze a jejím okolí. I z toho je zřejmé, kde je největší koncentrace investičních pobídek, hlavně pro pozemní stavby. Které segmenty trhu považujete ve středně a dlouhodobém pohledu za nejperspektivnější? Zcela jistě je doba výstavby průmyslových areálů za námi. Zóny jsou plné a noví investoři přistupují s velkou obezřetností ke své každé vynaložené koruně. Rezidenční stavby předběhly svoji poptávku, budou stagnovat minimálně po dobu doběhu recese. Současná doba nahrává vodohospodářským projektům a dopravním stavbám, které ale svým přešlapováním brzdí stát. Budoucnost mají i účelové stavby, jejichž vznik je v obcích či krajích dlouhodobě plánován, at´ jsou to sportovní zařízení v podobě multifunkčních hal nebo bazénů a aquaparků a budoucnost mají rekonstrukce historických budov. To vše jsou projekty, které je možné smysluplně spolufinancovat z dotačních zdrojů. Co by podle Vás pomohlo českému stavebnictví? Rychlému oživení by pomohlo spuštění projektů s dotačními tituly, 8
bezchybné čerpání těchto dotací bez stínu korupčních afér a následné systémové zrychlení schvalovacích procesů státních institucí. Co soudíte o kauze víceprací při rekonstrukci dálnice D1? Nejsme účastníky této stavby, informace mám pouze z médií. Proto nemohu objektivně tuto kauzu hodnotit. Spouštěcím mechanismem může být a nejčastěji i je, špatně připravený projekt, jehož nekvalita se projeví ve fázi realizace stavby. Oproti rozpočtu z veřejné soutěže pak vznikají vícenáklady, časové prodlevy i nutné změny konstrukčních řešení. Laik si to obvykle vyloží tak, že stavební firma se chce tzv. na zakázce napakovat. Přitom všechny tyto změny, včetně dopadu na cenu i termín, nejdříve musí odsouhlasit investor, který je častokrát tím, kdo si vybral projektanta. Nemohu ale tvrdit, že takto je to i v případě dálnice D1.
Rezidenční stavby předběhly svoji poptávku, budou stagnovat minimálně po dobu doběhu recese. Současná doba nahrává vodohospodářským projektům a dopravním stavbám, které ale svým přešlapováním brzdí stát. Co se musí stát, aby se stavba povedla po všech stránkách a všichni účastníci byli spokojeni? Je to vůbec možné? Pokud je stavba v přípravné fázi velmi dobře připravena a společnost, která ji realizuje, má profesionální přístup po celou dobu výstavby, neprovází podpis předávacího protokolu stažené obočí. Takových staveb máme naštěstí drtivou většinu. Na případné chyby zadávací dokumentace či například nevhodné podloží je vhodné upozornit již ve fázi podání nabídky.
Rozhovor Jak se vyrovnáváte s cenovou válkou na trhu a pravidlem nejnižší ceny? Nechceme realizovat zakázku za každou cenu. Našim dlouhodobým pravidlem je stavět kvalitně, v termínu, na kterém jsme si s investorem plácli a pracovat s minimálním ziskem. Zcela jistě nemáme potřebu si zvyšovat obrat dumpingovými cenami. Co se ve firmě snažíte dělat z hlediska vysoké efektivity prováděných činností? V čem vidíte potenciál do budoucna? Naše budoucnost je v lidech. Vychováváme si týmy kolegů s důrazem na efektivitu. Naše síla je ve zkušenostech, nápadech vedoucích ke zvýšení efektivity, přeprojektování, úspoře nákladů. A to vše v kombinaci s nízkou správní a výrobní režií tak, aby to bylo samozřejmě bez vlivu na kvalitu díla. Vidíte nějaké zásadní rozdíly v práci pro silnou lokální firmu a prací pro velkou mezinárodní skupinu? Podstatný rozdíl je v blízkosti a těsném kontaktu vlastníka s firmou, což umožňuje rychlé rozhodování a operativní řízení firmy.
Vaše skupina se zaměřuje také na development. Jaké segmenty považujete za zajímavé a proč? Zajímavý je každý segment, o němž lze říci, že je to dobrý byznys. Logicky nás vždy zajímá vstupní investice, stavební náklady, rizika a návratnost investice. Dobrým byznysem mohu nazvat právě finišující stavbu v Praze Bohnicích a to rekonstrukci zchátralého Obchodního centra Krakov - tam jsme jako holdingová skupina developerem i generálním dodavatelem stavby. Jak hodnotíte současný český rezidenční trh a jeho budoucnost? Mění se nějak nároky či potřeby ze strany poptávky? Poptávka po nových bytech je již několik let uspokojená a nabídka poptávku násobně převyšuje. Krátkodobou budoucnost mohou mít tzv. startovací levné byty. Na závěr – je strašně málo pozitivních zpráv. Co pozitivního Vás v poslední době potkalo? Nedostatek pozitivních zpráv se musí vyvažovat pozitivním přístupem. Mohu-li osobní pozitiva, pak se mi nedávno narodil zdravý syn. A z těch profesních mám radost z nedávno dokončeného technologicky složitého pražského Protonového centra. Také z toho, že jsme předali velmi spokojenému investorovi po velmi krátké lhůtě výstavby výrobní areál pro výrobu zemědělských pneumatik v Otrokovicích, zahájili jsme výstavbu Technoparku v Kralupech nad Vltavou, jsme v polovině doby výstavby třinecké WERK Arény a v mírném předstihu jsme ve stavbě gigantického komplexu v pražské Argentinské ulici.
Robert Špott (39) jednatel a výkonný ředitel SYNER, s.r.o. Přestože je řízení firmy časově náročné, snaží se najít si čas na lyžování, občasné motorkářské vyjížďky, cyklistiku a rád cestuje. Má rád dobré víno a je manuálně zdatný. Hovoří anglicky a rusky. Profesní životopis je zachycen v encyklopedii Who is Who. Je ženatý a má jednoho syna.
SMART stavebnictví • září 2013
9
Jaké jsou skutečné ceny rezidenčních nemovitostí? Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte v září roku 2013 představuje nově vytvořenou cenovou mapu v podobě webové aplikace zaměřené na porovnávání a prezentaci skutečných cen rezidenčních nemovitostí. Milan Roček,
[email protected] Petr Hána,
[email protected] Cenová mapa transakčních cen je webová aplikace vytvořená na základě databáze transakčních cen, tzn. cen, za které byly konkrétní nemovitosti skutečně prodány. Na rozdíl od většiny dnes dostupných aplikací, jež vycházejí zejména z nabídkových cen či odhadů znalců, Cenová mapa transakčních cen zpracovává výhradně oficiální údaje o skutečně provedených prodejích (transakcích), které získává z údajů Katastrálních úřadů – kupní smlouvy. Údaje o skutečných cenách jsou v aplikaci dále doplněny o informace vycházející z detailní analýzy jednotlivých bytových projektů, technických údajů a makroekonomických dat. Díky agregaci všech těchto informací na jednom místě představuje Cenová mapa transakčních cen rozsáhlou databázi obsahující souhrnné informace o lokalitách, projektech, bytech, skutečných cenách, standardech projektů a vývojových trendech na rezidenčním trhu. Ve své první fázi je cenová mapa zaměřena na část realitního trhu nových a zánovních bytů. Tento segment reprezentují byty postavené v nových developerských projektech od počátku devadesátých let (kdy byla v České republice ukončena centrálně plánovaná výstavba panelových sídlišť) do současnosti. V tomto segmentu je cenová mapa schopna historicky vysledovat všechny uskutečněné transakce, a to jak „prvoprodeje“, tak „přeprodeje“. Transakce jsou sledovány dlouhodobě, a to po jednotlivých projektech a bytových jednotkách. V druhé fázi bude cenová mapa transakčních cen doplněna i o ostatní segmenty rezidenčního trhu – byty v panelových domech, cihlových domech, rodinných domech, atd. Standard „CULT“ – první v ČR V rámci přípravy Cenové mapy transakčních ceny byly v České republice zcela poprvé na základě dlouhodobých znalostí rezidenčního trhu v ČR a parametrů podstatných pro posuzování kvality bytového projektu definovány standardy realizovaných developerských projektů. Tyto standardy umožňují porovnávat jednotlivé bytové projekty mezi sebou dle souměřitelných parametrů. Každému projektu je na základě 10
jeho specifikací (technické údaje, dokumentace, fyzická návštěva) přidělen čtyřmístný písmenný kód reprezentující standard, ve kterém byl realizován či ve kterém se na základě vývoje v současné době nachází. Standard každého projektu je výsledkem součtu jednotlivých hodnotících kritérií. S definovanými standardy lze pak developerské projekty porovnávat z mnoha pohledů - cenová hladina, vývoj cen, prodanost projektů v čase, lokalita, bytový fond atd. Aktuálnost informací Cenová mapa transakčních cen má dynamický charakter, tzn., že zpracovává a porovnává data, která se mění v čase. Cenová mapa je o nové prodejní transakce aktualizována každé čtvrtletí, čímž je zachovávána aktuálnost informací a průběžně prodlužováno časové období prezentovaných dat. Z hlediska standardů dochází k aktualizaci všech informací o jednotlivých projektech nejméně na roční bázi. Využití aplikace Cenová mapa transakčních cen představuje jedinečný nástroj připravený ke každodennímu využití. Zejména v bankách a pojišťovnách lze informace z cenové mapy využít jako porovnávací základnu pro hodnocení zástav, analýzu rizik nebo oceňování. Sloužit může zároveň i jako analytický nástroj pro rozhodování o poskytování financování nových developerských projektů, získávání nových klientů pro hypoteční úvěry či půjčky. V rámci developerských společností a investičních skupin lze Cenovou mapu transakčních cen využít pro procesy související s řízením příležitostí a prodejem, jako např. zpracování studie proveditelnosti, definice projektové strategie a standardů, zajištění financování, analýzu trhu a konkurence, nastavení cenové politiky, či marketing. Standard „CULT“ – hodnotící kritéria Comfort uživatelský komfort
Utilities uživatelské náklady
•• Velikost a charakter projektu •• Standard vybavení projektu •• Životní prostředí mikrolokality
•• Poplatky fondy SVJ •• Energetické hledisko •• Koeficient daně z nemovitosti •• Společný příjem do fondu SVJ
Location lokalita a infrastruktura, dopravní dostupnost
Technology – stavebně technologické provedení
•• Historicky ustálená hodnota lokality •• Lokalita stavebně technická •• Infrastruktura •• Dopravní dostupnost
•• Standardy domu - konstrukce a vnější stavba, společné prostory, rozvody •• Standardy jednotek – zdivo, povrchy, výplně otvorů, rozvody •• Dispoziční uspořádání
Inovace
www.cenovamapa.org V případě, že vás Cenová mapa transakčních cen zaujala, navštivte výše uvedené webové stránky, kde lze nalézt kontakty a další detailní informace.
Cenová mapa transakčních cen
Ukázka reportů
Aplikace je zároveň určena pro odbornou veřejnost – znalce, odhadce, analytiky, realitní makléře, atd.
-- likvidita trhu;
Do současné doby nebylo možné porovnat skutečné, transakční ceny ani z hlediska lokalit, ani z hlediska porovnatelných standardů provedení nebo umístění bytů a bytových domů. Nyní si však každý z uvedených subjektů ze široké nabídky detailních informací může vybrat ty, které ho zajímají a které potřebuje.
-- další informace v kontextu ekonomického a demografického vývoje.
Informace jsou v rámci aplikace Cenové mapy transakčních cen uspořádány do předdefinovaných tematicky zaměřených reportů. Jednotlivé reporty poskytují výpis požadovaných informací ve formě souhrnných tabulek, grafů a textových komentářů. Každý report zároveň slouží jako samostatný analytický nástroj, jehož obsah se dynamicky mění na základě zadávaných výběrových kritérií/ parametrů. Typy reportů a dostupných informací: •• Cenové reporty: -- tabulky průměrných cen a rozsahu cen v daném projektu či okruhu od projektu dle dispozice; -- cenový vývoj v daném projektu v kontextu dané mikrolokality, lokality, městě a celé ČR. •• Přehledové reporty: -- názvy dostupných projektů v dané lokalitě a v daném standardu; -- statický a dynamický pohled na strukturu trhu dle dispozice bytu;
-- počet dokončených bytů v rámci projektu a v okruhu od projektu;
•• Reporty standardů: -- tabulky dostupných standardů podle zvolené lokality a jejich průměrnou cenu (Kč/m2); -- matice procentuálních změn cen bytů jednotlivých standardů v rámci vybrané lokality. •• Trendové reporty: -- p růměrné roční tempo růstu cen bytů dle dispozice a standardu v rámci projektu, okruhu od projektu; -- m atice největších kladných a záporných procentuálních změn cen bytů. Aplikace umožňuje navigaci uživatele např. prostřednictvím interaktivní mapy nebo přímým výběrem a zobrazením požadovaných informací ve formě uceleného dokumentu - reportu. Aplikace Cenové mapy transakčních cen představuje na českém rezidenčním trhu unikátní analytický nástroj s širokým spektrem využití pro potřeby realitních profesionálů. V dohledné budoucnosti bude aplikace uzpůsobena i pro využití veřejností v rámci mobilních zařízení nejen jako zdroj informací a cenový porovnávač, ale i jako vyhledávač vlastnického bydlení s možností využití přímo v terénu.
SMART stavebnictví • září 2013
11
Soumrak kanceláří, jak je známe? Snad každá větší společnost, bez ohledu na to, jaká je hlavní činnost jejího podnikání, diskutuje anebo řeší v posledních letech problematiku svých kanceláří a jejich konceptu, zpravidla jako součást úvah o stěhování do nových prostor. Michal Melč,
[email protected] Téma kancelářských prostor, nájemného, prostorových potřeb, využití kanceláří a jejich celkového konceptu je dnes navíc i nedílnou součástí debat jak o pracovním prostředí, tak o provozní efektivitě, chytrých řešeních a – ano, i o úsporách… V polovině 90let s příchodem poboček zahraničních společnosti k nám dorazil fenomén tzv. „open space“ (velkoprostorových kanceláří, otevřených anebo společných kanceláří – ať už byl v rámci firemní kreativity název jakýkoliv). Open space se rychle zabydlel v našem slovníku a stal se předmětem mnoha diskusí, studií a analýz. Ponechme stranou na chvíli aspekt kvality pracovního prostředí, pracovní pohody a hygieny práce, kde open space asi nikdy nenalezne své fanoušky, nespornou výhodou tohoto řešení je jeho flexibilita a jednoduchost, se kterou umí reagovat na nejrůznější organizační změny, uspořádání pracovních týmů a podobně. Do řady firem ještě stále přináší i změnu kultury, která je spojena mj. právě s již zmiňovanou relokací do nových prostor.
na oblíbený ukazatel výkonnosti (KPI), kterým, v souvislosti s kancelářemi, je především ukazatel plošné náročnosti, resp. průměrné výměry na jedno pracoviště (m2/WP) [workplace]. Jednoznačnou snahou je přitom tento ukazatel snižovat. V průběhu času se pak zpravidla číslo ustálí na hodnotách, které naráží na nejrůznější vyhlášky a normy v oblasti hygieny, osvětlení, výměny vzduchu, kapacit sociálních zařízení, únikových cest apod. V rámci oblíbených benchmarků a srovnávání se pak hledá nejlepší tržní praxe a debatuje se, zda 15m2/WP je málo anebo 12m2/WP je hodně. Nedílnou součástí těchto debat pak bývají i zasvěcené úvahy nad „správnou“ velikostí stolů, úložných prostor atd. Jaké je tedy správné číslo? 90 Otázka ale dnes přitom zní úplně jinak. Výměra pracoviště by neměla být hlavním ukazatelem výkonnosti 80 firemního real estate, jakkoliv je nejjednodušeji Početměřitelná pracovišť k dispozici: 75 70 a pochopitelná. I když… Jednoduchost a objektivitu do značné míry 60 ČT narušují různé přístupy k určování výměry kancelářských ploch, podílů PÁ 50 PO na společných prostorách a standardy měření anebo samotné určení UT plochy, kterou v rámci metriky CRE jako kancelářskou vykazuje. ST 40 ČT
Vedení společností a manažeři odpovědní za řízení firemních nemovitostních portfolií (CRE), bez ohledu na to, zda jde o místní pobočky nadnárodních korporací anebo české firmy, se soustřeďují
PÁ 30
Do debaty o kancelářských prostorách dnes nově vstupují dva 20 hlavní fenomény, se kterými se v České republice teprve nesměle
PO UT
10
0
90
150
Počet pracovišť k dispozici: 150
80
70
125
Počet pracovišť k dispozici: 75
60 ČT
100
PÁ 50
UT 40
ST
PO 75
PO UT
ČT PÁ 50
25 10
0
Obr.1.a 2. Snímek využití pracovišť v průběhu sledovaného období u různých útvarů společnosti. Disponibilní kapacita pracovišť je znázorněna červenou čarou. Na obou snímcícch je zřejmé, že páteční obsazenost bývá významně nižší, než zbytek pracovnho týdne. 150 Počet pracovišť k dispozici: 150 Zatímco u jednoho útvaru je zřejmé, že disponibilní kapacita pracovišť je naddimenzovaná, u druhého je kapacita naplněna, s mírným převisem požadavků, který je však v tomto konkrétním příkladě řešen prostorovým uspořádáním a koncepcí daných kanceláří. Nevyužitá 125 kapacita pracovišť představuje určitý potenciál, který lze převést do finančního vyjádření a dále s ním pracovat. 100
CT PA
12
PO 75
UT ST ČT PÁ
50
PO
PO UT
20
0
UT ST
ČT PÁ
30
CT PA
PO
Nemovitosti seznamujeme a opatrně kolem nich chodíme. Na budoucí vývoj v oblasti (nejen) kanceláří mají však nesmírný dopad: •• nová generace, nastupující na pracovní trh •• vývoj v oblasti ICT technologií a platforem Generaci Y je věnována řada studií a analýz, které krom jiného poukazují na některé charakteristické vlastnosti této generace: nezávislost, síťová spolupráce, hodnotný osobní život, možnost pracovat odkudkoliv... Při jedné diskusi u našeho klienta nad ideálním pracovním prostředím zástupce této generace prohlásil, že jeho pracovní stůl je wallpaper na jeho notebooku a u jakého stolu sedí mu je jedno (…přitom se nejednalo o pracovníka IT…) Druhý fenomén, který rovněž stále více začíná ovlivňovat pracovní zvyklosti, je oblast ICT a telekomunikací: vzdálená datová úložiště s přístupem odkudkoliv, pokrytí 4G sítí a WiFi, tablety, telekonferenční nástroje apod. jsou pouze drobným výčtem prvků, které nás ovlivňují v soukromém životě již dnes a do budoucna tomu bude stejně tak i v naší každodenní práci. Práce tak postupně přestává být to, kam chodíme, ale to co děláme. Jaký to celé má ale dopad na naše oblíbená KPI? Nevzniká tak potřeba jejich redefinice? A jak se vlastně na to celé dívat a vnímat měnící se realitu? Předně: Management by měl pozvolna opustit pohled na výměru pracovního místa jako na zásadní ukazatel efektivity při řízení CRE. Je to jenom jeden z podpůrných a doplňujících ukazatelů. Namísto toho je potřeba se dívat, jakým způsobem jsou pracoviště využívána a obsazena: kolik jich, s ohledem na typologii jednotlivých pracovních pozic a týmu, potřebuji, jak jsou pracoviště obsazena v průběhu dne a týdne, jaká je převažující aktivita pracovního týmu, zda koncept
pracovního prostředí umožňuje jak klidnou, analytickou práci, tak kreativní schůzku projektového týmu, popřípadě zda umožnuje jednorázový nárůst obchodních zástupců v jednom dni z týdne… Jiný pohled a potřebu má bezpochyby controller, personalista anebo datový analytik, jinou potřebu má člen projektové týmu, obchodník, business developer. Jedna velikost prostě nesedne všem a v oblasti kanceláří to platí rovněž. Příklady tohoto pohledu a různého využití a obsazenosti pracovišť z jednoho našeho projektu jsou vidět na grafech 1 a 2, kde je znázorněna obsazenost pracovišť v průběhu dne a umožňuje tak jeden pohled na možnou efektivitu využití pracovišť. Problematika kanceláří je značně široká a rozhodně se nesoustředí pouze na technické řešení a vybavení nábytkem a technologiemi. Naopak – oblasti HR a řízení změny jsou nedílnou a důležitou součástí jakýchkoliv úvah. Zároveň v sobě tato oblast ukrývá řadu příležitostí (finanční úspory, provozní efektivita a obchodní výsledky/spokojenost zaměstnanců jsou jen některými z možných pohledů a kritérií). Společnost Deloitte, na základě svých zkušeností, proto vypracovala jednoduchý nástroj a metodiku - „Office Audit“- která managementu umožnuje rychlé porovnání interního CRE spolu s identifikací příležitostí ke zvýšení provozní efektivity. Při jejich realizaci a naplnění jsme pak následně i připraveni asistovat. Jakým způsobem je Office Audit koncipován a kterých oblastí si všímá je zřejmé ze schématu. Přichází tedy s nástupem cloud computingu, generace Y a snah o neustálé zvyšování provozní efektivity konec kanceláří? Mají se stavební firmy a developeři obávat? Určitě ne. Ovšem o tom, že přichází období redefinice kanceláří a nového pohledu na jejich funkčnost a náplň, není třeba pochybovat. Naše společnost je při této redefinici a nastavení připravena maximálně pomáhat.
Office Audit koncept
Obsazenost pracovišť [KPI]
Offi ce a
ud i
t
Využití pracovišť [KPI] Velikost pracoviště [KPI] Nájemné a smluvní podmínky
[KPI]
SMART stavebnictví • září 2013
13
Kam kráčí evropské stavebnictví? ...odpovědi budeme hledat 29. listopadu v Praze na 76. konferenci Euroconstruct Zastaví se letos pokles evropského stavebnictví? Evropské stavebnictví má za sebou těžké roky. Od roku 2007 snížilo svůj objem o pětinu. V absolutních hodnotách to představuje snížení o 359 miliard Euro v průběhu šesti let. Největší meziroční pokles byl zaznamenán v roce 2009 a to -8,9 %. V průměru za období 20072013 evropské stavebnictví klesalo každý rok o -4 %. Podle odborníků ze sdružení Euroconstruct bude letošní rok 2013 představovat ono pomyslné dno a v následujících letech již stavebnictví začne pomalu opět růst. Podobný trend se odráží i ve vývoji HDP. Po zastavení růstu v roce 2008 a výrazném propadu v roce 2009 (-4,1 %) se podařilo na dva roky vrátit k černým číslům. Roky 2012 a 2013 představují stagnaci. Další výhled pro následující roky 2014 a 2015 očekává postupné oživování. Toto vše platí o Evropě jako celku. Vývoj v jednotlivých zemích ale může být odlišný. Nejvýraznější poklesy zaznamenalo a stále zaznamenává Španělsko – průměrná meziroční změna v období 2008–2013 zde byla -22,6 %. Díky tomu je letošní odhad objemu stavebnictví ve Španělsku jen 56 miliard Euro. Ve srovnání s 264 miliardami Euro z roku 2007 se jedná o propad na pouhou pětinu původního objemu. Tímto se podíl Španělského stavebnictví v Evropě snížil z 16 % na 4,4 % a Španělsko tak opustilo tzv. “velkou pětku“ (Německo, Francie, Itálie a Velká Británie). Zařadilo se svým objemem mezi země jako jsou Nizozemí a Švýcarsko. Podobný vývoj stavebnictví mezi roky 2007 a 2013 zažilo ještě Irsko (-71 %) a Portugalsko (-50 %). Skupina zemí středovýchodní Evropy byla recesí zasažena s ročním zpožděním a maxima zde tak bylo dosaženo až v roce 2008. Za období 2008–2013 se objem stavebnictví sníží o -18,7 %. Z tohoto trendu vybočuje jen Polsko, které si udrželo růst stavební produkce až do roku 2011. Bohužel musíme konstatovat, že pokles české stavební produkce za roky 2008–2013 bude oproti původním odhadům vyšší a pravděpodobně přesáhne -30 %. Přitom i další výhled je stále negativní. 76. konference Euroconstruct v Praze Všechny zmíněné údaje jsou výstupy z analýz Euroconstructu, které byly představeny v polovině června na konferenci Euroconstruct v Kodani. O podrobných aspektech průběhu recese, aktuálním stavu evropského stavebnictví a výhledu do roku 2016 si můžete poslechnout osobně na 76. konferenci Euroconstruct, která se koná na podzim v Praze. Pořadatelem je společnost ÚRS Praha, a.s., člen sdružení Euroconstruct. Ředitel společnosti ÚRS Praha, František Glazar, dodává: „V Praze budou představeny nejen nejnovější prognózy, ale bude zde i prostor pro diskuzi. Navíc analýzy Euroconstructu budou doplněny o další zajímavá a aktuální témata jako makroekonomické pohledy na Evropu, nové období evropských fondů, představení tureckého stavebního trhu a například i dlouhodobou předpověď vývoje sektoru stavebních renovací a oprav.“ 14
Pozvánka Euroconstruct je sdružení nezávislých výzkumných institucí – funguje již od roku 1974. V současné době jeho analýzy stavebnictví zahrnují 19 zemí Evropy: Belgie, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Zprávy Euroconstruct jsou důležitým podkladem pro přípravu strategických rozhodnutí. Výstupy využívají všichni účastníci stavebního trhu od výrobců stavebních materiálů a strojů, stavební společnosti, projektové a architektonické kanceláře, inženýry, dodavatele, developery, investory, finanční instituce, pojišťovny a mnoho dalších.
vedl firmu Strabag jako obchodní ředitel. Poté založil vlastní investiční společnost, která podporuje mnoho projektů po celém světě. Aleš Michl je výrazná postava mezi českými ekonomy. V současné době je hlavním investičním analytikem v Raiffeisenbank CZ a je znám zejména pro své nevšední komentáře, u kterých se často vymaňuje ze zaběhnutých zvyklostí a názorů a umožňuje tak se na věc podívat ze zcela jiné perspektivy. Jeho rubrika je nedílnou součástí časopisu Ekonom. V loňském roce byl časopisem Profit vyhlášen jako nejtvořivější analytik mezi českými ekonomy. Partnerem konference je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Konference se bude konat v pátek 29. listopadu 2013 v kongresovém sále hotelu Ambassador. Slavnostní zahájení proběhne předchozí den – ve čtvrtek 28. 11. večer v Tančícím domě.
Další informace, kontakty a registrace jsou na stránkách www.euroconstruct.cz Poznámky:
Na konferenci vystoupí známé evropské a české osobnosti. Mezi hlavními řečníky jsou např. pánové Peter Jungen a Aleš Michl. Pan Peter Jungen je známou osobností zejména v Německu, kde úspěšně
Pojem Evropa (evropské stavebnictví,...) je pro zjednodušení používán pro souhrn všech 19 zemí Euroconstructu. Nejedná se tak o všechny země Evropy nebo Evropské Unie. Objemy stavebnictví a HDP jsou uváděny ve stálých cenách roku 2012.
Jménem organizátora Vás na konferenci srdečně zveme
Vývoj HDP a stavebnictví 2000 – 2015 (2007 = 100%, ve stálých cenách 2012) 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%
Ing. Jan Blahoňovský prezident sdružení Euroconstruct
15
20
14 20
20
13
12 20
20
11
10
09 20
20
08
07
20
06 20
20
05
04
20
20
03 20
02 20
01 20
20
00
Ing. Franišek Glazar předseda představenstva společnosti ÚRS Praha, a.s.
HDP Stavebnictví
Ing. Václav Matyáš prezident svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
„Velká pětka“ – vývoj stavebnictví 2000 – 2015 (miliardy Euro, stálé ceny 2012) 350 300 250 200 150 100 50
Francie Španělsko
Německo Velká Británie
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Itálie
SMART stavebnictví • září 2013
15
Kalendář akcí
For Arch
13, Praha 17. – 21. 9. 20 www.forarch.cz
Expo Real veletr kome h rčních nemo vitost 7. – 9. í 10. 20 13, Mnich ov, Ně m ecko www.e xporea l.net
SAIE 2013 stavební vele
trh 16. – 20. 10. 2013, Bologna, Itálie http://www.sa ie.bolognafier e.it/
Batimat - veletrh stavebnictví a architektury 4. – 8. 11. 2013, Paříž, Francie www.batimat.com
Architecture Week Praha 2013 23. 9 – 20. 10. 2013, Praha www.architectureweek.cz
ÚRS - Základy praktického rozpočtování a kalkulová ní stavebních objektů 8. - 9. 10. + 15. - 16. 10. 2013 http://pro-rozpocty.cz
ÚRS - Sestavení Soupisu prací veřejných zakázek s využitím Cenové soustavy ÚRS 22.10.2013, Praha http://pro-rozpocty.cz
The BIG 5 Dubai mezináro dní stave bní veletr h 25. – 28. 11. 2013 Dubai, SA E www.theb ig5.ae
Vzdělávací ce ntrum Deloitte - Pr aktický průvodce pr ávními témat y 27.9.2013, Pr aha http://www.de loitte.com
Dny stavitelství a architektury - slavnostní setkání v Senátu parlamentu ČR 10.10.2013, Praha http://www.dsa-info.cz/
Právní seminář Deloitte Nové kodexy pro praxi obchodních společností 23.10.2013, Brno http://www.deloitte.com
Euroconstruct conference 28. - 29. 11. 2013, Praha http://www.euroconstruct.cz/
@ Napište nám – za jakékoliv Vaše náměty či dotazy děkujeme.
Archiv SMART
Ing. Václav Matyáš, SPS v ČR
[email protected], www.sps.cz
Veškerá minulá čísla můžete nalézt kliknutím na záložku SMART stavebnictví na www.sps.cz.
Ing. Miroslav Linhart, Deloitte
[email protected], www.deloitte.com Ing. František Glazar, ÚRS Praha
[email protected], www.urspraha.cz © 2013 Deloitte Česká republika, SPS v ČR, ÚRS Praha
Naleznete zde také SMART v anglickém jazyce.
