SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Praha, 15. června 2012 Ing. František Peer, MPO
Společná obchodní politika EU • vnější dimenze vnitřního trhu EU • „společná“ = jednotná pro všechny ČS EU směrem k ostatním partnerům pro dovoz a vývoz • vytváří jednotné celní území – z pohledu WTO celní unii
Cíle Společné obchodní politiky Přispívat k ‐harmonickému rozvoji světového obchodu ‐odstraňování překážek obchodu a snižování celních bariér ‐růstu konkurenceschopnosti EU na světovém trhu ‐podpoře evropských zájmů a evropských hodnot
Tvorba Společné obchodní politiky • mandát pro jednání stanoví a výsledky schvaluje Rada (zastoupení ČS) • jednání se třetími zeměmi vede Evropská komise • ČS prosazují své pozice v rámci koordinačních jednání (Výbor pro obchodní politiku a jeho podřízené orgány) • k mandátu i výsledkům jednání se vyjadřuje nově (Lisabonská smlouva) i Evropský parlament
Dimenze Společné obchodní politiky 1. Mnohostranná ‐základní: sjednávána ve Světové obchodní organizaci a dalších mezinárodních ekonomických organizacích 2. Dvoustranná a regionální ‐doplněk k mnohostranné dimenzi, aktuálně častější 3.Jednostranná ‐ povolená opatření přijímaná EU
Mnohostranná dimenze SOP • závazky sjednané na této úrovni ve Světové obchodní organizaci (WTO) základem tvorby SOP • 10 let jednání o další liberalizaci světového obchodu v rámci tzv. DDA zatím nevedou k úspěchu • významnou součástí jednání i AGRI (původně tzv. „build‐in agenda“) • AGRI je nejsložitější a nejcitlivější oblastí DDA (liberalizace ve všech třech pilířích, vazba rozvojových členů na ostatní agendy zejména NAMA)
Dvoustranná a regionální dimenze SOP • vzhledem k zablokování jednání o mnohostranné liberalizaci obchodu současná efektivní cesta • umožňuje sjednat nové moderní dohody (komplexní a hlubší liberalizace, vyvážení) – WTO+ • v rámci širších tzv. asociačních dohod začlenit obchodní část • s některými partnery sjednat dohody zahrnující rozvojové prvky • s jinými dílčí dohody pokrývající některé segmenty (např. Čína – IPRs)
Dvoustranná a regionální dimenze SPO (2) • dříve sjednané dohody o volném obchodu (např. Chile, Mexiko, JAR…) • první komplexní dohoda s Jižní Koreou (prováděna od července 2011) • uzavřena jednání s Peru a Kolumbií (obchodní dohoda) a zeměmi Střední Ameriky (asociační) • před dokončením dohody s Ukrajinou, Kanadou, Singapurem a Indií • další jednání vedena s Malajsií, Moldavskem, Gruzií, Mercosurem; před zahájením s Vietnamem a Arménií • ve stadiu úvah možné dohody s Japonskem a USA
Jednostranná dimenze SOP • i jednostranná opatření nebo nařízení, přijímaná v souladu s mnohostrannými pravidly obchodu, jsou notifikována a posuzována ve WTO • Všeobecný systém preferencí – GSP ‐ cílem pomoc rozvojovým zemím v odstraňování chudoby a zapojení do mezinárodního obchodu ‐ forma – jednostranně zvýhodněný přístup na trh EU
Jednostranná dimenze SOP (2) • Ochranná opatření ‐ cílem zajistit, aby obchod probíhal podle pravidel a nezpůsobil újmu domácímu hospodářství ‐ nejvyužívanější – antidumping a protisubvenční (tzv. vyrovnávací) opatření Snížení nebo odstranění celní sazby (suspenze) ‐ cílem pomoc domácí ekonomice (suroviny, komponenty nevyráběné v EU) – neprojednává se ve WTO
Přístup České republiky ke SOP • liberální přístup a podpora všech forem liberalizace obchodu vyplývá z proexportní povahy ekonomiky • spojenectví s obdobně smýšlejícími ČS EU („like minded“) – např. Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Irsko… • podpora sjednávání komplexních smluv s cílem vyvážení všech ekonomických zájmů • aktivní zapojení do jednání pracovních orgánů EU míří na prosazení českých pozic
Vazby na interní strategické dokumenty ČR • prosazování ekonomických zájmů v rámci Společné obchodní politiky EU – jeden z cílů Exportní strategie ČR 2012‐2020 i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti • prioritní země z pohledu českého vývozu se do značné míry shodují s těmi, s nimiž sjednávány dohody EU • otevírání trhů partnerů cestou obchodní politiky – jeden z předpokladů zvýšení exportu i výkonnosti české ekonomiky
Děkuji za pozornost.
Podpora zastupitelských úřadů ČR vývozu zemědělských a potravinářských produktů Ing. Ivan Jukl, MZV ČR, k semináři MZe, dne 15.6. 2012
1. Jak a v čem jsme/nejsme konkurenceschopní ? II. Jak nalézt nové příležitosti? III. Jak vás můžeme podpořit?
Nejvyváženější položky českého zemědělství Kód
Český název
Import 2010 Export 2010
240220
Cigarety obsahující tabák
119 148 697 336 341 054
440710
Dřevo jehlič,řezané,štípané,i hoblov,nad 6mm
440320
Dřevo surové ostatní jehličnaté
040120
Mléko,smetana nezahuštěná,neslazená,tuk 1‐6%
100190
Pšenice ostatní(ne tvrdá),sourež
220300
Pivo ze sladu
210690
Přípravky potravinové ostatní jn
510529
Česance vlněné aj vlna česaná,ostatní
52 215 619 140 290 805
441039
Ostatní třískové a podobné desky ze dřeva
73 259 643 134 207 804
170490
Cukrovinky bez kakaa ost,(vč čokolády bílé)
70 109 816 132 850 473
441520
Palety obyčejné,skříňové aj plató nakládací
29 590 211 123 027 386
170199
Cukr třtinový,řepný,sacharóza,ostatní
40 631 309 119 195 087
441029
Desky s orien,třísk,‐oriented standard board,třískové d,‐waferboard,ze d 18 797 197 107 242 360
010290
Dobytek hovězí ostatní živý
180690
72 120 302 327 482 027 106 686 274 263 088 920 21 607 256 210 507 377 5 770 749 198 641 608 35 953 248 179 676 343 231 712 607 177 987 777
1 753 681
98 042 197
Čokoláda,přípravky s kakaem ostatní
128 062 911
96 169 169
040690
Sýry ostatní
173 249 395
93 735 742
110710
Slad nepražený
4 002 149
92 389 769
120510
Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsah, kyseliny erukové
44 528 258
89 329 477
230910
Výživa pro psy,kočky,balení pro drobný prodej
121 048 762
87 966 371
• • • •
Klasický pohled na zahraniční obchod z hlediska objemů exportů a importů Přehled nejvyváženějších 20 položek Potvrzení faktu o velkém objemu vývozu mléka, pšenice a piva. ČR je významným vývozcem dřeva. Maso se však neumisťuje v prvních 20 položkách (nalezneme zde pouze živý dobytek)
Pohled na ZO dle komparativních výhod Kód
Položka
440710
Dřevo jehlič,řezané,štípané,i hoblov,nad 6mm
240220
Cigarety obsahující tabák
100190
Pšenice ostatní(ne tvrdá),sourež
040120
Mléko,smetana nezahuštěná,neslazená,tuk 1‐6%
440320
Dřevo surové ostatní jehličnaté
220300
Pivo ze sladu
010290
Dobytek hovězí ostatní živý
441520
Palety obyčejné,skříňové aj plató nakládací
110710
Slad nepražený
Import 2010
Export 2010
72 120 302
327 482 027
119 148 697
336 341 054
5 770 749
198 641 608
21 607 256
210 507 377
106 686 274
263 088 920
35 953 248
179 676 343
1 753 681
98 042 197
29 590 211
123 027 386
4 002 149
92 389 769 107 242 360
441029
Desky s orien,třísk,‐oriented standard board,třískové d,‐waferboard,ze d
18 797 197
510529
Česance vlněné aj vlna česaná,ostatní
52 215 619
140 290 805
170199
Cukr třtinový,řepný,sacharóza,ostatní
40 631 309
119 195 087
151491
Surový olej řepky nebo řepky olejky jiné než s nízkým obs,kys,eruk,,jeho fr
1 984 925
71 329 138
520829
Tkaniny bavlněné,bělené,nad 85%,do 200g
4 821 156
66 435 315
170490
Cukrovinky bez kakaa ost,(vč čokolády bílé)
70 109 816
132 850 473
441039
Ostatní třískové a podobné desky ze dřeva
73 259 643
134 207 804
441890
Výr,staveb,tuhlářství,tesařství ost,ze dřeva
26 732 410
80 879 090 53 859 048
230641
Pokrutiny aj,pev,odpady ze sem,řepky,ř,olejky,níz,obs,kys,erukové,po ex
4 102 205
511211
Tkan,z příze,nad 85% čes,vlna,chlupy,do 200g
4 525 388
50 959 452
040310
Jogurt
21 198 039
68 272 775
• • • •
LFI 2010
Vývoj LFI 2003 ‐ 2010
1063 891 813 793 637 599 406 388 372 369 361 323 292 259 250 241 223 209 195 194
Pohled na zahraniční obchod z hlediska komparativních výhod měřeno LFI Přehled 20 položek s největší komparativní výhodou ČR vykazuje KV v očekávaných položkách mléko a mléčné výrobky, pšenici a pivo Maso se však neumisťuje v prvních 20 položkách (nalezneme zde pouze živý dobytek)
Pohled na ZO dle komparativních nevýhod Kód
Položka
020714
Dělené maso a droby ze slepic, zmrazené
66 119 968
21 872 608
040610
Sýry čerstvé nezkvašené,tvaroh
53 759 185
7 915 979
020130
Maso hovězí,čerstvé,chlazené,vykostěné
53 027 627
6 667 241
240120
Tabák odřapíkovaný částečně,úplně
54 231 457
7 003 739
060290
Ostatní živé rostliny, sazenice a podhoubí
57 550 704
8 489 851
060310
Květiny,poupata řezané na kytice ap čerstvé
52 373 261
2 391 699
410791
Ost,kůže‐usně skotu,koní aj,lich,,plný líc,neštíp,,polo/vyčin,,odchlup,,up
58 867 916
5 709 255
020329
Maso vepřové ostatní zmrazené
60 445 855
7 341 086
080610
Hrozny vinné čerstvé
60 857 413
5 136 360
040510
Máslo
74 093 931
17 775 177
070960
Papriky druhu Capsicum,Pimenta čerstvé,chlaz
71 365 479
9 553 811
210690
Přípravky potravinové ostatní jn
231 712 607
177 987 777
020312
Šunky,plece vepř,čerstvé,chlazené,nevykostěné
75 479 251
1 188 274
080300
Banány vč plantejnů čerstvé,sušené
119 025 067
46 134 785
190590
Výr,pekařské,pečivo,hostie,těsto sušené ap
148 271 284
68 515 644
040690
Sýry ostatní
173 249 395
93 735 742
220421
Víno z hroznů čerstvých,mošt vinný,do 2l
101 270 574
12 352 615
070200
Rajčata čerstvá,chlazená
118 425 567
19 551 830
510111
Vlna potní střižní,nemykaná,nečesaná,vč prané
129 731 445
168 731
230400
Pokrutiny,odpad po extrahování sojového oleje
158 345 109
920 489
020319
Maso vepřové ostatní čerstvé,chlazené
268 132 798
50 316 797
• •
Import 2010
Export 2010
LFI 2010
Vývoj LFI 2003 ‐ 2010
‐201 ‐205 ‐207 ‐211 ‐220 ‐222 ‐237 ‐237 ‐248 ‐254 ‐276 ‐277 ‐330 ‐334 ‐369 ‐373 ‐397 ‐443 ‐575 ‐699 ‐978
Zajímavý je však i pohled na položky v nichž ČR vykazuje výraznou komparativní nevýhodu Očekávali bychom například exotické ovoce, nacházíme zde však také maso a některé typy mléčných výrobků
040120 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená, tuk 1-6% Země
• • • • •
BMR
MR
BMG
MG
Vývoj LFI 2003 ‐ 2010
Slovakia
61,47%
0,06%
‐2,79%
14,31%
Poland
43,07%
0,01%
124,07%
101,89%
Germany
24,86%
0,06%
10,97%
7,15%
Hungary
14,72%
0,07%
42,91%
20,51%
Croatia
3,92%
0,08%
44,64%
29,23%
Slovenia
2,36%
0,10%
‐31,61%
43,09%
Italy
1,52%
0,18%
31,81%
2,95%
Bulgaria
1,29%
0,01%
53,72%
156,46%
Romania
0,68%
0,03%
‐9,42%
116,56%
Austria
0,16%
0,01%
‐62,88%
7,17%
Pravidelný export položky 040120 Největší podíl na slovenském trhu, tento podíl však mírně ztrácí Dominantní podíl v Polsku, tento podíl je možné ještě zvětšit Ztráta Rakouského trhu Možnost sledovat konkurenci na jednotlivých trzích
040120 - Polsko Partner
BMG
BMR
Vývoj LFI 2006 ‐ 2010
Czech Republic
124,07%
43,07%
Germany
111,24%
14,44%
Lithuania
‐49,75%
11,09%
France, Monaco
17,42%
2,46%
Slovakia
28,29%
1,96%
Austria
17,83%
1,57%
Celkový růst trhu táhne růst ostatních dovozců Trh opouští Litva, také z důvodu, že nemá dostatečnou sílu na těchto trzích konkurovat – komparativní nevýhoda
• •
040120 - Rakousko Partner
BMG
BMR
Vývoj LFI 2006 ‐ 2010
Germany
15,17%
84,42%
Slovenia
78,49%
2,30%
5,05%
0,68%
Slovakia
‐25,34%
0,63%
Netherlands
53,27%
0,24%
France, Monaco
22,73%
0,21%
Czech Republic
‐62,88%
0,16%
Italy
• • •
Dominantní dovoz položky z Německa Prosazení pouze západních dovozců Trh opouští Slovensko a ČR
040120 – Evropské příležitosti Země
• • •
MG
Vývoj LFI 2003 ‐ 2010
Finland
53,75%
Lithuania
39,85%
Russian Federation
40,96%
Sweden
32,55%
Země s rostoucím importem sledované položky a zápornou komparativní výhodou představují příležitost pro ČR vstupu na trh ČR pravidelně danou položku na tyto trhy nedováží – nová šance? Chybí na severu mléko?
Hospitality package Nabídka
Front Office
BackOffice
Východiska
Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dalším státním organizacím působícím v zahraničí:
CÍLE (proč) • • • •
Partneři v zahraničí (agentury, krajani, honorární konzulové, podporovatelé,…)
Řízení požadavků partnerů na ZÚ Zlepšení povědomí o MZV u firem Zlepšení komunikace s partnery Podpora implementace exportní strategie
MMR
MD
MŽP
MZ
Zastupitelský úřad
2
ŘEŠENÍ (jak) A. Nabídka spolupráce •Prohlášení •Sdílení kapacit •Nový model spolupráce
Ministerstvo zahraničních věcí
Přímé řízení
3
Tým MZV
Komunikační platformu Pravidelný dialog s vedením MZV a zastupitelských úřadů ve věcech prosazování ekonomických a obchodních zájmů státu a firem
Asistenční služby
Sdílení infrastruktury
Požadavky ES
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nabídka kapacity ZÚ pro plnění klíčových aktivit nebo zastupování v souladu se plány činností MZV/ZÚ schválenými velvyslancem.
Konzultační, administrativní a logistickou asistenci při zřizování poboček v zahraničí a možnost registrace prostřednictví ZÚ
1
B. Dohoda o implementaci ES • Východiska MZV • Role a pozice partneři • Postup implementace ES • Základní pravidla
Posílení kapacit
Využití kancelářských a logistických kapacit zastupitelských úřadů tam, kde to situace umožňuje
Přímé řízení
Obchodní mise MPO
Podporu na místě Podporu vedoucího zastupitelského úřadu a dalších diplomatických pracovníků při realizaci významných projektů kanceláři v zahraničí
Informační servis Poradenský servis v oblasti politicko‐bezpečnostního a ekonomického vývoje v zemi a regionu. Zprostředkování kontaktů na významné představitele státu, regulatorní instituce, podnikatelské skupiny a firmy
1
Ujasnění pravidel, priorit a nastavení spolupráce při implementaci ES
2
Nabídka kapacity týmu MZV v zahraničí pro plnění konkrétních aktivit při implementaci ES
3
Nabídka sdílení infrastruktury na zastupitelských úřadech
Společnou prezentaci ČR Zahrnutí partnerů ZÚ působících v zahraničí (PZÚ) do přípravy a realizace návštěv oficiálních představitelů státu a podnikatelských misí v zahraničí. Využití společenských, kulturních a propagačních akcí ZÚ jako platformy pro networking a prezentaci PZÚ v zemi působení
Děkuji za pozornost Ing. Ivan Jukl,
[email protected]
Struktura a vývoj českého agrárního obchodu (AZO) _________________________________ Jan P. Roman oddělení obchodní politiky, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství ČR tel.: 221 812 426; e-mail:
[email protected]
Celková charakteristika AZO ČR trvale nízký podíl AZO na celkovém zahraničním obchodu ČR (necelých 5%) trvalý schodek AZO vyšší dynamika růstu vývozu před dovozem vysoká orientace na obchodní výměnu se zeměmi EU27
2
Celkové výsledky agrárního obchodu ČR Rok
Vývoz (mil. Kč)
2004
61 525
2005
Dovoz (mil. Kč)
Obrat (mil. Kč)
Saldo (mil. Kč)
Podíl salda na vývozu
93 740
155 265
‐ 32 215
52,36 %
78 520
103 521
182 041
‐ 25 001
31,84 %
2006
78 542
112 737
191 279
‐ 34 195
43,54 %
2007
96 880
129 333
226 213
‐ 32 453
33,50 %
2008
106 931
131 048
237 979
‐ 24 117
22,55 %
2009
101 708
133 735
235 443
‐ 32 027
31,49 %
2010
105 364
140 008
245 372
‐ 34 644
32,88 %
2011
120 922
155 919
276 841
‐ 34 997
28,94 %
Zdroj: ČSÚ
3
AZO ČR podle teritoriálního hlediska
Rok
Podíl EU27 na vývozu
Podíl třetích zemí na vývozu
Podíl EU27 na dovozu
Podíl třetích zemí na dovozu
Podíl EU27 na obratu
Podíl třetích zemí na obratu
2004
86,72 %
13,28 %
79,14 %
20,86 %
82,14 %
17,86 %
2005
86,27 %
13,73 %
81,89 %
18,11 %
83,78 %
16,22 %
2006
88,69 %
11,31 %
84,43 %
15,57 %
86,18 %
13,82 %
2007
71,90 %
28,10 %
84,31 %
15,69 %
78,99 %
21,01 %
2008
92,19 %
7,81 %
83,85 %
16,15 %
87,60 %
12,40 %
2009
92,03 %
7,97 %
85,73 %
14,27 %
88,45 %
11,55 %
2010
91,52 %
8,48 %
85,26 %
14,74 %
87,95%
12,05 %
2011
91,77 %
8,23 %
84,71 %
15,29 %
87,79%
12,21 %
Zdroj: ČSÚ
4
Podíl zpracovaných a nezpracovaných výrobků na AZO ČR podíl zpracovaných výrobků na vývozu dlouhodobě mírně klesá, a to zejména ve vztahu k EU27 naopak roste podíl zpracovaných výrobků na straně dovozu, a to hlavně v relaci se zeměmi mimo EU snižuje se tak směnná relace přidané práce
5
AZO ČR podle zbožové skladby
Rok
Podíl zprac. výrobků na vývozu
EU27
země mimo EU
Podíl zprac. výrobků na dovozu
EU27
země mimo EU
2004
88,73 %
88,53 %
90,02 %
75,06 %
80,73 %
53,55 %
2005
80,95 %
82,10 %
73,72 %
75,91 %
81,49 %
50,68 %
2006
84,39 %
85,33 %
77,02 %
75,79 %
79,56 %
55,32 %
2007
81,21 %
75,61 %
95,53 %
77,15 %
80,78 %
57,63 %
2008
82,14 %
81,86 %
85,40 %
77,69 %
81,33 %
58,82 %
2009
80,82 %
80,43 %
85,34 %
79,03 %
82,29 %
59,40 %
2010
83,95 %
83,61 %
87,61 %
77,69 %
81,08 %
58,12 %
2011
82,83 %
82,29 %
88,82 %
79,14 %
82,51 %
60,52 %
Zdroj: ČSÚ
6
Srovnání vybraných položek bez ohledu na stupeň zpracování (položky vykazující růstový trend) Zboží
2006
2007
2008
2009
2010
2011
cigarety a doutníky
2 180
4 198
6 730
6 676
7 282
7 952
pšenice
3 076
4 301
4 560
5 810
4 633
7 456
mléko neslazené, nezahuštěné
4 884
6 001
6 296
4 995
5 417
6 419
potravinové přípravky
2 694
3 227
3 496
3 473
3 916
4 928
pekařské výrobky
2 446
3 006
3 522
3 589
4 132
4 500
výživa pro zvířata
1 823
2 386
2 961
2 586
3 308
4 215
řepkový olej
1 167
1 614
1 948
1 103
4 003
4 056
sýry, tvaroh
1 757
1 752
1 927
1 922
2 379
3 067
vepřové maso čerstvé
1 270
1 586
1 874
1 955
1 883
2 021
řepkové semeno
376
3 398
3 740
3 745
2 267
1 880
kukuřice
960
766
1 180
1 543
952
1 725
uzenky, salámy, masné výr.
787
1 019
1 315
1 594
1 480
1 690
1 081
1 504
988
933
924
1 667
ječmen Zdroj: ČSÚ
7
Nejvíce vyvážené zpracované položky
0401 čerstvé mléko 2106 potravinové přípravky 1905 pekařské výrobky (oplatky, sušenky) 2309 výživa pro zvířata 1514 řepkový olej 1806 čokoláda 2203 pivo 0406 sýry 1704 cukrovinky bez kakaa 8
Nejvíce vyvážené zpracované položky (mil. Kč) Zboží
2006
2007
2008
2009
2010
2011
mléko čerstvé
4 884
6 001
6 296
4 995
5 417
6 419
potravinové přípravky
2 694
3 227
3 496
3 473
3 916
4 928
pekařské výrobky
2 446
3 006
3 522
3 589
4 132
4 500
výživa pro zvířata
1 823
2 386
2 961
2 586
3 308
4 215
řepkový olej
1 167
1 614
1 948
1 103
4 003
4 056
čokoláda
3 114
3 601
3 938
3 507
3 548
3 962
pivo
4 110
4 446
4 351
4 216
3 870
3 872
sýry, tvaroh
1 757
1 752
1 927
1 922
2 379
3 067
cukrovinky bez kakaa
2 768
2 949
3 116
2 900
2 882
3 058
cukr
3 539
1 929
2 376
2 257
2 618
2 880
minerální vody (slazené)
2 659
3 586
2 909
3 043
2 819
2 395
slad
1 764
1 944
2 544
2 654
2 062
2 298
mléko a smetana (slazené)
2 023
2 900
2 262
1 552
1 622
2 046
vepřové maso čerstvé
1 270
1 586
1 874
1 955
1 883
2 021
Zdroj: ČSÚ
9
Vybrané zpracované položky s nejvyšší dynamikou trendu hodnotového růstu
řepkový olej výživa pro zvířata uzeniny (uzenky a salámy) pekařské výrobky potravinové přípravky sýry, tvaroh káva vepřové maso čerstvé
10
Vybrané zpracované položky s nejvyšší dynamikou trendu hodnotového růstu Zboží
2006 (mil.Kč)
2011 (mil.Kč)
Index 2011/2006
řepkový olej
1 167
4 056
347,54
výživa pro zvířata
1 823
4 215
231,29
787
1 690
214,63
pekařské výrobky
2 446
4 500
183,94
potravinové přípravky
2 694
4 928
182,93
sýry, tvaroh
1 757
3 067
174,50
991
1 638
165,25
1 270
2 021
159,18
uzeniny
káva
vepřové maso čerstvé, chlazené Zdroj: ČSÚ
11
Vybrané zpracované položky s nejrychlejší dynamikou trendu hodnotového růstu (2) Nicméně řada uvedených položek dosahuje této dynamiky pouze díky růstu množství vyvezeného zboží, zejména uzeniny (uzenky a salámy) pekařské výrobky potravinové přípravky vepřové maso čerstvé chlazené nebo mrazené
12
Srovnání indexů hodnoty vývozu, množství a průměrných vývozních cen u vybraných zpracovaných položek (2011/2006)
Zboží
Index hodnoty
Index množství
Index průměrných cen
uzeniny
214,63
226,42
94,79
pekařské výrobky
183,94
184,59
99,65
potravinové přípravky
182,93
205,30
89,10
vepřové maso čerstvé chlazené
159,18
184,94
86,07
Zdroj: ČSÚ
13
Vybrané položky s trendem růstu vývozní hodnoty, množství i cen Položky s výraznějším podílem na vývozu, u kterých byl zaznamenán růst hodnoty, množství i průměrných cen (zejména po roce 2008) jsou řepkový olej výživa pro zvířata sýry, tvaroh mléko nezahuštěné káva zatímco čokoláda díky růstu cen zaznamenala růst hodnoty i při výrazném poklesu vyvezeného množství 14
Nejvíce obchodované zpracované položky (mil. Kč) Zboží
2006
2007
2008
2009
t
66 107
89 263
81 043
65 669
204 352
156 779
mil. Kč
1 167
1 614
1 948
1 103
4 003
4 056
Kč/kg
17,65
18,08
24,03
16,80
19,59
25,87
výživa pro zvířata t
160 978
208 751
264 169
230 984
256 362
287 704
mil. Kč
1 823
2 386
2 961
2 586
3 308
4 215
Kč/kg
11,32
11,43
11,21
11,20
12,90
14,65
sýry, tvaroh t
23 002
21 218
22 121
25 920
29 237
32 576
mil. Kč
1 757
1 752
1 927
1 922
2 379
3 067
Kč/kg
76,40
82,58
87,13
74,14
81,36
94,14
t
547 935
581 570
643 924
646 151
581 521
638 851
mil. Kč Kč/kg čokoláda t mil. Kč Kč/kg
4 884
6 001
6 296
4 995
5 417
6 419
8,91
10,32
9,78
7,73
9,31
10,05
51 813
47 093
47 241
42 105
41 964
43 629
3 114
3 601
3 938
3 507
3 548
3 962
60,10
76,46
83,36
83,30
84,56
90,82
řepkový olej
mléko nezahuštěné
2010
2011
Zdroj: ČSÚ
15
Závěry celková kondice AZO ČR je na dobré úrovni nepříznivý je vývoj z pohledu vývozu přidané práce jako problematickou lze chápat přílišnou orientaci na země EU27 lze předpokládat, že část produkce realizované do zemí EU27 je následně reexportována mimo EU českému potravinářskému exportu stále narůstá konkurence výrobků vyrobených díky českým zpracovatelským technologiím 16
Děkuji za pozornost
17
Bilaterální obchodní dohody EU se třetími zeměmi – obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty _____________________________________________________
Karolína Bartošová oddělení obchodní politiky, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství ČR Tel. 221 812 452 E-mail:
[email protected]
Obchodování se třetími zeměmi - členství ČR v EU Agrární zahraniční obchod
SOP
SZP
Společná obchodní politika
Společná zemědělská politika
převzetí uzavřených dohod, aktivní konzultace s EK při vyjednávání dohod nových (Rada EU, Výbor pro obchodní politiku) + přístup na trh EU (Výbory Komise);
Dohody o volném obchodu – FTAs (Free Trade Agreements) - zemědělství obchod zbožím – „agri“ nejcitlivější oblast dohod, koncese vyjednávány separátně (položka po položce), základní produkty x zpracované výrobky (PAPs). další relevantní kapitoly – SPS, IPRs
Dohody o volném obchodu – FTAs (Free Trade Agreements) - zemědělství obecný cíl FTAs - zóna volného obchodu /v určitém časovém horizontu/ v zemědělství POUZE postupné zlepšování přístupu na trh formou: preferenčních dovozních cel, resp. jejich postupné redukce, nebo preferenčních celních kvót, se sníženým clem oproti MFN, eventuelně kvót bezcelních
Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu DCFTAs – Deep and Comprehensive FTAs důraz na: větší prohloubení koncesí větší sjednocení regulatorních rámců (SPS-sanitary and phytosanitary, TBT-technical barriers to trade) větší ochranu práv duševního vlastnictví (zeměpisná označení a označení původu – GIs, vymáhání práva)
Ofenzivní zájmy ČR v zemědělství uplatňované v jednáních o DCFTAs odstraňování NTBs – SPS standardy, TBT ochrana zeměpisných označení (GIs) zlepšení přístupu na trh - tradiční české vývozní položky - pivo, chmel, slad, slazené vody, víno, lihoviny, mléčné výrobky, uzenky, - mák, osivo, rostl. šťávy a pektiny, - zpracované ovoce a zelenina, - cukrovinky, přípravky z obilovin, - potravinářské přípravky, atd.
FTA převzaté vstupem ČR do EU EHP = EU + ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko) Turecko – celní unie od roku 1996 Jihoafrická republika - Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci EU – JAR platná od r.2000 Mexiko – obchodní dohoda EU-Mexiko – 2000, Chile – Asociační dohoda EU-Chile platná od 1. 2. 2003, EUROMED – Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko, Palestina, Sýrie.
Vliv FTA na obchod ČR – příklad I Členství ČR v EU
Zdroj: ČSÚ
Vliv FTA na obchod ČR – příklad II
Zdroj: ČSÚ
9
FTA sjednané po vstupu ČR do EU Korea – první dohoda typu DCFTA v platnosti od 1.července 2011 původní dovozní clo KR
současné dovozní clo KR 0% (na krmivo) ‐ jinak TRQ na 10 let, pak bez cla
syrovátka
49,50%
pivo
30%
slad
30%
odstranění cla do 7 let nepraž ‐TRQ na 15 let, pak bez cla; ostatní do 5/10 let
přípravky z masa
30%
odstranění cla do 5‐15 let
pektiny potr.přípravky ostatní
8%
odstranění cla ihned příp. do 5 let
8%
odstranění cla do 3‐10 let
nečok.cukrovinky
8%
odstranění cla do 5 let
mléko a smetana
90‐176%
TRQ ‐ trvale
FTA sjednané po vstupu ČR do EU Stabilizační a asociační dohody – západní Balkán (Chorvatsko, Albánie, FYROM, Černá hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina) + Kosovo
- asymetrie dohod s cílem stabilizace hospodářství a přidružení k EU dohody nyní v ratifikaci: - DCFTA EU-Andské společenství (Kolumbie, Peru)
- Asociační dohoda EU-Střední Amerika (Nikaragua, Kostarika, Panama, Salvador, Honduras, Guatemala)
Zlepšení přístupu na trh Peru a Kolumbie
Zlepšení přístupu na trh zemí střední Ameriky
DCFTA EU – Ukrajina Asociační dohoda s DCFTA parafována III/2012 (politický podtext – nepodepsána, nezahájena ratifikace) ochrana plného seznamu evropských (29 českých názvů potravin, vín a lihovin)
GIs
dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami pro Ukrajinu.
Zlepšení přístupu na trh Ukrajiny Současné dovozní clo UA
FTA vyjednaná liberalizace dovozního cla UA
pivo
0,05 EUR/litr
ihned 0%
slad
10%
0% do tří let
mák
5%
0% ihned
nečokoládové cukrovinky
10%
0% ihned
slazené minerální vody
5%
0% ihned
neslazené minerální vody
10%
0% ihned
3,5 EUR/ 1 litr netto alkoholu
0% ihned, příp. do tří let
10%
0% do tří let
5/10%
0% ihned, příp. do 7 let
10%
0% do 7 let
lihoviny koncentráty kávy přípravky pro zvířata syrovátka
Rozjednané FTAs/DCFTAs ASEAN – DCFTA – rozjednané – Singapur, Malajsie, Vietnam (léto 2012) – lihoviny, pivo, víno, GIs, TBT a NTBs v SPS oblasti Moldavsko, Gruzie, Arménie – čerstvě zahájena Indie – chmel, pivo, víno, nečok.cukrovinky, osivo, jednání zpomalena Kanada – nečok.cukrovinky, potr.přípravky, alk. Mercosur – pomalu, vzájemná opatrnost GCC – jednání zablokována
Zvažované DCFTAs Japonsko – významný dovozce potravin ( potravinová soběstačnost), – netarifní překážky. USA – významný vývozce i dovozce potravin, – netarifní překážky, – rozdílný systém – pravidla původu, IPRs
Web MZe http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarnizahranicni-obchod/ Informační zdroje o podmínkách českého obchodu se zeměmi mimo EU Informační přehled dohod se zeměmi mimo Evropskou unii – pomůcka pro podnikatele
Export zboží české provenience do Mexika Ing. Bohumil Paukner
Mexické zemědělství • podíl na tvorbě HDP • dotace v rámci programu PROCAMPO (1000 pesos/ha) • Financiera Nacional Rural (nízké úrokové sazby) • ASERCA (zprostředkování odbytu zemědělských přebytků v zahraničí)
DOHODA O PŘIDRUŽENÍ K EU = LIBERALIZACE VZÁJEMNÉHO OBCHODU
• nulové celní sazby od r. 2000 nepražená káva a kakao od 2003 víno, zelenina, olivy od 2008 brandy, vepřové maso, pitná voda, mouka od 2010 slunečnicový a sójový olej, ovoce, osvěžující nápoje
PŘEDPOKLADY EXPORTU DO ZEMÍ LATINSKÉ AMERIKY
• průzkum trhu a konkurence • příprava produktu (certifikace, štítky, • • •
návody) a propagačních materiálů identifikace místního distributora či zástupce investice do podpory prodeje a značky financování
TŘI STRANY ÚSPĚŠNÉHO PRŮNIKU NA TRH
• český exportér (ochotný překonávat
počáteční překážky a nést náklady) • zahraniční odběratel (seriózně se zajímající o český produkt – Hagen x Iris) • místní české zastoupení a stupeň jeho aktivity a angažovanosti
problémy organizační, personální, motivace a řízení
JAK TO DĚLAJÍ JINDE A PODPORA EU
• Příklady Rakouska • Kauza PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor)
STORIES……
• Budvar • Bernard • Becherovka a ti druzí
Děkuji za pozornost!
maso a masné výrobky 15.6.2012
co obchodujeme - zemědělská komodita - mražené / chlazené - pro výrobu / pro spotřebu - USA - burza Chicago - Evropa – ceny aktuální / týdenní / měsíční
jak velký je trh ? - technologický vývoj – porážka, balení, skladování – expirace - delší expirace větší globalizace větší konkurence - hovězí EU - hovězí JA - vepřové EU - vepřové CND/USA - drůbeží EU
6 týdnů 4-6 měsíců 16-21 dnů 60 dnů 10-12 dnů
- kamion Španělsko - kontejner JA - kontejner Vietnam
48 hodin 3-4 týdny 4-6 týdnů
jak jsme na tom u nás? CZ trh : - výrobní náklady jatečných zvířat – mírně nad EU (odpovídá přírodním podmínkám) - vyšší nebo srovnatelné zpracovatelské náklady (menší podniky) - ceny dlouhodobě mírně nad průměrem EU (převaha importu)
několik tvrzení .. - kvalita – srovnatelná, odpovídá ceně a situaci na trhu více neznamená levněji všichni chtějí víkend a středu - kritický význam množství a časování pro tvorbu ceny
IMPORT - EU - non-EU
jeden trh – jedna pravidla kvóty + cla + veterinární bariéry
negativa (pro obchod špatné) - různá aplikace EU pravidel, vnitřní boj mezi zeměmi - speciální národní úpravy - evidenční hlášení, zvláštní kontroly, značení atd. pozitiva (pro obchod dobré) - dobrá dopravní a logistická infrastruktura - EU země - různé spotřební zvyklosti - různé přebytky - non-EU - využití přebytků z čerpání kvót a skladových zásob
EXPORT
- EU jeden trh – jedna pravidla - non-EU kvóty + cla + veterinární bariéry + subvence EU - postupné a trvalé snižování exportních subvencí pro 3.země - přísná legislativa před uvolněním subvence i následné kontroly
jak jsme na tom u nás ? (2) - omezená výrobní kapacita CZ podniků - střídání přebytku a nedostaku výroby nízká atraktivita exportu suroviny - hlavní konkurence pro mraženou surovinu drůbež – BRA, USA, Čína, Thajsko vepřové – USA, Kanada výrobky - specifické lokální chutě - cílená podpora národních výrobců s dlouhou tradicí - výroba pro privátní značky
děkuji za pozornost
