VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Spojení Raiffeisenbanky & eBanky
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
Kristina Žížalová Učo 144 14
Praha 2009
Obsah ÚVOD ........................................................................................................................................ 3 Přehled pojmů ............................................................................................................................ 4 Raiffeisenbank ............................................................................................................................ 5 eBanka - internetový pionýr ...................................................................................................... 5 Nákup eBanky ............................................................................................................................ 6 Zahájení integrace Raiffeisenbank s eBankou ........................................................................... 6 Raiffeisenbank a eBanka zahájily právní fúzi – leden 2008 ...................................................... 7 Postavení Raiffeisenbank na trhu ............................................................................................... 8
2
ÚVOD Téma své semestrální práce „Spojení Raiffeisenbanky a eBanky“, jsem si zvolila z toho důvodu, že bylo velmi kladně hodnoceno, a to jak vedením banky, což by pravděpodobně nikoho nepřekvapilo, ale také klienty a hlavně médii. V současné době působí Raiffeisenbank na vnější svět jako banka s ukončeným procesem spojení, nicméně interně banka stále pracuje na procesu sjednocení dvou zcela odlišných bankovních systémů do jednoho. V této práci budu popisovat vývoj procesu od prodeje po kompletní rebranding a dopady na klienty i samotnou banku.
3
Přehled pojmů Fúze Pojem fúze se zpravidla používá nepřesně jakožto souborný název pro jednotlivé případy spojování podniků nebo v terminologii nařízení Rady č. 139/2004/ES, o kontrole spojování podniků. Pod pojmem spojení nebo koncentrace se rozumí: splynutí dvou nebo několika dříve samostatných podniků nebo částí podniků nebo případ, kdy jedna nebo několik osob, či jeden nebo několik podniků, které již kontrolují alespoň jeden podnik, nabude přímou nebo nepřímou kontrolu nad podnikem nebo několika podniky nebo částí podniků, ať už se tak stane nákupem cenných papírů nebo obchodních podílů, smlouvou nebo jakýmkoli jiným prostředkem, založení joint venture (společného podniku), který plní natrvalo všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a v tomto smyslu je tedy podnikem; není-li tomu tak, posuzuje se joint venture jako kartelová dohoda ve smyslu čl. 81 Smlouvy ES. Jedná se o získání jedné společnosti druhou, a to tak, že jedna koupí akcie té druhé. Společnosti mohou získat tržní moc růstem, tedy klasickou cestou opětovného investování příjmů, výstavbou nových závodů a zaváděním vyspělé technologie. Ale rovněž platí, že mnohem snadněji lze získat tržní podíl nebo prostě větší velikost prostřednictvím fúze s jinou společností. Když se sloučí dvě firmy na různém stupni výrobního procesu, tak se hovoří o vertikální fúzi. Pokud se takto dají dohromady dvě společnosti vyrábějící pro stejný trh, jde o horizontální fúzi. Jestliže se spojí dvě firmy působící na dvou vzájemně nesouvisejících trzích, půjde o konglomerátní fúzi. Akvizice Původem pochází z latiny: označujeme přírůstek, tj. nově získaný předmět, věc nebo i osobu. V obecné rovině je používán i pro označení činnosti, při které se osobním vyhledáváním získávají zákazníci. V ekonomické terminologii je pojem akvizice používán zejména pro označení koupě určitého podniku či jeho části jiným subjektem. Za podnik je považován soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnikem se tedy rozumí určitý
4
celek sloužící k podnikatelské činnosti v rámci jednoho podnikatelského subjektu. Tvoří jej soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.
Raiffeisenbank Raiffeisenbank a.s. je významným bankovním ústavem, který v České republice nabízí široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele, obsluhuje klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Banka je součástí rakouské finanční skupiny Raiffeisen, která v České republice nabízí produkty a služby rovněž v oblasti stavebního spoření (Raiffeisen stavební spořitelna), pojištění (UNIQA pojišťovna) a leasingu (RaiffeisenLeasing, Raiffeisen-Leasing Real Estate a MB Leasing). Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní architektonický prvek: dvě zkřížené koňské hlavy (tzv. Giebelkreuz). Giebelkreuz, který již po staletí zdobí štíty mnoha budov v Evropě, je symbolem ochrany rodin shromážděných pod společnou střechou před zlem a životním ohrožením. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008.
eBanka - internetový pionýr eBanka byla první bankou v Česku, která začala poskytovat své služby prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Založena byla – původně jako Expandia Banka – v roce 1997 převzetím Zemské banky Olomouc. Ta byla zapsána do obchodního rejstříku již v roce 1990. Jako eBanka na českém trhu funguje od roku 1998. Profil eBanky eBanka je univerzální banka pro afluentní fyzické osoby a malé a střední firmy. Svým klientům nabízí ucelené portfolio finančních produktů a služeb s důrazem na využívání přímého bankovnictví. Celkový počet klientů již přesáhl 475 tisíc. Téměř 119 tisíc klientů využívá Osobní a Firemní účet eBanky; 358 tisíc klientů pak využívá některý z produktů nabízených v rámci finanční skupiny. eBanka byla držitelkou ocenění Nejdynamičtější banka roku 2005 a Účet roku 2005 a řady dalších ocenění.
5
Akcionář eBanka byla součástí finanční skupiny PPF Group, která spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Vlastníkem eBanky byla Česká pojišťovna se 100 % akcií eBanky.
Nákup eBanky Skupina PPF oznámila, že v pondělí 24.července podepsala s Raiffeisen International BankHolding AG Smlouvu o prodeji akcií eBanky, a.s. Na jejím základě během několika měsíců došlo k převodu akcií eBanky, a.s. Smlouva mezi oběma stranami byla podepsána v Praze. Kupní cena banky s kapitálem ve výši 1,18 miliardy korun byla stanovena na 130 milionů eur. Touto akvizicí zvýšila skupina Raiffeisen v České republice počet klientů o více než 70 % na téměř 300 tisíc zákazníků. eBanka ke konci prvního čtvrtletí obsluhovala zhruba 117 tisíc klientů z řad soukromých osob a malých a středních firem. Prodejem eBanky tak skončila jedna z jejích životních etap, které ve svém souhrnu výrazným způsobem ovlivnily český bankovní systém. Ačkoliv dnes je eBanka již minulostí, znamenala pro český finanční trh značný průlom. eBanka vždy sázela na spravování financí přes internet a její systém internetového bankovnictví byl natolik nadčasový, že v samotném počátku existence si eBanka musela složitě hledat důvěru klientů, kteří se nebáli podstoupit riziko a svěrit své finance nově vzniklému finančnímu ústavu s názvem eBanka.
Zahájení integrace Raiffeisenbank s eBankou Integrační proces Vše začalo v roce 2006 a v roce 2007 se naplno rozeběhl proces slučování obou bank. Již od počátku roku byly sjednoceny organizační struktury a management. Od dubna 2007 se začaly objevovat první změny, které pocítili i klienti. Bylo představeno tzv. duální značení poboček obou bank a na pobočkách se začaly křížově prodávat produkty obou bank. Na pobočkách Raiffeisenbank tak bylo možné zřizovat účty eBanky, naopak na pobočkách eBanky se začaly nejdříve prodávat úvěrové produkty Raiffeisenbank. Tento křížový prodej se stále více rozšiřoval a v současné době již klientovi může být prakticky jedno, zda navštíví původní pobočku Raiffeisenbank či eBanky. Pobočky jsou schopny komplexně obsloužit klienty obou bank a nabídnout mu celé portfolio produktů jedné či druhé banky. Tento křížový prodej přispěl k rekordnímu prodeji produktů obou bank. Ve
6
druhé polovině roku bylo zahájeno slučování sazebníků a úrokových sazeb a připravily se nové produkty společné pro obě banky. Vlajkovou lodí těchto produktů se stal účet eKonto.
Raiffeisenbank a eBanka zahájily právní fúzi – leden 2008 Raiffeisenbank a eBanka na počátku roku 2008 zahájily tzv. právní fúzi (proces spojení obou bank po právní stránce). Spustila se tak další část integrace. Tento proces trval do třetího čtvrtletí roku 2008 a jeho výsledkem bylo sloučení obou bank pod jednu značku. V rámci procesu právní fúze je mj. nutné uzavřít smlouvu o fúzi a získat souhlas regulátora trhu. Obě banky byly sjednoceny ve 3. čtvrtletí roku 2008, kdy začaly vystupovat pod jednotným názvem Raiffeisenbank. Tou dobou již byly sjednoceny veškeré produkty a služby nabízené oběma bankami a začalo se vystupovat pod jedním logem a jednou značkou. Samotný proces právní fúze nijak neovlivnil kvalitu nabízených služeb, naopak umožnil efektivněji obsloužit klienty. Výsledky fúze se projevily již brzo, v obou bankách rostl počet klientů, odchodovost klientů z eBanky byla (je) poloviční oproti době před fúzí a banky společně prodávají rekordní množství nových účtů, především účtu eKonto. eKonto Je nový typ účtu, který banka nabízí od loňského podzimu. Kombinuje v sobě dva základní prvky: variabilitu a slevové programy. Klient si tak může k eKontu navolit ty produkty, které bude skutečně používat a díky systému slev může získat převážnou většinu produktů a služeb zcela zdarma. Změna bankovního kódu Jméno eBanky a její bankovní kód by tak měl v letošním roce zaniknout. Tento proces byl pro Raiffeisenbank důležitý zejména z hlediska udržení důvěry jejich klientů. Věřili, že klienti pochopí nutnost přechodu na jeden bankovní kód a snažili se jim tento přechod co nejvíce ulehčit. Díky spojení jim tak budou moci nabídnout ještě lepší služby, nové produkty a jednodušší obsluhu. Celá banka začala používat kód 5500, který doposud měla Raiffeisenbank. Kód eBanky 2400 byl definitivně zrušen. Do konce roku 2008 ještě trvalo přechodové období, kdy centrální banka platby se starým kódem přesměrovávala. Banka měla (má) dohodu s ostatními bankami
7
a velkými odběrateli, jako jsou energetické či telekomunikační firmy, že automaticky změní bankovní kódy na inkasech.
Postavení Raiffeisenbank na trhu Pro Raiffeisenbank proběhl rok 2007 ve znamení fúze s eBankou, která znamenala mimořádné nároky ve všech oblastech – od optimalizace činností banky a dosažení efektivity po komunikaci celého procesu klientům i široké veřejnosti. Přesto se Raiffeisenbank opět podařilo dosáhnout výjimečných hospodářských výsledků, které posílily její pozici šestého nejsilnějšího hráče na českém bankovním trhu. Celkový objem aktiv Raiffeisenbank vzrostl o 30,1 %, což ve srovnání s 19% růstem trhu zvýšilo její podíl na trhu na 3,1 %. Celkové vklady Raiffeisenbank dosáhly ve srovnání s trhem rychlejšího tempa růstu, proto se i podíl banky na trhu zvyšoval na konečných 3,0 %. Také v oblasti úvěrů Raiffeisenbank dalece předčila výsledky trhu jako celku a růstem jejich objemu o více než 42 % zvýšila svůj tržní podíl na 5,4 %. Pokud bychom však vyloučili úvěry poskytnuté v rámci stavebního spoření, podílela by se Raiffeisenbank na celkovém objemu bankovních úvěrů 6,0 %.
8
Závěr Spokojenost a loajalita klientů Raiffeisenbank a eBanky roste a patří k nejvyšším na českém trhu. „Raiffeisenbank a.s. a eBanka, a.s. mají jedny z nejspokojenějších klientů na českém trhu. Se službami obou bank je spokojeno více než 90% klientů jedné či druhé banky, kteří je považují jako svou hlavní banku. K měření využívá TNS Aisa tzv. TRIM index, který vyjadřuje míru spokojenosti a loajality klientů k bance. Raiffeisenbank a eBanka i přes náročný proces vzájemné integrace dále zvýšila spokojenost i loajalitu svých klientů. Hodnota TRIM indexu je u klientů, kteří považují Raiffeisenbank za svoji hlavní banku, 92 bodů , u klientů, kteří eBanku považují za svoji hlavní banku, toto číslo dosahuje dokonce 94 bodů. Jsou to jedny z nejvyšších čísel na českém trhu a rovněž v celoevropském srovnání patříme mezi 10% bank s nejspokojenějšími klienty. K největšímu nárůstu spokojenosti klientů přitom došlo v hodnocení výše úrokových sazeb, poplatků za vedení účtu a s úrovní internetového bankovnictví. Výsledky tak potvrzují úspěch eKonta, kde klient může získat řadu služeb zdarma. V současnosti eKonto tvoří 90% nově otevíraných účtů. Naopak nespokojenost klienti vyjádřili především s výší poplatků za odchozí platby. Reakcí na to je snížení poplatků za veškeré odchozí platby v rámci eKonta na 2,90 Kč z předchozích 6,90 Kč. Společný zisk obou bank loni do konce září roku 2008 dosáhl 1,1 miliardy korun, což představuje meziroční růst o více než 40%. Celková aktiva vzrostla o pětinu na 164 miliard korun. Po integraci byla Raiffeisenbank vyhlášena Bankou roku 2008.
9
Zdroje http://rb.cz http://penize.cz http://idnes.cz http://mfcr.cz
10
