Sector Metaalbewerking België Peter Perremans
www.agoria.be
Agoria: sectorfederatie van de technologische industrie > kerncijfers > werkgelegenheid
306 000 mensen 12% werkgelegenheid België
> omzet
84 miljard euro
> export
74% (exportgraad) 30% totaal Belgische export
www.agoria.be
1
De technologische industrie – 13 sectoren > > > > > > > > > > > > >
Automobiel (Audi, Ford, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Trucks,…) Bouwproducten (Buyck, Hörmann, Reynaers, Schindler, Daikin, Jaga,…) Contracting & maintenance (CMI, Fabricom,…) Elektrotechniek (Etap, Niko, Panasonic, Philips,…) ICT (Alcatel, LMS, Option,…) Industriële automatisering (Siemens, Beckhoff, Technord,…) Kunststoffen en composieten (Samsonite Europe, Vitalo Plastics, Baxter,…) Lucht- en ruimtevaart (Sabca, Sonaca, Techspace Aero,…) Mechatronica (Atlas Copco, Picanol, LVD, Caterpillar,..) Metaalbewerking (Geldof, Crown, Galva Power,…) Metalen & materialen (Allard Europe, Bekaert, Umicore,…) Montage & kranen (Sarens,…) Veiligheid & defensie (FN Herstal, OIP,…)
www.agoria.be
De sector metaalbewerking > kerncijfers > aantal leden
322
> werkgelegenheid
20 500 mensen
> omzet
3,8 miljard euro
> investeringen
165 miljoen euro
www.agoria.be
2
De sector metaalbewerking > activiteiten van onze leden > industriële componenten > ketels en drukvaten > matrijzen
> consumentenartikelen > metalen verpakkingen > potten en pannen > andere
> metaalverwerkende toelevering > verspaning > plaatbewerking > oppervlaktebehandeling > assemblage
www.agoria.be
De sector metaalbewerking – een sector van KMO’s Aantal Agorialeden Prioritaire leden Niet-prioritare leden - Mechatronica - Bouwproducten - Metalen & Materialen -… Totaal
2010 216 106
Regionale spreiding BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRABANT
35
VLAANDEREN
27
OOST- & WEST-VLAANDEREN
18
ANTWERPEN-LIMBURG
322
BRABANT WALLONIE HAINAUT-NAMUR LIEGE-LUXEMBOURG
Aantal bedrijven
BRABANT
Totaal
Aantal bedrijven 3,2% 3,2% 56,5% 26,9% 25,0% 4,6% 40,3% 19,9% 17,6% 2,8% 100,0%
Tewerkstelling 3,7% 3,7% 64,2% 23,8% 27,6% 12,8% 32,1% 14,2% 17,4% 0,5% 100,0%
114 120 100 80 60
38
38
40
18 8
20 0 [<10]
[10-50]
[51-100]
[101-250]
[>250]
www.agoria.be
3
De sector metaalbewerking – een sector van toeleveranciers grondstofleveranciers algemene toeleveranciers
eerste lijn toeleveranciers toeleverancier componenten/ submodules
grondstof onderdeel
componenten
(deel) assemblage
uitbesteders OEM machinebouwer
totaal oplossing
noden eindklant
gespecialiseerde toeleveranciers
www.agoria.be
Belgische afzetmarkt voor metaalverwerkende toelevering > De afzetmarkt van de metaalverwerkende toelevering kan benaderd worden vanuit de aankopen van metaalproducten door de ondernemingen in de globale technologische industrie (Nace 27,3 t/m Nace 35). > Uit de laatste gepubliceerde gebruikstabellen (2004) blijkt dat deze afzetmarkt ongeveer 16 miljard Euro bedraagt. Houdt men rekening met de groei toe eind 2007 dan komt men op 18,8 > Het marktaandeel van de Belgische toeleveranciers bedraagt 6 miljard Euro. > De rest wordt ingenomen door buitenlandse producenten die metalen onderdelen invoeren. > De volgende tabel geeft een overzicht. De opdeling naar sectoren moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden:
www.agoria.be
4
Belgische markt voor metaalverwerkende toelevering in Miljard Euro Totaal aankopen van metalen producten en onderdelen Automobielsector (Nace 34)
Waarvan import
Waarvan aangekocht bij Belgische toeleveranciers
8,2
7,3
0,8
5,0
3,1
1,9
Metaalproducten (Nace 28)
4,3
1,4
2,9
Overige Transport (Nace 35)
0,9
0,7
0,2
0,4
0,3
0,1
18,8
12,8
6,0
Mechanica (Nace 29)
Overige (Electro, M&M) Totaal
www.agoria.be
Omzet, werkgelegenheid en aantal vestigingen van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers > De Belgische metaalverwerkende toeleveranciers exporteren ook een belangrijk deel van hun productie. Er zijn geen specifieke cijfers hierover beschikbaar. > Gaan wij uit van het gemiddelde aandeel van export in de statistische sector metaalproducten (waaronder veel metaalverwerkende toeleveranciers maar ook producenten van verpakkingen, consumentengoederen, investeringsgoederen, bouwproducten, …) dan zou ongeveer de helft van de productie uitgevoerd worden. > De totale productie van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers (export + Belgische afzetmarkt) bedraagt dan ongeveer 12 miljard Euro
www.agoria.be
5
Omzet, werkgelegenheid en aantal vestigingen van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers > Binnen de statistische sector metaalproducten (waaronder veel metaalverwerkende toeleveranciers maar ook producenten van verpakkingen, consumentengoederen, investeringsgoederen, bouwproducten,…) bedraagt het aandeel van de metaalverwerkende toelevering ongeveer 34%. Als wij deze verhouding toepassen op de totale werkgelegenheid in de statistische sector metaalproducten dan betekent dit een werkgelegenheid van 17700 werknemer in 660 bedrijven > 49% van de metaalverwerkende toeleveranciers wordt statistisch in een andere sector dan metaalproducten geklasseerd. Dit betekent dat de totale werkgelegenheid van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers op 34.700 in 1292 bedrijven.
www.agoria.be
Omzet, werkgelegenheid en aantal vestigingen van de Belgische metaalverwerkende toeleveranciers > De Belgische metaalverwerkende toeleveranciers hebben een omzet van 12 miljard Euro > Stellen ongeveer 34.700 mensen tewerk in een kleine 1300 bedrijven > Exporteren +/- de helft van hun omzet > Hebben als belangrijkste klanten in België : > producenten van metaalproducten en andere metaalverwerkende toeleveranciers > de mechatronicasector > de automobielsector
www.agoria.be
6
