SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről1 a 2016. I. negyedév végi2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. – A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I. negyedév végén 33 144,3 milliárd Ft-ot tett ki. A bruttó hitelállomány 2016. I. negyedévben 5,2%-kal emelkedett, főként a külföldre nyújtott hitelállomány 41,7%-os, illetve a belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelállomány 17,9%-os növekedése miatt. A nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 1,1%-kal bővült. Ezzel szemben a háztartások bruttó hitelállománya további 1,5%-kal csökkent. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2016. I. negyedévben a háztartási szektorban 17,6%-ról 17,3%-ra, a nem pénzügyi vállalatok szektorban pedig 9,6%-ról 9,1%-ra javult. A hitelintézetek 2016. I. negyedévben összesen 198,5 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. A hitelintézetek tőkeellátottsága az előző negyedévhez képest javult. A szektor tőkemegfelelési mutatója 2016. I. negyedévben 19,7%-ról 20,2%-ra növekedett. A belföldi irányítású3 hitelintézetek mérlegfőösszeg alapú piaci részaránya 2016. I. negyedévben nem változott érdemben, 55,6 %ot tett ki. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 265,1 milliárd Ft-tal, 0,8%-kal nőtt, így az I. negyed év végén 33 144,3 milliárd Ft-ot tett ki, amely 2,5%-kal magasabb az előző év azonos időszaki adatnál. A jegybanki betétek állománya az I. negyedévben 32,0%-kal, 2 903,0 milliárd Ft-ra csökkent. A hitelek bruttó állománya 5,2%-kal nőtt az I. negyedévben. A külföldre nyújtott hitelállomány 41,7%-kal, a belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelállomány 17,9%-kal jelentősen nőtt. A nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 1,1%-kal szintén emelkedett, míg a háztartások bruttó hitelállománya 1,5%-kal tovább csökkent. A háztartási hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben 0,6%-kal emelkedett a 90 napon belül késedelmes hitelállomány 6,8%-os növekedése és a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 3,0%os csökkenése eredőjeként. A háztartási hitelállományon belül a devizahitelek aránya változatlanul 0,9% volt, állományuk 49,5 milliárd Ft-ot tett ki az I. negyedév végén. Ez 7,0%-kal kevesebb az előző év véginél (53,2 milliárd Ft). Ezen belül a késedelmes devizahitelek állománya csökkent 12,5%-kal az I. negyedévben, szemben a késedelmes forinthitelek állományának 0,8%-os növekedésével.
1
A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa/2016 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek 2016.05.19-ig jelentett összesített adatait tartalmazzák. A 2014-2015. évi adatok frissítésre kerültek. 3 A bankcsoportok konszolidált adatait és a bankcsoporthoz nem tartozó hitelintézetek egyedi adatait együttesen bemutató idősor alapján. A részletes módszertani leírás a „Módszertani megjegyzések” 13. pontjában található.
1
1. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Háztartási hitelállomány (Mrd Ft) Megnevezés 2015.03.31 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1. 3. 3.1 3.1.1. 4.
Hitelek (2.+3.) ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Forinthitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek aránya
2015.12.31 2016.03.31 Előzetes
Változás 2016.03./ 2015.03.
2016.03./ 2015.12.
6 213,5
5 883,7
5 793,6
-6,8%
-1,5%
1 603,0 977,7
1 634,6 1 035,6
1 643,9 1 004,2
2,6% 2,7%
0,6% -3,0%
5 910,2
5 830,5
5 744,1
-2,8%
-1,5%
1 473,8
1 611,2
1 623,4
10,1%
0,8%
905,5
1 016,8
988,2
9,1%
-2,8%
303,3 129,1
53,2 23,4
49,5 20,5
-83,7% -84,1%
-7,0% -12,5%
72,1
18,8
16,0
-77,9%
-15,1%
4,9%
0,9%
0,9%
A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya a 2015. évi 12,2%-os visszaesést követően az I. negyedévben 1,1%kal nőtt. A késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben további 7,0%-kal csökkent. Ezen belül a 90 napon belül késedelmes hitelállomány 13,0%-kal, a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 4,6%-kal mérséklődött. A vállalatok forinthiteleinek állománya 3,3%-kal nőtt, miközben a devizahiteleik állománya 1,4%-kal csökkent. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt mérséklődött, előbbi 3,6%-kal, utóbbi 10,2%-kal az I. negyedévben. A 90 napon túl késedelmes állományon belül mind a forint, mind pedig a devizahitel állomány mérséklődött, előbbi 3,6%-kal, utóbbi 6,4%-kal. 2. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban
Megnevezés
Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) 2015.03.31
1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1. 3. 3.1 3.1.1. 4.
Hitelek (2.+3.)
Változás
2015.12.31 2016.03.31 Előzetes
2016.03./ 2015.03.
2016.03./ 2015.12.
6 373,7
5 929,4
5 995,3
-5,9%
1,1%
1 171,7
794,6
739,1
-36,9%
-7,0%
888,5
571,3
545,0
-38,7%
-4,6%
3 388,8
3 203,0
3 308,2
-2,4%
3,3%
609,5
385,5
371,7
-39,0%
-3,6%
458,6
272,5
265,2
-42,2%
-2,7%
2 984,8
2 726,4
2 687,1
-10,0%
-1,4%
ebből: késedelmes
562,2
409,1
367,4
-34,6%
-10,2%
ebből: 90 napon túl Devizahitelek aránya
430,0
298,8
279,7
-34,9%
-6,4%
46,8%
46,0%
44,8%
ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Forinthitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek
A 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban 2016. I. negyedévben 17,6%-ról 17,3%-ra javult. Mind a forint hiteleken, mind pedig a megmaradt devizahiteleken belül a 90 napon túl késedelmes arány mérséklődött, előbbi 17,4%-ról 17,2%-ra, utóbbi 35,3%-ról 32,2%-ra.
2
A 90 napon túl késedelmes vállalati hitelek aránya a nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül 2016. I. negyedévben 9,6%-ról 9,1%-ra csökkent. A vállalati forint- és devizahitel állomány minősége egyaránt tovább javult, mivel a 90 napon túl késedelmes állomány aránya a vállalati devizahitel állományban az előző év végi 11,0%-ról 10,4%-ra, míg a forinthitel állományban az előző év végi 8,5%-ról 8,0%-ra csökkent. 3. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és a nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások Megnevezés
2015.03.31
Nem pénzügyi vállalatok
2015.12.31 2015.12.31 2016.03.31 2015.03.31 2016.03.31 Előzetes Előzetes
Hitelek összesen
15,7
17,6
17,3
13,9
9,6
9,1
forinthitelek
15,3
17,4
17,2
13,5
8,5
8,0
devizahitelek
23,8
35,3
32,2
14,4
11,0
10,4
Az átstrukturált hitelállomány 2016. I. negyedévben 5,6%-kal csökkent, így 2016. I. negyedév végén a fennálló átstrukturált állomány 2 128,7 milliárd Ft-ot tett ki. Mivel a teljes bruttó hitelállomány 5,2%-kal emelkedett, így az átstrukturált hitelek aránya a teljes hitelállományban 13,8%-ról 12,4%-ra mérséklődött. Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek állománya kisebb mértékben csökkent, mint a teljes átstrukturált hitelállomány, így az átstrukturált hiteleken belül a késedelmes állomány aránya 41,9%-ról 43,4%-ra nőtt. 4. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya Állomány Megnevezés
milliárd Ft 2016.03.31
Hitelállomány összesen (bruttó értéken) Átstrukturált hitelek ebből: késedelmes 90 napon belül 90 napon túl
Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában
Állományváltozás % 2016.03./ 2015.03.
2016.03./ 2015.12.
17 191,6
1,7
5,2
2128,7 923,2 314,3 608,8
-19,8 -3,0 4,6 -6,5
-5,6 -2,3 0,1 -3,5
2015.03.31
100,0 35,9 11,3 24,5
% 2015.12.31 2016.03.31 Előzetes
100,0 41,9 13,9 28,0
100,0 43,4 14,8 28,6
2016. I. negyedévben a hitelintézetek összesen 198,5 milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, ami 168,2%kal nagyobb a 2015. I. negyedévi 74,0 milliárd Ft-nál. A 130 hitelintézetből 74 hitelintézet 212,6 milliárd Ft nyereséget, 56 pedig 14,1 milliárd Ft veszteséget könyvelt el 2016. I. negyedévben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 10,6 milliárd Ft adózás előtti nyereségük keletkezett. A kamatbevételek 18,3%-kal, míg a kamatráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, 46,0%-kal mérséklődtek 2016. I. negyedévben 2015. azonos időszakához képest. Így 2016. I. negyedévben a nettó kamateredmény 11,2%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. A jutalékeredmény 2,1%-kal emelkedett. A működési költségek 0,4%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
3
A 2016. I. negyedévi értékvesztés és céltartalék változás nem összehasonlítható a 2015. I. negyedévivel, mivel az Elszámolási törvény4 miatti elszámolásokat a hitelintézetek nagyrészt 2015. I. negyedévben hajtották végre. A céltartalékokat visszaírták, így az értékvesztés és kockázati céltartalék változása jelentősen csökkent. Ugyanakkor az elszámolások okozta tényleges veszteségeket a rendkívüli ráfordítások között számolták el, ezért a rendkívüli eredmény sem összehasonlítható, amelynek állománya az idei első negyedévben -5,6 milliárd Ft-ot tett ki. 5. táblázat Hitelintézetek eredménytételei 2015. I. n.év
Megnevezés 1.
Kamateredmény
2.
Nem kamateredmény
2.1
192,2
ebből: jutalékeredmény
2.2
ebből: egyéb nem kamateredmény ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók 2.2.1 (tranzakciós illetékkel) 3. Működési költségek 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 5. Rendkívüli eredmény 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.+3.+4.+5.)
2016. I. n.év - 2016. I. n.év / 2015. I. n.év. 2015. I. n.év. (Mrd Ft) (%) 213,8 21,6 11,2%
2016. I. n.év
41,3
134,5
93,2
225,6%
108,5
110,8
2,3
2,1%
-121,7
-103,3
18,3
-15,1%
52,8
52,2
-0,6
-1,1%
-163,5 474,4 -470,4 74,0
-164,1 20,0 -5,6 198,5
-0,6 -454,4 464,7 124,5
0,4% -95,8% -98,8% 168,2%
A hitelintézetek átlagos eszköz- (ROA), illetve tőkejövedelmezősége (ROE) 2016. I. negyedévben javult. Az átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) a 2015. évi 0,1%-ról 0,5%-ra nőtt a 2015. április 1. és 2016. március 31. közötti évben, az átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig 1,1%-ról 5,2%-ra emelkedett. 6. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) Megnevezés 2015. év 2015. II.n.év – 2016. I.n.év 2015. év 2015. II.n.év – 2016. I.n.év Hitelintézetek összesen 0,1% 0,5% 1,1% 5,2% Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében javult az I. negyedévben. A negyedév során a hitelintézetek szavatoló tőkéje nagyobb mértékben, 5,2%-kal nőtt, mint a teljes kockázati kitettségérték (RWA), amely 2,5%kal növekedett. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató 2016. I. negyedévben 19,7%-ról 20,2%-ra emelkedett. 7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése Megnevezés 1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 2. Ebből: elsődleges alapvető tőke (CET 1) 3. Elsődleges alapvető tőke aránya (%) 4. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) 5. Pillér I. Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./4.) 6. Pillér I. CET1 tőkemegfelelési mutató (%) (2./4.)
2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30
3 220,1 2 647,7 82,2% 16 075,6 20,0 16,5
4
3 291,0 2 752,2 83,6% 15 962,6 20,6 17,2
3 239,1 2 708,8 83,6% 15 856,1 20,4 17,1
2015.12.31. 2016.03.31 Előzetes
3 083,3 2 568,3 83,3% 15 651,6 19,7 16,4
3 242,4 2 768,9 85,4% 16 042,9 20,2 17,3
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
4
A szavatoló tőkén belül továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a magasabb minőségű tőkeelemek. Az elsődleges alapvető tőke (CET1) részaránya 2016. I. negyedév végén 85,4% volt. Az elsődleges alapvető tőkével számított tőkemegfelelési mutató 16,4%-ról 17,3%-ra nőtt az idei első negyedévben. A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a szektor teljes mérlegfőösszegéhez viszonyítva a 2015. év végi 55,5%-ról nem változott érdemben a 2016. I. negyedévében. 8. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján 2011. 12.31
Megnevezés Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) Összesen
2012. 12.31
2013. 12.31
2014. 12.31
2015. 12.31. Előzetes
2016. 03.31
42,2
44,7
47,5
54,7
55,5
55,6
57,8
55,3
52,5
45,3
44,5
44,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG
Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail:
[email protected]
5
