SAJTÓKÖZLEMÉNY 1
2
a hitelintézetekről a 2015. I. negyedév végi prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. – A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015. március végén 32331,6 milliárd Ft-ot tett ki. Elsősorban a fogyasztói hitelekre vonatkozó elszámolási kötelezettségek teljesítése, valamint a deviza jelzáloghitelek forintosítása eredményeként a lakosság teljes bruttó hitelállománya 7,6%-kal, 495,6 Mrd Ft-tal csökkent, így 2015. március végén 6026,4 Mrd Ft-ot tett ki. A lakossági hiteleken belüli forinthitelek aránya 45,8%-ról 95,2%-ra emelkedett. A lakosság bruttó devizahitel állománya 91,9%-kal, 3248,9 Mrd Ft-tal 287 Mrd Ft-ra csökkent. Az elszámolási céltartalék képzéssel érintett 2014. évi -443,8 Mrd Ft veszteséget követően a hitelintézetek 2015. I. negyedévben összesen 75,1 Mrd Ft adózás előtti nyereséget értek el. Az elszámolás eredményeként a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2015. I. negyedévben a lakossági szektorban jelentősen, 19,3%-ról 14,4%-ra 3 mérséklődött. A nem pénzügyi vállalatok 90 napon túl késedelmes hiteleinek aránya csak kismértékben, 13,8%-ról 13,6%-ra csökkent. A hitelintézetek tőkeellátottsága javult. Az átlagos tőkemegfelelési mutató a december végi 17,2%-ról március végére 18,1%-ra nőtt. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 465,5 Mrd Ft-tal, 1,4%-kal csökkent, így március végén 32331,6 milliárd Ft-ot tett ki. A lakossági deviza jelzáloghitelek forintosításának eredményeként a deviza eszközök állománya 3186,1 Mrd Ft-tal, 28,4%-kal csökkent. A forint eszközök állománya 2720,7 Mrd Ft-tal, 12,6%-kal nőtt. Így a deviza eszközök aránya a teljes eszközállományon belül 34,1%-ról 24,8%-ra csökkent, miközben a forrás oldalon a devizaarány 30% körüli maradt, azaz a hitelintézetek a mérlegükben már deviza forrás többlettel rendelkeznek . A teljes eszközállományon belül a hitelek aránya 48,8%-ról 46,6%-ra csökkent, ezzel párhuzamosan az értékpapírok, valamint a jegybanki és bankközi betétek aránya nőtt. Elsősorban az elszámolás és forintosítás hatására – amely március végéig nem zajlott le teljeskörűen - a lakosság 2014. év végén fennálló 3535,8 Mrd Ft bruttó devizahitel állománya 3248,9 Mrd Ft-tal, mintegy 92%kal, 287 Mrd Ft-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a lakosság forinthitel állománya 2753,2 Mrd Ft-tal, 5739,4 Mrd Ft-ra emelkedett.
1
A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az április végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa/a-hitelintezetek-osszevontmerlegenek-alakulasarol-a-2015-marcius-adatok-alapjan 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek 2015.05.12-ig jelentett 2015. I. negyedév végére vonatkozó összesített adatait tartalmazzák. A 2013-2014. évi adatok frissítésre kerültek. 3 A késedelmes hitelek volumenének ilyen mértékű csökkenését az okozta, hogy az árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítások március végén esedékes elszámolása először az ügyfelek legrégebben lejárt tartozását mérsékli és csak azután a még nem esedékes tőketartozást. Az elszámolás így jelentős ügyfélkört tett statisztikailag teljesítővé anélkül, hogy az ügyfelek tényleges befizetéseket teljesítettek volna. Ezen hitelszerződések esetén a lecsökkent hátralékok nem feltétlenül jelentenek javulást a portfolióminőség szempontjából, ahhoz a már régóta nemfizető ügyfelek fizetési képességének és hajlandóságának javulása is szükséges.
1
Főként a már végrehajtott elszámolások és forintosítások következtében a lakosság teljes bruttó hitelállománya 7,6%-kal, 495,6 Mrd Ft-tal mérséklődött, így 6026,4 Mrd Ft-ot tett ki március végén. Éves változást vizsgálva megállapítható, hogy a lakossági hitelállomány az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,9%-ot esett vissza. A lakossági hiteleken belül a devizahitelek aránya 54,2%-ról 4,8%-ra csökkent. 1. táblázat: A lakossági hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Lakossági hitelállomány (Mrd Ft) Megnevezés 2014.03.31
Változás
2014.12.31. 2015.03./ 2015.03./ 2015.03.31 El őzetes 2014.03. 2014.12.
1. Hitelek (2.+3.) ebből: késedelmes 1.1 ebből: 90 napon túl 1.1.1 2. Forinthitelek 2.1 ebből: késedelmes
6 685,0 2 210,7 1 270,1 2 976,7
6 522,0 2 029,0 1 260,0 2 986,2
6 026,4 1 522,7 865,6 5 739,4
-9,9% -31,1% -31,9% 92,8%
-7,6% -25,0% -31,3% 92,2%
713,1
650,2
1 438,7
101,8%
121,2%
2.1.1. ebből: 90 napon túl 3. Devizahitelek 3.1 ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl 3.1.1.
439,9 3 708,3 1 497,6
427,6 3 535,8 1 378,8
807,6 287,0 84,1
83,6% -92,3% -94,4%
88,9% -91,9% -93,9%
830,2
832,5
58,0
-93,0%
-93,0%
55,5%
54,2%
4,8%
4.
Devizahitelek aránya
A lakossági hitelállományon belül a lakossági jelzáloghitelek bruttó állománya 5422,3 Mrd Ft-ról 4962,5 Mrd Ft-ra csökkent, ami 8,5%-os visszaesést jelent az idei I. negyedévben. Ezen belül a lakossági deviza jelzáloghitel állomány 3320,4 Mrd Ft-ról 117,4 Mrd Ft-ra esett vissza, amely 96,5%-os csökkenés. Éves szinten a lakossági jelzáloghitelek állománya 10,1%-kal csökkent. Az elszámolás eredményeként a lakossági hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben 25%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 31,3%-kal esett vissza, mivel az elszámolás először a legrégebbi hátralékos összeget csökkentette. 2. táblázat: A nem pénzügyi vállalati hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Nem pénzügyi vállalatok Változás hitelállománya (Mrd Ft) Megnevezés 2014.12.31. 2015.03./ 2015.03./ 2014.03.31 2015.03.31 El őzetes 2014.03. 2014.12. 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1. 3. 3.1 3.1.1. 4.
Hitelek (2.+3.) ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Forinthitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek aránya
6 650,9
6 759,5
6 373,6
-4,2%
-5,7%
1 542,4
1 255,0
1 140,0
-26,1%
-9,2%
1 125,1
933,4
867,4
-22,9%
-7,1%
3 297,3
3 466,7
3 388,8
2,8%
-2,2%
681,9
629,6
594,3
-12,8%
-5,6%
470,5
455,8
450,1
-4,3%
-1,2%
3 353,6
3 292,8
2 984,8
-11,0%
-9,4%
860,4
625,4
545,6
-36,6%
-12,7%
654,6
477,6
417,3
-36,3%
-12,6%
50,4%
48,7%
46,8%
2
A nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya az I. negyedévben 9,2%-kal szintén csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 7,1%-kal mérséklődött. A vállalati devizahiteleken belül a késedelmes hitelek állománya 12,7%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 12,6%-kal apadt. A vállalati forinthiteleken belül a késedelmes hitelek állománya 5,6%-kal csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 1,2%-kal mérséklődött. A teljes vállalati hitelállomány éves szinten 4,2%-kal csökkent. Ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány 22,9%-kal apadt. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya éves szinten 50,4%-ról 46,8%-ra mérséklődött. 3. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a hitelintézetek lakossági és nem pénzügyi vállalati hitelállományában (%) Lakosság Megnevezés
Nem pénzügyi vállalatok
2014.03.31
2014.12.31. Előzetes
2015.03.31
2014.03.31
2014.12.31. Előzetes
2015.03.31
Hitelek összesen forinthitelek
19,0
19,3
14,4
16,9
13,8
13,6
14,8
14,3
14,1
14,3
13,1
13,3
devizahitelek
22,4
23,5
20,2
19,5
14,5
14,0
A 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek aránya a 2014. IV. negyedév végi 19,3%-ról 14,4%-ra mérséklődött. A megmaradt lakossági devizahitelek körülbelül egyötöde (20,2%) 90 napon túl késedelmes, de ez az állomány már csupán 58 Mrd Ft-ot tesz ki. A forintosítás miatt jelentősen megnövekedett forinthitel állomány 14,1%-a hátralékos 90 napon túl. A 90 napon túl késedelmes vállalati hitelek aránya csekély mértékben javult, a 2014. IV. negyedév végi 13,8%ról 13,6%-ra mérséklődött. A vállalati devizahitelállomány minősége javult, a 90 napon túl késedelmes devizahitelek aránya 14,5%-ról 14%-ra mérséklődött. Miközben a teljes vállalati forinthitel állomány 2,25%-kal csökkent, a 90 napon túl késedelmes vállalati forinthitel állomány ennél kisebb mértékben csökkent, így a vállalati forinthitel állományban a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya kis mértékben emelkedett, 13,1%-ról 13,3%-ra. Az átstrukturált hitelállomány 2015. I. negyedévben 20,5%-kal, 608 Mrd Ft-tal 2360 Mrd Ft-ra csökkent, így a teljes hitelállományon belüli aránya 16,7%-ról 14%-ra javult. A javulásban itt is jelentős szerepe volt a fogyasztói hiteleket érintő elszámolás állománycsökkentő hatásának. Az átstrukturált hitelállományban az újra késedelmes hitelek aránya a 2014. I. negyedév végi 43,4%-ról az idei I. negyedév végére 37,6%-ra mérséklődött. Az átstrukturált állomány éves szinten 21,8%-kal csökkent. 4. táblázat: Hitelintézetek összes átstrukturált hitelállománya Állomány Megnevezés
milliárd Ft 2015.03.31
Hitelállomány összesen (bruttó értéken) Átstrukturált hitelek összesen ebből: késedelmes 90 napon belül 90 napon túl
Állományváltozás % 2015.03./ 2014.03.
2015.03./ 2014.12.
16 907,3
-5,3
-4,7
2 360,0 887,9 294,7 593,2
-21,8 -32,1 -41,4 -26,3
-20,5 -27,1 -30,8 -25,1
3
Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában % 2014.12.31. 2014.03.31 2015.03.31 Előzetes -
100,0 43,4 16,7 26,7
100,0 41,0 14,3 26,7
100,0 37,6 12,5 25,1
2015. I. negyedévben a hitelintézetek összesen 75,1 Mrd Ft adózás előtti nyereséget értek el, mivel a várható elszámolási ráfordításokra már 2014. évben céltartalékot képeztek. A 156 hitelintézetből 108 hitelintézet 123,9 milliárd Ft nyereséget, 48 pedig 48,9 milliárd Ft veszteséget könyvelt el. 2015. I. negyedévben az eredménytételek között jelentős átrendeződés történt, mivel a 2014. II-IV. negyedévekben az Elszámolási 4 törvény miatti elszámolásokra megképzett céltartalékokat a hitelintézetek 2015. I. negyedévben nagyrészt felhasználták, azaz a céltartalékokat visszaírták és a tényleges veszteségeket pedig rendkívüli ráfordításként elszámolták. Így a rendkívüli eredmény I. negyedév végén -465 Mrd Ft-ot tett ki. A kamatbevételek 7%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, miközben a kamatráfordítások 7,8%-kal emelkedtek. Ennek eredőjeként a kamateredmény 18,9%-kal alacsonyabb volt, mint 2014. I. negyedévben. A jutalékeredmény 2,6%-kal csökkent. Az „Egyéb nem kamateredmény” -121,5 Mrd Ft volt, amely veszteség 2,9%-kal haladta meg a 2014. I. negyedévi -118,1 Mrd Ft-ot. A hitelintézetek működési költségeiket 2,2%-kal tudták mérsékelni. 5. táblázat: A hitelintézetek eredménytételei 2014. I. negyedév
Megnevezés 1.
Kamateredmény
2.
Nem kamateredmény
2.1
ebből: jutalékeredmény
2.2
ebből: egyéb nem kamateredmény ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók 2.2.1 (tranzakciós illetékkel) 3. Működési költségek 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 5. Rendkívüli eredmény 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.-3.+4.+5.)
2015. I. negyedév
2015.I.n.é./2014.I.n.é. (%)
237,1
192,2
-18,9
52,7
41,4
-21,4
111,4
108,5
-2,6
-118,1
-121,5
2,9
47,1
52,4
11,3
167,2 -37,7 -8,2 76,8
163,5 469,9 -465,0 75,1
-2,2 -1346,4 5586,7 -2,2
A hitelintézetek átlagos eszköz-, illetve tőkealapú jövedelmezősége érdemben nem változott. Az átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) -1,4% maradt, miközben az átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) -14,6%-ról -14,8%ra romlott. 6. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) Megnevezés 2014. év 2014.II.n.é. – 2014. év 2014.II.n.é. – Előzetes 2015.I.n.é. Előzetes 2015.I.n.é. Hitelintézetek összesen -1,4% -1,4% -14,6% -14,8% Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében javult az I. negyedévben, az átlagos tőkemegfelelési mutató 2015. I. negyedév végén 18,3% volt (2014. IV. negyedév végén: 17,2%). A hitelintézetek szavatoló tőkéje 4,1%kal növekedett. A teljes kockázati kitettség érték ezzel szemben 2,2%-kal csökkent. 4
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
4
Éves szinten vizsgálva a veszteséges működésből fakadóan a szavatoló tőke a kockázati kitettségértéket meghaladó mértékben csökkent, így a tőkemegfelelési mutató 1,1 százalékponttal mérséklődött, de átlagosan még így is több mint kétszerese a tőkemegfelelésre vonatkozó jogszabályban előírt minimális szintnek. 7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése Megnevezés
2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30
1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 2. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) 3. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./2.)
3 148,3 16 251,6 19,4
2 808,2 16 123,4 17,4
MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG
Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail:
[email protected]
5
2 910,0 16 346,1 17,8
2014.12.31. 2015.03.31 Előzetes
2 770,9 16 092,4 17,2
2 885,7 15 743,9 18,3
