Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert
12 juni 2013 | Grolsche Veste Enschede | Relatiedag NDIX
Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt – algemene introductie Telecom toezicht en regulering Overzicht retailmarkten en regulering Actuele marktanalyses – 2012 : zakelijke netwerkdiensten Zakelijke netwerkdiensten - MarktCijfers en trends Verzwaring regulering zakelijke netwerkdiensten Internet Exchanges en marktregulering Concurrentiekracht Internet Exchanges? Discussie en vragen
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• • • • • • • • •
2
Autoriteit Consument & Markt - algemene introductie • April 2013 van start als fusie van
• Gebundelde kracht: consumenten, mededinging en sectorspecifiek markttoezicht in één hand • Gevolg: meer effectiviteit van het toezicht • Kansen & keuzes voor consumenten en bedrijven
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) – Onafhankelijke Post en telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en – Consumenten Autoriteit (CA)
3
Telecom toezicht en marktregulering • Directie Telecom, Vervoer en Post (TVP)
• Periodieke analyse van telecommarkten • Bij vaststelling van dominante marktspelers op bepaalde markten kan de toezichthouder toegangsverplichtingen opleggen om concurrentie te bevorderen
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• Specifiek verantwoordelijk voor marktanalyse telecommarkten, regulering en toezicht
• Naast concurrentie bevordering ook als doelstelling het stimuleren van innovatie en investeringen in telecom infrastructuur. 4
Retailmarkten Conclusies recente Marktanalyses •
Mobiele diensten – Concurrerende markten m.u.v. mobiele gespreksafgifte – Regulering van tarieven mobiele gespreksafgifte (MTA)
TV-diensten – Concurrerende markt – Geen regulering
•
Breedband internet toegang – Geen concurrerende markt, KPN dominant speler – Regulering van ontbundelde toegang (koper, FttH en FttO)
•
Vaste telefonie – Geen concurrerende markt, KPN dominante speler – Regulering van originating verkeer (CPS), afgifte (FTA) en aansluiting (WLR)
•
Zakelijke netwerkdiensten
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
•
– Geen concurrerende markt, KPN dominante speler – Regulering van ontbundelde toegang (koper en FttO) – Regulering van hoge kwaliteit breedband toegang en huurlijnen 5
Zakelijke netwerkdiensten - marktcijfers en trends • Zakelijke netwerkdiensten bestaan uit zogenaamde netwerkdiensten voor het ‘koppelen’ van bedrijfslocaties Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• VPN, (klassieke) huurlijnen en dark-fibers
6
Breedband en huurlijnen: Retail zakelijke netwerkdiensten 180
100%
160
90% 80%
Aantal aansluitingen (x 1.000)
140
70%
120
60% 100 50% 80 40% 60
30%
40
20%
20
10%
0
0% 12-31-2010
6-30-2011
Klassieke huurlijnen
9-30-2011 12-312010 26%
12-31-2011
3-31-2012
23%
22%
12-312011 20%
6-30-2011 9-30-2011
6-30-2012
9-30-2012
12-31-2012
19%
18%
17%
12-312012 16%
3-31-2012 6-30-2012 9-30-2012
Datacom
70%
72%
74%
75%
76%
77%
78%
78%
Dark fiber
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Zakelijke netwerkdiensten (x 1.000)
167
165
164
158
155
154
154
153
7
Breedband en huurlijnen: Wholesale zakelijke glasaansluitlijnen (ODF-access FttO)
60
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
Aantal aansluitingen x 1.000
50
40
30
20
10
0 FttO-aansluitlijnen
6-30-2011
9-30-2011
12-31-2011
3-31-2012
6-30-2012
9-30-2012
12-31-2012
46.447
48.267
49.095
50.387
51.074
52.399
54.686
8
Zakelijke netwerkdiensten - marktcijfers en trends • Totale marktomvang circa 150 duizend klantaansluitingen
• Sterke toename van aandeel glasaansluitingen (FttO) • Netwerkdekking multi-site klantvraag belangrijk • KPN blijft krachtige marktspeler (50 – 60% marktaandeel)
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• Migratie van (klassieke) huurlijnen naar datacomdiensten
9
Verzwaring regulering zakelijke markt toegangsregulering FttO
• Zakelijke glastoegang op netwerk van KPN – Ontbundelde glastoegang (FttO) – Wholesale breedband toegang (FttO ) - Ethernet
• Tariefmaatregel voor kopertoegang – Wholesale breedband toegang (koper) – Ethernet/ATM
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• In recente marktanalyse “ontbundelde toegang FttO” en “hoge kwaliteit breedband toegang en wholesale huurlijnen (HKWBT-HL)” toegangsverplichtingen uitgebreid (glas) en verplichtingen verzwaard (koper)
10
Beoogd effect aangepaste regulering • Meer infrastructuur concurrentie door toetreding van netwerkproviders op ontbundelde zakelijke glastoegang
• Meer interconnectie met KPN op een lager niveau in het netwerk (zogenaamde metro-locaties) en • Verlaging van de inkoopkosten van zakelijke WBT-diensten – Meer concurrentiedruk in zakelijke retailmarkten
• NDIX (en haar klanten) zouden deze effecten ook kunnen gaan ervaren doordat er een beter (en breder) wholesale aanbod komt voor het aansluiten van zakelijke klanten in een groter geografisch gebied.
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
– Meer concurrentiedruk op wholesalemarkt (zakelijke WBT) – Meer concurrentiedruk in zakelijke retailmarkten (zakelijke netwerkdiensten en zakelijke internetdiensten)
11
Internet Exchanges en marktregulering? • Open marktplaats voor netwerk providers, service providers, service integrators en (zakelijke) eindgebruikers
• Diensten aanbod (service providers) zeer divers. Er wordt bijv. peering , bedrijfskoppelingen (VPN-diensten), maar ook printoplossingen aangeboden. • Geen enkele directe marktregulering van toepassing op deze marktplaatsen.
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
• Hybride netwerk van datacenters en netwerk interconnectie locaties (zoals internet exchanges)
• Of toch (onder de motorkap) wel? 12
Vragen over voldoende concurrentiekracht Internet Exchanges •
Je hebt een NDIX-aansluiting nodig – –
Op klantlocatie; en/of Op een datacenter/exchange binnen het NDIX netwerk
Is er voldoende (reële) keuze in het kiezen van de netwerk-aanbieder op een klantlocatie? (bijvoorbeeld voor zakelijke glasvezel aansluitingen?)
•
Zijn de aanbieders van diensten op een NDIX succesvol in het veroveren van marktaandeel? Bijvoorbeeld bij het aanbieden van bedrijfskoppelingen? Wordt er voldoende marge gehaald bij het aanbieden van deze diensten? Of vloeit steeds meer marge naar het netwerk en/of de klant-aansluiting.
•
Zijn er voldoende (reële) netwerk alternatieven voor het aansluiten van een datacenter in het NDIX netwerk?
•
Kunnen internet exchanges zelfstandig blijven bestaan of worden ze uiteindelijk overgenomen door (machtige) netwerkproviders. En hoe kijken de klanten, service providers (en concurrerende netwerkproviders) hier tegenaan?
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten
•
13
Discussie - vragen vanuit de zaal -
Martkotnwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten 14