RANCANGAN KRITERIA PENILAIAN DEBITUR KREDIT MIKRO UNTUK MEMINIMASI KREDIT MACET DI BANK X
PROYEK AKHIR
Oleh: LIZA KUSUMAWARDANI NIM: 29106317
Program Magister Administrasi Bisnis Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung 2008
RANCANGAN KRITERIA PENILAIAN DEBITUR KREDIT MIKRO UNTUK MEMINIMASI KREDIT MACET DI BANK X
LIZA KUSUMAWARDANI NIM : 29106317 Tanggal Lulus Ujian Akhir : 12 September 2008 Tanggal Wisuda : 25 Oktober 2008 Program MBA, Institut Teknologi Bandung 2008 Pembimbing : Dr.Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng Co-pembimbing : Achmad Herlanto Anggono, MBA
ABSTRAK
Bank X merupakan salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia dengan kegiatan usaha yang difokuskan pada penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Masalah yang dihadapi oleh Bank X adalah belum adanya standar yang baku mengenai variabel-variabel yang menyebabkan kredit macet dan bagaimana menentukan profil debitur yang kemungkinan akan mengalami kredit macet di kemudian hari. Selama ini proses pengambilan keputusan pemberian kredit di Bank X hanya berdasarkan dua variabel yaitu tingkat kemampuan membayar angsuran dan nilai pasar agunan. Berdasarkan data historis di Bank X, didapatkan data mengenai debitur kredit lancar dan kredit bermasalah. Berdasarkan data tersebut, akan dianalisis variabel-variabel apa saja yang menentukan timbulnya kredit macet di Bank X. Untuk mengetahui variabel apa yang menentukan kredit macet maka dalam penelitian ini dilakukan analisis marketing mix (7P dan STP), analisis 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan dan kondisi ekonomi) dan analisis statistik (uji chi-square, uji korelasi spearman dan uji proporsi). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka akan didapatkan profil debitur Kupedes yang kemungkinan akan mengalami kredit macet di kemudian hari. Dengan adanya gambaran profil debitur ini, diharapkan akan mengurangi tingkat kredit macet di Bank X. Hasil analisis ini hanya menggambarkan profil debitur kredit mikro di Bank X, oleh karena itu belum tentu dapat diimplementasikan di bank lain. Implementasi yang dilakukan meliputi training karyawan, pembuatan program debitor profile, monitoring perkembangan industri debitur dan pengembangan IT yang mendukung integrasi program baru dan perbaikan database debitur.
Kata kunci : Bank, Kredit Macet, Profil Debitur i
DESIGN OF ASSESSMENT CRITERIA OF MICRO LOAN DEBITOR TO MINIMIZE NON PERFORMING LOAN (NPL) AT BANK X
LIZA KUSUMAWARDANI NIM : 29106317 Tanggal Lulus Ujian Akhir : 12 September 2008 Tanggal Wisuda : 25 Oktober 2008 Program MBA, Institut Teknologi Bandung 2008 Pembimbing : Dr.Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng Co-pembimbing : Achmad Herlanto Anggono, MBA
ABSTRACT
Bank X is one of the big government banks in Indonesia focusing on micro, small medium enterprise (MSME) credit lending. At the present, Bank X problem is inexistence standard regarding determinant variable decision of micro credit and how to determine debitor profile which is possibility will experience non performing loan (NPL) in the future. During the time, decision-making processes giving micro credit in Bank X only based on two variable that is repayment capacity and collateral market value. Based historical data in Bank X, got data concerning performing loan (PL) debitor and non performing loan (NPL) debitor. Based of this data, will be analysed any kind of variabel that cause non performing loan (NPL To determine variable that cause non performing loan (NPL), required marketing mix analysis (7p and STP), 5C analysis (character, capital, capacity, collateral, condition of economy) and statistical analysis (chi-square test, spearman correlation test and proportion test). Based on this analysis, will be got debitor profile which is possibility will experience non performing loan (NPL) in the future. With existence of this debitor profile picture, is expected will minimize non performing loan in Bank X. Result of this analysis is only depicting micro credit debitor profile at Bank X, therefore can not be able to implement in other banks. This implementation are covering employees training, making of profile debitor program, debitor industrial growth monitoring and IT development that supporting new program integration and repair of debitor database.
Keyword : Bank, Non Performing Loan, Debitor Profile
ii
RANCANGAN KRITERIA PENILAIAN DEBITUR KREDIT MIKRO UNTUK MEMINIMASI KREDIT MACET DI BANK X
Oleh : Liza Kusumawardani NIM : 29106317
Program Studi Manajemen Administrasi Bisnis Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung
Menyetujui
Pembimbing Akademik :
(Dr.Ir. Dermawan Wibisono, M.Eng) iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat –Nya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi Magister Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai analisa kredit dan penanganan kredit bermasalah yang dilakukan di Bank X. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisa kredit khususnya untuk kredit usaha berskala mikro. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.Ir.Dermawan Wibisono,M.Eng selaku dosen pembimbing, Bapak Achmad Herlanto Anggono, MBA selaku co-pembimbing, Bapak Winanto K. sebagai pembimbing di Bank X, seluruh dosen dan staf MBA-ITB, seluruh rekan-rekan angkatan 36 B Reguler serta kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sekiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak, pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk melengkapi penelitian ini.
Bandung, September 2008
Penulis
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK.................................................................................................
i
ABSTRACK.................................................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN.....................................................................
iii
KATA PENGANTAR.................................................................................
iv
DAFTAR ISI..............................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR....................................................................................
viii
DAFTAR TABEL......................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................
xii
Bab I Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah.....................................................................
1
1.2 Sejarah perusahaan...................................................................
2
1.3 Bidang usaha 1.3.1 Visi dan misi……………………………………………..
3
1.3.2 Award……………………………………………………
3
1.4 Unit analisis…………………………………………………………
4
1.5 Isu bisnis………………………………………………………………
7
Bab II Eksplorasi isu bisnis 2.1 Conceptual framework…………………………………………….
11
2.1.1 Sekilas tentang UKMKM 2.1.1.1 Definisi UMKM di Indonesia………………………………
13
2.1.1.2 Alasan bank memasuki UMKM……………………………...
14
2.1.1.3 Hambatan kredit pada UMKM…………………………….
16
2.2 Analisis situasi bisnis perusahaan 2.2.1 Portfolio kredit UMKM…………………………………………. 2.2.2 Marketing mix v
18
2.2.2.1 7P 2.2.2.1.1 Product………………………………………………….
22
2.2.2.1.2 Price…………………………………………………..
29
2.2.2.1.3 Place………………………………………………….
29
2.2.2.1.4 Promotion…………………………………………….
30
2.2.2.1.5 People…………………………………........................
31
2.2.2.1.6 Physical evidence……………………………………..
32
2.2.2.1.7 Process…………………………………………………..
33
2.2.2.2 Technology…………………………………………………
35
2.2.2.3 STP…………………………………………………………
37
2.2.3 SWOT……………………………………………………….…..
39
2.2.4 Pengamanan kredit………………………………………….…..
40
2.2.5 Kolektibilitas kredit………………………………………..…....
41
2.2.6 Default………………...........................................................…..
42
2.2.7 Populasi dan sampel.......................................... ........................
43
2.2.8 Uji chi square dan korelasi...........................................................
44
2.2.9 Uji proporsi………………………………………………………….
45
Bab III Solusi bisnis 3.1 Alternatif solusi bisnis..................................................................
47
3.2 Analisis solusi bisnis........................................................................
49
3.2.1 Penetapan atribut....................................................................
49
3.2.2 Pengumpulan data 3.2.2.1 Analisa pengumpulan data................................................
51
3.2.2.1 Analisa berdasarkan 5C.....................................................
53
3.2.3 Hasil perhitungan 3.2.3.1 Analisis chi square...........................................................
65
3.2.3.2 Analisis korelasi spearman................................................
67
3.2.4 Analisis kredit bermasalah.........................................................
69
3.3 Profil debitur kredit macet..........................................................
vi
90
Bab IV Rencana implentasi 4.1 Rencana implementasi.................................................................
95
4.2 Kebutuhan sumber daya…………………………………………….
99
4.3 Saran dan rekomendasi……………………………………………….
100
DAFTAR PUSTAKA
vii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Penghargaan Bank X…………………………………….................
3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bank X………………………………………
5
Gambar 1.3 Flowchart penelitian………………………………………………
9
Gambar 2.1 Conceptual framework ……………………………………………
12
Gambar 2.2 Pertumbuhan kredit-kualitas kredit-inflasi……………………….
18
Gambar 2.3 Perbandingan pengunaan kredit untuk tiap jenis usaha……………
19
Gambar 2.4 Perbandingan pengunaan kredit untuk tiap jenis sector…………..
20
Gambar 2.5 Grafik pertumbuhan total kredit & NPL………………………….
22
Gambar 2.6 Jenis-jenis kredit di BANK X ……………………………………… 24 Gambar 2.7 Grafik pertumbuhan Kupedes……………………………………..
26
Gambar 2.8 Proses pengajuan kredit…………………………………………..
34
Gambar 2.9 CBS Bank Xnets…………………………………………………
36
Gambar 2.10 Positioning Map Kupedes BANK X………………………………
38
Gambar 2.11 SWOT……………………………………………………………..
39
Gambar 2.12 Pembagian kolektibilitas kredit…………………………………..
42
Gambar 3.1 Skema analisis………………………………………………………
49
Gambar 3.2 Pie Chart perbandingan usia debitur……………………………….
54
Gambar 3.3 Histogram perbandingan jenis kelamin debitur……………………
54
Gambar 3.4 Histogram perbandingan jumlah debitur lama/baru………………
55
Gambar 3.5 Pie Chart perbandingan status perkawinan debitur……………….
55
Gambar 3.6 Pie Chart perbandingan pendidikan terakhir debitur………………
56
Gambar 3.7 Histogram perbandingan usaha sampingan debitur………………..
57
Gambar 3.8 Pie Chart perbandingan jenis usaha debitur……………………….
58
Gambar 3.9 Pie Chart perbandingan lama usaha debitur……………………….
59
Gambar 3.10 Pie Chart perbandingan jangka waktu pinjaman debitur………..
59
Gambar 3.11 Pie Chart perbandingan tujuan penggunan kredit debitur………
60
viii
Gambar 3.12 Pie Chart perbandingan rasio penerimaan bersih/angsuran debitur.. 60 Gambar 3.13 Histogram perbandingan pelanggan tetap debitur…………………. 61 Gambar 3.14 Histogram perbandingan penjualan debitur dipengaruhi musim ...... 61 Gambar 3.15 Histogram perbandingan kontinuitas bahan baku usaha debitur…… 62 Gambar3.16 Histogram perbandingan bahan baku usaha dipengaruhi musim…… 62 Gambar 3.17 Pie Chart perbandingan jenis bukti kepemilikan debitur………….
64
Gambar 3.18 Pie Chart perbandingan LTV debitur.........................................
64
ix
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Penghargaan yang diperoleh Bank X...............................................
3
Tabel 2.1 Jenis simpanan di Bank X......................................................................
23
Tabel 2.2 Pertumbuhan KUR...............................................................................
28
Tabel 2.3 Pembagian karyawan berdasarkan status..................................... ...........
31
Tabel 2.4 Pembagian karyawan berdasarkan jenis kelamin....................................
32
Tabel 2.5 Pembagian karyawan berdasarkan umur....................................... ..............
32
Tabel 2.6 Perbandingan produk kredit mikro di bank.................................................
38
Tabel 3.1 Parameter penetapan variabel …………………………………………………. 50 Tabel 3.2 Hasil pengumpulan data……………………………………………………….
52
Tabel 3.3 Hasil uji chi-square……………………………………………………………………. 66 Tabel 3.4 Hasil uji korelasi Spearman…………………………………………………… 68 Tabel 3.5 Crosstab variabel usia………………………………………………………..
70
Tabel 3.6.Uji proporsi variabel usia……………………………………………………
70
Tabel 3.7 Peringkat variabel usia………………………………………………………
72
Tabel 3.8 Crosstab variabel debitur lama/baru……………………………………..
72
Tabel 3.9 Uji proporsi variabel debitur lama/baru………………………………..
73
Tabel 3.10 Peringkat variabel debitur lama.baru……………..………………………
73
Tabel 3.11 Crosstab variabel lama usaha………………………………………………..
73
Tabel 3.12 Uji proporsi variabel lama usaha……..……………………………………
74
Tabel 3.13 Peringkat variabel lama usaha ………………………………………………
75
Tabel 3.14 Crosstab variabel status perkawinan………………………………………..
75
Tabel 3.15.Uji proporsi variabel status perkawinan …………………………………
76
Tabel 3.16 Peringkat variabel status perkawinan …………………………………….
76
Tabel 3.17 Crosstab variabel pendidikan terakhir……………………………………..
76
Tabel 3.18 Uji proporsi variabel pendidikan terakhir ……………………………..…
77
Tabel 3.19 Peringkat variabel pendidikan terakhir ……………………………………
77
Tabel 3.20 Crosstab variabel usaha sampingan………..……………………………..
78
x
Tabel 3.21 Uji proporsi variabel usaha sampingan ……………………………….…
78
Tabel 3.22 Peringkat variabel usaha sampingan ………………………………..……
79
Tabel 3.23 Crosstab variabel jenis bidang usaha……………………………………..
79
Tabel 3.24 Uji proporsi variabel jenis bidang usaha …………………………………
80
Tabel 3.25 Peringkat variabel jenis bidang usaha ……………………………………
80
Tabel 3.26 Crosstab variabel jangka waktu pinjaman ……………………………
81
Tabel 3.27 Uji proporsi variabel jangka waktu pinjaman …………………………
81
Tabel 3.28 Peringkat variabel jangka waktu pinjaman ……………………………
82
Tabel 3.29 Crosstab variabel tujuan penggunaan kredit………………………………
82
Tabel 3.30 Uji proporsi variabel tujuan penggunaan kredit ………………………
83
Tabel 3.31 Peringkat variabel tujuan penggunaan kredit ……………………………
83
Tabel 3.32 Crosstab variabel rasio penerimaan bersih/angsuran……………………..
84
Tabel 3.33.Uji proporsi variabel rasio penerimaan bersih/angsuran …………………
84
Tabel 3.34 Peringkat variabel rasio penerimaan bersih/angsuran ……………………
85
Tabel 3.35 Crosstab variabel punya pelanggan tetap………………………………..
85
Tabel 3.36 Uji proporsi variabel punya pelanggan tetap …………………………..
85
Tabel 3.37 Peringkat variabel punya pelanggan tetap ………………………………
86
Tabel 3.38 Crosstab variabel bukti kepemilikan………………………………………..
86
Tabel 3.39 Uji proporsi variabel bukti kepemilikan……………………………………… 87 Tabel 3.40 Peringkat variabel bukti kepemilikan………………………………………… 87 Tabel 3.41 Crosstab variabel LTV……………………………………………………….. 88 Tabel 3.42 Uji proporsi variabel LTV…………………………………………………… 88 Tabel 3.43 Peringkat variabel LTV……………………………………………………… 89 Tabel 3.44 Pembobotan berdasarkan peringkat…….………………………………..
90
Tabel 3.45 Contoh perhitungan 1..……………………………………………………
92
Tabel 3.46 Contoh perhitungan 2………………………………………………………
94
Tabel 4.1Timeframe rencana implementasi………………………………………….
97
xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Hasil pengumpulan data Lampiran 2. Tabel rating Lampiran 3. Hasil uji statistik chi-square Lampiran 4. Hasil uji korelasi Spearman Lampiran 5. Uji proporsi dengan jumlah sample yang berbeda Lampiran 6. Pembobotan berdasarkan peringkat
xii
