QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM
QAD EA • Artikly • Adresy • Nabídky • Prodejní objednávky • Instalovaná báze • Servisní volání • Servisní kontrakty Do tohoto • Servisní nabídky pole přizpůsobte • Nabídky volání vložený • Měny obrázek/y • Uživatelé
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
MS Exchange Server • Synchronizace aktivit • Synchronizace kontaktů
Externí marketingové databáze • Nahrávání údajů a jejich využití v marketingu a prodeji
Z každé obrazovky
Z každé obrazovky lze: • Poslat dopis • Poslat e-mail • Vložit poznámku • Přidat aktivitu (činnost) • Přidat profil (zákazník, prospekt, konkurent, Do tohoto pole dodavatel) přizpůsobte vložený • Přidatobrázek/y hlášení servisu
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Evidence partnerů Vždy potřebujeme mít přehled o partnerech, konkurenci, konkrétních lidech, vzájemných vztazích, komunikaci, …
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Profily a kontakty
•
Do QAD CRM lze evidovat profily (zákazníky, prospekty, konkurenty, dodavatele) včetně • Adres, podrobných informací (www, maily,odpovědní prodejci, odvětví, kontakty, velikost, skupina, region, měna, přístupová práva, …)
•
… dále kontaktní osoby včetně • adres, telefonů, mailů, zařazení, poznámek, způsobu komunikace atd.
•
Profily kontaktní Do atohoto pole osoby lze navzájem provazovat případně definovat hierarchie přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Profily a kontakty
•
K profilům a kontaktním osobám se pak přidávají • aktivity, příležitosti, kampaně, poznámky, smlouvy, instalovaná zařízení,…
• •
Lze definovat dotazníky a sbírat reakce Lze vybrat profily (ctrl+klik) a zařadit je do kampaně, vložit do schránky pro kopírování do Excelu, rozeslat dopisy, vytvořit přehledy, … Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Profily a kontakty
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
K profilu jsou k dispozici všechny související informace
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
• … včetně nabídek, zakázek, faktur, smluv, … z ERP www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Organizace času Naši zaměstnanci si mohou organizovat čas a vedoucí znají každý jejich krok. Víme co, kdo, kdy a jak podnikl vůči našim partnerům.
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Aktivity (činnosti)
• • • • • •
Lze vložit z kterékoli obrazovky, promítají se do kalendáře Typy aktivit: telefon, schůzka, dopis, e-mail, script, odpověď Aktivity lze vázat k profilu, kontaktu nebo příležitosti Aktivity označené jako soukromé nejsou zvřejněny Lze pozvat další účastníky s vazbou do jejich kalendáře Do tohoto pole Při zpracovánívložený aktivity QAD zakládá transakce do přizpůsobte Historie, lze navázat další aktivity, připsat poznámky obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Kalendář s aktivitami a úkoly
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Založení schůzky
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Úkoly
• • • •
Úkoly lze zadávat na sebe nebo na kolegy Úkoly mohou mít datum zahájení a termín, připomínky, kategorie, status, … Mohou být spojeny s profilem, kontaktem, příležitostí, kampaní, instalovanou bází, voláním Lze filtrovat úkoly dle kalendáře, po termínu, splněné ve dnech, moje úkoly, … Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Zadání úkolu
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Příležitosti Každá příležitost je zaznamenána. Cílem je vidět strukturu budoucího byznysu v čase a proměnit příležitosti v zakázky.
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Definice příležitosti
•
• • • •
Vazba na profil, kontakt, termín do prognózy prodeje, fáze životního cyklu: • Poptávka • Nabídka (může vázat na QAD EA) • Zakázka (může vázat na QAD EA) • Faktura (může vázat na QAD EA) • … další lze uživatelsky definovat (ztráta, spánek, …) Pravděpodobnost, částka, SWOT tohoto Při Do ztrátě kódypole důvodů neúspěchu přizpůsobte vložený výrobek (instalovaná báze) Při vítězství prodaný obrázek/y Vazba na kampaň
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Definice příležitosti
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Práce s příležitostí
•
Na příležitost mohou navazovat • Aktivity – činnosti směřující k posunu příležitosti do stádia uzavřené zakázky (organizace času) • Položky příležitosti (Dotazy) – záznam informací o výrobcích, kterými bude poptávka pokrývána. QAD CRM obsahuje číselník výrobků, informace o zásobách, cenách, … (možná vazba na QAD EA). Dotaz lze převést v nabídku. • Nabídky – tvorba nabídek a jejich ukládání k příležitosti (možná synchronizace s QAD EA) • Zakázky – tvorba Do tohoto polezakázek (možná synchronizace s QAD EA) • Další hráči –vložený externí, interní, konkurenti, partneři přizpůsobte • Analýzy příležitostí dle kódů a skupin obrázek/y • Přílohy • …
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Reporty a řídící pult
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Reporty a řídící pult– uživatelský generátor
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Ovládací pult zákazníka
• •
Nabízí filtry pro přímé dotazy do QAD EA Z výpisu informací lze na pravý klik • získat přehledné informace z QAD CRM • spustit přímo QAD EA .NET a upravit daný záznam
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Dotazníky
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Uživatelsky definovatelné dotazníky
• • •
Telemarketing Zákaznický servis Proces: • Vytvoření dotazníku • Přiřazení dotazníku profilům • Spuštění akce – generování aktivit, e-mailů, dopisů • Evidence odpovědí • Analýza odpovědí Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Definice dotazníků
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Zpracování dotazníku
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Marketingové kampaně Cílem je připravit kampaň a její fáze, využít externí data, kalkulovat rozpočet na fáze a pak realizovat celou kampaň včetně nákladového vyhodnocení na získaný kontakt.
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Definice kampaně
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Rozesílání materiálů
• Lze vytvořit skupiny profilů pro rozesílání marketingových •
materiálů Lze vytvořit skupiny pro vyloučení z rozesílání
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Zákaznický servis Cílem je zpracovávat zákaznická volání, servisní smlouvy a nabídky a pracovat s instalovanou bází
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Evidence volání
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Volání
• • •
Prochází statusy Je přiřazeno řešitelům Tvoří frontu servisu nebo je vázáno na servisní kontakt
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Smlouva
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Instalovaná zařízení
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Servisní kontakty
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM a E-mail / Groupware
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM a dalších systémů
•
QAD AdminService • Slouží k pro řízení a spouštění úloh na pozadí • Multi-threaded aplikace, která spouští úlohy souběžně • Automatizuje a vykonává úlohy definované v QAD CRM • Úloha může být jedna úloha nebo série úloh • Windows služba, která komunikuje s QAD CRM s využitím Progress AppServer. QAD AdminService běží na souborovém serveru s MS Windows. QAD doporučuje instalaci Progress AppServer na databázový server
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM a E-mail serveru
• •
QAD AdminService Protokoly • POP3, IMAP4 pro příchozí zprávy • SMTP pro odchozí zprávy
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
CRM a e-mail klienti
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM a MS Exchange
• •
Podporuje Microsoft Exchange Server 2003/2007 Umožňuje • Odesílání e-mail zpráv z QAD CRM s využitím Microsoft
• •
Outlook clienta Udržovat odkazy v QAD CRM na e-mail zprávy uložené v MS Outlook Synchronizovat aktivity a detaily kontaktů mezi QAD CRM a Microsoft Exchange Server 2003/2007
• V prostředí Internetu je možné komunikovat pomocí RPC přes http
•
Do tohoto pole Pro integraci je potřeba přizpůsobte vložený • instalovat QAD AdminService, která komunikuje s Microsoft obrázek/y Exchange Server 2003/2007 a jeho komponentami • Component Object Model (COM) add-in do Microsoft Outlook, který rozšiřuje funkcionalitu MS Office aplikací
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Integrace QAD CRM a MS Exchange
Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Open Exchange 5 (OX)
•
Přístup • WWW rozhraní • Klient
•
Obsahuje/podporuje • • • • •
SyncML server Poštovní server – Postfix a Cyrus - IMAP Server, POP3, SMTP Dokumenty WebDAV Kontakty LDAP Exchange ActiveSync 2.5
Do tohoto pole přizpůsobte V současnosti už vložený je dostupná nová verze Open Exchange 6 obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Shrnutí
• • •
QAD CRM podporuje integraci s E-mail servery prostřednictvím standardních protokolů POP3/IMAP a SMTP využívaných v Open Exchange 5 V oblasti groupware QAD CRM podporuje integraci s MS Exchange a využívá pro ní protokoly podporované i Open Exchange 5 serverem (WebDAV, ActiveSync) Integrace s Open Exchange 5 zatím nebyla testována Do tohoto pole přizpůsobte vložený obrázek/y
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
Děkuji Vám za pozornost
www.minerva-is.cz | středa, 13. června 2012
