PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk
PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)
Panorama:
Fokus pada bisnis utama didukung dengan integrasi berbasis teknologi
www.panorama-sentrawisata.com
Panorama earns differential advantage (Offline-based company with Online O2O strategy), ahead Traditional Offline Agents or Online Providers.
Differential advantages
Sustainability
The strong offline market, Corporate & Leisure has long been handled provides craft-man-ship, the necessary core competence for creating life experience and memorable tours.
With O2O, enables to cater the traditional GenXer as well as Millenials generation by tailoring to their difference in holiday and leisure needs
O2O strategy adds new core competence that enables interchangable between offline and online through building necessary infrastructure Having extended distribution channels spread through branches and outlets across Indonesia.
Strong demand of MAC which will reach 85 mio in 2020 provides opportunity & capability to tap Innovation: Technology-driven to create effective and efficient business environment Creative-driven to create edgy products that meets consumer’ wants The company culture that gives freedom to explore new business possibilities
Inbound • Panorama Destination • Asia World Indonesia
Subsidiaries
Travel & Leisure
Media
Hospitality
• Panorama Tours • Panorama Tours.com • Chan Brothers Travel Indonesia • MG Bedbank • Rajakamar.com • TurEZ • Smart Holiday • J-Travl • Go Holidays • Travelicious.co.id • Orange
• Panorama Publication • Panorama Magazine • Get Lost Magazine • Panorama Events
• The 1O1 Yogyakarta Tugu
• White Horse Group • DayTrans • Joglosemar • Canary • Europcar Indonesia • GrayLine Jakarta
• Carlson Wagonlit Travel Indonesia
• Reed Panorama Exhibition
• Chan Brothers Travel • Carlson Wagonlit Travel
• Reed Elsevier
• Carlson Rezidor Hotel Group
• GrayLine • Europcar
Associated Companies
Strategic Partner Alliance
Transportation
Company Update 2016
JANUARI 2016
FEBRUARI 2016
APRIL 2016
• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES: IJ) telah melakukan penggantian manajemen berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) • PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES: IJ) mengakuisisi 80% kepemilikan atas sebuah Perusahaan Inbound yang berfokus kepada pasar Eropa. Perusahaan tersebut diharapkan memberikan kontribusi sebesar 30% atas Pendapatan PDES pada tahun 2016 • Panorama Sentrawisata (PANR : IJ) berhasil mempertahankan peringkat “idA-” dengan ‘Stable Outlook’ dari PEFINDO terlepas daripada melemahnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak 2015, dimana beberapa perusahaan lainnya telah diturunkan peringkatnya
Company Update 2016
JUNI 2016
JUNI 2016
JULI 2016
• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) dan PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES: IJ) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPST dan RUPSLB)
• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR : IJ) dan Anak Perusahaan telah melakukan revaluasi aset memanfaatkan kebijakan pemerintah atas revaluasi aset. PANR berhasil memperoleh tambahan nilai ekuitas sebesar Rp 186 Miliar dari hasil revaluasi tersebut.
• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) telah melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan nilai Rp 4,08 per lembar saham
Kinerja Keuangan
Consolidated Balance Sheet • Perubahan signifikan atas Aset dan Ekuitas diakibatkan oleh Revaluasi Aset pada Q2 2016 • Peningkatan Utang digunakan untuk pendanaan working capital • Nilai Net Aset Panorama per saham adalah sebesar Rp 303,13 pada H1 2016, lebih tinggi 91,6% dibandingkan dengan nilai akhir tahun 2015. Description (Dalam Rp Miliar) Cash and Cash equivalent
2015 Audited
H1 2016 Un-Audited
Change
% Change
101
142
41
39,7 %
21
21
0
1,9 %
Trade Account Receivables
303
335
32
10,5 %
Property and Equipment-net
811
978
167
20,6 %
Other Assets
510
695
185
36,5 %
Total Assets
1.746
2.171
425
24,4 %
Short-term Debt
222
231
9
4,0 %
Trade Account Payables
230
296
66
28,5 %
Due from Related Parties
37
7
(30)
(81,2) %
Long-term Debt
613
756
143
23,4 %
Other Liabilities
231
261
30
13,3 %
Total Liabilities
1.333
1.551
218
16,4 %
Equity attributable to Parents Company
190
364
174
91,6 %
Non-controlling Interest
223
256
33
14,9 %
Total Equity
413
620
207
50,1 %
Net Debt
713
824
111
15,6%
Restricted Time Deposit
Result Highlights • Laba Per Saham H1 2016 naik 2,7 % dibandingkan dengan H1 2015 • Angka penjualan (Gross Revenue) H1 2016 dilaporkan sebesar Rp 2.376 Miliar, naik 19,1% dibandingkan dengan H1 2015 • Penjualan terbesar dikontribusikan oleh Pilar Travel & Leisure dengan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi digital dan didukung oleh Program Prioritas Pemerintah untuk Pariwisata, melemahnya harga minyak, dan penguatan nilai tukar Rupiah • Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi turut meningkatkan Penjualan (Gross Revenue)
Description
H1 2015* Un-Audited
H1 2016 Un-Audited
Change
% Change
Penjualan (Gross Revenue) (Rp Miliar)
1.994
2.376
382
19,1 %
Pendapatan Bersih (Rp Miliar)
1.097
1.185
87
7,9 %
Laba Operasi (Rp Miliar)
70
89
19
27,7 %
Laba Bersih (Rp Miliar)**
22
23
1
2,7 %
37,52
38,53
1,01
2,7 %
Laba per saham (Rp) (disetahunkan)
2015*** Audited
Shareholders’ funds (Rp Miliar) Book Value per saham (Rp)
H1 2016 Un-Audited
Change
% Change
190
364
174
91,6 %
158,25
303,13
144,88
91,6 %
• Termasuk konsolidasi WEHA (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu) ** Yang diatribusikan kepada Entitas Induk *** Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 December 2015
Q on Q Performance Result Net Revenue
Gross Profit 30 %
1,956
1,923
475.32
368.98
462.53
456.81
Net Profit
2,500 621
55 %
725.73
389
400
106.83
104.98
86.45
85.99
119.34
118.81
72
47 % 46
49
9.01
15.55
15.60
10.95
148.66
14.00
14.25
10.93
666.78
690.69
351.41
406.66
458.79
75.98
89.77
113.29
7.50
8.26
12.18
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Profitability Margin 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Q2 Q3 2015 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
22%
18%
19%
22%
22%
17%
19%
28%
25%
20%
Operating Profit Margin 6.5% Net Profit Margin 2.3%
6.7%
5.2%
6.2%
6.0%
6.6%
6.2%
2.7%
8.3%
7.1%
2.5%
3.8%
3.7%
2.1%
3.1%
2.9%
2.0%
2.9%
2.4%
Gross Profit Margin
Q3
Q4
Gross Revenue based on Pillars H1 Gross Revenue (Dalam Jutaan Rupiah) Inbound
H1 2015 Un-Audited
H1 2016 Un-Audited
147.680
194.198
31,5 %
1.756.838
2.159.700
22,9 %
Media
3.658
5.865
60,3 %
Hospitality & Others
4.363
16.226
271,9 %
81.699
-
1.994.238
2.375.989
Travel & Leisure
Transportation Total Penjualan (Gross Revenue)
H1 2015 0% 4% 0%
88%
% Change
N/A 19,1 %
H1 2016 0% 1%
8%
91%
8%
Net Revenue based on Pillars H1 Net Revenue (Dalam Jutaan Rupiah)
H1 2015 Un-Audited
H1 2016 Un-Audited
% Change
Inbound
147.680
194.198
31,5 %
Travel & Leisure
859.953
968.233
12,6 %
Media
3.658
5.865
60,3 %
Hospitality & Others
4.363
16.226
271,9 %
81.699
-
1.097.353
1.184.522
Transportation Total Pendapatan Bersih
H1 2015 0% 8%
7,9 %
H1 2016 1%
14%
0%
78%
N/A
82%
1% 0%
16%
Business Updates H1 2016
Inbound • Pilar Inbound, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh kebijakan pembebasan visa kepada 169 negara dan masifnya promosi untuk pariwisata dari Pemerintah. Disamping itu, Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi menyumbangkan penjualan lebih dari 30%. JAN-JUN 2015 Penjualan (dalam jutaan) Pax handled
JAN-JUN 2016
Peningkatan
Rp 147,680
Rp 194,198
31.5%
52,933
77,350
46.1%
Pertumbuhan jumlah kedatangan wisman di Indonesia Jan-Jun 2016 terhadap Jan-Jun 2015 *
5.9%
Note : * sumber data dari BPS dan diolah kembali oleh Panorama
PDES HANDLED PAX JAN-JUN 2016
PDES HANDLED PAX JAN-JUN2015 1%
10%
18%
6%
1%
10%
19%
5%
2% 3%
64%
61%
• • • • • •
Asia Pacific Asean Europe America Middle East/Africa Others
Travel Leisure •
Pilar Travel & Leisure, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh tingginya daya beli masyarakat, melemahnya harga minyak, dan penggunaan teknologi baik untuk pemasaran maupun distribution channel.
Penjualan (dalam jutaan)
JAN-JUN 2015
JAN-JUN2016
Peningkatan
Rp 1.756.838
Rp 2.159.700
22,9 %
194.812
259.630
33,3 %
Airline Tickets (Component) (in pax)
Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional di Indonesia *
14,7 %
Hotel Vouchers (Component) (in room nights)
40,0 %
440.322
616.303
Pertumbuhan jumlah penjualan kamar hotel per malam (room nights) di Indonesia * Specialist (Tour Packages) (in pax)
44.246
47.977
14,6 % 8,4 %
Note : * sumber data dari BPS dan diolah kembali oleh Panorama
Breakdown Penjualan berdasarkan Distrubution Channel Offline
Breakdown Penjualan berdasarkan Pasar Retail
Corporate
Online
100.0%
90.0%
24.8%
26.8%
78.2%
75.8%
75.2%
73.2%
21.8%
24.2%
H1 2015
H1 2016
H1 2015
H1 2016
80.0% 70.0% 60.0%
Media Event Handled
• 20
10
•
18 8
2015 Jan-Jun
Jul-Dec
2016* * Jul-Dec 2016 based on projection
Pilar Media, membukukan penjualan sebesar Rp 5,9 miliar pada Jan-Jun 2016, mengalami peningkatan signifikan sebesar 60,3% dibandingkan Jan-Jun 2015 yang tercatat sebesar Rp 3,7 miliar. Total penjualan dari Event diproyeksikan sebesar Rp 14,4 miliar pada 2016, meningkat sebanyak 65,5% dibandingkan 2015
JAN-JUN 2015
JAN-JUN 2016
Media 44%
Event 48% Media 52%
Event 56%
Hospitality & Others Occupancy Rate THE 1O1 Yogyakarta Tugu 2015
63.51 54.41
75.51
71.01 64.93
2016
• 89.59 84.02
83.73 71.31
77.13 54.31
54.09
•
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Pilar Hospitality & Others, membukukan peningkatan penjualan sebanyak 17,8% menjadi Rp 11,95 miliar pada Jan-Jun 2016 dibandingkan Jan-Jun 2015 sebesar Rp 10,14 miliar Rata-rata Occupancy Rate selama semester I 2016 sekitar 72% dibandingkan selama semester I 2015 yang sekitar 69%
Jun
Occupancy Rate 2015 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Occupancy Rate 2016 Jun
Jan
4 STAR HOTEL
4 STAR HOTEL
3 STAR HOTEL
3 STAR HOTEL
INDONESIA
INDONESIA
DI YOGYAKARTA
DI YOGYAKARTA
1O1 YOGYAKARTA
1O1 YOGYAKARTA 20
30
40
50
60
70 80 90 20 Source: BPS and processed by the Company
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
30
40
50
60
70
80
90
Panorama:
Langkah Strategis
Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017
1
Untuk memperkuat struktur permodalan melalui revaluasi asset, penjajakan kerjasama dengan mitra aliansi strategis, dan menjajaki peluang Right-Issues dalam 12 bulan kedepan dengan nilai 300 – 500 milyar rupiah
2
Untuk mengembangkan jaringan operasional dan akses pasar untuk menangkap pertumbuhan pasar domestik di Indonesia
3
Untuk memperkuat dan memperluas bisnis MICE dengan mendatangkan dan membuat pameran baru.
Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017
4
Untuk menumbuhkembangkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia demi mencapai standar internasional di bidang pariwisata.
5
Untuk meningkatkan performa pilar usaha melalui pemakaian teknologi informasi demi mencapai ekosistem bisnis yang efisien dan efektif.
6
Untuk mengembangkan sektor hospitality melalui pengembangan hotel berstandar internasional serta bisnis yang terkait dengan destinasi wisata, khususnya di kota-kota berkembang di Indonesia.
Laporan Riset Ekuitas dan Lembaga Pemeringkat
OCBC EQUITY RESEARCH REPORT
CLSA INDUSTRY REPORT
BCA SECURITIES EQUITY RESEARCH REPORT
RATING AFFIRMED “idA-”
PEFINDO EQUITY VALUATION
Penghargaan dan Kegiatan CSR
Social Collaboration as part of
Sustainability Business
Movement Panorama Indonesia
Sustainability Panorama Berdaya
Philanthropy Panorama Peduli
Merupakan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan publik terhadap pariwisata. • Pameran Fotografi • Lomba Penulisan Travel Blog
Merupakan kegiatan sosial dengan skema inclusive business dengan mengajak komunitas lokal mengembangkan komponen pariwisata. • Pengembangan desa wisata • Pengembangan Mitra UKM
Merupakan aksi peduli dari internal dan eksternal Panorama yang terkait hal sosial dan kebencanaan. • Donasi bencana alam • Bantuan sosial
For further information please contact:
PT . Panorama Sentrawisata Tbk Corporate Secretary Panorama Building 6th floor, Jl. Tomang Raya no. 63 Jakarta Barat 11440 T : +62 21 25565000 F : +62 21 25565055 E:
[email protected] [email protected] W : www.panorama-sentrawisata.com
