PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Jakarta, 29 Nopember 2012
PENGURUS PERSEROAN DEWAN KOMISARIS
SHADIK WAHONO
KOMISARIS UTAMA
DIREKSI
MOH. JUSUF HAMKA
DIREKTUR UTAMA
FITRIA YUSUF
KOMISARIS
INDRAWAN SUMANTRI
DIREKTUR
SARI PUTRA JOSEPH
KOMISARIS
SUARMIN TIONIWAR
DIREKTUR
AGUNG SALIM
KOMISARIS INDEPENDEN
FEISAL HAMKA
DIREKTUR
DANTY INDRIASTUTY PURNAMASARI
KOMISARIS INDEPENDEN
MICHAEL RUSLI
DIREKTUR
1.
PEMEGANG SAHAM Pearl Hill Investment Ltd 9,57%
Per 23 Nop 2012
Remington Gold Ltd 5,23%
Ievan Daniar Sumampow 5,13%
Masyarakat 80,07%
ANAK PERUSAHAAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
94,7% PT Citra Margatama Surabaya
Jalan Tol WaruJuanda, Surabaya
62,5% PT Citra Wassphutowa
Jalan Tol DepokAntasari
99,95% PT Citra Persada Infrastruktur (d/h PT Global Network Investindo) Perdagangan Umum, Pembangunan dan Jasa
< 50% • Jasa Sarana • Pradas Marga Persada • Jakarta Tollroad Development (proses konsorsium)
2.
PERGERAKAN HARGA SAHAM
JANUARI – NOPEMBER 2012
Per 23 Nop 2012
3.000
2.325
NILAI SAHAM
2.500
2.200
2.125
2.175
2.025
2.050 2.000
2.150
1.990
1.990 1.640 1.950
1.500
Bulan
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Meningkatnya laba bersih Perseroan sebesar Rp 133 miliar pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2012 Terus menjaga prestasi pemenuhan SPM dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi termasuk peningkatan pemanfaatan IT dalam sistem pengumpulan tol dan sistem pemeliharaan jalan tol Adanya optimisme Perseroan terhadap kelanjutan proyek jalan tol Depok Antasari yang akan mulai beroperasi pada pertengahan 2014. 3.
JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY (JIUT) Cengkareng
CMNP Jakarta Intra Urban Tollway (JIUT)
Tangerang
Jasa Marga
Serpong
Cikampek
• CMNP membangun segmen NSL (selesai 1990) dan HBR (selesai 1996), keduanya membentuk ruas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc sepanjang 34,04 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan sampai dengan 31 Maret 2025 • JIUT sepanjang 57,59 km dikelola terpadu oleh JM dan CMNP dengan revenue sharing 55%(CMNP) : 45%(JM) • Kenaikan Tarif Tol 7 Okt 2011 • Rencana kenaikan tarif tol selanjutnya tahun 2013
Gerbang Tol CMNP :
18 Gerbang Tol 47 Gardu Tol
4.
VOLUME LALU LINTAS JIUT (RATA-RATA PER HARI)
Data sd 31 Oktober 2012 LHR JIUT Naik 3,92% dari 2011 LHR CMNP Naik 2,28% dari 2011
1.000
800
559.904 541,528
600
495,208
518,398
477,989
239.904
Terpadu
235,236
400
226,491
PENDAPATAN TOL
208,169 200
Proyeksi Pendapatan Tol 2012
196,597 CMNP
Miliar Rp
5.
JALAN TOL SS WARU - JUANDA Suramadu Bridge Existing Sby-Gresik Toll Road
SERR Stage 3
Existing Sby-Gempol Toll Road
Planned Sby- Mojokerto Toll Road
Planned Aloha-Perak Toll Road
SERR Stage 2
WARU–JUANDA Toll Road (SERR 1)
• Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagi Perseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah dilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol. • Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional • Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan koneksitas dan lain-lain. • CMS mulai melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan volume traffic salah satunya dengan adanya rencana pembuatan theme park. 6.
VOLUME LALU LINTAS DAN PENDAPATAN TOL WARU - JUANDA Miliar Rp
Kenaikan tarif tol pada bulan Juni 2012 Proyeksi Revenue 2012 : 69,48 Realisasi Revenue Okt 2012 : 59,47
PENDAPATAN TOL
LHR sd Okt 2012 Pada tanggal 26 Okt 2012 LHR mencapai Proyeksi LHR 2012 Proyeksi Traffic 2012 (Juta)
: 32.012 : 50.376 : 39.508 : 12,049
VOLUME LALU LINTAS (dalam LHR dan juta kendaraan setahun)
1.200
Rata-rata 27.227
1.000 Rata-rata 22.462
800 600
Rata-rata 16.512 Rata-rata 12.440
400 3.097 200 -
Total Traffic setahun
6.091
40
Rata-rata 35 32.012 9.600 30
9.943 25
8.271
20 15 10 5 -
7.
DEPOK-ANTASARI TOLLROAD STRATEGIC CORRIDOR
TgPA Cengkareng Kunciran
N
Radial 8
``
W1
Ring 1
Janger
Radial 7 Kunciran Serpong
Ring 2
Radial 1 Ring 3 E2
TnAb-Shj 2km
W2
Cibitung Cilincing
E3
Radial 2
Antasari 4km
BSD
Ring 4
Radial 3
Radial 6
Antasari S
Japek
E1
Serpong Cinere Depok Antasari
Ring 1 : 6 Ruas DKI Ring 2 : JIUT Ring 3 : JORR 1 Ring 4 : JORR 2 Radial 1 : Sunter - Pulogebang Radial 2 : Becakayu Radial 3 : Jakarta Cikampek Radial 4 : Jagorawi Radial 5 : Depok - Antasari Radial 6 : Pondok Aren - Serpong Radial 7 : Jakarta - Tangerang Radial 8 : Rawabuaya –Sunter 1 Sunter - PuloGebang 2 Rawabuaya - Sunter 3 Kemayoran - KpMelayu 4 KpMelayu - TnAbg - DuriPulo 5 Ulujami - TnAbang 6 PsMinggu - Cassablanca
Radial 5
3,4km Andara 2,2km Brigif 2,5km Krukut
Cimanggis Cibitung
Cinere Cimaggis
Tahap
3,9km Sawangan
Jagorawi
Tahap
Radial 4
9,5km
Bojong Gede
Manageable Viable & Bankable Investment
9,0km Jasmine
• Land Acquisition : BLU, Land Capping • Investment
: Optimum Tariff, Concession Period from NTP
• Network
: JLNT Antasari, JORR-1, JORR-2, {BORR}
• Construction
: Staging Construction & 3 SOEs : HK, WK, PP 8.
Andara Jl. M Kahfi 1
Elevated Cilandak Limo
Sta 0+559.979
U Turn Sta 3+900
Op Gandul 2 Sta 3+390 Op Wijaya Kusuma
Jl
U Turn Sta 4+400
ndu .Ga
Jl. Pramuka
On / Off Ramp Sta 12+051.266
Up/Box Jl. Keadilan Sta 13+035.437
Jl. Bonang Raya
Op Jl. Rawajati
ut uk
ya l Ra
Brigif On / Off Ramp Sta 5+803.718
Op Bedugul Sta 7+420
kut Kru tion c n Ju ction Krukut Jun .55 3 Sta 8+318
Op Jl. Lokal Sta 9+946 Op Jl. Lokal Sta 9+150
• • • • • • • • • • • • • •
Brigif
Sta 21+694 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916
Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533
Sta 21+694 dan +750
Sta 21+300.000
Op Cipayung Sta 15+071.692
Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200
Rel Kereta Api
Bojong Gede Barier Gate
Sta 7+983.480
Sta 1+119.277
Antasari
Jl.Bojong Gede Raya
Jl.Bojong Gede Raya
Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Jl.Bukit Cinere
Ke Pondok Indah
Tol Tb Simatupang
Sta 0-900
Sawangan
Op Jl. Lokal Sta 8+787.195
Jl. Ke adila n
r li K Ka
Raya
e
ukut
ut Jl.Kruk
iner
Sta 3+391.021 Kali Kr
Up/Box Jl. Permai
Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787
On / Off Ramp
ukut
Ke C
Kr Kali
Ke T ol Ja g
Sta 0+934.590
oraw i
Sta 2+335.400
Jl. Tegar Beriman
Op Jl. Lokal Sta 10+813.279
Jl. Margasatwa
Cilandak Barrier Gate
Ke Pemda Cibinong
DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION
RI SA TA N AN CTIO JU N
Kali Pesanggrahan
Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997
Sta 20+698.473 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515
Bojong Gede
Sawangan
Section 1 A&B
Section 2 A&B
Section 3
(3,4+2,2) km
(2,5+3,9) km
9,5 km
Land Acquisition untuk trase sepanjang 21,5 km atau lahan seluas 179 ha telah dimulai kembali di 2011 CMNP sebagai Pemegang Saham sebesar 62.5% atas proyek konsorsium PT Citra Wassphutowa. Masa Konsesi 40 tahun ; tahun 2013 - 2053 (sejak dimulainya kelanjutan atas proyek ini) Proyeksi Total Biaya Investasi sebesar Rp 4.767 Trilliun, atau USD 529 Million, yang terdiri dari: o Seksi I&II : Rp 2,999 Triliun ~ USD 333 Million (DER 68:32) o Seksi III : Rp 1,768 Triliun ~ USD 196 Million (Internal Cash) Jadwal dimulainya operasional proyek DATR adalah : o Stage I : 2014 : Seksi I & Seksi II, dan o Stage II : 2024 : Seksi III IRR : 16,75% (WACC 13,44%) NPV : Rp 690 Juta ~ USD 76 Million Payback : 2028 (14 tahun sejak dimulainya operasional) Proyeksi VolumeTrafik (2014) (Seksi I & II) : 49.128 kendaraan per hari (rata-rata untuk 12 km) Proyeksi VolumeTrafik (2024) (Seksi I, II & III) : 93.738 kendaraan per hari (rata-rata untuk 21,5 km) Toll Collection System : Closed Toll Colletion System Interchange : 2 (Antasari dan Krukut) Crossing Facilities : 11 Overpass + 12 Underpass + 10 Pedestrian Bridges Main Road Bridge : 6 9.
Andara Jl. M Kahfi 1
Elevated Cilandak Limo
Up/Box Jl. Permai
U Turn Sta 3+900
Sta 0+559.979 Op Gandul 2 Sta 3+390 Op Wijaya Kusuma
Jl
ndu .Ga
Jl. Pramuka
On / Off Ramp Sta 12+051.266
Up/Box Jl. Keadilan Sta 13+035.437
Jl. Bonang Raya
Op Jl. Rawajati
ut uk
Jl.Bojong Gede Raya
Jl.Bojong Gede Raya
ya l Ra
kut Kru tion c n Ju
Brigif On / Off Ramp Sta 5+803.718
Op Bedugul
U Turn Sta 4+400
ction Krukut Jun .55 3 Sta 8+318
Sta 7+420
Sta 1+119.277
Op Jl. Lokal Sta 9+946 Op Jl. Lokal Sta 9+150
Sta 21+694 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916
Kali Pesanggrahan
Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997
Sta 20+698.473 Op Jl. Lokal
Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533
Antasari
Brigif
Sta 19+969.515
Bojong Gede
Sawangan
Section 1 A&B
Section 2 A&B
Section 3
(3,4+2,2) km
(2,5+3,9) km
9,5 km
Land Acquisition :
Land Acquisition : Musyawarah & UGK
: 27,15 ha - Rp 645 M : 30%
Persiapan Musyawarah : 31,13 ha - Rp 366 M
Progress & Action Plan : • Musyawarah Antasari-Krukut tuntas NovemberDesember 2012, disusul musyawarah Krukut-Sawangan • Target pengadaan tanah 100% untuk ruas AntasariKrukut diharapkan tercapai awal April 2012 dilanjutkan dengan konstruksi • Penyerapan progress wilayah DKI dan Depok Utara akan melonjak pada periode Desember-Januari • Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi di Simpang Susun Krukut dengan PT TLKJ
Pendataan ulang : 34,58 ha - Rp 346 M
Construction : Seksi 1
:
1.059 Juta Rupiah
Seksi 2
:
478 Juta Rupiah
Sta 21+694 dan +750
Sta 21+300.000
Op Cipayung Sta 15+071.692
Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200
Rel Kereta Api
Bojong Gede Barier Gate
Sta 7+983.480
Op Jl. Susukan Sta 20+520.582 Jl.Bukit Cinere
Ke Pondok Indah
Sta 0-900
Sawangan
Op Jl. Lokal Sta 8+787.195
Jl. Ke adila n
r li K Ka
Raya
e
ukut
ut Jl.Kruk
iner
Sta 3+391.021 Kali Kr
Tol Tb Simatupang
Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787
On / Off Ramp
ukut
Ke C
Kr Kali
Ke T ol Ja g
Sta 0+934.590
oraw i
Sta 2+335.400
Jl. Tegar Beriman
Op Jl. Lokal Sta 10+813.279
Jl. Margasatwa
Cilandak Barrier Gate
Ke Pemda Cibinong
DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION
RI SA TA N AN CTIO JU N
1.538 Juta Rupiah, 2013-2014
Proyeksi Pendapatan Tol : Pendapatan rata-rata pada tahun I : 686 Million Rupiah (2014)
Konstruksi Seksi 2
Pendapatan rata-rata pada tahun I I: 741 Million Rupiah (2015)
Konstruksi Seksi 1 Konstruksi Tahap I
Mei 2013
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Jan Jan 2014
Feb
Mar
Apr
Mei
10.
PROGRESS EKSPANSI USAHA PERSEROAN
6 RUAS JALAN TOL JAKARTA AIRPORT
AKSES TANJUNG PRIOK
PLUIT RAWA BUAYA
KEMAYORAN
1
SUNTER
2
TOMANG TANGERANG
5
KE MERAK
4
Dalam Tahap Pembentukan Konsorsium dan Penyusunan PPJT
3
KP. MELAYU
KE BEKASI
ULUJAMI SERPONG
6 PS. MINGGU
Thp No I II
Ruas
1 Rawa Buaya-Sunter 2 Sunter – Pulo Gebang 3 Duri Pulo – Kp. Melayu
km
ha
9,44
KE BEKASI/CIKAMPEK
TM. MINI
8,875
-
6,934
12,65 13,27
6,114
5 Kemayoran – Kp. Melayu
9,60
5,0
4,035
III
4 Ulujami-Tanah Abang
8,70 14,27
4,283
IV
6 Pasar Minggu - Casablanca
9,15 10,69 10,067
Total
CAWANG
Invest
20,23 18,01
69,77 60,63 40,310
PULO GEBANG
KE BOGOR
Pemegang Saham JTD:
JAKPRO PJ Toll JKON JAYA PJAA JRPT JLAN WIKA PP HK ADHI CMNP
: 7 % : 0,00075 % : 15,99925 % : 9 % : 20 % : 22,5 % : 3,5 % : 5 % : 3 % : 3 % : 3 % : 8 %
11.
BOGOR RING ROAD TOLLWAY Trase digambar di atas Peta Gunther
Rencana Jalan Tol Antasari-Depok Seksi 3 : Sawangan – Bojong Gede
Rencana Jalan Arteri Baru Bojong Gede - Kemang
CMNP berencana akuisisi 30% saham JS di MSJ pada akhir tahun 2012 Operasi Seksi-1 23 Nov 2009 • Prognosa Revenue Rp 39 M • LHR Rata2 29.292 • LHR Max 37.273; Target konstruksi 2013 • Progress konstruksi 2A 80%
3
2B
2A 1
BUJT : PT Marga Sarana Jabar PPJT 8-8-2011 : Masa konsesi sd 2051 Pemeg Saham : 55% JM & 45% JS Lingkup jln tol : Seksi 123 {4+4+3,5}km PK Rp 1,053 T : Mandiri, BNI, BRI, BJB
12.
2 (+1 OPTIONAL) RUAS JALAN TOL JAWA BARAT
Jakarta
Rencana Jalan Tol Cikampek-Palimanan
Rencana Bandara KERTAJATI
PasirKoja
Bandung
Dawuan
Cirebon
Sumedang Cileunyi
Soreang
CMNP telah menandatangani kesepakatan kerjasama inisiasi 2 ruas jalan tol (Cisumdawu dan Soroja) dengan PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jabar Barat yang mengemban misi pembangunan infrastruktur dari Pemprov Jabar sesuai kesepakatan Pemprov Jabar - KemenPU
• Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (11km) Menghubungkan Jalan Tol Cipularang di Simpang Susun Pasir Koja ke kota Soreang (Ibukota Kabupaten Bandung) Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 1,2 Triliun
• Jalan Tol Cisumdawu (60km) Menghubungkan Bandung dengan Cirebon melalui jalan tol Cikampek-Palimanan sekaligus akses utama ke Rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 7,2 Triliun 13.
JALAN TOL SOROJA (SOREANG-PASIR KOJA)
Pasir Koja
Perkiraan Awal Internal : Panjang Konsesi Investasi Tanah Traffic
: 10,6 km : 35 tahun : Rp 1,10 Triliun : Rp 450 Miliar LHR : Thn 2013 2014 16.392 2015 18.425 2016 20.710 2017 23.278 2018 26.164 2019 29.408 2020 32.114 2021 35.068
Jatisari
Margaasih
Soreang
14.
JALAN TOL CISUMDAWU (CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN) Seksi 1. Cileunyi-Rancakalong 2. Rancakalong-Sumedang 3. Sumedang-Cimalaka 4. Cimalaka-Legok 5. Legok-UjungJaya 6. UjungJaya-Dawuan Total Thn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 km
LHR 1 36.777 43.125 50.568 56.788 63.773 70.023 76.885 81.806 87.041
LHR 2 28.374 32.403 37.004 41.555 46.667 51.240 56.261 59.862 63.693
Tanah Konstr
60,1 1.115
km 11,55 17,50 3,70 7,00 16,35 4,00 60,10
4.016
LHR 3
22.117 24.594 27.348 29.344 31.487 33.502 35.646
ha 110,0 153,5 35,6 59,5 145,2 34,0 537,8
Rencana Bandara KERTAJATI
LHR 456 16.107 17.508 19.031 20.421 21.911 23.314 24.806
Inv …
Konstruksi Fase IA (Tanjungsari-Sumedang) akan dilaksanakan oleh ShanghaiConstruction Group dengan dana China Loan oleh Pem Pusat
15.
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk NERACA KONSOLIDASI Uraian
FY09
FY10
(Miliar Rp)
FY11
PY12
Total Aset
2,793
2,876
3,198
3,607
Total Kewajiban
1,259
1,063
1,037
1,003
Ekuitas
1,415
1,767
2,109
2,604
Kenaikan kas dari operasional JIUT dan Waru Juanda
Proyeksi Laba Bersih 2012 Rp 334 M
Pelunasan kewajiban hutang bank
3,607 3,198
2,604 2,109 1,037
1,003
FY11 VS PY12 (Miliar Rp)
Aset
Kewajiban
Ekuitas 16.
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk LABA RUGI KONSOLIDASI Uraian
FY09
Pendapatan Beban Usaha Biaya Pinjaman Laba Bersih EBITDA Kenaikan Pendapatan : Peningkatan Volume Kendaraan JIUT & CMS dan kenaikan tarif CMS per 8 Jui 2012
631 (338) (132) 69 382
750 (355) (65) 298 509
Penurunan Pinjaman disebabkan pengurangan pokok pinjaman hutang bank
863
381
FY11
401
PY12
803 (381) (62) 357 539
Penurunan disebabkan pada tahun 2011 terjadi koreksi fiskal pajak atas NCD sehingga CMNP mendapatkan keuntungan atas koreksi tersebut
Kenaikan beban usaha : pemeliharaan jalan tol
803
FY10
(Miliar Rp)
863 (401) (41) 334 571
571
539
357
334 FY11 VS PY12 (Miliar Rp)
62 41 Pendapatan
Beban Usaha
Beban Pinjaman
Laba Bersih
EBITDA
17.
