INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BUMI RESOURCES TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD (”TRANSAKSI”) INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM Versi bahasa Inggris merupakan terjemahan tidak resmi dan dibuat semata-semata untuk memudahkan para Pemegang Saham. Apabila versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak konsisten, mohon untuk merujuk kepada versi bahasa Indonesia.
INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT BUMI RESOURCES TBK IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTIONS OF CAPITAL INCREAMENT WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS (“THE TRANSACTION”) THIS INFORMATION TO SHAREHOLDERS IS IMPORTANT AND REQUIRES THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS The English version is an unofficial translation and only for the convenience of the Shareholders. If there is an inconsistency between the English and the Indonesian version, please refer to the Indonesian version.
PT BUMI RESOURCES TBK. Berdomisili di Jakarta
Domicile in Jakarta
Kegiatan Usaha Utama Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Batubara dan Industri Mineral
Principal Business Oil, Natural Gas, Coal Mining and Mineral Industries
Wisma Bakrie 2, Lt 7 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2 Jakarta 12920 - Indonesia Telephone : (62-021) 5794 - 2080 Fax: (62-021) 5794 - 2070 Email :
[email protected] Website : www.bumiresources.com
Wisma Bakrie 2, Lt 7 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2 Jakarta 12920 - Indonesia Telephone : (62-021) 5794 - 2080 Fax: (62-021) 5794 - 2070 Email :
[email protected] Website : www.bumiresources.com
Transaksi yang diusulkan ini merupakan transaksi yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
The proposed Transaction is regulated under the Bapepam-LK Regulation No. IX.D.4 on Capital Increment Without PreEmptive Rights.
Transaksi yang diusulkan ini bukan merupakan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
The proposed Transactions are not Conflicts of Interest Transactions as defined in Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions
Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini, atau ragu atas tindakan yang harus diambil, anda disarankan untuk minta pendapat dari perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik independen atau penasihat profesional lainnya.
If you have any difficulty in understanding this Information to Shareholders, or are in any doubt as to the action to be taken, you are advised to consult with your stockbroker, investment manager, legal consultant, independent public accountant or other professional advisers.
Jika anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang anda miliki, anda diminta segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk disampaikan kepada pembeli.
If you have sold all your shares in the Company, you are requested to convey this Information to the Shareholders along with all the schedules to the purchaser or the stockbroker that arranged the sale for onward transmission to the purchaser.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas keakuratan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa sejauh pengetahuan mereka, tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan, yang dapat menyebabkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi salah dan/atau menyesatkan.
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company collectively accept full responsibility for the accuracy of all the material information or facts contained in this Information to Shareholders, and confirm that, to the best of their knowledge and belief, there are no important and relevant facts that have been omitted which would make this Information to Shareholders false and/or misleading.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) akan diselenggarakan dengan maksud menyetujui rencana Transaksi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950.
An Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company is to be held for the purpose of approving the proposed Transactions on Thursday, 24 June 2010, at Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950.
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
DEFINISI I. SURAT DARI PERSEROAN
Halaman / Pages iv
DEFINITIONS I. LETTER FROM THE COMPANY
II.
PENDAHULUAN
II.
INTRODUCTION
III.
KETERANGAN MENGENAI USULAN TRANSAKSI
III.
INFORMATION ON THE PROPOSED TRANSACTIONS
A.
Transaksi 1. Alasan dan Manfaat Transaksi 2. Perkiraan Periode Pelaksanaan 3. Perkiraan Harga Pelaksanaan
A.
Sale of Assets Transaction 1. Reasons and Benefit of the Transaction 2. Estimated Conversion Period 3. Estimated Exercise Price
B.
Analisa dan Pembahasan Manajemen
B.
Management Discussion and Analysis
IV.
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
IV.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
V.
PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
V.
STATEMENT AND RECOMMENDATION FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE COMPANY
VI.
INFORMASI TAMBAHAN
VI.
ADDITIONAL INFORMATION
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini mempunyai arti sebagai berikut:
The terms used in this Information to the Shareholders have the following meanings:
“Anggaran Dasar” adalah Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini, yakni yang dimuat dalam Akta Peryataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 73 tanggal 9 July 2008, yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU94186.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008..
“Articles of Association” means the Articles of Association of the Company in effect as at the date of this Information to Shareholders, as drawn up in the Deed of Declaration of Resolution of the Amendment of Articles of Association of the Company No. 73 dated 9 July 2008, made before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which already obtain the approval from the Minister of Law and Human Rights based on his Letter No. No. AHU-94186.AH.01.02.Tahun 2008 dated 9 December 2008..
“Anak Perusahaan” adalah perusahaan yang 50% sahamnya atau lebih dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan lainnya atau jika perusahaan lain tersebut memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut.
“Subsidiary” means a company of which 50% or more of its shares are owned directly or indirectly by another company or if such company has control over it.
“Bapepam-LK” adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
“Bapepam-LK” means the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency.
“HMETD” adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“HMETD” means pre-emptive rights.
“Menteri Hukum dan HAM” adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Ministry of Law and Human Rights” means the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
“Pemegang Saham” adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB.
“Shareholders” means the shareholders of the Company whose names are registered in the register of shareholders of the Company on 8 June 2010 at 4.00 pm Western Indonesian Time and who are eligible to attend and vote at the EGMS.
“Peraturan No. IX.D.4” adalah Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Regulation No. IX.D.4” means Bapepam-LK Regulation No.IX.D.4 on Capital Increament without Pre-Emptive Rights.
“Peraturan No. IX.E.1” adalah Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Regulation No. IX.E.1” means Bapepam-LK Regulation No.IX.E.1 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions.
“Perseroan” adalah PT Bumi Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan seluruh sahamnya yang telah dikeluarkan tercatat pada Bursa Efek Indonesia . Dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, kecuali
“the Company” means PT Bumi Resources Tbk., a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta, all of the issued shares of which are listed on the Indonesia Stock Exchanges. In this Information to Shareholders, unless the context otherwise requires, Company
iii
konteksnya menunjukkan sebaliknya, istilah Perseroan merujuk kepada PT Bumi Resources Tbk dan Anak Perusahaan, sebagai suatu keseluruhan.
refer to PT Bumi Resources Tbk. and its Subsidiaries, taken as a whole.
“Pihak Terafiliasi” adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Pasar Modal
“Affiliated Party or Parties“ means a party or parties as referred to in Article 1 (1) of the Capital Market Law.
“Rupiah” atau “Rp” adalah Rupiah, mata uang resmi Indonesia.
“Rupiah” or “Rp” Indonesian Rupiah, the official currency of Indonesia.
“PT” adalah Perseroan Terbatas
“PT” means Limited Liability Company.
“RUPSLB” adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan tanggal 24 Juni 2010 untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.D.4 dan Anggaran Dasar, dan setiap penundaannya.
“EGMS” means the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 24 June 2010 for the purpose of obtaining approval from the Shareholders for the proposed Transactions in accordance with Regulation No.. IX.D.4 and the Articles of Association and any adjournment thereof.
“Saham” adalah Saham biasa Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.
“Shares” means the ordinary shares of the Company, each share with a par value of Rp 500.
“Transaksi” adalah Transaksi penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) paling banyak 1.940.400.000 saham biasa.
“Transactions” means the Issuance of New Shares Transaction without Pre-Emptive Rights, in the maximum amount of 1,940,400,000 shares.
iv
I.
SURAT DARI PERSEROAN
Dewan Komisaris Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris
Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur
I.
LETTER FROM THE COMPANY
Suryo Bambang Sulisto Iman Taufik Fuad Hasan Masyhur S. Zuhdi Pane Kusumo A. Martoredjo Nalinkant Amratlal Rathod Jay Abdullah Alatas Anton Setianto
Board of Commissioners President Commissioner (Independent Commissioner) Independent Commissioner Independent Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner
Ari Saptari Hudaya Eddie Junianto Soebari Kenneth Patrick Farrell
Board of Directors President Director Director Director
Kepada: Para Pemegang Saham
To: Shareholders
Perihal : Usulan Transaksi
Subject: The proposed Transaction
Dengan Hormat,
Dear Shareholders,
Sehubungan dengan usulan Transaksi yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2010, Direksi Perseroan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini kepada para Pemegang Saham untuk membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Transaksi yang diusulkan di atas.
In connection with the proposed Transaction which will be discussed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on 24 June 2010, the Board of Directors of the Company issue this Information to Shareholders to assist the Shareholders in making a decision on the proposed Transactions.
Informasi Kepada Pemegang Saham ini juga merupakan pelengkap atas informasi kepada Pemegang Saham yang telah diumumkan di dua surat kabar Indonesia, Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 9 Juni 2010.
This Information to Shareholders also constitutes a supplement to the information to Shareholders that was announced on June 9, 2010 in two Indonesian newspapers, Bisnis Indonesia and Investor Daily.
1
II.
PENDAHULUAN
II.
INTRODUCTION
Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk para Pemegang Saham agar para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi yang diusulkan.
This Information to Shareholders is prepared for the Shareholders to provide them with complete information regarding the proposed Transactions.
Usulan Transaksi adalah untuk menerbitkan saham baru tanpa HMETD paling banyak 1.940.400.000 saham biasa atau paling banyak 10% dari jumlah keseluruhan saham dari Modal yang telah Disetor & Ditempatkan Penuh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.D.4.
The proposed Transactions are issuance of new shares without Pre-Emptive Rights in the maximum amount of 1,940,400,000 shares or at the maximum of 10% of the Company’s total paid up capital as stipulated in Regulation No.IX.D.4.
Para pihak yang bertransaksi dalam usulan Transaksi ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi Perseroan. Oleh karena itu, usulan Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1
The counter-parties of the Company in the proposed Transactions are all non Affiliated Parties of the Company. Hence, the proposed Transactions are not included as Conflict of Interest transactions as stipulated in Regulation No. IX.E.1.
2
III.
KETERANGAN MENGENAI USULAN TRANSAKSI
III.
INFORMATION ON THE PROPOSED TRANSACTIONS
A.
Transaksi
A.
The Sale of Assets Transaction
1.
Alasan dan Manfaat Transaksi
1.
Reasons and Benefit of the Transaction The Company issued various debt financing initiatives in order to support the implementation of various business strategies, including the acquisition of a valuable strategic asset for the Company. This resulted in a high Debt to Equity position of 2.16 times as per 31 March 2010.
Perseroan telah melakukan berbagai aktifitas pendanaan bersifat hutang guna mendukung berbagai strategi usahanya, termasuk akusisi terhadap berbagai aset strategis. Hal ini menyebabkan tingginya rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan yang tercatat sebesar 2,16x per tanggal 31 Maret 2010.
The increase in its debt level may reduce the Company’s flexibility to obtain future funding, and may result in the increase in financial costs. To mitigate these issues and to improve the Company’s capital structure, the Company views the Transactions as the optimum way to reduce its debt.
Selain meningkatkan beban keuangan, peningkatan hutang tersebut akan mengurangi fleksibilitas Perseroan dalam memperoleh pendanaan di masa yang akan datang. Untuk mengatasi hal tersebut dan guna mengoptimalkan struktur permodalannya, Perseroan melihat bahwa pelaksanaan Transaksi ini merupakan salah satu langkah pendanaan strategis yang optimal.
Beberapa manfaat yang didapat Perseroan dari Transaksi ini antara lain adalah:
The benefits of the Transaction are as follows:
a.
Memperkuat struktur permodalan. Pengurangan hutang bersamaan dengan penambahan saham baru akan memperkuat struktur permodalan dan mengurangi risiko keuangan Perseroan secara keseluruhan;
a.
To strengthten the Company’s capital structure. The debt repayment, together with the issuance of new shares, will help the Company to have a more solid leverage ratios, and hence lower the Company’s overall financial risk;
b.
Mengurangi beban keuangan. Dengan menurunnya risiko keuangan, maka diharapkan beban keuangan yang ditanggung akan mengalami penurunan. Penurunan beban keuangan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas serta akan memperkuat arus kas Perseroan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh menurunnya cicilan pokok hutang dan beban bunga; serta
b.
To reduce cost of financing. As financial risk decrease, the Company’s cost of financing will also potentially decrease accordingly. Lower cost of financing will result in an improvement of the profitability and future cash flows will improve due to the fall of its obligation for principal and interest payments; and
c.
Dengan penurunan risiko dan beban keuangan tersebut, serta struktur permodalan Perseroan yang lebih baik, akan memberikan pondasi yang kokoh serta kapabilitas dan fleksibilitas yang memadai guna mendukung kegiatan operasional dan ekspansi usaha Perseroan di masa yang
c.
The decrease in financial risk and cost, together with an enhanced capital structure will give the Company a solid base and provide the Company with more capability and flexibility to support the operational activities and business expansion of the Company in the
3
akan datang. 2.
future.
Perkiraan Periode Pelaksanaan
2.
Pelaksanaan Transaksi diperkirakan akan dapat dilaksanakan selambatlambatnya pada tanggal 30 Juli 2010
3.
Perkiraan Harga Pelaksanaan
The exercise period of the Transaction shall take place not later than 30 July 2010.
3.
Proforma Keuangan dan Analisa Pembahasan oleh Manajemen
Estimated Exercise Price The minimum Indicative exercise price for the issuance of new shares without HMETD is Rp 2,366 per share.
Indikasi harga pelaksanaan untuk penerbitan saham baru tanpa HMETD adalah sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 2.366 per saham
B.
Estimated Exercise Period
B.
Financial Proforma & Management Discussion and Analysis
Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Transaksi, dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:
The consolidated financial proforma pre and post Transaction, was made based on several main assumptions, as follows:
•
•
• • • •
•
Pelaksanaan Transaksi ini seolaholah telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2010. Kurs yang digunakan adalah Rp 9.258 per USD 1; Harga pelaksanaan sebesar Rp 2.366 per saham; Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 1.940.400.000; Jumlah keseluruhan dana yang diterima Perseroan akibat Transaksi ini adalah sebesar USD 495.893.972,78; dan Pembayaran hutang Perseroan sebesar USD 495.893.972,78;
• • • • •
The Transaction is assumed to be done as per 1 January 2010. Exchange rate of USD 1 = Rp 9,258; Exercise Price of Rp 2,366 per share; The number of new shares to be issued is 1,940,400,000; Total proceed of this Transaction is USD 495,893,972.78; and Loans repayment of Company’s debt amounting USD 495,893,972.78;
Neraca & Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi
Consolidated Balance Sheet & Income Statement In USD
Dalam USD Keterangan Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Pendapatan Laba Usaha Laba Sebelum Pajak
31 March 2009 / March 31, 2009 Limited Review 7.704.928.282 5.919.613.760 159.855.833
Description Proforma 7.716.131.583 5.436.418.665 159.855.833
Total Asset Total Liabilities Minority Interest
1.625.458.689 7.545.072.449
2.119.857.085 7.556.275.750
Total Equity Total Liabilities & Equity
1.016.836.709 218.807.599 228.612.772
1.016.836.709 218.807.599 242.616.899
96.805.510
108.008.811
Revenue Opr.Income Income Before Tax Net Income
Laba Bersih
4
Rasio-Rasio Keuangan
Keterangan
Financial Ratios 31 March 2009 / March 31, 2009 Limited Review Proforma
Hutang terhadap Ekuitas Laba Bersih per Saham (per 1.000 saham) – dalam USD
Berdasarkan proforma konsolidasi keuangan di atas, terlihat bahwa pengaruh dari pelaksanaan Transaksi ini adalah terjadinya penurunan pada kewajiban Perseroan, dari sebesar USD 5.920 juta menjadi USD 5.436 juta akibat pelunasan hutang yang digunakan dari dana hasil pelaksanaan Transaksi ini. Selain itu, penurunan hutang yang diiringi dengan penguatan ekuitas juga menghasilkan rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih baik, dari awalnya 2,16x menjadi hanya sebesar 1,42x atau turun sebesar 34,16%.
2,16x
1,42x
5,1137
5,1750
Description Debt to Equity Earning per Share (per 1,000 shares)
The implementation of Transactions shows that there is a decrease in the Company’s liabilities, from the amount of USD 5,920 million to USD 5,436 million due to repayment of debts using the proceeds of the Transaction. In addition, debt reduction coupled with the strengthening of equity also provides better debt to equity ratio from 2.16x to 1.42x or decrease 34.16%. This Transaction enables the Company to increase its EPS (per 1,000 shares) as much as USD 0.06 from USD 5.1137 to USD 5.1750. This increment is due to the partial payment of the company’s total debt which reduces the Company’s cost of finance, hence this loan reduction increases Company’s net income and EPS.
Transaksi ini juga mampu meningkatkan EPS (per 1.000 saham) sebesar USD 0,06 dari awalnya USD 5,1137 menjadi USD 5,1750, kenaikan laba bersih dan EPS pada proforma disebabkan karena penurunan beban keuangan yang terjadi akibat adanya pelunasan sebagian hutang Perseroan.
Overall the Company believes that the successful completion of the Transaction will give a strong endorsement to the Company’s current strategy which aims to deliver enhanced shareholder value.
Secara keseluruhan, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Transaksi ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value).
5
IV.
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
IV.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
Pemberitahuan RUPSLB telah dipublikasikan di 2 koran berbahasa Indonesia, Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 25 Mei 2010.
The announcement of the EGMS has been published in 2 Indonesian language daily newspapers, Bisnis Indonesia and Investor Daily on 25 May 2010.
Panggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 9 Juni 2010 di 2 koran berbahasa Indonesia, Bisnis Indonesia dan Investor Daily.
The Invitation to the EGMS will be published on 9 June 2010, in 2 Indonesian language daily newspapers, Bisnis Indonesia and Investor Daily.
RUPSLB akan diadakan pada tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950. Pemegang Saham yang berhak hadir di RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2010 jam 16.00 Waktu Indonesia Barat.
The EGMS will be held on 24 June 2010, at Balai Kartini, Mawar Conference Room, Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37, Jakarta 12950. The Shareholders entitled to attend the EGMS are those who are recorded in the Register of Shareholders of the Company as at 8 June 2010, at 4PM Western Indonesia Time.
Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakilkan oleh kuasanya yang sah dengan melengkapi Surat Kuasa yang telah dilampirkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau telah tersedia dan dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan. Surat Kuasa yang telah lengkap diisi harus sudah diterima oleh Direksi atau Sekretaris Perseroan, di Kantor Perseroan, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920 – Indonesia, 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB, yaitu tanggal 21 Juni 2010 jam 16.00 Waktu Indonesia Barat. Atau, Pemegang Saham dapat mengirimkan Surat Kuasa yang telah dilengkapi melalui faksimili Perseroan di No. (021) 5794 2070, ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan dan aslinya dikirim ke alamat di atas. Pemegang Saham disarankan untuk mengantar Surat Kuasa tersebut langsung ke Perseroan. RUPSLB akan diadakan untuk menyetujui usulan Transaksi. Dibawah ini adalah tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan RUPSLB.
Shareholders who cannot attend the EGMS may be represented by a proxy by completing the Proxy Form enclosed herein or which will be available at the Company’s Head Office. The completed Proxy Form must be received by the Company’s Director or Company Secretary, at Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920 – Indonesia,, no later than 3 (three) working day before the EGMS, i.e. 21 June 2010 at 4PM Western Indonesia Time. Alternatively, the Shareholders may send the completed Proxy Form to the Company before the due date mentioned above through facsimile No. (021) 5794 2070, attention to the Corporate Secretary and later send the original to the said address. The Shareholders of the Company are hereby suggested to personally deliver the completed Proxy Form to the office address of the Company. The EGMS will be held to approve the proposed Transactions. The following are the important dates in connection with the EGMS
Peristiwa Pemberitahuan RUPSLB di surat kabar
Tanggal/Date 25 Mei 2010 / 25 May 2010
Events Publication in newspapers of the announcement of EGMS
Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date)
8 Juni 2010 / 8 June 2010
Recording Date
6
Publikasi ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham
9 Juni 2010 / 9 June 2010
Publication of the Summary of the Information to Shareholders
Panggilan RUPSLB
9 Juni 2010 / 9 June 2010
Publication of Invitation to EGMS
RUPSLB
24 Juni 2010 / 24 June 2010
EGMS
Sesuai dengan Peraturan IX.D.4. dan Anggaran Dasar, persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:
In accordance with Regulation No. IX.D.4. and the Articles of Association, the requirements for quorum and resolutions at the EGMS are as follows:
1. RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usulan Transaksi ini hanya dapat dilaksanakan jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
1. The EGMS must be attended by Shareholders or their legal proxies representing more half of the total shares with valid voting rights and the Proposed Transactions may only be carried out if they are approved by Shareholders representing more than half of the total votes legally cast at the meeting.
2. Apabila kuorum tidak tercapai dalam RUPSLB pertama, RUPSLB yang kedua harus dilaksanakan (“RUPSLB Kedua”). RUPSLB Kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang memiliki memiliki paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan usulan Transaksi ini hanya dapat dilaksanakan jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB Kedua.
2. If the quorum requirement is not met, a second EGMS (“Second EGMS”) may be convened. The Second EGMS may adopt resolutions if it is attended by Shareholders or their legal proxies representing at least 1/3 of the total shares with valid voting rights and the Proposed Transactions may only be carried out if they are approved by Shareholders representing more than half of the total total votes legally cast at the Second EGMS.
3. Apabila kuorum untuk RUPSLB Kedua tidak terpenuhi, maka Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Bapepam – LK untuk menetapkan kuorum.
3. If the quorum requirement is not met in the Second EGMS, the Board of Directors on behalf of the Company may submit a request to the Chairman of Bapepam – LK to determine the quorum.
4. RUPSLB Kedua akan diadakan paling cepat 10 hari dan selambatlambatnya 21 hari terhitung sejak RUPSLB yang bersangkutan.
4. Invitation of the Second EGMS will be made conducted at the earliest 10 days and at the latest 21 days after the relevant EGMS.
7
VI.
PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
VI.
STATEMENT AND RECOMMENDATION FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE COMPANY
Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat didalamnya. Sepanjang pengetahuan mereka, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
This Information to Shareholders has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and they are responsible for the accuracy of information provided herein. To the best of their knowledge, all material facts and opinions presented herein are true and reasonable and no other material facts have been omitted which may cause the statement to be incorrect or misleading.
Setelah mempertimbangkan manfaat dari usulan Transaksi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa usulan Transaksi ini adalah yang terbaik bagi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham serta wajar bagi Perseroan dan Pemegang Saham. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini merekomendasikan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui usulan Transaksi dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2010.
After having considered the benefit of the proposed Transactions, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company believe that the proposed Transactions are in the best interest of, and fair to the Company and the Shareholders. Therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company recommends that the Shareholders approve the proposed Transactions in the EGMS on 24 June 2010.
8
VIII.
INFORMASI TAMBAHAN
Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan usulan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan pada selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur) di kantor Perseroan:
VIII.
ADDITIONAL INFORMATION
The Shareholders who wish to obtain further information in connection with the Proposed Transactions, may contact the Company during office hours (08.00 am to 04.00 pm Western Indonesia Time Monday to Friday excluding public holidays) at the Company’s office:
PT. Bumi Resources Tbk Wisma Bakrie 2, Lt 7 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2 Jakarta 12920 - Indonesia Telephone : (62-021) 5794 - 2080 Fax: (62-021) 5794 - 2070 Email :
[email protected] Website : www.bumiresources.com
Hormat kami Untuk dan atas nama PT Bumi Resources Tbk. Dewan Komisaris dan Direksi
Yours sincerely For and on behalf of PT Bumi Resources Tbk. The Board of Commissioners and the Board of Directors
Ari Saptari Hudaya Presiden Direktur/President Director
Suryo Bambang Sulisto Komisaris Utama /President Commissioners
9
