Projekt előkészítési tapasztalatok a kármentesítéseknél Dócsné Balogh Zsuzsanna igazgató,
[email protected]
2011. március 17.
1
Lépések a projektfolyamatban 1.
Projektötlet, koncepció
2.
Tanulmányterv és MT
3.
Engedélyes terv és MT
4.
Kiviteli terv és MT
5.
Projektdokumentáció összeállítása
6.
KSZ és BB észrevételek
7.
Kormányelőterjesztés
8.
Jaspers észrevételek
9.
EU észrevételek
10.
Támogatási szerződés
11.
Megvalósítás
12.
Zárás
2
Mennyi változat? Mennyi döntés? Mennyi módosítás? Mennyi visszacsatolás?
Fő lépések a projektek előkészítésében
3
•
A projekt céljainak meghatározása, a projekt hátterének elemzése
•
Változatok meghatározása a célok elérése érdekében
•
A projekt nélküli eset jellemzése és költségeinek becslése
•
A változatok műszaki tartalmának kidolgozása
•
A pénzügyi és a közgazdasági költség becslése az egyes változatokra
•
Hatások becslése a változatelemzési módszertől függően
•
Bevételbecslés
•
Intézményi elemzés
•
Ütemezés
•
A legjobb változat kiválasztása
•
A kiválasztott változat tervezése
•
A kiválasztott változat költség-haszon elemzése
Együttműködés szükségessége a projekt előkészítésében Előkészítők
–
műszaki tervezés
–
környezetvédelmi szakértők
–
pénzügyi, közgazdasági szakértők
–
jogi szakértők
–
egyéb: horizontális , PR szakértők
Kedvezményezett
–
döntéshozók
–
projektmenedzsment
Hatóság
Támogatói oldal: KSZ, IH, minőségbiztosítás
Egyéb érintettek: terület tulajdonos, hatásviselő stb. 4
Az MT szerepei
Az MT döntéseket készít elő
Összefoglalja a projektelőkészítés eredményeit
A projektelőkészítés aktuális helyzetét mutatja be
Összhangot és kapcsolatot teremt a pályázati dokumentáció részei között, különösen az alábbiak között:
5
–
Projekt adatlap
–
Műszaki tervek, engedélyek
–
Költségbecslések
–
Finanszírozási kérdések
–
Egyéb mellékletek
Kritikus kérdések a "D" határérték meghatározásában •
Hatásábra
•
Kockázatelemzés
•
Terjedési modell
SZENNYEZŐFORRÁSOK
HATÁSOK
HATÁSTERÜLETEK, HATÁSVISELŐK
“A” “B” “C” terület
mezőgazdasági „E” terület
•
•
Célállapot meghatározásában CBA szempont volt-e
Célállapot meghatározásában a támogathatósági feltételek figyelembe vételre kerültek-e
területek
vízhasználatok
„F” terület
felszín alatti vizek
„I” terület
Pénzben kifejezett hatások Vízhasználat miatti többletköltség Felszín alatti vizek értékének csökkenése Terület értékének csökkenése
Pénzben ki nem fejezett hatások
6
CBA szükségessége Szempont
1mEUR alatt
1-50 m EUR nem 1-50 m EUR jövedelemtermel jövedelemterm ő elő
változatelemzés
egyszerűsített kell kell
pénzügyi elemzés egyszerűsített kell egyszerűsített kell közgazdasági elemzés
kell kell
nem kell, hatások 1 md Ft 1 md Ft részletes beruházási költség beruházási bemutatása fölött kell költség fölött kell érzékenység és Csak Csak kell kockázat elemzés egyszerűsített, egyszerűsített, nem nem számszerűsített számszerűsített kockázat elemzés kockázat elemzés kell kell
7
Változatelemzés kritikus kérdései A tényfeltárás időben és tartalmilag összekapcsolt volt-e a változatelemzéssel
–
a célállapot meghatározása vonatkozásában
–
a műszaki megoldás kiválasztásában
A változatelemzés megfelelő volt-e
8
–
érdemben figyelembe vették-e
–
megfelelő módszereket alkalmaztak-e
Műszaki megoldások kritikus kérdései
Képes-e a "D" határértéket elérni
2015-ig megvalósítható-e
Költség-hatékony-e
Mennyire bevált megoldás
9
Kritikus intézményi kérdések
terület tulajdonjoga
okozó – felelős – kötelezett
egyéb területek érintettsége
10
Kritikus kérdések a kiválasztott változat CBA-jában
11
Pénzügyi elemzés: •
Projekt nélküli eset meghatározása
•
Bevételek meghatározása
•
Finanszírozási hiány számítása
•
Támogatási szabályok alkalmazása
Közgazdasági elemzés: •
Haszonbecslésben ne legyen átfedés
•
Területérték növekedés korlátozott használata
Támogatási szabályok
12
A szennyezett terület szennyeződésmentesítésére vonatkozó támogatási szabályok a 2008/C 82/10 számú Közösségi Iránymutatás szerint –
A kármentesítés nem támogatható, ha az okozó kötelezhető a költségek viselésére
–
A kármentesítés állami támogatása a szennyezett terület szennyeződésmentesítésére vonatkozó támogatási szabály szerint •
A szennyeződésmentesítést célzó munkálatok költségéből levonjuk a földterület értéknövekedésének összegét. Szennyezett területek szennyeződésmentesítése esetén a vállalkozásnál az ezzel kapcsolatban felmerült összes költség támogatható költségnek minősül, függetlenül attól, hogy az adott kiadás tárgyi eszközként jelenik-e meg mérlegben
•
A támogatás elérheti a támogatható költségek 100 %-át.
Támogatási szabályok
13
A kármentesítés finanszírozása állami, önkormányzati területen, közcélú támogatási szabály szerint •
A hatóságok által a saját területükön végrehajtott mentesítési munkálatok nem tartoznak az EK-Szerződés 87. cikkének hatálya alá.
•
Az állami támogatásokkal kapcsolatban problémák merülhetnek fel, ha a mentesítést követően a földterületet a piaci érték alatti áron értékesítik. Ebben az esetben továbbra is a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közlemény (HL C 209., 1997.7.10., 3. o.) alkalmazandó. A megfelelően közzétett, nyílt és feltételmentes, árveréshez hasonlítható pályázati eljárást követő földterület- és épületértékesítés, amely során a legjobb vagy az egyetlen ajánlatot fogadják el, már fogalmából következően is piaci értéken történik, és következésképpen nem tartalmaz állami támogatási elemet.
•
Ekkor az önkormányzat, illetve állam által kapott közcélú támogatás lehet jövedelemtermelő vagy nem jövedelemtermelő attól függően, hogy a költség-haszon elemzés során kötelezően vizsgált időszakban keletkezik-e bevétel.
Támogatási szabályok
A kármentesítés támogatása más támogatási szabály alapján •
de minimis támogatási szabály szerint
•
regionális támogatásként
•
….
Magánszemélyek támogatása
14
magánszemélyek tiltott támogatásáról nincsen szó, amennyiben nem minősülnek az EU támogatási szabályok szempontjából vállalkozásnak
