Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop
Versie 1.1
Datum Status
28 mei 2014 Definitief
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
Colofon
Projectnaam Versienummer Contactpersoon Organisatie
DigiInkoop 1.1 Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag
[email protected]
Bijlage(n)
Begrippenlijst
Documentbeheer
Datum
Versie
Auteur
Opmerkingen
23-2-2012 18-4-2013
0.1 0.7
M. Karijosentono O.Rutten
08-05-2013
0.8
O.Rutten
09-12-2013
1.0
M. Karijosentono
28-5-2014
1.1
M. Karijosentono
Initiële versie Review N. Kortink verwerkt Review N. Kortink verwerkt Reviews verwerkt Geactualiseerd
2
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
Inhoud
Colofon .......................................................................................... 2 Inhoud ........................................................................................... 3 1
2
3
4
Inleiding................................................................................... 4 1.1
Doel van het document .......................................................... 4
1.2
Doelgroep ............................................................................. 4
1.3
Documentbeheer ................................................................... 4
1.4
Gerelateerde documenten ....................................................... 4
Proces Punch out aansluiting ................................................... 5 2.1
Doel van het proces ............................................................... 5
2.2
Wijzigingsverzoek .................................................................. 5
2.3
Verantwoordelijkheden ........................................................... 5
2.4
Aanleiding (trigger) ................................................................ 5
2.5
Resultaat .............................................................................. 5
Uitvoering ................................................................................ 6 3.1
Organisatie ........................................................................... 6
3.2
Beheer- en hulpmiddelen ........................................................ 6
Procesbeschrijving ................................................................... 7 4.1
Toelichting processtappen ....................................................... 8
Bijlage 1: Begrippenlijst............................................................... 12
3
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
1
1.1
Inleiding
Doel van het document Dit document beschrijft het proces voor het realiseren van een punch out tussen de webwinkel van een leverancier en de EPV binnen DigiInkoop. Het realiseren van een succesvolle koppeling vergt een gezamenlijke inspanning van Logius, Deelnemer en leverancier. De processtappen worden beschreven en per processtap wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke activiteit.
1.2
Doelgroep Dit document is bedoeld voor Deelnemers en leveranciers die een punch out willen realiseren en voor Logius Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop. Onderstaand is per partij aangegeven voor welke rollen betreffende informatie relevant is: Logius: Logius Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop Deelnemer: Inkoper en functioneel beheerder Leverancier: Accountmanager en functioneel beheerder.
1.3
Documentbeheer Logius Centraal Functioneel Beheer is er verantwoordelijk voor dat de procesbeschrijving actueel blijft. De actuele versie wordt geplaatst op de website van Logius.
1.4
Gerelateerde documenten Naam document
Datum
Versie
Status
In beheer bij
Handleiding Koppeling webshop leverancier met DigiInkoop (Punch out OCI)
9 december 2013
1.0
Definitief
Logius
Handleiding Koppeling webshop Leverancier met DigiInkoop (Punch out Oracle)
9 december 2013
1.0
Definitief
Logius
4
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
2
2.1
Proces Punch out aansluiting
Doel van het proces Het doel van het proces is het realiseren van een punch out tussen de webwinkel van een leverancier en de EPV binnen DigiInkoop. Een punch out is een koppeling tussen de EPV en de webwinkel van de leverancier. Via de punch out kan de Deelnemer vanuit de EPV direct in de webwinkel van de leverancier producten en/of diensten selecteren. De punch out zorgt dat de geselecteerde producten en/of diensten automatisch in de EPV bestelaanvraag worden overgenomen.
2.2
Wijzigingsverzoek Een verzoek voor het realiseren van een Punch out koppeling krijgt het type ‘Wijzigingsverzoek’. De Deelnemer dient het wijzigingsverzoek bij Logius in. In onderling overleg stellen de Deelnemer en Logius vast: De impact van de wijziging op de EPV; Wie welke stappen neemt; Hoeveel resources voor realisatie nodig is; Wat de Doorlooptijd voor het realiseren is; De Doorlooptijden staan beschreven in de DAP tussen Deelnemer en Logius. De Leverancier levert via de Deelnemer volledig ingevulde formulieren aan uit de ‘Handleiding Koppeling webshop Leverancier met DigiInkoop (Punch out OCI)’ of ‘Handleiding Koppeling webshop leverancier met DigiInkoop (Punch out Oracle)’.
2.3
Verantwoordelijkheden Logius is er als proceseigenaar verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving en dat het proces up-to-date blijft. De procesbeheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden van de procesbeschrijving. Binnen Logius heeft Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop deze rol.
2.4
Aanleiding (trigger) Een Deelnemer wil middels een punch out aansluiting bestellingen plaatsen bij een leverancier. De leverancier wil zijn producten via een webwinkel aan de Deelnemer aanbieden.
2.5
Resultaat Een succesvolle koppeling tussen de webwinkel van een leverancier en de EPV.
5
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
3
3.1
Uitvoering
Organisatie Rol Deelnemer
Leverancier
Logius
3.2
Definitie Dient het wijzigingsverzoek in en ondersteunt (functioneel) de leverancier bij het vullen van de formulieren met de benodigde gegevens. Levert, met ondersteuning van de Deelnemer, de benodigde gegevens aan en zorgt voor de technische inrichting aan zijn kant. Faciliteert en voert de regie over het aansluitproces. Voert de technische wijzigingen door in de EPV.
Beheer- en hulpmiddelen Call-registratiesysteem Clientéle Handleiding Koppeling webshop leverancier met DigiInkoop (Punch out OCI) Handleiding Koppeling webshop leverancier met DigiInkoop (Punch out Oracle)
6
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
4
Procesbeschrijving
7
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
4.1
Toelichting processtappen R: Responsible A: Accountable C: Consulted I: Informed 1.
Indienen wijzigingsverzoek
RACI
R
A
C
I
Deelnemer Input
Deelnemer heeft een verzoek om een koppeling te realiseren tussen de webwinkel van de leverancier en DigiInkoop
Activiteit
Beschrijven en indienen van het wijzigingsverzoek bij Logius (Servicecentrum)
Output
Beschreven wijzigingsverzoek
Opmerkingen 2.
Registreren wijzgingsverzoek
RACI
R Logius
A
C
I
Logius
Deelnemer
Input
Ingediend wijzigingsverzoek
Activiteit
Registreren en categoriseren van het wijzigingsverzoek in Clientéle door Logius (Servicecentrum)
Output
In Clientéle geregistreerd wijzigingsverzoek
Opmerkingen 3.
Wijzigingsverzoek akkoord?
RACI
R Logius
A
C
I
Deelnemer
Deelnemer
Input
Geregistreerd wijzigingsverzoek
Activiteit
Logius (Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop) controleert of het wijzigingsverzoek terecht en volledig is ingediend. Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop beslist op basis van de resultaten van deze controle of het verzoek in behandeling wordt genomen of wordt afgewezen.
Output
Akkoord ga naar stap 5. Niet akkoord ga naar stap 4
Opmerkingen 4.
Afwijzing
RACI
R Logius
A Logius
C
I
Leverancier / Deelnemer
Leverancier / Deelnemer
Input
Een afgewezen wijzigingsverzoek met de reden.
Activiteit
Logius stuurt via Clientéle een melding dat het verzoek is afgewezen.
Output
Afgewezen wijzigingsverzoek met uitleg waarom Logius het verzoek heeft afgewezen.
Opmerkingen
Servicecentrum Logius sluit de melding in Clientéle
8
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
5.
Contact met leverancier
RACI
R Logius
A
C
Logius
I leverancier
Input
Geaccepteerd wijzigingsverzoek
Activiteit
Logius neemt contact op met leverancier en stuurt de handleiding en invulformulieren (OCI of Oracle variant) toe.
Output
Logius registreert in Clientéle dat de handleiding is verstuurd naar de Deelnemer.
Opmerkingen 6. RACI
Invullen en aanleveren benodigde gegevens R leverancier
A Deelnemer
C
I
Logius
Input
De door Logius verstuurde handleiding
Activiteit
Leverancier vult, ondersteund door de Deelnemer, de benodigde gegevens in op de invulformulieren. De Deelnemer stuurt ingevulde formulieren retour naar Logius door een reply op de email die Logius vanuit Clientéle heeft verstuurd.
Output
Ingevulde invulformulieren.
Opmerkingen 7. RACI
Aangeleverde sheets akkoord? R Logius
A
C
I
Logius
Input
Ingevulde invulformulieren.
Activiteit
Logius controleer t de formulieren op: 1. Welke door de leverancier gebruikte artikelcategorieën al in DigiInkoop zijn gemapt op de inkoopcategorieën; 2. Welke door de leverancier gebruikte eenheden al in DigiInkoop zijn gemapt op de eenheden; 3. Welke nieuwe mappings van categorieën en eenheden moeten worden aangemaakt; Nieuwe categorieën worden geakkordeerd door de Contractmanager. 4. Welke gegevens verstuurt de leverancierwinkel richting DigiInkoop en accepteert of verwerkt DigiInkoop.
Output
Akkoord ga naar stap 9. Niet akkoord ga naar stap 8
Opmerkingen 8. RACI
Afwijzing R Logius
A Logius
C Leverancier / Deelnemer
I Leverancier / Deelnemer
Input
Niet akkoord
Activiteit
De ingevulde formulieren zijn niet compleet. Logius stuurt de formulieren retour naar de Deelnemer. In deze melding geeft Logius aan wat in de formulieren ontbreekt.
Output
Een afwijzing
Opmerkingen
9
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
9. RACI
Verwerken invulformulieren R Logius
A
C
I
Logius
Input
Akkoord bevonden invulformulieren
Activiteit
Na stap 7: Logius richt de punch out in op de acceptatie omgeving van de EPV conform de aangeleverde gevens. Na stap 13: De issues uit de GAT lost Logius op en verwerkt deze in de EPV op de acceptatie omgeving.
Output
Een ingerichte acceptatie omgeving.
Opmerkingen 10. RACI
Vrijgeven acceptatieomgeving R
A
Logius
C
I
Logius
Input
Een ingerichte acceptatie omgeving voor de punch out.
Activiteit
Logius geeft de gebruikerstoegang voor de acceptatie omgeving vrij, zodat de Gebruikers kunnen testen.
Output
Vrijgegeven acceptatie omgeving en gebruikerstoegang
Opmerkingen 11. RACI
Communiceren GAT R Logius
A
C
Logius
I Deelnemer / Leverancier
Input
Vrijgegeven acceptatie omgeving en gebruikerstoegang
Activiteit
Logius communiceert aan de Deelnemer en de leverancier dat ze de GAT kunnen uitvoeren en wat de gebruikerstoegang is.
Output
Vrijgegeven GAT
Opmerkingen 12. RACI
Uitvoeren GAT R Deelnemer / Leverancier
A Deelnemer/ Leverancier
C
I
Logius
Input
Vrijgave GAT
Activiteit
De Deelnemer en leverancier voeren samen de GAT uit. Eventuele (kleine) issues geven ze meteen aan Logius door. Logius lost deze issues meteen op. Logius voert regie over de GAT. Aan het einde van de GAT levert de Deelnemer een rapportage op met de resultaten.
Output
Rapportage GAT
Opmerkingen
Bij kleine issues geldt een pragmatische aanpak; Logius lost deze indien mogelijk meteen op. Grote(re) issues worden gedocumenteerd en aan het einde van de GAT in een verslag aangeleverd bij Logius
10
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
13.
Beoordeling GAT?
RACI
R
A
Deelnemer / leverancier / Logius
C
I
Logius
Input
Rapportage GAT
Activiteit
Gezamenlijk beoordelen de Deelnemer, de leverancier en Logius de resultaten van de GAT. Indien de GAT niet akkoord wordt bevonden worden de issues opgepakt door Logius voor verdere opvolging(stap 9).
Output
Akkoord (stap 14) of niet akkoord (stap 9) bevonden GAT
Opmerkingen 14.
Promotie naar productieomgeving
RACI
R
A
Logius
C
Logius
I Deelnemer / leverancier
Input
Akkoord bevonden GAT
Activiteit
Logius richt na goedkeuring van de GAT punch out, Productieomgeving van DigiInkoop in. Logius informeert de Deelnemer en de leverancier, via Clientéle, dat de punch out koppeling is gerealiseerd op de productieomgeving.
Output
Ingerichte Punch out koppeling op productieomgeving en terugmelding via Clientéle
Opmerkingen
15.
Afsluiten
RACI
R Logius
A
C
Logius
I Deelnemer / leverancier
Input
Ingerichte Punch out koppeling op productieomgeving
Activiteit
Logius sluit de melding af en stelt de Deelnemer en de leverancier hiervan op de hoogte.
Output
Afgesloten melding in Clientéle
Opmerkingen
11
Versie 1.1| Procesbeschrijving Punch out aansluiting | 28 mei 2014
Bijlage 1: Begrippenlijst
Begrip / Afkorting
Omschrijving
Bijlage
Aanhangsel(s) bij deze procesbeschrijving
Clientèle
Het registratie- en monitoringsysteem van Logius voor meldingen.
DAP
Dossier Afspraken en Procedures.
Deelnemer
Onderdeel van de Rijksdienst dat gebruik maakt of gaat maken van DigiInkoop.
DigiInkoop
De Programmatuur van Logius ten behoeve van de Rijksoverheid voor het elektronisch . bestellen en factureren.
Doorlooptijd
De tijd waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd door Logius vanaf het moment van aanmelden door de klant.
EPV
De E-purchasingvoorziening welke samen met de Berichtenverkeervoorziening (BVV) DigiInkoop vormt.
GAT
Gebruikersacceptatietest. Dit is de test waarin de Gebruikers testen of DigiInkoop functioneel werkt zoals met Logius afgesproken is. Dit is de laatste test voordat (alle delen van) DigiInkoop naar de productieomgeving gaat.
Gebruiker
Persoon of bedrijf dat gebruik maakt van DigiInkoop.
Wijzigingsverzoek
Een verzoek of vraag van de Klant(en) voor wijziging en/of aanvulling van de functionaliteit van DigiInkoop.
12