PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 © GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
1
Moje Curriculum Vitae 1
Promoce na České zemědělské univerzitě, Provozně-ekonomické fakultě (DP Finanční analýza podniku)
2
Finanční kontrolor společnosti Scania Czech republic (1998-2006)
3
Finanční ředitel, člen Top Managementu Kia Motors Czech (2006-2011)
4
Finanční ředitel, člen Top Managementu FIAT Group Automobiles CZ&SK (2011-2013)
5
CFO GfK Czech & Slovakia (2013+)
© GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
2
Strategický dialog Přehled trhu 1
Macroeconomic Indicators 2013 3.3 23.2 7.8
GDP Growth (%)1 DI (% of GDP)1 Inflation (%)1
4 2014 2.7 23.8 6.6
2015 3.1 24.1 5.7
2016 3.3 24.4 5.2
5
Country Risk2 Country Credit Risk3
2 Total
Market A
B
C
GfK
3
100%
Market (2013, in bil. €)
6
Cross Sector Selling: Top Clients 2014 Revenue (in tsd. €)
CE
Cross selling (in %)
Alfa
2,224
18
Beta
1,913
5
Gama
1,363
4
Delta Omicron
1,265
45
1,119
14
0% 1)
50%
Latest IMF data, weighted average on real GDP
2)
1,72
1,94
2,17
2010
2011
2012
2013
2014
78 92
84
93
103
67 87
105
118
132
2010
2011
2012
2013
2014
154 13,9
170 11,2
189 11,0
211 10,9
234 10,8
GfK Total Market Share (%)
CE (ext. sales)
CC
1,52
GfK’s Sales5(in mil. €) CC: National Sales CE: External Sales
Size4
Others
CC (nat. sales)
1,11
CC nat. sales CE ext. sales
Competitors Snapshot 0%
Research Market Size4 (in bil. €)
100% ECR Score (Jan ‘12)
3)
GfK's Total Resources (in FTE) CC CE
7
779 1 449
986
1 099
1 188
564 1 261
1 558
1 672
1 761
2010
2011
2012
2013
2014
5,3
5,1
2013
2014
GfK's Total Investments (in mil. €) 5,3 2010
S&P Rating (Feb ‘12)
© GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
4)
ESOMAR 2011, FY 2011 to 2014 derived from GDP Growth
5)
Budget 2012
11,1
13,7
2011
2012
6)
Includes non-consolidated companies and CCC staff
3
Strategický dialog SWOT analýza vybraného trhu Jaké klíčové parametry mají z interního hlediska vliv na výkonnost na daném trhu?
Externí pohled
• A • B • C
• N • O • P Příležitosti
Silné stránky
Interní pohled
Jaké klíčové parametry mají z externího hlediska vliv na výkonnost na daném trhu?
© GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
• X • Y • Z Hrozby
Slabé stránky
• D • E • F
4
Průzkum angažovanosti zaměstnanců VZOROVÁ ZEMĚ XYZ HPO INDEX
ENGAGEMENT INDEX Employee Engagement Index
Retention
Identification with Identification with local company GfK Group
Dedication
Average of the 14 aspects below 72
70 72
53
67 75
72
59
70
56
52
74
73
73
79
77
78
70
71
68
89
51
63 72
86
MANAGEMENT
CULTURE
KNOWLEDGE TRANSFER
Global and regional management
Customer orientation/change
Information and knowledge sharing
72
71
47
63 73
Local senior management
90
72
43
Innovation
75
66 75
88
44
Teamwork
66
62 70
91
84 82
My Manager
33
63
75
91
Collaboration
79
41
59
70
87
Training
77
48
71 80
63
83
84
76 85 95
71
94
45
64
75
92
41
59
70
87
STRATEGY
ORGANIZATION
PERFORMANCE ORIENTATION
Strategy/goals
Nature of job
Performance/incentives
72
54
68 72
46
64 73
91
47
66 73
72
68
89
Work-Life Balance 67
The bars in the different colors show the results for your unit. Each topic has a different icon and color that Make it easier to recognize it throughout the survey.
59
72
85 Average of your unit Top 25% of GfK companies
72 36
© GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
49
62
82
80
38 Legend:
26
Career Development
42
65
85
Bottom 25% of GfK companies
40
65 66 67
63
74
89
Wherever possible you can see the comparison to previous surveys
2010 2011 2012
5
KPIs průzkumu angažovanosti VZOROVÁ ZEMĚ XYZ vysoká Udržuj (4)
Rozvíjej (2)
Legenda Míra důležitosti pro zaměstnance
Týmová práce Můj manažer Spolupráce Globální a regionální management Orientace na zákazníka Strategie a cíle Kariérní rozvoj Lokální vrcholový management Povaha práce Sdílení informací a zkušeností Inovace Školení Work-Life Balance Odměňování a bonusy
Sleduj (3)
nízká
Reaguj (1)
Míra vlivu na index angažovanosti
© GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
vysoká 6
Nefinanční KPI: zásadní ukazatele ve “finančních” analýzách, reportech a scorecards (příklady) Retailovy řetězec
Pojišťovna
Výrobce spotřebního zboží
Mezinárodní retailer má ve své mngmt. scorecard mj indikátor loajality svých zákazníků
Mezinárodní pojišťovna měří svůj úspěch i s pomocí net promotor score
Většina výrobců spotřebního zboží sleduje své tržní podíly a kvalitu distribuce
KPI ukazuje, kolik výdajů zákazníků směřuje do řetězce a kolik ke konkurenci
KPI signalizuje, jak se vyvíjí podíl zákazníků, kteří by pojišťovnu doporučili (k těm, kteří by tak neučinili)
Tyto KPI jsou nejen součástí mgmt scorecards, ale také základem k odměňování prodejců
Zdroj: panel domácností (dlouhodobé sledování nákupů domácností)
Zdroj: dotazování vlastních zákazníků a celoodvětvová studie jako benchmark
Zdroj: panel prodejen dané kategorie (potraviny, elektro apod)
Automobilka Výrobci aut důkladně měří parametry prodeje Relevantní KPIs se týkají například podílu zákazníků získaných od jiných značek (Conquest Rate) či podílu zákazníků, kteří o koupi značky uvažovali a nakonec nákup uskutečnili (Conversion Rate) Zdroj: výzkum mezi kupujícími (včetně konkurence)
Nefinanční KPIs se prosazují nejen jako indikátory úspěchu firmy, ale slouží jako základ k odměňování a hodnocení efektivnosti jednotlivých procesů. Stále více se prosazují I na finančních trzích jako podklad k analýze hodnoty akcií a podobně. © GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
7
DĚKUJI ZA POZORNOST
Pavel Hrouda
[email protected] © GfK 2014 | Pavel Hrouda at CFO Conference 2014 | September 2014
8
