PRESS RELEASE HASIL PEFINDO CEO SURVEY 2010 PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah melakukan CEO Survey yang ditujukan kepada CEO perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dari berbagai industri yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu sektor riil, jasa keuangan dan jasa non keuangan. Survey dilakukan mulai 15 Januari – 11 Februari 2010. CEO Survey dimaksudkan untuk menjajaki pandangan pelaku bisnis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada bisnis utamanya selama tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 dan persepsi para pelaku bisnis tersebut terdapat perkembangan bisnisnya di tahun 2010. Jumlah responden yang tercakup dalam survey adalah antara 101 perusahaan, dengan profile sebagai berikut: Profil Responden Berdasarkan Sektor Industri
Profil Responden Berdasarkan Posisi Asset
3% 22%
17%
37%
2%
24%
6%
16% 38%
35% Sektor Riil Sektor Jasa Keuangan Sektor Jasa Non Keuangan Non Kategori
< Rp 500 M Rp 1 T - < Rp 5 T > Rp 10 T
Profil Responden Berdasarkan Lam a Operasi
Rp 500 M - < Rp 1 T Rp 5 T - < Rp 10 T Non Kategori
Profil Responden Berdasarkan Pendapatan
2% 0% 6%
12%
2%
11% 16%
35% 24%
92% <5 thn
5-10 thn
>10 thn
Non Kategori
< Rp 50 M
Rp 50 M - < Rp 250 M
Rp 250 M - < Rp 1 T > Rp 5 T
Rp 1 T - < Rp 5 T Non Kategori
Hasil Survey:
PEFINDO CEO Survey 2010
hal 1/8
Persepsi terhadap Kondisi tahun 2009 Sebanyak 93% responden menjawab bahwa perkembangan aktivitas bisnis bidang usaha utamanya selama tahun 2009 membaik dibandingkan kondisi sebelum krisis ekonomi tahun 2008. Bahkan 40% di antaranya berpandangan bahwa aktivitas bisnisnya di tahun 2009 telah lebih baik dibandingkan kondisi sebelum krisis 2008. Kondisi 2009 dibandingkan Sebelum Krisis 2008 7% 40% 38% 15% Membaik, lebih baik dr pada 2008 Membaik belum menyamai 2008 Membaik, menyamai kondisi 2008. Memburuk
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2009 Lebih Baik dari pada Sebelum Krisis 2008 Berdasarkan Sektor Industri
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2009 Lebih Baik dari pada Sebelum Krisis 2008 Berdasarkan Total Assets 10%
38% 1
30% 33% 10% Jasa Keuangan 20% 30% Jasa Non Keuangan Riil
0%
1
40%
0%
95%
<500M 20%500M-1T 10% 30%
0%
40% 60% 80% 5-10TH >10TH
PEFINDO CEO Survey 2010
100%
1T-5T 40%
50%
>10T
27%
17%
1 9%
20% <5TH
45% 23%
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit sebagai Prioritas Berdasarkan Total Pedapatan
5% 0%
0%
5%
5T-10T
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2009 Lebih Baik dari pada Sebelum Krisis 2008 Berdasarkan Lam a Operasi
1
18%
10% <50M 250M-1T >5T
26%
19% 20% 50M-250M 1T-5T
hal 2/8
30%
Dari 11 faktor yang dianggap memberikan kontribusi terhadap pemulihan aktivitas bisnis di tahun 2009, 3 faktor diantaranya dianggap memberikan kontribusi terbesar terhadap pemulihan aktivitas bisnis di tahun 2009 yaitu likuiditas/kredit perbankan (21% responden), daya beli masyarakat (20% responden) dan stabilitas nilai rupiah (13% responden). Faktor yang Dianggap Memberikan Kontribusi terhadap Pemulihan Aktivitas Bisnis di Tahun 2009 13%
46%
Stabilitas nilai tukar Rupiah Likuiditas/kredit perbankan Daya beli masyarakat Lain-lain (8 item)
21%
20% Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit sebagai Prioritas Pertam a berdasarkan Sektor Industri
38% 1
9% 8% 10% Jasa Keuangan 20% 30% Jasa Non Keuangan Riil
0%
40%
Porsi Responden yang Mem ilih Likiditas/ Kredit sebagai Prioritas Berdasarkan Total Assets
1
0%
0%
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit sebagai Prioritas Pertam a Berdasarkan Lam a Operasi
1
15% 8% 10%
20%
30%
<500M
500M-1T
5T-10T
>10T
40%
50%
1T-5T
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit sebagai Prioritas Berdasarkan Total Pedapatan
17%
27%
17%
1
20%
44%
29%
9%
26%
19%
0% 0% 0%
5% <5TH
10% 15% 20% 5-10TH >10TH
PEFINDO CEO Survey 2010
25%
10% <50M 250M-1T >5T
20% 50M-250M 1T-5T
hal 3/8
30%
Penilaian Rata-rata atas Tingkat Perbaikan Variabel Makro pada 2009 (Skala 1 - 10) 7.6
Stabilitas Rupiah
7.4
7.4
7.2
7.2
Pasar Modal
7.0
6 .8
6 .8
6 .6
Persepsi internasional Daya beli masyarakat Harga komoditi
6 .5
6 .6 6 .4 6 .2 6 .0
P e nila ia n R a t a - ra t a a t a s T ingk a t P e rba ik a n S t a bilit a s R upia h da n P a s a r M o da l pa da 2 0 0 9 B e rda s a rk a n S e k t o r Indus t ri ( S k a la 1 - 10 )
9. 0
9.0 8.0
P e nila ia n R a t a - ra t a a t a s T ingk a t P e rba ik a n S t a bilit a s R upia h da n P a s a r M o da l pa da 2 0 0 9 B e rda s a rk a n T o t a l A s s e t s ( S k a la 1 - 10 )
7.7
7.2
7.3
7. 9
7.7 8. 0
7. 2
6.6
7.0
7. 5 6. 8
5.7
7. 3
7. 2
7. 5
6. 5
7. 0
6.0
7. 4
7. 0
6. 0
Stab. Rupiah
5.0 4.0 3.0
Stab. Rupiah
5. 0 4. 0 3. 0
P asar M o dal
2.0 1.0 0.0
P asar M o dal
2. 0 1. 0 0. 0
Riil
Jasa Non Keuangan
Jasa Keuangan
<500M
7. 3 6. 7
7. 0
1T- 5T
5T- 10T
>10T
1T
P e nila ia n R a t a - ra t a a t a s T ingk a t P e rba ik a n S t a bilit a s R upia h da n P a s a r M o da l pa da 2 0 0 9 B e rda s a rk a n La m a O pe ra s i ( S k a la 1 - 10 ) 8. 0
500M-
7. 4
P e nila ia n R a t a - ra t a a t a s T ingk a t P e rba ik a n S t a bilit a s R upia h da n P a s a r M o da l pa da 2 0 0 9 B e rda s a rk a n T o t a l P e nda pa t a n ( S k a la 1 - 10 ) 9. 0
6. 9
8. 0
7. 2 6. 7
7. 0
7. 7 7. 2
7. 4
7. 6
7. 2 6. 6
6. 3
6. 9
6. 0
6. 0 5. 0
Stab. Rupiah
5. 0
Stab. Rupiah
4. 0 3. 0
P asar M o dal
2. 0 1. 0 0. 0
4. 0 3. 0
P asar M o dal
2. 0 1. 0 0. 0
0. 0
<50M
0. 0
<5TH
5-10TH
>10TH
PEFINDO CEO Survey 2010
50M-
250M-
250M
1T
1T- 5T
>5T
hal 4/8
Ekspektasi Bisnis 2010 84% dari responden menjawab bahwa kondisi tahun 2010 akan membaik dibandingkan dengan tahun 2009. Ekspektasi Aktivita s Bisnis Utama di tahun 2010 1% 0%
15%
84% Lebih baik dari tahun 2009. Masih sama seperti tahun 2009. Lebih buruk dibandingkan tahun 2009. Tidak tahu
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2010 akan Lebih Baik Berdasarkan Total Assets
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2010 akan Lebih Baik Berdasarkan Sektor Industri 40% 1
20%
1
38% 0%
10%
20% 30% Jasa Keuangan Jasa Non Keuangan Riil
40%
50%
0%
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2010 akan Lebih Baik Berdasarkan Lam a Operasi
21%
10% <500M
20% 500M-1T
5T-10T
>10T
11%
20% <5TH
40% 60% 80% 5-10TH >10TH
PEFINDO CEO Survey 2010
100%
38%
30% 1T-5T
11%
0% 0%
6%
1
6% 0%
19%
40%
Porsi Responden yang Menganggap Kondisi 2010 akan Lebih Baik Berdasarkan Total Pedapatan
93% 1
15%
10% <50M 250M-1T >5T
15%
27%
20% 50M-150M 30% 1T-5T
35%
40%
hal 5/8
Beberapa faktor yang menjadi kontributor utama meningkatkannya ekspektasi peningkatan aktivitas bisnis di tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 adalah likuiditas/kredit perbankan (20% responden), daya beli masyarakat (20% responden) dan stabilitas nilai rupiah (16% responden). Faktor yang Dipandang Sebagai Kontributor Utama Peningkatan Aktivitas Bisnis 2010 dibandingkan 2009 16% Stabilitas nilai tukar Rupiah Likuiditas/kredit perbankan Daya beli masyarakat Lain-lain (8 item)
44% 20%
20% Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit dan Daya Beli sebagai Prioritas Pertam a berdasarkan Sektor Industri 75%
80% 70% 60%
Likuiditas
45%
50%
35%
40% 30% 15%
20%
15%
Daya Beli
5%
10% 0%
Riil
Jasa Non Keuangan
Jasa Keuangan
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
50%
30%
80%
15%
500M -1T
1T -5T
Daya Beli
20% 0% 0%
5%
10%
>10T
45% 35%
30%
Likuiditas
25% 20%
20%
15% 15% 10%
10%
0%
5T -10T
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit dan Daya Beli sebagai Prioritas Pertam a berdasarkan Total Pendapatan
20%
40%
5%5%
0% <5T H
5-10T H
>10T H
PEFINDO CEO Survey 2010
Daya Beli
0%0%
40% Likuiditas
60%
Likuiditas
20% 15% 10%
50%
90%90%
30%
25%
<500M
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit dan Daya Beli sebagai Prioritas Pertam a berdasarkan Lam a Operasi 100%
Porsi Responden yang Mem ilih Likuiditas/ Kredit dan Daya Beli sebagai Prioritas Pertam a berdasarkan Total Assets
<50M
50M-150M
250M-1T
1T-5T
>5T
hal 6/8
Daya Beli
Sebagian besar responden memperkirakan pertumbuhan pendapatan usaha, laba usaha dan laba bersih masing-masing antara 10% - 25%. Proporsi responden yang berekspektasi pertumbuhan 10%-25% pada pendapatan usaha adalah 49%, pada laba usaha 42% dan pada laba bersih 36%. Poporsi Responden terhadap Ekspektasi Pertumbuhan Pendapatan Usaha,Laba Usaha dan Laba Bersih pada tahun 2010 Laba Usaha
Pendapatan Usaha
5%
< 5%
5%
5% 14%
20%
21%
Laba Bersih < 5%
10%
5% - <10% 10% - <25%
10% - <25%
29%
25% - <50%
24%
8%
5% - <10% 10% - <25% 25% - <50%
25% - <50%
42%
49%
< 5%
9%
13%
5% - <10%
36%
>50%
>50%
>50%
P o rs i R e s po nde n M e nurut S e k t o r Indus t ri pa da M a s ing- m a s ing E k s pe k t a s i P e rt um buha n P e nda pa t a n 2 0 10
25%
P o rs i R e s po nde n M e nurut T o t a l A s s e t s pa da M a s ing- m a s ing E k s pe k t a s i P e rt um buha n P e nda pa t a n 2 0 10
25%
23%
20%
20%
17%
15% 8% 6%5%
8% 7% 4%
2% 3% 0%
4% 1% 0%
0% < 5%
5%- <10%
10%- <25%
20% 16%
25%- <50%
>50%
Jasa No n Keuangan
5% Jasa Keuangan
9%
10%
10% 8% 6% 4%
6% 4% 2%2% 1%
500M -5T 3% 1% 1%
>5T
0% < 5%
P o rs i R e s po nde n M e nurut La m a O pe ra s i pa da M a s ing- m a s ing E k s pe k t a s i P e rt um buha n P e nda pa t a n 2 0 10
50%
<500M
15%
11%
10% 5%
Sekto r Riil
5% - <10%
10% - <25%
25% - <50%
>50%
P o rs i R e s po nde n M e nurut T o t a l P e nda pa t a n pa da M a s ing- m a s ing E k s pe k t a s i P e rt um buha n P e nda pa t a n 2 0 10
25%
46%
21%
40% <5TH
30% 20%
0%0%
3% 0%
5% 0%1%
5% >10TH
5% - <10%
10% - <25%
25% - <50%
10%
0%0%
0% < 5%
13%
11%
19%
5-10TH 4% 0%1%
<250M
15% 14%
15%
20% 10%
20%
>50%
2% 2% 1%
2%
3% 1% 1%
25%- <50%
>50%
>1T
0% < 5%
PEFINDO CEO Survey 2010
250M -1T
5%
4%4%
5%- <10%
10%- <25%
hal 7/8
Mayoritas responden merencanakan melakukan ekspansi melalui peningkatan kapasitas, yakni 42% dari responden. Pilihan kedua dan ketiga adalah melalui penambahan lini sebanyak 23% responden dan merger sebanyak 14%. Tindakan Korporasi Apa yang Akan dilakukan pada Tahun 2010? 21% Espansi via kapasitas Tambah lini
42% 14%
Ekspansi via merger Lain-lain (9 item)
23% Porsi Responden yang Mem ilih Ekspansi Melalui Peningkatan Kapasitas berdasarkan Sektor Industri
30% 1
Porsi Responden yang Mem ilih Ekspansi Melalui Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Total Assets 13%
1
25%
20% 38%
3%
25%
43% 0%
10%
Jasa Keuangan 20% 30% Jasa Non Keuangan Riil
40%
50%
0%
Porsi Responden yang Mem ilih Ekspansi Melalui Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Lama Operasi
10%
20%
30%
<500M
500M-1T
5T-10T
>10T
1T-5T
Porsi Responden yang Mem ilih Ekspansi Melalui Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Total Pedapatan 13% 1
98% 1
0% 0% 0%
0%
50% 100% <5TH 5-10TH >10TH
PEFINDO CEO Survey 2010
150%
40%
25%
13% 13% 10% <50M 250M-1T >5T
20%
30% 50M-150M 1T-5T
35%
40%
hal 8/8
