Sanofi-aventis press release

Sanofi-aventis press release Paříž, 31. října 2007

Skvělé výsledky třetího čtvrtletí 2007: celoroční nárůst příjmů Upravené čisté příjmy1 po vynětí vybraných položek2: 2007 Q3:

1,883 milionů (nárůst o 10.8%), tj. 1,40 euro na akcii (nárůst o 11.1%), nebo $2,587 milionů3 (nárůst o 19.5), tj. 1,923 USD na akcii (nárůst o 19.3%)

2007 9 měsíců:

5,532 milionů (nárůst o 6.3%), tj. 4,10 euro na akcii (nárůst o 5.9%), nebo $7,435 milionů3 (nárůst o 14.9%), tj. 5,503 USD na akcii (nárůst o 14.3%)

Abychom mohli podat obraz o reálných ekonomických výsledcích, předkládáme zde upravenou1 výsledovku. Také předkládáme upravené čisté příjmy a upravené EPS (vyjma vyňatých položek) v amerických dolarech3 , aby vše bylo snáze porovnatelné s většinou farmaceutických koncernů.Konsolidovaná výsledovka za prvních devět měsíců 2007 je v přílohách. Čistý příjem za prvních devět měsíců roku 2007 byl 4 510 milionů euro oproti 3 431 milionům euro ve srovnatelném období roku 2006.

Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2007 Zvýšení o 4,4% na srovnatelné bázi (o 1,8% podle vykázáných údajů) na 7 025 milionu euro ® Zvýšení čistého farmaceutického prodeje o 6,4% s vynětím dopadu generik Ambien IR v USA ® 4 a Eloxatin v Evropě odpovídají předchozímu čtvrtletí. Nárůst čistého prodeje vakcín o 49,2% zahrnuje distribuci vakcín proti chřipce, která proběhla dříve než v roce 2006.

Pokračují opatření k snížení nákladů Další snižování obecných a prodejních nákladů ve třetím čtvrtletí pokračovalo. Poměr prodejních a obecných nákladů k čistému prodeji klesl za devět měsíců (do konce září 2007) na 26,3% ve srovnání s 27,9% za srovnatelné období roku 2006.

Hlavní události čtvrtletí ®

Plný dopad obnovení ochrany léku Plavix v USA ® Akcelerace růstu prodeje léku Plavix v Japonsku, nedávno byl rozšířen okruh schváleného použití léku ® ® Uvedení přípravku Lantus SoloStar v USA 17. září proběhla prezentace portfolia výzkumu a vývoje (R&D)

Program nákupu vlastních akcií Ve třetím čtvrtletí bylo nakoupeno 11,7 milionu kusů akcií za cenu 706 milionu euro

V celoročním plánu růstu 2007 se upravená EPS (s vynětím vybraných položek) zvýšila z 9% na 10%, a to na základě výše uvedených údajů (viz str. 11) 1 2 3

4

Definice finančních ukazatelů najdete v příloze. Viz příloha 5 Údaje v USD získány převodem údajů v Euro při průměrném směnném 2006) a 1,344 za 9 měsíců do konce září 2007 (1,244 za 9 měsíců do konce září 2006) ® ® S vynětím čistého prodeje Ambienu IR v USA (od dubna) a Eloxatinu v Evropě

Sanofi-aventis www.sanofi-aventis.com Media Relations: Tél. : (+) 33 1 53 77 44 50 E-mail : [email protected] Investor Relations : Tél. : (+) 33 1 53 77 45 45 E-mail : [email protected]

kurzu:

1,374

za

Q3

2007

(1,274

za

Q3

Čistý prodej za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje o růstu prodeje v této zprávě pro tisk jsou uvedeny na srovnatelném základě1.

Sanofi-aventis ve třetím čtvrtletí (Q3) dosáhla čistého prodeje za 7 025 milionu euro, to je zvýšení o 4,4%. Změny směnných kurzů měly negativní účinek o 2,4 bodu, změny ve struktuře obchodní skupiny měly negativní dopad o 0,2 bodu. Podle vykázaných údajů (nehledě na srovnatelnost) čistý prodej vzrostl o 1,8 %. Čistý prodej za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil 21 141 milionu euro, to je nárůst o 4,5%. Změny směnných kurzů měly negativní účinek o 3,7 bodu, změny ve struktuře obchodní skupiny měly negativní dopad o 0,2 bodu. Po započtení těchto dopadů byl čistý růst prodeje podle vykázaných údajů (nehledě na srovnatelnost) 0,6%. basis.

Čistý prodej podle segmentů odbytu - farmacie Čistý prodej ve farmaceutickém sektoru klesl o 0,3% na 6 082 milionu euro. Čistý prodej nejlepších 15 produktů stoupl o 0,4% na 4 120 milionu euro, což představuje 67,7% čistého prodeje farmaceutického sektoru oproti 67,3% ve srovnatelném období roku 2006. Nebýt dopadu příchodu generik zaznamenalo růst o 10,8%.

4

®

Ambienu

IR v USA a Eloxatinu

®

v Europě, nejlepších 15 produktů by

Čistý prodej ve farmaceutickém sektoru za prvních devět měsíců končících koncem září činil 19 012 milionu euro, to je nárůst o 2,4%. Čistý prodej nejlepších 15 produktů stoupl o 4,4% na 12 897 milionu euro, což představuje 67,8% čistého prodeje farmaceutického sektoru oproti 66,5% ve srovnatelném období roku 2006. 3

®

Nebýt dopadu příchodu generik Ambienu zaznamenalo do konce září růst o 11,1%.

IR v USA a Eloxatinu

®

v Evropě, nejlepších 15 produktů by

Změna na srovnatelném základě

Milion €

Lovenox®

633

+12.6%

1,938

+12.1%

Plavix®

614

+12.9%

1,815

+8.0%

518

+30.8%

1,479

+28.1%

Taxotere

475

+13.9%

1,398

+11.0%

Stilnox®/Ambien®/Ambien CR™

207

-59.1%

1,065

-20.8%

383

-4.5%

1,156

-6.0%

Copaxone

301

+19.9%

897

+19.3%

Aprovel®

267

+6.0%

803

+7.9%

®

159

+7.4%

558

+14.6%

®

Tritace

168

-25.3%

546

-21.0%

Amaryl®

94

-8.7%

291

-12.3%

82

+1.2%

249

-5.0%

Nasacort

61

+7.0%

227

+16.4%

Actonel®

79

-8.1%

239

-9.1%

79

5.3%

236

4.4%

4,120

+0.4%

12,897

+4.4%

3,996

+10.8%

12,500

+11.1%

Lantus

® ®

Eloxatin

® ®

Allegra

®

Xatral

®

®

Depakine

CELKEM TOP 15 PRODUKTŮ


2007 Čistý prodej za prvních 9 měsíců

Čistý prodej za Q3 2007

®

CELKEM TOP 15 PRODUKTŮ s vynětím Eloxatinu v Evropě a Ambienu® IR v USA (od dubna)

Čistý prodej farmaceutických produktů ve třetím čtvrtletí klesl o 1,7% na 1 962 milionu euro. Za prvních devět měsíců (do konce září) čistý prodej ostatních farmaceutických produktů klesl o 1,6% na 6 115 milionu euro, oproti 5 ® 6 214 milionu euro ve srovnatelném období 2006 (čistý prodej přípravku Ketek činil 46 milionu, vs. 108 milionu euro koncem září 2006). 5

Čistý prodej ve srovnatelném období Strana 2 z 24

Geografické rozdělení konsolidovaného čistého prodeje podle nejúspěšnějších 15 produktů

Evropa


USA


Ostatní země


181

+9.7%

384

+14.6%

68

+9.7%

428

+9.2%

44

+10.0%

142

+26.8%

160

+21.2%

307

+34.6%

51

+41.7%

208

+18.9%

176

+8.0%

91

+15.2%

Stilnox /Ambien /Ambien CR™

22

-8.3%

165

-63.9%

20

-20.0%

Eloxatin®

89

-38.6%

247

+12.3%

47

+30.6%

81

+14.1%

206

+24.1%

14

-

Aprovel

209

+5.0%

-

-

58

+9.4%

Allegra®

11

+10.0%

87

-4.4%

61

+29.8%

Tritace

116

-3.3%

0

-

52

-49.0%

Amaryl®

26

-31.6%

2

-50.0%

66

+8.2%

40

-11.1%

26

+13.0%

16

+23.1%

8

+14.3%

47

+9.3%

6

-14.3%

50

-13.8%

-

-

29

+3.6%

54

+3.8%

-

-

25

+8.7%

Čistý prodej za 3. čtvrtl.2007 (mil. euro ) Lovenox® Plavix

®

Lantus® ®

Taxotere ®

®

®

Copaxone ®

®

®

Xatral

®

Nasacort Actonel®

®

Depakine

Evropa


USA


Ostatní země


555

+7.4%

1,184

+14.3%

199

+13.1%

1,282

+6.5%

130

-13.3%

403

+23.6%

459

+18.6%

879

+30.6%

141

+48.4%

Taxotere

610

+13.8%

522

+5.9%

266

+15.2%


65

-9.7%

930

-22.9%

70

+4.5%

295

-33.0%

735

+9.1%

126

+8.6%

Copaxone

240

+15.9%

613

+21.4%

44

+10.0%

Aprovel®

Čistý prodej za prvních devět měsíců 2007 (mil. euro) Lovenox® Plavix

®

Lantus® ®

Eloxatin

® ®

627

+5.4%

-

-

176

+18.1%

®

46

+7.0%

295

+9.7%

217

+24.0%

®

Tritace

355

-8.5%

1

-91.7%

190

-34.7%

Amaryl®

90

-36.2%

6

-45.5%

195

+8.3%

126

-23.6%

79

+27.4%

44

+25.7%

34

9.7%

172

+19.4%

21

+5.0%

153

-17.3%

-

-

86

+10.3%

161

+1.3%

-

-

75

+11.9%

Allegra

®

Xatral

Nasacort® ®

Actonel

®

Depakine

Strana 3 z 24

Komentář k jednotlivým produktům ®

Čistý prodej Lovenoxu , předního heparinu s nízkou molekulární vahou, stoupl v tomto čtvrtletí o 12,6% na 633 milionu, díky zvýšenému používání při profylaxi v USA, kde tento produkt zaznamenal růst čistého prodeje o 14,6% na 384 milionu Euro. V Evropě a v regionu "Ostatní země" tento přípravek zaznamenal růst o 9,7%. ®

Ve Spojených státech se nyní Lovenox prodává i jako prostředek pro léčbu pacientů s akutním zvýšením infarktem myokardu S-T segmentu (STEMI), což ještě více posiluje náskok produktu nad nefrakčními hepariny. Žádost o povolení tohoto léku pro léčbu stejné indikace v Evropě v posledním čtvrtletí 2006 neuspěla. Závěry jednoročních studií ExTRACT-TIMI 25 a STEEPLE prezentované během telekonference na kongresu ® Evropské kardiologické společnosti (ESC) ve Vídni začátkem září potvrdily jasnou klinickou převahu Lovenoxu ve srovnání s nefrakčním heparinem u pacientů s akutním infarktem myokardu způsobeným zvýšením ST segmetnu (STEMI). ®

Lantus , přední světová značka inzulínu, pokračuje ve svých skvělých obchodních výsledcích: čistý prodej stoupl ® o 34,6% ve Spojených státech, o 21,2% v Evropě a o 41,7% ve zbytku světa. SoloSTAR , nové aplikační pero na ® ® jedno použití pro Lantusu a/nebo rychle působícího inzulínu Apidra je nyní dostupné ve většině evropských ® ® zemí. Ve Francii, jedné prvních zemí, kde byl Lantus SoloSTAR k dostání, vedlo uvedení tohoto nového ® ® ® aplikačního pera k zvýšení prodeje Lantusu ve třetím čtvrtletí. V USA byl Lantus SoloSTAR uveden v ® červenci, což podpořilo růst prodeje Lantusu . ®

Taxotere vykázal ve třetím čtvrtletí velký růst - v Evropě 18,9 % a v "Ostatních zemích" 15,2 %. V USA čistý prodej tohoto přípravku vzrostl o 8,0%. Počátkem září byly na 12. světové konferenci o rakovině plic v Soulu představeny výsledky meta-analýzy dat o jednotlivých pacientech s názvem DOCMA-LC (DOCetaxel Meta-Analysis in Lung Cancer). Do této meta-analýzy ® bylo začleněno 2 867 pacientů z několika klinických testů. Analýza prokázala výrazný pozitivní vliv Taxotere ve srovnání s vinca-alkaloidními léčivy při prvotní léčbě pacientů s pokročilou rakovinou plic (ne malých buněk). ®

Americká FDA (Food and Drug Administration) schválila Taxotere ve spojení s cisplatinem a 5-fluorouracilem pro (neo-adjuvans) terapii pacientů s lokálně pokročilým karcinomem dlaždicových buněk na hlavě a krku před zahájením chemoradioterapie a před chirurgickým zákrokem. I v Evropě v říjnu Výbor pro medicínské produkty ® pro lidi při Evropské lékařské agentuře (EMA) schválil Taxotere pro tuto indikaci. ®

Ambien CR™ vykazuje silnou odolnost vůči generikům Ambienu IR a ve třetím čtvrtletí si v USA vybojoval čistý prodej za 176 milionu USD. Čistý prodej Ambienu CR™ za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil ® celkem 561 milionu USD. Podle očekávání čistý prodej Ambien IR, po skončení patentové ochrany v USA 20. dubna 2007 výrazně klesl - ve třetím čtvrtletí činil 35 milionu, ačkoliv ve stejném období roku 2006 to bylo 352 ® milionu. V Japonsku se prodej přípravku Myslee (který není v sanofi-aventis konsolidovaný) ve třetím čtvrtletí zdvihl o 8,7% na 29 milionu. Za prvních devět měsíců roku (do konce září) prodej produktu stoupl o 11,2% na 84 milionu. ®

V USA Eloxatin , přední přípravek na léčbu rakoviny tlustého střeva jako adjuvans a ve fázi metastázy, ® zaznamenal čistý nárůst prodeje 12,3% na 247 milionu euro. V Evropě pokračuje zavádění generik Eloxatinu na trh, nyní už je zasaženo několik zemí včetně Německa, Británie, Itálie, Španělska a Francie. Evropský prodej ® tohoto produktu poklesl ve třetím čtvrtletí o 38,6% na 89 milionu euro. V regionu "Ostatní země" Eloxatin zaznamenal dobrý výkon, čistý prodej stoupl o 30,6% na 47 milionu euro. ®

Prodej Tritace ve třetím čtvrtletí klesl o 25,3% na 168 milionu euro, jelikož v Kanadě byla na trh uvedena generika tohoto produktu.

Strana 4 z 24

®

Čistý prodej přípravku Acomplia činil ve třetím čtvrtletí 21 milionu euro a celkem za prvních devět měsíců roku ® 58 milionů euro. Klinické testy ukázaly, že Acomplia dokáže účinně redukovat HbA1c v míře srovnatelné s orálními antidiabetiky. Kromě toho je její účinek udržitelný a spojený se ztrátou váhy. Sanofi-aventis se rozhodla výrazně rozšířit současný program vývoje léků na diabetes 2 typu, takže zahrne více než 5 700 pacientů. Nový program vývoje léků na diabetes v zásadě doplňuje hlavní stávající léčbu (metformin, sulfonylurea a insulin) a zahrnuje komparativní studii sitagliptinu, poslední schválené látky. Výsledky vývoje v oblasti diabetes typu 2 se očekávají v roce 2009, kdežto výsledky v oblasti kombinace fixních rimonabant/metforminu se čekají v roce 2010. Xyzal®, nový orální antihistamin na předpis, podávaný jednou denně, se používá na interní i externí alergie a na chronickou idiopatickou urtikarii. V USA ho sanofi-aventis a UCB uvedli na začátku října. Tento produkt se ukázal být velmi efektivní při léčbě symptomů alergií, je určen pro dospělé a pro děti od šesti let.

Celosvětový prodej Plavixu® a Iscoveru®: Milion €

Q3 2007

Evropa

450

Změna na srovnatelném základě +6.6%

USA

797

Ostatní země CELKEM

1,350

Změna na srovnatelném základě +5.4%

+126.4%

2,159

+23.9%

213

+23.8%

601

+21.2%

1,460

+54.3%

4,110

+16.8%

2007 9 měsíců

19. června 2007 okresní soud okresu New York jih potvrdil platnost a vymahatelnost amerického patentu na ® clopidogrel bisulfát, aktivní složku léku Plavix , a vydal trvalý zákaz uvádět na trh v USA generika clopidogrel bisulfátu, dokud nevyprší patent. Apotex v srpnu 2006 uvedl na trh generikum clopidogrel bisulfátu načež okresní soud okresu New York jih vydal dočasné opatření, jímž nařídil firmě Apotex pozastavit další prodej generika clopidogrel bisulfátu, aniž však nařídil stáhnout z trhu již distribuované produkty. V USA je tak tento patent nyní chráněn až do vypršení v listopadu 2011. ®

V USA si ve třetím čtvrtletí Plavix získal zpět svůj trh, který ztratil, když 8. srpna 2006 bylo na trh uvedeno jeho generikum. Prodej produktu dosáhl 1 083 milionu USD ve srovnání s 477 milionu USD ve třetím čtvrtletí 2006. ® Za prvních devět měsíců roku (do konce září) prodej Plavixu stoupl o 23,9% na 2 892 milionu USD. ®

V září FDA schválila 300mg tablety Plavix , které usnadní podávání léku pacientům s akutním koronárním syndromem, jak to doporučila (ve spojení s aspirinem) American College of Cardiology (Americký institut kardiologie) a American Heart Association (Americká asociace srdečních onemocnění). ®

V Evropě čistý prodej Plavix za třetí čtvrtletí stoupl o 6,6% na 450 milionu euro, stále ještě pod vlivem paralelního dovozu v Německu. Ve zbytku světa tento přípravek zažíval robustní vzestup o 23,8%, na 213 milionu euro. V Japonsku byl v květnu zrušen dvoutýdenní limit na předpisy léků, který předtím úřady zavedly. To urychlilo růst čistého prodeje, který dosáhl za třetí čtvrtletí 17 milionů, ve srovnání s pouhým 1 milionem euro ve třetím čtvrtletí 2006. Čistý prodej ® Plavixu v Japonsku za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) činil 34 milionu euro ve srovnání se 7 ® miliony euro ve stejném období roku 2006. V říjnu Japonské úřady schválily používání Plavixu pro pacienty s koronárním syndromem (nestabilní angina pektoris, non-ST infarkt myokardu), u kterých se počítá s PCI ® (zákrokem skrze kůži). Plavix je prvním lékem, který byl pro tuto indikaci v Japonsku schválen.

Strana 5 z 24

Světový prodej přípravků Aprovel®/ Avapro®/ Karvea®

Milion € Evropa USA Ostatní země CELKEM

®

®

Q3 2007


2007 9 měsíců


229

+6.5%

689

+6.3%

128

+8.5%

378

+8.3%

105

+12.9%

304

+17.4%

462

+8.5%

1,371

+9.2%

®

Světový prodej přípravků Aprovel /Avapro /Karvea za třetí čtvrtletí zaznamenal vzestup o 8,5% na 462 milionu euro. V USA tento produkt ve třetím čtvrtletí dosáhl nárůstu čistého prodeje o 8,5%. ®

18.dubna poradní výbor FDA pro choroby srdce a ledvin doporučil schválit Avalide jako počáteční prostředek pro ® léčbu hypertenze. Avalide je kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu a je schválen pro léčbu hypertenze u ® pacientů s krevním tlakem neregulovaným monoterapií. Pokud dojde ke schválení, novou indikací pro Avalide bude počáteční léčba hypertenze u pacientů, u nichž by monoterapií zřejmě nebyl dosažen cílový krevní tlak.

Strana 6 z 24

Čistý prodej podle segmentů odbytu - vakcíny pro lidi Konsolidovaný čistý prodej v odbytovém segmentu vakcíny pro lidi za třetí čtvrtletí vzrostl o 49,2 % na 943 mil. euro. Odbytu pomohlo, že s distribucí vakcín proti chřipce se začalo dříve než v roce 2006, kdy velká část zásilek byla odložena až do posledního čtvrtletí. V důsledku toho se čistý prodej vakcín proti chřipce zvedl v tomto čtvrtletí o 117,3% na 365 milionu euro. TM

®

Adacel (přípravek pro dospělé a dospívající posilující odolnost proti tetanu-záškrtu-černému kašli) a Menactra si ve třetím čtvrtletí také vedly velmi dobře, čistý prodej stoupl o 75,9% na 77 milionu euro o 124,9% na 165 ® milionu euro. V říjnu FDA prodloužila licenci na přípravek Menactra pro děti od 2 do 10 let. Původní licence získaná v roce 2005 se vztahovala na očkování dospívajících a dospělých, tj lidí ve věku 11 až 55 let. Konsolidovaný čistý prodej vakcín pro lidi za prvních devět měsíců roku (do konce září) vzrostl o 28,3% na 2 129 ® milionu euro. Za tuto dobu čistý prodej přípravku Menactra stoupl o 89,0% na 344 milionu euro a čistý prodej TM přípravku Adacel vzrostl o 69,2% na 195 milionu euro.

Milion €





Vakcíny proti obrně, černému kašli a spavé nemoci

147

-14.0%

518

+6.6%

Vakcíny jako druhá injekce pro dospělé

113

+43.0%

332

+35.5%

Vakcíny proti meningitidě a zápalu plic

190

+95.9%

397

+66.8%

Cestovní a jiné endemické vakcíny

88

+11.4%

251

+13.1%

Vakcíny proti chřipce

365

+117.3%

521

+37.5%

Ostatní vakcíny

40

+5.3%

110

+22.2%

CELKEM

943

+49.2%

2,129

+28.3%

Ve třetím čtvrtletí prodeje u Sanofi Pasteur MSD, společného podniku (joint venture) s Merck & Co v Evropě, ® prudce vzrostly podle vykázaných údajů (o 79,2%) na 324 milionu euro, díky úspěšnému uvedení léku Gardasil , který dosáhl čistého prodeje 101 milionu euro. ®

Gardasil , první vakcína proti papiloma viru (který způsobuje rakovinu krku) prodává Sanofi Pasteur MSD v 19 ® evropských státech. Dnes je Gardasil zaváděn v 9 evropských zemích. Za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) Sanofi Pasteur MSD zaznamenala čistý prodej za 669 milionu ® euro, tj. zvýšení o 43,1% podle vykázaných údajů (bez ohledu na srovnatelnost). Čistý prodej Gardasilu za toto období byl 182 milionu euro. Prodej Sanofi Pasteuru MSD není sanofi-aventis konsolidován.

Strana 7 z 24

Čistý prodej podle geografických oblastí





Evropa

2,978

+1.0%

9,128

-0.3%

USA

2,449

+6.1%

7,293

+8.1%

Ostatní země

1,598

+8.5%

4,720

+9.3%

7,025

+4.4%

21,141

+4.5%

Milion €

CELKEM

Evropa ve třetím čtvrtletí zaznamenala mírný nárůst, stále je však ovlivněna poklesem čistého prodeje ve Francii a Německu. Za prvních devět měsíců roku (do konce září) čistý prodej poklesl o 0,3%, kvůli uvedení generik ® Eloxatinu , což vymazalo asi 1,6% růst prodeje v tomto období. ®

V USA čistý prodej za třetí čtvrtletí vzrostl o 6,1% navzdory plnému dopadu uvedení generik léku Ambien IR, ® jehož patent vypršel 20. dubna 2006. S vynětím dopadu generik Ambienu IR činil růst čistého prodeje v USA 23,4%, zejména díky vynikajícím výsledkům vakcín pro lidi. Za prvních devět měsíců roku (do konce září), čistý ® prodej vzrostl o 8,1%, nebo - pokud vyjmeme dopad generik Ambienu IR od dubna - o 18,2%. V regionu "Ostatní země" stouply ve třetím čtvrtletí čisté prodeje o 8,5%, zejména díky Latinské Americe, Japonsku, Blízkému východu a Africe.Japonsko si ve třetím čtvrtletí vedlo obzvlášť dobře, zaznamenalo ® dvojciferný růst díky zvýšení prodeje Plavixu . Za prvních devět měsíců roku (do konce září) čistý prodej v "ostatních zemích" stoupl o 9,3%.

Strana 8 z 24

Upravená konsolidovaná výsledovka (přiznání příjmů) Upravená konsolidovaná výsledovka je v příloze 3. Definice “upravených čistých příjmů” je v příloze 1 a uvedení konsolidované výsledovky v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou v příloze 4.

Třetí čtvrtletí roku 2007 Čistý prodej dosažený sanofi-aventis ve třetím čtvrtletí 2007 vzrostl podle vykázaných údajů (nehledě na srovnatelnost) o 1,8 % na 7 025 mil. euro. Hrubý zisk byl 5 420 mil. euro. Poměr hrubého zisku byl 77,2%, ve srovnání s 76,8% ve třetím čtvrtletí roku ® 2006. Příjem z licenčních poplatků se zdvihl o 23,7%, zvláště kvůli nárůstu čistého prodeje Plavixu v USA oproti třetímu čtvrtletí 2006 (kdy produkt čelil konkurenci generika) a navzdory ukončení licenčních poplatků za fipronil. ® Poměr prodejních nákladů vůči čistému prodeji se zvýšil z 26,7 % na 27,0%, díky nástupu generik léku Ambien IR v USA. Opatření provedená ve Francii, Německu a USA v roce 2006 spolu s pokračující úspornou politikou přinesly další pokles prodejních a obecných nákladů v poměru k čistému prodeji na 25,0%, oproti 26,2% ze stejného období roku 2006. V absolutních pojmech, prodejní a obecné náklady byly o 2,9% nižší než ve třetím čtvrtletí 2006, činily 1 754 milionu euro. Provozní příjem - běžný 1 stoupl o 5,2%, a představoval 37,1% čistého prodeje ves rovnání s 36,0% ve třetím čtvrtletí 2006. Čisté finanční náklady činily 40 mil. euro oproti 53 mil. euro ve stejném období roku 2006. Náklady na úroky z úvěrů byly 64 mil. euro oproti 92 mil. euro ve třetím čtvrtletí roku 2006. Náklady na daň z příjmu činily 818 milionu euro, ve srovnání s 743 milionu euro ve třetím čtvrtletí roku 2006. Vykázaná míra zdanění byla 31,8%, ve srovnání s 30,6% ve srovnatelném období roku 2006. Snižování daní, které má přijít v roce 2008 v Německu, Španělsku a Británii vedlo k vyčlenění 51 milionů na čistou odloženou daň, zatímco čistých 21 milionů bylo odblokováno díky ukončení různých daňových sporů. Efektivní míra zdanění v tomto období byla 30,7%. Silný nárůst prodeje Plavixu® v USA přinesl 83,6% nárůst poměru k zisku partnerů, který dosáhl 213 milionu euro (116 milionu Euro bylo ve třetím čtvrtletí roku 2006). Po zdanění je podíl na zisku z regionů spravovaných ® ® BMS (především USA) v rámci aliance Plavix a Avapro 141 milionu Euro, oproti 56 milionu euro ve třetím čtvrtletí roku 2006. Příspěvek Merialu a Sanofi Pasteur MSD se ve srovnání s třetím čtvrtletím 2006 také relativně zvýšil. Minoritní podíly činily celkem 111 mil. euro oproti 100 mil. eurove třetím čtvrtletí 2006. Tato položka zahrnuje podíl na zisku před zdaněním vyplacený ve prospěch BMS z teritorií, která má pod sebou sanofi-aventis (107 mil. euro oproti 95 mil. eurove třetím čtvrtletí 2006). Upravené čisté příjmy stouply o 9,1% na 1 853 milionu euro zatímco upravený výnos na akcii (upravené EPS) byl 1,37 euro (8,7% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 1,26 euro), počítáno dle průměrného počtu nesplacených akcií, kterých bylo 1 349.3 milionu euro ve třetí čtvrtině roku 2007 a 1 348 milionu euro ve třetí čtvrtině 2006. S vynětím vybraných položek (viz přílohu 5), činil upravený čistý příjem 1 883 milionu euro, to je o 10,8% více než ve třetím čtvrtletí 2006, kdy to bylo 1 699 milionu euro, a upravený EPS byl 1,40 euro, což je o 11,1% více než ve třetím čtvrtletí 2006, kdy to bylo 1,26 euro. Vyjádřeno v dolarech3 a s vynětím vybraných položek, upravený čistý příjem činil 2 587 milionu USD, což je o 19,5% více, než ve třetím čtvrtletí roku 2006 a upravené EPS bylo 1,92 USD, což je o 19,3% více než ve třetím čtvrtletí 2006.

Strana 9 z 24

Prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) Za prvních devět měsíců roku 2007 (do konce září) Sanofi Pasteur MSD zaznamenala čistý prodej 21 141 milionu euro, tj. zvýšení o 0,6% podle vykázaných údajů (bez ohledu na srovnatelnost). Hrubý zisk činil 16 379 milionu euro, to je zvýšení o 0,4%. Poměr hrubého zisku byl 77,5%, oproti 77,6% ve srovnatelném období roku 2006. Poměr prodejních nákladů k čistémuprodeji byl v obou letech stabilní, dopad ® konkurence generik na prodej Ambienu IR byl částečně vyrovnán lepším produktovým mixem. Ostatní příjmy činily 845 milionu euro, což je méně než v roce 2006 (888 milionu euro), zejména kvůli ukončení licenčních poplatků za fipronil. Náklady na výzkum a vývoj vzrostly o 1,5% (4,4% pokud vyjmeme vliv změn kurzů). V prvních devíti měsících roku 2007 úsporná opatření zahájená v loňském roce pomohla snížit poměr prodejních a obecných nákladů k čistému prodeji na 26,3%, to je o 1,6 bodu níže než ve srovnatelném období 2006. Za prvních devět měsíců roku činily prodejní a obecné náklady 5 558 milionu euro, což je pokles o 5,3%, přičemž prodejní i obecné náklady poklesly ve shodné míře. Jiné běžné provozní příjmy (čisté bez výdajů) činily 200 milionu euro oproti 236 milionu euro ve srovnatelném období roku 2006. V tom je zahrnuto i 61 milionu euro (42 milionu euro po zdanění) jako náklady na harmonizace zdravotních a sociálních plánů pro bývalé zaměstnance Group v důchodu. Provozní příjem - běžný 1 stoupl o 4,1%, a představoval 36,2% čistého prodeje ve srovnání s 35,0% v prvních devíti měsících roku 2006. Byla započítána cena za restrukturalizaci - 50 milionu euro (35 milionu euro po zdanění) - spojená s probíhajícím plánem změn ve Francii, který byl zahájen v roce 2006. Ve srovnatelném období roku 2006 zahrnovala výsledovka i zisky 553 milionu euro, které přinesl zejména ® odprodej práv k přípravku Exubera (460 milionu euro, čili 384 milionu euro po zdanění) a odprodej zbývajících podílů v odvětví výživy pro zvířata (45 milionu euro čili 31 milionu euro po zdanění). Čisté finanční náklady činily 111 milionu euro oproti 146 milionu euro ve srovnatelném období roku 2006. Náklady na úroky z úvěrů byly 176 milionu euro ve srovnání s 250 miliony euro za prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006. Náklady na daň z příjmu dosáhly 2 108 milionu euro oproti 2 282 milionu euro za prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006. Vykázaná míra zdanění činila 28,1%, ve srovnání s 29,5% za prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006. Údaj z roku 2007 zahrnuje čistý příjem 244 milionu euro spojený se změnami plateb a s urovnáním daňových sporů a náklady na odloženou daň 51 mil. euro kvůli snižování daní v Německu, Španělsku a Británii. Údaj za rok 2006 byl ovlivněn nízkou daní z příjmu spojenou s výnosem z přípravku Exubera®. Efektivní míra zdanění za prvních devět měsíců roku 2007 byla 30,7%. Podíl na zisku obchodních partnerů činil 582 milionu euro oproti 509 milionu euro z prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006. Po zdanění činil podíl na zisku z teritorií spravovaných společností BMS v rámci partnerství ® ® Plavix & Avapro 376 milionu euro oproti 308 milionu euro za prvních devět měsíců roku (do konce září) 2006. ® Příspěvek od Sanofi-Pasteur MSD, která právě zaváděla na trh Gardasil , poklesl zatímco příspěvek Merialu stoupl. Minoritní podíly činily celkem 322 mil. euro oproti 290 mil. euro za prvních devět měsíců roku 2006. Tato položka zahrnuje podíl na zisku před zdaněním vyplacený ve prospěch BMS z teritorií, která má pod sebou sanofi-aventis (307 mil. euro oproti 277 mil. euro za prvních devět měsíců 2006). Upravené čisté příjmy klesly o 0,3% na 5,648 milionu euro zatímco upravený výnos na akcii (upravené EPS) byl 4,18 (0,7% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 4,21), počítáno dle průměrného počtu nesplacených akcií, kterých bylo 1 350,8 milionu euro za prvních devět měsíců roku 2007 a 1 346,1 milionu euro za prvních devět měsíců roku 2006. S vynětím vybraných položek (viz příloha 5) upravené čisté příjmy byly 5 532 mil. euro, což je nárůst o 6,3 % oproti tomuto údaji za prvních devět měsíců roku 2006, kdy to bylo 5 203 mil. euro a upravená EPS činila 4,10 euro (5,9% zvýšení oproti roku 2006, kdy to bylo 3,87 euro). Vyjádřeno v dolarech3 a s vynětím vybraných položek, upravený čistý příjem činil 7 435 milionu euro, což je o 14,9% více, než v prvních devíti měsících roku 2006 a upravené EPS bylo 5,50 euro, což je o 14,3% více než v prvních devíti měsících 2006. Strana 10 z 24

Plán na rok 2007 Odhlédne-li se od případného vlivu významných nepříznivých událostí (jako například významných nepříznivých ® ® událostí u Lovenoxu a Plavixu v USA), skupina očekává v roce 2007 celoroční růst upraveného výnosu na akcii 2/6 bez vybraných položek kolem 10 %, počítáno v kurzu 1 euro = 1,25 USD, a to i přes ukončení ochrany ® ® Ambienu IR v USA v dubnu a nástupu generické konkurence Eloxatinu v Evropě. Citlivost na kurz eura k dolaru se odhaduje na růst o 0,6 % při pohybu kurzu o 1 cent.

Program nákupu vlastních akcií V rámci probíhajícího nákupu odkupu vlastních akcií, na který je vyčleněno 3 miliardy a který kočí příští valnou hromadou ( 14. května 2008) společnost ve třetím čtvrtletí nakoupila 11 734 000 kusů svých akcií za celkem 706 milionu euro za průměrnou cenu 60,11 euro za akcii. Konsolidovaná zadluženost, která byla na konci prosince 5,8 mld. euro, činila ke 30. září 2007 4,5 mld euro.

Správní rada Pan Serge Kampf vyjádřil přání odstoupit ze správní rady z osobních důvodů s účinností od schůze rady 30. října 2007. Jeho funkční období mělo původně vypršel na valné hromadě v květnu 2008.

Prohlášení do budoucnosti Tato informace obsahuje vyjádření, která mají charakter vyjádření do budoucnosti ve smyslu U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady a s nimi spojené předpoklady, prohlášení ohledně plánů, cílů a očekávání vzhledem k budoucím operacím, produktům a službám a prohlášení týkající se budoucích výkonů. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy “očekává,” “předpokládá,” “věří,” “zamýšlí,” “odhaduje” a podobnými výrazy. I když je vedení sanofi-aventis přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři upozorňují, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu sanofi-aventis, což může způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch, které byly popsány, zahrnuty nebo promítnuty v těchto vyjádřeních do budoucnosti. Níže uvedené faktory, mezi jinými riziky a nejistotami, které jsou popsány v našich veřejných záznamech u SEC a AMF, předložených sanofi-aventis a Aventis, včetně těch, uvedených podle „Prohlášení do budoucnosti“ a „Rizikových faktorů“ ve výroční zprávě sanofi-aventis na formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2006. Sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky ohledně poskytování doplňujících informací nebo oprav žádného z prohlášení do budoucnosti.

2 6

Viz příloha 5

Upravená EPS s vynětím vybraných položek za rok končící 31. prosincem 2006 činila 4,88 euro.

Strana 11 z 24

Nejnovější události 2. září 2007

4. září 2007

5. září 2007 10. září 2007

14. září 2007 17.9.2007 19. září 2007

1. října 2007

2. října 2007 18. října 2007 22. října 2007

22. října 2007

24. října 2007

24. října 2007

Oznámení výsledků jednoleté studie ExTRACT-TIMI 25 a ® STEEPLE potvrzují jasný klinický přínos Lovenox lepší oproti nefrakčnímu heparinu u pacientů s akutním ST infarktem myokardu. Oznámeno, že meta-analýza prokázala významný pozitivní vliv ® Taxotere na míru přežití ve srovnání s přípravky na bázi vincaalkaloidů při prvotní léčbě pacientů s pokročilou rakovinu plic (ne malých buněk). V New England Journal of Medicine publikovány výsledky EURIDIS/ADONIS testů látky dronedarone. Oznámena dohoda s americkým ministerstvem spravedlnosti co se týče nároků vztahujícím se k průměrné velkoobchodní ceně ® přípravku Anzemet . Zahájena spolupráce s Čínou na vývoji a výzkumu v oblasti léčby rakoviny pomocí kmenových buněk. Vývoj a výzkum: Oznámeny výsledky důležitých klinických testů a podání cca 30 potenciálních žádostí o licence do konce roku 2010. Na EASD byly prezentovány první přímé důkazy výrazného účinku ® přípravku Acomplia na snižování objemu tuku v břišní oblasti, měřeno metodou tomodensitometrie. ® Oznámeno, že FDA schválila použití Taxotere pro léčbu místně pokročilé rakoviny hlavy a krku před zahájením chemoradioterapie a chirurgických zákroků. Oznámeno, že UCB a sanofi-aventis uvádějí na trh v USA ® přípravek Xyzal . ® Oznámeno, že FDA schválila použití přípravku Menactra pro děti ve věku od 2 do 10 let. ® Oznámeno rozšíření schváleného použití léku Plavix v Japonsku, nyní i pro pacienty s akutním koronárním syndromem u nichž se počítá se zákrokem skrze kůži. Oznámeno pozitivní stanovisko Committee for Medicinal Products for Human Use (Výbor medicínských produktů pro lidské užití) ® doporučující schválit Taxotere v Evropské unii jako prvotní léčbu lokálně pokročilé rakoviny hlavy a krku. Oznámeny výsledky nové studie, která ukázala, že pacienti s ® chronickou nespavostí po léčbě Ambienem CR zaznamenali výrazné zlepšení dvou klíčových ukazatelů. V New England Journal of Medicine zveřejněny výsledky dvou ® klinických studií o Taxotere , TAX 324 a TAX323.

Budoucí události

10. prosince 2007

Výsledky studie TREK (AVE5026) budou prezentovány Americké hematologické společnosti v Atlantě ( American Society of Hematology in Atlanta).

Strana 12 z 24

Finanční kalendář

12. února 2008

Výsledky 2007 – Setkání analytiků a investorů v Paříži.

30. dubna 2008

Čistý prodej a výsledky za první čtvrtletí 2008

14. května 2008

Výroční valná hromada

31. července 2008

Čistý prodej a výsledky za druhé čtvrtletí 2008

31. října 2008

Čistý prodej a výsledky za třetí čtvrtletí 2008

Strana 13 z 24

Přílohy Seznam příloh Příloha 1: Vysvětlivky a finanční ukazatele Příloha 2: 2007 třetí čtvrtletí, prvních devět měsíců, první čtvrtletí a druhé čtvrtletí - čistý prodej podle produktů. Příloha 3: 2007 třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců - upravená konsolidovaná výsledovka Příloha 4: Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou Příloha 5: Trendy u vybraných položek z upravené výsledovky

Příloha 1: Vysvětlivky a finanční ukazate Čistý prodej ve srovnatelném období Když se zmiňujeme o změně našeho prodeje na "srovnatelném" základě, je tím míněno vyloučení vlivu pohybu devizových kurzů a změn struktury skupiny (akvizice a prodej podílů ve společnostech a práv k výrobkům a změny ve způsobu konsolidace u konsolidovaných společností). Vliv devizových kurzů vylučujeme přepočtem prodeje za předcházející období na základě devizových kurzů používaných v běžném období. Vliv akvizic vylučujeme zahrnutím prodeje za část předcházejícího období rovnající se části současného období, po níž jsme vlastnili společnost nebo práva k výrobku na základě údajů o prodeji, které obdržíme od strany, akvizici jejíž společnosti nebo jejichž práv k výrobku jsme provedli. Podobně vylučujeme prodej za příslušnou část předcházejícího období, když jsme prodali společnost nebo práva k výrobku. Při změně způsobu konsolidace je předcházející období přepočteno způsobem použitým pro současné období. Uvedení čistého prodeje za prvních devět měsíců 2006 a srovnatelného prodeje za stejné období: Mil. €

2006: Q3

Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2006 Vliv změn struktury skupiny Vliv devizových kurzů Srovnatelný čistý prodej za třetí čtvrtletí 2006

Mil. €

6,901 (14) (156) 6,731

2006: 9 měsíců

2007 Čistý prodej za prvních devět měsíců Vliv změn struktury skupiny Vliv devizových kurzů Srovnatelný čistý prodej prvních devět měsíců

Strana 14 z 24

21,017 (44) (748) 20,225

Celosvětový prodej produktu Když se zmiňujeme o “celosvětovém prodeji” produktu, je tím míněn náš konsolidovaný čistý prodej tohoto produktu mínus jeho prodej našim partnerům v rámci aliancí plus nekonsolidovaný prodej prováděný ® ® ® ® prostřednictvím našich aliancí s Bristol-Myers Squibbem pro Plavix a Iscover (clopidogrel) a Aprovel , Avapro ® a Karvea (irbesartan) na základě informací poskytnutých nám našimi partnery v rámci aliancí.

Provozní příjmy - běžné "Provozní příjmy - běžné" definujeme jako provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů.

Upravené čisté příjmy "Upravené čisté příjmy" definujeme jako "účetní čisté příjmy" po minoritních podílech, upravené tak, aby neobsahovaly: (a) podstatné vlivy zúčtování akvizic a (b) náklady na integraci a restrukturalizaci spojené s akvizicemi. Sanofi-aventis se domnívá, že vyloučení těchto vlivů z čistých příjmů poskytuje investorům lepší pohled na nejdůležitější oblasti finančního hospodaření celé skupiny. Podstatné vlivy zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu, jsou tyto: Zaúčtování snížení hodnoty znovu ohodnocených zásob; bez daně Zaúčtování amortizace a snížení hodnoty nově ohodnoceného nehmotného majetku; bez daně bez vlivu na goodwill. Sanofi-aventis z upravených čistých příjmů vylučuje také náklady na integraci a restrukturalizaci (bez daně) spojené s akvizicí Aventisu společností sanofi-aventis. mil. Euro

Čistý prodej Čisté příjmy po minoritních podílech Základní výnos na akcii

2007 Q3: Konsolidovaná výsledovka (neauditovaná)

2007 Q3 Upravená konsolidovaná výsledovka (neauditovaná)

2007 9 měsíců Konsolidovaná výsledovka

2007 9 měsíců Upravená konsolidovaná výsledovka

7,025

7,025

21,141

21,141

1,845

1,853

4,510

5,648

1.37

1.37

3.34

4.18

Strana 15 z 24

Příloha 2: Čistý prodej za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 podle produktů Čistý prodej za třetí čtvrtletí 2007 podle produktů mil. Euro

Lovenox® Plavix

®

Lantus

®

Čistý prodej za 3. čtvrtl. 2007 633

2006 Q3 Srovnatelný čistý prodej 562

2006 Q3 Vykázaný čistý prodej 583

614

544

543

518

396

412

Taxotere®

475

417

429


207

506

538

383

401

417

301

251

262

Aprovel

267

252

252

®

Allegra

159

148

156

Tritace®

168

225

223

Amaryl®

94

103

106

Eloxatin

®

Copaxone® ®

®

Xatral

82

81

83

Nasacort®

61

57

60

Actonel®

79

86

84

Depakine

79

75

73

CELKEM

4,120

4,104

4,221

Ostatní produkty

1,962

1,995

2,033

Farmaceutika CELKEM

6,082

6,099

6,254

943

632

647

7,025

6,731

6,901

2007 9 měsíců Čistý prodej

2006 9 měsíců Srovnatelný čistý prodej

2006 9 měsíců Vykázaný čistý prodej

Lovenox®

1,938

1,729

1,821

Plavix®

1,815

1,680

1,688

1,479

1,155

1,215

®

Vakcíny Čistý prodej CELKEM

Srovnatelný čistý prodej prvních devět měsíců 2007: mil. Euro

Lantus

® ®

Taxotere

1,398

1,260

1,315


1,065

1,345

1,446

Eloxatin®

1,156

1,230

1,291

®

Copaxone

897

752

796

Aprovel®

803

744

750

Allegra®

558

487

525

®

546

691

706

®

Amaryl

291

332

346

Xatral®

249

262

269

227

195

209

Tritace

Nasacort® ®

Actonel

239

263

264

Depakine®

236

226

227

CELKEM

12,897

12,351

12,868

Ostatní produkty

6,115

6,214

6,422

Farmaceutika CELKEM

19,012

18,565

19,290

Vakcíny

2,129

1,660

1,727

Čistý prodej CELKEM

21,141

20,225

21,017

Strana 16 z 24

Čistý prodej za druhé čtvrtletí 2007 podle produktů: mil. Euro

Čistý prodej za 2. čtvrtl. 2007

Lovenox® Plavix

671

®



632

561

565

Lantus®

503

399

421

Taxotere®

474

435

456

Stilnox /Ambien®/Ambien CR™

252

433

467

Eloxatin®

380

423

445

307

255

271

Aprovel

272

247

250

Allegra®

198

174

189

®

167

241

248

®

Amaryl

103

113

119

Xatral®

85

90

92

87

73

78

®

®

Copaxone ®

Tritace

®

Nasacort ®

Actonel

82

90

91

Depakine®

81

75

76

CELKEM

4,294

4,190

4,382

Ostatní produkty

2,026

2,,054

2,131

Farmaceutika CELKEM

6,320

6,244

6,513

619

539

568

6,939

6,783

7,081

Čistý prodej za 1. čtvrtl. 2007 634



569

575

580


Čistý prodej za první čtvrtletí 2007 podle produktů: mil. Euro

Lovenox® Plavix

®

Lantus

®

458

360

382

Taxotere®

449

408

430


606

406

441

393

406

429

Eloxatin

® ®

Copaxone

289

246

263

Aprovel®

264

245

248

Allegra®

201

165

180

®

Tritace

211

225

235

Amaryl®

94

116

121

82

91

94

Nasacort

79

65

71

Actonel®

78

87

89

Depakine

76

76

78

CELKEM

4,483

4,057

4,265

Ostatní produkty

2,127

2,,165

2,258

Farmaceutika CELKEM

6,610

6,222

6,523

567

489

512

7,177

6,711

7,035

®

Xatral

®

®


Strana 17 z 24

Příloha 3: 2007 třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců - upravená konsolidovaná výsledovka 2007 třetí čtvrtletí - upravená konsolidovaná výsledovka (neauditovaná) mil. Euro

2007 Q3:

jako % z

Q3 2006

jako % z

změna v

Upravená

čistého

Upravená

čistého

%

konsolidovaná

prodeje

konsolidovaná

prodeje

výsledovka

Čistý prodej

výsledovka

7,025

100.0%

6,901

100.0%

+1.8%

298

4.2%

241

3.5%

+23.7%

(1,903)

(27.0%)

(1,840)

(26.7%)

+3.4%

5,420

77.2%

5,302

76.8%

+2.2%

(1,084)

(15.4%)

(1,075)

(15.6%)

+0.8%

(1,754)

(25.0%)

(1,806)

(26.2%)

-2.9%

110

-

122

-

-

Ostatní běžné provozní výdaje

(52)

-

(26)

-

-

Amortizace nehmotného majetku

(31)

-

(36)

-

-

2,609

37.1%

2,481

36.0%

5.2%

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

2,609

37.1%

2,479

35.9%

+5.2%

(86)

-

(119)

-

-27.7%

46

-

66

-

-30.3%

2,569

36.6%

2,426

35.2%

+5.9%

(818)

(11.6%)

(743)

(10.9%)

+10.1%

31.8%

-

30.6%

-

-

Podíl na zisku/ztrátě partnerů

213

-

116

-

+83.6%

Konsolidované čisté příjmy

1,964

28.0%

1,799

26.1%

+9.2%

111

-

100

-

+11.0%

1,853

26.4%

1,699

24.6%

+9.1%

Ostatní příjmy Odbytové náklady Hrubý zisk Náklady na výzkum a vývoj Odbytové náklady a režijní náklady správní povahy Ostatní běžné provozní příjmy

Provozní příjmy - běžné* Náklady na restrukturalizaci Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy Finanční náklady Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností Náklady na daň z příjmu Výsledná daňová sazba

Minoritní podíly Čisté příjmy po minoritních podílech Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech) Výnos na akcii (v euro)

1,349.3

1,348.0

1.37

1.26

+8.7%

*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Strana 18 z 24

9 měsíců 2007 - upravená konsolidovaná výsledovka (neauditovaná) mil. Euro

2007 9 měsíců

jako % z

2006 9 měsíců -

jako % z

změna

Upravená konsolidovaná

čistého

Upravená

čistého

v%

prodeje

konsolidovaná

prodeje

výsledovka

Čistý prodej

výsledovka

21,141

100.0%

21,017

100.0%

0.6%

845

4.0%

888

4.2%

-4.8%

Odbytové náklady

(5,607)

(26.5%)

(5,598)

(26.6%)

+0.2%

Hrubý zisk

16,379

77.5%

16,307

77.6%

+0.4%

Náklady na výzkum a vývoj

(3,266)

(15.4%)

(3,219)

(15.3%)

+1.5%

(5,558)

(26.3%)

(5,867)

(27.9%)

-5.3%

388

-

322

-

-

(188)

-

(86)

-

-

(98)

-

(102)

-

-

7,657

36.2%

7,355

35.0%

+4.1%

(50)

-

-

-

-

-

-

(3)

-

-

Ostatní příjmy

Odbytové náklady a režijní náklady správní povahy Ostatní běžné provozní příjmy Ostatní běžné provozní výdaje Amortizace nehmotného majetku Provozní příjmy - běžné* Náklady na restrukturalizaci Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy

-

-

520

-

-

7,607

36.0%

7,872

37.5%

-3.4%

Finanční náklady

(256)

-

(399)

-

-35.8%

145

-

253

-

-42.7%

7,496

35.5%

7,726

36.8%

-3.0%

(2,108)

(10.1%)

(2,282)

(10.9%)

-7.6%

28.1%

-

29.5%

-

-


582

-

509

-

+14.3%


5,970

28.2%

5,953

28.3%

+0.3%

322

-

290

-

+11.0%

5,648

26.7%

5,663

26.9%

-0.3%

Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností Náklady na daň z příjmu Výsledná daňová sazba

Minoritní podíly Čisté příjmy po minoritních podílech Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech) Výnos na akcii (v euro)

1,350.8

1,346.1

4.18

4.21

-0.7%

*Provozní příjmy před restrukturalizací, snížením hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění a započtením zisku nebo ztráty z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů .

Strana 19 z 24

Příloha 4: Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2007 v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou Uvedení konsolidované výsledovky za třetí čtvrtletí 2007 v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou Obsahem úprav výsledovky je vyloučení podstatných vlivů zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu obnášející 8 mil. Euro bez odložených daní (bez vlivu na peněžní toky skupiny). milionu Euro (neauditováno)

2007 Q3

Úpravy

2007 Q3:

konsolidováno

Upraveno a konsolidováno

Čistý prodej Ostatní příjmy Odbytové náklady Hrubý zisk Náklady na výzkum a vývoj Odbytové náklady a režijní náklady správní povahy Ostatní běžné provozní příjmy Ostatní běžné provozní výdaje

7,025

7,025

298

298

(1,903)

(1,903)

5,420

5,420

(1,084)

(1,084)

(1,754)

(1,754)

110

110

(52)

(52)

Amortizace nehmotného majetku

(906)

875

Provozní příjmy - běžné*

1,734

875

Náklady na restrukturalizaci Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy Finanční náklady Finanční příjmy Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností

(a)

-

-

-

-

-

1,734

875

(86)

46

46

71

(889)


191


1,956

1,845

Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech) Výnos na akcii (v euro)

2,569

(b)

(818)

22

(c)

213

8

1,964

111

Čisté příjmy po minoritních podílech

2,609

(86)

875

Minoritní podíly

2,609

-

1,694

Náklady na daň z příjmu

(31)

111 8

1,853

1,349.3

1,349.3

1.37

1.37


Strana 20 z 24

Podstatné vlivy zúčtování akvizic (především akvizice Aventisu) na konsolidovanou výsledovku za třetí čtvrtletí 2007 jsou tyto: a) Zaúčtování amortizace nehmotného majetku ve výši 875 mil. Euro. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny. b) Odložené daně za 889 milionu Euro složené z i) 323 milionu Euro spojené s amortizačním poplatkem 875 milionu Euro týkajícím se nehmotných aktiv a ii) 566 milionu Euro spojených s dopadem snižování daní v Německu u odložené daně z roku 2004 a vlivem na změnu výměry nehmotných aktiv nabytých akvizicí Aventisu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny. c) Podíl na zisku/ztrátě obchodních partnerů přinesl příjem 22 milionu Euro spojený z amortizací nehmotných aktiv, bez daně. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.

Strana 21 z 24

Uvedení konsolidované výsledovky za devět měsíců 2007v soulad s upravenou konsolidovanou výsledovkou Obsahem úprav výsledovky je vyloučení podstatných vlivů zúčtování akvizic, především akvizice Aventisu obnášející 1 138 mil. Euro bez odložených daní (bez vlivu na peněžní toky skupiny).

milionu Euro (neauditováno)

9 měsíců 2007 -

Úpravy

2007 9 měsíců

Konsolidováno

Upraveno a konsolidováno

Čistý prodej

21,141

21,141

845

845

Odbytové náklady

(5,607)

(5,607)

Hrubý zisk

16,379

16,379

Náklady na výzkum a vývoj

(3,266)

(3,266)

(5,558)

(5,558)

388

388

(188)

(188)

Ostatní příjmy

Odbytové náklady a režijní náklady správní povahy Ostatní běžné provozní příjmy Ostatní běžné provozní výdaje Amortizace nehmotného majetku Provozní příjmy - běžné* Náklady na restrukturalizaci

(a)

(2,739)

2,641

5,016

2,641

(50)

(98) 7,657 (50)

Snížení hodnoty nemovitostí, zařízení a vybavení a nehmotného majetku v důsledku nového ocenění Zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům a z ukončených soudních sporů Provozní příjmy

4,971

Finanční náklady

(256)

(256)

145

145

Finanční příjmy

5

(5)

(b)

-

2,636

Příjmy před zdaněním a započtením podílu na zisku (ztrátě) přidružených společností

4,860

2,636

Náklady na daň z příjmu

(570)

(1,538)


542


4,832

Minoritní podíly

4,510

Průměrný počet nesplacených akcií (v milionech) Výnos na akcii (v euro)

7,496 (2,108)

40

(d)

582

1,138

5,970 322

1,138

1,350.8 3.34

7,607

(c)

322

Čisté příjmy po minoritních podílech

-

5,648 1,350.8

0.84

4.18


Strana 22 z 24

Podstatné vlivy zúčtování akvizic (především akvizice Aventisu) na konsolidovanou výsledovku za devět měsícůí 2007 jsou tyto: a) Zaúčtování amortizace nehmotného majetku ve výši 2 641 mil. Euro . Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny. b) Obrácení ztrát z poškození ve výši 5 milionu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny. c) Odložené daně za 1 538 milionu Euro složené zejména z i) 974 milionu Euro spojené s amortizačním poplatkem 2 641 milionu Euro týkajícím se nehmotných aktiv a ii) 566 milionu Euro spojených s dopadem snižování daní v Německu u odložené daně z roku 2004 a vlivem na změnu výměry nehmotných aktiv nabytých akvizicí Aventisu. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny. d) Podíl na zisku/ztrátě obchodních partnerů přinesl příjem 40 milionu Euro spojený z amortizací nehmotných aktiv, bez daně. Tato úprava nemá vliv na peněžní toky skupiny.

Strana 23 z 24

Příloha 5: Trendy vývoje vybraných položek upravených čistých příjmů po zdanění

mil. Euro

Náklady na restrukturalizaci Čistý zisk nebo ztráta z prodeje majetkových podílů a práv k produktům Rezervy na finanční instrumenty, soudní pře, daňové prověrky a další věci CELKEM bez daně

2007 Q3

2006 Q3

2007 9 měsíců

2006 9 měsíců

-

-

(35)

-

-

-

(30)1

-

151

(30)

-

116

4473

2

13

460

1

Náklady na daň z příjmu - 51 milionu Euro - spojené se snižováním daní v Německu, Španělsku a Británii částečně vyrovnalo ukončení daňových sporů (21 milionu) 2

Zahrnuje:

- Daňová rizika/ vyrovnání daňových sporů: 244 mil. Euro - Náklady na daň z příjmu spojené se snižováním daní v Německu, Španělsku a Británii:-51 milionu - Harmonizace plánů zdravotních a sociálních příspěvků pro důchodce. -42 milionu 3

-

Zahrnuje: ®

Exubera : €384 milionů Výživa pro zvířata: €31 milionů

Strana 24 z 24

Sanofi-aventis press release

Recommend Documents