ess release - Persbericht - Press release - Pers
ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november 2004 Hoofdpunten negen maanden 2004 •
Omzetstijging van 5,6% tot € 737 mln
•
Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%)
•
Operationele nettowinst* groeide stevig (+22%) tot € 26,2 mln
•
Autonome groei leaseportefeuille 3,3% (v.a. 1-1-04)
•
Overname 50% aandelen Unilease
•
Lager schade-aanbod
Van de voorzitter Henk Bierstee: “Na de al goede eerste 6 maanden, is in het derde kwartaal de positieve trend verder versterkt. De operationele nettowinst steeg met 15% in het eerste halfjaar naar 22% nu. Ook de contractenportefeuille laat met 3,3% een stevig groeicijfer zien. Dit brengt ons op de 2e marktpositie in de Benelux. Onderliggende factoren voor de goede resultaten zijn kostenbeheersing, o.a. door de integratie van de leasemaatschappijen in 2003 in Nederland en Duitsland, maar ook hogere brutomarges in de leaseactiviteiten. En natuurlijk, onze acquisitie van Unilease speelt een belangrijke rol en heeft zoals verwacht direct bijgedragen. Alles bijeengenomen leidt dit tot een positieve bijstelling van de verwachte operationele nettowinst voor geheel 2004 van € 32,9 mln naar € 34 mln.” Kerncijfers
9 maanden
(in € mln)
%
2004
9 maanden
3e kwartaal
2003
2004
%
3e kwartaal 2003
Netto-omzet
736,8
5,6
697,9
284,8
21,8
233,8
Bedrijfsresultaat
34,0
20,1
28,3
12,2
48,8
8,2
Resultaat deelnemingen
1,7
Resultaat voor belastingen
35,7
Belastingen
(10,5)
Nettowinst
25,2
(15,0)
2,0
0,0
17,8
30,3
12,2
(22,0)
32,3
2,0
30-09-2004
30-09-2003
Balanstotaal
1.769
1.400
Aansprakelijk vermogen
236
205
30,0%
30,0%
0,8 35,6
9,0
(3,7)
(37,0)
(2,7)
8,5
34,9
6,3
Solvabiliteit** Schadeherstel / holding (normatief)
*
**
Autolease-activiteiten
11,6%
13,3%
Totaal groep
12,1%
14,2%
operationele nettowinst, zijnde de nettowinst voor afschrijving goodwill, fusiekosten (2004) en de eenmalige belastingbate (2003) Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken
1/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
Samenvatting Tot en met 30 september behaalde Athlon een omzettoename van € 39 mln (5,6%). Hierin is de bijdrage (€ 59 mln) van het geacquireerde Unilease begrepen. Autonoom daalde de omzet met 3%. Het aantal contracten inclusief Unilease nam toe met 14% ten opzichte van 31 december 2003. Het resultaat voor belasting nam toe met € 5,4 mln (18%) tot € 35,7 mln. Hiervan heeft € 1,7 mln betrekking op Unilease. De autonome groei van het resultaat voor belasting is derhalve € 3,7 mln o.a. door betere leaseresultaten. In 2004 is sprake van een belastinglast van € 10,5 mln, terwijl in 2003 er nog een bate was van € 2,0 mln. Deze bate werd veroorzaakt door een éénmalig belastingvoordeel van € 11,5 mln. De operationele nettowinst komt hierdoor uit op € 26,2 mln (+22%), terwijl de nettowinst daalde met € 7,1 mln tot € 25,2 mln door genoemd eenmalig belastingvoordeel. Het integratieproject van Unilease en Athlon Car Lease in Nederland en België verloopt volgens plan. Unilease en emissie Op 29 juni jl. werd met LeasePlan Corporation definitief overeenstemming bereikt over de overname van haar 50%-belang in Unilease. Daarmee kwam Unilease volledig in het bezit van Athlon Holding. Unilease heeft in Nederland ruim 20.000 en in België circa 4.000 leasecontracten. In 2003 werd door Unilease een omzet behaald van € 220 mln* met 200 medewerkers. In dat jaar kwam de groei van de portefeuille uit op 2,6%. De koopsom bedroeg € 31.275.000 en is gefinancierd uit beschikbare kredietfaciliteiten en door uitgifte van 1,56 mln gewone aandelen. Betaling van de koopsom en ontvangst van de opbrengst van de emissie vonden plaats in de eerste week van juli. In het vierde kwartaal zal een voorziening worden getroffen voor de kosten van de voorgenomen fusie tussen Athlon Car Lease en Unilease. De hieruit voorvloeiende last bedraagt circa € 6,5 mln (na vennootschapsbelasting). De resultaten van Unilease zijn vanaf 1 juli 2004 geheel opgenomen in de resultaten van Athlon Holding. Tot en met het 2e kwartaal 2004 werden deze resultaten voor 50% verantwoord onder “Resultaat deelnemingen”. 9 maanden 2004 ten opzichte van 9 maanden 2003 Omzet De geconsolideerde netto omzet van € 737 mln over de eerste 9 maanden 2004 was per saldo 5,6% (€ 39 mln) hoger dan in de vergelijkbare periode 2003. De omzet van Unilease Nederland en België bedroeg in het derde kwartaal 2004 € 59 mln. Autonoom nam de omzet af met 3%. In Nederland nam de omzet per saldo toe met € 35 mln tot € 425 mln (+9%). De omzet van Unilease bedroeg € 51 mln, hetgeen leidt tot een autonome omzetdaling van € 16 mln. Deze omzetafname is voor € 9 mln het gevolg van een daling met 1,4% van de gemiddelde leaseportefeuille en een hoger aandeel van fleetmanagement contracten. Deze contracten genereren geen omzet uit hoofde van afschrijving en interest. Daarnaast wordt deze daling voor € 2 mln verklaard door het lagere aantal na afloop van het leasecontract verkochte lease-auto’s. De omzet van de schadeherstelketen daalde met € 5 mln.
*
Aangepast op basis van Athlonwaarderingsgrondslagen
2/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
De omzet in België/Luxemburg nam per saldo met € 9 mln toe tot € 139 mln (+6,9%). Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door Unilease Belgium(+ € 8 mln). De autonome toename van de omzet uit gefactureerde leasetermijnen werd echter grotendeels teniet gedaan door een lagere omzet uit verkochte ex-lease auto’s. In Frankrijk nam de omzet uit de lease activiteiten toe. Deze toename werd teniet gedaan door de in 2003 in gang gezette afbouw van het aantal auto’s dat verhuurd wordt aan de koper van de voormalige verhuuractiviteiten. Deze afbouw genereerde in 2003 nog een omzet van € 28 mln en in 2004 van € 9 mln en zal voor het eind van het jaar voltooid zijn. De omzettoename in Duitsland was tevredenstellend. De geografische omzetverdeling staat vermeld in onderstaande tabel. Geografische omzet-
9 maanden
verdeling (in € mln)
9 maanden
3e kwartaal
2003
2004
9,0
390
177
6,9
130 74
%
2004
Nederland
425
België en Luxemburg
139
(18,9)
%
3e kwartaal 2003
42,7
124
53
12,8
47
18
(35,7)
28
Frankrijk
60
Duitsland
125
7,8
116
41
5,1
39
Totaal omzet
749
5,5
710
289
21,4
238
12
0,0
12
4
0,0
4
737
5,6
698
285
21,8
234
Omzet tussen segmenten Totaal netto omzet Winst De winst voor belasting steeg tot en met september 2004 met 17,8% (€ 5,4 mln) tot € 35,7 mln. Deze toename is gerealiseerd bij de lease-activiteiten (€ 4,4 mln) en de holding (€ 2,1 mln). De resultaten bij schadeherstel bleven € 1,1 mln achter. De belastinglast nam toe. In 2003 was per saldo nog sprake van een belastingbate van € 2,0 mln. Dit was het gevolg van een éénmalige belastingbate van € 11,5 mln die ontstond door de mogelijkheid de verliezen die in het verleden waren geleden bij de Duitse verhuuractiviteiten fiscaal te kunnen verrekenen. Exclusief de éénmalige bate was de belastinglast in 2003 € 9,5 mln. Dit komt overeen met 31,3% van het resultaat voor belasting. In 2004 is de belastingdruk 29,4%; deze relatieve verlaging is onder andere het gevolg van hogere onbelaste winstbijdragen uit Duitse vennootschappen. De operationele nettowinst nam in de eerste 9 maanden 2004 toe met 22% tot € 26,2 mln. Hiervan is € 0,9 mln toe te rekenen aan de bijdrage uit de acquisitie van de overige 50% van de aandelen in Unilease. Autonoom neemt de operationele nettowinst toe met 18% (zie bijlage 1).
3/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
Autoleasing De lease omzet van de voortgezette activiteiten was € 673 mln. De toename t.o.v. 2003 is € 63 mln. Hiervan is € 59 mln bijgedragen door Unilease. De gemiddelde autonome groei van de leaseportefeuille van de groep was 4,3% ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2003. De autonome omzet uit leasetermijnen nam toe met bijna 1%. Het achterblijven van de omzet bij de groei van de leaseportefeuille is grotendeels het gevolg van de toename van het relatieve aandeel van het aantal fleet-management contracten in de leaseportefeuille. Verdeling lease-omzet (in € mln) Omzet leasetermijnen excl. Unilease
9 maanden
9 maanden
3e kwartaal
3e kwartaal
2004
2003
2004
2003
432
428
145
144
Omzet leasetermijnen Unilease Omzet verkoop auto’s excl. Unilease
45
-
45
-
182
182
62
58
14
-
14
-
673
610
266
202
9
28
1
13
682
638
267
215
Omzet verkoop auto’s Unilease Totaal omzet voortgezette activiteiten Omzet beëindigde activiteiten Totaal omzet
Het resultaat voor belasting en afschrijving goodwill van de voortgezette en beëindigde activiteiten nam toe van € 30 tot € 35 mln. Aan de toename draagt Unilease € 2 mln bij. De autonome groei bedraagt derhalve € 3 mln (10%). Deze toename is voornamelijk het gevolg van verbeterde bruto-marges. Daarnaast daalden de kosten door de fusie van de leasemaatschappijen in Nederland in 2003, waardoor de totale kosten van de groep slechts gering toenamen. De debiteurenverliezen namen af van € 2,4 mln tot € 1,4 mln. Volgens de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Autoleasebedrijven is het aantal leasecontracten in Nederland nagenoeg onveranderd ten opzichte van 31 december 2003 (-0,4%). In België was er sprake van een toename van 2%. Gegevens over de marktontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland zijn nog niet beschikbaar. De leaseportefeuille van Athlon nam tot en met het derde kwartaal toe met ruim 14%. In de toename is inbegrepen 50% van de portefeuille van Unilease, die is geacquireerd op 29 juni jl. Autonoom groeide de portefeuille met 3,3%. Na een aantal kwartalen te zijn gedaald heeft de leaseportefeuille van Athlon Car Lease in Nederland in het derde kwartaal weer een groei, zij het nog gering, te zien gegeven.
4/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
Dit is geografisch als volgt samengesteld. Aantal lease-auto’s*
30-09-2004 Unilease 100%
%
31-12-2003
Unilease 50% autonoom
30-9-2004
Unilease 50%
Nederland
68.700
58.300
(1,9)
59.400
België/Luxemburg
28.100
26.100
10,6
23.600
Frankrijk
12.200
12.200
14,0
10.700
Duitsland
20.000
20.000
4,2
19.200
129.000
116.600
3,3
112.900
Totaal * Inclusief de captive verhuurvloot
Autoschadeherstel Als gevolg van het voortdurend afnemende aanbod in de markt boekten de gezamenlijke schadeherstelactiviteiten in Nederland en België een omzetdaling van 8% tot € 55,3 mln. Met name het leasesegment binnen de gestuurde schadestroom was hier debet aan. De brutomarge daalde hierdoor met € 3,4 mln. Kostenbesparing ad € 2,3 mln door met name reductie van het personeelsbestand beperkte de afname van het resultaat voor belasting tot € 1,1 mln. Het resultaat voor belasting kwam uit op € 0,8 mln; voor afschrijving goodwill is dit resultaat € 1,5 mln. Dit is gelijk aan het resultaat tot en met 30 juni 2004. Overige De overige resultaten namen toe met € 2,1 mln tot een winst voor belasting van € 0,5 mln. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een beter renteresultaat. Balans en solvabiliteit Het balanstotaal nam toe met € 387 mln van € 1.382 per 31 december 2003 tot € 1.769 mln op 30 september 2004. Hiervan is € 360 mln het gevolg van de acquisitie van het 50%-belang van Unilease dat nog niet in het bezit was van Athlon Holding. Omdat in het verleden het 50%-belang van Athlon niet werd geconsolideerd, is door deze verkrijging van het 50%-belang van LeasePlan het geconsolideerde balanstotaal van Athlon toegenomen met 100% van de activa en passiva van Unilease. De autonome toename van het balanstotaal met € 27 mln is het gevolg van de toename van de investering in de lease- en verhuurauto’s met € 52 mln en een verlaging van de vorderingen met € 25 mln. Besloten is om ca 80% van de koopprijs van Unilease te financieren met eigen vermogen. Hiertoe werden op 30 juni 1.564.591 aandelen geëmitteerd. De opbrengst hiervan, na aftrek van kosten, bedroeg € 25,0 mln. Het verloop van het eigen vermogen (inclusief de mutaties in het aantal aandelen) is weergegeven in bijlage 6. Doordat Athlon 30% van het balanstotaal van de schadeherstel- en holdingactiviteiten als een vaste norm bestemt voor de bepaling van het aansprakelijke vermogen van deze activiteit, blijft een variabel percentage over voor de lease-activiteiten. Deze ratio is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit de tabel weergegeven in bijlage 6 blijkt dat per 30 september 2004 de solvabiliteitsratio voor de lease-activiteiten op basis van het aansprakelijk vermogen na aftrek van geactiveerde goodwill 11,6% was. Ultimo 2003 was dit 13,9%.
5/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
De lagere ratio is het gevolg van de groei van het geconsolideerde balanstotaal door de acquisitie van Unilease en het na 30 juni jl. deels aflossen van de achtergestelde lening met een bedrag van € 15 mln. Derde kwartaal 2004 ten opzichte van tweede kwartaal 2004 Het resultaat voor belastingen nam toe met € 1,1 mln tot € 12,2 mln. Dit is het gevolg van een toename bij de leaseactiviteiten van € 1,7 mln, ondanks een hogere afschrijving goodwill (€ 0,3 mln) ten gevolge van de acquisitie 50%-Unilease. Het resultaat schadeherstel nam af met € 0,4 mln, omdat in het tweede kwartaal de te betalen bonussen aan klanten lager waren. Het resultaat “overig” was daarnaast € 0,2 mln lager door lagere rente-inkomsten. De belastingdruk is met 30,3% licht hoger. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijving goodwill Unilease die fiscaal niet aftrekbaar is en de wijziging in de verantwoording van de resultaten van Unilease vanaf 1 juli. Door deze wijziging wordt het resultaat van Unilease vanaf die datum verwerkt vóór belasting, terwijl voorheen het resultaat ná belasting werd opgenomen. De nettowinst nam toe met € 0,6 mln tot € 8,5 mln. Derde kwartaal 2004 ten opzichte van derde kwartaal 2003 Het resultaat voor belastingen nam toe met € 3,2 mln tot € 12,2 mln. De toename bij lease was € 2,7 mln en bij ”overig” € 0,5 mln. De toename bij lease bevat de geacquireerde bijdrage van Unilease ad € 1,7 mln. Het schaderesultaat was gelijk. De belastingen zijn € 1,0 mln hoger. Dit is met name het gevolg van de verbeterde resultaten voor belasting. Per saldo nam de nettowinst toe met € 2,2 mln (+35%) tot € 8,5 mln. IFRS In het derde kwartaal 2004 zijn ten opzichte van hetgeen hierover is meegedeeld bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2004 geen nieuwe inzichten ontstaan. Vooruitzichten 2004 In augustus van dit jaar heeft de Raad van Bestuur de verwachting uitgesproken dat de nettowinst over 2004, voor aftrek van afschrijving goodwill en de fusiekosten (netto) van Unilease met Athlon Car Lease, naar verwachting tenminste € 32,9 mln zal bedragen. De fusiekosten zijn ingeschat op € 6,5 mln (netto). Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwacht de Raad van Bestuur over 2004 een stijging van de nettowinst voor afschrijving goodwill en voorziening fusiekosten tot € 34 mln. De op basis van deze nettowinst berekende winst per gewoon aandeel bedraagt € 1,83 (2003: € 1,62 na eliminatie eenmalige belastingbate). Bij de vaststelling van het dividend voor gewone aandeelhouders zullen de fusiekosten en goodwill afschrijving buiten beschouwing blijven.
6/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
De afschrijving van goodwill zal over 2004 ca. € 1,5 mln bedragen; hierin is de afschrijving op de betaalde goodwill voor Unilease begrepen (€ 0,7 mln). De nettowinst (na aftrek afschrijving goodwill en fusiekosten) komt hierdoor naar verwachting uit op € 26,0 mln.
Bijlagen: 1.
Geconsolideerde resultaten
2.
Geconsolideerde balans
3.
Winst per gewoon aandeel
4.
Segmentatie overzichten
5.
Kasstroomoverzicht
6.
Eigen vermogen en solvabiliteit
Voor nadere informatie: Athlon Holding N.V. mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur Telefoon: 023 567 5700 E-mail:
[email protected] Website: www.athlonholding.nl
7/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor de waardering van de activa en passiva en resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als in de jaarrekening van 2003.
e GECONSOLIDEERDE t/m 3 kwt 2004 RESULTATEN
(%) t/m 3e kwt 3e kwartaal 2003
(%) 3e kwartaal
Geheel
2003
2003
2004
(in € mln)
Omzet Omzet tussen kernactiviteiten Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat
748,9
5,4
710,2
(12,1)
1,6
(12,3)
736,8
5,6
697,9
284,8
21,8
233,8
930,9
(664,4)
5,4
(630,6)
(259,6)
22,1
(212,6)
(840,8)
72,4
288,8 (4,0)
7,6
67,3
25,2
(1,5)
21,4 0,0
18,9
237,8 (4,0)
946,3 (15,4)
21,2
90,1
(13,0)
(52,1)
Verkoop- en algemene beheerkosten
(39,0)
(13,0)
Netto-omzetresultaat
34,0
20,1
28,3
12,2
48,8
8,2
38,0
Overige bedrijfsopbrengsten
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Bedrijfsresultaat
34,0
20,1
28,3
12,2
48,8
8,2
38,1
Resultaat deelnemingen
1,7
15,0
2,0
0,0
0,8
3,0
35,7
17,8
30,3
12,2
41,1
Resultaat voor belastingen Belastingen* Nettowinst
(38,4)
(10,5) 25,2
2,0 (22,0)
32,3
0,0
35,6
9,0
(3,7)
(37,0)
(2,7)
8,5
34,9
6,3
(0,8) 40,3
Medewerkers (aantal FTE’s ultimo)
1.675
e OPERATIONELE t/m 3 kwt 2004 NETTOWINST
1.608
1.554
(%) t/m 3e kwt 3e kwartaal 2003
2004
32,3
8,5
(%) 3e kwartaal
Geheel
2003
2003
34,9
6,3
40,3
(in € mln) Nettowinst *
Eenmalige belastingbate
*
25,2
(22,0)
-
(11,5)
-
-
(11,8)
Afschrijving goodwill
1,0
42,9
0,7
0,6
100,0
0,3
0,9
Operationele nettowinst
26,2
21,9
21,5
9,1
37,9
6,6
29,4
De eenmalige belastingbate ad € 11,5 mln heeft betrekking op een liquidatieverlies van de Duitse verhuuractiviteiten. Over geheel 2003 bedraagt dit € 11,8 mln.
8/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 2
GECONSOLIDEERDE BALANS (in € mln)
30-09-2004
30-09-2003
ultimo 2003
*
*
Activa Immateriële vaste activa
29
12
13
Materiële vaste activa
35
34
31
Financiële vaste activa
32
44
43
Auto’s voor leasing en verhuur
1.563
1.176
1.175
Voorraden
11
10
11
Vorderingen
99
124
109
Liquide middelen
0
0
0
Totaal activa
1.769
1.400
1.382
Eigen vermogen
221
175
183
Passiva Voorzieningen
15
15
10
Langlopende schulden
1.021
842
816
Kortlopende schulden
512
368
373
Totaal passiva
1.769
1.400
1.382
Eigen vermogen
221
175
182
Achtergestelde lening
15
30
30
236
205
212
Schadeactiviteiten / holding (normatief)
30,0%
30,0%
30,0%
Autolease-activiteiten
11,6%
13,3%
13,9%
Totaal groep
12,1%
14,2%
14,7%
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit:
Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen
* **
**
Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden Berekend op basis van de afspraken in de syndicaatslening afgesloten met banken
9/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 3
e WINST PER GEWOON t/m 3 kwt 2004 AANDEEL (in € mln)
Nettowinst
t/m 3e kwt 3e kwartaal
3e kwartaal
geheel 2003
2003
2004
2003
25,2
32,3
8,5
6,3
(2,0)
(2,0)
(0,7)
(0,7)
(2,6)
(1,1)
(1,1)
(0,4)
(0,4)
(1,5)
7,4
5,2
-
-
40,3
Uitkering cumulatief preferente aandelen Uitkering converteerbare financieringspreferente aandelen Nettowinst voor gewone aandeelhouders Eenmalige belastingbate Afschrijving goodwill
22,1
29,2
-
(11,5)
36,2 (11,8)
0,9
0,7
0,5
0,3
0,9
23,0
18,4
7,9
5,5
25,3
Nettowinst voor gewone aandeelhouders excl. afschrijving goodwill en eenmalige belastingbate* Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen
16.104.822
15.600.921
17.155.364
15.541.580
15.588.602
Nettowinst per gewoon aandeel
€ 1,37
€ 1,88
€ 0,43
€ 0,35
€ 2,32
€ 1,43
€ 1,18
€ 0,46
€ 0,36
€ 1,62
€ 1,36
€ 1,86
Nettowinst per gewoon aandeel excl. afschrijving goodwill en eenmalige belastingbate* Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel
*
€ 2,31
De eenmalige belastingbate over geheel 2003 ad € 11,8 mln heeft betrekking op een liquidatieverlies van de Duitse verhuuractiviteiten. Tot en met september 2003 bedraagt dit € 11,5 mln.
10/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 4
SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER 2004 NAAR KERNACTIVITEITEN (in € mln) Voortgezette activiteiten
Afgestoten
Totaal
c.q. ElimiLease Totaal activa volgens balans Totaal deelnemingen Totaal verplichtingen volgens balans Netto-omzet Omzet aan segmenten Omzet Netto-omzetresultaat (*) Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen Resultaat voor belastingen
Schade
1.735,3 0,0
28,5
Overig
gestaakte
natie
Subtotaal
1,0
-
4,2
1.769,0
-
-
-
0,0
19,9
(69,3)
-
1.544,0
3,9
1.547,9
672,4
55,3
-
-
727,7
9,1
736,8
1,0
11,1
-
673,4
66,4
32,0
0,8
0,5
-
-
0,8 0,8
32,0 1,7 33,7
-
0,0
(12,1)
-
(12,1)
727,7
9,1
736,8
-
33,3
0,7
34,0
-
-
0,5
-
33,3
-
-
1,7
0,5
-
35,0
0,7
35,7
(10,3)
(0,2)
(10,5)
24,7
0,5
25,2
7,7
4,6
Nettowinst
Bedrijfsresultaat in % van omzet
1.764,8
1.593,4
Belastingen (**)
Verdeling netto-omzet in %
activiteiten
-
-
-
-
0,7 -
34,0 1,7
92,4
7,6
-
-
100,0
4,8
1,2
-
-
4,6
-
-
-
-
-
-
-
1,3
-
-
-
1,3
-
1,3
(0,5)
-
(0,5)
0,8
-
0,8
* inclusief bijzonder waardeverminderingverlies * inclusief overige bijzondere posten ** inclusief belasting bijzondere posten Totaal netto effect van bijzondere posten
11/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 4 - vervolg SEGMENTATIE OVERZICHT 30 SEPTEMBER 2003 NAAR KERNACTIVITEITEN (in € mln) Voortgezette activiteiten
Afgestoten
Totaal
c.q. ElimiLease Totaal activa volgens balans Totaal deelnemingen Totaal verplichtingen volgens balans Netto-omzet Omzet aan segmenten Omzet Netto-omzetresultaat (*) Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen Resultaat voor belastingen
Schade
1334,1
natie
Subtotaal
2,0
-
1.369,2
-
-
17,4
1.218,3
23,2
(45,3)
-
1.196,2
28,1
1.224,3
609,6
60,4
-
-
670,0
27,9
697,9
0,8
11,5
-
(12,3)
-
-
610,4
71,9
-
(12,3)
670,0
27,9
697,9
28,1
1,9
-
28,4
(0,1)
28,3
-
-
-
-
-
28,4
(0,1)
28,3
-
2,0
-
30,4
28,1 2,0 30,1
(1,6)
1,9
(1,6)
1,9
(1,6)
Belastingen (**)
2,0
Nettowinst Verdeling netto-omzet in % Bedrijfsresultaat in % van omzet
activiteiten
-
17,4
33,1
Overig
gestaakte
32,4
30,5 -
1.399,7 17,4
-
-
2,0
(0,1) 0,0
30,3 2,0
(0,1)
32,3
(0,4)
4,1
91,0
9,0
-
-
100,0
4,6
2,6
-
-
4,2
-
-
-
-
-
-
-
1,7
-
-
-
1,7
-
1,7
10,9
-
10,9
12,6
-
12,6
* inclusief bijzonder waardeverminderingverlies * inclusief overige bijzondere posten ** inclusief belasting bijzondere posten Totaal netto effect van bijzondere posten
12/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 5 KASSTROOMOVERZICHT (in € mln)
t/m 3e kwartaal 2004
t/m 3e kwartaal 2003*
Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen dividend Betaald dividend Ontvangen/betaalde winstbelasting
550,6
513,8
(267,7)
(240,0)
282,9
273,8
2,7 (13,0)
(11,6)
9,1
• Kasstroom uit operationele activiteiten
(1,2) 281,7
261,0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Verwerving groepsmaatschappijen
(32,4)
(1,3)
(4,9)
(7,6)
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa (exclusief goodwill) Desinvesteringen materiële vaste activa Aanschaf auto’s voor leasing en verhuur Opbrengst verkoop auto’s Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen
0,8
0,9
(465,6)
(460,0)
198,3
210,8
0,8
• Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(0,3) (303,0)
(257,5)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit achtergestelde leningen Aflossing achtergestelde leningen Ontvangsten uit langlopende schulden
17,3 -
87,6
356,2
Aflossingen langlopende schulden
(33,3)
(65,6)
Toename deposito’s securitisatie
-
(25,0)
25,0
-
Toename eigen vermogen door emissie In- en verkoop eigen aandelen / uitoefening opties Mutaties kortlopende schulden
*
(14,8)
0,4
(1,0)
(43,7)
(285,5)
• Kasstroom uit financieringsactiviteiten
21,2
(3,6)
• Mutatie liquide middelen
(0,1)
(0,1)
Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 13/14
ess release - Persbericht - Press release - Pers
BIJLAGE 6 Verloop eigen vermogen (in € mln)
9 maanden 2003*
9 maanden 2004
Stand per 1 januari Resultaat t/m september
182,5
155,0
25,2
32,3
Aandelenemissie
25,0
Betaald dividend op gewone aandelen
(8,9)
(7,8)
0,5
(1,0)
(2,0)
(2,0)
(1,1)
(1,1)
Inkoop/verkoop eigen aandelen
-
Reservering dividend cumulatief preferente aandelen Reservering dividend converteerbare financieringspreferente aandelen Overige mutaties
0,0
0,1 13,5
Mutaties in relatie tot aandeelhouders
221,2
Stand per 30 september Mutaties aantal Aandelen
(11,8) 175,5
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
gewone
gewone
gewone
cumulatief
converteerbare
uitgegeven
ingekochte
uitstaande
preferente
financierings-
aandelen
aandelen
aandelen
aandelen
preferente aandelen
Stand per 01-01-2003
15.661.580
0
Inkoop eigen aandelen
-
120.000
Verkoop eigen aandelen Stand per 31-12-2003
15.661.580
Verkoop eigen aandelen Emissie Stand per 30-09-2004
-
15.661.580
(10.500) 109.500
4.200.000
1.300.000
-
-
(120.000) 10.500
-
-
15.552.080
4.200.000
1.300.000
39.650
-
-
1.564.591
-
1.564.591
-
-
17.226.171
69.850
17.156.321
4.200.000
1.300.000
Solvabiliteit september 2004 (in € mln)
(39.650)
Totaal groep
Autolease-
Overige
activiteiten Balanstotaal
1.769
1.725
44
Af: liquide middelen securitisatie
25
25
-
Af: goodwill
20
17
3
1.724
1.683
41
236
221
15
20
17
3
Aansprakelijk vermogen Af: goodwill Af: verwachte winstverdeling
Aansprakelijk vermogen / Totaal vermogen (%)
*
8
8
-
208
196
12
12,1
11,6
30,0
Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 14/14
