Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015

www.ceec.eu

Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům – společnostem Ramirent a Tyros Loading Systems, a bronzovým partnerům – společnostem Isover, Rigips a Callida.

Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti – na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství.

Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy.

• ze 113 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností • ze 129 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností • z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) za rok 2014

Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví.

Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se v prvním čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů.

Jiří Vacek

ředitel společnosti CEEC Research

2

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 je zpracována na základě údajů získaných:

Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v lednu a únoru 2015.

Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber


www.ceec.eu

Partneři CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Výhradní developer partner pro oblast rezidenčního bydlení

Výhradní právní partner

Hlavní stavební partner

Výhradní poradenský partner

Výhradní partner v pojištění

Partneři

Výhradní veletržní partner

Mediální partneři

3


www.ceec.eu

Shrnutí Kapitola 1

Kapitola 2

České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %).

V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %.

str. 5

Kapitola 3

str. 9

Kapitola 3

V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení.

Průměrný hrubý plat vysokoškoláka (včetně benefitů), když v projektové firmě nastupuje, je v převážné většině případů do 25 tis. Kč (potvrzuje 85 % ředitelů). Průměrný plat tohoto člověka po pěti letech praxe dosahuje nejčastěji 25 až 30 tis. Kč. Pokud do firmy nastupuje zkušený pracovník, pohybuje se jeho nástupní plat mezi 25 a 30 tis. Kč.

str. 13

Kapitola 4

str. 22

Kapitola 4

Pokračování mírného růstu sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by se měly rovněž mírně zvyšovat. Aktuálně téměř čtyři z deseti firem plánují nabírat nové zaměstnance, v segmentu velkých firem dokonce každá druhá. Vytížení kapacit i nasmlouvaný objem práce je mírně vyšší než v lednu 2014.

Vlastními zaměstnanci zajišťují společností v průměru téměř dvě třetiny stavebních prací (62 %). Zbývající část je realizována externími subdodávkami. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v segmentech podle velikosti, kdy větší podíl stavebních prací provedených subdodavateli mají velké společnosti (vlastními silami zajišťují jen 39 %) než střední a malé firmy (vlastními silami zajišťují až 70 %).

str. 25

Kapitola 5

Kapitola 5

V souvislosti s nastartováním růstu trhu v minulém roce má pro rok 2015 čtyřicet procent firem připraveno zdražení svých stavebních prací. V segmentu velkých firem dokonce až dvě ze tří společností. Hlavním důvodem růstu cen bude zvýšení nákladů ve formě subdodavatelských prací a snaha o zajištění u nových zakázek kladné ziskové marže, případně její zvýšení.

str. 36

4

str. 32

Vzhledem k očekávanému oživení trhu předpokládá třetina stavebních společností (33 %) příliv zahraničních stavebních firem do ČR. Případný příchod nových firem ze zahraničí by podle názoru ředitelů mohl českému stavebnictví spíše uškodit (uvádí 60 % z nich).

str. 40


www.ceec.eu

1

České stavebnictví v roce 2014 prolomilo předchozí krizi a po pěti letech neustálých poklesů poprvé vzrostlo o 2,3 %. Rok 2015 bude dalším rokem mírného oživování sektoru (růst o 4 %). Základem tohoto vývoje budou nejen rostoucí investice z veřejného, ale i privátního sektoru. Další, pozvolné zlepšování výkonu stavebnictví se očekává v roce 2016 (o 3,6 %). Stavebnictví v minulém roce prolomilo krizi a poprvé mírně rostlo (o 2,3 %)

České stavebnictví dosáhlo v roce 2014 prvního mírného růstu, a prolomilo tak předchozí pětiletou krizi sektoru charakterizovanou každoročním poklesem výkonů. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Růst sektoru byl tažen inženýrským stavitelstvím, které zaznamenalo meziroční růst produkce o 7,5 %, produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013. Růst objemu sektoru vycházel zejména z růstu zakázek od veřejných investorů, viz dále. Ve srovnání s vrcholem sektoru v roce 2008 stavební produkce poklesla o 22,1 %. České stavebnictví prolomilo v minulém roce pět let trvající krizi. V roce 2015 bude pokračovat mírný růst sektoru, který bude tažen především přílivem veřejných zakázek. Znát bude zejména velký tlak na dočerpání prostředků z EU do konce roku 2015. Pomalu ale oživuje i privátní sektor, zejména výstavba v oblasti průmyslu. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research s.r.o. Z celkového pohledu očekáváme v roce 2015 mírný růst. Ten předpokládáme v oblasti pozemního a železničního stavitelství, kde mezi investory dochází k oživení. Některé další segmenty, jako například silniční stavitelství, budou ale nadále stagnovat, protože jsou závislé na připravenosti projektů. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR V roce 2015 očekáváme jednoznačné pokračování růstu. Kromě posílené investiční aktivity soukromého sektoru jsou plánovány také poměrně rozsáhle státní zakázky, které by růst sektoru mohly ještě zvýraznit. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s.

Index stavební produkce (bazický index ze stálých cen)

Dlouhodobý vývoj stavební produkce

průměr roku 2010=100

120 Stavební produkce celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství

100

80

60

40 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5


www.ceec.eu

Myslím si, že bude pokračovat pozvolný růst především v sektoru dopravního stavitelství. Obor potáhnou především zakázky na železnicích. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s.

Existují neklamné známky zlepšení situace na stavebním trhu v ČR. Ani v tomto roce však nelze očekávat žádný překotný růst. Nicméně i mírné oživení je pro stavební firmy pozitivní signál. Radim Martinek finanční ředitel, VCES a. s.

Vzrostl objem zásobníků práce u větších firem, což dává dobrou perspektivu pro další vývoj

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s padesáti a více zaměstnanci vzrostl v roce 2014 meziročně o 9,7 %, podniky v tuzemsku získaly 45 714 zakázek. Jejich celková hodnota meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, v pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a v inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %). V roce 2015 předpokládám v českém stavebnictví zachování trendu růstu, obdobně jako ve druhém pololetí roku 2014. S prognózou na rok 2016 je to již složitější. Tam se mohou setkat protichůdné tendence: předpokládané oživení ekonomiky a restriktivní vliv nové právní úpravy EIA. Přesto i v následujícím roce očekávám mírný růst, i když patrně nižší, než v roce 2015. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly 79 357. Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %.

V roce 2015 bude české stavebnictví růst o 4,0 procenta

Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat v mírném vzestupu (o 4,0 %). Zlepšení výkonu sektoru v letošním roce očekávají až čtyři z pěti ředitelů stavebních firem (83 %). Naopak pokles očekává již jen jedna z deseti firem (10 %). Jsem přesvědčen, že v roce 2015 bude pokračovat velmi pozvolný růst sektoru stavebnictví. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s.

Základem růstu sektoru budou nejen veřejné, ale již i privátní investice

Základem tohoto růstu budou další investice z veřejného sektoru (jejich příliv očekává 68 % ředitelů firem) a nově již také i zvýšení objemu investic z privátního sektoru (očekává 64 % firem). Střednědobý výhled aktuálně ukazuje na pokračování tohoto trendu i v roce 2016, kdy by měl sektor přidat další 3,6 procenta, a udržovat tak stabilní a vyvážený růst. Očekáváme, že stavební sektor bude pokračovat v mírném růstu započatém v roce 2014. Dynamika se však bude odvíjet od míry připravenosti nových zakázek v privátním i soukromém sektoru. Zdeněk Pokorný předseda představenstva a generální ředitel, VCES a. s.

6


www.ceec.eu

Pro rok 2015 očekáváme pozvolný růst českého stavebnictví. Libor Navrátil obchodní ředitel, STATING s.r.o.

Stavební trh určitě poroste v dopravní infrastruktuře (v meziročním srovnání). Pozemní stavitelství si patrně polepší v bytové výstavbě ve větších městech. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s.

Očekáváme cca dvou až tříprocentní nárůst, který ale bude ovlivněn náběhem avizovaných dotačních programů a jejich dostupností. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber - Saint-Gobain Construction Products CZ a. s.

Dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů firem a výsledků publikovaných ČSÚ

Níže přiložené dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků publikovaných ČSÚ na konci každého roku ukazuje vysokou přesnost predikcí ředitelů. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, odpovídaly predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou údajům publikovaným Českým statistickým úřadem na konci příslušného období.

Vývoj českého stavebnictví v % (2007-2016) 8

6,6

4,7

4 meziroční změna v %

7,1

0,0

0

3,4

4,0

3,6

2015

2016

2,3 -0,9

-3,6 -4,1

-4

-6,0 -7,4

-8

-6,7 -6,9

-7,4 -7,6

-10,8

-12 2007

2008

2009

2010

2011

skutečný index stavební produkce (ČSÚ)

2012

2013

2014

očekávání stavebních firem (CEEC Research)

7


www.ceec.eu

Pokud nedojde k dalším neočekávaným změnám ve strategii vlády v podpoře rozvoje a modernizace dopravní infrastruktury, pak lze očekávat mírný vzestup. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s.

Doufám, že nebudu příliš velkým optimistou, ale mohlo by konečně dojít k mírnému nárůstu objemu v porovnání s předchozím rokem. Doufejme, že hlavně dopravní infrastruktura využije zdroje, které jsou v tomto segmentu plánovány. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s. Pokud budu vycházet z objemu poptávek na nové investiční projekty, tak bych očekával pozvolný růst minimálně v dalším roce, roce a půl. Pokud budu vycházet z rozhovorů z představiteli stavebních firem, tak bych volil stagnaci…ale ten druhý zdroj je dán postojem jmenovaných a zvyklostí skuhrat na stav a poměry. Myslím si, že by tento rok neměl být špatný. Ivo Luňák ředitel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. V roce 2015 očekáváme jednociferný růst celého stavebního trhu, nicméně menší než 5 procent. Velmi pravděpodobně vzrostou investice do infrastruktury a ve srovnání s rokem 2014 pozitivně ovlivní celý sektor. Očekáváme rovněž, že také i komerční development mírně vzroste ve srovnání s rokem 2014. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting Podle poptávek a realizací na konci minulého roku a na počátku tohoto mohu říci, že zájem o výstavbu v Česku roste. Potlačená poptávka a chuť společností i jednotlivců nakupovat přinese v tomto roce další růst objemů stavebnictví. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki CZ, SK

8


www.ceec.eu

2

V roce 2014 vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů. Plánovaný objem investic se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,7 procenta. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. V roce 2014 vzrostl počet výběrových řízení o 18,2 %

Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V roce 2014 bylo zahájeno 3 433 výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 18,2 %. Celková předpokládaná hodnota stavebních zakázek, na které byla zahájena v loňském roce výběrová řízení, činila 133,8 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 6,7 %. Růst objemu zakázek je určitě pozitivní zprávou jak pro stavební firmy, tak pro ekonomiku jako celek. Vzhledem k nárůstu zahájených zakázek na stavební práce v roce 2014 lze předpokládat, že oživení stavebního sektoru bude pokračovat i nadále. Věřím, že Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu přispěje i novou právní úpravou, která by měla od roku 2016 přinést výrazné zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího procesu. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj ČR Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí chceme pomoci investiční výstavbě zjednodušením legislativy a odstraněním barier ve stavebním řízení. Našim dlouhodobým cílem je zkrátit průměrnou dobu výstavby z dnešních 12,5 let na polovinu. Kromě toho chceme urychlit výkupy pozemků a územní přípravu staveb. Dan Ťok ministr dopravy ČR

Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v letech 2013 až 2014 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2013

Hodnota výběrových řízení vzrostla o 6,7 %

2014

Při zachování původních limitů

Celkem

1. čtvrtletí



-76,5



-76,7

2. čtvrtletí



+145,2



+144,0

3. čtvrtletí



+146,5



+150,8

4. čtvrtletí



+223,1



+223,7

Rok



+2,0



+1,7

1. čtvrtletí



+39,2



+39,9

2. čtvrtletí



+21,5



+22,1

3. čtvrtletí



+43,5



+44,1

4. čtvrtletí



-39,9



-40,0

Rok



+6,7



+7,0

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

9


www.ceec.eu

Nárůst zadaných veřejných zakázek je výrazně pozitivním jevem, který znamená významné povzbuzení pro české stavebnictví, a byl bych rád, kdyby vydržel v i budoucnu. Přínosem v tomto směru by měl být od poloviny roku 2016 nový zákon o veřejných zakázkách, zejména z hlediska zjednodušení zadávacího procesu při zachování jeho transparentnosti. Věřím též, že v letech 2015 a 2016 dojde k podstatnému zlepšení v přípravě významných veřejných investic zejména v rezortu dopravy. To by mělo vést k zahájení řady nových dopravních staveb. A zde opět narážíme na obtížně predikovatelný vliv EIA, protože ještě pravděpodobně nebude účinná nově připravovaná úprava stavebního zákona spočívající ve sjednocení povolovacích procesů. Jiří Koliba náměstek ministra MPO pro stavebnictví V uplynulých letech se zadávání veřejných zakázek značně přibrzdilo vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům. Sektor dopravních staveb byl navíc zatížen řadou organizačních změn na Ministerstvu dopravy a opakovanými změnami koncepce, kdy nebyly nové stavby technicky ani administrativně připraveny. Nyní jsou podmínky jiné a konkrétně v případě Ředitelství vodních cest ČR se spustila řada zakázek na realizaci staveb infrastruktury vodních cest. Tyto stavby se ale připravovaly řadu let, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky alokoval a zadání zakázek bylo již pouze administrativní procedurou. Obávám se ale, že pokračování trendu růstu zakázek bude kriticky závislé na připravenosti staveb. Stavby jednoduché se spouští relativně snadno, ale nyní již pociťujeme důsledky zastavené přípravy před 3–5 roky a úskalí komplikovaného legislativního procesu povolování staveb, opakovaně napadaného různými iniciativami, kdy zahájení realizace dalších strategických staveb se stále odkládá. Věřím ale, že současná vláda si tyto aspekty uvědomuje a dočkáme se plynulejší přípravy velkých staveb jako jinde v Evropě. Lubomír Fojtů ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

Vývoj vyhlášených zakázek v krajích

Z pohledu jednotlivých krajů bylo v roce 2014 nejvíce zakázek vyhlášeno ve Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský a Moravskoslezský. Pokud porovnáme předpokládanou hodnotu v jednotlivých krajích ČR, je zřejmá převaha Moravskoslezského, Jihomoravského a Středočeského kraje. V následující mapě jsou uvedeny kraje podle podílu na celkovém objemu oznámených zakázek včetně meziroční změny za rok 2014.

Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu)

10


www.ceec.eu

Hodnota zadaných zakázek v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč

V roce 2014 bylo zadáno 5 631 zakázek a ve srovnání s rokem 2013 tento počet klesl o 11 %. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 33,4 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,1 %. Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2013 až 2014 Meziroční změna v % Stavební zakázky

2013

2014

Při zachování původních limitů

Celkem

1. čtvrtletí



-33,8



-36,6

2. čtvrtletí



-5,0



-12,7

3. čtvrtletí



+34,2



+27,1

4. čtvrtletí



-2,0



-6,0

Rok



+1,3



-4,6

1. čtvrtletí



+103,2



+108,8

2. čtvrtletí



+26,9



+36,8

3. čtvrtletí



-5,0



+2,9

4. čtvrtletí



+6,0



+13,3

Rok



+18,7



+27,1


Z výběrových řízení zahájených v roce 2014 bylo zatím zadáno jen 45 % zakázek (měřeno jejich hodnotou)

A jak rychle se daří dokončovat zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky stavební firmě? Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v minulém roce, jak již bylo zmíněno výše, byla 133,8 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 60,3 mld. Kč (tedy 45 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota činila jenom 51,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 15 % nižší, než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z minulého roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 59,5 mld. Kč (tedy 45 %). Pokud se podaří tato výběrová řízení urychleně a úspěšně dokončit, významně by tento objem podpořil další růst českého stavebnictví. Dopravní stavebnictví dosud nejvíce brzdil nedostatek připravených projektů, proto jsem zadal Ředitelství silnic a dálnic, aby výrazně posílilo projektovou přípravu. Chci také nastavit čerpání evropských peněz z nového Operačního programu Doprava II tak, abychom tyto prostředky mohli efektivně využívat během celého období. V dubnu také uspořádáme na ministerstvu dopravy konferenci, na které představíme záměry, jak využít v dopravním stavebnictví i projekty PPP. Vytipovali jsme zatím dva vhodné úseky na příští PPP, což jsou rychlostní komunikace R4 z Prahy přes Příbram na Strakonice a R7 z Prahy na Slaný. Dan Ťok ministr dopravy ČR

11


www.ceec.eu

Územní rozdělení zadaných zakázek odpovídá výše uvedené mapce s údaji ohledně zahájených výběrových řízení. Na předních místech v počtu i hodnotě zadaných zakázek figurují kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. V mapce jsou podíly jednotlivých krajů na celkovém objemu zakázek zadaných v roce 2014 a jejich meziroční změny. Ty jsou opět do značné míry ovlivněny nejen celkovým počtem, ale také velkými zakázkami.

Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu)

Největší počet i objem zakázek zadávaly regionální úřady a sdružení

Z pohledu druhu jednotlivých veřejných zadavatelů zadávaly nejvíce zakázek v roce 2014 regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty (např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy, atd.). Na hodnotě zadaných zakázek měly opět největší podíl regionální úřady a sdružení, následované s odstupem ostatními subjekty. Při meziročním srovnání dostaneme v roce 2014 pokles počtu oznámení o zadání zakázky ve všech kategoriích podle druhu zadavatele. Hodnota zadaných zakázek naopak rostla téměř ve všech kategoriích s výjimkou státních podniků. Meziroční změny oznámení o zakázce v roce 2014 podle druhu zadavatele Meziroční změna v % Počet

Ministerstva a další celostátní úřady



-8,3



+14,7

Ostatní subjekty



-12,8



+20,6

Regionální úřady a sdružení



-5,3



+24,5

Státní podniky



-46,6



-26,5

Celkem



-11,0



+18,7


12

Hodnota

www.ceec.eu


3

V roce 2015 poroste výkon sektoru projektových prací o 4,8 procenta. Základem bude nárůst jak zakázek z veřejného, tak i soukromého sektoru. Přílivem nové práce bude zajištěn i růst tržeb a téměř třetina firem již očekává také zvýšení své ziskové marže. Kapacity projektových firem jsou aktuálně vytíženy až na 88 %, každá čtvrtá firma plánuje v letošním roce jejich zvýšení. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,8 procenta

Růstovému vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že růst výkonu v oblasti projektových prací v letošním roce očekává až osm z deseti společností (80 procent). Celkový průměr odpovědí všech ředitelů ukazuje na růst výkonu sektoru o 4,8 procenta. Základem pro výše uvedený růst trhu by měl být růst jak soukromých (potvrzuje 60 % firem), tak i veřejných investic (potvrzuje 57 % firem). Věřím, že růst našeho segmentu v nejbližších letech bude založen zejména na soukromých investicích, kterým bude sekundovat snad také i dlouho slibovaný růst veřejných investic. Vzhledem k tomu, že růst veřejných zakázek se předpokládá zejména v inženýrském stavitelství, jsou naší prioritou ale stále privátní investoři. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Od začátku letošního roku vidíme po letech stagnace konečně nárůst poptávky po projektových pracích. Projevuje se to jak v počtu nových projektů, tak i u projektů, které byly delší dobu pozastavené a nyní je klienti znovu oživují. Z tohoto důvodu jsme už zahájili přijímání nových zaměstnanců a očekáváme, že v něm v průběhu roku budeme dále pokračovat. Momentálně plánujeme navýšení kapacit o 10 %, ale není vyloučeno, že to bude i více. Martin Ďuriš ředitel, PBA International Prague, s.r.o. Po rocích poklesu a stagnace letos poprvé očekáváme velmi mírné oživení. V naší profesi je vývoj nejvíce ovlivněn soukromým sektorem, který reaguje rychleji a racionálně. U veřejných investic patrně dojde také k oživení, ale nepředpokládáme, že dojde k nějaké zásadní úpravě v soutěžních kritériích. Pokud kritériem bude opět pouze nejnižší cena, tak se takovým soutěžím pokusíme vyhnout. Karel Řezníček Managing director, PPP, spol. s r.o. Pociťujeme oživení trhu, které se projevuje větším počtem odborných dotazů ze strany projektantů a zájmem o materiály s vyšší přidanou hodnotou. Zejména materiály pro řešení akustiky, kvality vnitřního prostředí, bezpečnosti nebo moderních způsobů projektování. Jsme lehce optimističtí a posilujeme tým odborníků. Martin Sochor marketingový ředitel společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips

13


Očekávaný vývoj trhu projektových prací v jednotlivých segmentech 2015 - 2016

Podíl firem

Mírně větší růst objemu práce očekávají zejména ředitelé společností připravující projekty pro inženýrské stavitelství

www.ceec.eu

Vývoj trhu projektových prací jako celku bude pozitivně ovlivněn zvýšenou investiční aktivitou jak v privátním, tak především ve veřejném sektoru. Projekty liniových staveb by měly být hybnou silou růstu projektových prací, ale zároveň je třeba konstatovat, že lze predikovat i zvýšenou aktivitu privátních investorů, a to zahraničních i lokálních. Nové strategické investiční projekty budou působit synergicky a budou přinášet další návazné projekty. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Očekáváme mírně pozitivní vývoj. Komerční sektor pravděpodobně zůstane na stejné úrovni, ale ve veřejném sektoru dojde k pozitivnímu nárůstu. Boris Zupančič Marketing Manager CZ, HU, SK, Philips Lighting

Očekávám růst trhu, ovlivní jej především veřejné investice. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s.

Očekávám zvýšené investice do dopravy. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.

14

www.ceec.eu

Na růstovém vývoji se shodují ředitelé z inženýrského i pozemního stavitelství


Ředitelé společností pracujících na projektech pro inženýrské stavitelství jsou aktuálně nepatrně optimističtější než jejich kolegové realizující projekty pro pozemní stavitelství. První zmíněný segment očekává růst objemu nových zakázek o 5,1 procenta. Vzestup očekávají více než tři čtvrtiny (až 78 procent) společností v tomto segmentu. Základ růstu vidí převážně v sektoru veřejných investic (potvrzuje 72 % firem). Společnosti zabývající se přípravou projektů pro pozemní stavitelství predikují rovněž zvýšení výkonu, a to o 4,7 %. Ten bude tažen zejména růstem privátních investic (potvrzuje 65 % firem). Zdá se, že se soukromý sektor probouzí. Zatim ale mnoho soutěží neprodukuje. Vše je o osobních kontaktech. Veřejné investice trpí zákonnou regulací a proklamace o navýšení investic zůstávají na papíře kvůli neschopnosti a v záplavě předpisů soutěže reálně dokončit. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Myslím, že soukromé investice budou trh ovlivňovat cca stejně jako drobný růst veřejných investic. U veřejných zakázek je malý růst patrný již v roce 2014. Vše ale záleží na „odvaze“ zadavatelů vybrat zhotovitele a podepsat smlouvu. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha – architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. V oblasti projektových prací se domnívám, že dominantní budou i nadále soukromé projekty a investice. A to jak v oblasti nových staveb, tak i v oblasti změn stávajícího stavu. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover – Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Očekáváme, že projektové práce ovlivní oba typy investic. S ohledem na zaměření mé firmy, více soukromé investice. Veřejné investice jsou svázány nejistotami kolem Zákona o veřejných zakázkách, a proto si myslím, že jejich náběh a vliv se projeví až v roce 2016. Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU

V roce 2014 výrazně vzrostl objem zahájených veřejných výběrových řízení na nové projektové zakázky. Současně ale došlo k poklesu objemu zadaných zakázek

Pokud se podíváme na vývoj v oblasti veřejných projektových zakázek v roce 2014, výsledky ukazují, že v loňském roce došlo k nárůstu počtu zahájených výběrových řízení na projektové zakázky o 27,6 %. Celková předpokládaná hodnota těchto zakázek činila 3,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 92,2 %. Současně ale také došlo k poklesu zadaných projektových zakázek – z pohledu jejich počtu o 24,3 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 1,8 mld. Kč a meziročně klesla o 22,4 %. Výrazný nárůst objemu zahájených výběrových řízení tedy dává dobrý základ pro růst objemu prací od veřejného sektoru v letošním roce, ale záležet bude především na tom, jestli se podaří tato zahájená výběrová řízení včas a efektivně zpracovat a zakázky firmám zadat (ze zakázek vyhlášených v roce 2014 byly zatím zadány zakázky v hodnotě pouze 0,8 mld. Kč, tj. jen 23 % z objemu všech vyhlášených). V kontextu řádně neběžící přípravy posledních let vidím současný stav pozitivně, v každém segmentu trhu ale současně odlišně. Příprava železničních projektů nabrala významně rychlost již v loňském roce a zřejmě ve svém tempu bude pokračovat. Pozitivní je, že i na ŘSD se počet tendrů v posledním kvartálu roku 2014 zvýšil. Lze tedy předpokládat, že se změny ve vytížení kapacit v projektování silnic projeví v druhé polovině letošního roku. Je to ovšem závislé na rychlosti zadavatele při administrování soutěží a zajištění podkladů nutných pro zahájení projektování. Ze zvýšeného počtu poptávek na projektovou dokumentaci pozemních staveb lze doufejme vyčíst též pozvolné oživování. Máme před sebou nové programovací období, a pokud chceme vyčerpat prostředky, je třeba intenzivně pracovat od začátku. Veřejné investice budou tedy pro naši profesi velmi významné. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.

15


www.ceec.eu

V případě veřejných investic je situace bohužel stále stejná: v absolutní většině jsou projekty vypisovány pouze na nejnižší cenu, navíc opepřeny nestydatými smluvními podmínkami, které lze přijmout pouze v zoufalství. Těch nemnoho zakázek, kde není jediným kritériem cena, je pak ozvláštněno požadavkem přidat k cenové nabídce studii, plán práce nebo něco podobného – tady si můžete být jisti, že jste pouze do počtu. Na vyloučení pro nepřiměřeně nízkou cenu nemá odvahu prakticky nikdo, a pokud se toho někdo odváží, pak si termíny soutěže značně protáhne a nakonec soutěž raději zruší. Vypíše soutěž znovu a dosáhne ještě nesmyslnější ceny… Pravidla pro poskytování financí z evropských dotací pak absurditu systému završují – procesy jsou nastaveny tak, že fungovat ani nemohou. Připomíná to běžce, kterého jsme svázali a pak na něho všichni okolo křičí, ať běží, vyměnili jsme několik trenérů, zastřelili maséra, vyhodili šéfa klubu... A hrozně se pak divíme, že náš běžec stále neběží. Pokud se nezmění legislativa a metodické pokyny pro zadávání zakázek a jejich provádění, tak je práce v tomto prostředí skoro nerealizovatelná. V rámci zběsilé kampaně proti korupci jsme si novými pravidly práci na veřejných zakázkách tak zkomplikovali, že je celý systém prakticky nefunkční. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o.

Tržby projektových firem budou v roce 2015 růst v průměru o 4,2 procenta

V oblasti vývoje tržeb projektových společností je rovněž zřetelné očekávání růstu, který společnosti dávají do souvislosti s celkovým vývojem trhu a odvozují od něj pozitivní dopad na své tržby. Výhled na rok 2015 ukazuje, že růst svých tržeb očekávají tři čtvrtiny společností (74 %). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů signalizuje růst tržeb v roce 2015 o 4,2 procenta. Odpovědi v segmentech podle zaměření jsou bez větších rozdílů a další růst je očekáván také v roce 2016 (+4,0 % oproti roku 2015). Již před časem jsme rozvoj firmy nasměrovali do jiných segmentů a především do inovací v přípravě staveb a projektů. Z tohoto směru očekáváme další růst tržeb. Z pohledu samotných projektových prací bude docházet k mírnému růstu cen. Petr Matyáš partner, di5 architekti inženýři, s.r.o. Tržby chceme zvýšit expanzí do vysoce specializovaných segmentů v zahraničí. Petr Sláčala ředitel a jednatel, EGP INVEST, spol. s r.o.

V následujících dvou letech nám trh přinese větší objem zakázek a s tím související tržby a vlastní výkony. Doufejme, že po období „hladu“ a deformovaných cen se dostaneme na normální úroveň a poptávka se nebude řídit jen nejnižší cenou, ale i kvalitou zpracovatele a jeho produktu. To by mělo umožnit náležité ocenění projektanta a dalších potřebných profesí spojených s přípravou. Přál bych si, aby to byl dostatečný signál pro absolventy, že jde o perspektivní povolání. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.

16

Nejrychleji porostou tržby v segmentu přípravy projektů pro inženýrské stavitelství


Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech 2015 - 2016

Podíl firem

www.ceec.eu

Růst objemu tržeb bude všeobecně spojen s celkovým růstem nominálního počtu, a následně také s růstem finančního objemu jednotlivých zakázek. Otázka cen bude dále záviset na vývoji trhu, především pak na podmínkách výběrových řízení. Expanze do nových segmentů je vždy spojena se zvýšenými celkovými investicemi do obchodu, techniky a lidských zdrojů. Je otázkou, kolik společností si tyto investice bude moct dovolit v současné situaci, kdy byl celý trh projektových prací velmi negativně ovlivněn dlouhodobým poklesem. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE S ohledem na uzavřené kontrakty očekáváme v letošním roce výrazný růst tržeb, který však bude dosažen spíše růstem objemu zakázek, než růstem cen. Ty jsou stále poznamenány složitým obdobím několika posledních let, kdy se, při nedostatku práce, do cen projektových prací promítl nelítostný konkurenční boj. Pavel Hanzlík jednatel a ředitel, APP-PROJEKT s.r.o. V plánu tržeb letošního roku uvažujeme s mírným nárůstem ve srovnání s rokem minulým. Prostředkem dosažení toho by mělo být zkvalitnění, a zejména rozšíření, projektových a inženýrských činností s širším záběrem v celém životním cyklu staveb, to znamená činnosti od úvodní fáze návrhu až po problematiku a podporu facility managementu. Přestože trh projektových prací byl z hlediska cen podle našeho názoru v posledních letech značně zdevastován a současné ceny považujeme za podhodnocené oproti jejich náročnosti v celospolečenském měřítku, věříme, že např. nové technologie projektování BIM (Building Information Modeling) resp. tvorby informačního modelu budovy přinesou osvíceným investorům přidanou hodnotu, kterou budou ochotni zaplatit. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ, s.r.o.

17


Růst tržeb bude dosažen především růstem objemu zakázek

www.ceec.eu

Růst svých tržeb plánují společnosti dosáhnout především růstem objemu zakázek (potvrzuje 63 % ředitelů). S větším odstupem pak firmy zmiňují i růst cen (potvrzuje 21 % ředitelů). Expanzi do nových segmentů staveb v rámci ČR, nebo rozšíření do zahraničí, plánují spíše inženýrské společnosti. Růst tržeb dosažený akvizicí jiných firem ředitelé nepředpokládají. Zvýšení tržeb chceme dosáhnout růstem objemu zakázek a efektivnějším zpracováním zakázek. Již několik „krizových“ let se věnujeme procesu zefektivnění prací. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha – architektonicko-stavební divize, INTA R a.s.

Růstu tržeb chceme dosáhnout růstem objemu zakázek spojeným s expanzí na zahraniční trhy. Jsme zaměřeni na energetiku a trh v ČR nás neuživí. Karel Bíža manažer pro strategický rozvoj, ÚJV Řež, a.s.

Zvýšení tržeb chceme dosáhnout růstem objemu nových zakázek a hlavně růstem cen – po období nesmyslně dumpingových cen na trhu. Miloslav Smutek ředitel, RECOC s.r.o.

Zajišťování růstu tržeb zvyšováním počtu zakázek v běžném roce při neměnném počtu zaměstnanců je slepá ulička. Je třeba ukončit cenovou válku mezi projektanty a přestat kriminalizovat zadavatele, kteří se rozhodnou zadat zakázku, která nemá nejnižší cenu. Kvalita přece není zadarmo a zaplatit ji je ve výsledku levnější, než vysoutěžit levný projekt. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.

Téměř třetina firem očekává růst ziskovosti svých zakázek

Aktuálně již téměř třetina projektových společností (30 %) očekává v roce 2015 zvýšení ziskovosti (marží) svých zakázek. Téměř šest z deseti firem (58 % ředitelů) očekává stejnou ziskovost zakázek jako v minulém roce. Naopak pokles ziskovosti, případně ztrátu, u svých zakázek očekává již jen 12 procent projektových společností. Názory v jednotlivých segmentech jsou velmi podobné a tato očekávání odpovídají také očekáváním pro vývoj ziskovosti zakázek v roce 2016.

Vývoj ziskovosti (marží) 2015 - 2016 100%

57%

58%

80%

61%

12%

12%

15%

13%

30%

31%

27%

26%

2015

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

2016

60% 40% 20% 0%

růst ziskovosti

18

pokles ziskovosti (příp. ztráta)

beze změny

Podíl Podílředitelů firem

58%


www.ceec.eu

Nárůstu tržeb bychom rádi dosáhli nejen vyšším objemem zakázek, ale hlavně nárůstem našich cen. Rádi bychom dosahovali cen, které by pokryly naše náklady, které jsme nuceni vynaložit na splnění stále rostoucích požadavků ze strany našich zákazníků, a umožnili nám generovat odpovídající zisk. Naše ceny jsme v minulých letech drželi na minimální, téměř existenční úrovni. Karel Řezníček Managing Director, PPP, spol. s r.o. Zvýšení tržeb chceme dosáhnout prostým zvyšováním cen. Už si to můžeme v množství zakázek snadno dovolit. Dále efektivizaci práce, zejména zaváděním systému BIM, ve kterém jsme jednoznačně lídři trhu. Jakub Masák ředitel, Masák & Partner, s.r.o. Plánovaného růstu tržeb chceme dosáhnout růstem objemu zakázek a snad i umírněným růstem cen. Myslím, že po několika hubených letech na něj máme nárok. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s.

Naše tržby porostou díky růstu objemu, cen i efektivní práci. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Vytížení kapacit společností je na rekordní úrovni 88 procent

Aktuální průměrné vytížení kapacit projektových společností je na nejvyšší úrovni od počátku našeho sledování tohoto ukazatele v projektových společnostech. Vytížení kapacit je v současnosti na úrovni 88 procent. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se vytížení kapacit zlepšilo o šest procentních bodů. Z pohledu segmentů podle zaměření byly zaznamenány určité rozdíly, když větší vytížení vykazují společnosti v segmentu inženýrského stavitelství (a to v průměru až 94 %). Firmy projektující pro pozemní stavitelství vykazují vytížení kapacit na 86 %.

Vývoj vytíženosti kapacit (v %) 2011 - 2015 100

100

94

100

100

100

100

87

88

80

80

94

v%

90

80

83

81

84

82

83 80

75 70

70

70

70 Dolní kvartil

Průměr

Horní kvartil

60 2011

2012

2013

Q1/2014

Q3/2014

Q4/2014

Q1/2015

19


Většina firem zvyšovat kapacity v roce 2015 ještě neplánuje

www.ceec.eu

Většina oslovených ředitelů projektových společností neplánuje pro rok 2015 změnu počtu pracovníků (potvrzuje 71 % firem). Firmy chtějí zejména zvýšit svoji efektivitu a lépe využívat interních zdrojů, tak aby dokázaly i při současném počtu zaměstnanců pokrýt rostoucí poptávku. Současně také uvádějí, že nastartovaný růst je zatím křehký a nejsou si jisty, zda bude růst pokračovat i v dalších letech a dokážou nové pracovníky dlouhodobě vytížit. V minulosti si sice projekční firmy na trhu prošly větší či menší „odtučňovací“ kůrou, ale nyní mají stále ještě bohužel prostor pro absorbování případné nové práce v letošním roce. My zatím s významným navyšováním kapacit nepočítáme. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.

Plánujete změnit počet Vašich pracovníků v roce 2015 (oproti roku 2014)? ANO, růst

25%

Ne, neplánujeme

71%

ANO, pokles

4%

Už několik let se snažíme kapacity stabilizovat a zatím se to kupodivu daří. Pavel Mrzena ředitel, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

Objem kapacit zvyšovat nebudeme, dále se chceme zabývat zlepšováním naší práce. Rozšiřováním práce ve 3D, zaváděním BIM, aplikací požadavků (rozumných) na snižování energetické náročnosti budov, optimalizací nákladů na výstavbu, atp. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o. Firmy budou v nastávajícím období muset provést i rychlou obnovu svých zastaralých informačních systémů, tak aby lépe odpovídaly jejich potřebám a sledovaným KPI v období očekávaného růstu. Od začátku roku cítíme zvýšený zájem o rychle nasaditelná řešení v cloudovém prostředí. Tomáš Krejča Maconomy Reengineering Consultant, BenchCom s.r.o. Velký tlak na cenu při nakupování služeb nebo komodit je zřejmý již řadu let a spíše se stupňuje. Poslední dobou, ale vnímáme i snahu o zefektivňování a napřimování některých procesů spojených s výstavbou a řízením projektů. Jedná se zejména o implementaci nástrojů určených pro efektivní on line sdílení veškerých dat a centralizované řízení komunikace v rámci projektů. Jaroslav Kasl ředitel divize AEC, COPY GENERAL s.r.o.

20

www.ceec.eu


Nebudeme v tomto roce přijímat nové pracovníky. Karel Vaverka jednatel, KV projektstav, spol. s r.o.

Současně ale už jedna ze čtyř projektových firem bude své kapacity zvyšovat v letošním roce

Zároveň ale už část firem plánuje zvyšování počtu svých zaměstnanců. Jedna ze čtyř společností (25 %) uvádí, že vzhledem k vysokému vytížení svých kapacit a dostatečné zakázkové zasmluvněnosti bude v letošním roce zvyšovat své kapacity tak, aby byly schopny pokrýt rostoucí objem práce. Růst počtu pracovníků bude zřetelný především v segmentu přípravy staveb pro inženýrské stavitelství (potvrzuje 46 % ředitelů). V průměru chtějí tyto firmy zvýšit své kapacity o 12 %. V oblasti pozemního stavitelství bude své kapacity zvyšovat 19 procent firem. Jsme připraveni zvýšit počet zaměstnanců. Svatopluk Bijok jednatel, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.

Budeme své kapacity zvyšovat o cca 10 %. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha - architektonicko-stavební divize, INTAR a.s.

Budeme najímat vysoce kvalifikované projektanty s jazykovými znalostmi. Petr Sláčala ředitel a jednatel, EGP INVEST, spol.s r.o.

Počítáme se zvyšováním kapacit v letošním roce jak mírným nárůstem počtu vlastních zaměstnanců, tak i rozšířením kooperace s jinými subjekty. Pavel Hanzlík jednatel a ředitel, APP-PROJEKT s.r.o.

Pro letošní rok počítám s přijetím nových zaměstnanců pro naše ateliéry v Praze i Ostravě. Stávající pracovní kapacity sice již nyní rozšiřujeme o externí dodavatele, ukazuje se však, že je tím omezena naše flexibilita. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. V roce 2015 plánujeme rozšířit naše kapacity o 2–3 projektanty v oblasti inženýrského stavitelství. Zřejmě se bude jednat o absolventy vysokých škol. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a.s.

21


Ve srovnání s rokem 2008 se kapacity nejvíce snížily v segmentu inženýrského stavitelství

www.ceec.eu

Pokud srovnáme aktuální stav projektových kapacit se stavem v roce 2008, došlo v projektových společnostech k posunům v objemu kapacit. Více než třetina ředitelů (37 procent) zaznamenala pokles objemu kapacit, a to až o třetinu (o 35 %). Ve třetině společností (34 %) se objem kapacit nezměnil. Nejmenší podíl firem (29 %) zaznamenal růst kapacit ve srovnání s rokem 2008. Největší podíl společností uvádějících snížení svých kapacit je v segmentu inženýrského stavitelství (44 %).

Změnil se objem kapacit Vaší společnosti ve srovnání s rokem 2008?

Ano, pokles

Ne, nezměnil

37%

34%

Ano, růst

29%

Nejčastější plat vysokoškoláka při nástupu do projektové firmy je do 25 tis. Kč

V návaznosti na téma aktuálního stavu a vývoje kapacit projektových firem jsme s řediteli rovněž diskutovali o systému a odměňování zaměstnanců. Výsledky ukazují, že průměrný hrubý plat vysokoškoláka (včetně benefitů), když ve firmě nastupuje, je v převážné většině případů do 25 tis. Kč (potvrzuje 85 % ředitelů). Ojediněle to může být až do 30 tis. Kč. Nástupní platy vysokoškoláků nad touto hranicí jsou jen velmi zřídka. Průměrný plat tohoto pracovníka po pěti letech praxe dosahuje nejčastěji 25 až 30 tis. Kč. Projektové firmy nemají šanci z honorářů na trhu své zaměstnance, natož absolventy, odpovídajícím způsobem zaplatit. Největší nákladovou položkou intelektuální práce jsou mzdy. Připravovaných projektů bylo a stále ještě je málo, výběrová řízení s kritériem nejnižší ceny (nikoliv kvality) stále přetrvávají. Jsme obětí neschopných rychlokvašných politiků, kteří v minulosti oboru vůbec nerozuměli a svými experimenty stavebnictví zdevastovali. Přípravu staveb zastavili, realizací bylo málo, evropské dotace se řádně nečerpaly. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a.s. Tlak na růst mezd není. Jako šéf ateliéru ani jako praktikující architekt z toho nemám radost. Odráží to dlouhodobě tristní situaci oboru, který je systematicky podfinancovaný: jeho ekonomickým motorem je švarcsystém, laciná práce stážistů a protekcionizmus při získávání zakázek. Přitom je to obor, který ve skutečnosti nese rozhodující díl odpovědnosti za kulturu společnosti i za udržitelný rozvoj: jeho stav je však neudržitelný. Michal Šourek jednatel, MS architekti s.r.o. Tato problematika souvisí i s hodinovými sazbami. Když si domů pozvu člověka na opravu kotle, zaplatím kolem tisícovky a pán je za cca 40 minut pryč, když si necháte na autě vyměnit olej, zaplatíte za otočení šroubu na vaně opět něco kolem tisícovky a nikdo se ani nepozastaví. Když však napíšu do výběrového řízení hodinovou sazbu za odborníka s třicetiletou praxí, který je svým autorizačním razítkem zodpovědný za stamilionové stavby, částku dle Honorářového řádu nebo dle Uniky, tak nemám šanci uspět. Lukáš Hruboň obchodní ředitel, VALBEK CZ

22

www.ceec.eu


Tlak na růst mezd ze strany zaměstnanců nepociťujeme, nicméně mírný nárůst mezd považujeme za opodstatněný s ohledem na stagnaci růstu mezd v posledních letech. Situace na stavebním trhu však spíše umožňuje nárůst mezd jen v individuálních případech souvisejících s odborným růstem jednotlivých pracovníků, než plošné zvyšování mezd nebo jejich pravidelnou valorizaci. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ, s.r.o. Ano, s nárůstem objemu projektových prací v roce 2014 vnímáme legitimitu růstu mezd našich zaměstnanců. Důležitými faktory, které tento nárůst ovlivní, bude zisková marže a přidaná hodnota. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a.s.

Nástupní plat zkušeného pracovníka je nejčastěji mezi 25–30 tis. Kč

Pokud do firmy nastupuje zkušený pracovník , pohybuje se jeho nástupní plat mezi 25 a 30 tis. Kč (potvrzuje třetina ředitelů). Pětina ředitelů uvádí nástupní plat pracovníka s praxí v rozmezí 30 až 35 tis. Kč. Nástupní platy nad 40 tis. Kč jsou velmi zřídka. Vyšší platy uvádí společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím. Samozřejmě, že s ohledem na růst tržeb dochází k tlaku na růst mezd, nicméně s ohledem na cenovou úroveň na trhu projektových prací a nejistotu ohledně dalšího vývoje trhu, nejsme schopni mzdy výrazně navyšovat. Petr Matyáš partner, di5 architekti inženýři, s.r.o. Osobně se domnívám, že si zaměstnanci zvýšení mezd o cca 10 % zaslouží. Zatím ale není z čeho přidávat. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha – architektonicko-stavební divize, INTAR a.s.

Musím říci, že naši zaměstnanci jsou rozumní a velmi dobře ví, že ze strany investorů je stále velký tlak na cenu. My se tomuto tlaku snažíme vyhnout, ale stále není ze strany investorů vůle akceptovat ceny, které by odpovídaly evropské úrovni. Mojmír Ranný CEO, Ranny Architects Mzdy (při hodinovém vyčíslení) jsou nesrovnatelně nižší než v zahraničí (čímž argumentují například lékaři a další), řekl bych, že i nižší než v jiných, rovněž důležitých („srovnatelných“) odvětvích. Paradoxem je právě „soutěž“ – tlak na nižší ceny, logicky tím i nižší odměňování. Předpokládám, že lékař-specialista nesoutěží o nejnižší cenu za výkon? Uznávám, že jde o těžko porovnatelné profese, jen „tlak“ na veřejnost je opačný – zatímco my, projektanti, jsme prezentováni jako chybující a „komora“ se drží taktně zpátky (to není výtka), u lékařů profesní komora a LOK (snad se nemýlím) tu a tam vyhrožují stávkou („mzdové požadavky“?). Václav Veverka projektant, Václav Veverka Ano, tlak ze strany zaměstnanců cítíme, ale není jim to nic platné. Zákazníci stále raději zaplatí právníky, jejichž práce nemá žádnou záruční podmínku, anebo za práci v autoservisu, aby bylo jejich auto vždy schopné k těm právníkům je dovézt. Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU

23


www.ceec.eu

Ano, tlak ze strany mladých lidí pociťuji. Mám ale také pocit, že zdaleka nemají takové schopnosti projektovat dobře a prokreslovat detaily. Způsobuje to změněný způsob kreslení na PC oproti ručnímu na rýsovací desce, kde člověk viděl celý papír ve skutečném měřítku. Nynější mladá generace projektantů má pocit, že to program za ně udělá sám. Projekty ve výstupu jsou stále více ořezány o správné podrobné zakótování všech částí stavby ve správném, a hlavně čitelném, měřítku 1:50. Menší rozlišení je na úkor čitelnosti projektu na stavbě. Jako stavební dozor si musím projektové podklady stále více upravovat a dodělávat řešení detailů přímo na stavbě sama. Ale mladá generace by za svou práci chtěla stále větší ohodnocení, i když jejich výstupy tomu neodpovídají. Potřebovali by větší zaučení do praxe projektování zkušenými projektanty. Věra Holčáková autorizovaný inženýr, ATELIER ALENA Ano, tlak na růst mezd již pociťujeme. Petr Žáček jednatel, Kaninga s.r.o.

Technologické centrum Hämeenlinna, fasáda Ruukki Expression

24

www.ceec.eu


4

Pokračování mírného růstu sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Tržby by se měly rovněž mírně zvyšovat. Aktuálně téměř čtyři z deseti firem plánují nabírat nové zaměstnance, v segmentu velkých firem dokonce každá druhá. Vytížení kapacit i nasmlouvaný objem práce je mírně vyšší než v lednu 2014. Růst stavebnictví potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů

České stavebnictví čeká v letošním roce růst o 4,0 procenta. Na růstovém vývoji se shodují představitelé všech segmentů. Mírně optimističtější jsou zástupci středních a menších společností, kteří očekávají růst stavebnictví o 4,3 procenta. Růst sektoru predikuje až 82 % firem. Mírně opatrnější jsou zejména ředitelé velkých stavebních společností, ti očekávají další růst sektoru o 3,2 %. Na růstu sektoru v roce 2015 se však shodne až devět z deseti ředitelů velkých firem. Z pohledu stavebního zaměření jsou rozdíly v očekáváních ještě menší, na růstu sektoru v roce 2015 se shodují jak firmy z pozemního (83 %), tak i inženýrského stavitelství (85 %). Doufám, že rok 2014 byl pro české stavebnictví rokem přelomovým. V letošním roce 2015 s nadějí očekávám pozvolný růst. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pro letošní rok předpokládáme ve stavebnictví slabý nárůst, převážně v segmentu liniových staveb. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s.r.o.

Predikce jednotlivých segmentů

Očekávaný vývoj stavebnictví jednotlivými segmenty 2015 - 2016

25


www.ceec.eu

Celkově stavebnictví lehce poroste, ale nebude to plošný růst většiny oborů. Stavebnictví potáhnou inženýrské stavby (železnice, silnice, voda-kanál), naopak, např. pozemní stavby, budou nadále stagnovat či lehce propadat. Libor Joska generální ředitel, Enteria a. s. Obzvláště v oblasti velkého stavebnictví očekávám pokračující stagnaci i v roce 2015. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

Očekávám mírné, opatrné oživení. Rozhodovat bude privátní sektor a jeho ochota utrácet. Martin Morcinek představitel managementu jakosti, Morcinek, s.r.o.

Zejména inženýrské stavitelství už po letech hladovění nemá příliš kam klesat, stavebnictví tedy v roce 2015 mírně poroste. Luboš Tomášek člen představenstva, STRABAG Rail a. s.

Návrat k úrovni výkonů z roku 2008 během dalších pěti let téměř nikdo neočekává

Téměř devět z deseti ředitelů (88 %) neočekává, že se české stavebnictví v průběhu příštích pěti let vrátí na rekordní úroveň z roku 2008. Dle jejich slov se jednalo o vrchol konjunktury a situaci, kdy již byl problém zajistit vůbec dostatek pracovníků na realizaci zakázek. Proto by také neměl být tento rok používán jako referenční základna pro srovnání a posuzování současné kondice českého stavebnictví. V dosažení úrovně roku 2008 věří jen necelá desetina firem (8 %), v její překonání během dalších pěti let věří 4 %. Vývoj stavebnictví, hlavně v oblasti dopravního inženýrství, bude z převážné části záviset na schopnosti státu připravit stavby k realizaci a vypsat výběrová řízení co nejdříve. Je nutné přesně definovat koncepci a priority v této oblasti. Antonín Daňa člen představenstva, Porr a. s.

Vrátí se české stavebnictví v průběhu příštích pěti let na úroveň roku 2008?

Ano Ne

88%

8%

Překoná ji

4%

26

www.ceec.eu


Naši klienti z řad developerů jak rezidenčních tak komerčních nemovitostí se shodují, že stavebnictví v tomto roce mírně poroste v závislosti na objemu investic soukromých investorů a veřejných zadavatelů. V této souvislosti očekáváme nárůst počtu transakcí založených na právu stavby jako jednoho z možných prostředků výstavby nejen na cizích pozemcích. V minulém roce jsme se podíleli na předjednávání dosavadních smluv, týkajících se výstavby komerčních developerských projektů, tak, aby odpovídaly právu stavby a čekáme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Tereza Dočekalová Junior Associate, Achour & Hájek s.r.o. Doufám, že bude probíhat pozvolný růst stavebnictví, obor to opravdu potřebuje. Růst se bude týkat stavebnictví jako celku, rozhodně ne všech segmentů ve stavebnictví. Růst se očekává především v dopravní infrastruktuře a výstavbě inženýrských sítí, ostatní obory spíše čekají a čekají. Pavel Krejčí obchodní ředitel a místopředseda představenstva, KOMFORT, a. s. V roce 2015 očekáváme růst ve stavebnictví – jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Naše snaha bude udržet nebo mírně navýšit si tržní podíl ve stavebním sektoru s mírným růstem nabízených cen. Pro tento růst plánujeme personální posílení naší společnosti i doplnění investic do mechanizace a technologií. S vyšší poptávkou očekáváme, že ceny stavebních prací porostou a bude nedostatek kvalifikovaných subdodavatelů na stavebním trhu. Očekáváme příliv nových firem do ČR, ale, podle nás, bude tento příliv české stavebnictví poškozovat. Martin Havelka člen představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Tržby budou růst až ve třech ze čtyř stavebních společností

V návaznosti na vývoj sektoru očekávají pro tento rok ředitelé stavebních společností také růst svých tržeb. Ty by měly v průměru vzrůst o 4,2 procenta. Zvýšení svých tržeb očekávají tři ze čtyř stavebních společností (75 %). Naopak jejich pokles očekává pouze 17 % firem. V rámci mateřské společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s. plánujeme růst tržeb zvýšeným objemem zakázek; v rámci celé vlastnické skupiny pak také akvizicemi vhodných společností, které doplní, či posílí, „portfolio“ poskytovaných služeb. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. Naše tržby stoupnou díky růstu objemu zakázek a expanzí do nových segmentů. Miloslav Šmolík odborný ředitel, POHL cz, a. s.

Naše společnost plánuje růst tržeb na úrovni deseti procent. Zásadní vliv na to bude mít rostoucí objem zakázek. V tomto roce půjde především o menší zakázky, jako jsou opravy komunikací od krajů, případně jiných státních organizací typu ŘSD. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s.

Velké stavební společnosti očekávají růst tržeb o 4,3 %

Růst tržeb očekávají zejména velké firmy (růst +4,3 %), jejich zlepšení plánuje 74 % ředitelů těchto firem. Z pohledu zaměření jsou to zejména firmy z oblasti pozemního stavitelství (+4,7 %), navýšení výkonů plánuje až 78 % firem v tomto segmentu.

27


www.ceec.eu

Zásoba práce, kterou v tuto chvíli disponujeme, nám zajistí přibližně 10procentní růst tržeb ve srovnání s rokem 2014. Zlepšení očekávám i v realizaci vlastních developerských projektů. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s. Plánujeme růst, a to především díky navýšení objemu interních zakázek. Díky vlastním developerským projektům jsme schopni zajistit až 70 % obratu. Při výběru externích zakázek se zaměřujeme na výběrová řízení, ve kterých můžeme uplatnit kvalitu naší práce. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s.

Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2016

Střední a malé firmy a společnosti z oblasti inženýrského stavitelství očekávají růst tržeb mírně nižší (+4,1 % resp. 2,5 %). Rok 2016 by měl v návaznosti na očekávané zlepšení situace v sektoru přinést další růst tržeb, a to o 3,7 procenta. Růst tržeb neplánujeme, ale pro jejich udržení je nezbytné působit i mimo území ČR. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

Stavební skupina EUROVIA CS realizuje převážnou část zakázek pro veřejné zadavatele. Bude tedy záležet především na tom, kolik zakázek bude vypsáno a kolik se nám jich podaří získat a realizovat. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s.

Růstu svých tržeb chtějí firmy dosáhnout především získáním většího objemu zakázek

Růst tržeb plánují společnosti dosáhnout především růstem objemu získaných nových zakázek (potvrzuje 73 % ředitelů). S výrazným odstupem pak firmy jako způsob pro zvýšení svých tržeb uvádějí i růst cen jejich stavebních prací (potvrzuje 14 % ředitelů), dále pak expanzi do nových segmentů staveb v rámci ČR (potvrzuje 8 % ředitelů) nebo expanzi do zahraničí (potvrzují 4 % firem). Růst tržeb díky akvizici jiných firem plánuje pouze 1 % stavebních společností. Při plánování roku jsme si u naší společnosti dovolili věřit v růst objemu tržeb a doufáme, že se na trhu podaří zvýšit i cenovou hladinu, aby stavební firmy mohly opět začínat žít a nejen pouze přežívat a pohybovat se nad existenční propastí. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Růstu chceme a můžeme dosáhnout pouze tím, že budeme schopni nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu, a to po celou dobu „životního cyklu“ projektu. Ať již ve formě technologického know-how, vlastních kapacit, nebo mezinárodních zkušeností. Nadále pokračujeme ve zvyšování efektivity na stavbách a pracujeme na rozšiřování naší regionální působnosti. Soustředíme se také, více než dříve, na řízení rizik. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR S ohledem na stávající obchodní zajištěnost a očekávané obchodní příležitosti v r. 2015 očekáváme meziroční nárůst objemu tržeb do 10 %. Významnou měrou by tak mělo být dosaženo nárůstem tržeb, zčásti se projeví i růst cen stavebních prací. Současně využijeme připravené možnosti k získání zakázek i v nových segmentech trhu. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.

28


www.ceec.eu

Plán růstu tržeb souvisí s růstem objemu zakázek v oblasti inženýrského stavitelství ruku v ruce se stabilizací cenové politiky. Pokud má ještě někdo chuť prodávat své know-how a realizovat stavby pod přímé náklady, popřeju mu hodně štěstí. Luboš Tomášek člen představenstva, STRABAG Rail a. s. Náš holding Enteria plánuje nárůst tržeb a přidané hodnoty o cca 12–17 %. Předpokládáme, že navýšíme objem zakázek, plánujeme expanzi do nových produktů stavebnictví a také nějaké nové akvizice v našem holdingu. Libor Joska generální ředitel, Enteria a. s. Záměrem společnosti je dosažení růstu tržeb růstem objemu zakázek, resp. případným úspěchem v zahraničních soutěžích. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s.

Sebedůvěra firem se znatelně zlepšila, růst svého tržního podílu predikuje mírně nadpoloviční většina firem

S řediteli stavebních firem jsme v souvislosti s očekávaným růstem stavebního trhu diskutovali i očekávaný vývoj jejich tržního podílu. Jinými slovy, zdali očekávají, že se jim povede lépe nebo naopak hůře než jejich konkurenci a dokáží využít současného prostředí na trhu k posílení své pozice. V lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2015 věří již více než polovina stavebních společností (54 %), v listopadu loňského roku se přitom jednalo ještě jen o 39 %. Třetina (36 %) firem očekává zachování svého tržního podílu na stejné úrovni jako v minulém roce (49 % v listopadu) a pouze jedna z deseti firem (10 %) očekává zhoršení svého tržního postavení. Pro rok 2016 je sebedůvěra firem na obdobné úrovni – v překonání konkurenci věří 55 % společností. Chceme využít všech možností, které se nabízejí jak v kvantitativní oblasti – zvýšením objemu zásobníku práce, růstem cen (ale to jen velmi opatrně!), tak i dalšími činiteli, jako například důrazem na kvalitu a včasnost dodávek a termínů plnění naší práce, ve srovnání s ostatními stavebními subjekty na trhu, rozšířením segmentů stavební činnosti a územní působnosti, zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a dalšími možnými formami a činiteli ovlivňujícími růst. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Vývoj tržního podílu z pohledu jednotlivých segmentů Růst

Beze změny

Pokles

Velké společnosti

57

36

7

Střední/malé firmy

53

36

11


55

38

7


50

31

19

(odpovědi v %)

29


Vytížení kapacit se meziročně mírně zvýšilo

www.ceec.eu

Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání se situací v listopadu 2014 snížilo, a to v důsledku zimní sezóny, kdy bývá vytížení tradičně nejmenší. V meziročním srovnání je ale mírně vyšší (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuálně je vytížení kapacit na úrovni 73 procent. Rádi bychom zvýšili počet manuálních pracovníků (montérů), ale kvalitní nové síly se na trhu zatím neobjevují. O učňovské školství ani o následnou fyzickou práci není u mladší generace vůbec žádný zájem (možná už to hraničí i s opovržením). Asi se budeme muset znovu dobře naučit východní jazyky. Pavel Fric jednatel, Farrao Holding s.r.o.

Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %) 100

100

100

100

100

100 96

90

90

v%

80

83

82 80

90 84 80

70

90 82

76 70

90

70

90 82 79

74 68

79 72

70

90

91

90 84 80

70

83

70

60

70

70

Dolní kvartil

2009

10

01

04

90 83

83

78

70

78 70

60

72

88 80

90

80 73

70

Průměr

60

Horní kvartil

50 07

81

78 72

93

100 100 100

65

60

04

90

82

79 70

100 100 100

98

07

2010

10

01

04

07

2011

10

01

04

07

2012

10

50 01

05

08

2013

11

01

60

04

08

2014

11

01 2015

Pokles vytíženosti kapacit oproti minulému čtvrtletí byl v důsledku zimní sezóny zaznamenán ve všech sledovaných segmentech. Nejnižší vytížení vykazují společnosti z inženýrského stavitelství vzhledem k tomu, že v zimních teplotních podmínkách nebylo možné řadu prací realizovat. Vytížení kapacit v pozemním stavitelství kleslo méně, zejména díky možnosti realizovat alespoň část prací uvnitř budov i v zimním období. V uplynulých letech došlo k odlivu pracovníků do jiných segmentů našeho hospodářství. Pokud očekáváme růst, budou chybět kvalifikované pracovní síly. Těm se zpátky do stavebnictví za stávajících platových a náročných pracovních podmínek nebude chtít. Jedinou možností, jak je přilákat zpět, je finanční motivace. Martin Morcinek představitel managementu jakosti, Morcinek, s.r.o.

30


www.ceec.eu

Vytížení kapacit z pohledu jednotlivých segmentů

Vytížení kapacit v jednotlivých segmentech

Až čtyři z deseti firem budou v roce 2015 přijímat nové pracovníky

listopad 2014

leden 2015

Trend

Velké společnosti

94 %

77 %




88 %

71 %




89 %

75 %




92 %

67 %



Aktuálně až téměř čtyři z deseti firem (38 %) potvrzují, že vzhledem k rostoucímu objemu práce a hlavně jejímu dalšímu očekávanému přílivu, budou v průběhu roku najímat nové pracovníky (v průměru tyto firmy plánují zvýšit počet svých zaměstnanců o 12 %). Mírně nadpoloviční většina firem (58 %) neplánuje pro rok 2015 změnu kapacit ani růst počtu pracovníků. Vzhledem k tomu, že v některých segmentech stavebního trhu došlo k oživení, je nábor nových zaměstnanců nezbytný. Především v oblasti železničního stavitelství plánujeme investice do mechanizace a pokračuje nábor kvalifikovaných zaměstnanců. Počítáme také s větším využitím našich synergií s obchodní jednotkou Skanska Polsko. Roman Wieczorek CEO, Skanska ČR a SR Počítám s nástupem nových, odborně zdatných pracovníků do přípravy staveb i do projektových týmů. Zaměstnáme také několik studentů ze stavebních fakult. Ivan Havel výkonný ředitel, GEOSAN GROUP a. s.

V návaznosti na plánovaný růst výkonu logicky počítáme i s nárůstem počtu zaměstnanců a dalšími investicemi do technologií. Luboš Tomášek člen představenstva, STRABAG Rail a. s.

Zvyšování počtu vlastních pracovníků plánují především velké firmy

Naopak pokles počtu svých zaměstnanců v letošním roce plánuje jen zanedbatelné procento firem (potvrzují 4 % ředitelů). Růst počtu pracovníků se očekává zejména v segmentu velkých firem (52 %, v průměru o 7 procent) a také u společností z pozemního stavitelství (40 % firem, v průměru o 12 %). Přijímání nových pracovníků a nákup nové mechanizace se u Pozemního stavitelství Zlín a. s., ani v jejích dceřiných společnostech, nikdy nezastavily. V období kriticky nízké poptávky po stavebních pracích došlo pouze k jejich omezení na úroveň obměny či „omlazení“ zaměstnanecké základny v rámci přirozené fluktuace a prosté reprodukce technologického vybavení. Nyní se již situace mění, plánujeme navýšení pracovníků, a to i formou akvizice nových, vhodných společností, které jsme si dlouhodobě vytipovali. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s.

31


www.ceec.eu

Na letošní rok plánujeme nábor 3–5 % nových zaměstnanců na pozice THP. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s.

Pokles počtu pracovníků v letošním roce plánují jen 4 % firem

Plánujete změnit počet Vašich pracovníků v roce 2015 (oproti roku 2014)?

NE, neplánujeme

58%

ANO, růst

38%

ANO, pokles

4% Plánujeme pokračovat v interně nastaveném procesu přijímání kvalifikovanějších zaměstnanců a postupného propouštění těch méně kvalifikovaných. Tento trend s sebou přináší vyšší náklady na zaměstnance, které jsou však vykoupeny vyšší přidanou hodnotou a větší výkonností na jednoho zaměstnance. Zároveň spolupracujeme s celou řadou prověřených partnerů, kteří pro nás zajišťují činnosti, které dále nerozvíjíme či postupně utlumujeme. Tito partneři jsou schopni pro nás zajistit celou škálu činností v definované kvalitě za konkurenceschopné náklady. To je podle nás klíčem k úspěchu v dalším období. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. O nové kvalitní pracovníky máme trvalý zájem a nutně je potřebujeme. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s.

Vlastními silami realizují stavební společnosti v průměru 62 % stavebních prací

32

Vlastními pracovníky zajišťují společností v průměru téměř dvě třetiny stavebních prací (62 %). Zbývající část je realizována externími subdodavateli. Výrazný rozdíl byl zaznamenán v segmentech podle velikosti, kdy větší podíl stavebních prací provedených subdodavateli mají velké společnosti (vlastními silami zajišťují jen 39 %) než střední a malé firmy (vlastními silami zajišťují až 70 %). V segmentech podle zaměření nebyl v tomto ohledu žádný rozdíl.


www.ceec.eu

Podíl stavebních prací zajištěných vlastními zaměstnanci v jednotlivých segmentech (v %) (v % z celkového objemu) Velké společnosti

39


70


62


62

Část výrobních kapacit chceme využít v dopravním stavitelství, především v oblasti umělých staveb nebo staveb pozemního charakteru. Společnostem působícím v dopravní infrastruktuře nabízíme spolupráci ve stavebních činnostech, které nemají ve svém výrobním programu nebo nejsou v zájmu jejich podnikání. Vlastimil Kaňovský předseda představenstva, PROMINECON CZ a. s. Spolu s mírným růstem objemu zakázek počítáme i s odpovídajícím náborem nových zaměstnanců, zvláště pro vedení a řízení staveb. O nákupu nové mechanizace prozatím neuvažujeme. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s. Ve vybraných profesích plánujeme posílit kapacity, závod dopravních staveb posilujeme nákupem nové mechanizace. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s.r.o.

Dvě třetiny firem plánují pro letošní rok zachování jejich aktuální úrovně kapacit v oblasti strojů a mechanizace

Z pohledu růstu investic do strojů a stavební mechanizace pro rok 2015 většina stavebních společnosti neplánuje měnit rozsah svých kapacit (potvrzuje 65 % ředitelů). Naopak třetina ředitelů plánuje růst těchto kapacit (35 %). Pokles nepředpokládá žádná společnost. Větší investice v této oblasti plánují zejména zástupci velkých společností a firem z inženýrského stavitelství. Neplánujeme nárůst počtu zaměstnanců ani žádné mimořádné investice do mechanizace pro potřeby trhu ČR. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

Vše se odvíjí od počtu zakázek, které se nám podaří získat a provádět. Pokud se nám bude dařit, budeme potřebovat více lidí a budeme schopni je dobře zaplatit. V roce 2015 předpokládáme investice kolem 400 mil. korun. Plánujeme především modernizace některých našich provozů. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a.s.

33


www.ceec.eu

Předpokládaný růst a stabilizace příštího období zřejmě neumožní příliv investic do nových mechanizací, spíše se bude jednat o udržení dosavadního stavu. Růst zaměstnanců bude přímo úměrný růstu zakázek. Pavel Krejčí obchodní ředitel a místopředseda představenstva, KOMFORT, a. s. Vzhledem k dlouhodobějším projektům, které právě realizujeme, plánujeme zvyšovat počet zaměstnanců, zejména ve výrobní sféře. Celkový počet zaměstnanců HOCHTIEF CZ by tak mohl stoupnout až o 3 %. S novými zakázkami souvisí nejen nákup nové mechanizace, ale i modernizace vlastních výrobních kapacit. Plánované investice do této oblasti budou výrazně přesahovat objemy investic v předchozích obdobích. Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. Ano, po období stagnace plánujeme cca 10% nárůst počtu pracovníků a velké strojní investice do speciální stavební mechanizace a do obnovení strojního parku. Libor Joska generální ředitel, Enteria a. s.

Především v oblasti THP se budeme snažit stoprocentně vytížit naše současné kapacity. V případě nedostatku pracovníků se plánujeme nejprve rozhlížet v rámci koncernu. Pokud budeme někoho najímat, půjde o sezonní zaměstnance. V oblasti mechanizace plánujeme standardní obnovu strojového parku. Vzhledem k připravenosti státních zakázek, ale i delším objednacím lhůtám mechanizace, předpokládáme další investice v roce 2016 a dále. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Určitě obojí, jak novou techniku, tou jsme začali hned v úvodu letošního roku, kdy jsme pořídili za cca 3,5 mil. Kč dvě midirypadla, a rovněž v oblasti lidského faktoru budeme zlepšovat kvalifikační strukturu a potřebný počet pracovníků, zejména z oblasti stavebních profesí s výučním listem. Tato skupina pracovníků u nás rapidně ubývá. Bohužel je taková situace kolem našeho učňovského školství, jeho zaměření a směřování, v celém státě. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Více zakázek než před rokem má přibližně třetina stavebních firem

Aktuálně přibližně každá třetí společnost (35 %) potvrzuje, že již má více zakázek než před rokem (38 % v listopadu 2014, 36 % v srpnu, 27 % v dubnu, 27 % v lednu). Naopak již pouze jedna z pěti firem (21 %) uvádí, že má zakázek méně než před rokem, což je o tři procentní body nižší podíl než v listopadu 2014. Podíl firem, které vykazují stejné množství zakázek jako před rokem, činí 44 %. Nasmlouvané zakázky ve srovnání se stejným obdobím minulého roku v segmentech Růst

Beze změny

Pokles

Velké společnosti

26

52

22


39

41

20


34

46

20


40

36

24

(odpovědi v %)

34

www.ceec.eu


Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, se od výzkumu realizovaného v listopadu snížil, společnosti mají nasmlouvanou práci v průměru na 5,9 měsíce (v listopadu na 7 měsíců). Ve srovnání s lednem minulého roku, tj. srovnatelným obdobím, jsou aktuálně zásobníky práce mírně naplněnější (v lednu 2014 měly firmy zakázky na 5,6 měsíce). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek aktuálně zabezpečeny velké stavební společnosti (10,4 měsíce).

Aktuální naplněnost zásobníků práce (srovnání s minulým rokem)

35


5

www.ceec.eu

V souvislosti s nastartováním růstu trhu v minulém roce má pro rok 2015 čtyřicet procent firem připraveno zdražení svých stavebních prací. V segmentu velkých firem dokonce až dvě ze tří společností. Hlavním důvodem růstu cen bude zvýšení nákladů ve formě subdodavatelských prací a snaha o zajištění u nových zakázek kladné ziskové marže, případně její zvýšení. Ceny stavebních prací v roce 2015 porostou u čtyř z deseti firem

Růst cen stavebních prací pro rok 2015 již mají připravené čtyři z deseti stavebních společností (40 %). V průměru půjde o šestiprocentní navýšení ve srovnání s cenovou úrovní nabízenou firmami v loňském roce. Tento cenový růst bude vycházet z pokračujícího mírného zvyšování objemu nových stavebních zakázek, který již nyní způsobuje snížení předchozího vysokého tlaku na ceny dosahované ve výběrových řízeních, a rovněž také z růstu nákladů (více viz dále). Růst cen u části firem tak umožní i vytvoření a případně zvýšení ziskových marží. Ceny stavebních prací neporostou v daném slova smyslu. Jen se s přibývajícím počtem projektů stanou opět „tržními“. V minulých letech často platilo, že některé společnosti nabízely cenu, která nepokrývala náklady, a to se s přibývajícím objemem práce na trhu samozřejmě změní. Patrik Choleva CFO, Skanska ČR a SR Doufám, že v letošním roce ceny stavebních prací konečně porostou. České stavební firmy si zaslouží, aby, po těžkých krizových létech, byly schopny tvořit i přiměřenou míru zisku, která je tolik potřebná pro jejich další budoucnost. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Ceny stavebních prací v roce 2015 porostou. Hlavním důvodem jsou ceny subdodavatelů – specialistů. Po dlouholeté krizi je jich nyní na trhu méně, mohou si práci vybírat a také této situaci přizpůsobují své ceny. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV a. s.

Růst svých cen připravují nejčastěji velké firmy

Růst cen plánují především velké stavební společnosti, v tomto segmentu navýšení svých cen potvrzují téměř dvě ze tří společností (64 %). V průměru tyto firmy zvednou své ceny o 4 procenta. Z pohledu stavebního zaměření budou ceny zvyšovat zejména společnosti z inženýrského stavitelství – potvrzuje každá druhá (50 %). Ceny průměrně zvýší o 6 %. V následujícím období budou ceny zřejmě růst. Trh se postupně dostává do správné kondice a začne vykazovat typické známky expanze. Jednou z nich je také růst cen. Důvodem může být absolutní pročištění trhu. Přeživší firmy nemohou dlouhodobě prosperovat s cenovou politikou let 2012 nebo 2013. Navíc nezřídka bojují se ztrátovými zakázkami minulých let. Dalšími faktory vstupujícími do navyšování cen stavebních prací jsou oslabená koruna a komplikovaná legislativa. Nebo také skutečnost, že řady subdodavatelů jsou výrazně řidší a ti, co přežili, jsou většinou kvalitní a chtějí za svou práci zaplatit reálné peníze. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a. s. Pokud se podíváme na současné deformované ceny, které mnohdy nepokrývají náklady na zvyšování mezd, udržení či přilákání kvalifikovaných pracovníků a nutné investice, tak pro většinu velkých a středních firem je růst cen nutností. Po několika létech snižování cen až na úroveň danou potřebou přežít není jiné volby. V opačném případě nemůže zákazník očekávat kvalitu. Martin Morcinek představitel managementu jakosti, Morcinek, s.r.o.

36

www.ceec.eu


Růst cen stavebních prací je v roce 2015 zcela na místě, vstupní náklady jdou po hubených letech citelně nahoru, do výsledných cen se to musí promítnout. Luboš Tomášek člen představenstva, STRABAG Rail a. s.

Snižování cen neplánuje téměř žádná firma

Zachování cen v roce 2015 na stejné úrovni jako v roce 2014 plánuje 59 % stavebních společností. Zachovat cenovou úroveň chtějí zejména stavební firmy z oblasti pozemního stavitelství (62 %). Tento segment, na rozdíl od inženýrského stavitelství, má pozvolnější příliv nových zakázek, a proto i cenový růst je zde podstatně limitovanější. Snižování cen neplánuje téměř žádná ze stavebních společností (1 %). Pokud by došlo k růstu cen, tak jedině v závislosti na růst trhu, a tím vyvolaný nedostatek velmi oslabených výrobních kapacit. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

Na stavebním trhu i nadále zůstává vysoká konkurence a její zájem o zakázky nedovolí významným způsobem zvedat cenu prací. Stejně tak suroviny i subdodavatele využíváme místní, takže zde nehrají žádnou roli ani okolnosti s pohybem měny. Pokud se bude stavebnictví dařit, je možné, že dojde k růstu průměrné mzdy, ale směrem k ceně zakázek nebude mít tento faktor žádný zásadní vliv. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. Ceny stavebních prací se mírně zvýší pouze v některých oborech. Stále bude přetrvávat systém dumpingových cen. Samozřejmě za předpokladu, že investorské organizace nenajdou odvahu plně využívat znění zákona o veřejných zakázkách. To znamená, že nebudou využívat pouze ustanovení o nejnižší ceně, ale také o ceně ekonomicky nejvýhodnější. Petr Kuchár managing partner, předseda dozorčí rady, PROMINECON CZ a. s. Věřím, že ceny stavebních prací porostou. Důvodem by mohlo být zmoudření firem pramenící ze zkušenosti. Jak víme, zkušenost je nepřenosná. Nyní si však většina firem již vyzkoušela, že pracovat za ceny, které nepokrývají náklady, dlouhodobě nejde. Riziko ztráty ve stavebnictví je tak velké, že v tomto oboru zůstávají jen blázni a snílci. Já jsem občas snílek, tak snad jsme na začátku lepších časů. Martin Podzimek ředitel, Podzimek a synové s.r.o. Naše cenová politika dodavatele stavebního software se od roku 2008 neproměnila. Tzn., že i přes naše vlastní zvýšené vstupní náklady mohou zákazníci využívat naše produkty, služby i široké portfolio vzdělávání za stejné ceny. Snažíme se tímto podpořit reálný zájem firem využívat moderní informační systémy pro řízení stavební výroby i tvorby rozpočtů. Jaroslav Nechyba ředitel a spolumajitel, Callida, s.r.o.

37


Příčiny růstu cen – růst nákladů a snaha o dosažení/zlepšení ziskové marže

www.ceec.eu

Ředitelé stavebních společností, kteří potvrzují plány na růst cen svých stavebních prací, uvádějí, že zvýšení cen bude zapříčiněno především z důvodu růstu cen subdodavatelských prací a rovněž snahou firem o vytvoření nebo zvýšení ziskové marže. Více v tabulce. Příčiny růstu cen stavebních prací v roce 2015 Velké společnosti

(0 - 10 max)

Střední/ malé firmy



body

% firem

body

% firem

body

% firem

body

% firem

Snaha o růst zisku

4,9

94

5,9

96

5,4

100

6,0

85

Růst materiálových nákladů

5,8

94

4,9

92

5,5

97

4,5

85

Růst interních mzdových nákladů

4,1

88

5,0

93

4,2

90

5,6

92

Růst provozních nákladů (režie)

4,1

69

4,8

92

4,6

86

4,6

77

Růst cen subdodavatelských prací

7,5

100

5,8

92

7,3

93

4,8

100

U naší společnosti určitě prozatím ceny neporostou, když tak velmi minimálně s ohledem na stávající situaci na stavebním trhu zakázek a přístupu investorů k této problematice, zpravidla se současnou prováděnou praxí, že nejlepší je to, co je nejlacinější. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Ceny výrobků se díky zvýšenému zájmu nepatrně zvedají a posouvají se směrem k jejich reálné ceně. Předpokládáme i mírné zvýšení tržeb v řádu do 10 %. Jaroslav Macholán vedoucí panelárny Dobřany, BÖGL a KRÝSL k.s.

Srovnání s vrcholem konjunktury sektoru v roce 2008

Pokud srovnáme aktuální úroveň cen, za které stavební společnosti realizují své práce, s cenovou úrovní roku 2008, kdy byl sektor na vrcholu své konjunktury, tak podle slov většiny ředitelů firem (61 %) došlo k propadu cen, a to v průměru o 17 %. Doufám, že ceny porostou, jelikož při stávajících cenách nelze investovat do rozvoje, nelze motivovat „dorost“, aby si pro svou budoucnost zvolili stavební obory, jelikož nedostatek výrobních kapacit ve stavebnictví je největším problémem, který nás v blízké budoucnosti dostihne. Je nutné, aby ceny stavebních prací přiměřeně rostly. Petr Čejka ředitel divize pozemních staveb, ALGON a. s. V současnosti se ceny stavebních prací tlačí nehorázně dolů. To nejde do nekonečna, proto taky kvalita tak vypadá. My jsme se vydali jinou cestou a ono se to vyplácí. Miroslav Miketa výkonný ředitel, Revital-stavební servis s.r.o.

38

www.ceec.eu


Aktuálně nabízené ceny stavebních prací oproti roku 2008

Ceny stavebních prací klesly nejčastěji u velkých společností

Pokřivenost vývoje cen z minulých let se bude velmi obtížně napravovat, a obávám se proto, že ceny nikterak mimořádně neporostou. Je však nezbytné, aby především investoři přestali alibisticky hodnotit nabídky pouze na základě nejnižší ceny a zaměřili se i na obsah nabídky. Je nebezpečí, že po tak drastickém snížení investičních nákladů dojde velmi brzo k růstu nákladů provozních, a to v případě státních zakázek fakticky stavby prodražuje. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s. Ceny se ve všech skupinách služeb výrazně snížily a to v mnoha případech i o 50%. To je poté návazně ovšem znát i na kvalitě. Za málo peněz, málo muziky. Libor Táglicht výkonný ředitel CZ/SK, RAMIRENT s r.o.

Propad cen měl vliv zejména na pokles marží a rovněž na redukce nákladů uvnitř firem

Zmíněný propad cen od roku 2008 měl největší dopad v první řadě na zhoršení ziskové marže stavebních firem (potvrzuje 97 % ředitelů) a firmy musely rovněž významně redukovat své interní náklady (uvádí 92 % firem). S mírným odstupem k snížení cen stavebních prací také přispěly nižší ceny stavebních materiálů a mechanizace. Ceny stavebních prací obecně růst nebudou. Je ale možné, že v souvislosti s kurzem koruny mohou ceny růst u dovozových materiálů. Jindřich Pytelka jednatel, obchodní ředitel, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

V naší branži výtahových a eskalátorových technologií předpokládám v roce 2015 mírný cenový růst. Dovoz materiálu, komponentů nebo dokonce celých zařízení byl v loňském roce negativně ovlivněn umělým oslabováním koruny a výrobcům zásadně snížil ziskovost. Očekávám, že firmy v oboru letos promítnou inflaci a změnu kurzu koruny do prodejních cen. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s.

39


www.ceec.eu

V oblasti standartních produktů (majetkových a technických rizik) pojistné sazby v jednotlivých letech spíše klesaly. V oblasti pojištění odpovědnosti však zaznamenáváme pozvolný, avšak vytrvalý nárůst objemu pojistných událostí, na který sazby pojistného logicky reagují. Libor Libich Senior manažer, Útvar korporátního pojištění a zajištění, Česká pojišťovna a. s. Ceny prací i materiálů jsou dlouhodobě na úrovni, která není pro společnosti rentabilní. Jelikož naše firma nabízí komponenty, které mají nadstandartní užitné vlastnosti a které například šetří spotřebu energií v dalších letech užívání, budeme ceny spíše zvyšovat. Určitě skupina společnosti si velice dobře uvědomuje známe rčení, že nejsou tak bohatí, aby si mohli kupovat levné věci. Branislav Bačo Business Manager, Ruukki CZ, SK

Podle většiny firem by se měly zveřejňovat všechny nabídky ve veřejných výběrových řízeních

V souvislosti s tématem vývoje nabídkových cen jsme s řediteli firem rovněž diskutovali, zda by veřejní investoři měli zveřejňovat nabídky všech firem, které se do veřejné soutěže přihlásily, nebo naopak tyto informace nepublikovat. Výsledky ukazují, že většina firem (83 % ředitelů) uvádí, že by se měly dle jejich názoru a s odvoláním na vyšší míru transparentnosti všechny nabídky zveřejňovat. Tento názor sdílejí především malé/střední firmy a společnosti z pozemního stavitelství. Naopak zbývajících 17 % firem, které jsou proti zveřejňování, se odvolávalo na skutečnost, že při zveřejnění jejich nabídky by mohlo dojít k vyzrazení některých jejich obchodních tajemství nebo třeba cen jejich subdodavatelů, které by pak mohly požadovat i jiné firmy.

55 % firem vidí problém v tom, že menší zakázky nejsou povinně zveřejňovány ve Věstníku VZ

Podle mírně nadpoloviční většiny firem (55 %) je problémem, že zakázky malého rozsahu (do 6 mil. Kč) nejsou povinně zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek, a zadavatelé tak mohou oslovovat firmy jen dle svého uvážení. Na tuto praxi si stěžují především malé a střední firmy. V segmentech podle stavebního zaměření byly rozdíly minimální. Podle 45 procent firem je naopak tato praxe prospěšná, protože zrychluje celý proces výběru dodavatele, a nebrzdí tak realizaci výstavby u menších investic. Více v tabulce. Je problém, že nabídky k zakázkám malého rozsahu nejsou zveřejňovány ve Věstníku VZ? (odpověď ANO v %)

Třetina firem očekává příliv nové zahraniční konkurence

Velké společnosti

32


61


54


56

Vzhledem k očekávanému oživení trhu předpokládá třetina stavebních společností (33 %) příliv zahraničních stavebních firem do ČR. Příliv nových firem do ČR nejčastěji očekávají velké stavební společnosti, z pohledu stavebního zaměření zejména firmy z inženýrského stavitelství. Příliv nových firem se dá předpokládat hlavně v segmentu dopravních staveb, které letos objemem vypsaných projektů významně narostou. Nebude ale zásadní, aby poznamenal české stavebnictví, může být zajímavý pro porovnání cenové úrovně a kvality prováděných prací. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s.r.o.

40


www.ceec.eu

Každá, a to i nepatrná konjunktura, láká v tržním prostředí nové zájemce o práci. Myslím tedy, že tento zájem zahraničních firem můžeme očekávat. Pokud by jim čeští investoři chtěli dát šanci, nemělo by to ale být jen proto, že přišli nejen s „ostrými tužkami“, ale též s vyšší kvalitou či technickými novinkami. České stavebnictví je již minulými léty poškozeno natolik, že na něj tento jev nebude mít, dle mého názoru, další podstatný negativní vliv. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Ano, dá se očekávat další vlna expanze zahraničních firem do českého stavebnictví, jelikož je lákají velké investice, např. v dopravní infrastruktuře a také velice slabá legislativní a právní ochrana českého trhu! Nejenom, že tento příliv může ohrozit české stavebnictví, ale on ho už ničí a rozkládá a nejhorší je, že tyto zahraniční firmy nic navíc nepřinášejí a naopak se zvětšuje odliv českých peněz mimo ČR. Libor Joska generální ředitel, Enteria a. s. Příliv nových firem do ČR je pravděpodobný pouze v případě růstu trhu a na něm existujících velkých projektů a samozřejmě na otevřenosti našeho trhu. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav a. s.

Podle 60 % ředitelů by příliv zahraniční konkurence českému stavebnictví uškodil

Případný příchod nových firem ze zahraničí by podle názoru oslovených ředitelů mohl českému stavebnictví spíše uškodit (potvrzuje 60 % ředitelů). Třetina firem si myslí, že by vliv neměl, a pouze 7 % ředitelů uvádí, že příchod nových firem ze zahraničí může českému stavebnictví pomoci.

Jaký vliv by měl případný příchod nových firem ze zahraničí na české stavebnictví?

Neměl by vliv na trh

33%

Uškodil by

60%

Pomohl by

7%

Mám pocit, že některé firmy, které vstupují na náš trh, si pletou naše zeměpisné šířky s Divokým západem devatenáctého století. Naše legislativa jim umožňuje vstup do zakázek, o kterých by si v jiných zemích mohly jen nechat zdát. S téměř nulovým počtem zaměstnanců, s kapitálovou silou SPV (Special Purpose Vehicle) a s referencemi přivezenými často z velké dálky, tyto firmy ohrožují náš trh (pracují nekvalitně, neplní termíny, neplatí místním poddodavatelům, apod.). Jsou velkým problémem nejen pro řádné dodavatele stavebních prací, ale i pro mnoho investorů, kteří takovým dobrodruhům sedli na lep. Snad se další investoři, včetně těch veřejných, poučí. Postupy těchto přicházejících firem bohužel napodobují i někteří místní dodavatelé. Upřímně jim přeji v zájmu nás všech co nejrychlejší ukončení podnikání. Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG - International a. s.

41


www.ceec.eu

Snaha nových firem o vstup na trh – zvláště v období, kdy se očekává jeho růst – není vyloučena, spíše je velmi pravděpodobná. Je však na odpovědnosti hodnotících výběrových komisí a na investorech, aby při rozhodování o přidělení zakázky nebrali v úvahu pouze nabízenou cenu, ale prověřili i schopnosti uchazeče, jeho reference a kapacity, kterými garantuje kvalitní dokončení stavby ve stanovené lhůtě. Karel Mora předseda představenstva, Elektrizace železnic Praha a. s. Očekáváme příliv cizích firem a máme určité obavy o již takto malý trh stavební práce. Asi i v zahraničí kolem nás by tomuto tvořili a tvoří určité zábrany pro velký příliv cizích firem do jejich oblastí, i přes skutečnost volného pohybu lidí, obchodu a trhu. Eštván František ekonomický ředitel, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Tento jev se dá očekávat na úrovni největších firem, jak přímým vstupem, tak koupí podílu ve stávajícím podniku. Mezi malými a středními firmami takové změny neočekávám kvůli vysoké jazykové, investiční a legislativní náročnosti a vzhledem k nízkým možným ziskům. Martin Navláčil jr. vedoucí obchodního úseku, Navláčil stavební firma, s.r.o. Stavebnictví je specifický obor, který se opírá především o místní zdroje – suroviny, subdodávky, pracovní sílu. Dopravovat tyto věci na dlouhé vzdálenosti nedává ekonomický smysl. S prací v zahraničí máme zkušenosti například z Polska či Litvy, nicméně dříve řečenému šlo vždy o spolupráci s místním zastoupením EUROVIA. Zahraniční firmy nemohou nijak konkurovat, především cenou, referencemi – jejich vstupy jsou v jakékoliv situaci vyšší než u místních společností. Jakékoliv pokusy (např. Číňané v Polsku) v minulosti nedopadly dobře. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. Za předpokladu, že peníze z fondů Evropské unie budou v České republice vynaloženy moudře a profesionálně, v což věříme, lze samozřejmě očekávat rostoucí mezinárodní konkurenci. Nevnímáme to ale tak, že by nové firmy zničily společnosti dříve působící na našem trhu. Konkurence je vždy „bolestivá,“ ale je prokázáno, že právě konkurence pomáhá společnostem zlepšovat se. Za předpokladu, že je konkurence fér, v souladu se zákonem a se základními hodnotami (poctivost, vzájemný respekt, obchodní logika), může nová situace na trhu z dlouhodobého hlediska pomoci všem. Roman Wieczorek CEO, Skanska ČR a SR Téměř všechny významné evropské koncerny již na trhu v ČR působí nebo působily. Vstup nových zahraničních firem je v krátkodobém období nepravděpodobný. Ve střednědobém horizontu za předpokladu vyšší dynamiky sektoru však tuto možnost nelze vyloučit. Pokud by se jednalo o nízkonákladové firmy s problematickou kvalitou na výstupu, tak by to samozřejmě pozitivní vliv na české stavebnictví nemělo. Radim Martinek finanční ředitel, VCES a. s. Příliv nových firem může české stavebnictví poškodit, ale může mu i pomoci. Cizí společnosti mohou přijít s novými technologiemi nebo mohou oživit obchodní principy. V případě, že na trh nevstoupí korektně jako stavební firmy, ale jako developeři, kteří budou tlačit ceny místních společností dolů za účelem nalezení prostoru pro vlastní marži, trhu to jistě uškodí. Je také otázkou pro státní správu, respektive pro zadavatele a zákonodárce, jestli je v zájmu Česka otevírat dále místní trh. Myslím si, že většina korektních evropských stavebních koncernů na českém trhu již prostřednictvím svých zastoupení funguje. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s.

42


www.ceec.eu

Kontakty The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research, s.r.o. Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých stavebních, projektových a developerských společností. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje Setkání lídrů stavebních společností a Konference ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských a projektových společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí. Jiří Vacek Ředitel společnosti Tel.: +420 774 325 111 E-mail: [email protected] www.ceec.eu

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem. Weber – špičkové stavební materiály Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy Tel.: +420 272 701 137 Fax: +420 272 701 138 E-mail: [email protected] www.weber-terranova.cz

43


www.ceec.eu

Ramirent Společnost Ramirent nabízí pronájem velké i malé mechanizace, kontejnerů, lešení či pracovních plošin. Náš strojový park splňuje nejvyšší kritéria kvality i bezpečnosti. Kromě pronájmu nabízíme svým klientům další služby jako pronájem stroje s obsluhou, poradenské služby či servis a prodej náhradních dílů. Ramirent je organizací, která pracuje na základě vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životného prostředí. Pronájem je podle definice přátelské řešení pro životní prostředí: pronájem stavebních strojů je pro-environmentální možnost v porovnání s jeho koupí. RAMIRENT s.r.o. Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha 2 - Nové Město Tel.: 800 202 101

Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Společnost Tyros Loading Sytems je obchodně servisní organizací primárně se zabývající průmyslovými vraty a nakládací technikou s celorepublikovou působností. Reprezentujeme nakládací systémy značky Loading systems a uvádíme na trh inovativní výrobky domácích i zahraničních výrobců pro vratové uzávěry průmyslových objektů, logistických a obchodních center stejně tak i zemědělských objektů a malých dílen. Mimořádný důraz klademe na životnost námi nainstalovaných zařízení a jejich bezpečný a úsporný chod. Tyros Loading Systems CZ s.r.o. Czech Republic Komořanská 43/10 143 000 Praha 4, Modřany T: +420 241 767 854 [email protected] www.tyros-loading-systems.cz

KPMG Česká republika, s.r.o. KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby řadě společností působících v sektoru stavebnictví. Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše podnikání. Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Tel.: +420 222 123 111 www.kpmg.com/cz

44


www.ceec.eu

Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover je součástí koncernu Saint-Gobain a nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z ekologicky nezávadných přírodních surovin. Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech, potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover Vario s proměnným difúzním odporem, lepící a těsnící pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celková produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně-technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky Isover jsou zařazeny do dotačního programu ,,Nová zelená úsporám“. Multi-Komfortní dům Isover je aktuálně jedním z hlavních komunikačních projektů, je orientován na podporu výstavby domů v pasivním standardu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí. Hlavním cílem je poskytovat majitelům těchto domů maximální komfort, úsporu nákladů za energie na vytápění a bezpečné prostředí pro život. E-mail: [email protected] Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837) www.isover.cz

Callida Společnost se více než 20 let věnuje vývoji vlastního informačního systému, který v současnosti dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek a splňuje náročné individuální požadavky projekčních, developerských, investorských i dodavatelských firem, stejně jako montážních firem a v neposlední řadě také pojišťoven. Pro zákazníky je firma Callida stabilním obchodním partnerem s licencovaným softwarem euroCALC a využívá nejmodernější technologie i standardizované postupy vedoucí ke kompatibilitě s ostatními informačními systémy. Od roku 2012 je zároveň certifikovaným partnerem prodeje původně britského systému určenému pro řízení dokumentů, komunikace a procesů Viepoint For Projects, který dnes patří do portfolia významné americké společnosti Viewpoint Construction Software. Jaroslav Nechyba Ředitel společnosti Callida, s.r.o. Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4 [email protected] www.callida.cz

45


www.ceec.eu

Rigips Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem, dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro dřevostavby, podhledových systémů pro akustický komfort v místnostech, sádrových omítek a stěrek pro interiéry. Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí. Rigips nabízí a zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v rámci tohoto programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím střediskem programu WCM pro ostatní závody Skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.Kromě výroby pro domácí trh exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy. Divize Rigips, Saint- Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96 108 03 Praha 10 www.rigips.cz, www.prestavujemebyt.cz www.modreticho.cz, www.saint-gobain.cz

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti ČP je, kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. ČP je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů - bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní zajistný program. Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je ČP členem mezinárodní skupiny Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace. Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis ČP představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění, kryjícího rizika výstavby/založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu, pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu atd.) fungující jako ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti (příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti atd.) kryjící škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta. Kontakt: [email protected]

46


www.ceec.eu

Achour & Hájek je nezávislou českou advokátní kanceláří specializující se zejména na problematiku nemovitostí a stavebního práva, fúzí a akvizic, restrukturalizací a soudních sporů včetně rozhodčího řízení, kapitálových trhů a bankovnictví, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu, a to ve všech aspektech jejich podnikání na území České republiky a střední a východní Evropy. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty a soukromí investoři. V oblasti práva veřejných zakázek disponujeme rozsáhlým odborným zázemím, praktickými zkušenostmi, a to jak z hlediska vytváření zadávacích podmínek, tak i z hlediska organizace zadávacích řízení. Členové našeho týmu jsou odborníky z praxe, kteří se zabývali jak procesy zadávání veřejných zakázek, tak aplikací zákona o veřejných zakázkách v rámci rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi, od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí přes akvizice realitních portfolií a projektů ve všech fázích realizace až po převzetí rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů. Poskytujeme poradenství při stavebních projektech dopravní infrastruktury, regenerace brownfields, výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických celků. Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu komerčních prostor v rámci obchodních center a administrativních komplexů. Provádíme due diligence jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due diligence projektových společností. Poskytujeme poradenství ve věcech financování nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních s financujícími institucemi, přípravy smluvní dokumentace a zakládání fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na investice do realitních projektů. Achour & Hájek s.r.o. Kaunický palác Panská 7 110 00 Praha 1 Czech Republic Tel.: +420 270 006 111 Fax: +420 270 006 122 www.achourhajek.com

47

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 byla vytištěna díky spolupráci se společností COPY GENERAL.

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována. © CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Recommend Documents