PELUANG DAN POTENSI EKSPOR. PRODUK AUTO PARTS BERBAHAN KARET HS Code (Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber)

Market Intelligence PELUANG DAN POTENSI EKSPOR

PRODUK AUTO PARTS BERBAHAN KARET HS Code 4016

(Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) São Paulo, Brasil Edificio Park Lane, Alameda Santos N° 1787 - Conj. 111 - 11° Andar Cerqueira César - CEP. 01419-002 - Sao Paulo - SP - Brazil Tel: (55-11) 3263-0472, Fax: (55-11) 3253-8126 E-mail: [email protected], website: www.itpc-sp.org

2013

KATA PENGANTAR Dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekspor non-migas Indonesia ke wilayah Brazil, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo, Brasil, menyusun market Intelligence mengenai produk-produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia yang dikelompokan dalam 10 Produk Utama Indonesia dan 10 Produk Potensial Indonesia, serta menyebarkan informasi tersebut ke berbagai pelaku usaha di Indonesia dan ke beberapa instansi terkait. Pada market intellingence mengenai Pasar Produk Auto Parts khususnya Auto parts berbahan karet HS Code 4016 di Brasil ini disampaikan informasi data neraca perdagangan Brasil dan mengenai besaran pasar dan peluang pasar serta hambatan ekspor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Produk Auto Parts di Brasil. Adapun data statistik pada market intelligence ini kami dasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Ministry of Development, Industry, and Commerce, (MDIC) Brasil, dan Brazilian Association of autopart manufacturers (Sindipeças) dan sumber-sumber lainnya maupun dari peninjauan pasar secara langsung dan pameran-pameran Auto parts yang diadakan di kota São Paulo. Harapan kami agar market intelligence ini dapat membantu dan atau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha ini khususnya bagi pengusaha yang mempunyai orientasi ekspor ke Brasil untuk meningkatkan lagi ekspornya dan juga bagi pengusaha yang masih baru untuk dapat menjajaki peluang pasar Brasil.

Sao Paulo,

November 2013 ITPC Sao Paulo

i

ABSTRAKSI Disamping penduduknya yang banyak dan sama-sama memiliki sumber alam yang besar serta peluang pasar yang luas bahkan terbesar di Amerika latin dan tentu saja ini masih dapat diekplorasi lebih jauh lagi. Oleh karena kami menyadari bahwa Brasil merupakan mitra dagang yang strategis bagi produk-produk Indonesia untuk itu perlu kiranya bagi dunia usaha dibidang produk jadi yang terbuat dari karet ini khususnya yang termasuk dalam segmen produk auto parts untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapar bersaing dengan produk-produk Impor yang membanjiri pasar Brasil saat ini. Brasil merupakan pasar yang cukup potensial bagi produk ekspor auto parts Indonesia. Brasil merupakan negara mitra dagang yang strategis bagi Indonesia karena sama-sama memiliki sumber daya alam yang besar, penduduk yang banyak, serta peluang pasar yang luas yang dapat dieksplorasi lebih jauh lagi. Namun dengan menguatnya perekonomian Brasil dan semakin meningkatnya produksi otomotif di Brasil maka menyebabkan daya beli produk auto parts menjadi meningkat, maka peluang adanya peningkatan impor Brasil perlu diantisipasi dan dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia dengan baik. Dilain pihak ancaman persaingan pada produk auto parts Indonesia terutama terletak pada persaingan yang ketat dengan eksportir dari negara lain Cina dan Thailand, dengan harga produk yang bersaing namun dengan mutu yang cukup baik. Keunggulan dari komoditas ekspor Indonesia yang bermutu cukup baik bisa diterima dipasar Brasil dan harga yang bersaing kiranya dapat terus dipertahankan oleh eksportir Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara eksportir Auto parts yang terbuat dari karet menempati urutan ke 24 terbesar masih kalah dari negara dikawasan ASEAN yaitu Thailand yang menempati urutan ke sembilan dengan nilai total USD 27.68.689 pada tahun 2012. Tentunya ini bisa dipakai sebagai acuan bagi dunia usaha di bidang ini untuk terus meningkatkan mutu produksinya agar dapat bersaing dengan mitra pesaing utama Indonesia dari ASEAN ini. Saat ini Indonesia menempati urutan ke dua puluh empat dalam ekspor produk autopart yang terbuat dari bahan karet ke Brasil dengan total nilai sebesar USD 2.487.412 pada tahun 2012. Dan ini diperkirakan masih akan mengalami kenaikan pada akhir tahun 2013 mengingat angka pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus menunjukkan kenaikan dari tahun-ketahun menurut data dari National Departement of Transportatio Brasil (DENATRAN). Menurut data dari Denatran tersebut ada terdapat 78.261.065 kendaraan bermotor yang terdapat diseluruh Brasil pada bulan Juli 2013. ii

Disamping itu dengan terus meningkatnya kasus penipuan elektronik (cyber crime) yang dilakukan para pelaku tertentu dari Indonesia dalam transaksi perdagangan melalui ecommerce/ internet dengan pihak pengusaha Brasil, membuat berkurangnya kepercayaan pengusaha Brasil untuk melakukan transaksi dagang dengan pihak Indonesia. Namun dengan menguatnya perekonomian Brasil ditambah jumlah kelas bawah yang naik ke kelas menengah sangant besar membuat banyak masyarakt

Brasil yang memapu membeli kendaraan

bermotor kiranya bisa di tangkap sebagai peluang bagi eksportir produk autopart secara umum dan juga autopart yang terbuat dari karet kususnya. Produk auto parts yang terbuat dari bahan karet tidak terbatas hanya pada sektor otomotif industri saja tetapi juga dipergunakan dalam segala jenis mensin-mesin bermotor menggunakan suku cadang (auto parts) yang terbuat dari karet. Berdasarkan informasi dari ABEIA (Brazilian Association of Importers of Motor Vehicles) bahwa pabrik-pabrik kendaraan impor seperti: LAND ROVER, HYUNDAI, JAC, sedang mulai membuka pabrik-pabrik mereka di Brasil dan juga HONDA, sedang membanguan satu pabrik lagi. Serta pemain baru seperti Cherry (dari China), Geely , JAC dan Hafei, serta Tata dan Mahindra dari India. Untuk itu perlu kiranya bagi dunia usaha dibidang produk auto parts yang terbuat dari karet ini untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk Impor yang membanjiri pasar Brasil saat ini. Strategi pemasaran untuk peningkatan ekspor auto parts Indonesia ke Brasil dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif dan sinergi berdasarkan produk (Product), harga (Price), promosi (Promotion) dan distribusi (Place). Dalam pendekatan produk perlu diperhatikan selera konsumen, cara pengemasan produk, pemilihan segmen pasar serta kualitas produk yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pendekatan harga ialah penetapan dan metode penawaran harga jual. Promosi dapat dilakukan melalui media masa, pameran internasional dan promosi secara on-line serta marketing secara aktif melalui website dan e-mail. Pendekatan kepada pihak distributor yang mempunyai jaringan luas di Brasil perlu dilakuan bersama pihak pengusaha Indonesia dan ITPC. Dengan melakukan promosi produk auto parts Indonesia termasuk adanya misi dagang dan keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di Brasil seperti pameran Fenatrans atau Auto Parts Fair dan lain-lain, akan membuat produk auto parts Indonesia semakin diingat dan terkenal. Dengan demikian mampu bersaing ditengah semakin tingginya persaingan ekspor produk sejenis dari negara lain. Promosi dagang produk auto parts tersebut perlu iii

diadakan paling tidak setahun sekali di pasar yang diperkirakan mempunyai potensi yang cukup baik terutama di wilayah negara bagian São Paulo. Informasi yang disajikan dalam market intelligence ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya para produsen auto parts, sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan perencanaan pemasaran dimasa mendatang yang mencakup situasi analisis, strategi pemasaran serta “action plan-nya” dalam upaya menembus pasar Brasil yang kompetitif serta mencari keunggulan yang tidak dapat dipenuhi eksportir pesaing.

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...........................................................................................................................i ABSTRAKSI .....................................................................................................................................ii DAFTAR ISI......................................................................................................................................v I. PENDAHULUAN 1. Perdagangan Brasil dan Indonesia .............................................................................................1 2. Perekonomian dan Pasar Brasil..................................................................................................2 II. POTENSI PRODUK 1. Karakteristik dan Spesifikasi Produk Auto Parts dari Karet (HS 4016) .....................................6 2. Sejarah Singkat Industri Karet di Brasil ......................................................................................9 III. INFORMASI PASAR 1. Trend / style Produk................................................................................................................ 11 2. Prospek Produk ...................................................................................................................... 14 3. Segmentasi Pasar . .................................................................................................................. 25 IV. INFORMASI PERDAGANGAN 1. Total Impor Brasil dan Top Negara-Negara Pemasok HS Code 4016...................................... 27 2. Analisa Pasaing........................................................................................................................ 29 3. Peran Indonesia dalam Memasok Produk auto parts HS Code 4016 .................................... 34 3.a. Kekuatan dan Tantangan ..................................................................................................... 34 3.b. Regulasi Impor ..................................................................................................................... 34 3.c. Kebijakan Impor.................................................................................................................... 36 3.d. Hambatan Non Tarif............................................................................................................. 43 3.e. Lingkungan, Kesehatan Sosial & Persyaratan ..................................................................... 44 3.f. Pengemasan dan Pelabelan .................................................................................................. 44 3.g. Asosiasi dan Importir............................................................................................................ 45 4. Saluran Distribusi, Transaksi Perdagangan & Media Promosi ............................................... 47 V. STRATEGI 1. Partisipasi dalam Pameran Perdagangan............................................................................... 50 2. Proaktif dengan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri ..................................................... 50 3. Menjalin Kerja Sama dengan Asosiasi Setempat .................................................................... 50 4. Menjalin Kualitas dan Pengiriman Barang ............................................................................. 50 VI. INFORMASI PENTING 1. Kedutaan Besar Brasil di Indonesia......................................................................................... 51 2. Perwakilan Indonesia di Brasil ................................................................................................ 51 3. Kamar Dagang Brasil .............................................................................................................. 51 3. Asosiasi Produk Auto Parts di Brasil........................................................................................ 52 4. Informasi Pameran Produk Auto Parts di Brasil .................................................................... 52 5. Daftar Importir ........................................................................................................................ 55 REFERENSI ................................................................................................................................... 63

v

I. PENDAHULUAN

1. Perdagangan Brasil dan Indonesia Total nilai perdagangan Brasil-Indonesia pada tahun 2012 sebesar US$ 3.737.842.487 atau naik sebesar 2,75 persen apabila dibandingkan dengan nilai perdagangan tahun 2011 sebesar US$ 3.637.967.433. Sedangkan nilai perdangan pada semester pertama yaitu pada bulan Januari - Juni 2013 sebesar US$ 1,575.490.183.

atau naik sebesar 6,2%

jika

dibandingkan dengan nilai perdagangan pada bulan yang sama pada tahun 2012 dengan nilai sebesar US$ 1.483.389.361. Nilai ekspor Brasil ke Indonesia pada tahun 2012 sebesar US$ 2.001.994.448 atau meningkat sebesar 16,52 persen apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2011 sebesar US$ 1.718.215.640. Sedangkan nilai Ekspor dengan Indonesia pada bulan Januari – Juni 2013 sebesar US$ 815.627.904 atau mengalami kenaikan sebesar 32,4% jika dibandingkan dengan nilai perdagangan pada bulan yang sama pada tahun 2012 dengan nilai sebesar US$ 615.909.003. Nilai Impor Brasil dari Indonesia (atau Ekspor Indonesia ke Brasil) pada tahun 2012 sebesar US$ 1.735.848.039 atau turun sebesar 9,58 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar US$ 1.919.751.793. Dengan demikian, pada neraca perdagangan tahun 2012 ini, Brazil Surplus (Indonesia Defisit) sebesar US$ 266.146.409. Sedangkan nilai Impor Brasil dari Indonesia (atau Ekspor Indonesia ke Brasil) pada semester pertaman yaitu Januari – Juni 2013 sebesar US$ 759.862.279 atau turun sebesar -12,4% apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pad tahun 2012 sebesar US$ 867.480.358. Dengan demikian, pada neraca perdagangan Januari – Juni 2013 ini Brasil Surplus (INDONESIA Defisit) sebesar US$ 55.765.625. Sedangkan nilai Brasil untuk khusus produk dengan HS 4016 pada tahun 2012 impornya sebesar USD 199.875.086 dan pada tahun yang sama sebesar USD 564.236.613 mengalami defisit sebesar USD 363.361.527. Sedangkan pada bulan agustus tahun 2013 total nilai ekspor Brasil sebesar USD 128.126.431 dan nilai impornya pada bulan dan tahun yang sama 2013 sebesar USD 440.598.139 mengalami defisit sebesar USD 312.471.708.

1 of 57

Neraca Perdagangan Brasil dengan Duni Produk Auto Parts (HS Code 4016)

Brazilian Trade Balance HS code 4016 600.000.000

USD - FOB

500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0

2008

2009

2010

2011

2012

Jan Agt 2013

EXPORT

170.579.283

114.242.976

175.547.122

198.955.990

199.875.056

128.126.431

IMPORT

440.815.100

344.956.686

470.707.467

536.415.097

564.236.613

440.598.139

Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Brasil (MDIC) dan ITPC São Paulo (diolah)

2. Perekonomian dan Pasar Brasil Produk domestik bruto (PDB) atau GDP Brasil senilai 2,45 triliun dollar di tahun 2012. Nilai PDB Brasil mewakili 3,99 persen dari ekonomi dunia berdasarkan laporan The World Bank Group. Brasil adalah salah satu negara berkembang tercepat di dunia. Dengan pertumbuhan yang pesat di sektor pertanian, pertambangan, manufaktur dan sektor jasa, perekonomian Brasil berada di atas peringkat semua negara-negara Amerika Selatan dan juga telah memperoleh posisi yang kuat dalam perekonomian global. Consumer Confidence Index di Brasil sekitar sebesar 111 di tahun 2013, sedangkan untuk Business Confidence Index sekitar sebesar 55 di tahun 2013. Tingkat pengangguran di Brasil diakhir tahun 2013 sekitar sebesar 5,3 persen. Perekonomian Brasil bersifat terbuka dan Export-oriented market dimana pemerintah Brasil berusaha menjaga pencapaian nilai perdagangan yang surplus dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspornya dan dilain pihak berusahan memperketat masuknya produk impor dengan mengenakan beberapa hambatan perdagangan (trade barriers) berupa tuduhan dumping dan tuduhan circumvention terhadap beberapa produk dari mancanegara termasuk diantaranya dari Indonesia. Selera konsumen di Brasil sangat dipengaruhi oleh value, brand, awareness dan innovation. Sementara untuk kondisi Pasar Brasil cukup menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Brasil yang kuat dan kebijakan liberalisasi 2 of 57

perdagangan yang terbuka. Produk-produk mentah dan setengah jadi banyak diperlukan dalam proses produksi akhir industri Brasil.

Profil Ekonomi dan Negara Brasil 1

Jumlah Penduduk tahun 2012, estimasi Juli 2012 (juta)

193,9

2.

GDP, Desember 2012 (triliunUS$)

2,45

3

GDP per capita (current price), 2012 (US$)

12.696

4

GDP per capita (PPP), 2012 (US$)

11.719

5

Pertumbuhan GDP 2012 (%)

1,3

6

Inflasi, November 2013 (%), turun

5,77

7

Tingkat Pengangguran, November 2013 (%), turun

4,60

8

Jumlah Pengangguran, Oktober 2013 (Juta), turun

1,27

9

Saldo Neraca Perdagangan, November 2013 (Milyar), surplus

1,739

10

Total Perdagangan dengan Dunia, November 2013 (Milyar), turun

39,98

11

Ekspor November 2013 (MilyarUS$), turun

20,86

12

Impor November 2013 (Milyar US$), turun

19,12

13

Tingkat suku bunga Bank Sentral Brasil (per tahun) (%)

7,25

14

Foreign Exchange Reserves, November 2013 (Milyar USD), turun

3,62

15

Hutang Luar Negeri, 2012 (Milyar USD)

428,4

16

Consumer Confidence Index, November 2013 (poin), naik

111.80

17

Business Confidence Index, November 2013 (poin), naik

54.50

18

Nilai tukar Real Brasil (BRL)/ US Dollar, November 2013, naik

2,32

19

Consumer Price Index, November 2013 (poin), naik

3.780,61

20

Producer Price Index, November 2013 (poin), naik

576.38

21

Bank Lending Rate, November 2013 (%), naik

38,30

Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Brasil (MDIC) dan ITPC São Paulo (diolah)

a) Geografi. Brasil berada pada posisi Amerika bagian Selatan dengan luas area: 8.514.876,599 km² (empat kali dari luas daratan Indonesia). Brasil memiliki Garis Pantai seluas 7.491 km dengan batas daratannya seluas 15.621 km. Brasil berbatasan dengan 10 negara yaitu: Argentina (1.244 km), Bolivia (3.338 km), Kolombia (1.532 km), Guyana (1.731 km), French Guyana (1.664 km), Paraguay (1.311 km), Peru (2.241 3 of 57

km), Suriname (438 km), Uruguay (1.044 km) dan Venezuela (2.078 km). Brasil berada dikoordinat Geografis 10°00'S dan 55°00'W. Daerah dengan titik tertinggi berada di Pico da Neblina (Amazonas) setinggi 2.993,8 meter. Umumnya Brasil memiliki iklim tropis dan ada wilayahnya yang sub tropis di wilayah selatan negaranya yang berbatasan dengan Argentina dan Paraguay. b) Pemerintahan. Bentuk pemerintah Brasil adalah Republik Demokratis, dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali untuk masa jabatan berturut-turut. Presiden saat ini adalah Dilma Rousseff yang dilantik pada 1 Januari 2011. Presiden menunjuk Menteri negara, yang membantu dalam tugas pemerintahan. Parlemen dalam setiap entitas politik merupakan sumber utama ukum di Brasil. Kongres Nasional bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat Federal. Pembagian wilayah administratifnya dibagi menjadi 26 Negara Bagian, satu Federal District serta 5.565 Kota Madya (Municipalities). c) Demografi. Populasi Brasil tahun 2012 diperkirakan sekitar 193 juta jiwa, dimana sekitar 83 persen penduduknya tinggal diperkotaan (kaum urban). Penduduk Brasil sangat terkonsentrasi di wilayah tenggara (80 jutaan jiwa) dan di timur laut (55 jutaan jiwa), sementara dua wilayah paling luas di Barat tengah dan utara yang mencakup 64.12% dari seluruh wilayah Brasil, hanya memiliki total penduduk sekitar 30 juta jiwa. Berdasarkan data sensus 2010, ras di Brasil terdiri dari 47.73 persennya merupakan penduduk kulit putih, sedangkan 43.13% kulit coklat (campuran/ multiras), sedangkan kuit hitamnya hanya 7.61%. Penduduk ras dari Asia hanya sekitar 1.09%, sedangkan sisanya adalah orang Amerindian (0.43%). d) Infrastruktur. Brazil adalah konsumen energi kesepuluh terbesar di dunia dengan mayoritas energinya dari sumber terbarukan, khususnya hidrolistrik dan etanol. Brasil diharapkan dapat menjadi produser dan eksportir besar minyak bumi karena barubaru ini telah menemukan cadangan besar minyak bumi di wilayahnya. Brasil memiliki total panjang jalan sekitar 1,98 juta km (survey 2002). Sistem kereta api Brasil telah menurun sejak tahun 1945, ketika penekanan bergeser ke konstruksi jalan. Total panjang jalur kereta api pada tahun 2002 sekitar 30,875 km, dibandingkan tahun 1970 yang mempunyai jalur kereta api sepanjang 31,848 km. Sebagian besar sistem rel kereta api milik Federal Railroad Corp. The São Paulo Metro adalah sistem kereta Metro bawah tanah pertama di Brasil. Sistem metro lainnya berada di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Teresina, Fortaleza, dan Salvador. Ada 4 of 57

sekitar 2.500 bandara di Brazil, termasuk landasan pesawat terbang (landing fields): jumlah terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bandara Internasional São Paulo Guarulhos, di São Paulo, adalah bandara terbesar dan tersibuk yang menangani sebagian besar lalu lintas komersial negara dan menghubungkan hampir semua kotakota besar di seluruh dunia. Pelabuhan Santos di Sao Paulo merupakan pelabuhan terbesar di Brasil. Disamping itu ada pelabuhan-pelabuhan penting lainnya: Itajaí, Rio Grande, Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba, Vitória, Suape, Manaus dan São Francisco do Sul adalah yang paling penting. e)

Ekonomi. Pada tahun 2011 Brasil merupakan negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia dari segi nominal GDP (nilainya USD 2,5 trilyun) dan ekonomi terbesar nomer tujuh dalam hitungan purchasing power parity (PPP) (nilainya USD 2,3 trilyun). Produk ekspor utama Brasil termasuk diantaranya pesawat, perlengkapan elektronik, mobil, ethanol, tekstil, alas kaki, bijih besi, baja, kopi, jus jeruk, kedelai dan daging kalengan. Brasil menerima bantuan IMF sebesar USD 30,4 milyar pada tahun 2002, namun Bank Sentral Brasil berhasil membayar lunas hutang tersebut pada tahun 2005 sebelum jatuh tempo di tahun 2006. Suku bunga bank yang tinggi selama beberapa tahun di Brasil menarik minat para investor asing untuk menanamkan uangnya yang pada akhirnya membuat mata uang Brasil “Real” mengalami apresiasi sehingga mengancam industri manufaktur dalam negeri. Akibatnya pemerintah turun tangan ke pasar valuta asing serta diantaranya membuat kebijakan dengan menaikan pajak pada beberapa modal asing yang masuk ke Brasil. Pemerintah Brasil tetap mempertahankan nilai tukar mengambang, pengetatan fiskal dan komitmen pada target inflasi.

5 of 57

II.

POTENSI PRODUK AUTO PARTS

1. Karakteristik dan Spesifikasi Produk Auto Parts dari Karet (HS 4016) Produk karet dapat dijumpai hampir dimana saja, sebagaimana karakteristik dan sifatnya yang serba guna maka membuat produk karet berguna dalam hampir semua sektor ekonomi. Penggunaan karet juga meluas untuk keperluan bermacam-macam seperti dalam Industri mobil, alas kaki, konstruksi sipil, plastik, dalam rumah sakit dan lain sebagainya. Beberapa Jenis Produk Karet yang diperdagangkan di Brasil dengan volume besar antara lain: kondom, sarung tangan, dan ban mobil dan juga dalam industri autopart dan pertambangan. Produk yang terbuat dari bahan baku dasar karet ini hampir bisa digunakan dalam segala sektor industri terutama yang industri yang memakai mesin dan manusia untuk menjalakannya. Itu sebabnya pasar industri ini selalau ada. Dengan specifikasi pada produk autopart yang tebuat dari bahan dasar karet. Peluang pasar di Brasil sangat menjajikan di masa-masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan banyaknya industri otomotif yang barubaru ini sedang dan akan membuka pabrik perakitannya di Brasil. Produk Acrylonitrile dan butadiena karet-nitril atau NBR, adalah karet sintetis yang digunakan terutama dalam produksi suku cadang mobil seperti gasket, grommet, dan segel minyak untuk industri otomotif. Para produsen utama NBR berbasis di Asia Timur Laut di Jepang, Korea Selatan dan China. Meskipun Cina adalah produsen utama NBR, namun Cina juga mengimpor NBR dari seluruh dunia termasuk Rusia dan Amerika Latin. Harga NBR ditentukan untuk sebagian besar oleh biaya bahan baku. Bahan bakunya adalah acrylonitrile dan butadiene. Ini adalah pendorong utama harga NBR yang melojak, meskipun permintaan, untuk sebagian besar juga memainkan peranan utama dalam penentuan harga. Selama 2010 dan 2011, impor Brasil atas produk jadi yang terbuat dari karet meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar USD 80 ribu hingga USD 1,4 juta. Ada potensi yang besar bagi produk auto parts yang terbuat dari karet khususnya produk buatan Indonesia yang terus meningkat ekspornya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Brasil merupakan pasar yang berpotensi bagi produk Indonesia untuk meningkatkan ekspornya dan juga bagi pemainpemain baru yang memiliki orentasi pasar ke Brasil.

6 of 57

USD - FOB

Export Indonesia ke Brasil 2003 -(Ags 2013) HS code 4016 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jan-Ags 2013

93.407

260.350

379.499

350.379

891.674

1.864.614

1.623.087

2.915.099

2.940.692

2.487.412

2.225.011

Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Brasil (MDIC) dan ITPC São Paulo (diolah)

7 of 57

NILAI PERDAGANGAN AUTO PARTS DI BRASIL SELALU DEFISIT

Source: www.sindipecas.org.br

8 of 57

2. Sejarah Singkat Industri Karet di Brasil Kisah karet alam di Brasil adalah seperti sejarah Tambang Emas di Amerika Serikat. Selama hampir lima puluh tahun pada pertengahan abad XIX sampai dekade kedua abad XX produksi karet alam berkembang sangat pesat di Brasil. Pada saat itu, Revolusi Industri berkembang dengan cepat dan ini terlihat disemua sektor, mobil, trem, telepon, lampu listrik dan lain-lain merubah gaya hidup dan kebiasaan dikota-kota. Oleh karena perkembangan industri tersebut, terutama oleh perkembangan industri otomotif, karet yang di ambil dari getah pohon karet ini menjadi produk yang dicari diseluruh dunia. Brasil tidak kekurangan pohon karet di hutan Amazon saat itu. Hal ini membawa ledakan ekonomi di Brasil bagian utara yang pada saat itu adalah salah satu bagian yang paling miskin dan paling tidak berpenghuni di dalam wilayah Brasil. Oleh karena industri karet inilah maka daerah seperti Belem dan Manaus menjadi berkembang dan mulai didirikan bank-bank dan pusat bisnis bertumbuhan di daerah itu. Hasil dari pengumpulan getah karet di hutan Amazonia mencapai 42,000 ton pertahun pada saat itu, dan Brasil mendominasi pasar karet Global alami. Perkembangan besar-besaran ini berlangsung hingga pada tahun 1910, ketika situasi mulai berubah yaitu ekspor karet mulai muncul dipasar dari koloni Inggris dan mulailah Brasil tidak dapat menahan persaingan sengit ini. Pada tahun 1876, Inggris pernah menyelundupkan bibit pohon karet dari Amazonia untuk ditanam di Kebun Raya di London. Melalui pembibitan ini, mereka mengembangkan jenis-jenis yang lebih baik dan kemudian di kirim ke koloni-koloni mereka di Asia dimana perkebunan karet besar di kembangkan terutama di Malaysia, Srilanka dan Singapura. Perbedaan antara teknik produksi lateks di Brasil dan Asia merupakan faktor yang signifikan dalam mengembangkan bisnis ini, karena perkebunan-perkebunan karet di Asia umumnya ditetapkan hanya empat meter jarak dari satu pohon kepohon lainnya sedangkan di Brasil jarak untuk mengumpulkan getah karet bisa berjarak berkilo-kilo meter dari satu pohon ke pohon lainya di hutan Amazonia, hal ini untuk membatasi jumlah lateks yang dikumpulkan dan meningkatkan harga karet dalam produksinya. Hal inilah yang membuat negara-negara di Asia memiliki keunggulan dalam sistim produksi mereka maupun kualitas karet yang dihasilkan dan membuat mereka lebih kompetitif. Keadaan tersebut membuat Brasil kehilangan industri andalanya; Ekspornya turun drastis oleh karena mereka tidak mampu bertahan terhadap kompetisi perdagangan karet dari Asia, yang disadap dengan harga jauh lebih rendah, akibatnya produksi mulai turun hal ini 9 of 57

menyebabkan masa keemasan industri karet berakhir di wilayan Brasil bagian Utara khususnya. Perusahaan-perusahaan yang mendirikan toko di Manaus dan Belem pergi mencari daerah yang lebih produktif lainnya. Para imigran pergi meninggalkan daerah tersebut dan pertunjukan seni tidak lagi ditampilkan di Teather Amazonas. Zaman keemasan industri karet kemudian hanya tinggal sejarah.

10 of 57

III. INFORMASI PASAR

1. Trend/ Style Produk Presiden National Association of Vehicle Manufacturers (Anfavea), Luiz Moan mengatakan bahwa produksi otomotif di Brasil berupa: mobil, kendaraan komersial ringan, truk dan bus akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di atas 5 % pada tahun 2014, menyusul perkiraan peningkatan sebesar 11,9 % tahun 2013 ini dibandingkan dengan tahun 2012. Jika perkiraan ini benar, maka produksi otomotif Brasil harus mencapai 3,7 juta kendaraan pada tahun 2013 ini. Perusahan mobil LAND ROVER akan membuka pabrik perakitan mobil pada empat negara bagian di Brasil pada tahun 2014 menurut Presiden Perusahaan ini yaitu Mr Flavio Padovan, kemudian HYUNDAI yang telah memulai pembuatan pabrik perakitan di negara bagian Goias. Disusul perusahaan mobil JAC asal China yang sedang membangun pabriknya di kota Camaraçi di negara bagian Bahia yang akan meresmikan pabriknya pada akhir tahun 2014. Juga HONDA yang sedang memulai membangun pabrik barunya dikota Itirapina di luar kota negara bagian São Paulo. Merk-merk terkenal seperti Volkswagen, Fiat, Ford dan GM telah mendominasi Brasil selama bertahun-tahun, dengan 84 % pangsa pasar otomotif di Brasil di tahun 2007. Namun jumlah itu mulai menurun sebagaimana pemain baru mulai bermunculan memasuki pasar, sehingga pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami penurunan sampai 70 %, menurut peneliti pasar JD Power and Associates. Tekanan ini datang dari saingan globalnya seperti Kia, Hyundai, Honda, Nissan dan BMW, serta pemain baru seperti Cherry, Geely, JAC dan Hafei dari China, dan Tata dan Mahindra dari India. Walaupun mengalami penurunan pangsa pasar, pemain lama seperti GM misalnya meluncurkan tujuh produk baru tahun 2012 ini di Brasil, termasuk Chevrolet spin sport dan Colorado pickup. Sementara itu, Ford meluncurkan SUV kecil baru, EcoSport bersama dengan pickup Ranger yang didesain ulang. Terjadi begitu banyak kompetisi di pabrikan otomotif, terutama pada kendaraan ukuran yang lebih kecil yang merupakan tantangan di Brasil. Dari beberapa gambaran di atas jelas industi otomotif terus berkembang di Brasil yang tentu saja akan diiringi dengan perkembangan kebutuhan bermacam suku cadang (auto parts) yang tidak saja terbatas pada industri otomotif tapi juga industri-industri lainya yang memilliki ketergantungan kepada auto parts yang terbuat dari karet sebagai bahan dasarnya.

11 of 57

12 of 57

Source: Desempenho do Setor do Autopecas 2013, www.sindipecas.org.br

13 of 57

2. Prospek Produk Ketika kita berbicara mengenai peluang untuk produk Auto Parts, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai jumlah kendaran bermotor yang ada diseluruh Brasil secara tidak langsung, majalah Forbes melaporkan bahwa Brasil adalah konsumer terbesar produk otomotif di daerah Amerika Selatan.1 Populasi Brasil di tahun 2012 diperkirakan sekitar 195 juta. Dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan perekonomian yang lebih kuat dari pada Indonesia, Brasil merupakan magnet ekonomi di Amerika Latin yang sangat menjanjikan. Dengan demikian peluang untuk bisa memasuki pasar Brasils secara lebih luas dan agresif sangat terbuka. Hal ini terlihat dari jumlah total kendaraan yang tercatat dalam sistem statistik Departemento Nacional de Trânsito Brasil (DENATRAN) dimana populasi mobil telah mencapai lebih dari 41 juta unit dengan porsi pangsa pasar sebesar 56 persen dari total seluruh penjualan kendaraan bermotor di bulan September 2012 sebesar 75 juta unit. Dengan jumlah unit kendaraan yang besar tersebut, bengkel atau pusat perbaikan kendaraan bermotor di Brasil membutuhkan banyak suku cadang kendaraan. Terlepas dari adanya suplay produk original langsung dari pabrikan kendaaraan merk-merk tertentu tersebut, persaingan harga dan qualitas untuk produk-produk auto parts tersebut masih memiliki peluang yang besar. Hal ini dikarenakan tidak semua konsumen kendaraan bermotor di Brasil, baik untuk kendaraan lokal dan impor, yang selalu memilih membeli produk original yang harganya mahal juga proses pemesanannya terkadang memakan waktu yang lama. Dilihat dari data impor Brasil terhadap produk Autoparts dari Indonesia, terlihat bahwa di tahun 2011 Brasil mengimpor senilai USD 55,588,455, sedangkan di tahun 2012 terjadi peningkatan hampir 75 persen dengan nilai 96,990,353. Hal ini menunjukan bahwa potensi pasar yang bisa digarap sangat besar karena produk buatan Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar Brasil dengan “demand” yang cukup besar. Selain itu, dengan adanya biaya import bahan dasar karet netrile yang dirasakan tinggi oleh produsen pengolahan produk-produk yang terbuat dari bahan dasar karet, membuat banyak perusahaan dalam negeri saat ini lebih cederung membeli produk jadi dari luar negri. Tentu saja selain menambah peluang ekspor bagi produk sejenis dari Indonesia ke Brasil tetapi juga akan banyak pesaing-pesaing dari negara-ngara didunia maupun dari wilayah ASEAN.

1

http://www.forbes.com/sites/joannmuller/2012/10/05/why-the-worlds-automakers-are-loving-brazil/

14 of 57

Prospek produk yang terbuat dari karet akan terus diminati di pasar oleh karena sifatnya yang serba-guna dan hampir digunakan dalam setiap aktifitas industri terutama industri yang berkaitan dengan mesin dan juga dalam kehidupan sehari-hari manusia, dari ruang sekolah sampai, rumah sakit dll. Sebagai negara produsen karet mentah tentunya adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk memproduksi produk-produk autopart yang terbuat dari karet yang lebih baik dan bermutu agar bisa bersaing di pasar internasional khususnya Brasil yang saat ini mengalami kemajuan pesat dalam ekonominya maupun pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada saat ini.

Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kota São Paulo dan Brasil July 2013 Brazil

São Paulo

Brazil; 79.261.065 76.137.191

São Paulo; 24.027.252

36.658.501 23.286.890 12.665.366

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jan - July 2013

Source Data: National Department of Transportation Brasil (DENATRAN) and ITPC São Paulo (diolah)

Dari tabel diatas terdapat jumlah kendaraan di seluruh Brasil menurut DENATRAN. São Paulo adalah negara bagian yang paling besar jumlah kendaraa bermotor dari seluruh negara bagian yang ada di Brasil. Dengan demikian potensi dan peluang pasar ekspor produk auto parts berbahan karet dari Indonesia juga memiliki peluang yang besar. Disamping itu, Sao Paulo dapat dijadikan pintu masuk ke pasar Brasil untuk seterusnya menyebar ke negaranegara bagian lainnya.

15 of 57

PERIJINAN KENDARAAN BERMOTOR PRODUKSI LOKAL DAN IMPOR

UNITS Total Light vehicles Passenger cars Light commercials Trucks Semi-light Light Medium Semi-heavy Heavy Buses

2010 JAN-DES 2.854.923 2.671.657 2.213.617 458.040 154.920 5.838 34.329 14.171 49.969 50.613 28.346

NASIONAL 2011 JAN-DES 2.775.221 2.571.813 2.068.319 503.494 168.828 6.738 38.821 14.574 58.424 50.271 34.580

2012 2010 JAN-JUL JAN-DES 1.617.554 660.141 1.522.415 657.291 1.237.793 431.087 284.622 226.204 78.382 2.774 2.666 1.472 18.645 4 7.631 2 27.432 11 22.008 1.285 16.757 76

IMPOR 2011 2012 JAN-DES JAN-JUL 858.027 463.558 853.861 460.557 578.931 321.299 274.930 139.258 4.074 2.935 1.190 1.637 102 142 2 1 6 4 2.774 1.151 92 66

Total Mobil Nasional dan Impor 2010 2011 2012 JAN-DES JAN-DES JAN-JUL 3.515.064 3.633.248 2.081.112 3.328.948 3.425.674 1.982.972 2.644.704 2.647.250 1.559.092 684.244 778.424 423.880 157.694 172.902 81.317 7.310 7.928 4.303 34.333 38.923 18.787 14.173 14.576 7.632 49.980 58.430 27.436 51.898 53.045 23.159 28.422 34.672 16.823

Source: Renavam/Denatran, & ITPC-SP (diolah)

16 of 57

JUMLAH KENDARAN BERMOTOR DI BRASIL (Per JULI 2013) Fleet of vehicles, by type and plate, In Major Regions of Brasil - JULY - 2013 Major Regions and Units of the Federation

TOTAL

AUTOMÓVEL

MOTOCICLETA

CAMINHONETE

MOTONETA

CAMINHÃO

CAMIONETA

REBOQUE

SEMI-REBOQUE

CAMINHÃO TRATOR

ÔNIBUS

UTILITÁRIO

MICROÔNIBUS CICLOMOTOR

TRATOR RODAS

TRICICLO

OUTROS

SIDE-CAR

CHASSI PLATAFORMA

TRATOR ESTEIRA

QUADRICICL O

BONDE

Brasil

79.261.065

44.257.654

55

2.442.861

520.707

5.521.321

2.409.776

2.420

136.927

331.063

17.608.473

3.197.130

533.370

154

1.022.171

759.350

8.506

9.666

208

28.083

21.209

449.961

North

3.784.359

1.293.026

0

128.114

17.855

325.230

81.576

176

8.165

12.508

1.418.420

363.496

33.760

1

41.545

38.266

434

206

1

191

2.233

19.156

198.443

65.181

0

6.149

546

18.694

3.418

12

190

275

83.128

16.587

793

0

1.616

873

60

8

0

2

112

799

147.888

62.468

0

3.603

239

15.788

3.586

14

654

395

48.786

9.035

902

0

848

643

50

4

0

5

166

702

675.714

316.366

0

18.710

2.634

68.350

24.236

39

1.342

3.154

174.338

39.838

8.285

0

2.002

11.496

7

73

0

59

755

4.030

1.360.382

440.113

0

48.932

5.508

96.322

29.851

97

3.014

5.770

559.902

122.347

13.958

1

13.965

10.691

161

79

0

56

860

8.755

733.935

204.869

0

26.311

4.925

62.651

9.063

10

704

981

311.005

89.071

4.760

0

8.354

8.877

40

19

1

31

214

2.049

159.617

51.751

0

3.770

433

17.554

3.656

0

656

542

62.659

15.422

793

0

699

821

4

5

0

2

43

807

508.380

152.278

0

20.639

3.570

45.871

7.766

4

1.605

1.391

178.602

71.196

4.269

0

14.061

4.865

112

18

0

36

83

2.014

12.619.400 589.173 3.041.147

5.170.422 266.507 1.367.455

3 0 3

385.892 18.455 103.281

45.593 1.938 16.878

846.053 39.773 246.600

289.464 15.092 79.585

727 36 234

18.372 46 3.425

68.947 5.268 22.632

4.779.321 188.584 963.707

639.713 27.789 130.284

98.927 5.899 33.091

5 1 1

119.294 11.174 29.068

71.612 4.987 25.979

1.558 49 667

484 24 122

4 0 2

1.009 10 187

5.494 165 1.551

76.506 3.376 16.395

2.285.483

849.799

0

59.330

6.409

138.421

45.714

133

698

8.980

997.427

111.880

13.544

0

23.561

8.793

334

95

0

211

956

19.198

1.159.968

324.223

0

32.037

2.653

80.165

16.934

87

7.408

3.995

571.946

98.014

6.697

0

5.945

3.722

38

34

0

55

265

5.750

926.146

394.435

0

24.974

2.215

58.296

19.425

26

138

3.795

354.202

49.024

6.097

1

4.598

3.259

28

33

0

31

271

5.298

2.315.771

1.054.489

0

81.356

9.627

135.082

70.446

120

1.131

14.680

800.043

79.965

17.566

1

23.051

15.669

142

80

0

273

896

11.154

813.281

243.976

0

21.328

1.776

55.719

11.487

46

4.857

2.462

390.627

66.577

4.980

0

2.803

2.551

201

30

0

16

696

3.149

932.817

415.345

0

26.466

2.393

62.150

20.024

22

493

4.138

329.090

44.699

5.629

1

8.055

4.291

57

40

0

112

405

9.407

555.614

254.193

0

18.665

1.704

29.847

10.757

23

176

2.997

183.695

31.481

5.424

0

11.039

2.361

42

26

2

114

289

2.779

Southeast

39.621.430

24.638.084

30

1.123.829

227.044

2.571.994

1.391.359

964

74.295

185.048

7.057.599

1.101.227

265.774

77

417.324

314.022

3.663

2.789

124

14.332

8.710

223.142

Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo

1.540.712

775.886

1

63.315

16.037

122.827

42.835

22

1.083

6.679

364.746

80.663

13.393

2

18.674

21.616

132

149

20

2.026

980

9.626

8.640.218

4.792.917

0

293.641

54.845

648.635

225.946

39

16.724

37.953

2.059.810

216.591

65.592

9

119.016

65.728

1.411

970

45

1.908

3.373

35.065

Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima Tocantins

Northeast Alagoas

Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe

5.413.248

3.744.516

0

130.155

14.027

263.858

227.822

63

6.848

35.222

723.688

128.343

43.464

9

38.476

17.956

203

408

1

660

1.342

36.187

24.027.252

15.324.765

29

636.718

142.135

1.536.674

894.756

840

49.640

105.194

3.909.355

675.630

143.325

57

241.158

208.722

1.917

1.262

58

9.738

3.015

142.264

South

15.977.023

9.535.191

12

582.960

167.912

1.144.538

462.925

420

13.349

46.526

2.688.072

629.020

89.470

67

274.595

232.378

1.695

5.643

64

11.553

2.734

87.899

Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina

6.179.047

3.657.715

4

242.170

75.874

488.399

175.343

120

7.467

18.266

995.302

243.831

36.048

19

90.969

112.080

599

642

12

1.759

1.429

30.999

5.715.383

3.516.576

8

203.250

48.547

378.807

175.456

216

4.331

18.047

942.793

160.098

36.040

38

127.463

61.806

422

3.674

40

6.911

791

30.069

4.082.593

2.360.900

0

137.540

43.491

277.332

112.126

84

1.551

10.213

749.977

225.091

17.382

10

56.163

58.492

674

1.327

12

2.883

514

26.831

Midwest

7.258.853

3.620.931

10

222.066

62.303

633.506

184.452

133

22.746

18.034

1.665.061

463.674

45.439

4

169.413

103.072

1.156

544

15

998

2.038

43.258

Distrito Federal Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul

1.475.047

1.076.286

0

21.461

2.880

98.389

58.250

22

909

4.843

151.042

14.219

9.323

1

16.914

3.220

710

166

6

582

362

15.462

3.065.430

1.462.651

0

97.777

23.474

270.567

69.755

68

14.597

7.441

726.053

210.625

18.984

0

111.094

37.867

138

197

4

173

555

13.410

1.507.344

522.399

0

58.258

23.585

151.052

27.627

3

6.006

2.768

481.517

153.309

9.183

2

20.961

41.689

136

64

2

59

762

7.962

1.211.032

559.595

10

44.570

12.364

113.498

28.820

40

1.234

2.982

306.449

85.521

7.949

1

20.444

20.296

172

117

3

184

359

6.424

Table 2 - Percentage of vehicles by type according to Brazil - JULY - 2013 TOTAL Brasil %

79.261.065 100%

AUTOMÓVEL

44.257.654 55,84

MOTOCICLETA

17.608.473 22,22

CAMINHONETE

5.521.321 6,97

MOTONETA

3.197.130 4,03

CAMINHÃO

2.442.861 3,08

CAMIONETA

2.409.776 3,04

REBOQUE

1.022.171 1,29

SEMI-REBOQUE

759.350 0,9580

ÔNIBUS

533.370 0,6729

CAMINHÃO TRATOR

520.707 0,6570

UTILITÁRIO

449.961 0,5677

MICROÔNIBUS CICLOMOTOR

331.063 0,4177

136.927 0,1728

TRATOR RODAS

28.083 0,0354

TRICICLO

21.209 0,0268

OUTROS

9.666 0,0122

SIDE-CAR

8.506 0,0107

CHASSI PLATAFORMA

2.420 0,0031

TRATOR ESTEIRA

208 0,0003

QUADRICICL O

154 0,0002

BONDE

55 0,0001

Source Data: National Department of Transportation Brasil (DENATRAN) and ITPC São Paulo (diolah)

17 of 57

Nama dan Jenis Kendaran Bermotor di Brasil

Terms and Definitions AUTOMÓVEL BONDE CAMINHÃO

motor vehicle designed to transport passengers, with capacity for up to eight persons, excluding the driver electric vehicle that moves on tracks motor vehicle designed to transport cargo, with bodywork, and total gross weight exceeding 3500 kg

CAMINHÃO TRATOR

motor vehicle designed to pull or drag another

CAMINHONETE

motor vehicle designed to transport cargo, with gross weight up to 3500 Kg

CAMIONETA

motor vehicle, mixed with four wheels, with a body, for the simultaneous or alternate transport of people and cargo in the same compartment.

CHASSI PLATAFORMA

Unfinished vehicle with equipment that allows its displacement in the process of rolling, ready to receive bodywork bus

CICLOMOTOR

vehicle two or three wheels, provided with an internal combustion engine whose cylinder capacity not exceeding 50 cm3 (3.05 cubic inches) and a maximum speed of manufacture does not exceed 50 km / h

MICROÔNIBUS MOTOCICLETA MOTONETA ÔNIBUS QUADRICICLO REBOQUE SEMI-REBOQUE SIDE-CAR

motor vehicle transportation for up to 20 passengers two-wheeled motor vehicle, with or without a sidecar, driven in mounted position. vehicle self-powered two wheels, driven by driver in sitting position motor vehicle for transportation with capacity for more than 20 passengers, though, because of adjustments for the convenience of those, fewer transportation vehicle mechanical structure unique to motorcycles, having front and rear axle, fitted with four wheels vehicle intended to be hitched behind a motor vehicle one or more vehicle axles which relies on its tratora unit or is connected to it by means of articulation. car or hopper provided with a wheel attached to the side of the motorcycle

OUTROS

Argument that does not fit into any established definition

TRATOR ESTEIRA

tractor moves through conveyor tractor that moves on wheels and can be rigid or articulated chassis road vehicle propelled mechanical structure equal to the three-wheeled motorcycle equipped. mixed vehicle characterized by its versatility of use, including off road.

TRATOR RODAS TRICICLO

UTILITÁRIO Source: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de Veículos/RENAVAM, Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET

18 of 57

Source: http://thebrazilbusiness.com

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa industry otomotif di Brasil masih dikuasai oleh pemain lama yang memiliki pangsa pasar yang lebih dari 10 persen: FIAT, VW dan Chevrolet (General Motors), sedangkan merk-merk lainnya harus berbagi pangsa yang tersisa. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka produk-produk auto parts berbahan karet dari Indonesia kiranya dapat menyesuaikan segmennya sesuai dengan preferensi merk otomotif yang akan disuplaynya. Hal ini juga memberikan keuntungan tersendiri karena terdapat banyak varian dan pilihan vendor yang akan dijadikan target market.

19 of 57

Ekspor – Import Auto parts NERACA PERDAGANGAN AUTOPART BRAZIL DARI TAHUN 1990 - 2012

2.000.000.000

1.289.616.928

0 -2.000.000.000 -4.000.000.000 -6.000.000.000

-5.787.429.377

 Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Exports 2.119.675.707 2.126.727.903 2.047.821.392 2.312.176.500 2.665.107.199 2.985.632.635 3.262.094.472 3.509.535.718 4.041.541.433 4.031.311.521 3.597.815.662 3.831.256.115 3.687.277.521 3.907.631.193 4.813.878.819 6.084.701.245 7.521.871.732 8.841.556.750 9.282.008.340 10.211.124.211 6.735.187.245 9.590.663.705 11.124.459.592 10.471.292.734

% 0 -4 13 15 12 9 8 15 -0 -11 7 -4 6 23 26 24 18 5 10 -34 42 16 -6

 US$  FOB  Imports 708.221.119 837.110.975 843.816.952 1.059.915.322 1.549.494.210 2.072.964.990 2.789.352.105 3.422.610.038 4.394.121.647 4.175.008.883 3.924.541.978 4.321.240.092 4.299.838.715 4.054.486.890 4.399.403.117 5.687.165.291 6.752.284.337 6.973.393.758 9.434.259.235 12.913.507.183 9.121.860.918 13.147.191.417 15.773.736.499 16.258.722.111

% 18 1 26 46 34 35 23 28 -5 -6 10 -1 -6 9 29 19 3 35 37 -29 44 20 3

 Balance 1.411.454.588 1.289.616.928 1.204.004.440 1.252.261.178 1.115.612.989 912.667.645 472.742.367 86.925.680 -352.580.214 -143.697.362 -326.726.316 -489.983.977 -612.561.194 -146.855.697 414.475.702 397.535.954 769.587.395 1.868.162.992 -152.250.895 -2.702.382.972 -2.386.673.673 -3.556.527.712 -4.649.276.907 -5.787.429.377

Source : MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Elaboration : Sindipeças.

Notas/Notes : 1.   Since   1999,   the   data   were   revised. 2.  Percent   variations   (year   x   previous   year).

20 of 57

Top Negara Tujuan Ekpor Brasil Produk Autopart Secara Umum (Semua Jenis)

Export Autopart By Country Ranking 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Country   Argentina   United   States   Mexico Germany   Venezuela Netherlands   Chile Colombia   South   Africa   China   Thailand   Italy United   Kingdom Peru   France Paraguay Uruguay   India Others Total

USD - FOB 2000 797.625.471 1.313.929.278 335.235.391 338.817.632 73.289.474 10.525.002 77.755.512 27.262.003 39.321.069 18.088.425 4.784.987 105.003.876 86.356.389 15.392.418 49.897.026 30.094.679 35.760.865 16.272.174 455.844.444 3.831.256.115

%

2011 20,8 4.343.190.139 34,3 1.526.936.552 8,8 1.006.537.549 8,8 879.500.569 1,9 388.697.061 0,3 250.332.602 2 260.645.679 0,7 178.150.032 1 205.728.447 0,5 144.196.943 0,1 23.734.213 2,7 180.761.376 2,3 205.237.539 0,4 127.323.583 1,3 156.420.241 0,8 142.715.785 0,9 124.422.872 0,4 60.953.360 12,0 918.975.050 100 11.124.459.592

%

2012 39 3.780.812.266 13,7 1.467.786.585 9 1.003.606.330 7,9 848.166.445 3,5 356.377.093 2,3 329.945.897 2,3 266.003.160 1,6 217.112.806 1,8 198.486.566 1,3 152.470.172 0,2 151.451.592 1,6 149.811.247 1,8 149.476.334 1,1 146.046.078 1,4 118.728.334 1,3 118.363.548 1,1 92.988.300 0,5 58.062.010 8,6 865.597.971 100 10.471.292.734

% 36,1 14 9,6 8,1 3,4 3,2 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 0,6 9,3 101

Growth (%) 2012/2000

474 111,7 299,4 250,3 486,3 3.134,90 342,1 796,4 504,8 842,9 3.165,10 142,7 173,1 948,8 237,9 393,3 260 356,8 995,92% 173,3

2013 Jan-Ago 2.604.736.595 840.156.704 594.554.916 512.728.187 166.019.095 327.488.294 179.818.502 137.755.970 116.140.821 74.743.921 63.656.853 121.058.289 96.044.383 73.887.546 85.507.686 89.874.828 65.606.916 44.458.927

2012 Var. (%) 20 Part. (%) 2 Jan-Ago Jan-Ago Jan-Ago 2.452.884.702 6,19 38,49 1.069.529.851 -21,45 12,42 724.088.989 -17,89 8,79 606.053.052 -15,4 7,58 265.329.069 -37,43 2,45 206.501.307 58,59 4,84 157.757.120 13,98 2,66 140.379.083 -1,87 2,04 145.734.708 -20,31 1,72 96.369.740 -22,44 1,1 116.723.782 -45,46 0,94 104.515.953 15,83 1,79 107.098.308 -10,32 1,42 88.069.608 -16,1 1,09 80.780.729 5,85 1,26 76.322.026 17,76 1,33 65.311.159 0,45 0,97 41.900.318 6,11 0,66

6.766.654.379

7.113.650.578

572.415.946

568.301.074

72,41% -4,88

8,45 100

Source : MDIC/Secex/Depla, Sindipeças and ITPC São Paulo (diolah)

21 of 57

Top Impor Brasil Dari Negara-Negara Utama Produk Autopart Secara Umum (Semua Jenis)

Import autopart by country Ranking 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Country   United   States   Japan   Germany   China   Argentina   France   South  Korea   Thailand   Italy   Mexico   Sweden   Spain   India   United   Kingdom   Romania Turkey   Czech  Republic   Indonesia Others Total 

2000 840.217.457 535.729.252 834.412.762 22.224.837 552.223.019 281.160.878 25.478.723 10.763.476 389.515.098 119.261.696 154.340.215 65.672.105 4.717.911 146.608.016 415.804 10.623.349 5.599.051 6.346.450 315.929.993 4.321.240.092

% 19,4 12,4 19,3 0,5 12,8 6,5 0,6 0,2 9 2,8 3,6 1,5 0,1 3,4 0 0,2 0,1 0,1 7,5 100

2011 2.026.211.763 1.798.235.749 1.961.068.640 1.248.620.325 1.321.201.922 1.152.579.653 680.345.593 821.601.187 978.641.208 381.568.988 694.137.177 324.662.074 217.032.638 240.712.388 129.376.691 171.703.244 226.110.221 108.670.876 1.291.256.162 15.773.736.499

% 12,8 11,4 12,4 7,9 8,4 7,3 4,3 5,2 6,2 2,4 4,4 2,1 1,4 1,5 0,8 1,1 1,4 0,7 8,3 100

2012 1.879.030.059 1.870.709.410 1.845.009.492 1.405.354.035 1.282.068.623 1.107.405.213 1.036.543.078 997.378.458 944.043.652 537.209.371 528.622.624 433.243.547 246.778.135 227.949.752 196.578.310 176.401.627 133.851.376 117.628.041 1.292.917.308 16.258.722.111

USD - FOB 2013 Growth (%) % Jan-Ago 2012/2000 11,6 11,5 11,3 8,6 7,9 6,8 6,4 6,1 5,8 3,3 3,3 2,7 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8 0,7 8 100

2012 Var. (%) 2013/2012 Part. (%) 2013 Jan-Ago Jan-Ago Jan-Ago 1.294.469.684 13,97 11,06 1.296.679.545 -1,14 9,61 1.288.010.660 16,71 11,27 923.198.260 20,18 8,32 881.788.118 24,92 8,26 815.879.124 4,82 6,41 606.614.672 78,28 8,11 672.921.285 -4,58 4,81 645.118.977 37,98 6,67 343.482.767 55,37 4 364.584.443 38,44 3,78 299.874.793 2,83 2,31 161.147.186 38,76 1,68 152.748.193 30,58 1,49 137.900.254 12,08 1,16 121.264.896 27,42 1,16 98.185.659 17,3 0,86 102.985.871 4,92 0,81

123,6 1.475.308.066 249,2 1.281.867.980 121,1 1.503.274.623 6.223,30 1.109.498.965 132,2 1.101.522.058 293,9 855.217.204 3.968,30 1.081.488.334 9.166,30 642.133.291 142,4 890.140.077 350,4 533.661.822 242,5 504.731.332 559,7 308.352.369 5.130,70 223.615.319 55,5 199.456.271 47.176,70 154.551.997 1.560,50 154.511.095 2.290,60 115.171.455 1.753,40 108.057.561 33,91 1.099.320.020 900.030.090 276,3 13.341.879.839 11.106.884.477

22,14 20,12

8,23 100

Source : MDIC/Secex/Depla, Sindipeças and ITPC São Paulo (diolah)

22 of 57

Top Jenis Produk Autopart Secara Umum (Semua Jenis) yang Diekspor Brasil

Export Brasil NCM Agt 2013 Heading Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8708.99.90 8407.34.90 8409.99.12 8708.29.99 8481.80.99 8708.50.80 8708.30.90 8708.40.80 8707.90.90 8708.40.90 8708.80.00 8409.91.12 8408.20.90 8708.70.90 8708.93.00

Discription

2000

2011

2012

2012 Agt

2013 Agt

USD - FOB

442.929.075 788.326.058 758.106.749 Other parts and access.f/tractors and motor vehicles 62.460.835 599.692.390 572.831.633 Oth.combust.engines, f/vehic.of c.87, exc.1000cm3 108.588.754 756.835.135 736.459.802 Cylinder blocks, cylin.heads, etc.f/diesel engines/semi 122.505.457 637.752.681 705.245.500 Other parts/access.of bodies f/motor vehicles 89.738.740 231.127.178 236.434.299 Taps and other appliances for pipes, etc 0 289.718.677 254.339.556 Drive-axles with differential f/motor vehicles 11.908.728 355.410.094 312.183.148 Other brakes and its parts,f/tractors/vehicles/automob. 0 98.486.419 464.649.203 Other gearboxes 179.934.053 319.399.807 311.160.068 Bodies f/motor vehic.transp>=10persons or f/load 0 548.481.956 338.501.023 Parts of gearboxes 49.623.380 260.686.250 241.071.560 Suspension shock-absorbers f/tractors and motor 31.623.243 186.426.740 187.470.954 Cylinder blocks, cylinder heads, etc.f/combustion 0 250.546.673 240.850.224 Other diesel engines/semi-diesel, f/vehic.of cap.87 138.375.586 218.035.074 213.463.354 Other wheels,its parts and acess.f/motor vehicles 128.809.640 176.235.936 154.439.665 Clutches and parts thereof f/tractors and motor vehic. OTHERS NCM 2.464.758.624 5.407.298.524 4.744.085.996 TOTAL 3.831.256.115 11.124.459.592 10.471.292.734

508.203.733 465.323.019 512.300.719 372.485.271 194.266.390 199.515.555 227.199.441 254.614.437 182.044.501 158.538.669 163.017.833 123.345.488 147.447.714 148.298.207 117.414.805 3.339.634.796 7.113.650.578

457.298.351 449.176.963 416.812.746 373.299.632 317.917.099 207.197.516 205.972.528 180.801.107 166.751.912 147.484.964 139.569.695 135.099.656 132.831.857 127.974.529 126.296.230 3.182.169.594 6.766.654.379

Source : MDIC/Secex/Depla, Sindipeças and ITPC São Paulo (diolah)

23 of 57

Top Jenis Produk Autopart Secara Umum (Semua Jenis) yang DiIMPOR Brasil Dari Negara-Negara Utama

Import Brasil Ranking NCM Agt 2013 Heading 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8708.29.99 8708.40.80 8708.99.90 8708.40.90 8408.20.90 8483.40.10 8407.34.90 8708.50.99 9032.89.29 8708.30.90 8409.91.90 8409.99.99 8536.50.90 4016.99.90 8708.50.80

Discription Other parts and accessories of bodies (including cabs) Other gearboxes Other parts and access.f/tractors and motor vehicles Parts of gearboxes Other diesel engines/semi-diesel, f/vehic.of cap.87 Transmission boxes, reducers, etc.of speed Oth.combust.engines, f/vehic.of c.87, exc.1000cm3 Other axels and its parts,f/motor vehicles Other autom.electronic controllers f/motor vehicles Other brakes, servo-brakes, parts thereof Other parts for combustion engines Other parts for diesel and half diesel engines Other switches, etc.of electrical circuit f/tens.<=1kv Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Drive-axles with differential f/motor vehicles OTHERS NCM TOTAL

2000

2011

2012

2012 August

2013 August

USD - FOB

261.110.134 1.265.769.155 1.408.720.423 962.288.146 1.067.632.950 0 0 814.148.274 788.137.588 1.060.844.959 646.048.889 1.128.743.366 1.064.892.049 708.993.657 820.583.480 227.557.463 1.318.167.127 394.342.572 260.804.728 357.545.333 62.748.820 220.680.881 334.987.363 218.581.973 348.588.457 67.724.990 366.914.853 379.202.371 248.201.088 341.099.497 211.861.772 250.345.596 311.598.138 184.809.005 329.477.691 0 336.376.322 346.317.375 218.138.925 328.074.676 68.725.496 267.043.741 345.953.041 223.439.967 304.972.343 0 267.046.622 323.638.255 209.937.204 275.977.642 86.365.124 320.183.675 351.599.748 235.858.437 250.122.393 0 160.999.148 292.537.851 205.124.584 235.651.085 0 336.376.322 346.317.375 194.887.336 222.923.307 58.921.371 244.825.587 271.467.765 179.074.960 221.772.450 0 217.783.126 233.680.905 145.999.653 213.138.782 2.630.176.033 9.290.264.104 9.272.999.511 6.122.607.226 6.963.474.794 4.321.240.092 15.773.736.499 16.258.722.111 11.106.884.477 13.341.879.839

Source : MDIC/Secex/Depla, Sindipeças and ITPC São Paulo (diolah)

24 of 57

3. Segmentasi Pasar Menurut data dari Asosiasi Industri karet Brasil (ABIARB). Aktifias kegiatan pasar industri produk yang terbuat dari karet distributed,

assemby,

terbagi

systemists,

menjadi beberapa segmen yaitu Automaker

replacmen,

footwears,

mining

and

steel,

electronics/appliances, entertaiment, health. Diantara segmen pasar ini yang paling besar adalah segmen Industri Automakers yang mana menduduki peringkat pertama dengan total segmen pasar sebesar 58% berikut tabel lengkap dari pembagian jenis-jenis segmen pasar produk yang terbuat dari bahan karet di Brasil.

1 2 3 4 5 6 7 8

Rubber Product Segmentation Montadoras de automóveisdistribuídos / Automak ers distributed Montadoras / essembly Sistemistas /systemists RepReposição / replaceman

Calçados / Footwears Mineração e Siderurgia / Mining and steel Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos/ Electronics / appliances Entretenimento (balões diversos, máscaras e brinquedos) Entertainment (different balloons, masks and toys) Saúde (Luvas cirúrgicas / procedimentos, preservativos tubos

cirúrgicos, bicos de mamadeira e afins) Health (Surgical Gloves / procedures, surgical tubes condoms, bottle nipples Outras atividades usuárias (Petrolífera, Saneamento, 10 Construção Civil e Indústrias em geral) / Other activities users (Oil, Sanitation and Construction Industries in general) 9

58% 14% 29% 29% 15% 8% 6% 3% 4% 17%

Source: Associação brasileira da industria de artefatos de borracha (ABIARB) & ITPCSP (diolah)

25 of 57

Rubber Market Segmentation 2% 4%

2%

3%

Automakers distributed Assembly

9%

32%

8%

systemists replaceman

8%

16% 16%

Footwears Mining and steel Electronics / appliances Entertainment Health

Source: Associação brasileira da industria de artefatos de borracha (ABIARB) & ITPCSP (diolah)

Distribution of Rubber Industry by State

6%

10%

SÃO PAULO

9% 10%

RIO GRANDE DO SUL 65%

MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO OUTROS

Source: Associação brasileira da industria de artefatos de borracha (ABIARB) & ITPCSP (diolah)

26 of 57

IV. INFORMASI PERDAGANGAN

1. Total Import Brasil dan Top Negara-Negara Pemasok (HS Code 4016) US$ FOB Import Brasil HS 4016 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Country Description

Jan - Agt 2013

2012

2011

2010

2009

2008

USD - FOB

Total 440.598.139 564.236.613 536.415.097 470.707.467 344.956.686 440.815.100 UNITED STATES 80.507.902 109.176.955 112.609.970 98.984.588 73.162.241 93.388.930 JAPAN 44.053.798 69.575.118 61.399.177 65.741.533 53.213.932 60.985.211 ITALY 40.388.795 37.614.055 45.407.139 37.258.036 25.684.896 35.795.105 GERMANY 40.293.010 50.268.247 52.976.432 52.195.603 41.164.986 68.667.216 CHINA 38.884.024 50.239.613 42.149.927 29.327.322 16.912.473 19.555.267 SOUTH KOREA 29.680.885 27.947.010 17.999.546 10.622.660 4.253.341 5.531.406 FRANCE 26.878.451 32.810.490 39.014.047 34.190.552 25.251.866 33.657.588 MEXICO 16.363.147 19.553.476 5.159.875 2.812.228 1.509.950 1.324.062 THAILAND 16.087.996 27.687.689 19.666.914 15.741.587 11.264.353 11.511.103 SWEDEN 15.006.758 17.683.983 19.130.651 17.157.584 10.745.143 15.442.050 ARGENTINA 11.310.270 15.849.687 17.432.852 16.799.251 9.983.201 14.554.120 SPAIN 10.562.584 12.441.792 12.497.533 9.450.057 7.708.078 10.362.117 UNITED KINGDOM 8.659.121 11.090.976 11.781.799 10.164.516 7.196.819 8.957.562 TAIWAN 5.879.923 7.550.708 8.671.486 7.935.299 5.511.628 7.515.140 POLAND 5.213.004 2.887.153 3.153.573 1.646.716 1.647.093 1.561.817 COSTA RICA 4.884.054 6.186.794 5.055.716 4.702.478 4.590.538 4.217.007 TURKEY 4.600.950 6.194.044 8.251.934 4.650.231 4.614.806 5.541.065 SWITZERLAND 3.948.610 5.517.999 4.873.983 4.366.336 3.531.014 3.681.739 CANADA 3.452.498 6.644.377 2.657.887 3.831.479 3.014.329 1.930.159 CZECH REPUBLIC 2.935.939 2.919.013 3.286.468 2.882.460 3.373.187 4.536.901 ROMANIA 2.898.789 3.362.768 4.214.087 2.825.065 2.574.596 456.931 INDIA 2.345.057 2.746.934 2.529.763 2.330.463 2.204.680 1.352.010 NETHERLANDS 2.321.593 3.383.804 2.313.979 1.627.628 1.592.772 1.656.844 INDONESIA 2.225.011 2.487.412 2.940.692 2.915.099 1.623.087 1.864.614 FINLAND 2.197.460 3.976.572 3.691.978 3.153.995 3.071.216 3.503.981 BELGIUM 2.068.318 2.865.399 3.309.161 2.650.627 1.993.683 2.555.744 DENMARK 1.859.703 2.423.098 3.063.673 2.717.730 2.167.655 1.777.595 AUSTRIA 1.852.843 3.173.542 3.389.758 2.801.187 1.913.356 2.284.860 HUNGARY 1.478.918 2.191.352 2.146.152 2.415.998 1.423.961 1.406.901 MALAYSIA 1.155.758 1.847.392 2.050.319 1.223.723 1.193.063 1.528.906 Others 10.602.970 15.939.161 13.588.626 15.585.436 10.864.743 13.711.149

Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Brasil (MDIC) and ITPC São Paulo (diolah)

27 of 57

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR BRASIL

Source: Desempenho do Setor do Autopecas 2013, www.sindipecas.org.br

28 of 57

2. Analisa Pesaing Persaingan sangat kuat untuk produk Indonesia di pasar Brasil. Thailand adalah mungkin pesaing yang mungkin bisa diperhitungkan bagi produk Indonesia di Brasil mengingat jarak antara Brasil dan Indonesia hampir sama dengan jarak Thailand dan Brasil. Thailand menduduki peringkat ke sembilan (9) sementara Indonesia berada di posisi ke dua puluh empat (24), selain itu Thailand dan Indonesia adalah sama – sama anggota ASEAN. Dari tahun ke tahun ekspor Indonesia ke Brasil selalu kalah dengan Thailand yang mana jenis produk yang diekspor Thailand yang terbesar adalah jenis produk dengan HS Code 40169990 (Oth. articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber). Sedangkan produk Indonesia yang masuk ke Brasil dengan jenis yang sama menempati urutan ke-3 (tiga) masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia dengan jenis produk yang sama dengan menempati urutan ke lima pada jenis produk yang sama. Adapun produk dari Indonesia yang diekspor ke Brasil yang terbesar adalah produk dengan HS Code 40169300 (Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harde). Saingan utama Indonesia atas produk ini adalah produk dari Thailand. Berikut adalah tabel jenis Produk HS Code 4016 yang di ekspor negara–negara anggota ASEAN ke Brasil berikut dengan nilainya:

IMPOR BRASIL DARI NEGARA-NEGARA UTAMA DI ASEAN / EKSPOR ASEAN KE BRASIL

NO 1 2 3 4 5 6 7

Country Description THAILAND INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE PHILIPPINES VIETNAM BRUNEI

Jan-Ags 2013 21.371.691 16.087.996 2.225.011 1.155.758 1.044.366 543.887 314.337 336

HS CODE 4016 2012 2011 2010 2009 2008 USD - FOB 36.895.279 28.061.830 23.861.952 16.954.033 18.780.707 27.687.689 19.666.914 15.741.587 11.264.353 11.511.103 2.487.412 2.940.692 2.915.099 1.623.087 1.864.614 1.847.392 2.050.319 1.223.723 1.193.063 1.528.906 4.393.902 3.110.809 3.739.322 2.762.993 3.814.071 137.329 19.519 12.293 4.104 1.473 341.555 273.577 229.928 106.423 60.540 0 0 0 10 0

Source: MINISTRY OF DEVELOPMENT, INDUSTRY AND FOREIGN TRADE

Dari tabel di atas jelas sekali bahwa pesaing Indonesia yang sangat menonjol adalah negara Thailand disusul dengan Malaysia dan juga Singapura.

29 of 57

Top Ekspor ASEAN ke BRASIL Jenis / Tipe Produk Auto Parts HS Code 4016

Impor Brasil dari ASEAN HS 4016 dalam NCM HS 4016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NCM 40169990 40161010 40169300 40169300 40169990 40169990 40169990 40169990 40169300 40169300 40169990 40169400 40169300 40169300 40161090 40169100 40161010 40169200 40161090 40161090 40161090 40161010 40161090 40169300 40169100 40169590 40169100 40161090 40161010 40169100 40169200 40169200 40169400 40169510 40169590 40169590 40169910 40169910 40169910

MCN 8 Description Total Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Parts of automobiles, etc.vulcan.rubber alveol.n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Oth.articles of vulcanised rubber oth.than hard rubber Fenders to moor embarkations, of vulcan.rubber, n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Covering forpavements, etc.of vulcanised rubber n/harden. Parts of automobiles, etc.vulcan.rubber alveol.n/harden. Erasers Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Parts of automobiles, etc.vulcan.rubber alveol.n/harden. Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden. Covering forpavements, etc.of vulcanised rubber n/harden. Ot.inflatable articles, of vulcanised rubber, n/harden. Covering forpavements, etc.of vulcanised rubber n/harden. Oth.works of vulcan.rubber alveol.n/harden. Parts of automobiles, etc.vulcan.rubber alveol.n/harden. Covering forpavements, etc.of vulcanised rubber n/harden. Erasers Erasers Fenders to moor embarkations, of vulcan.rubber, n/harden. Inflatable articles of rescue, of vulcan.rubber, n/hard. Ot.inflatable articles, of vulcanised rubber, n/harden. Ot.inflatable articles, of vulcanised rubber, n/harden. Stoppers of epdm forcapacitors, perforated formount.term. Stoppers of epdm forcapacitors, perforated formount.term. Stoppers of epdm forcapacitors, perforated formount.term.

Country Description

Jan - Agt 2013

2012

2011

2010

2009

2008

USD - FOB

21.371.691 36.895.279 28.061.830 23.861.952 16.954.033 18.780.707 THAILAND 11.242.189 17.938.950 13.804.369 11.125.284 8.077.239 8.335.462 THAILAND 2.540.368 5.611.099 1.540.935 1.311.580 1.063.994 943.321 THAILAND 2.290.532 3.726.282 4.235.771 3.128.977 1.772.505 1.799.611 INDONESIA 1.592.773 2.038.380 2.507.064 2.396.106 1.494.512 1.590.091 MALAYSIA 1.101.302 1.303.489 1.977.402 975.758 940.568 977.716 SINGAPORE 770.755 3.557.862 2.412.316 2.674.261 2.234.481 2.152.749 INDONESIA 630.137 442.552 428.524 514.087 125.741 274.353 PHILIPPINES 456.061 107.105 18.658 11.162 3.163 1.469 VIETNAM 198.707 151.469 75.661 53.520 75.189 2.774 SINGAPORE 163.406 369.710 390.535 237.807 303.112 593.771 VIETNAM 111.934 186.482 196.062 176.408 28.350 57.357 SINGAPORE 95.373 449.496 307.943 827.135 215.765 1.067.487 PHILIPPINES 86.897 29.960 753 1.131 794 4 MALAYSIA 51.310 136.726 62.861 109.205 37.146 113.818 SINGAPORE 14.832 16.834 15 0 9.635 64 THAILAND 12.617 22.727 67.425 3.378 0 0 VIETNAM 3.300 0 0 0 0 0 MALAYSIA 2.895 3.959 9.997 5.886 169.323 435.582 THAILAND 2.153 387.462 18.365 172.162 350.300 432.263 INDONESIA 1.524 1.570 795 953 2.834 106 PHILIPPINES 929 264 108 0 147 0 INDONESIA 465 567 3.502 42 0 64 VIETNAM 396 3.604 1.087 0 0 0 BRUNEI 336 0 0 0 10 0 MALAYSIA 177 0 0 0 0 0 THAILAND 137 0 1 0 0 446 INDONESIA 112 4.343 780 3.911 0 0 MALAYSIA 71 1.492 59 1.631 942 750 MALAYSIA 3 56 0 216 132 371 VIETNAM 0 0 767 0 2.884 0 THAILAND 0 994 0 206 315 0 VIETNAM 0 0 0 0 0 409 MALAYSIA 0 401.667 0 121.875 44.952 0 THAILAND 0 175 0 0 0 0 INDONESIA 0 0 27 0 0 0 MALAYSIA 0 3 0 0 0 669 MALAYSIA 0 0 0 9.152 0 0 SINGAPORE 0 0 0 119 0 0 THAILAND 0 0 48 0 0 0

Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade Brasil (MDIC) and ITPC São Paulo (diolah)

30 of 57

Source: Desempenho do Setor do Autopecas 2013, www.sindipecas.org.br

31 of 57

Source: Desempenho do Setor do Autopecas 2013, www.sindipecas.org.br

32 of 57

Source: Desempenho do Setor do Autopecas 2013, www.sindipecas.org.br

33 of 57

3. Peran Indonesia dalam Memasok Produk Auto Parts (HS Code 4016)

a. Kekuatan dan Tantangan

Kekuatan

Tantangan

Kompetisi yang sangat ketat dengan produk Pertumbuhan industri yang semakin besar autopart dari Negaranegara lainnya khususnya yang membutuhkan solusisolusi baru dari Thailand sesama anggota ASEAN yang berupa bahan materialimpor ekspornya ke Brasil lebih besar dari Indonesia Para importir di Brasil terbiasa untuk Bahan materi dari Indonesia oleh industri mengimpor dalam jumlah yang kecil, namun pengolahan makanan dianggap berkualitas pengusaha Indonesia kurang tertarik untuk tinggi dan penuh inovasi menjual dalam jumlah kecil

Pemerintah Brasil memperbaiki prosedur impor untuk memfasilitasi pengeluaran barang di pabean Iklim usaha yang bersahabat dimana nilai tukar mata uang dan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Brasil sangat baik

b.

Pengusaha Indonesia kurang familiar dengan prosedur impor Brasil yang menyebabkan hambatan bagi mereka Adanya tariff dan ongkos angkut yang tinggi, sedangkan Negara anggota Mercosur menikmati status bebas bea masuk

Regulasi Impor i.

Peraturan Impor Semua perusahaan Importir Brasil harus terdaftar di Sekretariat Perdagangan Luar Negri

(SECEX) dan hanya perusahaan yang sudah terdaftar yang boleh melakukan Impor. Pemerintah Brasil menerapkan tata niaga Impor dan anti dumping untuk beberapa barang yang diimpor, dan setiap importir dapat berhubungan langsung dengan electronic trade menagement untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin mengimpor. Tata niaga (izin) impor di berlakukan hanya untuk periode tertentu untuk pengapalan barang impor, dan pada umumnya izin impor hanya berlaku untuk 60 hari dan barang-barang impor sudah harus dikapalkan sebelum izin impor berakhir. Pemerintah Brasil juga mengenakan biaya untuk mendapatkan izin impor melalui SISCOMEX.

ii.

Tariff Pada umumnya penerapan tarif merupakan instrumen pertama di Brasil dalam tata

niaga impor. Di tahun 2012 rata-rata tarif berkisar 13,8% dan median tarif adalah 14,0%. Brasil dan

negara-negara

anggota

MERCOSUR

lainya,

Argentina,

Paraguay,

Uruguay, 34 of 57

mengimplementasikan tarif bersamanya pada 1 Januari 1995. Pengenaan tariff bea masuk barang impor didasarkan pada Harmonized System Code (HS Code) dan bea masuk impornya didasarkan pada perhitungan nilai CIF (Cost, Insurance and Freight). Sedangkan tarif bea masuk untuk produk Auto parts HS Code 4016 adalah 16 persen. Berdasarkan peraturan perdagangan Brasil (Camex Resolution No. 71) tanggal 14 September 2010, ditetapkan adanya pengurangan tariff impor untuk 116 automotive parts yang tidak diproduksi di Brasil menjadi sekitar 2 (dua) persen. Daftar dari produk tersebut dikompilasi oleh National Association of Automobile Manufacturers (ANFAVEA) and the National Association of Automotive Parts Manufacturers (SINDIPECAS). Daftar tersebut terdapat dalam tautan berikut: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1284644336.pdf.

iii.

Pajak-Pajak

Brasil mengenakan pajak dan pemungutan barang-barang impor antara lain: •

Tax over Industrial Products – IPI, 7 to 25%

•

The Social Contribution Tax – PIS/PASEP: 2%

•

Other Social Taxes – Cofins: 9.6%

•

Union fee 2,2% of CIF

•

Brokerage Fee 1% CIF

•

Warehouse Tax 1% of import duty

•

Fee for handling charges dari (US$20 to US$100)

•

Administration Commision (US$50)

•

Import Licence Fee (US$100); dan Additional Port Tax 3% of CIF

•

ICMS (Value Added Tax) adalah pajak yang dikenakan oleh State (Negara Bagian) atas setiap barang impor. ICMS ini dikenakan atas perhitungan dari CIF dan setiap State memiliki standar ICMS yang berbeda. Di Sao Paulo nilainya 18 persen.

•

PIS (Programa de Integração Social) adalah Federal Tax of Employees’ Profit Participation Program. Berupa pajak kontribusi sosial yang dibayar oleh perusahaan yang bertujuan untuk mendanai pembayaran asuransi para penganggur dan uang saku (allowance) bagi para pekerja bergaji rendah. Tingkat prosentase PIS saat ini adalah 1.65%. 35 of 57

•

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) adalah Federal contribution tax of Social Contribution for Social Security Financing, berdasarkan gross revenues of business sales. Tingkat prosentase COFINS saat ini adalah 7.6%.

iv. •

Time Frame Customs Clearance Di Sao Paulo: untuk customs clearance barang impor sementara sangat tergantung kecepatannya dengan seberapa baik hubungan customs broker yang ditunjuk oleh eksportir dengan otoritas lokal di pelabuhan atau bandara

•

Waktu normal untuk custom clearance di São Paulo adalah: 14 - 21 hari dari kedatangan melalui udara di Bandara Guarulhos/ Viracopos(di Campinas) 21 - 35 minggu dari kedatanganmelalui laut di Pelabuhan Santos

Licence( where Applicable) Confirmation Of Cargo Direct Account Debit Record of Import Declaration Customs Inspection Classification Green

Yellow

Red

Gray

Submission of Documents Distribution Customs Verification / Review

Custom Clearances Matching of Cargo Identification Number to the Electronic Bill of Lending (Merchant Marine Database) Release of Imported Goods Source:

“How to Export to Brazil”, Trade and Investment Promotion, Department of the Ministry of External

Relations and the Center for Foreign Trade Studies Foundation (FUNCEX), Nov. 2010

c. Kebijakan Impor Sebagai acontoh Bea masuk dan pajak untuk mengimpor Produk "karet divulkanisasi selain karet keras contoh Gasket, ring dan segel dan lainnya HS Code 4016.93.00” dari Negara 36 of 57

yang bukan anggota Mercosul untuk negara bagian São Paulo di Brasil tercantum dalam tabel berikut. Data ini didasarkan pada informasi resmi dari pemerintah Federal Brasil dan negara bagian São Paulo yang terakhir diperbarui pada bulan Juli 2013. Namun informasi ini kadang berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah Federal atau Negara bagian. Perlu diingat bahwa kita tidak dapat secara sederhana menjumlahkan bea masuk dan pajak (import duty and taxes) untuk mendapatkan biaya impor tambahan (added cost) Produk "karet divulkanisasi selain karet keras contoh Gasket, ring dan segel dan lainnya HS Code 4016.93.00” ke Brazil. Sebagian besar pajaknya didasarkan pada custom value yang meliputi biaya produksi, biaya pengiriman internasional dan bea masuk. Import Duty rates bervariasi sifatnya tergantung dari Negara yang pengekspornya apakah anggota Mercosur atau bukan. ICMS rate sangat bervariasi tergantung dari negara bagian yang mana produk impor tersebut akan ditujukan. Di bawah ini adalah contoh perhitungan tariff bea masuk dan pajak-pajak untuk produk auto parts (HS Code 4016):

37 of 57

Source: thebrazilbusiness.com & ITPC Sao Paulo (diolah)

38 of 57

Source: thebrazilbusiness.com & ITPC Sao Paulo (diolah)

39 of 57

Source: thebrazilbusiness.com & ITPC Sao Paulo (diolah)

40 of 57

Source: thebrazilbusiness.com & ITPC Sao Paulo (diolah)

41 of 57

Source: thebrazilbusiness.com & ITPC Sao Paulo (diolah)

42 of 57

d. Hambatan non Tarif Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian yang merupakan bagian dari tantangan lainnya dalam melakukan penetrasi pasar dan kontak bisnis dengan pelaku usaha di Brasil: i.

Jarak yang sangat jauh antara Indonesia dan Brasil. Posisi Brasil tepat berada disisi bawah tanahnya Indonesia, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk melintasi separuh dunia dalam proses pengiriman barang baik melalui udara atau laut.

ii.

Komunikasi yang kurang lancar dikarenakan mayoritas orang Brasil menggunakan Bahasa Portugis dan kurang fasih dalam berbahasa Inggris.

iii.

Etika bisnis yang berbeda. Pada umumnya orang Brasil sangat ramah, namun dalam masalah ketepatan waktu dan pemenuhan janji orang Brasil sangat kurang. Apabila melakukan kontak bisnis dengan orang Brasil, diharapkan agar melakukan konfirmasi sesering mungkin, bahkan satu jam sebelum pertemuan dilakukan sudah harus dikonfirmasikan kembali mengenai jadual pertemuan yang telah disepakati. Dalam hal berbusana, pelaku usaha di Brasil selalu berpakaian bisnis formal. Serta dihindari pembahasan masalah situasi politik dan ekonomi di Brasil ketika melakukan pertemuan bisnis.

iv.

Pajak yang tinggi. Beban pajak yang tinggi di Brasil dikeluhkan oleh pengusaha Brasil dan juga asing. Pendapatan dari pajaknya hampir sekitar 33 persen dari GDP Brasil. Meskipun merupakan salah satu negara dengan rejim pajak tertiggi di dunia, investasi publik di Brasil merupakan salah satu yang terendah di dunia.

v.

Hambatan Prosedur Pengiriman Barang Contoh Pameran. Perusahaan Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan dari negara lain yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan di Brazil mengalami kendala dalam hal pengiriman barang contoh (sample product). Hal ini perlu menjadi perhatian semua pengusaha di Indonesia yang ingin melakukan pameran di Brazil, dan juga ingin mengirimkan barang contohnya sebelum penyelenggaraan pameran. Hendaknya para pengusaha Indonesia dapat bekerja sama dengan customs broker yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara pameran agar dapat terhindar dari hal-hal yang sering terjadi dan menyebabkan biaya tinggi. Alternatif lainnya adalah para pengusaha yang akan mengikuti pameran tersebut membawa barang contoh tersebut secara hand carry (dijinjing) ketika berangkat menggunakan pesawat untuk mengikuti pameran. 43 of 57

vi.

Kebijakan Pengamanan Perdagangan. Peningkatan pengamanan perdagangan (safeguard) Brasil adalah salah satu tujuan dari rencana besar Brasil, kebijakan industri pemerintah Federal, penetapan tujuan dan tindakan untuk meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri Brasil dan memperluas partisipasi terstruktur dalam perdagangan internasional. Rencana ini terdiri dari langkah-langkah dalam tindakan baik secara defensif maupun ofensif. Dengan diadakannya sejumlah investigasi bermacam tuduhan terhadap produk impor yang masuk ke Brasil, maka Brasil secara efektif dan efisien berhasil menghambat produk impor yang masuk ke negaranya. Hal ini akan menyebabkan perubahan keseimbangan perdagangan yang akan menyebabkan perdagangan Brasil mengalami surplus. Tercatat di tahun 2012 ada sekitar 72 inisiasi tuduhan yang dilontarkan Brasil terhadap beberapa produk dari beberapa Negara, diantaranya adalah Indonesia (Acrylic Yarns product). Jumlah tersebut telah melebihi catatan pada tahun 2010, ketika hanya ada empat puluh penyelidikan yang dibuka. Sementara pada tahun 2011, terdapat 25 penyelidikan yang telah diinisiasi. Namun hal ini dilakukan dengan tetap mengikuti aturan organisasi perdagangan dunia (WTO).

e. Lingkungan, Kesehatan Sosial dan Persyaratan Setiap prosedur Impor diatur melalui perizinan impor yang terintegrasi dengan system SISCOMEX. Dikarenakan produk auto parts merupakan industri (finished/ semi-finised products) yang tidak mengancam lingkungan hidup dan kesehatan sosial seperti halnya produk-produk makanan dan minuman dan barang berbahaya lainnya maka tidak ada persyaratan khusus yang dikenakan oleh pemerintah Brasil ketika melakukan eksportasi produk tersebut.

f. Peng emas an dan Pel a bel an Sejumlah barang yang diimpor dan diproduksi di luar negeri dikenakan persyaratan khusus dalam hal pengepakan dan pelabelan khusus di Brasil. Contoh produknya diantaranya termasuk: bahan makanan secara umum, produk-produk hewani, baik untuk dikonsumsi atau untuk diproses oleh perusahaan-perusahaan lain, mainan, obat-obatan/ obat resep, kosmetika/ barang-barang kecantikan. Sedangkan Instansi yang berfungsi sebagai regulator utama: National Institute of Metrology, Standardization, and Industrial Quality (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO); the Ministry of 44 of 57

Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA); and the National Health Surveillance Agency (ANVISA). Namun, dikarenakan produk auto parts merupakan industri (finished/ semi-finised products) yang tidak termasuk produk yang dikonsumsi seperti halnya produk-produk makanan dan minuman maka tidak ada persyaratan khusus yang terkait dengan pengemasan dan pelabelan yang dikenakan oleh pemerintah Brasil ketika melakukan eksportasi produk tersebut.

g.

Asosiasi dan Importir

Daftar Asosiasi Produk Auto Part di Brasil SINDIPEÇAS - Sindicato Nacional da Indústria de componentes para Veículos Automotores Alamat Phone Email

: Avenida Santo Amaro, 1386 Vila Nova Conceição 04506-001 São Paulo, SP, Brasil : Telefone: 55 (11) 3848-4848 Fax: 55 (11) 3848-0900 : [email protected]

ABAD – BRAZILIAN ASSOCIATION OF WHOLESALER AND DISTRIBUTOR Alamat : Av. 9 de Julho, 3147, 11 andar , São Paulo- Brasil Phone : +55-11-3885.9665 Fax : +55-11-3885.6840 Website : www.abad.com.br Email: [email protected]

45 of 57

Daftar Importir Autoparts Nama Persusahaan Jipebras Auto Peças Ltda.

Knorr Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda. Lequip Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda.

Alamat

Executive Officer

Al. Barão de Limeira, 259 263/267 São Paulo-Sp CEP.01202-001 Tel.55 11 3331-9551 Fax.55 11 3331-6477 [email protected] www.jipebras.com.br Av. Eng. Eusébio Stevaux, 873 Bl. B São Paulo CEP 04696-000 Tel 55 11 5681-1100/5681-1550 Fax. 55 11 5521-3005 Email. [email protected]

Dr. Rodmar Cardinali

Rua da Liberdade, 513 Barueri-SP CEP 06411-190 Tel 55 11 41983158 Fax. 55 11 3858-7873 [email protected] www.lequip.com.br

Magneti Marelli Cofap Auto Peças S.A.

Rua Manoel da Nóbrega, 350 Cj.5 Manuá-SP CEP.09380-120 Tel.55 11 4519-1821 /4519-1686 Fax. 55 11 4519-1820 [email protected] www.mmcofap.com.br

Qualiparts Com. de Auto Peças Ltda.

Rua Francisco Nunes, 254 Compl. 209 Curiciba-PR CEP 80215-000 Tel. 55 41 3332-5867 Fax. 55 41 3332-5867 email. [email protected] www.qualiparts.com.br

Vanpec Peças e Serviços Automotivos Ltda.

Av. Guilherme, 414 São Paulo -SP CEP.02053-000 Tel.55 11 2905-2100 Fax.55 11 2905-1999 [email protected] www.autop.com.br

Via Importer Com. Exterior Ltda.

Av.Champagnat , 645 Sala 101 Vila Velha-ES CEP.29101-390 Tel.55 27 3299-5522 Fax. 55 27 3299-5522 email [email protected]

Contact Person Ademir

Sidney Aguilar Junior

Luis Fernando

Eliana Giannoccaro

José Henrique Carpigiani Rodrigo

Dante Ayala

João

Luis Paulo / Magno

Vipecas Intercomercial Ltda.

Rua Jesulino Malheiros, 72 Tr Formosa-Go CEP.73801-190 Tel.55 61 3631-4156 Fax.55 61 3631-4785 email. [email protected] [email protected] www.vipecasintercomercial.com.br

Sergio Rodolfo Welker

Eliza Cristina De Araujo

Zf do Brasil S.A.

Av. Cd. Zeppelin, 1935 Sorocaba-SP EP18103-000 Tel. 55 15 22352229 Fax.55 15 2235-2229, email. [email protected] www.zf-group.com.br

Norberto Farina

João Luís Lopes

Source: Brazilian Importers catalog

46 of 57

4. Saluran Distribusi, Transaksi Perdagangan dan Media Promosi

SUPPLIER OF BASIC INPUTS

SUPPLIER OF AUTO PARTS AUTOMOTIVE MANUFACTURE INDUSTRY AUTOMOTIVE DEALERS AND DISTRIBUTORS

FINAL CUSTOMER

a) Pemilihan importir/ agen. Pemilihan importir atau agen untuk memasuki pasar Brasil juga memegang peranan penting. Untuk itu perlu dicari importir/agen yang mempunyai jaringan pemasaran yang luas, mempunyai performa yang baik serta mempunyai spesifikasi khusus. Disamping itu bila memungkinkan dapat pula digunakan importir/agen di Brasil yang dikelola ataupun dimiliki oleh pengusaha yang berasal dari Indonesia dan telah menetap lama di Brasil, dimana jalur pemasaran seperti ini banyak pula digunakan oleh para pengusaha dari Cina dan ternyata cukup efektif dan sukses. b) Metoda penawaran harga jual. Dalam memberikan harga penawaran untuk pertama kali, harus diusahakan dapat memberikan harga yang sangat bersaing, karena harga yang tidak bersaing akan tidak mendapatkan respon y a n g b a i k dari importer Brasil jika penawaran diberikan dalam bentuk CNF, maka akan memberikan keuntungan dan keutamaan tersendiri bagi importir di Brasil. c) Penetapan harga jual. Importir Brasil menghendaki harga jual yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh produsen lokal. Eksportir Indonesia kerap kali menentukan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri (Indonesia). Ketidakpahaman terhadap proses yang harus dilalui oleh suatu produk untuk sampai ke tangan konsumen, terkadang mengakibatkan eksportir tersebut menetapkan harga di luar jangkauan 47 of 57

importir luar negeri. Penetapan harga ekspor harus didasarkan kepada biaya produksi, margin dan target volume ekspor. Sedangkan persentase “mark-up” dari harga jual produk sejenis di negara tujuan ekspor, setelah dikurangi biaya untuk membawa produk tersebut menjadi siap jual, dipakai sebagai acuan di dalam mengukur daya saing produknya di negara tersebut. d) Sistem transaksi perdagangan yang biasa dilakukan di Brasil sama seperti yang berlaku di dunia internasional, tidak ada keharusan menggunakan salah satu sistem transaksi yang ada. Dengan demikian, setiap pelaku usaha dapat memilih untuk melakukan transaksi dengan FOB, CNR atau CIF. Begitupun system pembayarannya bisa T/T, Advanced, atau L/C atau lainnya, semua tergantung kesepakatan masing- masing pihak. e) Media promosi yang bisa dijadikan sarana pengenalan produk bisa melalui media massa atau media elektronik, namun yang lebih efektif, murah dan efisien adalah menggunakan media internet. f)

Promosi melalui Pameran Internasional. Dalam acara pameran, eksportir dapat memberikan contoh produk (samples) kepada pihak pengimpor. Dalam pameran tersebut antara eksportir dan importir dapat membicarakan volume minimum permintaan serta waktu pengirimannya. Melalui transaksi atau hasil penjualan dari pameran tersebut dapat dilihat bagaimana konsumen bereaksi terhadap produk- produk yang ditawarkan, apa yang dikehendaki mereka baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perlu diperhatikan pula bahwa sangatlah kecil kemungkinannya bagi pengimpor di Brasil untuk menyetujui transaksi sebelum mereka menginspeksi produknya terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perwakilan pemerintah Indonesia (ITPC Sao Paulo) dapat membantu eksportir Indonesia dalam promosi pemasaran tersebut serta mendukung upaya penerobosan pasar melalui antara lain: pemberian informasi pasar, penyediaan Data dan Informasi mengenai daftar importir/ agen/ distributor, membantu melakukan kontak dagang dan mempersiapakan pertemuan bisnis, menghubungkan dengan pihak pemerintah setempat ataupun organisasi-organisasi ataupun lembaga lainnya, mendampingi pengusaha dalam pertemuan bisnis jika diperlukan, membantu dalam keikutsertaan pada pameran internasional, membantu mempromosikan produk Indonesia melalui penyebaran brosur, website, pameran setempat maupun sample display.

g) Promosi Aktif Secara On-line (melalui Website dan E-mail). ITPC Sao Paulo akan terus mengembangkan website dalam rangka promosi pemasaran

produk-produk unggulan

Indonesia khususnya bagi UKM dengan menginformasikan potensi pasar, market research serta 48 of 57

statistik perdagangan melalui website tersebut yang juga berisi antara lain deskripsi produkproduk unggulan, nama-nama eksportir dan importir di Brasil (direktori) serta memfasilitasi business matching secara online. Disamping itu akan diupayakan marketing produk-produk Indonesia secara proaktif dengan mengirimkan e-mail ke potensial buyer, importir, wholesaler dan asosiasi usaha di Brasil.

49 of 57

V. STRATEGI Tingginya tingkat pendapatan juga menjadi faktor yang mendorong kemampuan daya beli dan produktivitas. Dalam lima tahun terakhir, Brasil telah melewati periode stabilitas dan kemakmuran. Ini merupakan saat dimana meningkatnya sejumlah besar konsumen Brasil, terutama karena meningkatnya kelas pendapatan dari kelas D (pendapatan hingga US $ 630 per bulan) untuk kelas C (pendapatan mulai dari US $ 631 menjadi US $ 2.723 per bulan). Menurut analis industri, kategori kelas C mewakili lebih dari 50 persen dari konsumsi makanan. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi merubah gaya hidup masyarakt Brasil dan juga meningkatkan akan kebutuhan mereka akan kendaraan bermotor. Sektor industri otomotif terus menunjukkan kemajuannya dari tahun-ketahun di Brasil. Untuk dapat melakukan penetrasi pasar produk Auto parts lebih luas lagi di Brasil, maka para pelaku usaha serta produsen Auto parts berbahan karet Indonesia hendaknya dapat melakukan halhal sebagai berikut: 1. Berpartisipasi dalam Pameran Dagang. Brasil selalu menyelenggarakan berbagai pameran terkait Automotives dan Auto Parts setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku usaha serta produsen Auto parts Indonesia diharapkan dapat turut berpartisipasi mengikuti pameran tersebut guna memperkenalkan dan meningkatkan pemasaran produk dimaksud di Brasil. 2. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Luar Negeri. para pelaku usaha serta produsen Auto parts Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang Luar Negeri Indonesia di Brasil (ITPC Sao Paulo) untuk meminta informasi mengenai pasar, pameran dan perkembangan pasar produk Auto parts. 3. Menjalin kerjasama dengan Asosiasi setempat. KADIN ataupun Asosiasi produsen auto parts Indonesia dapat menghubungi Asosiasi A u t o m o t i v e terkait produk tersebut di Brasil untuk menjalin kerjasama yang nantinya menjadi wadah untuk bertukar informasi dan saling mempelajari lebih dalam mengenai standar atau mutu yang diterapkan pemerintah Brasil. 4. Menjamin Kualitas dan Pengiriman Barang. Kualitas yang memuaskan dan Pengiriman tepat waktu. Eksportir Indonesia harus dapat memproduksi produknya dengan kualitas yang cukup tinggi secara konsisten, melakukan pengiriman secara efektif serta sering melakukan komunikasi secara reguler dengan pihak pengimpor. Pengimpor di Brasil menginginkan

produsen yang dapat

memenuhi kriteria-kriteria seperti tersebut di atas. 50 of 57

VI. INFORMASI PENTING

1.

Kedutaan Brasil di Indonesia

Alamat Phone Fax Email 2.

: Menara Mulia 1602 Jalan Gatot Subroto 9, Jakarta Selatan 12930- Indonesia Po Box 2482/JKT 1001 : (0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 : 0221) 526.5656 /International + 6221.526.5656 : [email protected]

Perwakilan Indonesia di Brasil

Embassy of Republic of Indonesia (KBRI) Pejabat aktif Alamat Phone Fax. Email Website URL

: Duta Besar LBBP Sudaryomo Hartosudarmo : Ses Avenida Das Nacoes Quadra 805, Lote. 20 70479-900 –Brasillia/Brazil : +55-61-443-8800 ; +55-61-443-1788 ; +55-61-443-4811 ; +55-61-443-8649 : +55-61-443-6732 : [email protected] : http://brasilia.kemlu.go.id

ITPC-SP – Indonesian Trade Promotion Center São Paulo. Pejabat aktif : Bayu Setiawan (Wakil Kepala ITPC-SP) Alamat : Alameda Santos 1787 Cerquerq Cesar São Paulo CEP 1419002 Andar 11º C J 111. Website : www.itpc-sp.org ; www.kemendag.go.id Email : [email protected] Phone / Fax : +55-11-32630472; Fax +55-11 32538126 Indonesia Honorary Consul Pejabat aktif : Consul Honorario Mr. Paulo Camiz Alamat : Rua Boa Vista No. 133, 3° andar, conjuncto 3B Centro CEP-01014-000 Sao Paulo , Brazil Phone : +55-11-3105-2309 , Fax: +55-11-3104-5398 Email : [email protected] 3.

Kamar Dagang Brasil

FIESP/ Federation of Industries of the State of São Paulo Presidente : Paulo Antônio Skaf Alamat : Av. Paulista Nº 1313 - 6º Andar, Bela Vista SAO PAULO – SP Cep.: 01311-923 Phone / Fax : (11) 3549-4613/ (11) 3549-4537 Website : E-mail: [email protected] Site: www.fiesp.org.br 51 of 57

4.

Asosiasi Produk Auto Parts di Brasil

SINDIPEÇAS - Sindicato Nacional da Indústria de componentes para Veículos Automotores Alamat Phone Email

: Avenida Santo Amaro, 1386 Vila Nova Conceição 04506-001 São Paulo, SP, Brasil : Telefone: 55 (11) 3848-4848 Fax: 55 (11) 3848-0900 : [email protected]

ABEIA (Brazilian Association of Importers of Motor Vehicles) Alamat

: Rua Dr. Renato Paes De Barros, 717 – Conjunto 113-11º Andar, Itaim bibi – São Paulo CEP 04530-001 Phone : +55-11-3078.3989; +55 (11) 3078-3989; 3168-2348; 3168-0658 Website : http://www.abeiva.com.br Email : [email protected] ANFAVEA (National Association of Automobile Manufacturers) Alamat Phone Website

5.

: Avenida Indianópolis, 496, São Paulo - SP - Brasil - 04062-900 : +55 11 2193-7800; Fax: 55 11 2193-7825 : http://www.anfavea.com.br/

Daftar Pameran Terkait Produk Auto Parts di Brasil tahun 2013

AUTOPARTS 6th Auto Parts, Equipment, and Services Fair September 11 - 14, 2013 Fair /National/ Biennual Products and/or Services Lines: auto parts, motorcycle parts, tools, tires, test equipment, paints and varnishes, waxes and cleaning materials, fuels, lubricants and additives, technology, equipment, products and services for the automotive industry, car dealerships: 200 exhibitors, open to industry business representatives 2:00 p.m. - 9:00 p.m. and 1:00 p.m. - 7:00 p.m. on Saturday. Organizer: Diretriz Feiras e Eventos Ltda. Location: Centro de Eventos FIERGS - Porto Alegre - RS http://www.diretriz.com.br Contact: [email protected] FENATRAN 19th International Transportation Show October 28 - November 01, 2013 Show / International/Biennual Products and/or Services Lines: cargo transporters, cargo vehicle manufacturers, parts manufacturers, repair shop and cargo terminal equipment, auto parts, engines and tires, petroleum and petroleum product distributors: 370 exhibitors, open to industry business representatives 1:00 p.m. - 9:00 p.m. Organizer: Reed Exhibitions Alcantara Machado Location: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo - SP http://fenatran.com.br/Home/ 52 of 57

Contact: [email protected] SALÃO DUAS RODAS International Motorcycle, Bicycle, Parts, Equipment, and Accessories Fair Fair / International/Biennual Products and/or Services Lines: motorcycles, bicycles, scooters, mopeds, equipment, accessories, oils, and lubricants, specialized publications and services http://salaoduasrodas.com.br Contact: [email protected] BRAZIL ROAD EXPO Brazilian Road and Highway Infrastructure Fair Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: machinery and equipment, bridges, overpasses and tunnels, asphalt and concrete, management systems and equipment, information and monitoring, hillside containment, drainage, road and highway safety and signage http://www.brazilroadexpo.com.br Contact: [email protected] AUTOMEC International Auto Parts, Equipment, and Services Fair Fair / International/Biennual Products and/or Services Lines: parts, systems, repair, maintenance, information technology, management, accessories, and tuning: Organizer: Reed Exhibitions Alcantara Machado http://automecfeira.com.br Contact: [email protected] TRAFFIC International Road Technology and Highway Equipment Fair Fair / International / Annual Products and/or Services Lines: ambulances, breathalyzers, electronic scales, and call boxes Organizer: Cipa FM Publicações e Eventos Ltda. http://www.feiratraffic.com.br/ Contact: [email protected] ATHLETIC CLUB, AND SPORTS RETAIL EQUIPMENT AND SERVICES FAIR Products and/or Services Lines: weightlifting equipment, exercise accessories, swimming and aqua aerobic accessories, access software, athletic floors, cooling systems, specialized publishers, apparel, and athletic footwear Organizer: Savaget Promoções, Congressos e Eventos Ltda. http://www.riosportshow.com.br/ Contact: [email protected]

53 of 57

EXPOLAZER Fair / International/Biennual Products and/or Services Lines: swimming pools, filters, accessories, waterfalls, toboggans, water games and toys, equipment, pumps, maintenance products, covers, motor homes, and camping and barbecue supplies Organizer: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda. http://www.expolazer.com.br Contact: [email protected] NT EXPO Fair /National/ Annual Products and/or Services Lines: cargo and passenger rail transportation equipment, technology, and infrastructure Organizer: UBM Brazil Feiras e Eventos Ltda. http://www.ntexpo.com.br Contact: [email protected]

54 of 57

6.

Daftar Importir Auto parts Nama Perusahaan

Alamat

e-mails/ website

Gil Moehlecke Ind.de Componentes para Calçados Ltda. CNPJ:08931372000011 

Rua São Francisco de Paula, 160 Novo Hamburgo-RS CEP 93410-330 Tel.55 51 3594-1337 ; 55 51 35813919 Fax.55 51 3581-3919

[email protected] www.tacosola.com.br

Ind. Machina Zaccaria S.A.

Rua Laranjal, 180 limeira-SP CEP 13484-016 Tel.55 19 3404-5721 Fax.55 19 3404-5720

[email protected] www.zaccaria.com.br

Estrada Djalma Pinto Ribeiro, 2735 Itapecerica da Serra-SP CEP 06871-240 Tel,55 11 4666-5333 Fax. 55 11 4666-5333

[email protected] www.farmacap.com.br

Av.Carlos Ferreira Endres, 831 Guarulhos-SP CEP 07041-030 Tel.55 11 2422-2033 Fax.55 11 24222033

[email protected] www.cicloleiriense.com.br

Av. Maringá, 1843 Bl.1 Galpões 4/5 e 6 Pinhais-PR CEP.83324-010 Tel.55 41 3668-2880 Fax.55 41 36682929

[email protected] www.selleroyal.com

Av.Piramboia 1580 Bureri-SP CEP.06465-060 Tel.55 11 4195-6045; 55 11 4195-6043 Fax.55 11 4195-6045

[email protected] www.agel.com.br

Rua Inco, 132 Diadema-SP CEP. 09961-370 Tel.55 11 4066-7370 Fax. 55 11 4066-7370

[email protected] www.croslin.com.br

CNPJ:51466324000150 

Farmacap Indústria e Comércio Ltda. CNPJ:59910554000179 

Ciclo Leiriense Peças e Acessórios para Bicicletas Ltda. CNPJ:61221081000144 

Royal Ciclo Indústria de Componentes Ltda CNPJ: 00637261000117 

Agel Aneis Gaxetas Equipamentos Ltda. CNPJ: 05193870200015 

Croslin Compostos de Borracha Ltda. CNPJ: 52495579000104 

Principal executive

Paulo Américo da Silva Sá Luiz Fernando de Sá

55 of 57

Nama Perusahaan

Giamminola do Brasil Ltda. CNPJ:00486953700014 

Mármores e Granitos Royal Ltda. CNPJ:33978420000104 

Orion S.A. CNPJ:61082863000140 

Pro Text Industrial e Comercial Ltda. CNPJ:45562469000152 

RS do Brasil Com.Imp.Exp.Consult. e RepresentaçõesLtda. CNPJ: 68314061000167  Solven Solventes e Químicos Ltda. CNPJ:74259896000164 

Alamat

e-mails/ website

Av.Nossa Senhora de Fatima, 3120 Sl 6 Americana-SP CEP.13478-540 Tel.55 19 3478-5989 ; 55 19 3478-5989 Fax.55 19 3478-5559

[email protected] www.giamminola.it

Rua Julio Maria, 95, Galpão Rio de Janeiro-RJ CEP.21041-120 Tel.55 21 3977-9200 Fax.55 21 3977-9200

[email protected] www.royalonline.com.br

Rod. Pres. Dutra, s/n São José dos Campos-SP CEP.12247-000 Tel.55 12 3981-1000 Fax.55 12 3985-1500

[email protected] www.orionsa.com.br

Rua Ruzi, 351 Maúa - SP CEP.09370-908 Tel.55 11 4543-6833 Fax.55 11 4543-6850 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2413 - 16° and. São PauloSP CEP. 01451-001 Tel.55 11 3031-0610; 55 11 3044-9080 Fax.55 11 3097-0009 Rua Professora Abigail Alves, 301 Hortolândia-SP CEP.13185-071 Tel.55 19 3865-9500 Fax.55 11 3865-9517

Bremen Auto Parts Importação e Comércio Ltda. Rua Barão de Itajuba, 28 Diadema-SP CEP 09961-630 CNPJ:00168413200014 

Tel. 55 11 4066-3003 ; Fax 55 11 4066-3003

Principal executive Fabio Giamminola

Contact names Fabio Giamminola

Murilo Soares

Larinon Pastuzek

Edson Pepato

Eugenio Martins Garcia

Renato Gadioli

Robert N.Soek

Robert N.Soek

[email protected] [email protected] [email protected] www.rsdobrasil.com.br

[email protected] Jorge Alexandre Kuhn www.solven.com.br

Ana Carolina

[email protected] www.bremauto.com.br

Renato Cruz

Renato Cruz

Source: catálogo de importadores brasileiros

56 of 57

REFERENSI 1. ABEIA (Brazilian Association of Importers of Motor Vehicles), www.abeiva.com.br 2. ABIARB (union of the rubber industry in the state of sao Paulo), www.borracha.com.br 3. ABRICICLO (Brazilian Association of Manufacturers of Motorcycles, Mopeds, Scooters Bikes and Similar), www.abraciclo.com.br 4. ANFAVEA (National Association of Automobile Manufacturers), www.anfavea.com.br 5. Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br 6. Brazilian Institute of Geography and Statistics, www.ibge.gov.br 7. Catálogo de Importadores Brasileiros, http://cib.brasilglobalnet.gov.br/frmPesquisa.aspx. 8. DENATRAN/ Departemento Nacional de Trânsito Brasil (National Department of Transportation), www.denatran.gov.br 9. Expobor (International Rubber Thecnology), www.expobor.com.br 10. Forbes Magazine, www.forbes.com 11. History of Brazilian Rubber Industry, www.brasilescola.com, http://www.pergamum.udesc.br/dados-bu/000000/000000000000/00000083.pdf, http://www.ced.ufsc.br/emt/trabalhos/borracha/borracha/historia_arquivos/historia_02. htm 12. Ministry of Development, Industry and International Trade(MDIC) Brasil, www.mdic.gov.br 13. Receita Federal do Brasil, www.receita.com.br 14. SINDIPEÇAS/ Sindicato Nacional da Indústria de componentes para Veículos Automotores (Brazilian Association of autopart manufacturers), www.sindipecas.org.br 15. The Brazilian Business, http://thebrazilbusiness.com 16. Trade and Investment Promotion, Department of the Ministry of External Relations and the Center for Foreign Trade Studies Foundation (FUNCEX), “How to Export to Brazil”, Nov. 2010 17. Trade Map, www.intracen.org 18. Trusted market intelligence for the global chemical, energy and fertilizer industries (ICIS), http://www.icis.com/chemicals/acrylonitrile-butadiene-rubber-nitrile-rubber/ 19. World Motor Vehicle Production, Desember 2012, http://oica.net/category/productionstatistics/

57 of 57