IKTATÓSZÁM: 06-6/34-126/2010.
EL
TÜKE-KÁRTYA MEGVALÓSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB ELEKTRONIKUS ÚTON TÁRGY:
TERJESZTÉS
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY LÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 18-I ÜLÉSÉRE
EL TERJESZT :
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER F TANÁCSOS EL ADÓ:
DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2010.03.09. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2010.03.09.
…/2010.(03.17.)
PÉNZÜGYI F OSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2010.03.09.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISEL : DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 16. OLDAL
Tisztelt Közgy lés!
Pécs Megyei Jogú Város Hosszú- és Középtávú Stratégiája, 3.3 bekezdés Prioritások, a stratégiai és operatív programok rendszerének 1.1.3.4. pontjában, egy egységes elektronikus kártyarendszer kialakítását fogalmazta meg 2007. októberében. Pécs Megyei Jogú Város Közgy lése 596/2009.(12.17) számú határozatával döntött a Tüke-kártya rendszer megvalósíthatósági tanulmányának beszerzésér l. A Gazdasági Bizottság a Tüke–kártya megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére nyílt beszerzési eljárás keretében pályázatot írt ki, amelynek nyertese a Stellum Marketing Kft. lett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízási szerz dést kötött a Stellum Marketing Kft–vel a Tüke-kártya megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 2010. március 07-i teljesítési határid vel. Az eljárást lezáró döntést a Gazdasági Bizottság hozta meg, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata VII. fejezet 2. pont második bekezdése szerint. A Gazdasági Bizottság határozatban utasította a Humán F osztály vezet jét, hogy az elkészült megvalósíthatósági tanulmányt tárja a Közgy lés elé. A tanulmány elkészítésénél a Stellum Marketing Kft saját tapasztalataira, a hazaiés nemzetközi programok eredményeire, továbbá Pécsen 2010. február 23-28 között a lakosság és a helyi vállalkozások körében végzett reprezentatív közvélemény kutatásokra támaszkodott. A Stellum Marketing Kft a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Baranya Megyei Ipartestület Szövetség, a Pécsi Ipartestület, a Pécsi Szállítók Ipartestülete, a VOSZ Baranya Megyei Szervezete képvisel ivel, továbbá az önkormányzati tulajdonú közm szolgáltatókkal, a TÉDÉEM Turisztikai Non-profit Kft képvisel ivel, és a kommunikációban, a városban kulcsszerepet vállaló Pécs Médiaközont Kft vezet jével, mely cégek és szervezetek valamennyien támogatásukról biztosították a megbeszélések során az alábbiakban javasolt Tüke-kártya elképzelést. A program keretében két külön kártya (Tüke-kártya ’városlakó’ kártya és Tüke-kártya ’turisztikai’ kártya) megvalósítása indokolt, hiszen a megszólítani kívánt célcsoport is két, meghatározó csoportra osztható: az els be a pécsi lakóhellyel rendelkez k, tanulmányaikat itt folytatók, Pécs vonzáskörzetében él k, míg az utóbbiba a Pécsre látogatók, a turisták tartoznak. Belátható, hogy a két csoport igényei – néhány kategóriát leszámítva - jelent sen különböznek egymástól, hiszen a helyiek els sorban a hétköznapokban használható szolgáltatásokat, és kedvezményeket, a turisták pedig a szállás-, étkezés- és turisztikai látványosságok által nyújtott szolgáltatásokat keresik. A javasolt koncepció optimális környezeti és anyagi feltételekkel számol, azonban a Tüke-kártya program – kompromisszumok mellett is – megvalósítható.
A Tüke-kártya kapcsán javasolt kedvezménypolitika: A tanulmányban összegy jtött információkra alapozva a Stellum Marketing Kft javasolja egy, els sorban pontok gy jtésén, és beváltásán alapuló, de felmutatós kedvezményeket is magába foglaló, továbbá egyszeri-, akciós kedvezményeket (bónok) is tartalmazó városi kártyaprogram megvalósítását. A háromféle rendszer ötvözetét a különböz lakossági- és vállalkozói igények, és a már m köd programok eredményei indokolják. A javasolt Tüke-kártya ’városlakó’ bemutatása A program célja, hogy a kártya az emberek mindennapjainak a részévé váljon és a kedvezményeken/visszatérítéseken keresztül segítséget nyújtson a hétköznapokban, mind a kártyabirtokosok, mind a programban résztvev és preferált helyi kis- és közepes vállalkozások számára. A kártya: A plasztik kártya 4+4 színnel nyomott (tehát mindkét oldalán színes), el lapján a mellékelt arculattal, hátlapján pedig az alábbi tartalommal: sorszám, vonalkód, kártyabirtokos neve, címe, opcionálisan - fényképe, továbbá: ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, az internetes információs oldal elérhet sége, az érvényességre vonatkozó információ, a program kiemelt támogatóinak logója, az üzemeltet logója. A kártya megszemélyesítése annak kiadásakor, az el zetesen kiküldött, vagy a helyszínen kitöltött megrendel lapok alapján, és egy fénykép készítése mellett, az ügyfélszolgálati irodában történne. A kártya javasolt éves díja: 1.500,- Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak és Pécs Bevásárlókártya birtokosoknak 750 Ft. A kártya a megváltástól számított 1 évig érvényes, a lejáratkor az éves díj megfizetése mellett újra érvényesíthet . A tervezett technológia nem indokolja a kártyák évenkénti cseréjét, az érvényesség korlátozását a háttér-informatikai rendszerben lehet megvalósítani. A program javasolt célcsoportja: - a pécsi lakóhellyel rendelkez 14 éven felüliek, - Pécs közvetlen vonzáskörzetében lakóhellyel rendelkez 14 éven felüliek, - Pécsen tanulmányikat folytató diákok, hallgatók. A kártya terjesztése/értékesítése: A javaslat szerint minden családnak el kell juttatni a megrendel lapokat (levélben, vagy újságon keresztül), esetleg egy internetes megrendel felület kitöltésével is igényelhetnek kártyát a lakosok, melyet a megszemélyesítést (személyes adatok rögzítését) és kifizetését követ en az önkormányzat által üzemeltetett ügyfélszolgálaton lehet majd átvenni. Ezt követ en a kártya értékesítése a megszemélyesítéshez szükséges speciális technikai feltételek miatt, ezen az ügyfélszolgálati irodán keresztül történne. A Tüke-kártya ’városlakó’ program tervezett indulása: A program a tervek szerint 2010. április végén indulna el, a hozzá kapcsolódó bevezet promóciót április elején lehetne elindítani.
A ’városlakó’ kártya javasolt szolgáltatás tartalmának meghatározása: Egy fizet s kártya esetében a kínált szolgáltatások már szinte el re jelzik, hogy milyen eredmény várható a programtól, ezért a lakossági kérd ívben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy megismerjük a leend célcsoport véleményét, javaslatait a tervezett szolgáltatásokról. - az önkormányzati fenntartású- és az önkormányzati finanszírozást is igénybe vev intézmények, továbbá az EKF rendezvények szervez inek bevonását. - az önkormányzat közm cégeinek és a város gazdasági társaságainak a programba történ , pontkibocsátó partnerként történ bevonását. - a sportegyesületek, szakosztályok és a sportolással kapcsolatos partnerek bevonását. - a város vonzáskörzetében található települések turisztikai- szabadid s látványosságainak bevonását. - a városban m köd kis- és közepes vállalkozások pontkibocsátóként-, pontbeváltóként és kedvezményadóként történ bevonását (Pécs Bevásárlókártya jelenlegi partnereit, a Tüke-kártya felhívására jelentkez vállalkozásokat, els sorban olyan helyi kis-, és közepes vállalkozások, melyeket profiljukat tekintve napi-, vagy heti gyakorisággal keresnek fel a helyi lakosok). - a kártyához kapcsolódó parkolási kedvezmények kialakítását, különös tekintettel arra, hogy mind a lakosság, mind a vállalkozók e szolgáltatást emelték ki, mint a tervezett kártya legvonzóbb, leginkább várt szolgáltatását. - a kártyához kapcsolódó utazási kedvezmények kialakítását. A Tüke-kártya városlakó programban közrem köd k feladatai: Önkormányzat – a program gazdája. A Stellum Marketing Kft javasolja, hogy a programban az önkormányzatot egy koordinációs feladatokat ellátó, városmarketinggel foglalkozó munkatárs képviselje, akinek célszer részt vennie már a fejlesztési id szakban, a koncepcionális elemek kialakításában, tehát lényeges, hogy teljes képe és információja legyen a kialakítandó konstrukcióról és annak részleteir l. Feladatai különösen: a városvezetés céljainak, szándékának közvetítése a programot megvalósító (bels és küls ) szerepl k felé, az elkészül tanulmány alapján a jöv beni fejlesztési feladatok el készítése és koordinációja, a programban az önkormányzat, mint „gazda” képviselete. Ügyfélszolgálat – saját önkormányzati fenntartású ügyfélszolgálati iroda, vagy a Pécs Holdingba Zrt. ügyfélszolgálati irodájába kiszervezett feladat. Pécs Médiaközpont Kft – az önkormányzat saját kommunikációs felületeinek üzemeltet je. Együttm köd közm szolgáltatók – a programban els sorban pontkibocsátó partnerként vesznek részt, de a kommunikáció és közös promóciók megvalósítása terén is együttm ködnek az önkormányzattal és az üzemeltet céggel. Együttm köd önkormányzati intézmények – a programban els sorban pontbeváltó partnerként vesznek részt. Opcionálisan – küls marketing- és kommunikációs partner. Feladata a bevezet kampány megtervezése és kivitelezése lehet. A fenntartó kommunikációt, annak jellegénél, tartalmánál fogva azonban már célszer az üzemeltet cégre bízni. Internet WEB oldal tartalomszolgáltató - Feladata a program WEB oldalának kialakítása, frissítése és további fejlesztése.
Kártyagyártó cég - Feladata az önkormányzat által megrendelt kártyák legyártása és szállítása a kért határid re. Üzemeltet cég (Stellum Marketing Kft) - szerepe a program üzemeltetése, a javaslatunk szerint, módosítani kellene a Pécs Bevásárlókártya üzemeltet jével kötött megállapodást. Stellum Alvállalkozó - a Stellum helyi képviseletét ellátó, pécsi székhely vállalkozás – az üzemeltet céget képviseli a helyi szervezési-, marketing- és kommunikációs feladatoknál. Az önkormányzat Tüke-kártya megvalósítása kapcsán szükséges szerepvállalásai és azok várható költségei: - a kártyák gyártatása, megrendelése a kártyagyártó cégt l (kb. 25.000 db várhatóan 250- 300,- Ft + ÁFA/db), - önkormányzati koordinációs feladatokat ellátó (városmarketing) munkatárs alkalmazása (extra költsége nincs, szervezeten belüli átszervezéssel megoldható) - a koordinációs feladatokat ellátó munkatárs feladataihoz kapcsolódó költségkeret biztosítása, - a program statikus, a www.pecsportal-on belüli WEB felület kialakítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése - a program dinamikus, önálló domain-nel (tukekarta.pecs.hu) rendelkez WEB felületének kialakítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése (várható költsége: 250.000,- Ft + ÁFA / év), - a program bevezetéséhez kapcsolódó kampány finanszírozása (várható költsége: 2.250.000 Ft + ÁFA, mely ha nem vonunk be küls kommunikációs céget, része lehet a Stellum Marketing Kft-vel, mint üzemeltet vel módosításra kerül megállapodásnak), - a program m ködése során, a fenntartó kampány megvalósítása érdekében szükségessé váló kommunikációs felületek biztosítása az önkormányzat érdekeltségébe tartozó médiumokban: Pécsi Hírek, Városi TV (várhatóan: 5 M Ft + ÁFA/év, mely tisztán önköltségi ár (a nyomdai- és gyártási költség) és közvetlenül a Pécs Médiaközpont Kft-hez kerülne.) - önálló ügyfélszolgálat létrehozása, vagy a feladat kiszervezése egy meglév ügyfélszolgálatba - pl. Pécs Holding Zrt., Király utcai ügyfélszolgálat (az önálló ügyfélszolgálat várhatóan: bruttó 4.950.000,- Ft / év) - a jelenlegi Pécs Kártya üzemeltet i szerz désének módosítása, kiegészítése a Tüke-kártya program kapcsán felmerült feladatokkal (a plusz feladatokhoz kapcsolódó források biztosítása). A program m ködtetésében együttm köd k és vállalt feladataik Az üzemeltet cég (Stellum Marketing Kft): - a kártyák megszemélyesítése (várhatóan 50,- Ft + ÁFA/db – a költséget az üzemeltet magára vállalja: megszemélyesít gép bérleti díja, kellékanyagok díja, a megszemélyesítéshez szükséges speciális informatikai eszközök – pl. kamera beszerzése), - egyéb marketing- és kommunikációs feladatok (pl. a program tervezésekor felmerül arculati tervezési feladatok), (a költségeket az üzemeltet magára vállalja), - szerz déskötés a kedvezményadó-, pontkibocsátó- és beváltó partnerekkel, a velük való rendszeres kapcsolattartás – ennek személyi feltételeinek biztosítása (ez része az Stellum - Város alap megállapodásnak),
- a partnerekkel kötött megállapodás részeként a pontkibocsátáshoz- és a beváltáshoz szükséges technikai eszközök, berendezések biztosítása, azok betanítása az azt kezel személyzet számára (ez része az alap megállapodásnak), - a kedvezmények és a kártyához kapcsolódó szolgáltatások folyamatos fejlesztése (ez része az alap megállapodásnak), - szükséges nyomtatványok, dokumentumok legyártása (pl. megrendel lap, szerz dések, adatlapok, elfogadóhely matricák, stb), (ez része az alapmegállapodásnak), - telefonos ügyfélszolgálati tevékenység (ez része az alapmegállapodásnak), - promóciók megvalósítása, melynek célja a kártyahasználat gyakoriságának ösztönzése (ez része az alapmegállapodásnak). Küls kommunikációs cég - opcionális: - a kártyaprogram fenntartó kommunikációjának megtervezése, lebonyolítása, (várható költsége: 1.000.000,- Ft + ÁFA) - a bevezet kampány megvalósítása. (várható költsége: 2.812.500,- Ft) Kiemelten fontos, hogy a küls kommunikációs cég szorosan – akár napi szinten együttm ködjön az üzemeltetést végz céggel. A megvalósításához szükséges er források, részletes költségterv A program megvalósításának tervezett bevételei (OPTIMÁLIS esetben): A kártyaértékesítés tervezett bevétele: A programban éves szinten 25.000 db kártya értékesítése a cél, melynek várhatóan 35 %-a kedvezményes áron (nyugdíjasoknak, diákoknak, csoportos vásárlást kezdeményez knek) kerülne értékesítésre. Így az értékesítés tervezett árbevétele egy évre, és 2010-re vetítve számításaink szerint a következ képpen alakulna: 2010-ben: Értékesítés típusa mennyiség*ár els évben - teljes árú értékesítés 16.250 db*1500 24.375.000,- Ft - kedvezményes árú értékesítés 8.750 db*750 6.562.500,- Ft Összesen: 30.937.500,- Ft 2011-ben:Értékesítés típusa - teljes árú értékesítés - kedvezményes árú értékesítés Összesen:
mennyiség*ár 22.750 db*1500 12.250 db*750
2. évben 34.125.000,- Ft 9.187.500,- Ft 43.312.500,- Ft
A fenti bevételek tehát több évre vetítve fedezetet jelentenek az alábbiakban részletezett kiadások kapcsán, de a program megvalósításánál az önkormányzat, vagy harmadik fél el finanszírozására van szükség. A program megvalósításának tervezett kiadásai (OPTIMÁLIS esetben): Egyszeri költségek: - kártyagyártás (kártyagyártó cég): 25.000 db*250,- Ft + ÁFA/db 6.250.e Ft + ÁFA br. 7.812.500,- Ft - bevezetési kampány költségei: kreatív tervezés 150.000,- Ft + ÁFA br. 187.500,- Ft arculati tervezés 200.000,- Ft + ÁFA br. 250.000,- Ft nyomdai anyagok 500.000,- Ft + ÁFA br. 625.000,- Ft (50.000 db szórólap, 1500 db A/2-es plakát, stb.)
installációs anyagok 1.400.000,- Ft + ÁFA (1 db pult, 2 db roll-up, 50 db megállító tábla) Mindösszesen: 2.250.000,- Ft + ÁFA
br.
1.750.000,- Ft
br.
2.812.500,- Ft
- a kártyák utánrendelésének költsége – 5.000 db) Csak a második évt l jelentkezik! br. 1.875.000,- Ft Folyamatos költségek: - koordinációs feladatok dologi kiadásaira: 1.500.e Ft + ÁFA / év br. 1.875.000,- Ft - program dinamikus WEB oldalának kialakítása, frissítése: 250.000,- Ft + ÁFA / év br. 312.500,- Ft - fenntartó kampány költségei: Pécs Médiaközpont Kft 5.000.e Ft + ÁFA / év br. 6.250.000,- Ft Üzemeltet nél vagy küls marketing cégnél jelentkez egyéb kommunikációs költségek 1.000.e Ft + ÁFA / év br. 1.250.000,-F - saját ügyfélszolgálat költségei (kiszervezés és feladatot felvállaló cég hozzájárulása mellett megtakarítható, 2.évt l akár elhagyható!): személyi költségek, járulékokkal 225.000,- Ft / hó br. 2.700.000,- Ft dologi kiadások 150.000,- Ft / hó + ÁFA br. 2.250.000,- Ft Ügyfélszolgálat összesen: br. 4.950.000,- Ft - parkolási hozzájárulás, mint a program által kiemelten támogatott szolgáltatás: br. 400 Ft / kártya els évben (25.000 kártya után) br. 10.000.000,- Ft második évben (30.000 kártya után) br. 12.000.000,- Ft Kiadások mindösszesen (els év): Kiadások mindösszesen (második évt l):
br. br.
35.262.500,- Ft 28.512.500,- Ft
A megvalósításhoz szükséges finanszírozás A fenti, OPTIMÁLIS elképzelés megvalósításához az alábbi finanszírozási igény kapcsolódik, melyet az önkormányzatnak, vagy egy harmadik félnek* kellene biztosítania (A nem egyszeri költségek id arányosan, 9 hónapra számolva.): Kártyagyártó cég felé: -kártyagyártás 25.000 db * 250,- Ft + ÁFA br. 7.812.500,- Ft - Marketing-kommunikációs cég és internet szolgáltató felé: - bevezetési kampány 2.250.000,-+ ÁFA br. 2.812.500,- Ft -dinamikus WEB kialakítása, frissítése 187.500,- + ÁFA / 9 hó br. 234.375,- Ft Önkormányzaton belül maradó: - koordinációs feladatok dologi ktg (9 hó)1.125.000,- + ÁFA br. 1.406.250,- Ft Önkormányzati cégek (Médiaközpont és Holding) felé: - fenntartó kampány költségei: 3.750.000,- + ÁFA / 9 hó br. 4.687.500,- Ft - saját vagy kiszervezett.ügyfélszolgálat (9 hó!)412.500,- (+ ÁFA) * 9 hó br. 3.712.500,- Ft Finanszírozási igény 2010-ben, mindösszesen: br. 20.665.625,- Ft
A következ évt l (2011-t l) a program fenntarthatósága okán az üzemeltet felé már nincs szükség további finanszírozásra, az alábbiakban felsorolt költségek azonban, az önkormányzat üzemeltetéssel kapcsolatban vállalt kötelezettségei miatt továbbra is jelentkeznek / jelentkezhetnek: Önkormányzaton belül maradó: -koordinációs feladatok dologi ktg-i1.500.000,- + ÁFA br. 1.875.000,- Ft Önkormányzati cégek (Médiaközpont és Holding) felé: - fenntartó kampány költségei: 5.000.000,- + ÁFA/év br. 6.250.000,- Ft - saját v. kiszervezett ügyfélszolgálat ktg. 412.500,- (+ ÁFA)/hó br. 4.950.000,- Ft Finanszírozási igény 2011-ben, mindösszesen: br. 13.075.000,- Ft Tüke-kártya ’városlakó’ - Lehetséges megtakarítási intézkedések és azok következményei: A. Intézkedés: Az RF ID kártyák helyett vonalkódos kártyák kerülnének legyártásra. A mennyiség miatt azonban az ár kissé emelkedik (50 Ft + ÁFA/db). Az induláskor tervezett szolgáltatások nem igénylik az RF technológiát! Az RF technológiát igényl szolgáltatások bevezetésére – annak nagy finanszírozási igénye miatt - 2 éven belül nincs reális esélye. Így ennek költsége 1.562.500,- Ftra csökkenne. Megtakarítás: br. 6.250.000,- Ft. B. Intézkedés: Amennyiben a bevezetési kampányt az üzemeltet Stellum bonyolítaná le, kész lenne 15 %-os engedményt adni a tervezésnél feltüntetett árakból. A kampány elemeinek csökkentése (installációs anyagok elvetése) további 1.750.000 Ft-os csökkenést eredményezhet. Így a bevezetési kampány költsége 640.625,- Ft-ra csökkenne. Megtakarítás: br. 2.171.875,- Ft C. intézkedés: A koordinációnál lév dologi kiadások elvonása. Ez azt jelentené, hogy minden további el készítési-, kutatási- és elemzési feladathoz a jöv ben máshonnan kell el teremteni a forrásokat. Amennyiben azonban városmarketingben gondolkodunk, és ez azon belül valósul meg, úgy nem itt kell szerepeltetni a felmerül ez irányú kiadásokat. Így ennek költsége: 0 Ft lenne. Megtakarítás: br. 1.406.250,- Ft D. intézkedés: A fenntartó kampány költségeinél az önkormányzat nem ad 100 %-os térítést a Pécs Médiaközpont Kft-nek, hanem csak a kért összeg 75 %-át. A Kft az üzemeltet vel együttm ködve olyan megjelenési (hirdetési) csomagokat dolgoz ki a programban résztvev partnereknek, melyek képesek fedezni az itt kies támogatást. Itt nagyobb megtakarítás biztosan nem érhet el, hiszen önköltségi árakat kaptunk! Így ennek költsége 3.125.000,- Ft. Megtakarítás: br. 1.562.500,- Ft. E. intézkedés: Az ügyfélszolgálati feladatok kiszervezésre kerülnek a Pécs Holding Zrt irodájába. A Pécs Holding Zrt. az átvállalt feladatok (személyi és tárgyi feltételek biztosításával) kapcsán finanszírozóként vesz részt a programban. Így ennek költsége 0 Ft lenne. Megtakarítás: br. 3.712.500,- Ft. Összesítve, mindösszesen: br.15.103.125,- Ft megtakarítás érhet el.
A tervezett megtakarítások hatása a finanszírozási igényre: Az eredeti 2010-es finanszírozási igény 20.665.625,- Ft, amennyiben az összes megtakarítási intézkedést figyelembe vesszük, a módosított 2010-es finanszírozási igény 5.562.500,- Ft. Vészforgatókönyv Az önkormányzat kezdeményezi a Pécs Bevásárlókártya szerz dés módosítását, a jelenlegi üzemeltet , Stellum Marketing Kft-vel, oly módon, hogy a Tüke-kártya ’városlakó’ programot a jelenlegi kártyák cseréjével valósítsa meg. A kártyákat gyártsa le 25.000 példányban és szervezze meg azok értékesítését. Az értékesítési bevételek az üzemeltet t illetik. A kártyák éves díja: 1.500 Ft / év, a nyugdíjasoknak, diákoknak és a jelenlegi Pécs Bevásárlókártya birtokosoknak kedvezményesen 750 Ft /év. A következ évben az éves díjat a kártyabirtokosoknak, bizonyos feltételek teljesítése esetén nem kell megfizetniük. A kártyák a vonalkód mellet legegyszer bb adatokat tartalmazzák, a személyes adatok, a megrendeléskor – erre alkalmas felületek kiképzése mellet - kézírással kerülnek a kártyára.Az önkormányzat továbbá vállalja, hogy aktív szerepet vállal a helyi közm szolgáltatók pontkibocsátóként történ bevonásában és a Stellum által átadott, elfogadóhelyekt l származó információk megjelentetésében, a rendelkezésére álló felületeken (a Pécsi Hírek újságban és a Pécsi Televízióban). Az önkormányzat minden lehetséges módon el segíti az önkormányzati finanszírozást igénybe vev intézményeinek, cégeinek és az EKF programszervez k bekapcsolódását a Tüke-kártya programba, mind kedvezményadóként, mind értékesít partnerként.Az önkormányzat a fenti célok elérése érdekében egy f városmarketing menedzsert nevez ki, aki az önkormányzat képviseletében, aktívan részt vesz a megvalósítás folyamatában. Az önkormányzat 4 M Ft + ÁFA összeggel támogatja a megvalósítást. A tervezett Tüke-kártya ’turisztikai kártya’ bemutatása A ’turisztikai’ kártya m ködése, a kártyaigénylés és használat szabályai A program célja, hogy a Pécsre látogatókban el segítse az itt tartózkodásukhoz kapcsolódó pozitív élmények kialakulását, hogy a kártya közvetítésével, a kártyabirtokosok minél több vendégéjszakát töltsenek a városban, és minél nagyobb számban vegyék igénybe a városban m köd turisztikai látványosságokat és vendéglátással összefügg szolgáltatásokat. A program további célja, hogy egy az eddigieknél igazságosabb rendszer kialakításával szoros együttm ködést alakítson ki a célcsoportot kiszolgáló két nagy csoport, a szállásadók és a turisztikai- és vendéglátási szolgáltatásokat biztosító vállalkozások, intézmények között. A Pécsre látogató turisták a városhoz való köt désük meger sítéseként szállásadójuktól ajándékba kapnak, vagy amennyiben egyetlen éjszakát sem töltenek itt, megvásárolhatnak maguknak egy Tüke Turisztikai kártyát, mely kedvezmények beváltására használható pontokkal van feltöltve. A kártyabirtokosok a kapott pontokat a város turisztikai szolgáltatóinál és intézményeinél válthatják be, melyek egy el re meghatározott pontmennyiséghez kötik a nyújtott százalékos kedvezményeket. (pl. az egyik partner 100 pont beváltásakor 10 % kedvezményt ad, míg egy másik 30 pont esetén 15 %
kedvezményt biztosít.) A pont-kedvezmény árfolyamot a program indulásakor kell meghatározni, de a partnereknek évente egyszer, a tervezett tájékoztató kiadvány megjelenéséig van lehet ségük azt módosítani. A kártya: Az egyedi vonalkóddal ellátott plasztik kártya 4+4 színnel nyomott (tehát mindkét oldalán színes), el lapján a mellékelt arculattal, hátlapján pedig az alábbi tartalommal: sorszám, vonalkód, továbbá: ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, az internetes információs oldal elérhet sége, az érvényességre vonatkozó információ, a program kiemelt támogatóinak logója, az üzemeltet logója. A kártya a tervek szerint nem tartalmazna személyes adatokat. A kártya javasolt ára: - amennyiben a szálláshely ajándékba adja, az ár, amit a szálláshelynek ki kell fizetnie az üzemeltet szervezet felé, egy változó összeg. A kedvezményekre váltható pontmennyiség mindenkor az igénybe vett szálláshely kategóriájától, árától függ en, annak el re meghatározott százalékában kerül felírásra a kártyára. - amennyiben a kártya értékesítésér l van szó, akkor az ár attól függ, hogy mennyi kedvezményre váltható pontszámmal van feltöltve a kártya. Az elképzelés szerint több, el re definiált egyenlegb l választhat a vásárló. A kártya célcsoportja: A kártyát a tervek szerint minden Pécsre látogató turista megvásárolhatja, vagy amennyiben szállást foglal, ingyenesen megkaphatja a szállásadójától. A kártya terjesztése, értékesítése és m ködése: A kártya, az elképzelés szerint els sorban a szállásadók által kerül terjesztésre, hiszen minden vendégük számára – aki megfelel az el zetesen megfogalmazott feltételeknek - ajándékba adják! A kártya, szálláshelyet nem foglaló látogatók számára is megvásárolható lenne a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft Tourinform irodájában (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) és a további kijelölt értékesítési helyeken. Lehet ség lenne arra is, hogy amennyiben egy kártyabirtokosnak elfogytak a pontjai, el re meghatározott érték csomagok megvásárlásával feltölthesse kártyáját és ezáltal újabb kedvezményeket vehessen igénybe. Ez hasonló elven m ködne, mint a telefonos feltölt -kártyák és értékesítésük további bevételi forráshoz juttathatja az üzemeltet szervezetet. A program m ködése: A szállásadók kategóriájuknak és az eltöltött éjszakáknak megfelel en adnának jutalompontokat vendégeiknek (egy megállapított % figyelembe vételével), mely pontok egy elektronikus elszámoló rendszeren keresztül kerülnének nyilvántartásra. A vendég tehát, az eddigi gyakorlattal ellentétben, a kapott kedvezmény helyett kifizeti a teljes szállásköltséget, a szállásadó azonban pont formában visszatérítést ad a részére. Az így kapott pontok a városban a turisztikai- és vendéglátó szolgáltatóknál az informatikai rendszer közvetítésével kedvezményekre válthatók (pl. 5 pont beváltása esetén 10 % kedvezmény).
A kedvezményekr l saját szórólapokkal, plakátokkal és a jelenleg is használatban lév kiadványok ezirányú információkkal történ kib vítésével informálnánk a kártyabirtokosokat. Az új modell igazságosabbnak is mondható ez eddig használt megoldásokkal szemben, hiszen a korábbi városkártya programokban a terheket jellemz en csak a turisztikai- és vendéglátó szolgáltatók vállalták, a szállásadók nem vettek részt a finanszírozásban. Jelen esetben a szolgáltatók az eddigi gyakorlatnak megfelel en, a kedvezmény biztosításával ugyanúgy lemondanak bevételeik, árrésük egy részér l, de most a pontok kibocsátásával a szállásadói oldal is megteszi ezt. Természetesen egy alacsonyabb kategóriájú szálláshely kevesebbet fog fizetni, mint egy magasabb kategóriájú, azonban az el bbi kevesebb pontot is tud adni a vendégének, mint az utóbbi. A tervezett indulás: A program a tervek szerint 2010. október elején indulna el, a hozzá kapcsolódó bevezet promóciót szeptember közepén lehetne elindítani. A tervezett indulás igazodik ahhoz az elváráshoz, melyet a szállásadók képvisel i és a TÉDÉEM szervezet vezet i fogalmaztak meg: egyrészt az általuk tervezett turisztikai kártya megvalósítására a pályázati források felhasználásának feltételei miatt 2011. helyett legkorábban ekkor kerülhet sor, másrészt a program indítására olyan id szakot kell választani, mely megfelel az „élesüzemi” teszteléssel járó követelményeknek. A ’ turisztikai’ kártya javasolt szolgáltatás tartalmának meghatározása: Javasolt szolgáltatási területek: Turisztikai látványosságok, idegenvezetés, Múzeumok, galériák, Önkormányzati fenntartású- és az önkormányzati finanszírozást is igénybe vev intézmények, EKF és egyéb rendezvények (www.pecs2010.hu), Kikapcsolódás, szabadid , Szórakozóhelyek, Szálláshelyek, Vendéglátóhelyek, Sportolási lehet ségek, Helyi utazási kedvezmények (busz, taxi),Parkolási kedvezmény, Kereskedelmi-, vásárlási kedvezmények, a kártyabirtokosokat mozgató játékok megvalósítása (kincskeresés Pécsen – gy jts további pontokat, kódok megfejtése – titokzatos Pécs, stb. A ’turisztikai kártya’ menedzsmentjének szervezeti felépítése: Önkormányzat: A programban az önkormányzatot egy koordinációs feladatokat ellátó, városmarketinggel foglalkozó munkatárs képviseli. Feladatai különösen: a városvezetés céljainak, szándékának közvetítése a programot megvalósító (bels és küls ) szerepl k felé, az elkészül tanulmány alapján a jöv beni fejlesztési feladatok el készítése és koordinációja, a programban az önkormányzat, mint „gazda” képviselete. Az önkormányzat szerz dést kötne a TDM szervezettel a program megvalósítására, ezt követ en el finanszírozással biztosítja a megvalósításához szükséges induló forrásokat. - Internet WEB oldal tartalomszolgáltató - Feladata a program WEB oldalának kialakítása, frissítése és további fejlesztése. - Üzemeltet TÉDÉEM szervezet: A program m ködtet je tehát a TÉDÉEM lenne, mely jelenleg is összefogja azon szervezeteket, melyek együttm ködése a kártya program számára is elengedhetetlen. A TDM szervezet saját er forrásait (pályázati forrás) is a program rendelkezésére bocsátja, amennyiben a program bevezetésére ez év szén kerülne sor.
- Informatika alvállalkozó: A TÉDÉEM alvállalkozójaként, a program m ködtetése érdekében biztosítja a partnereknél, a kártyák és a felírandó pontok kiadásához és beváltásához szükséges technikai eszközöket (terminálok), a technikai eszközöket összehangoló központi elszámoló rendszer - program céljaira történ – használatát, ezen eszközök használatának betanítását, folyamatos üzemben tartását. - Kártyagyártó: Feladata az önkormányzat által megrendelt kártyák legyártása és szállítása a kért határid re. - Szervezéssel foglalkozó alvállalkozó: Szervezési munkája keretében megállapodásokat ír alá a szálláshelyekkel és a turisztikai szolgáltató vállalkozásokkal, kiszolgálva a TÉDÉEM szervezet igényeit. - Kommunikációs partner: Feladata a bevezet kampány megtervezése és kivitelezése lehet. A fenntartó kommunikációt, annak jellegénél, tartalmánál fogva azonban már célszer az üzemeltet cégre bízni. - Internet tartalomszolgáltató: Létrehozza és frissíti a program WEB lapját. - Együttm köd gazdasági társaságok (parkolás, helyi közlekedés): Els sorban kedvezményadó partnerként vesznek részt a programban. Az önkormányzat szükséges szerepvállalása: Az önkormányzat szerz dést kötne a TÉDÉEM szervezettel a program megvalósítására. Az önkormányzat ezt követ en el finanszírozással biztosítja a program megvalósításához szükséges induló forrásokat, vagy felkéri a TÉDÉEM szervezetet, hogy jelen tanulmányban javasoltak figyelembe vétele mellett, tegyen lépéseket a projekt elindításához szükséges források el teremtése érdekében. A program elindítását követ en önkormányzat projektmenedzsere folyamatosan figyelemmel kíséri a turisztikai kártya el készületeit és - az önkormányzatot képviselve - részt vesz a projekt fontosabb együttm köd partnereinek tárgyalásain és segíti a megállapodások létrejöttét. Aktívan közrem ködik továbbá a projekt jöv beni fejlesztésében, szoros együttm ködésben a TÉDÉEM szervezet, vagy a szervezet által megbízott alvállalkozókkal. Felkérés esetén képviseli a TÉDÉEM szervezetet az önkormányzati fenntartású és az önkormányzati finanszírozást igénybe vev intézményekkel, gazdasági társaságokkal történ tárgyalások során. A rendelkezésére álló kommunikációs felületeken (újság, TV, Internet) havi rendszeres megjelenést biztosít a tervezett turisztikai kártya és az azt üzemeltet TÉDÉEM szervezet számára. Megbízza a www.pecsportal.hu Internetes oldal önkormányzattal szerz désben álló üzemeltet jét, hogy alakítsa ki a turisztikai kártya statikus oldalait. A városvezetés aktív részt vállal a turisztikai kártya bevezetési és fenntartó kampányában (pl. személyes szerepléssel, sajtótájékoztatók megszervezésével). Tekintettel a kártyaprogram kapcsán felvállalt többletfeladatokra, a 2011. évi költségvetésben, lehet ségei szerint a jelenleginél magasabb összeggel támogatja a TÉDÉEM szervezet m ködését, további fejlesztését. A program m ködtetésében együttm köd k és vállalt feladataik A TÉDÉEM szervezet feladatai: - Igazodva jelen tanulmányban javasoltakhoz vállalja a Tüke-kártya „turisztikai” kártya programjának 2010. októberét l történ megvalósítását, ennek érdekében az önkormányzat döntését követ en haladéktalanul nekilát a szükséges
el készületeknek. A projekt minél sikeresebb megvalósítása érdekében rendszeresen tájékoztatja és folyamatosan együttm ködik az önkormányzatnál a Tüke-kártya projektmenedzserével. - Amennyiben a program bevezetésére 2010. szén vagy azt követ en kerülne sor, a TDM szervezet saját er forrásait (pályázati forrás) is a program rendelkezésére bocsátja. - Az önkormányzati döntést követ en – amennyiben az el finanszírozás biztosnak mondható - szerz dést köt az informatikai alvállalkozóval. - A TÉDÉEM szervezet alvállalkozójaként feladata a program saját dinamikus WEB oldalának kialakítása, frissítése és további fejlesztése. Informatika alvállalkozó: - A TÉDÉEM alvállalkozójaként, a program m ködtetése érdekében vállalja a szükséges informatikai eszközök, berendezések beszerzését, a partnereknél a kártyák és a felírandó pontok kiadásához és beváltásához szükséges egyéb technikai eszközökkel telepítését. - Biztosítja a technikai eszközöket összehangoló központi elszámoló rendszer program céljaira történ – használatát, betanítását és folyamatos üzemben tartását. Kártyagyártó: - Feladata az önkormányzat, vagy a TÉDÉEM által megrendelt kártyák legyártása a kért határid re. Szervezéssel foglalkozó alvállalkozó: - Szervezési munkája keretében megállapodásokat ír alá a Tüke-kártya ’turisztikai’ kártya bevezetésér l a szálláshelyekkel, a turisztikai szolgáltató vállalkozásokkal, az önkormányzati intézményekkel valamint az EKF és egyéb rendezvények szervez ivel. A szerz déskötést követ id szakban feladata a kapcsolattartás a partnerekkel minden olyan kérdésben, mely a projekt céljait szolgálja. Közvetíti a szükséges információkat a partnerek és az üzemeltet TÉDÉEM szervezet között. - Önkormányzati el finanszírozás meghiúsulása esetén, érdekeltségének kielégítése mellett (pl. részesedés az értékesített kártyák után) feladata lehet el teremteni a program elindításának jelen tanulmányban meghatározott fedezetét (el finaszírozási igény). Kommunikációs partner: - Feladata a Tüke-kártya ’turisztikai’ kártya bevezet kampányának megtervezése és kivitelezése, továbbá a program fenntartó kampányának koordinációja – az üzemeltet iránymutatásait követve. A megvalósításához szükséges er források, részletes költségterv A Tüke-kártya ’turisztikai kártya’ tervezett bevételek és kiadások (összegezve): A program megvalósításának tervezett bevételei: Pályázati saját forrás (TÉDÉEM): az 1-3 M Ft közötti pályázati forrást a kártya mögöttes informatikai fejlesztésére lehet fordítani. br. 1.000.000,- Ft br. 3.000.000,- Ft A kártyaértékesítés tervezett bevétele: - kártyaértékesítés árbevétele a szálláshelyek által kiadott kártyák után, a tervezett 4 %-os hozzájárulás figyelembevételével: alapadatok: vendégek száma 2009-ben 98.813 f vendégéjszakák száma 2009-ben 187.179 éj jelen számításnál figyelembe vett hányad: 20-50 % átlagos szállásdíj: 7.000 Ft /f /éj
vendégéjszakák száma * átlagos szállásdíj * 4 % 20 %-os használat esetén: 37.436 éj * 7.000 Ft/f /éj *4%= 30 %-os használat esetén: 56.154 éj * 7.000 Ft/f /éj *4%= 40 %-os használat esetén: 74.872 éj * 7.000 Ft/f /éj *4%= 50 %-os használat esetén: 93.590 éj * 7.000 Ft/f /éj *4%=
br. 10.482.080,- Ft br. 15.723.120,- Ft br. 20.964.160,- Ft br. 26.205.200,- Ft
- az értékesít helyek által eladott kártyák árbevétel becsült darabszám *alacsonyabb csomagár 10.000 db*1.500 Ft br.15.000.000,- Ft - a szálláshelyek és az értékesít helyek plusz pontfeltöltéseinek bevétele becsült darabszám * alacsonyabb csomagár 5.000 db*1.500 Ft br. 7.500.000,- Ft Tervezett bevételek összesen (minimum): Tervezett bevételek összesen (optimista):
br.33.982.080,- Ft br.51.705.200,- Ft
A program megvalósításának tervezett kiadásai: - kártyagyártás (50 Ft + ÁFA/db): 20.000 – 50.000 db 20.000 db * 50,- Ft+ÁFA/db 1.000.000,- Ft + ÁFA br. 1.250.000,- Ft 50.000 db * 50,- Ft+ ÁFA/db 2.500.000,- Ft + ÁFA br. 3.125.000,- Ft - kártyamegszemélyesítés . vonalkód (50 Ft + ÁFA/db): 20.000 db * 50,- Ft+ÁFA/db 1.000.000,- Ft + ÁFA br. 1.250.000,- Ft 50.000 db * 50,- Ft+ ÁFA/db 2.500.000,- Ft + ÁFA br. 3.125.000,- Ft - bevezetési költségei (szerv.- és komm. ktg.-ek) br. 3.750.000,- Ft - fenntartó kampány költségei: br. 2.500.000,- Ft - szervezetnél jelentkez m ködési költségek összesen: br.20.700.000,- Ft Tervezett kiadások összesen (20.000 db kártya esetén): br.29.450.000,- Ft Tervezett kiadások összesen (50.000 db kártya esetén): br.33.200.000,- Ft A megvalósításhoz szükséges el finanszírozás Mint a fenti számításokból is látható, a program képes hosszú távú fenntarthatóságát biztosítani. Már az els évben is képes lenne erre, amennyiben az üzemeltet szervezet számára rendelkezésre állna a program beindításához szükséges forrás. A beindításhoz szükséges forrásokat tehát az önkormányzatnak, vagy harmadik félnek* el finanszírozás keretében kellene biztosítani. Az önkormányzati el finanszírozás esetére a kért összegre vonatkozóan az üzemeltet szervezetnek visszafizetési tervet kell készítenie. Visszafizetés javasolt üteme: 2 év. A Tüke-kártya ’turisztikai’ kártya 2010-ben felmerül el finanszírozási igénye: - kártyagyártás 20.000 db * 50,-+ ÁFA br. 1.250.000,- Ft - megszemélyesítés 20.000 db * 50,-+ ÁFA br. 1.250.000,- Ft - szervezési- komm. ktg-ek 3.000.000,- + ÁFA br. 3.750.000,- Ft - üzemeltet szervezetnél jelentkez m ködési költségek (3 hónap): 1.425.000,- (+ ÁFA) *3 hó br. 4.275.000,- Ft El finanszírozási igény, mindösszesen: br.10.525.000,- Ft A Program megvalósításának várható eredményei
A Tüke-kártya ’városlakó’ program várt eredményei: A Tüke-kártya az emberek hétköznapjainak részévé válik, a kártya a kedvezményeken / visszatérítéseken keresztül segítséget nyújt a hétköznapokban, mind a kártyabirtokosoknak, mind a programban résztvev helyi kis- és középvállalkozások számára. A lakosság – a kártyabirtokosok – elégedettsége növekszik, f ként a kártya kapcsán igénybe vehet parkolási kedvezmények, az önkormányzati intézményekben és az EKF rendezvényeken kínált kedvezmények miatt. Az ajánlott konstrukció – a közm szolgáltatók bevonása - lehet vé tette, hogy a helyi kis- és közepes vállalkozások programban vállalt terheit csökkenthettük. A program kapcsán a helyi vállalkozások forgalma növekedik, az önkormányzati intézmények és EKF rendezvények látogatottsága n . Az önkormányzat elismertsége emelkedik mind a lakosság, mind a vállalkozók körében. A Tüke-kártya ’turisztikai’ kártya várt eredményei: A program és különösen a vendég számára ingyenessé tett kártya hozzájárul, hogy a Pécsre látogatók több vendégéjszakát töltsenek a városban, az itt tartózkodásuk során minél nagyobb számban vegyék igénybe a városban m köd turisztikai látványosságokat és a vendéglátással összefügg szolgáltatásokat. A vendégek városhoz való köt dése n , szívesen térnek vissza újra. Az alkalmazott informatikai háttérnek köszönhet en mind a szállásadók, mind az önkormányzat eddig nem ismert információkhoz jut azzal kapcsolatban, hogy a kártyabirtokosok az itt tartózkodásuk alatt milyen szolgáltatásokat vettek igénybe. Ennek köszönhet en a turizmussal foglalkozó szakemberek még pontosabb ajánlatokat tudnak megfogalmazni a Pécsre látogatók számára. A program kapcsán sikerült er síteni az önkormányzat és az üzemeltet TÉDÉEM szervezet, továbbá a szállásadók és a turisztikai szolgáltatók együttm ködését. A turisztikai kártyát olyan konstrukcióban sikerült megvalósítani, mely garantálja a program hosszú távú fenntarthatóságát, a programot üzemeltet TÉDÉEM szervezet meger sítését. A Tüke-kártya programok lehetséges jöv beni funkcióinak meghatározása A kártya további használata szempontjából: a, ügyfélkártya a kommunális szolgáltatóknál b, elektronikus jegy- és bérletrendszer c, beléptet -rendszer (belép jegy- és bérlet) d, motivációs programok kialakítása e, szociális kártya Az alkalmazott technológia (elszámoló központ, terminálok) szempontjából: a, Cafeteria - helyi utalványprogram b, Kommunális szolgáltatónál: hulladékudvarok nyilvántartási rendszere, veszélyes hulladékok adminisztrálása c, Közlekedési szolgáltatónál: Az autóbuszok nyomon követése, a menetrend optimalizálása d, Közm szolgáltatóknál: fizetési hajlandóságot ösztönz program
A Gazdasági Bizottság 2010.március 17-i ülésén tárgyalta az el terjesztést, amelyr l a Tisztelt Közgy lést szóban tájékoztatom. Kérem, a Tisztelt Közgy lést, hogy a megvalósíthatósági tanulmány megvitatását, követ en a határozati javaslatot fogadja el.
Dr. Páva Zsolt
