PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen), die reeds voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen op 31 december 2013. Met het PE Plus examen ‘Pensioenverzekeringen’ behaalt u naast de beroepskwalificatie Adviseur Pensioenverzekeringen tevens de modules voor Adviseur Basis en Adviseur Vermogen Wat leert u binnen deze opleiding? Pensioen staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen wordt het pensioenadvies steeds complexer. Van u als pensioenadviseur wordt verwacht dat u niet alleen op de hoogte bent van de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook de (wijzigende) wet- en regelgeving op het gebied van pensioen. U gaat aan de slag met onder andere de volgende onderwerpen:
• • • •
De basisbeginselen van de financiële dienstverlening voor alle financiële adviseurs; Belangrijke beginselen uit de Wft- module Vermogen; Fiscale kaders van de diverse wet- en regelgeving voor pensioen; Diverse pensioenbegrippen die u als adviseur kunt uitleggen.
Studieduur De studieduur voor de opleiding Wft Pensioen bedraagt 33 uur.
Examentraining PE-Plus Pensioenen Voor wie is deze module geschikt? Elke pensioenadviseur die naast de zelfstudie behoefte heeft aan klassikale begeleiding. De basis voor deze training is de digitale zelfstudie. Bij voldoende belangstelling wordt deze training op 3 locaties in Nederland gegeven. Inhoud Met deze examentraining krijgt u een optimale voorbereiding op het examen door één van de docenten van Dukers&Baelemans. Tijdens deze dag wordt de manier van examinering besproken, vragen geoefend en bent u in de gelegenheid vragen te stellen over het lesmateriaal. Leerdoelen De volgende onderwerpen aan bod: • Wettelijk kader; • Inventarisatie; • Risicoanalyse; • Adviseren; • Beheren; • Algemene vaardigheden en integriteit. Studieduur De studieduur voor de examentraining Wft Adviseur Pensioen PE plus bedraagt 1 dag.
Toegang tot Permanent Vakbekwaam
Inhoud De Wft Vakbekwaamheidseisen zijn veranderd. Eén van de belangrijke wijzigingen in dit nieuwe stelsel is dat u als pensioenadviseur, op de hoogte moet zijn en blijven van de actuele ontwikkelingen op uw vakgebied. Het kennisplatform Permanent Vakbekwaam helpt u hierbij op een efficiënte manier. Daarnaast behaalt u hierdoor moeiteloos het driejaarlijkse PE-Examen. Altijd bij! Door Permanent Vakbekwaam blijft u makkelijk en efficiënt op de hoogte van de laatste veranderingen op het gebied van wet en regelgeving, fiscale zaken en cases uit de praktijk. Hierdoor kunt u uw klanten het beste advies garanderen.
Leerdoelen Zorgen dat u Permanent Vakbekwaam bent en blijft. Dat is het doel van het kennisplatform Permanent Vakbekwaam, hierin brengen wij relevante actualiteiten op een begrijpelijke en snelle manier. Dit doen wij door gebruik te maken van verschillende leermiddelen waardoor het voor u leuk en afwisselend blijft. Persoonlijke omgeving In uw persoonlijke profiel kunt u overzichtelijk uw voortgang zien. U krijgt per e-mail een bericht over de recent toegevoegde actualiteiten die aansluiten bij uw profiel. Periodiek ontvangt u een overzicht van het door u doorlopen programma, waarmee u uw vakbekwaamheid kunt aantonen.
Examen en Omwisselactie
Examen Naast het volgen van de opleiding en het abonnement op Permanent Actueel, wordt ook het examen gefaciliteerd. Het examen kan worden afgelegd bij het Examen Instituut Financiele Dienstverlening (EIFD) aansluitend op de examentraining. Omwisselactie Naast het behalen van het examen, dient u ook uw oude diploma om te wisselen. In deze omwisselactie worden uw oude diploma’s gecontroleerd, zodat u hiermee samen met het behaalde examen het diploma voor de beroepskwalificatie Pensioenen behaald. Het EIFD gebruikt hiervoor de tool Wft scan. In deze scan kunt u uw oude diploma’s en bijbehorende PE certificaten uploaden. Wanneer deze zijn goedgekeurd, zet het EIFD voor u de omwisselactie in gang. Voor meer informatie over het examen en de Wft scan kunt u kijken op www.eifd.nl
Tarieven
Digitale leerstof, 1 dag examentraining 1 jaar toegang tot Permanent Vakbekwaam
€ 22,50 per maand (ex btw)*
* Alleen in combinatie met een van de pakketten uit het Amersfoortse Pensioen Programma. Duur 12 maanden,
Examen via EIFD Omwisselactie via EIFD
€ 114,- per examen (ex btw) € 67,50 per adviseur (ex btw)
