Partner modul leírás

Partner modul leírás

1149 Budapest, Egressy út 17.-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029

Partner modul összefoglaló leírás

Tartalomjegyzék 1 A partnerek adata egyike a cég legfontosabb adatainak...................................................................4 1.1 A „partner” fogalma a DOAS rendszerben...............................................................................4 1.2 Partner validálási lehetőségek...................................................................................................6 1.2.1 Partner adatok meglétének ellenőrzése.............................................................................6 1.2.2 Partner adatok formátumának ellenőrzése........................................................................7 1.2.3 Figyelmeztető üzenet formátum hiányosságra..................................................................9 1.2.4 Partner adatok lekérdezése validálási adatok alapján.....................................................10 2 A DOAS rendszerben a partnerrel végezhető műveletek...............................................................11 2.1 Partner felvétel........................................................................................................................11 2.1.1 Korábban felvett hasonló partnerre figyelmeztetés.........................................................12 2.2 Partner keresés........................................................................................................................13 2.2.1 Egyszerű keresés.............................................................................................................13 2.2.1.1 Dinamikus oszlop választás.....................................................................................13 2.2.2 Összetett keresés.............................................................................................................14 2.2.2.1 Partner keresése a partnerhez beírt megjegyzés alapján funkció............................15 2.2.3 Partner keresés a jármű adatai alapján............................................................................16 2.2.4 Egyéb szűrőfeltételek......................................................................................................16 2.2.5 Adatkezelési szűrőfeltételek............................................................................................17 2.3 Egy gombos partnertörténet....................................................................................................18 2.4 Partnernek megcímzett boríték nyomtatása............................................................................19 2.5 Partner törlés és visszaállítás..................................................................................................20 2.5.1 Partner törlése.................................................................................................................20 2.5.2 Partner inaktiválása.........................................................................................................20 2.6 Partner kapcsolatok lekérdezése.............................................................................................21 3 A partner legfontosabb adatai.........................................................................................................22 3.1 A partner alap adatai...............................................................................................................22 3.1.1 Partner név adatok...........................................................................................................22 3.2 A partner témakörönként csoportosított részletes adatai.........................................................23 3.2.1 Pénzügyi adatok..............................................................................................................23 Partner hitelkeret kezelés és figyelmeztetés..............................................................................24 3.2.2 Egyenlegek......................................................................................................................25 3.2.3 Árajánlatok......................................................................................................................26 3.2.4 Vásárlások.......................................................................................................................27 3.2.5 Partner egyéb címek........................................................................................................28 3.2.6 Kapcsolatok.....................................................................................................................28 3.2.7 Adatkezelés.....................................................................................................................29 3.2.8 Partner ügyintéző............................................................................................................31 3.2.9 Mellékletek......................................................................................................................31 3.2.10 Megjegyzés...................................................................................................................32 3.2.11 Üzenetek........................................................................................................................34 3.2.12 Jármű park.....................................................................................................................35 3.2.13 Jármű park (saját)..........................................................................................................36 3.2.14 Tevékenységi körök.......................................................................................................36 3.2.15 Feladatok.......................................................................................................................37 3.2.16 Egyéb adatok.................................................................................................................38 4 Jövedéki engedélyes termékek értékesítése....................................................................................39 4.1 Partner azonosító adatokhoz külön jogosultság felvétele.......................................................40 4.1.1 Partnertörzsbe „Működési engedély szám” mező felvitele.............................................40 Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 2

Partner modul összefoglaló leírás 4.1.2 Működési engedély kezelése jövedéki cikkeknél...........................................................41 5 Dupla címek összevezetésének továbbfejlesztése..........................................................................42 5.1 Megelőzés – azaz automata segítség a duplikált partnerek elkerülésére................................42 5.2 A DOAS hasonló partnerek keresési algoritmusa...................................................................42 A program az összehasonlításakor a partnernévben, a városban és a címben egyaránt:...........42 5.3 Duplacímek keresése - a duplikáltan rögzített partnerek utólagos lekeresése........................43 5.4 A talált hasonló partnerek vizsgálata......................................................................................44 5.5 Hasonló partnerek összehasonlító képernyője........................................................................45 5.6 Eltérő adatok kezelése............................................................................................................46 5.7 A partnerkereső felületen két partner manuális összevezetése...............................................46 6 Partner csoportok............................................................................................................................47 6.1 Alap típusú partnercsoport......................................................................................................47 6.1.1 Partnercsoport tulajdonságai...........................................................................................48 6.1.1.1 Jelenleg egy partnercsoport a következő tulajdonságokkal rendelkezik:................48 6.1.1.2 Partner csoport módosítása......................................................................................49 6.1.2 Ügyintéző figyelmeztetése, ha a partner bizonyos partnercsoportba tartozik.................50 6.1.2.1 A funkció működése................................................................................................51 6.1.3 Partnerhez tetszőleges számú engedmény csoport hozzárendelése................................52 7 Ügyfélkezelési sablon.....................................................................................................................52 7.1 Bevezetés................................................................................................................................52 7.2 Az új sablonok........................................................................................................................52 7.3 Az új sablon szerkesztése........................................................................................................52 7.4 Az új sablonnal nyomtatvány készítése..................................................................................54 7.5 A partner riportok fül felvétele................................................................................................55 7.6 Az új sablon mezői kódokkal, megnevezésekkel....................................................................56 8 VÁLTOZÁSOK a partner modulban..............................................................................................62 8.1 Programmódosítás a DOAS 3.545.1.0 verzióban...................................................................62 8.1.1 Jövedéki engedélyes termékek értékesítésének változásai.............................................62 8.2 Programmódosítás a DOAS 3.541-es verzióban....................................................................62 8.2.1 Partner lekérdezés bővítés...............................................................................................62

Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 3


1 A partnerek adata egyike a cég legfontosabb adatainak A cégenek folyamatosan egyre több és pontosabb adattal kell rendelkezniük partnereikről, ami hangsúlyozottá teszi az adatbevitel kérdését. Ugyanakkor az eltérő szerepkörben dolgozó munkatársak, saját felelősségi körükből kiindulva, különbőző adatok meglétét, ennek megfelelően regisztrálását tartják fontosnak. Az általános tapasztalatokból kiindulva sajnos nagy a csábitás, hogy az egyes munkatársak ne ellenőrizzék a meglévő partner állományt, hanem a keresést mellőzve egyből felvigyenek egy „új” partnert. A helyes eljárás természetesen az, hogy ellenőrzik az adott ügyfelet a partner adatbázisban, és ha adatmódosulást látnak, akkor az eredeti adatokat módosítják. A helyes eljárás alkalmazása lehetővé teszi a partner duplikáció és a helytelen adatnyilvántartás elkerülését, melyek megléte további nyilvántartási (pl. pénzügyi nyilvántartási) problémákhoz vezet. A program engedélyezi, hogy bárki, bármikor partnerrel kapcsolatos adatokat javítson (és sajnos rontson is...). Ugyanakkor a DOAS nem töröl adatokat, így esetleges utólagos javitásra lehetőség kínálkozik. A fejleszők javaslata, hogy legyen a cégben egy önálló szerekör a Parner adatok kezelésésre (továbbiakban CRM manager), aki a cégen belül FOlYAMATOSAN ellenőrzi és javíttatja (a téves adatot rögzítővel!) a parner adatbázist. Hiba lenne, ha csak ő javitana, és nem pedig az érintett kollégát tájékoztatná arról, hogy mit is rontott el. A CRM manager feladata a cég belső szabályzatának kialakítása a perner adatfelvitel vonatkozásában, és ami ennél is fontosabb, folyamatasan tanítja (és persze ellenőrzi) a munkatársakat arra, hogy hogyan kerüljék el a duplikációt és rögzítsenek pontos adatokat.

1.1

A „partner” fogalma a DOAS rendszerben

A DOAS-ban partnernek nevezünk minden olyan ügyfelet, szállítót, természetes - és jogi személyt, aki számára bizonylatot készítünk, vagy a tőle kapott bizonylatot berögzítünk. Azaz a vevőket és a szállítókat egyaránt partnerként kezeljük a DOAS rendszerben. Természetesen ettől függetlenül lehetőség van együttes, vagy önálló lekérdezésükre.


79 / 4


1. Ábra: Partner modul


79 / 5


1.2

Partner validálási lehetőségek

A partner adatok validálási lehetőségeivel biztosítható, hogy az adatok helyes formátumban legyenek felvihetőek/módosíthatóak.

1.2.1

Partner adatok meglétének ellenőrzése

A DOAS-ban rendszerkapcsolókban definiálható, hogy partner felvitel, vagy módosítás esetén mely adatok meglétét ellenőrizze a program. Az alábbi típusú megkötések lehetnek egy-egy adatra: •

Opcionális: A mezőt nem kötelező megadni, figyelmeztetés sincs rá. Alapértelmezett szín: „Fehér”

•

Ajánlott: A mezőt nem kötelező megadni, de ha nincs megadva, a program figyelmeztet a hiányára, viszont mindenképpen folytatni lehet a felírást. Alapértelmezett színe: „Okker sárga”

•

Kötelező: A mezőt kötelező megadni, ha nincs megadva, a program figyelmeztet a hiányára és folytatni sem lehet a felírást. Alapértelmezett színe: „Halvány piros”

Kapcsolók elérhetősége: Karbantartás/ Rendszerkapcsolók/ Partnerkezelés paraméterei/ Partner adatok/Kötelező mezők Kapcsolók és alapértelmezett értékeik: •

Ország (Opcionális)

•

Megye (Opcionális)

•

Irányítószám (Opcionális)

•

Város (Opcionális)

•

Cím (Opcionális)

•

Személyi szám (Opcionális)

•

Személyi igazolvány szám (Opcionális)

•

Adóazonosító jel (Opcionális)

•

Adószám (Cég esetén kötelező)

•

EU adószám (Opcionális) Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 6

Partner modul összefoglaló leírás •

Csoportazonosító szám (Opcionális)

•

Cégjegyzékszám (Opcionális)

•

Bankszámlaszám (Opcionális)

•

E-mail (Opcionális)

•

Telefon (Opcionális)

•

Telefax (Opcionális)

•

Születési hely (Opcionális)

•

Születési idő (Opcionális)

•

Születési név (Opcionális)

•

Anyja neve (Opcionális)

1.2.2

Partner adatok formátumának ellenőrzése

Az opcionális, ajánlott és kötelező mezők kitöltése mellett alapvető fontosságú, hogy az adatok meghatározott formátum szerint kerüljenek bevitelre. Ez két dolog miatt is elengedhetetlen. Egyrészt biztosítja, hogy a DOAS lehetővé tegye az egyes adatok meglétének általános és utólagos ellenőrzését. Másrészt egyes partneradatok megléte, illetve szerepeltetése bizonylatokon, bevallásokban törvényi előírás. Egyértelmű, hogy az ilyen jellegű adatok nem lehetnek hibásan felvéve ügyviteli programba. A törvényi követelményeknek történő megfelelés miatt elengedhetetlen, hogy pl. a partnerek adószámai rendelkezésre álljanak a programban (FONTOS: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 169. § d) pontja értelmében bizonyos esetekben – de nem mindig – a befogadó neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell!). A DOAS szűréssel segíti az adatok meglétének, illetve adott esetben jogszabályban előírt formátuma helyességének ellenőrzését (validálás), mindazonáltak értelemszerűen nem helyettsítheti az adatfelvivő személyes felelősségét az adat helyessége tekintetében. A DOAS-ban rendszerkapcsolókban definiálható, hogy partner felvitel, vagy módosítás esetén mely adatok formátumát ellenőrizze a program. Az alábbi típusú megkötések lehetnek egy-egy adatra: •

Opcionális: A mezőre nincs semmilyen formátum megkötés

•

Ajánlott: A mezőre megfut a validálás. Ha érvénytelen adatot tartalmaz, a program figyelmeztet erre, viszont folytatni lehet a felírást.

•

Kötelező: A mezőre megfut a validálás. Ha érvénytelen adatot tartalmaz, a program figyelmeztet erre és folytatni sem lehet a felírást. Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 7


Kapcsolók elérhetősége: Karbantartás/ Rendszerkapcsolók/ Partnerkezelés paraméterei/ Partner adatok/Kötelező mezők Kapcsolók és alapértelmezett értékeik: •

Partner név - érvénytelen karakter ellenőrzés •

•

Partner név - érvénytelen társasági forma jelölés ellenőrzés •

•

•

magyarországi partnereknél formátuma: xxxxxxxx-y-zz (a kötőjeleket használni kell!), lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B3azonos%C3%Adt %C3%B3_jel;

EU adószám (Opcionális) •

magyarországi partnereknél formátuma: HUxxxxxxxx, ahol „x” 8 db számjegy

•

nem magyarországi partnereknél formátuma: yyxxxxxxxx, ahol „yy” 2 karakteres ország ISO kód, „x” 8 db számjegy (a betűk és a szám közé nem szabad szóközt, egyéb írásjelet tenni)

Cégjegyzékszám (Opcionális) •

•

magyarországi partnereknél formátuma: 8xxxxxxxxx, ahol az első karakter fixen "8", utána 9 db számjegy), lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B3sz%C3%A1m;

Adószám (Társas vállalkozások esetén kötelező) •

•

magyarországi partnereknél nem rövidíthető a közterület megnevezése (pl. hibás: 'u.', helyes: ’utca’) és az épületen belüli megnevezés (pl. hibás: „em.”, helyes: „emelet”).

Adóazonosító jel (Opcionális, csak Magánszemély esetén értelmett) •

•

magyarországi partnereknél nem rövidíthető (nem tartalmazhat pontot)

Cím (Opcionális) •

•

magyarországi partnereknél fixen 4 számjegy

Város (Opcionális) •

•

magyarországi partnereknél társasági/gazdasági formák (Kft. Bt. Zrt. Nyrt.) leírása nagybetűvel történik és pontot teszünk a végére

Irányítószám (Opcionális) •

•

magyarországi partnereknél partner nevében nem szerepelhet idézőjel, per jel, kettőspont és pontosvessző.

magyarországi partnereknél formátuma: xx-yy-zzzzzz (a kötőjeleket használni kell!)

Csoportazonosító szám (Opcionális) •

magyarországi partnereknél formátuma megegyezik az adószám formátumával, plusz megkötés, hogy fixen „177”-tel kezdődik

•

amennyiben az adószám 10. karaktere - mely az áfakódot tartalmazza (4-es vagy 5-ös Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 8

Partner modul összefoglaló leírás számjegy), akkor a csoportazonosító szám megadására figyelmeztet a program, amennyiben az üresen maradt. •

E-mail (Opcionális) •

•

a standardoknak megfelelő, valós e-mail formátum

Telefon, Telefax, Mobil (Opcionális) •

•

1.2.3

magyarországi partnereknél •

„+36” jellel kezdődik

•

a „+” jelen kívül kizárólag számjegyeket tartalmazhat (nem tartalmazhat semmilyen szeparátort)

karakter hossz ellenőrzés: minimum 11, maximum 12 karakterből állhat

Figyelmeztető üzenet formátum hiányosságra


79 / 9


2. Illustration: Validálás funkció partneradat felvitelekor

1.2.4

Partner adatok lekérdezése validálási adatok alapján

Lehetőség van partner lekérdezésre adat validáció alapján is. A funkció elérhető a Partner/Partnerek/Partner/Partner keresés/Validálás fülön.


79 / 10


3. Illustration: Validálás funkció elérése

A validálás során külön-külön vagy egyszerre is ellenőrizhetőek a partner adatok. Az egyes mezők előtti jelölő négyzetekben választhatók ki az ellenőrizni kívánt adatok. A három állású jelölő négyzetekhez értelmezési segédlet áll rendelkezésre.


79 / 11


4. Illustration: Validálás - jelölő négyzetek értelmezési segédlete


79 / 12


2 A DOAS rendszerben a partnerrel végezhető műveletek 2.1

Partner felvétel

Mielőtt partnert veszünk fel a rendszerbe, minden esetben szükséges meggyőződni arról, hogy az adott partnert korábban nem rögzítette-e be már valaki. Minden esetben meg kell próbálni megkeresni a partnert, és ha nem találjuk, csak akkor szabad a rendszerbe berögzíteni. A partner felvétel funkció elérhető „Partner / Partnerek” felület „Új” gombjával. A megjelenő képernyőn a partner adatait meg kell adni, majd a „Rendben” gombbal elmenteni.

5. Ábra: A partner adatainak megadása


79 / 13


2.1.1

Korábban felvett hasonló partnerre figyelmeztetés

Amennyiben olyan partnert rögzítettünk be, akinek az adatai jelentős mértékben hasonlítanak egy más, korábban berögzített partnerére, akkor erre a program figyelmeztet.

6. Ábra: Figyelmeztetés hasonló partner felvitelekor

Ekkor három lehetőség áll rendelkezésünkre: 1. Figyelmen kívül hagyjuk a figyelmeztetést – ekkor a „Felvitel/módosítás elmentése” gombot kell megnyomnunk. 2. A most berögzített adatok figyelmen kívül hagyása, és a korábban berögzített partner kiválasztása – a „Felvitel/Módosítás megszakítása meglévő kiválasztása” gomb megnyomásával. 3. Felvétel/Módosítás továbbszerkesztése gomb megnyomásával a rögzítés alatt álló partner adatai tovább bővíthetőek annak érdekében, hogy könnyebben megkülönböztethető legyen a korábban berögzített partnertől.


79 / 14


2.2

Partner keresés

Az egyes partnerekre több módszerrel tudunk keresni, attól függően, hogy milyen adat alapján akarunk a partnerre keresni (pl. a partner neve, vagy a partner járművének valamilyen tulajdonsága alapján). A partner keresésnél a szűrőfeltételeket el lehet menteni, illetve ha már nem szeretnénk igénybe venni, vagy más szűrőfeltételek alapján szeretnénk keresni, akkor azokat törölni lehet a Feltételek törlése gombbal.

2.2.1

Egyszerű keresés

Ez a leggyakrabban használt partner keresési módszer. Itt meg lehet adni a partner nevét, a partner kódját.

2.2.1.1

Dinamikus oszlop választás

A felhasználók tetszőlegesen maguk tudják kiválasztani, hogy mely oszlopok jelenjenek meg a keresési táblázatban. Mindezen beállítások a Feltételek mentés/betöltés funkciókkal is letárolhatók, így akár saját, előre definiált lekérdezések is készíthetők, melyek egy gombnyomásra bármikor előhívhatóak.

7. Ábra: Partner egyszerű keresése és Megjelenített oszlopok kiválasztása


79 / 15


2.2.2

Összetett keresés

Az összetett keresésnél meg tudjuk adni a partnercsoportot, illetőleg minden, a partnerhez tartozó, a felvételnél megadott adatra rá lehet keresni. Pl. rá lehet keresni a partner e-mail címére [email protected]. Illetve, ha be van pipálva a „Résznév szerint” szűrőfeltétel, akkor annak egy részére is, pl.: @rubindms.hu.


79 / 16


8. Ábra: Partnre összetett keresése


79 / 17


2.2.2.1

Partner keresése a partnerhez beírt megjegyzés alapján funkció

Partnert keresni lehet a partnerhez beírt megjegyzés alapján is. A keresésnél nem szükséges a kis-, és nagybetűket megkülönböztetni. Emellett a beírt kifejezés a megjegyzés tetszőleges részén szerepelhet, nem csak az elején. Így a ”budapest” szóra keresés megtalálja azokat a partnereket, amelyek megjegyzése tartalmazza a „Budapest”, „BUDAPEST”, „budapest” stb. kifejezéseket. Természetesen a keresendő szó is tetszőleges kis-, vagy nagybetűs formában írható be. A keresendő kifejezés a megjegyzés tetszőleges részén szerepelhet: pl. a „Gyakran jár Budapesten” megjegyzéssel rendelkező partnert is megtalálja a program. Elérhető: Partner/Partnerek/Partner keresés/Összetett keresés/Megjegyzés


79 / 18



79 / 19


9. ábra: Partner keresés a partnerhez beírt megjegyzés alapján

2.2.3

Partner keresés a jármű adatai alapján

A jármű szűrőfeltételek alatt, meg tudjuk adni a keresett partner járművére vonatkozó adatokat.


79 / 20


10. Ábra: Partner jármű szűrőfeltételek alapján való keresése


79 / 21


2.2.4

Egyéb szűrőfeltételek

Az egyéb szűrőfeltételek alatt, meg tudjuk adni a partner besorolását, hogy eddig mit vásárolt és azt is, hogy körülbelül milyen értékben történtek az eddigi vásárlások.

11. Ábra: Partner egyéb szűrőfeltételek alapján való keresése


79 / 22


2.2.5

Adatkezelési szűrőfeltételek

Az adatkeresési szűrőfeltételek alatt, azokat az adatokra is rá tudunk keresni, amiket a partner a felvételekor engedélyezett marketing célú felhasználásra. Például itt rá tudunk keresni minden olyan partnerre, aki nyilatkozott arról, hogy az e-mail címét fel lehet használni marketing célú információk eljuttatásához.


79 / 23


12. Ábra: Partner keresése az adatkezelési szűrőfeltételekkel

2.3

Egy gombos partnertörténet

A listából kiválasztott partner eddigi adatai, vásárlásai, annak értékei, eseményei, egyszóval a partner eddigi története, a megtekintés melletti felkiáltó jel (!) gomb megnyomásával megjelenik.


79 / 24


13. Ábra: Egy gombos partnertörténet

2.4

Partnernek megcímzett boríték nyomtatása

A partner kereséseknél alul a Boríték gomb megnyomására felugrik az alábbi ablak (10. ábra), ahol be tudjuk állítani, a boríték méretét, be tudjuk állítani, hogy szeretnénk e, ha feladóként rajta legyen a cégnév és cím a borítékon, azt hogy a partner postai címét kívánjuk e rányomtatni a borítékra, majd ezeket a beállításokat el lehet menteni. Alul pedig be lehet állítani, hogy melyik nyomtatóra szeretnénk küldeni az adatokat.


79 / 25


14. Ábra: Boríték nyomtatása

2.5

Partner törlés és visszaállítás

2.5.1

Partner törlése

Ha a kiválasztott partnert szeretnénk törölni, azt az alul lévő Töröl gomb megnyomásával tehetjük meg. Amennyiben a partnernek folyamatban lévő ügylete van, akkor a rendszer a következő üzenetet írja ki egy felugró ablakban: „A törlés nem engedélyezett, mivel a partnernek van bizonylata/ügylete: … ” A kettőspont után kiírja, hogy hol van ez a folyamatban lévő ügylet. A „Rendben” gomb megnyomásával az ablak eltűnik. Ha a partnernek nincsen folyamatban lévő ügylete, akkor a rendszer a következő üzenetet írja ki egy felugró ablakban: „Biztos, hogy törlésre jelöli a rekordot? Igen / Nem” Az Igen gomb megnyomásával töröljük a partnert. Agy törölt státuszba kerül.

2.5.2

Partner inaktiválása

Ha a kiválasztott partnert szeretnénk inaktívvá tenni, azt az alul lévő Inaktivál gomb megnyomásával tehetjük meg azt. Ekkor egy felugró ablakban a következő üzenet jelenik meg: „Biztos, hogy megváltoztatja a kijelölt partner(ek) inaktív státuszát? Igen / Nem „ Az Igen gomb megnyomásával megjelenik egy üzenet: „A kijelölt partner(ek) státusz változtatása sikeresen befejeződött!” A rendben gombbal bezárhatjuk a felugró ablakot és ezzel a partner inaktív státuszba kerül.


79 / 26


2.6

Partner kapcsolatok lekérdezése

A „Partner/Partnerek” menüpontban megjelenő partnerkereső felületen lekérdezve egy-egy partnert, a „Módosít” vagy a „Megtekint” gombbal lehet a partner kartonra lépni. Itt a partner kartonon alapértelmezett, már bekapcsolt állású lesz a "Fölérendeltek is" szűrőfeltétel. A fölérendelt kapcsolatok között azok a partnerek jelennek meg, amely partnerekhez az aktuális partner van hozzárendelve kapcsolatként. Elérhető: Partner/Partnerek/Keresés/Partner adatok


79 / 27



79 / 28



79 / 29


15. ábra: Fölérendelt kapcsolatok megjelenítése alapértelmezetten


79 / 30


3 A partner legfontosabb adatai 3.1

A partner alap adatai 3.1.1

Partner név adatok

A „Partner karbantartás” képernyőn, a "Partner adatok" fül "Név adatok" szekciójában közvetlenül elérhetőek és megadhatók a név részletes adatai (titulus, vezetéknév, keresztnév, utótag). Elérhető: Partner/ Partnerek/ Partner adatok


79 / 31


3.2

A partner témakörönként csoportosított részletes adatai 3.2.1

Pénzügyi adatok


79 / 32



79 / 33


16. Ábra: Partner pénzügyi adatai

A Pénzügyi adatok fül legfontosabb mezői: 1. Fizetési mód (a mező neve: „Fiz. mód”) Itt állítjuk be az adott partner alapértelmezett fizetési módját. Alapértelmezetten ilyen fizetési módú számla kerül kiállításra az ügyfél számára. Alatt lehet beállítani a fizetési határidőt és a szállítási időt. 2. Devizanem Itt állítjuk be az adott partner alapértelmezett devizanemét. Alapértelmezetten ilyen devizanemű számla kerül kiállításra az ügyfél számára.

3. Raktár/Szerviz rendelés előleg nem kell kapcsoló (a mezők neve: Raktár rendelés előleg NEM kell és Szerviz rendelés előleg NEM kell). Amennyiben a kapcsoló bekapcsolt egy adott partner esetén, akkor alapértelmezetten raktári rendelés esetén nem állít ki a program automatikusan előlegszámlát. Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 34


4. Hitelkeret meghatározása Egy ügyfél számára csak akkor készülhet átutalásos számla, ha a korábban már számára kiállított és még nem kifizetett számlák, és a kiállítani kívánt számla összege nem haladja meg a beállított hitelkeret mértékét. A hitelkeret meghatározható külön-külön raktár, szerviz és jármű ágazatokra. Ha „Raktár / Szerviz” kapcsoló bekapcsolt, akkor a két ágazat számláit összevonva vizsgálja a program. A mezők megnevezése: „Hitelkeretek” / „Raktári” „Hitelkeretek” / „Szerviz” „Hitelkeretek” / „Jármű” „Hitelkeretek” / „Raktár / Szerviz” kapcsoló és összeg mező

Partner hitelkeret kezelés és figyelmeztetés Az ágazatonkénti hitelkeret összegek megadása mellett ágazatonkénti hitelkeret figyelés tiltás is megvalósítható. Elérhető: Partner - Partnerek - Partner adatok - Pénzügyi adatok - Hitelkeretek


79 / 35


3.2.2

Egyenlegek


79 / 36



79 / 37



79 / 38


17. Ábra: Partner adtaok -egyenlegek

Az egyenlegek fül a partner folyószámlájának kivonatát tartalmazza, így látható a teljes egyenleg, illetve ebből a lejárt és a nem lejárt egyenlegek. Az egyenlegeket ágazatonként összesítve mutatja a program. Az egyenlegek fülről lehet elugrani a partner folyószámlájára, a „Folyószámla lekérdezés és karbantartás” gomb megnyomásával.


79 / 39


3.2.3

Árajánlatok

18. Ábra: Partner adatok-árajánlatok

Ezen fülön a partnernek adott korábbi árajánlatok láthatóak, a beállított szűrésnek megfelelően. Ezen a felületen új árajánlat nem készíthető, csak elkérdezésre alkalmas.


79 / 40


3.2.4

Vásárlások


79 / 41


19. Ábra: Partner adatok - vásárlások

Ezen fülön a partner korábbi vásárlásai láthatóak, a beállított szűrésnek megfelelően. Ezen a felületen új értékesítés nem végezhető, csak elkérdezésre alkalmas.

3.2.5

Partner egyéb címek


79 / 42


20. Ábra: Partner adatok - egyéb címek

3.2.6

Kapcsolatok


79 / 43


21. Ábra: Partner adatok - kapcsolatok

3.2.7

Adatkezelés


79 / 44


22. Ábra: Partner adatok - adatkezelés


79 / 45


3.2.8

Partner ügyintéző

23. Ábra: Partner adatok - partner ügyintéző

3.2.9

Mellékletek


79 / 46


24. Ábra: Partner adatok - mellékletek

3.2.10

Megjegyzés


79 / 47


25. Ábra: Partner adatok - megjegyzés


79 / 48


3.2.11

Üzenetek

26. Ábra: Partner adatok - üzenetek


79 / 49


3.2.12

Jármű park

27. Ábra: Partner adatok - Jármű park


79 / 50


3.2.13

Jármű park (saját)

28. Ábra: Partner adatok - jármű park (saját)

3.2.14

Tevékenységi körök


79 / 51


29. Ábra: Partner adatok - tevékenységi körök

3.2.15

Feladatok Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 52


30. Ábra: Partner adatok - feladatok

3.2.16

Egyéb adatok


79 / 53


31. Ábra: Partner adatok - egyéb adatok

4 Jövedéki engedélyes termékek értékesítése Jövedéki terméket nagykereskedelmi forgalomban nem csak jövedéki engedéllyel rendelkező partnernek lehet értékesíteni, hanem a jövedéki termékre szóló működési engedéllyel rendelkező partnereknek is.


79 / 54


4.1

Partner azonosító adatokhoz külön jogosultság felvétele

4.1.1

Partnertörzsbe „Működési engedély szám” mező felvitele

A partnertörzsben új mező került felvételre a már meglévő „Jövedéki engedély szám” mellé ez pedig a „Működési engedély szám”. Új jogosultság került a rendszerbe a partner azonosító adatainak beállítására: „Partner azonosító adatainak beállítása”. A DOAS 3.545-ös verzióra átálláskor automatikusan mindenki megkapja ezt a jogot, akinek eddig volt „Partner karbantartás” joga. Figyelem! A rendszergazda feladata, hogy átnézze, hogy valóban mindenkinek meg kell-e adni ezt a jogot! A következő adatok csak ezzel a „Partner azonosító adatainak beállítása” jogosultsággal állíthatók: • Adószám, • EU adószám, • Jövedéki engedély szám, • Cégjegyzékszám, • Vállalkozói igazolványszám • Működési engedélyszám

A „Partner adatok” képernyő is átalakításra került, a „Partner kód” átkerült a név adatok végére. Az azonosítók, amik csak az új jogosultsággal („Partner azonosító adatainak beállítása”) kezelhetők, egy csoportban vannak, ide került az új mező, a „Működési engedély szám”. (2. ábra) A lekérdezés kibővült, lehet keresni Jövedéki engedély számra, és Működési engedély számra. Le lehet kérdezni az összes Jövedéki engedélyszámmal rendelkező partnert, illetve az összes Működési engedéllyel rendelkező partnert.


79 / 55


32. Ábra: Megváltozott partner adatok képernyő

4.1.2

Működési engedély kezelése jövedéki cikkeknél

A működési engedéllyel rendelkező partnereket a jövedéki engedélyes termékek értékesítésénél, azonosan kell kezelni a jövedéki engedéllyel rendelkező partnerekkel, tehát a működési engedéllyel rendelkező partnerek is a jövedéki raktárból vásárolhatnak, jövedéki engedélyes cikkeket. Általában a boltoknak van működési engedélyük (önkormányzat által kapják) és abban szerepel, hogy milyen termékeket forgalmazhatnak. Jelen esetben, ha a partnernek van működési engedélye jövedéki termék forgalmazására, akkor lehet jövedéki engedélyes terméket forgalmazni neki a nagykereskedelmi raktárból. A bizonylatokra (számla, szállítólevél) ki kell írni a működési engedély számot, úgy mint a jövedéki engedélyes partnereknek a jövedéki engedély számot.


79 / 56


5 Dupla címek összevezetésének továbbfejlesztése 5.1

Megelőzés – azaz automata segítség a duplikált partnerek elkerülésére

A DOAS minden partner adat felvitelkor és módosításkor ellenőrzi, hogy az adott partnerhez van-e már a rendszerben hasonlító partner és ha van, akkor figyelmeztet duplikátumok elkerülésére.

5.2

A DOAS hasonló partnerek keresési algoritmusa

A program összehasonlítja a partnereket páronként, azaz mindig két partner nevét, városát, és címét vizsgálja. Ha a két partner: – neve nem hasonló, akkor a két partner nem hasonló. – neve hasonló, de városaik nem hasonlóak, akkor a két partner nem hasonló. – neve hasonló, és a városaik hasonlóak, vagy egyik vagy mindkét város nincs megadva, de címük nem hasonló, akkor a két partner nem hasonló. – neve hasonló, és a városaik hasonlóak, vagy egyik vagy mindkét város nincs megadva, és címük hasonló, vagy egyik vagy mindkét cím nincs megadva akkor a partner hasonló.

A program az összehasonlításakor a partnernévben, a városban és a címben egyaránt: a) a kis és a nagy betűket azonosnak tekinti, azaz pl. 'Kovács', 'KOVÁCS', és 'KovácS' vagy 'BEBRECEN' és 'Debrecen' azonos b) a csak hosszukban különböző azonos hangok betűit azonosnak tekinti, azaz - 'i' és 'í' azonos - 'o' és 'ó' - 'ö' és 'ő' - 'u' és 'ú' - 'ü' és 'ú' - megjegyzés: 'e' és 'é', 'a' és 'á', 'o' és 'ö', 'u' és 'ü' nem azonos mert más beszélt hangot jelent pl. 'Kigyó Kft.' és 'Kígyó KFT.' illetve 'Falu Invest' és 'FALÚ INVEST KFT.' azonos, de a 'Kód Bt.' és a 'KÖD KFT' nem azonos c) a következő karaktereket és karakter sorozatokat nem veszi figyelembe, azaz - ',' - azaz vessző, - '.' - azaz pont, - '-' - azaz kötőjel, -'' - azaz szóköz, - ';' - azaz pontosvessző - 'Zrt' - 'Rt' - 'Bt' - 'Kft' pl. Az 'A.B.C.' hasonló az 'ABC' vagy az 'ABC.' kifejezésekkel. Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 57

Partner modul összefoglaló leírás vagy a 'XY' hasonló az 'XY Bt.' és a 'X.Y. Kft' kifejezésekkel d) csak a címek esetében (nevek és a városok esetében nem) a program a hasonlóságot csak az első szóközig vizsgálja, azaz pl. 'Fő u 34.' és 'Fő utca' hasonló, de 'Fő tér' és 'Főtér' nem hasonló, mert az összehasonlítás mindkét szó esetében az első szóközig tartó részre történik.

5.3 Duplacímek keresése - a duplikáltan rögzített partnerek utólagos lekeresése Figyelem: A funkció során két különböző partner kartonjának párhuzamos összehasonlítása szükséges, így ez a funkció megkívánja a minimum Full HD, azaz 1920 x 1080 felbontású képernyő használatát. A DOAS rendszer lehetőséget ad arra, hogy a duplikáltan felvett partnereket automatikusan megkeressük, a funkció a „Karbantartás / Partner / Duplacímek” menüpontban érhető el.


79 / 58



79 / 59


33. Ábra: Partner duplikációk keresése és összevezetése

A DOAS a hasonló partnereket a „Keres” gomb megnyomására kezdi keresni. Mivel egy nagyobb adatbázisban a teljes átvizsgálás hosszú ideig tarthat, azért a program alapesetben az csak első 20 találatot keresi meg, a szám módosítható, vagy ha a „Maximális találatok száma” kapcsolót kikapcsoljuk, akkor az összes találat meg fog jelenni, de ez természetesen hosszabb időt vesz igénybe. A lekérdezés eredményeképpen megjelennek a talált hasonló partnerek, alapesetben a „Név” mező szerint rendezve, így általában egymás alá kerülnek a hasonló partnerek.

5.4

A talált hasonló partnerek vizsgálata

Bármely találatra ráállva a 'Részletek' gomb megnyomásával megnyitható az adott partner kartonja.


79 / 60


34. Ábra: Hasonló partner partner kartonja


79 / 61


5.5

Hasonló partnerek összehasonlító képernyője

Két partner összehasonlításához a két partnert ki kell választani. Az egyik azaz a „helyesebb” adatokat tartalmazó partnerre rá kell állni a kurzorral és a „Megmaradó partner” gombot kell megnyomni, így ez a sor zölden jelenik meg. A másik összehasonlítandó partner esetében a „Archiválandó partner” gombot kell megnyomni, ennek sora piros színű lesz. Ha ezt követően nyomjuk meg a „Részletek” gombot, akkor a találati táblázat alatt egymás mellett megjelenik a két partner kartonja. A DOAS sárga színekkel jelzi azokat a mezőket, amelyek eltérőek a két partner esetében. Mivel egyszerre csak egy fül látható, azért azok a fülek is sárgával kiemeltek amelyeken van olyan adat ami eltérő.

35. Ábra: Hasonló partnerek összehasonlító képernyője

A program az egyértelműség érdekében a megmaradó partner esetében a fejlécben is jelzi a zöld színt, míg az archiválandó partner esetében ugyanott piros szín látszik.


79 / 62


5.6

Eltérő adatok kezelése

Azon mezők esetében, ahol eltérés van, ott az ügyintézőnek kell döntenie kell döntenie, hogy melyik a helyes adat. Ha a helyes adat a megmaradó partnernél van, akkor nincs teendő, ha az archiválandó partner rendelkezik a helyes adattal, akkor azt az adatot kézzel (másolás – beillesztés) módszerével kell átmásolni. Ha hibát követtünk el a módosításokkal, akkor a „Mégsem” gombbal lépjünk ki, ellenkező esetben a „Módosít” gomb megnyomása rögzíti a módosításokat. Ha a megmaradó partner valamennyi adata helyes, és biztosak vagyunk benne, hogy az archiválandó partnerre nincs szükség, akkor az „Összevezet” gomb megnyomásra megjelenik a következő szöveget tartalmazó ablak: „Valóban össze kívánja vezetni a két partnert? Az összevezetés technikai okok miatt nem állítható vissza. („Igen” / „Nem”)”. Igen válasz esetén megtörténik az összevezetés.

5.7

A partnerkereső felületen két partner manuális összevezetése

Partnerek összevezetésére a duplacímek funkció használatának nélkül is lehetőség. Egy partnert a kereső felületen kiválasztva, és az „Összevezetés” gombot megnyomva megjelenik a partner összevezető képernyő.

36. Ábra: Két partner manuális összevezetése

Az „Archiválandó partner” mezőben a DOAS rendszerben megszokott módon választhatunk ki egy másik partnert.


79 / 63


6 Partner csoportok A „Partner csoportok” fülön látható, hogy a partner milyen csoport(ok)ba tartozik, valamint ezen a fülön lehet a partnerhez rendelt partnercsoportokon módosítani. A következő típusú partnercsoportok állnak rendelkezésre: - Alap partnercsoport - Engedmény típusú partnercsoport - Marketing típusú partnercsoport - Általános partnercsoport

6.1

Alap típusú partnercsoport

Az alap csoportok olyan partner csoportok, amelyeket a DOAS egyrészt a jobb használhatóság érdekében lekérdezések szűrésére használ fel, másrészt amlyekbe a DOAS a partnereket automatikusan sorolja, amennyiben valamilyen tranzakciót hajtottak végre. A következő csoportok állnak rendelkezésre: - Alvállalkozó, – kimutatások szűrésekor veszi figyelembe a DOAS - Bank – kimutatások szűrésekor veszi figyelembe a DOAS - Biztosító - Bontó - Finanszírozó - Gyártó alkalmazottja - Szállító - Üzletszerző –

Autó ügyfél – minden olyan ügyfél automatikusan belekerül, aki járművet vásárol

–

Kölcsönző ügyfél – minden olyan ügyfél automatikusan belekerül, akinek kölcsönzési számlát kerül kiállításra

–

Raktári ügyfél – minden olyan ügyfél automatikusan belekerül, akinek raktári számla kerül kiállításra

–

Szerviz ügyfél – minden olyan ügyfél automatikusan belekerül, akinek kölcsönzési számla kerül kiállításra

–

Vevők – minden olyan ügyfél automatikusan belekerül, akinek bármilyen kimenő számla kerül kiállításra Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 64


Engedmény típusú partner csoport Amennyiben egy partner engedmény típusú partner csoportba tartozik, akkor a partner megkapja a partnercsoporthoz beállított kedvezményeket. Egy partner egy időszakban csak egy engedmény típusú partnercsoportba tartozhat. Beállítása az „Új eng. csoport” gombbal történik Marketing típusú partner csoport Egy partner egy időszakban csak egy marketing típusú partnercsoportba tartozhat. A csoportot a a program a tárgyalási napló kimutatások esetében használja. Három alapértelmezett csoport áll rendelkezésre, ezek: „Lead”, „Suspect” és „Rekvalifikált” Beállítása az „Új mark..csoport” gombbal történik Az egyes alapértelmezett csoportok definíciója, ebben a vonatkozásban Lead – Olyan ügyfél, aki saját elhatározása alapján, pl. egy hirdetés hatására veszi fel a kapcsolatot a céggel, és lesz potenciális ügyfél Suspect – Olyan potenciális ügyfél, akit a felhasználó cég értékesítője keresett meg aktívan, pl. egy külső adatbázis alapján Rekvalifikált – Olyan potenciális ügyfél, aki korábban már vásárolt a cégtől Általános típusú partnercsoport A felhasználók által felvehető, különböző szűrésekre, partnerszegmentálásra használható partnercsoport

6.1.1

Partnercsoport tulajdonságai

6.1.1.1

Jelenleg egy partnercsoport a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Kód – opcionális szöveges mező Megnevezés – kötelező szöveges mező Típus – Amennyiben a csoport nem Dolgozó típus, Engedmény típus, Értékesítési marketing típus akkor nem kell itt választani Megjegyzés – Opcionális szöveges típus de javasoljuk, hogy ide írják be röviden, hogy az adott partner típust mire használjuk Rendszer kategória – jelölő négyzet, a felhasználó által nem állítható, DOAS standard típusokat Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 65

Partner modul összefoglaló leírás jelöli ezzel a program. A jelölő négyzet állása nem módosítható a felhasználható által.

6.1.1.2

Partner csoport módosítása

37. Ábra: A partnercsoport módosító képernyő új felépítése

Figyelmeztetés csoportba tartozó partner kiválasztásakor – jelölő négyzet, ha bejelölt, akkor minden olyan partner kiválasztásakor, aki ebbe a partnercsoportba tartozik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amit az alábbiakban szereplő „Üzenet” mezőben határozunk meg. Üzenet – Szöveges mező, opcionális. Az itt szereplő üzenet jelenik meg a képernyőn, ha ebbe a partnercsoportba tartozó ügyfelet választunk ki.


79 / 66


6.1.2 Ügyintéző figyelmeztetése, ha a partner bizonyos partnercsoportba tartozik Bizonyos partner csoportokhoz tartozhat egy figyelmeztető üzenet. A DMS-t használó ügyintézőket sok esetben figyelmeztetni kell, ha a partner egy ilyen partner csoportba tartozik és éppen valamilyen ügyletmenetből kifolyólag jelen van. Ilyenkor a partner kiválasztásakor, egy emlékeztető üzenet, egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn. Például: Bővült a cég webáruháza és erről a viszonteladókat tájékoztatni szeretnék. Az ügyintéző az éppen zajló tranzakcióban részt vevő partner kiválasztásakor látja, hogy a partner a viszonteladó partnercsoportba tartozik, amelynél megjelenik egy figyelmeztetés (miszerint bővült a webáruház és erről tájékoztatni kell a viszonteladókat), amit az ügyintéző azonnal át tud adni a partnernek.

38. Ábra: Figyelmeztető üzenet


79 / 67


6.1.2.1

A funkció működése

Ha a partnert kiválasztjuk egy új tranzakció létrehozásakor, a program az alábbi esetekben figyelmeztet: •

Új kimenő számla rögzítésekor partner kiválasztása

•

Új munkalap rögzítésekor a partner rákerülése a munkalapra

•

Pénztárbizonylat rögzítésekor partner kiválasztása

•

Új vagy használt jármű kartonra partner kiválasztása

•

Új kölcsönzés rögzítésekor a partner rákerülése a kölcsönzői szerződésre

A megjelenő ablakban látható a partnercsoporthoz tartozó üzenet.

39. Ábra: Partnercsoporthoz tartozó üzenet

Ha a partner több olyan partnercsoportba tartozik, amelyhez üzenet tartozik, akkor is csak egy megjelenő ablak látható, amelyben üres sorral elválasztva valamennyi olyan partnercsoport üzenete olvasható, amelyekbe a partner beletartozik.


79 / 68


6.1.3

Partnerhez tetszőleges számú engedmény csoport hozzárendelése

A partner karbantartásnál eddig ugyanazon partnerhez tetszőleges számú engedmény csoport sorolható be ugyanazon partnerhez. Az engedmény meghatározása úgy működik, hogy ha több engedménycsoport alapján is járna engedmény, akkor mindig a magasabb értékű fog érvényre jutni.

7 Ügyfélkezelési sablon 7.1

Bevezetés

A márkakereskedők gyakran rögzítenek a személyiségi jogokat érintő adatokat. Ezek kezelése vagy esetlegesen külső adatkezelőhöz való továbbításához az ügyfél hozzájárulása szükséges. Ezt a DOAS rendszerbe rögzíteni lehetett már korábban is, de erről külön nyomtatható dokumentum nem készült, ennek orvoslására hoztunk létre egy új sablon állományt. A nyomtatási sablonok karbantartásának megismerésére egy külön dokumentáció áll rendelkezésre , ami elérhető a DOAS rendszerből az F1 gomb megnyomására, és a „DOAS Általános - felhasználói leírás_v1.0.pdf” ezen belül pedig a „Nyomtatási sablonok karbantartása” leírás kiválasztásával.

7.2

Az új sablonok

A sablon választék bővítésre kerül a „Partner sablonok” típussal. A „Partner sablonok” közé felvételre kerül két új sablon, amelyek neve: „Ügyfélkezelési nyilatkozat/Magánszemély/” és „Ügyfélkezelési nyilatkozat/Cég/”. A sablonok „Standard RubinDMS sablon” kapcsolója be van kapcsolva, azaz ezek is egy a Rubin DMS által előre definiált típusok.

7.3

Az új sablon szerkesztése

Az ügyfélkezelési sablon a többi sablonnal azonos helyen a „Karbantartás / Nyomtatási sablon karbantartás” menüpontban szerkeszthető. A sablon mezői között megtalálhatóak a partner legfontosabb adatai, a mezők teljes listája a jelen dokumentum végén megtalálható, valamint lekérdezhető a „Karbantartás / Nyomtatási sablon karbantartás” menüpontban a „Partner sablonok” sablon kiválasztása és az „Egyéb funkciók” gomb „Szövegszerkesztő mezők létrehozása” lehetőség kiválasztásával.


79 / 69


40. Ábra: A partner sablon lehetséges mezőinek lekérdezése

A mezők között megtalálhatóak az adatkezeléssel kapcsolatosakat is, így az alábbi képen szereplő valamennyi érték felhasználható.

41. Ábra: A partner adatkezeléssel kapcsolatos mezői


79 / 70


7.4

Az új sablonnal nyomtatvány készítése

A sablon segítségével a nyomtatvány készítés elvégezhető a „Partner – adatkezelési nyilatkozat” képernyőn, a „Nyilatkozat sablon nyomtatás” gombbal. A sablonok közül a partner jellegének megfelelően választ a program magánszemélyt, vagy cég típust.

42. Ábra: Nyilatkozat sablon nyomtatása


79 / 71


Emellett a partner kartonján az adatkezelés fülön is felvételre kerül a generálás” gomb, ahol szintén kinyomtatható a nyilatkozat sablon.

„Nyilatkozat sablon

43. Ábra: Nyilatkozat sablon nyomtatása a partnerkartonról

7.5

A partner riportok fül felvétele

A partner kartonra felvételre kerül a „Riportok” gomb. Ennek megnyomásakor a partner sablonok típusú riportok szerkeszthetőek, a korábban kinyomtatottak újranyomtathatóak.


79 / 72


44. Ábra: Partner riportok

7.6

Az új sablon mezői kódokkal, megnevezésekkel

[OwnCompanyName] => Telephely Név [OwnCompanyPostCode] => Telephely Irányítószám [OwnCompanyCity] => Telephely Város [OwnCompanyAddress] => Telephely Cím [OwnCompanyPhone] => Telephely Telefon [OwnCompanyFax] => Telephely Telefax [OwnCompanyEmail] => Telephely E-mail [OwnCompanyWebAddress] => Telephely Webcím [OwnCompanyTaxIdentificationNumber] => Telephely Adószám [OwnCompanyEUTaxIdentificationNumber] => Telephely Eu adószám [OwnCompanyCompanyIdentificationNumber] => Telephely Cégjegyzékszám [OwnCompanyOpenHours] => Telephely Telephely nyitvatartási idő


79 / 73

Partner modul összefoglaló leírás [CurrentUserName] => Aktuális ügyintéző Név [CurrentUserTitle] => Aktuális ügyintéző Titulus [CurrentUserPostCode] => Aktuális ügyintéző Irányítószám [CurrentUserCity] => Aktuális ügyintéző Város [CurrentUserAddress] => Aktuális ügyintéző Cím [CurrentUserPhone] => Aktuális ügyintéző Telefon [CurrentUserMobile] => Aktuális ügyintéző Mobil [CurrentUserFax] => Aktuális ügyintéző Telefax [CurrentUserEmail] => Aktuális ügyintéző E-mail [CurrentUserPersonNumber] => Aktuális ügyintéző Személyi szám [CurrentUserPostition] => Aktuális ügyintéző Beosztás [Customer_Name] => Partner Név [Customer_Code] => Partner Kód [Customer_Title] => Partner Titulus [Customer_Salutation] => Partner Megszólítás [Customer_PostCode] => Partner Irányítószám [Customer_City] => Partner Város [Customer_Address] => Partner Cím [Customer_CountryCode] => Partner Ország [Customer_County] => Partner Megye [Customer_Phone] => Partner Telefon [Customer_Mobile] => Partner Mobil [Customer_Fax] => Partner Telefax [Customer_Email] => Partner E-mail [Customer_WebAddress] => Partner Webcím [Customer_BirthName] => Partner Születési név


79 / 74

Partner modul összefoglaló leírás [Customer_BirthPlace] => Partner Születés helye [Customer_BirthDate] => Partner Születés ideje [Customer_MotherName] => Partner Anyja neve [Customer_PersonNumber] => Partner Személyi szám [Customer_IdentityCardNumber] => Partner Személyi igazolvány szám [Customer_Postition] => Partner Beosztás [Customer_Job] => Partner Foglalkozás [Customer_BankAccountNumber] => Partner Bankszámlaszám [Customer_TaxIdentificationNumber] => Partner Adószám [Customer_EUTaxIdentificationNumber] => Partner Eu adószám [Customer_CompanyIdentificationNumber] => Partner Cégjegyzékszám [Customer_FleetCode] => Partner Flottakód [Customer_DrivingLicenceNumber] => Partner Vezetői engedély - sorszám [Customer_DrivingLicenceIssuedBy] => Partner Vezetői engedély - Kibocsátó hatóság [Customer_DrivingLicenceIssueDate] => Partner Vezetői engedély - Kibocsátási dátum [Customer_DrivingLicenceValidityDate] => Partner Vezetői engedély - Érvényességi idő [Customer_PostalAddress_Name] => Partner Levelezési cím - megnevezés [Customer_PostalAddress_Postcode] => Partner Levelezési cím - irányítószám [Customer_PostalAddress_City] => Partner Levelezési cím - város [Customer_PostalAddress_Address] => Partner Levelezési cím - cím [Customer_PostalAddress_Country] => Partner Levelezési cím - ország [Customer_PostalAddress_County] => Partner Levelezési cím - megye [Customer_PostalAddress_Memo] => Partner Levelezési cím - megjegyzés [Customer_PDP_StatementExists] => Partner Adatkezelés - Nyilatkozatot tett [Customer_PDP_AllowedDataTransmission] => Partner Adatkezelés - Adatok adatfeldolgozóhoz továbbíthatók (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 75

Partner modul összefoglaló leírás Postai levél (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció E-mail (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefon (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedMarketingFax] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefax (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedMarketingSms] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció SMS / MMS (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Postai levél (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - E-mail (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefon (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketingFax] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefax (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketingSMS] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - SMS / MMS (Igen/Nem) [Customer_PDP_EnabledDataTransmission] => Partner Adatkezelés - Adatok adatfeldolgozóhoz való továbbítása (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Postai levél (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció E-mail (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefon (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledMarketingFax] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefax (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledMarketingSms] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció SMS / MMS (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Postai levél (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 76

Partner modul összefoglaló leírás kommunikáció - E-mail (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefon (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketingFax] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefax (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketingSMS] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - SMS / MMS (Engedélyezett) [Customer_PDP_DisabledDataTransmission] => Partner Adatkezelés - Adatok adatfeldolgozóhoz való továbbítása (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Postai levél (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció E-mail (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefon (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledMarketingFax] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Telefax (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledMarketingSms] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció SMS / MMS (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketingPostal] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Postai levél (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketingEmail] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - E-mail (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketingPhone] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefon (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketingFax] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Telefax (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketingSMS] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - SMS / MMS (Tiltott) [Customer_PDP_AllowedMarketing] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Összevont (Igen/Nem) [Customer_PDP_AllowedNonMarketing] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Összevont (Igen/Nem) [Customer_PDP_EnabledMarketing] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Partner_modul-felhasznaloi_leiras_v2.2.odt

79 / 77

Partner modul összefoglaló leírás Összevont (Engedélyezett) [Customer_PDP_EnabledNonMarketing] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Összevont (Engedélyezett) [Customer_PDP_DisabledMarketing] => Partner Adatkezelés - Marketing kommunikáció Összevont (Tiltott) [Customer_PDP_DisabledNonMarketing] => Partner Adatkezelés - NEM Marketing kommunikáció - Összevont (Tiltott)


79 / 78


8 VÁLTOZÁSOK a partner modulban Programmódosítás és javítás a DOAS 3.546 - 3.561-ig nem történt! Javítás a DOAS 3.545 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.544 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.543 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.542 verzióban nem történt! Javítás a DOAS 3.541 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.540 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.539 verzióban nem történt! Programmódosítás és javítás a DOAS 3.538 verzióban nem történt!

8.1

Programmódosítás a DOAS 3.545.1.0 verzióban

8.1.1

Jövedéki engedélyes termékek értékesítésének változásai

Jövedéki terméket nagykereskedelmi forgalomban nem csak jövedéki engedéllyel rendelkező partnernek lehet értékesíteni, hanem a jövedéki termékre szóló működési engedéllyel rendelkező partnereknek is. A partnertörzsben új mező került felvételre a már meglévő „Jövedéki engedély szám” mellé ez pedig a „Működési engedély szám”. Bővebben: Jövedéki engedélyes termékek értékesítése

8.2

Programmódosítás a DOAS 3.541-es verzióban

8.2.1

Partner lekérdezés bővítés

Új keresési szűrőfeltétel: "E-mail". A Partner lekérdezés mostantól új keresési szűrőfeltétellel (email) bővült. Elérhető: Partner - Partnerek - Partner keresés - Összetett keresés Bővebben: Összetett keresés


79 / 79

Partner modul leírás

Recommend Documents