PAPARAN PUBLIK TAHUN 2017 PT KMI Wire and Cable Tbk
Perusahaan Berdiri Tahun 1972 Sebagai PMA Jerman
Luas Pabrik 10 ha Perusahaan Terbuka
8 Juni 1992 Jumlah Karyawan Per 31 Maret 2017
877 Ekuitas Per 31 Maret 2017
1.4 Triliun 1
Visi
Visi Misi
Memantapkan posisi PT KMI Wire and Cable Tbk sebagai produsen kabel yang maju, tangguh dan terpercaya.
&
Misi 1. Memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk pelanggan. 2. Menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai. 3. Memberdayakan karyawan dengan memajukan budaya kerja profesional. 4. Meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan. 5. Meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
2
Struktur Organisasi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur
Internal Audit
Corporate Secretary
Direktur
Production General Manager
Technical Deputy General Manager
Commercial General Manager
HR & OD Deputy General Manager
Finance, Accounting & Administration General Manager
3
Strategi Perusahaan
Pemilihan Bank kreditur yang tepat sehingga Menurunkan beban keuangan
“One Stop Service ” produk yang berkualitas, teknikal ahli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan
Memantapkan keyakinan pemakai terhadap kabel ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) untuk jaringan transmisi listrik
Melakukan perubahan dan peremajaan beberapa mesin produksi, sehingga Meningkatkan efisiensi dan output yang maksimal
Produk Perseroan telah sesuai dengan SNI dan mempunyai kandungan lokal (TKDN) 87% (syarat minimal 57%)
Mendapatkan alternatif suplier untuk bahan baku tembaga ( Copper Cathode)
4
PRODUK PERUSAHAAN
5
I. PRODUK KABEL
A. Kabel Listrik Tegangan Rendah (s/d 1 KV) 1. Kabel Konduktor
Konduktor Aluminium Aplikasi : untuk jaringan transmisi udara
Konduktor Tembaga Aplikasi : untuk grounding, feeder udara
6
2. Kabel Berselubung
Kabel Building (500V) Untuk instalasi listrik di dalam bangunan (perumahan, perkantoran, perhotelan, apartemen dll)
Kabel Fleksibel (750V) Untuk instalasi listrik yang membutuhkan fleksibilitas baik di dalam dan di luar ruangan.
Kabel Berselubung (1000V) Untuk instalasi listrik di dalam bangunan industri Untuk instalasi listrik di atas / bawah tanah dengan penambahan pelindung mekanis 7
3. Kabel Listrik untuk aplikasi khusus Kabel Fire Resistance
Kabel Kontrol dan Instrumen
Kabel Flame Retardant
Aplikasi : Untuk dipasang pada sirkuit tahan api, seperti sistem alarm kebakaran
Aplikasi : Digunakan pada bangunan dengan resiko kebakaran tinggi
Aplikasi : Untuk sistem pengendalian persinyalan dan instrumentasi
Kabel Khusus Lainnya
Kabel Petir : untuk kabel penangkal petir
Kabel Bandara : untuk piranti penerangan bandara.
Kabel Termokopel : khusus untuk konversi pengukuran data panas menjadi voltase.
Kabel Rolling Stock : khusus untuk kabel gerbong kereta api
8
B. Kabel Listrik Tegangan Menengah (> 1KV s/d 35 KV)
Terutama digunakan : Untuk jaringan distribusi dan koneksi pasokan dari gardu PLN ke gardu pemakai Untuk instalasi bawah tanah dengan pelindungan mekanis dan penahan penetrasi air
9
C. Kabel Listrik Tegangan Tinggi Bawah Tanah ( s/d 150KV )
Aplikasi : Untuk jaringan transmisi PLN kabel tegangan tinggi bawah tanah antara gardu induk khususnya di wilayah perkotaan
10
II. PRODUK PELEBURAN 1. Copper Rod Ø : 8.0 mm
Bebas kandungan oksigen (maksimum 5 ppm),
2. Aluminium Rod Ø : 7.6 - 12 mm
Murni dan Campuran (Alloy)
11
Kapasitas Produksi Per Tahun Produk Kabel Kabel Listrik Tembaga
Kabel Listrik Aluminium
Kapasitas Utilisasi -Low Voltage 23,000 MT 61% -Medium Voltage 3,000 MT 43% -High Voltage Cable 4,000 MT 28% ----------------------------------------------- -------Total 30,000 MT 51%
Kapasitas Utilisasi -Low Voltage 11,500 MT 49% -Medium Voltage 7,500 MT 100% -Aluminium Wire 1,000 MT 0% --------------------------------------------------------Total 20,000 MT 67%
Produk Peleburan Kawat Tembaga
Kawat Aluminium
(Copper Rod) 15,000 MT
(Aluminium Rod) 15,000 MT
Utilisasi = 74%
Utilisasi = 98%
12
KINERJA PERUSAHAAN
13
TOTAL PENJUALAN 2014 - 2017 37 %
Milyar (Rp)
16 %
2,384
2014
2,662
2015
2,812
2016
3,272
2017P
Ton 41 % 15 %
33,199 23,500 25,685 28,994
2014
2015
2016
2017P
14
TOTAL PENJUALAN KUARTAL I TAHUN 2014 - 2017 495
2014
632
2015
665
2016
670
Milyar (Rp)
2017
Ton
4,622
2014
5,898
2015
5,994
2016
6,714
2017
15
PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN 2014 - 2017 A. Nilai Penjualan (10 %) 309 %
6%
1,9301,897 1,645 1,741
Milyar (Rp) 30 %
1,466
(32 %)
1,124 614
358 81% 2014
58%
53%
15%
2015
2016
2017P
2014
Sektor Swasta
B. Volume Penjualan
51 %
96 151
71%
23% 2015
40%
45%
2016
2017P
Sektor PLN
4%
43
6%
2014
65
2%
2015
2%
2016
Ekspor
2017P
(3 %) 236 %
3%
29 %
17,365 17,350 16,28916,820
Ton
15,655 12,099 4,660
74% 2014
68%
56%
51%
20%
2015
2016
2017P
2014
(51 %)
6,531
Sektor Swasta
19 %
25% 2015
42%
47%
2016
2017P
1,475 1,804 606 724 6%
7%
2014
2%
2015
2016
2% 2017P
Ekspor
Sektor PLN
16
PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN KWARTAL I TAHUN 2014-2017 536 445
Milyar (Rp)
482 377 271 179 32
90%
85%
2014
2015
72% 2016
56% 2017
6% 2014
Sektor Swasta
4,962
19
3%
2015
78 27%
40%
2016
2017
2015
5
22
1%`
3%
2016
2017
Ton 3,163 1,269
2015
12%
Ekspor
518 270 2014
2014
Sektor PLN
3,384
84%
4%
4,615
3,747
81%
18
77% 2016
50% 2017
Sektor Swasta
11% 2014
5% 2015
21% 2016
Sektor PLN
47% 2017
357 667 109 168 8%
2014
11%
2015
2%
3%
2016
2017
Ekspor
17
PENJUALAN BERDASARKAN PRODUK 2014-2017
2,112 2,064
2,075
Milyar (Rp)
2,372
593 595 0
0
69 234
0%
0%
2%
229 455 10%
17% 21% 18%
87% 79% 74%
2014 2015 2016
2017P
2014 2015 2016
2017P
2014 2015 2016
Medium
332 1,132
0%
0%
1%
3%
2017P
2017P
14% 18% 16%
2014 2015 2016
HV Cable
2017P
71
75 3%
3%
2014 2015 2016
2017P
Others
25,887 22,377 20,813
5,180 5,298 1,690 3,609 7%
2014 2015 2016
4%
Low
20,309
0
95
91 3%
HV Cable
0
72%
7%
Ton
1,501 1,2631,105
882
86% 81% 77% 78% 2014 2015 2016
Medium
2017P
5%
7%
4%
2014 2015 2016
Low
3%
2017P
Others 18
PENJUALAN BERDASARKAN PRODUK KWARTAL I TAHUN 2014-2017 531
495
417
Milyar (Rp)
420
233 131 0
5
22
0
67 54 14%
0%
0%
3%
1%
2014 2015 2016
2017
9%
2014 2015 2016 2017
HV Cable
47 17 13
11 84% 84% 74%
20% 35%
2014 2015 2016
Medium
63% 2017
3,892
4,821 4,880
7%
2%
3%
2014 2015 2016
1%
2017
Others
Low
Ton
4,322
2,204
0
0 106 7
0%
0%
2%
10%
17% 15% 33%
84% 83% 80%
64%
287 6%
0%
2014 2015 2016 2017
HV Cable
442 416
889
2014 2015 2016
Medium
2017
2014 2015 2016
Low
2017
602
178 182
10% 3%
2014 2015 2016
3% 2017
Others
19
PENJUALAN BERDASARKAN KONDUKTOR 2014-2017 Milyar (Rp) 61% 69%
Cu
1,941
60%
81%
2017
19%
1,273
1,687
2016
1,065
1,775
2015
812
1,851
2014
442
40%
Al
31%
39%
(Ton) 56% 63%
Cu
54%
17,667
2017
15,074
15,883
2016
12,462
15,600
2015
9,350
15,800
2014
7,000
69%
31% 46%
37%
Al 44%
20
PENJUALAN BERDASARKAN KONDUKTOR KWARTAL I 2014-2017 Milyar (Rp) 77% 84%
Cu
55%
87%
361
2017
298
500
2016
150
500
2015
92
430
2014
63
13%
45%
16%
Al
23%
(Ton) 79% 80%
Cu
48%
3,152
2017
3,431
4,637
2016
1,235
4,365
2015
1,097
52% 3,387
74%
26%
2014
1,215
Al
20% 21%
21
LABA 2014-2017 194 %
534
Milyar (Rp)
17 % 290 %
623
396
212 285
338 %
16 %
460
322 355
118 171
8,8% 10,7% 19,0% 19,0%
4,9%
6,4%
10 %
81 14,1% 14,1%
117
2,9%
4,4%
11,5% 10,8%
2014 2015 2016 2017P
2014 2015 2016 2017P
2014 2015 2016 2017P
Laba Kotor
Laba Usaha
Laba Bersih
LABA KWARTAL I TAHUN 2014 - 2017 Milyar (Rp)
112 118 83 83
62 64
45 53 26 30 9,1%
8,3% 16,8% 17,6%
5,2%
2014 2015 2016 2017
14 20
4,7% 12,5% 12,3%
2,9%
2014 2015 2016 2017
Laba Kotor
3,1%
9,3%
9,5%
2014 2015 2016 2017
Laba Usaha
Laba Bersih 22
STRUKTUR BIAYA PRODUKSI
2014
2016
2,3%
Others
2,5%
4,9%
Labour
5,4%
1,8%
Energy
2,1%
1,1%
Depreciation
1,0%
89,9%
Material Cost
89%
2,7%
Others
3,0%
7,0%
Labour
6,0%
Energy
2,6%
2,1% 1,5%
Depreciation
1,4%
86,7%
Material Cost
87,0%
2015
2017
23
ASET, LIABILITAS & EKUITAS 2014 - 2017
58 %
Milyar (Rp)
13 %
2,122 1,871 1,936
21 %
73 %
1,602
1,552 1,341
1,321 26 %
414
2014 2015 2016 Mar-17 2017P
ASET
525 550 551
927 520
1,385
1,027
(5 %)
2014 2015 2016 Mar-17 2017P
2014 2015 2016 Mar-17 2017P
LIABILITAS
EKUITAS 24
Rasio Keuangan Rasio-Rasio Keuangan
2014
2015
2016
2017 P
Laba Kotor / Penjualan Bersih - %
8,89
10,71
18,99
19,04
Laba Bersih / Penjualan Bersih - %
3,40
4,40
11,45
10,85
Laba Bersih / Aset - %
6,04
7,54
17,21
16,73
Laba Bersih / Ekuitas - %
8,74
11,39
24,38
22,16
Aset Lancar / Kewajiban Lancar
3,33
2,85
3,41
4,61
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset
0,31
0,34
0,29
0,25
Jumlah Kewajiban / Ekuitas
0,45
0,51
0,42
0,32
Aset Lancar - Kewajiban Lancar (Modal Kerja Bersih)
596
624
864
1.093
25
PENGHARGAAN 2016 Kinerja Terbaik Semakin Memantapkan Posisi Kami
INFOBANK Perusahaan Pertumbuhan Tercepat
PT. PLN (Persero) UIP JBT II Mitra Terbaik 2016
SWA Top 5 Besar Perusahaan Listrik
FORBES INDONESIA Top 50 Perusahaan Terbaik
26
PENGHARGAAN S1-2017
Emiten Terbaik Kategori Aneka Industri 15 Mei 2017
Emiten Terbaik Kapitalisasi Pasar dibawah 10T 18 Mei 2017
RENCANA USAHA 1. Melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas produksi. 2. Memantapkan dominasi perusahaan untuk proyek rekonduktoring di PLN. 3. Untuk mendukung penjualan kabel tegangan tinggi (HVUGC 150KV) dilakukan hal-hal sebagai berikut : • Penguatan tim teknik • Perluasan mitra strategis yang memproduksi aksesoris kabel • Sertifikasi produk internasional. 4. Meningkatkan pasar ekspor dengan aktif ikut berpartisipasi dalam acara tahunan internasional / pameran di luar negeri. 5. Meningkatkan jumlah distributor untuk memperluas jangkauan pasar dan pangsa pasar.
27
TERIMA KASIH PT KMI WIRE AND CABLE TBK
28
