Paparan Publik 2017 PT Bank Permata Tbk 31 Mei 2017
Agenda
Ringkasan Utama……………………………………………………….....………3
Gambaran Umum Bank ………………………………………………………….4
Kinerja Keuangan………..…………………………………………………..……6
Strategi & Perkembangan Bisnis…………………………………………… ...13
Lampiran……………………………………………………………………………21
Ringkasan Utama •
Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar (konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016
•
Pengelolaan bad book berjalan baik; perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan, dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan NPL coverage ratio meningkat menjadi 135%
•
Permodalan dan likuiditas yang sehat • Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016 • Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan regulasi • LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy
•
Perubahan manajemen • Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking • Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)
•
Peningkatan good book baru dimulai
•
Dukungan pemegang saham yang kuat • PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%): • Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga • Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir • Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya
•
3 Strategi Utama : • Fix & Optimize • Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham • Partnership
3
Gambaran Umum Perusahaan
Gambaran Umum Bank Pemegang Saham Utama Tahun Berdiri
1955
Terdaftar pada bursa
Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)
Aset Jaringan Cabang
ATM Pemegang Saham
Rp 165 tn (konsolidasian) • 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah) • 21 cabang mobile • 3 poin pembayaran
Konglomerasi dengan salah satu kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170 perusahaan Memiliki reputasi kuat dalam bidang Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)
1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM* • PT Astra International Tbk (44.56%) • Standard Chartered Bank (44.56%) • Publik 10.88%
Peringkat Korporasi
id AAA AAA(idn) Baa3
(Pefindo) (Fitch) (Moody’s)
Bank internasional dengan pengalaman lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan Timur Tengah
Peringkat Obligasi
id AAA
(Pefindo)
Peringkat Obligasi Subordinasi
id AA+
(Pefindo)
Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di seluruh dunia
Peringkat Obligasi Subordinas Basel-III
Id AA
(Pefindo)
*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima
Reputasi yang kuat dalam produk dan layanan perbankan yang inovatif dan manajemen risiko 5
Kinerja Keuangan
Laba Rugi
[Rp Miliar] Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Non Bunga Total Pendapatan Beban Operasional Pendapatan Sebelum Provisi Biaya Provisi
Mar-16
Mar-17
YOY
1,545
1,292
-16%
624
1,118
79%
2,170
2,409
11%
1,149
1,179
3%
1,021
1,231
21%
1,550
670
-57%
Laba Operasional
(530)
561
N/M
Pendapatan (Beban) Non Operasional
22
35
60%
Laba Bersih Sebelum Pajak
(508)
596
N/M
132
(143)
N/M
(376)
453
N/M
Pajak Laba Bersih Setelah Pajak
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
7
Laporan Posisi Keuangan [Rp Triliun]
Mar-16
Mar-17
Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Lain Surat Berharga * Kredit (gross) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit Aset Lainnya
1.6 14.6 1.5 22.8 122.7 (5.2) 16.7
Total Aset
174.7
164.7
-6%
Dana Pihak Ketiga ** - Giro - Tabungan - Simpanan Berjangka Surat Berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Kewajiban Lainnya Total Kewajiban
136.4 27.2 25.2 84.0 0.7 7.8 11.3 156.2
127.4 30.7 28.4 68.4 0.0 6.5 11.0 144.9
-7% 13% 12% -19% -100% -17% -3% -7%
18.5
19.8
7%
174.7
164.7
-6%
Ekuitas Total Kewajiban & Ekuitas Catatan: * Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo) ** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
2.0 19.5 3.3 34.7 95.4 (8.2) 18.1
YoY 21% 34% 120% 52% -22% 60% 9%
8
Rasio Keuangan ( Dalam % )
Mar-16
Des-16
Mar-17
Rasio CET-1
10.9
11.8
13.2
Total CAR
15.1
15.6
17.0
LDR
90
80
75
Rasio CASA
38
47
46
ROA
-1.1
-4.9
1.4
ROE
-10
-38
13
BOPO
111
151
87
CIR
53
56
49
NIM
3.9
3.9
3.5
NPL (Gross )
3.5
8.8
6.4
NPL (Net )
1.8
2.2
2.2
NPL Coverage ratio
121
122
135
Note: Rasio CASA termasuk dana pihak ketiga syariah
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
9
Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap NPL dan Tingkat Pencadangan
total NPL per Mar 2017 Lainnya, 1%
135%
121%
122%
97%
Pertanian, perburuan dan kehutanan, 14% Konstruksi, 3%
8.8% 6.4% 3.5%
2.7% 1.4%
Dec-15
1.8%
2.2%
2.2%
Mar-16
Dec-16
Mar-17
NPL Coverage Ratio
Gross NPL ratio
Net NPL
Industri pengolahan, 23%
Pertambangan & penggalian, 18% Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, 4% Transportasi, pergudangan dan komunikasi,, 7% Perdagangan besar dan Kredit individual untuk kecil, 24% pemilikan rumah, kendaraan bermotor dan lain-lain, 6%
•
Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016
•
Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016 sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
10
Dana Pihak Ketiga Rp triliun ** Giro
Mar-16 27.2
Mar-17 30.7
YoY
YTD
13%
-2%
Tabungan
25.2
28.4
12%
-4%
Total CASA
52.4
59.0
13%
-3%
Simpanan Berjangka
84.0
68.4
-19%
-1%
136.4
127.4
-7%
-2%
38
46
Total Rasio CASA ( % )
Berdasarkan Jenis Mata Uang* 17%
17%
83%
83%
Mar-16
Mar-17
IDR
Non IDR
Konvensional vs Syariah * 8%
11%
92%
89%
Mar-16
Konvensional
•
Likuiditas terjaga kuat LDR sebesar 75% pada akhir Maret 2017
•
Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan tumbuh 13% yoy
•
Rasio CASA meningkat 46 % pada bulan Maret 2017 dibandingkan 38% pada Maret 2016
Mar-17
Syariah
Notes: * Bank saja ** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen
11
Permodalan Rasio Permodalan (%)
18.6
Setelah Rights Issue (berbasis proforma)
19.3
17.0 15.1
14.7
15.5
15.6 13.2 11.8
10.9
Mar-16
Jun-16
Sep-16 Total CAR
Dec-16
Mar-17
•
Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di atas regulasi
•
Dukungan yang kuat dari kedua pemegang saham utama, PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank
•
Rasio permodalan akan semakin kuat setelah proses rights issue sebesar Rp 3 triliun selesai pada bulan Juni 2017 (termasuk dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016)
CET1
Source: Published Report (Bank only)
12
Strategi & Perkembangan Bisnis
Kerangka Strategi
MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA
Pilar Bisnis
Infrastruktur Nilai – nilai Budaya
RETAIL BANKING
PARTNERSHIP PARTNERSHIP
3 Strategi Utama
Operational Excellence
PEMEGANG SAHAM
FIX & OPTIMIZE
Aspirasi
Positive Economic Profit
Aspirasi kami
UNIT USAHA SYARIAH
WHOLESALE BANKING
BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION Partnership
Responsiveness
Innovation
Caring
14
Excellence 14
Retail Banking (1/2) Prioritas
Pertumbuhan Dana Murah 93
83 41%
41%
Des-13
Des-14
99
Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang
96
91
51%
51%
43%
Des-15
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)
Des-16
Mar-17
Rasio CASA (%)
Kredit (Rp triliun)
memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun SME dengan cara:
Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif
Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital
Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital
Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan
Inisiatif Produk / Bisnis Inovasi E-channel
Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet
Peluncuran fitur reksadana di PermataNet
Login
64 61
menggunakan
fitur
Finger
Scan/Touch
ID
di
PermataMobile
61
55
53
Top up GoPay melalui PermataMobile
Kerja sama strategis dengan Indosat
Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan layangan keuangan digital
Des-13
Des-14
Des-15
Des-16
Mar-17 15
Retail Banking (2/2) Penghargaan 2017 2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia Banking 2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank -
#1 for Shariah Banking UUS
-
#2 for Regular Banking
2017 Asia Pacific Stevie’s Award -
Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya
-
Wealth Wisdom
Wholesale Banking Pertumbuhan Dana Murah
Inisiatif Produk / Bisnis 33%
34%
26%
25%
23%
50
55
47
34
37
Des-13
Des-14
Des-15
Des-16
Mar-17
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)
Rasio CASA (%)
Kredit (Rp triliun) 66
Kerja sama strategis dengan Indosat
Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui
66
business to business (B2B) seperti analisa media sosial
57 49
42
Kemudahan top up GODes-13
Des-14
Des-15
Des-16
Mar-17
Prioritas •
Leverage potensi Astra Group business value chain
•
Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada
PAY
melalui
Virtual
Account
maupun
jaringan
e-channel
PermataBank.
proses bisnis •
Manajemen Bad book dan good book
Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)
17
Bisnis Unit Syariah Inisiatif Produk / Bisnis
Pertumbuhan Dana Murah 11.8
11.9
13.5
12.9 11.7
70%
67% 7.2
52% 47%
47% 42%
Dec-12
Dec-13
Prioritas Dec-14
Funding (IDR Tn)
Dec-15
Dec-16
Mar-17
•
CASA Ratio (%)
•
Pembiayaan Syariah (Rp triliun) 11.5
Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi 11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu tempat.
• 11.0
10.4
10.8
11.0
Des-16
Mar-17
•
Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan SME Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels syariah Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar (PERSIB, Indosat & Gojek) Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di masa depan
7.1
Des-12
Des-13
Des-14
Des-15
Penghargaan 2017 1.
2.
The best overall performance Sharia Windows selama 7 tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah InfoBank Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards 2017
Sumber: laporan publikasi
18
Kesimpulan
Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017
Dukungan pemegang saham utama yang kuat. Merupakan bagian dari ekosistem Astra and Standard Chartered Bank.
Kami kembali hadir dengan kinerja yang lebih kuat
19
TERIMA KASIH PT Bank Permata Tbk Investor Relations World Trade Center II Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999 Website : www.permatabank.com Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice. We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
20
Lampiran
Saham & Peringkat Harga Saham dan Volume Perdagangan
Pemeringkat Ribuan
Rp
1,400
Peringkat/Outlook Corporate Rating
id AAA / Stable
Senior Bond Rating
id AAA
Pre Basel-III Sub Debt Rating
id AA+
300,000
1,200
250,000
Pefindo (Sep 2016)
Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA
1,000 200,000 800 150,000
Fitch (Oct 2016)
National Long Term Rating
AAA(idn) / Stable
National Short Term Rating
F1+(idn)
Baseline Credit Assessment
Ba2
Adjusted Baseline Credit Assessment
Ba1
Local and Foreign Currency Deposit Rating
Baa3/P-3
Counterparty Risk Assessment
Baa3(cr)/P-3(cr)
Outlook
Negative
600 100,000 400 50,000
200 Mar-16
Jun-16
Sep-16 Volume Perdagangan
Dec-16
Mar-17
Moody’s (Feb 2017)
Harga saham
Sumber: Reuters dan IDX
BNLI Mar-16 Harga (Rp.) 670 PBV (x) 0.42 Market Cap (Rp milyar) 7,883
Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 705 610 555 670 0.85 0.58 0.54 0.78 15,592 13,491 12,275 14,818
Sumber: IDX 22
Dewan Komisaris
Sebastian Ramon Arcuri
Suparno Djasmin *
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
David Allen Worth
Lukita Dinarsyah Tuwo
Tony Prasetiantono
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Ian Charles Anderson *
DR. Ir. I. Supomo
Komisaris
Mark Spencer Greenberg
Komisaris Independen
Komisaris
*) Pengangkatan Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Ian Charles Anderson sebagai Komisaris adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
23
Direksi
Ridha DM Wirakusumah
Julian L.C. Fong
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Indri K. Hidayat
Mirah Wiryoatmodjo
Lea Kusumawijaya
Loh Tee Boon
Direktur
Direktur Kepatuhan & Direktur Independen
Direktur
Direktur
Darwin Wibowo *
Bianto Surodjo
Achmad K. Permana
Abdy Dharma Salimin
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
24
