Overzicht Dashboards. Voor meer informatie, kijk op Newbase BV, Hardwareweg MX AMSTERDAM. Tel

Overzicht Dashboards Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444

Newbase BV, Hardwareweg 16, 1033 MX Amsterdam, www.newbase.nl Oktober 2013 versie 6.0

pagina 1 van 62

Inhoudsopgave 1. Introductie.....................................................................................................6 1.1 Beeldscherminstellingen.................................................................................6 2. Dashboards per programmagroep.....................................................................7 2.1 Thuis.......................................................................................................7 HOM – 001 mijn recente acties vandaag – lijst.................................................7 HOM – 002 mijn verlof aanvragen – lijst ........................................................7 HOM – 003 mijn foto....................................................................................7 HOM – 004 klok...........................................................................................8 2.2 CRM Relatiebeheer.....................................................................................9 CRM – 001 mijn afspraken – lijst ..................................................................9 CRM – 002 gebeurtenissen – week – lijst .......................................................9 CRM – 003 mijn nog niet verzonden berichten – lijst .......................................9 CRM – 004 mijn ongelezen berichten lijst .....................................................10 CRM – 005 mijn open notities – lijst ............................................................10 CRM – 006 verjaardagen – week – lijst ........................................................11 CRM – 007 mijn open taken deze week – lijst ...............................................11 CRM – 008 mijn open taken – lijst ...............................................................11 CRM – 009 open taken deze week – lijst ......................................................12 CRM – 010 open taken per type – lijst .........................................................12 2.3 Project – Banquet project .........................................................................13 PRO – 001 pijplijn banquetproject – grafiek...................................................13 PRO – 002 banquet projecten te factureren – voorcalculatie – lijst ...................13 PRO – 003 banqueting projecten per status...................................................13 PRO – 004 banqueting projecten per locatie..................................................14 PRO – 005 status banquetprojecten..............................................................14 PRO – 006 mijn banqueting projecten (status)...............................................15 PRO – 007 mijn banqueting projecten (week)................................................15 2.4 Klant project ..........................................................................................16 PRO – 008 klant projecten te factureren – nacalculatie – lijst ..........................16 PRO – 009 klant projecten te factureren – tabel.............................................16 PRO – 010 status klantprojecten – grafiek.....................................................16 PRO – 011 klant projecten te factureren – voorcalculatie – lijst .......................17 PRO – 012 klant projecten (week) – lijst ......................................................17 PRO – 013 mijn klant projecten – lijst ..........................................................18 PRO – 014 status klantprojecten – lijst ........................................................18 PRO – 015 evenementen (week) – lijst ........................................................19 2.5 Intern project .........................................................................................19


pagina 2 van 62

PRO – 016 mijn interne projecten – lijst .......................................................19 2.6 Marketing Project ....................................................................................20 PRO – 017 mijn marketing projecten – lijst ...................................................20 PRO – 018 marketing project relatie – lijst ...................................................21 2.7 Tijd .......................................................................................................21 PRO – 019 tijd / medewerkers – maand – grafiek...........................................21 PRO – 020 mijn tijdinvoer...........................................................................21 PRO – 021 tijd / medewerkers – maandlijst...................................................22 PRO – 022 tijd / medewerkers – week – grafiek.............................................22 PRO – 023 tijd / medewerkers – weeklijst.....................................................23 PRO – 024 mijn klantprojecten per status – lijst ............................................23 PRO – 025 klant projecten per status – lijst ..................................................24 2.8 Verkoop..................................................................................................24 SAL – 001 mijn verkoop factuur – jaar – grafiek.............................................24 SAL – 002 omzet verdicht op productgroep – verkoopfactuur – lijst .................25 SAL – 003 omzet verdicht op grootboek – verkoopfactuur – lijst ......................26 SAL – 004 mijn klanten van mijn company – lijst ..........................................26 SAL – 005 verkoop factuur – jaar – grafiek....................................................27 SAL – 006 open verkoop lead......................................................................27 SAL – 007 mijn open verkoop leads – lijst ....................................................28 SAL – 008 mijn open verkoop kansen – lijst .................................................28 SAL – 009 open verkoop kansen – lijst .........................................................28 SAL – 010 mijn open verkoop kansen (periode) – lijst ....................................29 SAL – 011 open verkoop kansen (periode) – lijst ...........................................29 SAL – 012 verkoop opdrachten – jaar – grafiek..............................................30 SAL – 013 mijn verkoop opdrachten – jaar – grafiek.......................................30 SAL – 014 omzet verdicht op productgroep – verkoopopdracht – lijst ...............31 SAL – 015 verkoop offertes.........................................................................32 SAL – 016 verkoop offerte – jaar.................................................................32 SAL – 017 verkoop offertes datum mogelijk – lijst .........................................33 SAL – 018 gewogen pijplijn verkoop offerte – grafiek......................................33 SAL – 019 mijn verkoop offertes – lijst ........................................................34 SAL – 020 mijn verkoop offerte – jaar – grafiek.............................................35 SAL – 021 mijn verkoop offertes datum mogelijk – lijst ..................................35 SAL – 022 aantallen productgroep verkoopopdracht – lijst ..............................36 SAL – 023 aantallen per fase – lijst..............................................................36 SAL – 024 verkoopopdracht omzet per account manager.................................36 2.9 Product...................................................................................................37 PRG – 001 product groep pijplijn aantal........................................................37


pagina 3 van 62

2.10 Administratie.........................................................................................37 FIN – 001 company - financiële periode – lijst ...............................................37 FIN – 002 crediteuren openstaand – lijst ......................................................38 FIN – 003 mijn openstaande crediteuren – lijst .............................................38 FIN – 004 debiteuren openstaand – lijst .......................................................39 FIN – 005 debiteuren vervallen overzicht – grafiek.........................................39 FIN – 006 mijn openstaande debiteuren – lijst ..............................................40 FIN – 007 leden - abonnement type – grafiek................................................41 FIN – 008 leden - lijst abonnement type – lijst ..............................................41 FIN – 009 bet. fasering regel te factureren....................................................41 FIN – 010 ink.facturen zonder intern akkoord................................................42 FIN – 011 alle openstaande inkoop facturen..................................................42 FIN – 012 inkoopfacturen nog niet doorgeboekt.............................................43 FIN – 013 verkoopfacturen nog niet doorgeboekt...........................................43 FIN – 014 alle openstaande verkoop facturen................................................43 2.11 Service & Support..................................................................................44 SSU – 001 service contracten te factureren – nacalculatie...............................44 SSU – 002 service contracten te factureren – voorcalculatie............................44 SSU – 003 service opdracht overzicht...........................................................45 SSU – 004 service opdrachten – jaar............................................................45 SSU – 005 service offertes..........................................................................46 SSU – 006 service aanvragen per status.......................................................46 SSU – 007 service aanvragen per medewerker...............................................47 SSU – 008 mijn service aanvraag overzicht...................................................47 SSU – 009 service aanvragen per soort melding.............................................47 SSU – 010 service aanvraag overzicht..........................................................48 SSU – 011 mijn service aanvragen per soort melding......................................48 SSU – 012 mijn service aanvragen per status................................................49 SSU – 013 mijn service aanvraag overzicht – prioriteit....................................49 SSU – 014 service aanvragen per status per afdeling......................................49 SSU – 015 service aanvragen per soort melding per afdeling...........................50 SSU – 016 alle openstaande service aanvragen..............................................50 SSU – 017 service aanvragen per medewerker per afdeling.............................51 SSU – 018 service aanvraag overzicht..........................................................51 SSU – 019 openstaande service aanvragen klant............................................52 SSU – 020 mijn open service aanvragen.......................................................52 SSU – 021 service aanvraag overzicht – prioriteit...........................................52 SSU – 022 mijn ongelezen weblog................................................................53 SSU – 024 service aanvragen per medewerker per bron..................................54 2.12 Opleiding..............................................................................................54 TRA – 001 cursisten per opleiding onderdeel..................................................54 TRA – 002 opleiding onderwerpen................................................................54


pagina 4 van 62

2.13 Kwaliteit...............................................................................................55 QUA – 001 klachten...................................................................................55 QUA – 002 extern rapport...........................................................................55 2.14 Intern...................................................................................................56 INT – 001 ziekte verzuim vandaag...............................................................56 INT – 002 personeel nog te controleren........................................................56 INT – 003 bewaakte contracten...................................................................56 INT – 004 proeftijd t/m vandaag..................................................................57 INT – 005 verlof aanvragen.........................................................................57 INT – 006 plan locaties per periode..............................................................58 INT – 007 planning vandaag vast personeel...................................................59 INT – 008 planning vandaag ambulant personeel...........................................59 2.15 Hospitality.............................................................................................59 HOS – 001 kamer bezetting........................................................................59 HOS – 002 kamer beschikbaarheid...............................................................60 HOS – 003 gasten in house.........................................................................61 HOS – 004 check-out.................................................................................61 HOS – 005 check-in...................................................................................61 HOS – 006 tafelreserveringen......................................................................62


pagina 5 van 62

1. Introductie In dit document worden alle mogelijke dashboards beschreven. Dashboards zijn (samenvattings-)-schermen met management informatie, geven snel inzicht en geven de mogelijkheid om vanuit een dashboard direct verder te navigeren. Het toewijzen en inrichten van dashboards is een taak van de applicatiebeheerder. In dit document zijn alle mogelijke dashboards beschreven en voorzien van een print screen en een nummer. Alle dashboards zijn ingedeeld per programmagroep . Echter kunnen ze op alle samenvattingsschermen geplaatst worden.

1.1 Beeldscherminstellingen Afhankelijk van je beelschermresolutie kun je 3 x 3 dashboards of 4 x 4 dashboards zien. De minimale beeldschermresolutie voor het tonen van 3 x 3 dashboards is 1280 x 800

De minimale beeldschermresolutie voor het tonen van 4 x 4 dashboards is 1920 x 1080


pagina 6 van 62

2. Dashboards per programmagroep 2.1 Thuis HOM – 001 mijn recente acties vandaag – lijst Een lijst weergegeven van alle koppelingen tussen de records welke door mij vandaag zijn aangemaakt. Hierbij kun je denken aan contactrapportages, offertes, facturen etc. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het betreffende record.

HOM – 002 mijn verlof aanvragen – lijst Dit dashboard is eens lijstweergave van mijn verlofaanvragen met status 'ingediend'. Klik op het oranje 'plusje' om een nieuwe verlofaanvraag in te dienen. Door in het veld dubbel te klikken kun je in het veld typen.

HOM – 003 mijn foto Bij het dashboard mijn foto kan de gebruiker een eigen foto toevoegen. De foto kan geladen worden door op het tandwieltje te klikken. Klik op de rechtermuisknop en klik op Media laden. Kies een bestand en klik op ok. Het bestand is nu geladen. Het is


pagina 7 van 62

mogelijk om de foto een naam te geven die dan boven het dashboard verschijnt. In het voorbeeld heet de foto “Management team”.

HOM – 004 klok

Dit is een weergave van een analoge klok met de tijd van de computer.


pagina 8 van 62

2.2 CRM Relatiebeheer CRM – 001 mijn afspraken – lijst Dit dashboard is een weergave van 'mijn' afspraken vanaf vandaag plus 7 dagen vooruit. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de afspraak.

CRM – 002 gebeurtenissen – week – lijst Een lijst van alle gebeurtenissen deze week. Door op de groene pijltjes te klikken kun je een week naar voren of een week vooruit kijken.

CRM – 003 mijn nog niet verzonden berichten – lijst Een overzicht van 'mijn' nog niet verzonden berichten. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het bericht.


pagina 9 van 62

CRM – 004 mijn ongelezen berichten lijst Een lijst van alle ongelezen berichten. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het betreffende bericht. Door een vinkje te zetten in het vakje ongelezen markeer je het bericht als gelezen.

CRM – 005 mijn open notities – lijst Een lijst met 'mijn' open notities (met status openstaand). Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende notitie. Het is mogelijk dit dashboard in te stellen


pagina 10 van 62

CRM – 006 verjaardagen – week – lijst Een lijst van alle personen die in de geselecteerde week jarig zijn. (standaard = deze week). Met de groene pijltjes kun je terug of vooruit.

CRM – 007 mijn open taken deze week – lijst Dit dashboard is een overzicht van 'mijn' open taken van deze week. Door een vinkje te zetten in het vakje kun je de taak afsluiten. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de betreffende taak. Dit dashboard is in te stellen per type taak en ook per start- /einddatum of beide. De applicatiebeheerder kan dit instellen.

CRM – 008 mijn open taken – lijst Een overzicht van 'mijn' openstaande taken t/m vandaag. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende taak.


pagina 11 van 62

CRM – 009 open taken deze week – lijst Een lijst met open taken, van alle medewerkers, van deze week. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende taak. Door op het 'klokje' te klikken navigeer je direct naar het tijdregistratiescherm, waardoor je uren op de betreffende taak kunt schrijven. Dit dashboard is in te stellen per type taak en ook per start- /einddatum of beide. De applicatiebeheerder kan dit instellen.

CRM – 010 open taken per type – lijst

Dit is een lijstweergave met alle open taken gefilterd op type. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende taak. Als er geen filter op 'type' wordt ingesteld worden alle open taken van alle types getoond. De applicatiebeheerder kan een filter toevoegen.


pagina 12 van 62

2.3 Project – Banquet project PRO – 001 pijplijn banquetproject – grafiek Een grafiek met alle banquet projecten in de pijplijn.

PRO – 002 banquet projecten te factureren – voorcalculatie – lijst Een lijst van banquet projecten met de totale waarde van alle vergrendelde verkoopopdrachten/-facturen, weergegeven worden projecten: - met type 'voorcalculatie' - met financiële status is 'openstaand' Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op accountmanager en project status, de applicatiebeheerder kan een filter instellen.

PRO – 003 banqueting projecten per status Een lijstweergave van alle banqueting projecten of een weergave per status. Welk dashboard je wilt hebben kan de applicatiebeheerder instellen. Weergegeven worden projecten met financiële status 'openstaand'. In dit voorbeeld zie je 2 dashboards, 1 met status order(links) en 1 met status offerte(rechts). Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het project.


pagina 13 van 62

PRO – 004 banqueting projecten per locatie Een lijst van banqueting projecten binnen de aangegeven periode (standaard = deze week) en toont uitsluitend projecten met: - financiële status is 'openstaand' - startdatum binnen de aangegeven periode valt Door in het het zoekveld 'locatie' op het pijltje te klikken kun je sorteren op locatie. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het project.

PRO – 005 status banquetprojecten Een taartgrafiek met daarin het aantal banqueting projecten per status. Weergegeven worden de projecten waarbij de financiële status 'openstaand' is.


pagina 14 van 62

PRO – 006 mijn banqueting projecten (status) Een lijstweergave van 'mijn' banqueting projecten. Weergegeven worden projecten met financiële status is 'openstaand'. Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op project status (= dashboard eigenschap). In dit voorbeeld is gekozen voor een dashboard met status: order.

PRO – 007 mijn banqueting projecten (week) Dit dashboard is een lijst van 'mijn' banqueting projecten binnen de aangegeven periode (standaard = deze week) en toont uitsluitend projecten waarbij: – financiële status is 'openstaand' – startdatum binnen de aangegeven periode valt – ik ben gekoppeld als interne medewerker/iedereen tijd mag schrijven

Door te klikken op het blauwe bolletje navigeer je direct naar het betreffende project. Door te klikken op de groene pijltjes kun je schuiven met de weken.


pagina 15 van 62

2.4 Klant project PRO – 008 klant projecten te factureren – nacalculatie – lijst Een lijstweergave van 'nog te factureren' totaalbedragen van een klantproject met type 'nacalculatie'. Dit is een overzicht van tijd-, kostenregistratie, reistijd, reiskosten en inkoopfacturen(allen vergrendeld, declarabel en nog niet gefactureerd). Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op een andere project status. Dit kan de applicatiebeheerder aanpassen.

PRO – 009 klant projecten te factureren – tabel Een overzicht met een totaalbedrag van 'nog te factureren' klantprojecten. Gesplitst in voor- & nacalculatie. 'Voor' = verschil tussen vergrendelde verkooporders -/verkoopfacturen, 'na' = optelling van tijd- + kostenregistratie + reistijd + reiskosten + inkoopfacturen(allen vergrendeld, declarabel en nog niet gefactureerd)

PRO – 010 status klantprojecten – grafiek Een taartgrafiek met daarin het aantal klantprojecten per status. Weergegeven worden de projecten waarbij de financiële status 'openstaand' is.


pagina 16 van 62

PRO – 011 klant projecten te factureren – voorcalculatie – lijst Een lijst van klantprojecten met een totale waarde van vergrendelde verkoopopdrachten/-facturen. Weergegeven worden projecten met: - type 'voorcalculatie' - financiële status 'openstaand' Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op accountmanager en project status, dat kan de applicatiebeheerder aanpassen. Door op de blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het betreffende record.

PRO – 012 klant projecten (week) – lijst Een lijst van klant projecten binnen de aangegeven periode (standaard = deze week) en toont uitsluitend projecten waarbij: – financiële status is 'openstaand' – startdatum/einddatum/start- of einddatum binnen de aangegeven periode valt. Je kunt kiezen of je een dashboard wilt uitgaande van startdatum, einddatum of beide, dit kan de applicatiebeheerder instellen. Door op het icoontje met de poppetjes te klikken navigeer je direct naar de relatie.


pagina 17 van 62

PRO – 013 mijn klant projecten – lijst Een lijstweergave van klantprojecten waarbij: - de financiële status 'openstaand' is - 'ik' gekoppeld ben als interne medewerker Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op project status, dit kan de applicatiebeheerder instellen. Door op het klokje te klikken ga je naar tijdregistratie snel invoer. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het project.

PRO – 014 status klantprojecten – lijst Een lijstweergave van klantprojecten waarbij: - financiële status is 'openstaand' Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op projectstatus bv 'order', 'facturen' etc. Dit kan de applicatiebeheerder aanpassen. In dit voorbeeld staat links een print screen met alle projecten en rechts een weergave van de projecten met status 'opdracht'.


pagina 18 van 62

PRO – 015 evenementen (week) – lijst Een lijst van klant projecten (evenementen) binnen de aangegeven periode (standaard = deze week). Deze lijst toont uitsluitend projecten waarbij: – financiële status is 'openstaand' – startdatum binnen de aangegeven periode valt. (= dashboard eigenschap) Door te klikken op het blauwe bolletje navigeer je direct naar het project. Door te klikken op de groene pijltjes kun je wisselen van week.

2.5 Intern project PRO – 016 mijn interne projecten – lijst Een lijstweergave van alle interne projecten waarbij:


pagina 19 van 62

–

financiële status is 'openstaand'

– 'ik' ben gekoppeld als interne medewerker Door op het klokje te klikken kun je direct tijd invoeren op het betreffende project. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het project.

2.6 Marketing Project PRO – 017 mijn marketing projecten – lijst Een lijst met 'mijn' open marketing projecten. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar het betreffende project. Het is mogelijk om dit dashboard per status in te stellen, de applicatiebeheerder kan dit instellen.


pagina 20 van 62

PRO – 018 marketing project relatie – lijst Onderstaand dashboard is een lijst van marketing project relaties die hebben doorgeklikt of zich hebben afgemeld via de nieuwsbrief.

2.7 Tijd PRO – 019 tijd / medewerkers – maand – grafiek Een grafiek met de geschreven tijd van alle medewerkers per maand. Door met de muis over de grafiek te schuiven, verschijnt een lijst met totalen. Met de groene pijlen kan de periode worden aangepast.

PRO – 020 mijn tijdinvoer Een overzicht 'mijn tijdinvoer', gekoppeld aan mijn declarabele projecten, alsmede mijn interne projecten. Door op het oranje 'plusje' te klikken kun je direct op het betreffende project tijd schrijven. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar het project. Reeds geschreven tijd kan worden overschreven door dubbel te klikken in het veld waar het aantal uren staat.


pagina 21 van 62

PRO – 021 tijd / medewerkers – maandlijst Overzicht van de geschreven tijd van alle medewerkers (maandoverzicht). Hierbij kun je selecteren op afdeling. Door op de kalender te klikken kun je een andere periode kiezen. Dit overzicht geeft totalen en percentages. Het is mogelijk om dit dashboard per afdeling in te stellen, de applicatiebeheerder kan dit instellen.

PRO – 022 tijd / medewerkers – week – grafiek Een grafiek met tijd geschreven door alle medewerkers (week overzicht). Door met de muis over de grafiek te schuiven verschijnt een lijst met totalen declarabel en niet declarabel.


pagina 22 van 62

PRO – 023 tijd / medewerkers – weeklijst Een overzichtslijst van tijd geschreven door alle medewerkers per week. In deze lijst kun je rechtsboven op afdeling selecteren. Door op het kalender icoon te klikken kun je een periode kiezen. Het is mogelijk om dit dashboard per afdeling in te stelling, de applicatiebeheerder kan dit instellen.

PRO – 024 mijn klantprojecten per status – lijst Een overzicht van 'mijn' klant projecten per status. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de klant projecten met de gekozen status.


pagina 23 van 62

PRO – 025 klant projecten per status – lijst Een overzicht van alle klant projecten per status. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de klant projecten met de gekozen status.

2.8 Verkoop SAL – 001 mijn verkoop factuur – jaar – grafiek Een grafiek met alle verkoop facturen (jaar overzicht), gekoppeld aan mij. Door met de muis over een maand te schuiven verschijnt een lijst met totalen per maand.


pagina 24 van 62

SAL – 002 omzet verdicht op productgroep – verkoopfactuur – lijst Een overzicht van de omzet per productgroep o.b.v. verkoopfacturen. Door op de


pagina 25 van 62

kalender te klikken kunt je van periode veranderen. SAL – 003 omzet verdicht op grootboek – verkoopfactuur – lijst Een lijst van verkoopfacturen - omzet verdicht op grootboeknummer

SAL – 004 mijn klanten van mijn company – lijst Een overzicht van mijn klanten, met de omzet van afgelopen jaar(YTD: year to date) en de periode daarvoor.


pagina 26 van 62

SAL – 005 verkoop factuur – jaar – grafiek Een grafiek met alle verkoop facturen (jaar overzicht). Door met de muis over de grafiek te bewegen, verschijnt een lijst met totalen.

SAL – 006 open verkoop lead Dit scherm geeft een overzicht van alle open verkoop leads. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende verkoop lead.


pagina 27 van 62

SAL – 007 mijn open verkoop leads – lijst Een overzicht van 'mijn' open verkoop kansen. Het is mogelijk dit dashboard per fase en per gebruiker in te stellen. De applicatiebeheerder kan dit instellen.

SAL – 008 mijn open verkoop kansen – lijst Alle open verkoop kansen aan mij gekoppeld in één overzicht. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende verkoopkans.

SAL – 009 open verkoop kansen – lijst Een overzicht van alle open verkoop kansen inclusief verwachting van omzet.


pagina 28 van 62

SAL – 010 mijn open verkoop kansen (periode) – lijst Een overzicht van mijn open verkoop kansen per periode. Door op het groene pijltje te klikken kun je van periode wisselen. Let op dat je bij de betreffende kans de sluitingsdatum invult.

SAL – 011 open verkoop kansen (periode) – lijst Een lijst weergave van alle open verkoop kansen per periode inclusief verwachting van omzet. Door op de groene pijltjes te klikken kun je een andere periode kiezen. Door op het icoon van de poppetjes te klikken navigeer je direct naar de betreffende relatie.


pagina 29 van 62

SAL – 012 verkoop opdrachten – jaar – grafiek Een grafiek met een jaaroverzicht van alle verkoop opdrachten. Door met de muis over de grafiek te bewegen, verschijnt een lijst met totalen. Met de groene pijltjes kun je een ander jaar kiezen.

SAL – 013 mijn verkoop opdrachten – jaar – grafiek Een grafiek van alle verkoop opdrachten (jaar overzicht) gekoppeld aan mij. Door met de muis over de grafiek te schuiven verschijnt een lijst met totalen per maand. Met de groene pijltjes kun je een ander jaar kiezen.


pagina 30 van 62

SAL – 014 omzet verdicht op productgroep – verkoopopdracht – lijst Een lijst met alle verkoopopdrachten waarbij producten gekoppeld zijn aan een productgroep. Door op de groene pijltjes te klikken kun je wisselen van periode.


pagina 31 van 62

SAL – 015 verkoop offertes Een lijst met alle verkoop offertes. Dit zelfde dashboard kun je installeren op basis van offerte status(door de applicatiebeheerder). In dit voorbeeld laten we 3 mogelijkheden zien. 1 – alle offertes, 2- alle offertes met status order, 3 – alle offertes met status openstaand. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende offerte en door op het icoontje met de poppetjes te klikken navigeer je naar de betreffende relatie. 1:

2:

3:

SAL – 016 verkoop offerte – jaar Een grafiek van alle verkoop offertes (jaar overzicht). Door met de muis over de grafiek te bewegen, verschijnt een lijst met totalen.


pagina 32 van 62

SAL – 017 verkoop offertes datum mogelijk – lijst Een lijst van alle verkoop offertes met de datum waarop de offerte mogelijk definitief wordt. Hierbij wordt gekeken naar de datum die bij de tab 'forecast' is ingevuld. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende offerte.

SAL – 018 gewogen pijplijn verkoop offerte – grafiek Een grafiek met gewogen pijplijn verkoop offertes. Door met de muis over de grafiek te bewegen, verschijnt een lijst met totalen.


pagina 33 van 62

SAL – 019 mijn verkoop offertes – lijst Een overzicht van 'mijn' verkoop offertes. Inclusief de offerte bedragen. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende offerte. Dit dashboard kan per offerte fase worden ingesteld door de applicatiebeheerder.


pagina 34 van 62

SAL – 020 mijn verkoop offerte – jaar – grafiek Een grafiek van alle verkoop offertes (jaar overzicht) gekoppeld aan mij. Door met de muis over de grafiek te schuiven verschijnt een lijst met totalen per maand.

SAL – 021 mijn verkoop offertes datum mogelijk – lijst Een overzicht van 'mijn' verkoop offertes aangegeven per periode waarop de offerte mogelijk definitief wordt. Zo kun je per maand mogelijke omzet zien. Door op de groene pijltjes te klikken kun je wisselen van periode. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende offerte.


pagina 35 van 62

SAL – 022 aantallen productgroep verkoopopdracht – lijst In dit dashboard kun je per productgroep zien hoeveel verkoopopdrachten er zijn in een bepaalde periode. D.m.v de pijltjes kun je van periode wisselen. Dit dashboard is ook per persoon in te stellen en per niveau, door de applicatiebeheerder.

SAL – 023 aantallen per fase – lijst In dit dashboard kun je zien hoeveel verkoopkansen en verkoopoffertes er zijn per fase. Dit dashboard kan op medewerkersniveau worden ingesteld door de applicatiebeheerder.

SAL – 024 verkoopopdracht omzet per account manager In dit dashboard zie je de omzet per maand per account manager.


pagina 36 van 62

2.9 Product PRG – 001 product groep pijplijn aantal Een overzicht van aantallen per product groep in die in de pijplijn zitten. Dit zijn verkoopkansen en verkoopoffertes met status openstaand. Bij verkoopkans wordt de sluitingsdatum gebruikt en bij verkoopofferte wordt de datum die bij de forecast is ingevuld gebruikt. Je kunt binnen deze tabel niet navigeren.

2.10 Administratie

FIN – 001 company - financiële periode – lijst Een lijst waarin per company ingesteld kan worden wat de financiële periode moet zijn t.b.v. Boekhouding.


pagina 37 van 62

FIN – 002 crediteuren openstaand – lijst Een lijstweergave van alle crediteuren met niet betaalde inkoopfacturen. De totale factuur waarde is opgedeeld in: 'alle'/0-30/30-60/60-90/>90 dagen. De inkoopfacturen moeten zijn vergrendeld

FIN – 003 mijn openstaande crediteuren – lijst Een lijstweergave van 'mijn' crediteuren met niet betaalde inkoopfacturen. De totale factuur waarde is opgedeeld in 'alle'/0-30/30-60/60-90/>90 dagen. De inkoopfacturen moeten zijn vergrendeld. 'Mijn' is gedefinieerd als: alle crediteuren waaraan ik ben gekoppeld als accountmanager (organisatie/relatie niveau). Met het icoon van Twinfield kun je betalingen ophalen.


pagina 38 van 62

FIN – 004 debiteuren openstaand – lijst Een lijstweergave van alle debiteuren met niet betaalde verkoopfacturen. De totale factuur waarde is opgedeeld in: 'alle'/0-30/30-60/60-90/>90 dagen. De verkoopfacturen moeten zijn vergrendeld. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende debiteur. Met het Twinfield icoon rechts onderin het dashboard kun je betalingen ophalen uit Twinfield

FIN – 005 debiteuren vervallen overzicht – grafiek Een grafiek van alle debiteuren met vervallen/niet betaalde verkoopfacturen. De totale factuur waarde is opgedeeld in: 0-30/30-60/60-90/>90 dagen. De verkoopfacturen moeten zijn geaccordeerd. Door met de muis over de grafiek te schuiven verschijnt een lijst met totalen per vervallen periode.


pagina 39 van 62

FIN – 006 mijn openstaande debiteuren – lijst Een lijstweergave van 'mijn' debiteuren met niet betaalde verkoopfacturen. De totale factuur waarde is opgedeeld in: 'alle'/0-30/30-60/60-90/>90 dagen. De verkoopfacturen moeten zijn vergrendeld.'Mijn' is gedefinieerd als: alle debiteuren waaraan ik ben gekoppeld als accountmanager (organisatie/relatie niveau). Door te klikken op het blauwe Twinfield icoon rechts onderin dit dashboard kunnen betalingen uit Twinfield worden opgehaald.


pagina 40 van 62

FIN – 007 leden - abonnement type – grafiek Een grafiek met leden regels per jaar gefilterd op abonnement type. Je kunt met je muis over de grafiek bewegen voor meer informatie.

FIN – 008 leden - lijst abonnement type – lijst Een overzicht van de verschillende abonnements- types met het aantal leden. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar alle leden met dat specifieke abonnement.

FIN – 009 bet. fasering regel te factureren Ee lijst met alle betaal fasering regel nog te factureren.


pagina 41 van 62

FIN – 010 ink.facturen zonder intern akkoord Een overzicht van alle inkoop facturen met de status nog niet intern akkoord. Let op dit is iets anders dan het op slot zetten van de factuur. Dit dashboard kan ingesteld worden op persoon. Deze persoon ziet dan alle inkoopfacturen waaraan hij/zij is gekoppeld en nog geaccordeerd moeten worden. Door op het bolletje voor de regel te klikken verschijnt een pop-up waarmee je de factuur kunt accorderen. Indien je geen persoon aan dit dashboard koppelt zul je alle facturen zien.

FIN – 011 alle openstaande inkoop facturen Een overzicht van alle openstaande inkoop facturen. Door op het icoon voor de crediteur te klikken, navigeer je direct naar de betreffende crediteur.


pagina 42 van 62

FIN – 012 inkoopfacturen nog niet doorgeboekt Een overzichtslijst met alle inkoopfacturen die nog niet zijn doorgeboekt naar Twinfield.

FIN – 013 verkoopfacturen nog niet doorgeboekt Een overzichtslijst met alle verkoopfacturen die nog niet zijn doorgeboekt naar Twinfield.

FIN – 014 alle openstaande verkoop facturen Een lijst met alle openstaande verkoop facturen. Door op het icoon voor de debiteur te klikken, navigeer je direct naar de betreffende debiteur.


pagina 43 van 62

2.11 Service & Support SSU – 001 service contracten te factureren – nacalculatie Een lijstweergave van alle 'nog te factureren' totaalbedragen van service contracten met type 'nacalculatie'. Dit is een overzicht van tijd-, kostenregistratie, reistijd, reiskosten en inkoopfacturen, (allen vergrendeld, declarabel en nog niet gefactureerd). Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op project status en/of accountmanager (= dashboard eigenschap).

SSU – 002 service contracten te factureren – voorcalculatie Een lijst van service contracten met de totale waarde van alle vergrendelde verkoopopdrachten/-facturen. Weergegeven worden projecten: - van type 'voorcalculatie' - financiële status is 'openstaand' Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op accountmanager en project status (=dashboard eigenschap).


pagina 44 van 62

SSU – 003 service opdracht overzicht Een lijngrafiek van alle service opdrachten per dag in een bepaalde maand. De kleuren geven aan hoeveel aanvragen op die dag zijn zijn aangemaakt en afgehandeld. Door met de muis over de grafiek te bewegen verschijnt een lijst met getallen.

SSU – 004 service opdrachten – jaar Een grafiek met alle service opdrachten per maand in een jaar overzicht. Door met de muis over het scherm te bewegen verschijnt een lijst met aantallen. Met de groene pijltje kun je van jaar wisselen.


pagina 45 van 62

SSU – 005 service offertes Een overzicht van alle service offertes. Je kunt dit overzicht ook weergeven op status van de offerte en op medewerker. In onderstaand voorbeeld is 1: overzicht van alle offertes en overzicht 2: een overzicht van alle openstaande offertes. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de betreffende offerte.1:

2:

SSU – 006 service aanvragen per status Een overzichtslijst van alle service aanvragen per status. Door middel van het blauwe bolletje navigeer je direct naar alle service aanvragen met die betreffende status.


pagina 46 van 62

SSU – 007 service aanvragen per medewerker Dit overzicht toont het aantal openstaande service aanvragen per medewerker. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar alle openstaande aanvragen van de betreffende medewerker.

SSU – 008 mijn service aanvraag overzicht Met deze lijst krijg je een overzicht van 'mijn' service aanvragen die je kunt filteren op soort melding en status werk.

SSU – 009 service aanvragen per soort melding Deze lijst toont het aantal service aanvragen per soort melding


pagina 47 van 62

SSU – 010 service aanvraag overzicht Een overzicht van alle service aanvraag overzicht - per maand en per dag. In het dashboard kun je met de groene pijltjes switchen naar een andere maand. Door met de muis over de grafiek te bewegen verschijnt een lijst met aantallen. Je kunt de aanvragen per type selecteren. De grafiek past zich dan aan.

SSU – 011 mijn service aanvragen per soort melding Een lijstweergave van 'mijn' service aanvragen per soort melding. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar alle aanvragen met deze melding.


pagina 48 van 62

SSU – 012 mijn service aanvragen per status Een dashboard met 'mijn' service aanvragen per status. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de aanvragen met die status.

SSU – 013 mijn service aanvraag overzicht – prioriteit Een overzicht van 'mijn' service aanvragen met de mogelijkheid om ze te filteren op contract en prioriteit. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de service aanvraag.

SSU – 014 service aanvragen per status per afdeling Een lijst van service aanvragen per status en de mogelijkheid te filteren op afdeling.


pagina 49 van 62

SSU – 015 service aanvragen per soort melding per afdeling Een weergave van alle service aanvragen per soort melding en de mogelijkheid te filteren op afdeling. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de lijst met alle service aanvragen met die bepaalde melding.

SSU – 016 alle openstaande service aanvragen Een overzichtslijst van alle openstaande service aanvragen. Door op het zwarte pijltje te klikken kun je de aanvragen per type selecteren. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de betreffende service aanvraag.


pagina 50 van 62

SSU – 017 service aanvragen per medewerker per afdeling Een overzicht van alle service aanvragen per medewerker met de mogelijkheid te filteren op afdeling.

SSU – 018 service aanvraag overzicht Een overzicht van alle service aanvragen dus je kunt sorteren op status werk en op contract. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de betreffende aanvraag.


pagina 51 van 62

SSU – 019 openstaande service aanvragen klant Een staafdiagram van alle openstaande service aanvragen per klant. Hierbij kun je selecteren op type. Door de muis over de diagram te bewegen verschijnt een lijst.

SSU – 020 mijn open service aanvragen Een overzicht van alle openstaande service aanvragen aan 'mij' gekoppeld. Je kunt de service aanvragen per type selecteren. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de betreffende service aanvraag.

SSU – 021 service aanvraag overzicht – prioriteit Een lijst met service aanvragen met de mogelijkheid te filteren op prioriteit.


pagina 52 van 62

SSU – 022 mijn ongelezen weblog Een lijst van mijn service aanvragen met ongelezen weblogs.

SSU – 023 service aanvragen per status per bron Een lijst van service aanvragen die op bron kunnen worden geselecteerd, d.m.v. een opzoeklijst en vervolgens gefilterd op status werk.


pagina 53 van 62

SSU – 024 service aanvragen per medewerker per bron Een lijst van service aanvragen die kan worden gefilterd per bron. Het aantal service aanvragen van die bron wordt dan per medewerker getoond.

2.12 Opleiding TRA – 001 cursisten per opleiding onderdeel Een overzicht van alle cursisten per opleiding onderdeel. Hierbij kun je selecteren op een bepaalde periode.

TRA – 002 opleiding onderwerpen Een overzicht van alle opleiding met opleiding onderwerpen. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar het betreffende onderwerp. Met het kalender icoon kun je een andere periode instellen.


pagina 54 van 62

2.13 Kwaliteit QUA – 001 klachten Een lijstweergave van alle openstaande klachten. Optioneel kan het resultaat worden gefilterd op klacht status (= dashboard eigenschap).

QUA – 002 extern rapport Een overzicht van extern rapporten.


pagina 55 van 62

2.14 Intern INT – 001 ziekte verzuim vandaag Een lijstweergave van alle absenties van vandaag welke zijn geregistreerd in de HRM module. Weergegeven worden alle absentie records met: – een startdatum gelijk of voorafgaand aan vandaag – zonder einddatum Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de persoon.

INT – 002 personeel nog te controleren Een lijst van alle personeel (hrm) waarbij het aankruisvakje 'nog checken' actief is.

INT – 003 bewaakte contracten Een lijstweergave met de eind datum van tijdelijke contracten. Je dient hiervoor de


pagina 56 van 62

optie 'bewaakt in dashboard' aan te vinken.

INT – 004 proeftijd t/m vandaag Een lijstweergave van medewerkers waarbij de einddatum van de proeftijd wordt weergegeven.

INT – 005 verlof aanvragen Een lijstweergave van alle verlofaanvragen met een status 'ingediend'. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je naar de betreffende verlofaanvraag.


pagina 57 van 62

Door op het icoon voor vrije tijd overzicht te klikken krijgt de medewerker zijn vrije tijd overzicht te zien.

INT – 006 plan locaties per periode Een overzicht van locaties met benodigd en ingepland personeel.


pagina 58 van 62

INT – 007 planning vandaag vast personeel Een overzicht van gepland personeel van vandaag. Met de groene pijltjes kun je van dag veranderen.

INT – 008 planning vandaag ambulant personeel Een overzicht van gepland ambulant personeel, van vandaag. Met de groene pijltjes kun je de dag veranderen.

2.15 Hospitality HOS – 001 kamer bezetting Een overzicht van de kamer bezetting per productgroep.


pagina 59 van 62

HOS – 002 kamer beschikbaarheid Een overzicht van de kamer beschikbaarheid per dag. Met de groene pijltjes kun je van dag wisselen. Met het oranje kruisje kun je direct een nieuwe reservering aanmaken. Door op het blauwe bolletje te klikken verschijnt een tabel met de prijzen van de betreffende kamer in de betreffende periode.


pagina 60 van 62

HOS – 003 gasten in house In dit overzicht kun je zien welk gasten op dit moment in house zijn. Met de groene pijltjes kun je van dag wisselen. Door op het blauwe bolletje te klikken navigeer je direct naar de kamer reserveringsregel.

HOS – 004 check-out Een direct overzicht van gasten die vandaag uitchecken. Inclusief de kosten, gesplits in debiteur en gast. Door op het icoon naast de bedragen te klikken kun je direct de verkoopfactuur printen. Via het blauwe bolletje rechts van de kolom betaald krijg je een overzicht van alle openstaand kosten, zowel gast als debiteur. Met het blauwe bolletje aan de linkerkant navigeer je direct naar de kamer reserveringsregel.

HOS – 005 check-in Een overzicht van gasten die 'vandaag' inchecken. Met de groene pijltjes kun je de periode veranderen. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de reservering.


pagina 61 van 62

HOS – 006 tafelreserveringen Dit dashboard geeft een overzicht van alle reserveringen van vandaag. Met de groene pijltjes kun je de dag veranderen. Je hebt de mogelijkheid om op type reservering te selecteren, bv lunch of diner. Met het blauwe bolletje navigeer je direct naar de betreffende reservering.


pagina 62 van 62

Overzicht Dashboards. Voor meer informatie, kijk op Newbase BV, Hardwareweg MX AMSTERDAM. Tel

Recommend Documents