OTP Csoport 2016. második negyedéves és első féléves eredmények
Sajtótájékoztató – 2016. augusztus 12. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A Csoport 2016 első féléves számviteli eredménye 106,2 milliárd forint volt szemben a bázisidőszak 40,1 milliárd forintos adózott eredményével
A Bankcsoport hat havi 104,1 milliárd forintos korrigált adózott eredménye 51%-kal haladja meg a bázisidőszakot, míg az 56,5 milliárd forintos 2Q eredmény 19%-kal jobb az előző negyedévinél. Az eredmény javulása döntően az orosz és ukrán leánybankok teljesítményében bekövetkezett jelentős fordulatnak köszönhető, a kelet-közép-európai működés közel hasonló eredmény produkált y/y. Az adózás előtti eredményt elsősorban a kockázati költségek jelentős csökkenése alakította: az első hat hónapban 70%-os volt a visszaesés, míg negyedéves viszonylatban 42%-os. A működési eredmény 1H-ban y/y 13%-kal, 2Q-ban q/q 6%-kal került lejjebb. A Bankcsoport hat havi számviteli eredményének jelentős javulása döntően a magasabb korrigált eredménynek, továbbá a korrekciós tételek +2 milliárd forintos pozitív egyenlegének köszönhető. Míg 1Q-ban egy nagyobb tétel jelentkezett, a pénzügyi szervezeteket terhelő különadó -13,4 milliárd forintos adó utáni összege, addig 2Q-ban a korrekciós tételek nagysága +15,4 milliárd forint volt, ennek döntő része (+13,2 milliárd forint) a Visa Europe részesedés eladásához kapcsolódik. A hat havi számviteli ROE 16,9%-volt (a korrigált ROE pedig 16,5%). A 2Q korrigált adózott eredményen belül az alapbanki tevékenységhez kapcsolódó bevételek kedvezően alakultak: a nettó kamatbevételek stabilak maradtak, a nettó díj- és jutalékbevételek pedig 12%-kal nőttek q/q; a működési költségek 8%-kal haladták meg az előző negyedévit. A nettó kamatmarzs változatlanul 4,84%, ezzel párhuzamosan a kockázati költségráta 0,87%-ra mérséklődött. Az időszaki teljesítményen belül az OTP Core, valamint a DSK Bank eredménye kiegyensúlyozottan alakult (30,7 milliárd forint, +6% q/q, illetve 14,2 milliárd forint, +3% q/q). Jelentősen javult ugyanakkor az orosz és ukrán leánybankok negyedéves eredménye (6,5 milliárd forint, +253% valamint 3,4 milliárd forint, +302%), míg a többi kelet-európai csoporttag együttesen további 2,5 milliárd forintos profittal járult hozzá a csoport 2Q eredményéhez. Az orosz online bank, a Touch Bank negatív eredménye 1,5 milliárd forint volt. A hitelportfólió minősége stabilan alakult, a DPD90+ hitelek állománynövekedése mindössze 7,7 milliárd forint volt (árfolyamszűrten, eladások/leírások nélkül), ami illeszkedik az elmúlt 2 év csökkenő trendjébe. A konszolidált DPD90+ ráta 16,4%-ra mérséklődött (-0,6%-pont q/q), fedezettsége 95%-ra nőtt (+2,5%-pont q/q).
2
Az árfolyamszűrt konszolidált teljesítő hitelállomány ytd 1%-kal bővült; a betétállomány pedig 2%-kal mérséklődött az év első hat hónapjában; továbbra is stabil tőke- és likviditási pozíció
Az első hat hónapban a konszolidált teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten 1%-kal bővült Az árfolyamszűrt teljesítő konszolidált hitelállomány csökkenése 2016 1Q-ban megállt, 2Q-ban pedig már 1%-kal nőtt. Mindez azt jelenti, hogy az erősödő folyósítási dinamikának köszönhetően sikerült ellensúlyozni a szokásos amortizáció, illetve a hamarosan lezárásra kerülő román és horvát CHF jelzáloghitelek konverziójával kapcsolatos programok negatív hatását. Az OTP Core esetében az év első hat hónapjában az árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány 2%-kal bővült. Ez elsősorban a vállalati szektor teljesítményének köszönhető, mely összesen 8%-kal bővült: az SME hitelek dinamikus bővülésének eredményeként a záróállomány 8%-kal bővült ytd, míg a nagyvállalati hitelek esetében a kiváló első negyedévi folyósításoknak köszönhetően 6%-os a ytd növekedés. A fogyasztási hitelállomány a félév folyamán megtörtént kb. 6,6 milliárd forintos eladás és leírás ellenére 4%-kal nőtt az év első hat hónapjában. A jelzáloghitelek állomány csökkenése folytatódott (-3%), de látványosan mérséklődött (2Q-ban mindössze 6 milliárd forinttal csökkent az állomány). Ugyanakkor kedvező, hogy továbbra is dinamikusan nő a hazai jelzáloghitel igénylések és folyósítások összege: az első félévben 90%, illetve 64%-os volt a növekedés. A Bank piaci részaránya az új kihelyezések terén 27,4%-ra emelkedett. A kibővített Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) konstrukció iránt jelentős az érdeklődés: 2016 1H-ban 4.900 CSOK igény beadására került sor a Banknál 13,1 milliárd forintos értékben; ez a teljes piac 41%-a. Az egyedi teljesítmények közül kiemelendő még a bolgár leánybank nagyvállalati hitelportfóliójának az alakulása: a féléves folyósítás volumene y/y megháromszorozódott, ezzel az állomány ytd 11%-kal, y/y 16%-kal bővült, így a DSK Bank piaci részaránya elérte a 7,7%-ot. Emellett kedvezően alakult az ukrán leánybank vállalati és lízing üzletágának a teljesítménye is: a teljesítő állományok ytd 6%-kal nőttek.
Kiváló likviditás, stabil tőkepozíció A Csoport nettó hitel/betét mutatója 68%-os. A likviditási tartalékok nagysága 6,8 milliárd eurónak megfelelő összegű. A konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) az időszak végén 13,2% volt, mely sem az időszaki eredményt, sem pedig az elhatárolt osztalékot nem tartalmazza; ezek beszámításával a CET1 mutató 14,3% lenne.
3
Az első féléves számviteli eredmény több, mint két és félszeresére nőtt a korrekciós tételek pozitívba fordulása, valamint az orosz és ukrán profitabilitásban bekövetkezett fordulat hatására; a kelet-közép-európai teljesítmény minimálisan javult (milliárd forintban)
Számviteli adózott eredmény
Korrigált adózott eredmény
Közép-kelet-európai működés korrigált adózott eredménye1 95,3
94,4
106,2
+1%
104,1
+51% 69,0
+165% 40,1
2015 1H 2015 1H
2016 1H
Korrekciók (adó után)
2015 1H
2015 1H
2016 1H
-13,6
Visa
0,0
13,2
Egyéb
0,0
2,5
-28,9
2,0
Összesen
Orosz és ukrán működés korrigált adózott eredménye (Touch Bankkal együtt) 10,9
2016 1H
-28,9
Bankadó
2016 1H
-143% -25,2 2015 1H
2016 1H
1A
közép-kelet-európai működés eredménye nem tartalmazza a Corporate Center, a külföldi alapkezelők, az egyéb magyar és egyéb külföldi leányvállalatok eredményét, valamint az eliminációkat. Ezek aggregált eredménye milliárd forintban: 2015 1H-ban -0,1, 2016 1H-ban -2,0 milliárd forint.
4
2016 2Q-ban az orosz és ukrán működés 8,5 milliárd forintos pozitív eredménnyel járult hozzá az OTP Csoport eredményéhez, ami éles fordulatot jelent az előző 2 év zömmel veszteséges negyedévei után 15 1H
16 1H
Y/Y
15 2Q
milliárd forint
16 1Q
16 2Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint
Korrigált konszolidált adózott eredmény
69,0
104,1
51%
40,6
47,6
56,5
19%
39%
Közép-kelet-európai működés (korrigált)
94,4
95,3
1%
44,5
46,4
48,8
5%
10%
OTP Core (Magyarország)
59,2
59,6
1%
29,8
28,9
30,7
6%
3%
DSK (Bulgária)
27,8
28,0
1%
10,2
13,8
14,2
3%
40%
OBR (Románia)
1,1
1,6
43%
0,7
0,6
1,0
60%
37%
OBH (Horvátország)
1,3
2,2
64%
1,2
0,8
1,3
57%
6%
OBS (Szlovákia)
0,7
0,3
-57%
0,3
0,4
-0,1
-116%
-121%
OBSrb (Szerbia)
0,2
0,1
-50%
0,1
0,0
0,1
CKB (Montenegró)
0,5
0,3
-52%
0,5
0,1
0,1
27%
-70%
Lízing (Magyaro.,Románia, Bulgária, Horváto.)
1,1
1,3
23%
0,7
0,8
0,5
-31%
-21%
OTP Alapkezelő (Magyarország)
2,4
1,9
-21%
1,0
1,0
0,9
-16%
-18%
Orosz és ukrán működés (korrigált)
-25,2
10,9
-143%
-3,6
2,4
8,5
253%
-336%
OBRU (Oroszország)
-13,9
9,1
-166%
-3,2
2,6
6,5
150%
-306%
Touch Bank (Oroszország)
-1,8
-2,5
42%
-1,0
-1,1
-1,5
38%
41%
OBU (Ukrajna)
-9,6
4,3
-145%
0,6
0,9
3,4
302%
487%
Corporate Center és egyéb
-0,1
-2,0
-0,3
-1,3
-0,8
-37%
146%
-31%
5
A konszolidált számviteli eredmény 2016 2Q-ban 71,9 milliárd forint, 2016 1H-ban 106,2 milliárd forint volt. A Visa Europe részvények értékesítése a második negyedévben 13,2 milliárd forinttal növelte az eredményt
Számviteli konszolidált adózott eredmény Korrekciók összesen Osztalék és nettó végleges pénzeszköz Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) Bankadó (adózott) Akvizíciók hatása (adózott) Fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások tényleges és várható egyszeri eredményhatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása Magyarországon (adózott) Krími kitettségekre képzett kockázati költség 2014 2Q-tól (adózott) Donyecki és luganszki kockázati költség 2014 3Q-tól (adózott) Az OTP Életjáradék Zrt. portfóliójának átértékelése (adózott) A deviza alapú fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása Szerbiában (adó után) Visa Europe részvények értékesítésének bevétele (adózott) Korrigált konszolidált adózott eredmény 1
2
15 1H 16 1H milliárd forint 40,1 106,2 -28,9 2,0 0,1 0,3 2,7 2,2 -28,9 -13,6 1,6 0,0
Y/Y
15 2Q
165% -107% 242% -18% -53% -100%
16 1Q 16 2Q milliárd forint 38,2 34,3 71,9 -2,4 -13,3 15,4 0,1 0,1 0,2 1 2,7 0,0 2,2 -0,2 -13,4 -0,2 0,0 0,0 0,0
-100%
-3,9
0,0
0,0
0,0
-
-
3,5
0,0
0,1
-
-2,2
-
-
-1,1
-
-
-5,5
0,0
-100%
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
-100%
0,0
0,0
69,0
13,2 104,1
2
51%
40,6
47,6
13,2 56,5
Q/Q
Y/Y
110%
88%
173%
159% -18% -8%
-99%
-100%
19%
39%
Az ukrán leánybanknál az MSzSz egyedi nyilvántartás szerinti részesedés további része került leírásra. Maga a leírás a konszolidált IFRS mérleget és eredményt nem érintette, viszont a jelentkező adópajzs 2,2 milliárd forinttal növelte az IFRS számviteli eredményt. A Visa Europe tranzakció adózás utáni eredményhatása mindösszesen 13,2 milliárd forint, mely tartalmazza a már megvalósult pénzbeli kifizetést (9,6 milliárd forint adózás után), továbbá a 3 év múlva esedékes halasztott készpénz-komponens, illetve a korlátozottan forgalomképes C-típusú Visa Inc. részvények diszkontált jelenértékét (0,8, illetve 2,8 milliárd forint).
6
A 2016 1H korrigált adózott eredmény y/y 51%-kal nőtt, míg a negyedéves eredmény q/q 19%-kal, y/y 39%-kal javult, elsősorban a csökkenő kockázati költségek hatására, miközben az alapbanki bevételek q/q kismértékben emelkedtek 15 1H
16 1H
Y/Y
milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény
15 2Q
16 1Q
16 2Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint
69,0
104,1
51%
40,6
47,6
56,5
19%
39%
-13,2
-30,2
128%
-11,0
-16,4
-13,8
-16%
26%
-1,3
-2,6
102%
-4,3
-0,5
-2,1
309%
-51%
82,3
134,3
63%
51,6
64,0
70,4
10%
36%
2,2
2,9
34%
2,5
0,2
2,8
-0,7
-
0,0
-
-
Tőkeelem visszavásárlás eredménye
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sajátrészvény-csere ügylet eredménye
2,9
2,9
2%
2,5
0,2
2,8
80,1
131,4
64%
49,1
63,8
67,6
6%
38%
Működési eredmény egyedi tételek nélkül
189,9
164,3
-13%
94,4
84,6
79,7
-6%
-16%
Összes bevétel egyedi tételek nélkül
380,7
357,8
-6%
191,1
177,5
180,3
2%
-6%
282,7
258,1
-9%
140,0
129,0
129,1
0%
-8%
Nettó díjak, jutalékok
81,2
82,3
1%
43,9
38,8
43,5
12%
-1%
Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül
16,8
17,4
4%
7,3
9,6
7,8
-20%
7%
-190,8
-193,6
1%
-96,8
-92,9
-100,7
8%
4%
-109,8
-32,9
-70%
-45,3
-20,8
-12,1
-42%
-73%
Társasági adó Ebből stratégiai befektetések adópajzsa Adózás előtti eredmény Egyedi tételek összesen Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core)
Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül)
Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül
Működési költségek Kockázati költségek összesen
10%
10%
7
Az OTP Core teljesítő hitelállománya az első hat hónapban 2%-kal emelkedett, szemben az elmúlt évek visszaesésével. Bulgáriában a corporate kihelyezéseknek köszönhetően nőttek a hitelek. Az orosz fogyasztási hitelek tovább zsugorodtak Teljesítő (DPD0-90) hitelek árfolyamszűrt állományváltozása 2016 első hat hónapjában Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
1
Összesen
1%
2%
3%
-11%
3%
-6%
-1%
0%
4%
-1%
Fogyaszt.
-2%
4%
0%
-12%
-10%
-8%
1%
6%
4%
1%
Jelzálog
-3%
-3%
-1%
-9%
-3%
-10%
0%
0%
2%
-2%
Corporate1
6%
8%
11%
5%
6%
0%
-3%
-3%
4%
-1%
Gépjármű
1%
6%
MKV+KNV+önkormányzati hitelek.
8
A Csoport betéti bázisa a félév során 2%-kal mérséklődött. Az OTP Core betétállománya 3%-kal került lejjebb a nagyvállalati betétek csökkenése következtében, a lakossági betétek viszont tovább nőttek Betétek árfolyamszűrt állományváltozása 2016 első hat hónapjában Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
1
Összesen
-2%
-3%
4%
-10%
148%
0%
2%
-2%
-5%
6%
-6%
Lakossági
1%
2%
2%
-5%
148%
1%
-1%
-3%
-6%
4%
-3%
Corporate1
-6%
-9%
11%
-23%
0%
4%
-1%
-5%
7%
-12%
Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket
9
A hiteldinamikát meghatározó tényezők tekintetében Magyarország felzárkózott a régiós versenytársakhoz Magyarország
Reál GDP növekedés (y/y)
Reálbér alakulása a magánszektorban (y/y) 3,7%
Magyarország
2,9%
3,3%
Lengyelország Csehország
2,7%
Szlovákia
2,6%
3,6% 4,5%
Lengyelország Csehország Szlovákia
1,8% 2,6% 1,8% 2,4%
3,6%
3,1%
3,7%
2014
2015
4,5% 3,2%
2,1%
4,7%
3,2%
6,5% 2014
14,2%
9,1% 2015
4,2% 1,0%
3,0%
2,4%
3,0%
1,4%
6,0%
4,1%
Románia
4,3%
5,6%
2016E
Lakásárindex (y/y)
3,1%
2,4%
3,6%
4,3% 2016E
3,1%
4,7%
4,2%
3,4%
Háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása (y/y) Magyarország
3,5%
2,1%
2,5%
3,8% 2015
2014
3,3%
3,6%
3,0%
Románia
2,1%
7,3% 2016E
11,7% 1,5% 4,0% 5,4% 2,9%
-2,1% 2014
Megjegyzés: A reál GDP növekedés, a háztartások fogyasztási kiadásainak alakulása és reálbér növekedés Magyarország, Szlovákia és Románia esetében az OTP Bank Elemzési Központ előrejelzése alapján, Lengyelország és Csehország esetében a Focus Economics és a nemzeti bankok előrejelzései alapján került feltüntetésre. A lakásárindexek forrása: Eurostat.
2015
15,2% 1,0% 4,5% 5,0% 2,6% 16 1Q
10
Magyarországon a retail hitelpenetrációs ráta 2010 óta a felére csökkent, ezzel a 2000-es évek hitelboom-ját megelőző szintre esett vissza
Magyarország
Hitelpenetráció alakulása Magyarországon… lakáshitelek 9,2
10,2
11,2
12,4
14,6
15,2
16,3
15,2
12,4
26,1 Szlovákia 22,1 Csehország 19,7 Lengyelország
11,2
10,4
9,0
8,8 7,2 Románia
fogyasztási, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelek
5,2
6,7
8,5
vállalati hitelek 23,8
25,4
26,9
10,9
28,5
14,1
29,6
14,8
29,1
15,6
28,1
15,2
27,5
13,0
24,2
11,7
10,6
22,2
21,0
13,7 Lengyelország
8,6
17,6
8,3
17,5
7,8 Szlovákia 7,4 Csehország 7,0 Románia
21,9 Csehország 20,2 Szlovákia 16,2 Lengyelország 13,8 Románia
2004
1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16 2Q
Nettó hitel betét arány a magyarországi hitelintézeti szektorban1 168%
95%
09 1Q
16 2Q
A felügyeleti mérleg adati alapján számolva
11
OTP CORE
A jelzáloghitelek igénylésében és folyósításában folytatódott a növekvő tendencia, melyet a CSOK is támogat. A lakossági megtakarítások terén továbbra is magas az OTP piaci részesedése. A kiválóan alakuló új üzletszerzés hatására a vállalati hitelek piaci részesedése 2016 első hat hónapjában tovább emelkedett
OTP Bank - jelzáloghitel igénylések és folyósítások változása 2016 1H-ban (y/y változás, %)
1
OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) +93%
90%
Új igénybeadás
Jelzáloghitel szerződéses összegekből számított piaci részesedés (%) 24,8%
8,1
2008
2009
2010
9,1
2011
10,6
29,8%
28,3%
26,6%
24,8%
29,1%
2012
2013
2014
2015
16 1Q
16 2Q
2011
26,8%
2012
2014
2015 16 2Q
NHP I.
27,6%
2013
28,4%
2014
29,5%
29,6%
NHP III.
Piaci részesedés2
91
13,0% 266
18,9%
6
27,0% 23
n.a.
Mikro- és kisvállalkozói hitelállomány y/y változása
OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból (%) 26,8%
2013
Szerződött állomány (milliárd forint)
NHP + 2012
13,8
Az OTP Csoport aktivitása a Növekedési Hitelprogramban
NHP II. 2011
13,1
64%
Folyósítások
28,9%
7,5
8,8
14,4
12,4
29,9%
(árfolyamszűrt állományalakulás) 17,3%
YTD 11,2%
2015
16 1Q
16 2Q
4,0%
5,2%
2009
2010
7,2% 1,7%
20113
2012
2013
4,2%
2014
2015
7,8%
16 1H
1
MNB Felügyeleti mérleg „Vállalkozások hitelei – Nem pénzügyi, egyéb pénzügyi, járulékos, háztartásokat segítő nonprofitok” kategóriája alapján az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarék és a Merkantil Bank összesített piaci részesedése. 2 A szektor szintű adatok forrása a MNB Növekedési Hitelprogramról szóló közleményei. 3 A 2011-es y/y növekedést átsorolás is segítette.
12
A DSK Bank profitabilitása továbbra is kiemelkedő, a hitelminőség változatlanul kedvezően alakul. A Bank hitelezési aktivitása tovább erősödik, vállalati piaci részesedése folyamatosan emelkedik
DSK Bank Bulgária
A DSK Bank eredménykimutatása Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2014 39,2 43,6 62,4 102,2 79,1 20,3
2015 15 2Q 16 1Q 16 2Q 52,5 10,2 13,8 14,2 58,3 11,3 15,3 15,8 73,1 17,2 16,8 18,2 114,4 26,8 27,1 28,7 88,7 21,9 21,5 21,1 23,0 6,0 5,8 7,0
56
25
2008
2009
18 2010
-5,5
1 Árfolyamhatással
0,4
46 23
0,6
-39,8 -18,8
-41,3 -14,9
-9,7 -5,9
-10,3 -1,5
-10,5 -2,4
-17,5
-14,6
-5,8
-1,3
-2,2
2010
2011
2012
-1,3 -4,4
-0,2 -5,7
-0,1 -1,1
-0,2 -1,5
-0,2 -1,6
81,6%
79,2%
84,8%
Jelzáloghitelek
141 30
39
53
13
24
2011
2012
2013
2014
2015
0,6
0,9
1,5%
1,3%
0,6%
3
6
1
2013
2014
2015
16 1H
88,1%
91,5%
95,8%
97,4%
1,7
korrigálva, eladások és leírások hatásától tisztítva
2,8
2016 1H
261
180 111
15
Kockázati költség ráta DPD90+ állomány változása1 (milliárd Ft) DPD90+ fedezettség
A DSK Bank hitel folyósításainak alakulása (y/y változások) 233
1,8
1,8%
60
-0,2
Éves reál GDP növekedés (%) 6,2
2,6%
-1,0
Kumulált adózott eredmény
31 31
4,0%
2,8
Adózott éves eredmény
87
3,4%
2,9
A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban)
74
A DSK Bank kockázati mutatóinak alakulása
28 16 1H
2016F 3,1
Fogyasztási hitelek Vállalati hitelek
A DSK Bank piaci részesedése a vállalati hitel állományokban
4%
7,0% 7%
7,7%
+0,8%p
106%
2015
2016 2Q
13
OTP Bank Oroszország
Az orosz leánybank 2016 második negyedévében 6,5 milliárdos nyereséget ért el, amely mögött a tovább csökkenő kockázati költségek állnak. Rubelben q/q tovább nőttek a bevételek az erodálódó teljesítő hitelek, ám javuló marzsok eredőjeként
Az OTP Bank Oroszország eredménykimutatása milliárd forintban Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2014 2015 2015 2Q 2016 1Q 2016 2Q ‐14,5 ‐15,1 ‐3,2 2,6 6,5 ‐17,7 ‐18,4 ‐3,9 3,4 8,4 101,0 64,5 20,1 13,4 15,6 179,4 112,8 33,3 22,9 25,9 159,0 97,9 28,8 20,4 22,9 21,4 14,5 4,7 2,9 3,4
Áruhitel +1% 119
120
2015 2Q
2016 2Q
0,7
‐0,2
‐0,4
‐0,3
‐78,4 ‐118,7
‐48,5 ‐82,9
‐13,2 ‐24,0
‐9,6 ‐10,0
‐10,4 ‐7,2
‐117,6
‐82,1
‐23,6
‐9,9
‐7,2
129
93
‐1,1 3,1
‐0,9 3,3
‐0,3 0,7
‐0,1 ‐0,7
0,0 ‐1,9
2015 2Q
2016 2Q
123
121
Kumulált adózott eredmény
Hitelkártya
9 9
3 12
21
41
2009
2010
109
-7,8
4,5
4,3
2015 2Q
2016 2Q
Egyéb hitelek 45
2015 2Q
-5%
42
2016 2Q
2014 2015 15 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 16 1Q 16 2Q
47 9
2012
2013
2014
-15 2015
16 1H
-3,7
2016F -1,0
Éves reál GDP növekedés (%) 5,2
65
103
93
2
2011
83
Az OTP Bank Oroszország kockázati költség rátája termékenként
-15 2008
-22%
-28%
74 33
Személyi kölcsön
‐1,0
A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) Adózott éves eredmény
DPD0-90 hitel állományok (árfolyamszűrt, milliárd forintban)
3,4
1,3
0,5
Áruhitel
11,5% 10,1% 12,3% 9,6% 10,3% 8,6% 7,0% 6,5%
Hitelkártya
19,7% 21,1% 25,2% 22,5% 17,2% 15,3% 14,6% 10,7%
Személyi kölcsön
19,7% 17,4% 23,9% 18,5% 13,8% 8,1% 9,3% 7,1%
OTP Bank Oroszország teljesítménye 2015 1Q-tól nem tartalmazza a Touch Bank teljesítményét.
14
OTP Bank Ukrajna
Az ukrán teljesítő hitelek Csoporton belüli aránya 4,1%. A csoportközi finanszírozás és alárendelt kölcsöntőke nagysága dollárban nem változott a félév során. A DPD90+ hitelek fedezettsége meghaladta a 123%-ot Az OTP Bank Ukrajna állományai és Csoporton belüli részesedésük
Az OTP Bank Ukrajna eredménykimutatása milliárd forintban
2014
Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2015
15 2Q
16 1Q
16 2Q
-43,2 -47,3 27,3 52,1 45,3 10,3
-40,3 -42,2 25,2 41,1 29,1 7,9
0,6 1,6 3,7 7,5 5,4 1,7
0,9 3,7 7,2 10,6 8,0 2,0
3,4 3,7 5,7 9,3 6,8 2,1
-3,6
4,0
0,3
0,6
0,4
-24,8 -74,6
-15,9 -67,4
-3,8 -2,1
-3,4 -3,5
-3,6 -2,0
-71,9
-65,9
-2,6
-4,5
-2,2
-2,6 4,2
-1,5 1,9
0,5 -1,0
1,0 -2,8
0,1 -0,2
Nettó hitel-betét arány és csoportközi finanszírozás alakulása Nettó hitel-betét arány
338%
Az ukrán bank betéteinek Csoporton belüli aránya
2,6% Jelzálog
13% 7% 5%
Az ukrán teljesítő (DPD 0-90) hitelportfólió megoszlása
Fogyasztási Gépjármű
74%
Vállalati
Céltartalék fedezettség alakulása
Csoportközi finanszírozás (milliárd forintban)
283%
118,5%
123,2%
241% 30
2009
4,1%
Alárendelt kölcsöntőke (milliárd forintban)
200%
392
Az ukrán bank teljesítő hiteleinek (DPD 0-90) Csoporton belüli aránya
32
137% 28
360
2010
349
2011
97,2%
200%
241 2012
85%
27
209
20 140
98
2013
2014
2015
9
86% 98
73,8%
76,0%
2009
2010
80,7%
78,9%
79,6%
2011
2012
2013
9
16 2Q
2014
2015
16 2Q
15
Az OTP Magyarország digitális megújulásának két fontos mérföldköve a Simple és a Kedvezményprogram OTP CORE
Kedvezményprogram
Mobil kereskedelmi és fizetési applikáció, amely elérhető iOS, Android és Windows Phone operációs rendszereken
üzleti céljai:
Meglévő ügyfeleink jobb kiszolgálása
Nem csak OTP ügyfeleknek;
Ügyfélszinten testre szabható
Keresés, Használat érintéssel;
Keresztértékesítés támogatása
kedvezmény ajánlatok
Kiválasztás, Vásárlás, – mindössze pár
Bevezetés:
Funkciók: autópályamatrica-vásárlás, mobil parkolás, étel-házhozszállítás, taxi rendelés, jegyvásárlás és online kuponok;
• 2016 márciusától • Magyarországon elsőként Elérhetőség:
Cinema City mozijegy vásárlás 30 másodperc alatt, sorban állás nélkül – már áprilistól elérhető Eredmények (2016. augusztus 1-ig): Több mint 15.000 eladott Cinema City jegy a applikáción keresztül Több mint 115 millió Ft értékben eladott fesztiváljegy 2016-ban 181,5 ezer letöltés 164,5 ezer regisztrált ügyfél
• OTP Internetbankon és SmartBankon keresztül is Aktuálisan elérhető kedvezmények (2016.08.09.) 3%
500 Ft 10.000 forintonként
1%
2.000 Ft
10.000 Ft felett
30.000 Ft felett
2%
10% 3.000 Ft felett
16
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek.
Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 36 1 473 5460; + 36 1 473 5457 Fax: + 36 1 473 5951 E-mail:
[email protected] www.otpbank.hu
17
