OTP Csoport 2016. első negyedévi eredmények
Sajtótájékoztató – 2016. május 13. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A Csoport 2016 1Q számviteli eredménye 34,3 milliárd forint volt, szemben a bázisidőszak 1,9 milliárd forintos adózott eredményével. A korrigált eredmény 47,6 milliárd forintra nőtt A Bankcsoport 1Q számviteli eredménye 34,3 milliárd forint volt, szemben az előző negyedév 26,7, illetve a bázisidőszak 1,9 milliárd forintos eredményével. A jelentősen csökkent a korrekciós tételek nagysága: a tárgyidőszakot mindössze egyetlen tétel befolyásolta, a pénzügyi szervezeteket terhelő különadó 13,4 milliárd forintos adó utáni összege, mely döntően a magyarországi éves bankadó egy összegben elszámolt hatását, valamint a szlovák bankadó időarányos részét tartalmazza. A menedzsment várakozásai szerint az év hátralévő részében további negatív tétel már nem jelentkezik; a VISA Europe eladásából származó pozitív hatás a 2015 4Q Tájékoztatóban írtakhoz képest változik, az earn-out komponens maximális összege csökken, és ehelyett magasabb, ám jelenleg nem ismert összegű készpénz kifizetés és Visa Inc. elsőbbségi részvény formájában történő kompenzáció fog történni, az eredetileg tervezetthez képest későbbi időpontban. A Bankcsoport 47,6 milliárd forintos első negyedéves korrigált adózott eredménye 67%-kal haladja meg a bázisidőszakot és közel háromszorosa az előző negyedévinek. Az eredményt elsősorban a kockázati költségek jelentős csökkenése alakította (-68% y/y és -61% q/q), a működési eredmény y/y 11%-kal mérséklődött, q/q viszont ugyanilyen arányban nőtt. A bevételek q/q 3%-kal mérséklődtek (a nettó kamatbevételek hasonló arányú csökkenése mellett), a működési költségek azonban 13%-kal estek vissza. A korrigált időszaki ROE 15,5%-os volt (+10,2%-pont q/q), a nettó kamatmarzs 4,84%-ra, a hitelkockázati költség ráta pedig 1,31%-ra mérséklődött. Az időszaki teljesítményen belül az OTP Core 28,9 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami y/y 2%-os visszaesést jelez. A DSK Bank 13,8 milliárdos profitot realizált (-22% y/y). A többi külföldi operáció a Touch Bank kivételével szintén nyereséges volt, igazi fordulat azonban az orosz és ukrán leánybankoknál következett be: az előbbi (Touch Bank nélkül) 2,6 milliárd forintos, míg az ukrán leánybank 0,9 milliárd forintos profitot realizált. Az orosz online bank negatív eredménye 1,1 milliárd forint volt. A hitelportfólió minősége stabilan alakult, a DPD90+ hitelek állománynövekedése 35,4 milliárd forint volt (árfolyamszűrten, eladások /leírások nélkül), ami illeszkedik az elmúlt 2 év csökkenő trendjébe. A konszolidált DPD90+ ráta változatlanul 17%, fedezettsége enyhén mérséklődött (92,5%).
2
A konszolidált teljesítő hitelállomány y/y csökkent, ugyanakkor 1Q-ban q/q stabil maradt árfolyamszűrten; a betétállomány q/q 1%-kal mérséklődött, y/y viszont 4%-kal nőtt. Továbbra is stabil tőke- és likviditási pozíció A konszolidált teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten stabilizálódott q/q (-3% y/y)
Az árfolyamszűrt teljesítő konszolidált hitelállomány csökkenése 2016 1Q-ban megállt, az éves visszaesés részben a már végrehajtott, illetve még folyamatban lévő devizahiteles elszámolással, illetve konverzióval kapcsolatos. Kedvező, hogy az OTP Core esetében negyedéves összevetésben 2010 4Q óta először nőtt a teljes bruttó állomány árfolyamszűrten (+2% q/q). Ukrajnában q/q 3%-kal bővült a teljesítő portfólió, a DSK Bank esetében stagnált, az orosz leánybanknál pedig 6%-os volt a visszaesés. A konszolidált teljesítő állományokon belül q/q tovább zsugorodott a retail hitelek állománya (-2%), 2%-kal mérséklődött a jelzáloghitel portfólió, némileg csökkent a fogyasztási hitelek állománya és enyhén nőtt az SME-portfólió. Ugyanakkor q/q 4%-kal bővült a nagyvállalati hitelek állománya, ezen belül is kiemelkedik az OTP Core 8%-os negyedéves bővülése. Ugyancsak nőtt a hazai teljesítő SME (+2%), illetve a fogyasztási hitelportfólió (+4%). A leánybankok közül kedvező képet mutat a bolgár és ukrán teljesítő vállalati állományok alakulása (+1%, ill. +4% q/q). Kedvező továbbá, hogy Magyarországon továbbra is dinamikusan nő a jelzáloghitel igénylések és folyósítások összege (+69%, illetve +46% y/y). Az új kihelyezések terén mért piaci részarány 24,8%-os. A kibővített Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) konstrukció iránt jelentős az 2016 1Q-ban 1.800 CSOK-igény beadására került sor a Banknál, amit áprilisban további 1.000 igénylés követett.
érdeklődés:
Kiváló likviditás, stabil tőkepozíció
A Csoport konszolidált betétállománya y/y 4%-kal bővült, q/q viszont 1%-kal mérséklődött (árfolyamszűrten). A Csoport nettó hitel/betét mutatója továbbra is 67%-os. A likviditási tartalékok nagysága 8,3 milliárd eurónak megfelelő összegű. A konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) az időszak végén 13,2% volt, mely sem az időszaki eredményt, sem pedig az elhatárolt osztalékot nem tartalmazza; ezek beszámításával a CET1 mutató 13,5% lenne.
3
A konszolidált számviteli eredmény 2016 1Q-ban 34,3 milliárd forint volt. A 2016-os évben fizetendő magyarországi bankadó teljes összege az első negyedévben került elszámolásra 15 1Q
15 4Q
16 1Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint
Számviteli konszolidált adózott eredmény Korrekciók összesen
1,9 -26,5
26,7 10,1
34,3 -13,3
28%
-0,1
0,0
0,1
-774%
0,0
4,0
0,0
-100%
-28,7
-0,3
A Gazdasági Versenyhivatal döntése kapcsán megképzett kockázati költség (adózott)
0,0
-0,7
0,0
Akvizíciók hatása (adózott)
1,6
0,0
0,0
Fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása Magyarországon (adózott)
7,4
7,6
0,0
-100%
-100%
Krími kitettségekre képzett kockázati költség 2014 2Q-tól (adózott)
0,1
-0,2
0,0
-100%
-100%
Donyecki és luganszki kockázati költség 2014 3Q-tól (adózott)
-1,2
-0,4
0,0
-100%
-100%
Az OTP Életjáradék Zrt. portfóliójának átértékelése (adózott)
-5,5
0,0
0,0
Korrigált konszolidált adózott eredmény
28,4
16,6
47,6
Osztalék és nettó végleges pénzeszköz Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) Bankadó és egyszeri tranzakciós illeték (adózott)
1
1
-13,4
-167%
-53% -100% -100%
-100% 187%
67%
Egyetlen érdemi korrekciós tétel jelentkezett a tárgyidőszakban: a pénzügyi szervezeteket terhelő különadó összesen 13,4 milliárd forintos összege (adózás után). Ez tartalmazza a magyarországi bankadó első negyedévben, egy összegben elszámolt teljes éves hatását, valamint a szlovák banki különadó első negyedévre jutó részletét.
4
A 2016 1Q korrigált adózott eredmény y/y 67%-kal nőtt, míg az előző negyedév eredményét 187%-kal haladta meg. A javuló eredményt elsősorban a csökkenő kockázati költségek segítették, az alapbanki bevételek q/q mérséklődtek 15 1Q
15 4Q
16 1Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény
28,4
16,6
47,6
187%
67%
-2,2
-7,3
-16,4
123%
629%
3,0
3,1
-0,5
-117%
-117%
30,7
23,9
64,0
167%
109%
-0,3
0,5
0,2
-63%
-152%
-0,7
-
-
Tőkeelem visszavásárlás eredménye
0,0
0,0
0,0
Sajátrészvény-csere ügylet eredménye
0,4
0,5
0,2
-63%
-52%
31,0
23,5
63,8
172%
106%
Működési eredmény egyedi tételek nélkül
95,5
76,2
84,6
11%
-11%
Összes bevétel egyedi tételek nélkül
189,5
182,8
177,5
-3%
-6%
142,7
133,3
129,0
-3%
-10%
37,3
43,4
38,8
-11%
4%
9,5
6,1
9,6
58%
1%
-94,1
-106,6
-92,9
-13%
-1%
-64,5
-52,7
-20,8
-61%
-68%
Társasági adó Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa Adózás előtti eredmény Egyedi tételek összesen Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core)
Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül)
Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül Nettó díjak, jutalékok Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül Működési költségek Kockázati költségek összesen
5
A Csoport országait a korábbi negyedévekben jellemző kettősség a menedzsment várakozásival összhangban enyhült: a továbbra is jól teljesítő kelet-közép-európai operáció mellett 1Q-ban már az orosz és ukrán működés is nyereséget termelt
Közép-kelet-európai működés korrigált adózott eredménye1 (milliárd forint) +3% +32% 188 182
Konszolidált korrigált adózott eredmény (milliárd forint)
150
146
+24% 138 111
50
118 120
46
15 4Q
16 1Q
+67% 48
28
2012 2013 2014 2015
39
15 1Q
17
…
15 4Q 16 1Q
2012
2013
2014
2015
15 1Q
…
Orosz és ukrán működés korrigált adózott eredménye (Touch Bankkal együtt, milliárd forint) 48 9
2 -15
-22
2012
2013
-58
-60
2014
2015
15 1Q
…
15 4Q
16 1Q
1A
közép-kelet-európai működés eredménye nem tartalmazza a Corporate Center, a külföldi alapkezelők, az egyéb magyar és egyéb külföldi leányvállalatok eredményét, valamint az eliminációkat. Ezek aggregált eredménye milliárd forintban: 2012-ben -8,8; 2013-ban -0,9; 2014-ben -6,8, 2015-ben -7,9; 2015 1Q-ban 0,3; 2015 2Q-ban -0,3; 2015 3Q-ban -1,1; 2015 4Q-ban -6,8; 2016 1Q-ban -1,3.
6
2016 első negyedévében az orosz és ukrán működés 2,4 milliárd forintos pozitív eredménnyel járult hozzá a Csoport eredményéhez, ami éles fordulatot jelent az előző 2 év zömmel veszteséges negyedévei után 15 1Q
15 4Q
16 1Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény
28,4
16,6
47,6
187%
67%
Közép-kelet-európai működés (korrigált)
49,8
38,6
46,4
20%
-7%
OTP Core (Magyarország)
29,4
27,9
28,9
4%
-2%
DSK (Bulgária)
17,6
10,7
13,8
29%
-22%
OBR (Románia)
0,4
-1,0
0,6
160%
53%
OBH (Horvátország)
0,1
0,5
0,8
61%
OBS (Szlovákia)
0,4
-0,2
0,4
277%
-20%
OBSrb (Szerbia)
0,1
-0,8
0,0
CKB (Montenegró)
0,1
-0,3
0,1
140%
78%
Lízing (Magyaro.,Románia, Bulgária, Horváto.)
0,4
0,2
0,8
317%
100%
OTP Alapkezelő (Magyarország)
1,3
1,6
1,0
-37%
-24%
Orosz és ukrán működés (korrigált)
-21,6
-15,3
2,4
116%
111%
OBRU (Oroszország)
-10,7
0,0
2,6
-0,7
-2,1
-1,1
-10,2
-13,2
0,9
0,3
-6,8
-1,3
Touch Bank (Oroszország) OBU (Ukrajna) Corporate Center és egyéb
7
A nettó hitelek csökkenése megállt. A DPD90+ ráta az előző negyedévi szinten alakult, a céltartalék fedezettség továbbra is 90% feletti. A Csoport biztonságos tőkehelyzettel rendelkezik és a likviditási pozíció is kiváló Konszolidált nettó hitelállomány és nettó hitel/betét mutató
A portfólióminőség mutatói
Konszolidált nettó hitelek (árfolyamszűrt, milliárd forint) 7.704
7.379
-4%
6.850
-7%
6.492
-5%
6.231
-4%
5.778
-7%
DPD90+ fedezettség (%)
5.364
-7%
5.373
73,6%
74,4%
0% 13,7%
79,5%
16,6%
DPD90+ arány (%)
80,0%
84,4%
84,3%
19,1% 19,8% 19,3%
93,4%
92,5%
17,0% 17,0%
9,8%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) (árfolyamszűrt) 75% 90% 123% 115% 105% 96%
2015
16 1Q
67%
67%
Tőkehelyzet
2009
2010
15,1% 12,4% 11,5% 12,1%
2013
2014
2015
16 1Q
Likviditási tartalék (millió eurónak megfelelő összeg) 8.613
16,0%
+0,9%p
+2,7%p +0,6%p +0,3%p
13,5%* 13,3% 13,2% -2,5%p -0,2%p -0,1%p
6.006
5.912 4.277
-29%
2010
2012
Likviditási tartalék
Konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1)
2009
2011
2011
2012
2013
2014*
2015
16 1Q
2009
* Az osztalékfizetésre 2014-ben MSzSz szerint elhatárolt összeg levonásával számított mutató.
2010
+3%
4.040
-6%
6.066
6.935
+14%
8.262
-4%
+24%
+46%
2011
2012
2013
2014
2015
16 1Q
8
Az OTP Core teljesítő hitelei 2010 4Q óta először nőttek negyedéves összevetésben (+2%), ami a kiválóan alakuló nagyvállalati állományoknak köszönhető. Romániában részben a CHF jelzáloghitel konverziós program miatt csökkentek az állományok. Oroszországban tovább csökkentek a fogyasztási hitelek. Ukrajnában javult a corporate hitelezési aktivitás Teljesítő (DPD0-90) hitel állományok árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
Összesen
0%
2%
0%
-6%
3%
-6%
-2%
0%
-1%
1%
Fogyaszt.
-1%
4%
0%
-7%
-6%
-5%
0%
4%
2%
1%
Jelzálog
-2%
-2%
-1%
-4%
-2%
-7%
-4%
0%
-1%
-3%
Corporate1
3%
7% 7% 2 6%
1%
4%
4%
-5%
-3%
-1%
-3%
3%
Gépjármű
1%
2%
1
MKV+KNV+önkormányzati hitelek. OTP magyar csoporttagok – magyarországi vállalatok hitelei esetében az MNB Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok” kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés.
2
9
A Csoport betéti bázisa negyedéves összevetésben 1%-kal szűkült. Az OTP Core és DSK betétállománya stabilan alakult, a Touch Bank betétei dinamikusan nőnek. A szerb operáció kivételével minden külföldi leánybanknál csökkenés látható Betétek árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
1
Összesen
-1%
0%
0%
-10%
68%
-3%
-2%
-3%
-1%
11%
-5%
Lakossági
-1%
-1%
1%
-3%
68%
-1%
-1%
-2%
-4%
2%
-3%
Corporate1
0%
2%
-4%
-27%
-5%
-3%
-6%
6%
21%
-9%
Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket
10
Magyarország
A gazdasági növekedés 2,9% volt 2015-ben, átmeneti lassulást követően 2017-ben újra emelkedhet a növekedési dinamika. A gazdasági növekedés motorjaként funkcionáló háztartások fogyasztásának dinamikus bővülése tartós tendenciának ígérkezik
Egyensúly
Növekedés
Költségvetési hiány
Gazdasági növekedés
7,2%
20032007
3,7% 2,5%
2,0%
1,8%
2,4%
1,9%
2014
2015
2016F 2017F
2013
Folyó fizetési mérleg egyenlege 2,1%
4,4%
4,6%
2014
2015
2016F 2017F
Bruttó külső adósság1 (a GDP %-ában)
115,0% 2010 3Q
73,6% 2015 4Q
Forrás: KSH, MNB, előrejelzések: OTP Elemzési Központ 1 Tulajdonosi hitelek nélkül 2 Évesített adat
2,9% 2015
2,1%
3,0%
2016F 2017F
6,7%
7,6%
2013
2014
8,4%
2015
5,2%
5,9%
2016F 2017F
Lakásépítési engedélyek
10.600 7.536 2012
2013
2013
2014
2015 2016F 2017F
3,6%
4,8%
0,2% 1,8%
3,1%
2013
2015 2016F 2017F
2014
Reálbér növekedés
9.633 12.515 2014
20,5% 21,7% 21,3% 20,3% 21,8%
Háztartások fogyasztási kiadásai
Export növekedés
2,7%
-7,8% 20032007
2014
Beruházási ráta
19.060
2015 16 1Q2
1,8% 2013
4,8%
3,7%
4,5%
2014
2015 2016F 2017F
2,7%
11
OTP CORE
A jelzáloghitelek igénylésében és folyósításában folytatódott a növekvő tendencia, melyet a CSOK igénylések is támogatnak. A lakossági megtakarítások terén továbbra is magas az OTP piaci részesedése. A vállalatok finanszírozásban folytatódott a piaci részesedés növekedése a kiválóan alakuló új üzletszerzés hatására
OTP Bank - jelzáloghitel igénylések és folyósítások változása 2016 1Q-ban (y/y változás, %)
1
OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) +94%
69%
Új igénybeadás
Jelzáloghitel folyósításból való piaci részesedés (%) 24,8%
8,8
9,1
2008
2009
2010
2011
10,6
29,8%
28,3%
26,6%
24,8%
2012
2012
2013
2014
2015
16 1Q
2011
26,8%
2012
2013
2014
2015 16 1Q
Szerződött állomány (milliárd forint) NHP I.
27,6%
2013
28,4%
2014
29,5%
Piaci részesedés2
91
13,0% 266
18,9%
NHP +
6
27,0%
NHP III.
4
n.a.
Mikro- és kisvállalkozói hitelállomány y/y változása
OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból (%) 26,8%
13,8
Az OTP Csoport aktivitása a Növekedési Hitelprogramban
NHP II. 2011
13,1
46%
Folyósítások
28,9%
7,5
8,1
14,5
12,4
29,5%
(árfolyamszűrt állományalakulás) 17,3%
YTD 11,2%
2015
16 1Q
4,0%
5,2%
2009
2010
7,2% 1,7%
20113
2012
2013
4,2%
2014
2,1%
2015
16 1Q
1
MNB Felügyeleti mérleg „Vállalkozások hitelei – Nem pénzügyi, egyéb pénzügyi, járulékos, háztartásokat segítő nonprofitok” kategóriája alapján az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarék és a Merkantil Bank összesített piaci részesedése. 2A szektor szintű adatok forrása a MNB Növekedési Hitelprogramról szóló közleményei. 3 A 2011-es y/y növekedést átsorolás is segítette.
12
OTP CORE
A 2015 márciusában indult Digitális Transzformációs Program célja az OTP teljes körű digitális megújulása. A megvalósított termékfejlesztések mind ügyfeleink elégedettségéhez, mind üzleti sikereinkhez hozzájárulnak OTP Kedvezményprogram
Simple mobil applikáció •
Bankin g
• • • •
Bankin g
>130 e regisztrált Mobil kereskedelmi és fizetési applikáció: iOS, Android és WindowsPhone verzióban is; Nem csak OTP-s ügyfeleknek érhető el; Pár gombnyomással keresés-kiválasztás-vásárlásfelhasználás; A funkciók között elérhető az autópálya matrica vásárlás, a mobil parkolás, az ételfutár, a taxirendelés, a mobilpincér, az online kuponok; Áprilistól már a Cinema City mozikba is fél perc alatt vásárolhatók jegyek sorban állás nélkül a Simple-n keresztül.
• •
Bankin g
Online vállalkozói számlanyitás
CsekkRendező
A honlapon kezdeményezhető számlanyitás 2016 márciusától, számos ügyfélbarát megoldással: • Az online igénylés időigénye kb. 10 perc; • Egyszerű számlacsomag választás; • Ügyfél adatok megadásának támogatása háttér adatbázissal; • A személyre szabott szerződéses dokumentáció előzetes áttekintése; • 15 perc körüli bankfióki aktiválás időpontfoglalással.
• Egy OTP internetbanki szolgáltatás, mellyel • könnyen, gyorsan, kényelmesen kiegyenlíthetik az ügyfelek a regisztrált szolgáltatók közüzemi számláit; • A számlafizetést az ügyfél a pénzügyi helyzetének megfelelően időzítheti; • A fizetendő számlákról az ügyfél értesítést kap; • A számlaadatok visszakereshetőek és egyszerűen áttekinthetőek.
Bankin g
Mobil POS
Bankin g
• • •
>85 e regisztrált 2016 márciusától, Magyarországon elsőként; Folyamatosan megújuló vásárlási kedvezmények a bankkártyás vásárlások után, ügyfeleink így évente akár több tízezer forintot is meg tudnak takarítani; Internetbankon és SmartBankban igényelhető Széleskörű partner bázissal; A kedvezmények automatikusan levonásra kerülnek, aktuális kiemelt kedvezmények: • DM 3% • Tesco max. 5% • MOL 1%.
2015 novemberében új szolgáltatást indítottunk a Vodafone-nal és az Ingenico-val közösen. Az eszköz lényege, hogy helytől függetlenül lehetővé teszi a gyors, kényelmes és biztonságos bankkártyás fizetést egy okostelefon segítségével, ráadásul a hagyományos POS készüléknél alacsonyabb áron.
Digitális értékesítés
Bankin g
Az OTP Bank külön csapatot állított fel az online csatornákon történő értékesítés fejlesztésére, amely az üzleti intelligencia magasabb használatával célzottabb, hatékonyabb ajánlatadást tesz lehetővé az ügyfelek felé.
13
A DSK Bank profitabilitása továbbra is kiemelkedő, a hitelminőség változatlanul kedvezően alakul. A Bank hitelezési aktivitása tovább erősödik, vállalati piaci részesedése folyamatosan emelkedik
DSK Bank Bulgária
A DSK Bank eredménykimutatása milliárd forintban Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2014 2015 15 1Q 15 4Q 16 1Q 39,2 52,5 17,6 10,7 13,8 43,6 58,3 19,6 11,7 15,3 62,4 73,1 19,5 17,4 16,8 102,2 114,4 28,8 29,8 27,1 79,1 88,7 22,3 21,9 21,5 20,3 23,0 5,4 5,8 5,8
56
25
2008
2009
18 2010
-5,5
1 Árfolyamhatással
0,4
46
-39,8 -18,8
-41,3 -14,9
-9,3 0,1
-12,3 -5,8
-10,3 -1,5
-17,5
-14,6
0,2
-5,9
-1,3
2010
2011
2012
-1,3 -4,4
-0,2 -5,7
-0,1 -2,0
0,1 -1,0
-0,2 -1,5
81,6%
79,2%
84,8%
1,3%
15
3
6
2013
2014
2015
16 1Q
88,1%
91,5%
95,8%
96,0%
141
A DSK Bank piaci részesedése a vállalati hitel állományokban
8%
7,0% 39
53
13
30
2011
2012
2013
2014
2015
14 16 1Q
2016E
0,9
1
2016 1Q
247
Jelzáloghitelek
24
0,6
1,5%
A DSK Bank hitel folyósításainak alakulása (y/y változások)
180 111
Kockázati költség ráta DPD90+ állomány változása1 (milliárd Ft) DPD90+ fedezettség
0,5%
23
-0,2
233
1,8
1,8%
60
2,1
Éves reál GDP növekedés (%) 6,2
2,6%
1,1
Kumulált adózott eredmény
31 31
4,0%
2,8
Adózott éves eredmény
87
3,4%
2,9
A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban)
74
A DSK Bank kockázati mutatóinak alakulása
1,7
korrigálva, eladások és leírások hatásától tisztítva
2,8
Fogyasztási hitelek Vállalati hitelek
7,3%
+0,3%p
4%
61%
2015
2016 1Q
3,1
14
OTP Bank Oroszország
Az orosz leánybank 2016 első negyedéves nyeresége mögött a tovább csökkenő kockázati költségek állnak. Rubelben q/q már nőttek a bevételek az erodálódó teljesítő hitelek, ám javuló marzsok eredőjeként
Az OTP Bank Oroszország eredménykimutatása milliárd forintban Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2014 2015 15 1Q 15 4Q 16 1Q -14,5 -15,1 -10,7 0,0 2,6 -17,7 -18,4 -13,3 0,2 3,4 101,0 64,5 13,9 13,9 13,4 179,4 112,8 26,9 25,5 22,9 159,0 97,9 23,9 22,0 20,4 21,4 14,5 3,1 3,2 2,9
Áruhitel -6% 126
118
2015 1Q
2016 1Q
0,7
-0,1
0,4
-0,4
-78,4 -118,7
-48,5 -82,9
-13,1 -27,2
-11,7 -13,7
-9,6 -10,0
-117,6
-82,1
-27,1
-13,4
-9,9
132
93
-1,1 3,1
-0,9 3,3
-0,1 2,6
-0,3 -0,2
-0,1 -0,7
2015 1Q
2016 1Q
123
121
Kumulált adózott eredmény
109
Hitelkártya
9 9
3 12
21
41
2009
2010
96
93
-7,8
4,5
4,3
2015 1Q Egyéb hitelek 51
2016 1Q
-19%
2015 1Q
41
2016 1Q
2014
2015 15 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 16 1Q
2012
2013
2014
-15 2015
16 1Q
2016E
3,4
1,3
Áruhitel
11,5% 10,1% 12,3% 9,6% 10,3% 8,6%
7,0%
Hitelkártya
19,7% 21,1% 25,2% 22,5% 17,2% 15,3% 14,6%
Személyi kölcsön
19,7% 17,4% 23,9% 18,5% 13,8% 8,1%
3
Éves reál GDP növekedés (%) 5,2
60
Az OTP Bank Oroszország kockázati költség rátája termékenként
2
2011
87
47
-15 2008
-31%
-30%
74 33
Személyi kölcsön
-1,0
A nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) Adózott éves eredmény
DPD0-90 hitel állományok (árfolyamszűrt, milliárd forintban)
0,5
-3,7
9,3%
-1,0
OTP Bank Oroszország teljesítménye 2015 1Q-tól nem tartalmazza a Touch Bank teljesítményét.
15
OTP Bank Ukrajna
Az ukrán teljesítő hitelek Csoporton belüli aránya tovább csökkent. A csoportközi finanszírozás és alárendelt kölcsöntőke nagysága q/q nem változott dollárban. A DPD90+ hitelek fedezettsége meghaladta a 120%-ot Az OTP Bank Ukrajna állományai és Csoporton belüli részesedésük
Az OTP Bank Ukrajna eredménykimutatása (milliárd forintban) 2014 2015 15 1Q 15 4Q 16 1Q -43,2 -40,3 -10,2 -13,2 0,9 -47,3 -42,2 -13,5 -12,0 3,7 27,3 25,2 13,0 3,5 7,2 52,1 41,1 17,0 7,7 10,6 45,3 29,1 10,0 6,6 8,0 10,3 7,9 1,8 2,4 2,0 -3,6 4,0 5,2 -1,2 0,6 -24,8 -15,9 -4,0 -4,2 -3,4 -74,6 -67,4 -26,5 -15,6 -3,5
Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nem kamat bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
-71,9
-65,9
-26,2
-14,3
-4,5
-2,6 4,2
-1,5 1,9
-0,3 3,3
-1,2 -1,1
1,0 -2,8
Nettó hitel-betét arány és csoportközi finanszírozás alakulása Nettó hitel-betét arány
338%
Az ukrán bank betéteinek Csoporton belüli aránya
2,4%
Az ukrán teljesítő (DPD 0-90) hitelportfólió megoszlása Céltartalék fedezettség alakulása
118,5% 120,4%
2011
97,2%
137% 28
2010
Gépjármű Vállalati
200%
32
349
Fogyasztási
74%
241%
360
Jelzálog
13% 7% 5%
Csoportközi finanszírozás (milliárd forintban)
283%
30
2009
3,9%
Alárendelt kölcsöntőke (milliárd forintban)
200%
392
Az ukrán bank teljesítő hiteleinek (DPD 0-90) Csoporton belüli aránya
241 2012
85%
27
209
20 140
98
2013
2014
2015
9
89% 95
73,8%
76,0%
2009
2010
80,7%
78,9%
79,6%
2011
2012
2013
8
16 1Q
2014
2015
16 1Q
16
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek.
Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 36 1 473 5460; + 36 1 473 5457 Fax: + 36 1 473 5951 E-mail:
[email protected] www.otpbank.hu
17
