OTP Csoport 2015. évi eredmények
Sajtótájékoztató – 2016. március 4. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A Csoport 2015. évi számviteli eredménye 63,2 milliárd forint volt szemben az bázisidőszak 102,3 milliárdos veszteségével
A Bankcsoport 120,2 milliárd forintos éves korrigált adózott eredménye 2%-kal haladja meg a bázisidőszakot a működési eredmény 13%-os, illetve a kockázati költségek 20%-os éves mérséklődésének együttes hatására. Az éves adózott számviteli eredmény nagyságát döntően a korrekciós tételek 220,3 milliárd forintról 57,1 milliárd forintra történő csökkenése befolyásolta. A Bankcsoport 4Q számviteli eredménye 26,7 milliárd forint volt, szemben az előző negyedév 3,7 milliárd forintos veszteségével. A jelentős javulás a korrekciós tételek q/q változásának köszönhető (4Q-ban adózás után +10,1 milliárd forint). Ezen belül a magyarországi fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása 7,6 milliárd forintnyi pozitív tételt eredményezett. Emellett lényeges tétel volt még, hogy az ukrán leánybanknál további részesedés leírására került sor, ami a konszolidált IFRS mérleget és eredményt nem érintette, a jelentkező adópajzs viszont 4 milliárd forinttal növelte a Csoport IFRS szerinti számviteli eredményét. A 4Q korrigált adózott eredmény 16,6 milliárd forint volt (-52% q/q), melyet a szezonálisan magasabb működési költségek, a mérsékeltebb bevételek, valamint a q/q 9%-kal alacsonyabb kockázati költségek alakítottak. Az éves teljesítményen belül az OTP Core adózott eredménye (123,4 milliárd forint) 10%-kal csökkent y/y a mérsékeltebb nettó kamateredmény és a 9%-kal emelkedő kockázati költségek eredőjeként. A DSK Bank 52,5 milliárd forintos rekordnagyságú eredménye y/y 34%-kal nőtt. A többi kelet-közép-európai operáció is nyereséges volt Szerbia kivételével, ezek összességében 5,9 milliárd forinttal javították a Csoport eredményét. Az orosz leánybank (Touch Bankkal nélkül) 15,1 milliárd, míg az ukrán leánybank 40,3 milliárd forintos korrigált veszteséget realizált. Az orosz online bank, a Touch Bank 2015-ös negatív eredménye 4,8 milliárd forint volt. A hitelportfólió minőségének romlása jelentősen lassult, a DPD90+ hitelek állománynövekedése 133 milliárd forintra mérséklődött a 2014. évi 254 milliárd forintról (árfolyamszűrten, eladások /leírások nélkül). Részben leírások és eladások, illetve a már 2014-ben is alkalmazott részleges leírás következtében számottevően csökkent a DPD90+ állomány, ezzel a konszolidált DPD90+ ráta 17%-ra csökkent, fedezettsége 93,4%ra emelkedett.
2
Az árfolyamszűrt konszolidált teljesítő hitelállomány y/y tovább csökkent, ugyanakkor 4Q-ban q/q már nőtt; a betétállomány y/y és q/q egyaránt bővült; továbbra is stabil tőke- és likviditási pozíció
A konszolidált teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten 1%-kal bővült q/q (-5% y/y)
Bár y/y az árfolyamszűrt teljesítő konszolidált hitelállomány tovább csökkent, q/q már 1%-kal bővült. Éves szinten legdinamikusabban a román és szerb leánybankoknál nőtt a portfólió (+25% és +18%), előbbit a 2014-ben végrehajtott akvizíció segítette. A legnagyobb arányú visszaesés Oroszország és Ukrajna esetében következett be (-26%, illetve -27%), míg az OTP Core-nál 8%-kal csökkentek a teljesítő volumenek y/y. A konszolidált teljesítő állományokon belül tovább zsugorodott a jelzáloghitelek állománya y/y (-6%), valamint a fogyasztási hitelportfólió (-8%). Jelentősen nőtt azonban a mikro- és kisvállalati hitelek állománya (+16% y/y és +4% q/q), ezen belül is kiemelkedik az OTP Core 14%-os éves bővülése, amit a Növekedési Hitelprogram is támogatott. A nagyvállalati hitelek csoportszinten 3%-kal csökkentek, ugyanakkor számottevően bővült a román és szerb állomány y/y (+36% és +31%). Kedvező továbbá, hogy Magyarországon továbbra is dinamikusan nő a jelzáloghitel igénylések és folyósítások összege (y/y +24%, illetve +33%). A kibővített Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) konstrukció iránt jelentős az érdeklődés: január óta 14 ezret meghaladó az érdeklődők száma, február közepéig 700 CSOK-igény beadására került sor. 2016-ban az OTP kb. 20.000 CSOK-kérelem beadására számít. Kiváló likviditás, stabil tőkepozíció
A Csoport konszolidált betétállománya y/y 5%-kal, q/q 3%-kal bővült (árfolyamszűrten). A Csoport nettó hitel/betét mutatója 67%-ra mérséklődött. A likviditási tartalékok nagysága 8,6 milliárd eurónak megfelelő összegű. A konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) az időszak végén 13,3% volt.
3
A konszolidált számviteli eredmény 2015-ben 63,2 milliárd forint volt, míg 2015 negyedik negyedévében 26,7 milliárd forintot ért el 2014 Számviteli konszolidált adózott eredmény Korrekciók összesen Osztalék és nettó végleges pénzeszköz Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) Bankadó és egyszeri tranzakciós illeték (adózott) A Gazdasági Versenyhivatal döntése kapcsán megképzett kockázati költség (adózott) Akvizíciók hatása (adózott) Fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása Magyarországon (adózott) Krími kitettségekre képzett kockázati költség 2014 2Q-tól (adózott) Donyecki és luganszki kockázati költség 2014 3Q-tól (adózott) Az OTP Életjáradék Zrt. portfóliójának átértékelése (adózott) A CHF fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások várható egyszeri eredményhatása Horvátországban (adó után) A deviza alapú fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri eredményhatása Szerbiában (adó után) A CHF jelzáloghitel konverziós program várható egyszeri eredményhatása Romániában (adó után) Korrigált konszolidált adózott eredmény
2015
milliárd forint -102,3 63,2 -220,3 -57,1 0,2 0,1 -5,0 6,7 -30,2 -29,4
Y/Y
14 4Q
15 4Q
0,0
0,0
26,7 10,1 0,0 1 4,0 -0,3 2 -0,7
-62%
0,0
0,0
0,0
4,6
-103%
12,5
-6,5
-7,9
-0,2
-98%
0,3
-25,5
-2,3 -5,5
-91%
-18,7
0,0
-0,7
4,1
1,6
-155,9
118,0
-162% -74% -25% -233% -3%
15 3Q
milliárd forint 10,9 -3,7 0,7 -38,3 0,1 0,1 6,6 0,0 0,0 -0,2
3
Q/Q
Y/Y 144%
-113%
-110% -40%
30%
7,6
-217%
-39%
-0,1
-0,2
57%
-150%
0,3 0,0
-0,4 0,0
-210%
-98%
-6,3
-6,3
0,0
-0,2
-0,1
0,0
-25,5
-25,5
0,0
34,6
16,6
-52%
62%
120,2
2%
10,2
1 2015 4Q-ban az ukrán leánybanknál az MSzSz egyedi nyilvántartás szerinti részesedés további része került leírásra. Maga a leírás a konszolidált IFRS mérleget és eredményt nem érintette, viszont a jelentkező adópajzs 4 milliárd forinttal növelte a Csoport IFRS szerinti számviteli eredményét. 2 A Gazdasági Versenyhivatal 2016. januári határozatában 4 milliárd forintos büntetést szabott ki a Magyar Bankszövetségre. Az OTP érintett magyarországi csoporttagjainál esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségek várható összege kapcsán 2015 4Q-ban 813 millió forint egyéb kockázati költség került megképzésre. 3 A magyarországi fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi változások egyszeri hatása és a kapcsolódó módszertani változások hatása soron 7,6 milliárd forint jelentkezett (adózás után). Ez részben a Merkantil, az OTP Ingatlanlízing és OTP Bank esetében korábban megképzett céltartalék felszabadításához kapcsolódik. Ezzel a jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben megképzett korábbi céltartalékok teljes egészében felszabadításra kerültek.
4
A 2015. évi korrigált adózott eredmény y/y 2%-kal nőtt, a negyedik negyedévben q/q a felére esett vissza, y/y viszont 62%-kal javult
2014
2015
Y/Y
milliárd forint Korrigált konszolidált adózott eredmény
14 4Q
15 3Q
15 4Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint
118,0
120,2
2%
10,2
34,6
16,6
-52%
62%
-24,3
-25,8
6%
-2,1
-5,2
-7,3
40%
250%
9,4
3,1
-67%
6,3
2,5
1,9
-23%
-69%
142,3
146,1
3%
12,3
39,9
23,9
-40%
94%
2,6
4,2
63%
1,0
1,5
0,5
-70%
-52%
-0,8
-0,7
-18%
0,9
-
-
Tőkeelem visszavásárlás eredménye
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sajátrészvény-csere ügylet eredménye
3,4
4,9
44%
0,0
1,5
0,5
-70%
139,8
141,9
2%
11,4
38,3
23,5
-39%
107%
Működési eredmény egyedi tételek nélkül
414,5
362,6
-13%
88,7
96,5
76,2
-21%
-14%
Összes bevétel egyedi tételek nélkül
826,1
754,9
-9%
195,1
191,4
182,8
-4%
-6%
Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül
636,2
553,7
-13%
155,8
137,7
133,3
-3%
-14%
Nettó díjak, jutalékok
169,6
167,3
-1%
44,5
42,6
43,4
2%
-2%
20,3
34,0
67%
-5,2
11,1
6,1
-45%
-218%
-411,5
-392,3
-5%
-106,5
-94,9
-106,6
12%
0%
-274,7
-220,7
-20%
-77,3
-58,2
-52,7
-9%
-32%
Társasági adó Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa Adózás előtti eredmény Egyedi tételek összesen Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core)
Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül)
Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül Működési költségek Kockázati költségek összesen
5
A Csoport országait jellemző kettősség fennmaradt 2015 4Q-ban: a kelet-közép-európai operáció továbbra is nyereséges, míg 4Q-ban az orosz és ukrán operáció együttesen további veszteséget szenvedett el
Közép-kelet-európai működés korrigált adózott eredménye1 (milliárd forint) +3% +32% 188 182
Konszolidált korrigált adózott eredmény (milliárd forint)
150
146
+24% 138 111
55
38
39
118 120
+62% 35
10
2012 2013 2014 2015
14 4Q
…
17
15 3Q 15 4Q
2012
2013
2014
2015
14 4Q
…
15 3Q
15 4Q
Orosz és ukrán működés korrigált adózott eredménye (Touch Bankkal együtt, milliárd forint) 48 9
-23
2012
2013
-58
-60
2014
2015
14 4Q
…
-20
-15
15 3Q
15 4Q
1A
közép-kelet-európai működés eredménye nem tartalmazza a Corporate Center, a külföldi alapkezelők, az egyéb magyar és egyéb külföldi leányvállalatok eredményét, valamint az eliminációkat. Ezek aggregált eredménye milliárd forintban: 2012-ben -8,8; 2013-ban -0,9; 2014-ben -6,8, 2015-ben -7,9; 2014 4Q-ban -5,3; 2015 1Q-ban 0,3; 2015 2Q-ban -0,3; 2015 3Q-ban -1,1; 2015 4Q-ban -6,8.
6
A közép-kelet-európai működés éves eredménye y/y 3%-kal emelkedett. A Csoport eredményét továbbra is jelentősen rontotta az orosz és ukrán veszteség, melynek mértéke a Touch Bank 2015-ös negatív eredménye nélkül y/y 4%-os csökkenést mutat
2014
2015
Y/Y
14 4Q
milliárd forint
15 3Q
15 4Q
Q/Q
Y/Y
milliárd forint
Korrigált konszolidált adózott eredmény
118,0
120,2
2%
10,2
34,6
16,6
-52%
62%
Közép-kelet-európai működés (korrigált)
182,5
188,4
3%
38,5
55,4
38,6
-30%
0%
OTP Core (Magyarország)
137,4
123,4
-10%
35,5
36,3
27,9
-23%
-21%
DSK (Bulgária)
39,2
52,5
34%
5,7
14,1
10,7
-25%
86%
OBR (Románia)
0,8
1,5
94%
-1,6
1,4
-1,0
-174%
38%
OBH (Horvátország)
0,1
3,0
-0,4
1,1
0,5
-53%
246%
OBS (Szlovákia)
0,0
0,9
-0,7
0,4
-0,2
-146%
72%
OBSrb (Szerbia)
0,1
-0,4
0,0
0,1
-0,8
-653%
CKB (Montenegró)
0,4
0,9
132%
-0,9
0,7
-0,3
-143%
67%
-1,6
1,8
213%
-2,0
0,5
0,2
-63%
110%
6,1
4,8
-22%
2,8
0,8
1,6
93%
-43%
Orosz és ukrán működés (korrigált)
-57,7
-60,3
-4%
-22,9
-19,8
-15,3
23%
34%
OBRU (Oroszország)
-14,5
-15,1
-4%
-1,8
-1,2
0,0
-1,0
-2,1
-102%
Lízing (Magyaro.,Románia, Bulgária, Horváto.) OTP Alapkezelő (Magyarország)
Touch Bank (Oroszország) OBU (Ukrajna) Corporate Center
-4,8 -43,2
-40,3
7%
-21,1
-17,5
-13,2
25%
-1,2
-4,3
-254%
0,0
-1,4
-1,6
18%
38%
7
A nettó hitelek csökkenése folytatódott. A DPD90+ ráta immár második éve csökken. A céltartalék fedezettség trendszerű javulása folytatódott. A Csoport biztonságos tőkehelyzettel rendelkezik, a likviditási pozíció továbbra is kiváló Konszolidált nettó hitelállomány és nettó hitel/betét mutató
A portfólióminőség mutatói
Konszolidált nettó hitelek (árfolyamszűrt, milliárd forint) 7.732
7.397 -4%
6.859 -7%
6.494 -5%
6.229 -4%
5.767 -7%
DPD90+ fedezettség (%)
5.354
79,5%
74,4%
73,6%
-7%
13,7%
16,6%
DPD90+ arány (%)
80,0%
84,4%
84,3%
19,1%
19,8%
19,3%
2012
2013
2014
93,4%
17,0%
9,8%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
75%
67%
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) (árfolyamszűrt) 123%
115%
105%
96%
90%
Tőkehelyzet
15,1% 12,1%
+0,6%p
2010
2015
12,4%
+0,3%p
8.613
16,0%
+0,9%p
+2,7%p
Likviditási tartalék (millió eurónak megfelelő összeg)
13,5%* -2,5%p
13,3%
-0,2%p
6.006
5.912 4.277
-29%
2009
2011
Likviditási tartalék
Konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1)
11,5%
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015
2009
* Az osztalékfizetésre 2014-ben MSzSz szerint elhatárolt összeg levonásával számított mutató.
2010
6.066
4.040
+46%+3%
2011
2012
6.935
+14%
+24%
-6%
2013
2014
2015
8
Az OTP Core teljesítő hitelportfóliója q/q 1%-kal emelkedett. A külföldi leányvállalatok esetében folytatódott az orosz és ukrán teljesítő hitelállományok csökkenése, míg Szerbiában és Szlovákiában jelentős növekedés tapasztalható Teljesítő (DPD0-90) hitel állományok árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
Összesen
1%
1%
1%
-2%
n. a.
-5%
-1%
1%
3%
10%
-1%
Fogyaszt.
-1%
-6%
-1%
-1%
n. a.
1%
-6%
1%
8%
2%
1%
Jelzálog
-1%
-1%
0%
-11%
1%
-2%
0%
1%
-2%
-1%
Corporate1
4%
4%
-5%
-7%
3%
2%
3%
18%
-2%
Gépjármű
-3%
5%
5%
+3%2
-5%
1
MKV+KNV+önkormányzati hitelek. OTP magyar csoporttagok – magyarországi vállalatok hitelei esetében az MNB Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok” kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés.
2
9
A Csoport betéti bázisa negyedéves összevetésben 3%-kal bővült, melynek oka az OTP Core lakossági betétek, valamint a bolgár állomány további gyarapodása Betétek árfolyamszűrt NEGYEDÉVES állományváltozása Konsz.
Core (Magyarország)
DSK (Bulgária)
OBRu (Oroszország)
Touch Bank
OBU
OBR
OBH
OBS
OBSr
CKB
(Ukrajna)
(Románia)
(Horvátország)
(Szlovákia)
(Szerbia)
(Montenegró)
(Oroszország)
1
Összesen
3%
2%
7%
4%
444%
5%
6%
-3%
-3%
12%
-3%
Lakossági
4%
6%
5%
5%
444%
7%
-1%
-1%
-2%
5%
0%
Corporate1
1%
-2%
16%
2%
3%
13%
-9%
-5%
20%
-7%
Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket
10
Magyarország
A gazdasági növekedés 2,9% volt 2015-ben és várhatóan 2016-ban is tovább folytatódik az erős dinamika. Az export mellett a gazdasági növekedés motorjaként funkcionáló háztartások fogyasztásának dinamikus bővülése tartós tendenciának ígérkezik
Egyensúly
Növekedés
Költségvetési hiány
Gazdasági növekedés
7,2%
2003-2007
3,6% 2,5%
1,7%
1,5%
2014
2015F
2013
Folyó fizetési mérleg egyenlege 2,4%
2015P
Bruttó külső adósság (a GDP %-ában)
115,0% 2010 3Q
19,9%
21,4%
21,0%
2015
2013
2014
2015F
Háztartások fogyasztási kiadásai
Export növekedés
5,9% 2014
2014
2,9%
5,1%
-7,8% 2003-2007
Beruházási ráta
2013
8,7%
8,1%
2014
2015F
Lakásépítési engedélyek
0,1%
1,7%
2013
2014
2015F
Reálbér növekedés
76,9%
10.600
7.536
9.633
12.515
2015 3Q
2012
2013
2014
2015
Forrás: KSH, MNB, előrejelzések: OTP Elemzési Központ
3,4%
1,8% 2013
3,8%
4,1%
2014
2015
11
OTP CORE
A jelzáloghitelek folyósításában folytatódott a növekvő tendencia. A lakossági megtakarítások terén tovább emelkedett az OTP piaci részesedése, és elérte a 30%-ot. Az SME hitelek 2015. évi 11,2%-os növekedését az NHP keretében kihelyezett állományok is segítették; növekvő piaci részarány a vállalatfinanszírozásban 1
OTP Bank - jelzáloghitel folyósítások változása
OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%)
(y/y változás, %)
+85% 34%
2015 4Q
8,1
2008
2009
2010
10,6
9,1
2011
Jelzáloghitel folyósításból való piaci részesedés2 (%) 29,8% 28,3% 24,8%
2011 2012 2013 2014 2015
2013
2014
2015
25,9%
Szerződött állomány (milliárd forint) 24,3%
26,2%
15 1Q15 2Q 15 3Q 15 4Q
OTP Csoport piaci részesedése a lakossági megtakarításokból (%) 29,0% 29,3% 29,5% 29,7% 30,0% 27,9% 27,2% 27,2%
2012
13,8
Az OTP Csoport aktivitása a Növekedési Hitelprogramban
30,9% 26,6%
2012
NHP I.
2013
2014
15 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q
NHP +
Piaci részesedés3 13,0%
91
18,9%
266
NHP II.
2011
13,1
33%
2015
28,9%
7,5
8,8
12,4
6
27,0%
Mikro- és kisvállalkozói hitelállomány y/y változása (árfolyamszűrt állományalakulás) 17,2% 11,2% 4,0%
5,2%
2009
2010
7,2% 1,7%
2011
4
2012
2013
4,2%
2014
2015
1
MNB Felügyeleti mérleg „Vállalkozások hitelei – Nem pénzügyi, egyéb pénzügyi, járulékos, háztartásokat segítő nonprofitok” kategóriája alapján az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarék és a Merkantil Bank összesített piaci részesedése. 2 Az új módszertan szerint a jelzáloghitel szerződéses összegek az MNB havi statisztika szerinti adatok, amelyek mind a piac, mind az OTP+JZB vonatkozásában tartalmazzák a saját banki hitelkiváltásokat, ezen belül az újratárgyalt hiteleket is. 3A szektor szintű adatok forrása a MNB Növekedési Hitelprogramról szóló közleményei. 4 A 2011-es y/y növekedést átsorolás is segítette.
12
A DSK Bank profitabilitása folyamatosan javult az elmúlt években, amit a hitelminőség javuló trendje is támogatott. A Bank hitelezési aktivitása erősödik, vállalati piaci részesedése nőtt
DSK Bank Bulgária
A DSK Bank eredménykimutatása milliárd forintban Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2014
A DSK Bank kockázati mutatóinak alakulása 2015
15 1Q
15 2Q
15 3Q
15 4Q
52,5 58,3 73,1 114,4 88,7 23,0
17,6 19,6 19,5 28,8 22,3 5,4
10,2 11,3 17,2 26,8 21,9 6,0
14,1 15,7 19,1 29,1 22,6 5,9
10,7 11,7 17,4 29,8 21,9 5,8
2,9
2,8
1,1
‐1,0
0,6
2,1
‐39,8 ‐18,8
‐41,3 ‐14,9
‐9,3 0,1
‐9,7 ‐5,9
‐10,0 ‐3,3
‐12,3 ‐5,8
‐17,5
‐14,6
0,2
‐5,8
‐3,2
‐5,9
2009
2010
2011
2012
‐1,3 ‐4,4
‐0,2 ‐5,7
‐0,1 ‐2,0
‐0,1 ‐1,1
‐0,1 ‐1,6
0,1 ‐1,0
85,8%
81,6%
79,2%
84,8%
A DSK Bank éves nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) Kumulált adózott eredmény
2008
2009
87
74
56
25
180
18 2010
111
13
24
30
39
2011
2012
2013
2014
53
2015
Éves reál GDP növekedés (%) 6,2
-5,5
1 Árfolyamhatással
0,4
2,5% 44
1,8
0,6
0,9
korrigálva, eladások és leírások hatásától tisztítva
1,7
60
2,8
2,6%
DPD90+ fedezettség
1,8%
46 23
1,5%
15
1,3%
3
6
2013
2014
2015
88,1%
91,5%
95,8%
A DSK Bank hitel folyósításainak alakulása (y/y változás) 2015 Jelzáloghitelek
141
DPD90+ állomány változása1 (milliárd Ft)
3,4%
233
Adózott éves eredmény
31 31
4,0%
39,2 43,6 62,4 102,2 79,1 20,3
76%
A DSK Bank piaci részesedése a vállalati hitel állományokban
6,7% Fogyasztási hitelek
16%
Vállalati hitelek
15%
7,1%
+0,3%p
2014
2015
13
OTP Bank Oroszország
Az orosz leánybank mérséklődő negyedéves vesztesége mögött a q/q csökkenő kockázati költségek állnak, a q/q alacsonyabb bevételeket az erodálódó teljesítő állomány és a gyengébb rubel magyarázza
Az OTP Bank Oroszország eredménykimutatása milliárd forintban 2014 2015 15 1Q 15 2Q 15 3Q Adózott eredmény -14,5 -15,1 -10,7 -3,2 -1,2 Adózás előtti eredmény -17,7 -18,4 -13,3 -3,9 -1,4 Működési eredmény 101,0 64,5 13,9 20,1 16,7 Összes bevétel 179,4 112,8 26,9 33,3 27,1 Nettó kamatbevétel 159,0 97,9 23,9 28,8 23,2 Nettó díjak, jutalékok 21,4 14,5 3,1 4,7 3,4 Egyéb nettó nem kamatjellegű -1,0 0,7 -0,1 -0,2 0,6 bevételek Működési költségek -78,4 -48,5 -13,1 -13,2 -10,5 Összes kockázati költség -118,7 -82,9 -27,2 -24,0 -18,1 Értékvesztésképzés a -117,6 -82,1 -27,1 -23,6 -18,0 hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség -1,1 -0,9 -0,1 -0,3 -0,1 Társasági adó 3,1 3,3 2,6 0,7 0,2
15 4Q
0,0 0,2 13,9 25,5 22,0 3,2 0,4 -11,7 -13,7
123
121
Kumulált adózott eredmény
Áruhitel -17%
9 9
2008
3 12
2009
21
2010
41
120
2014 Hitelkártya
2015
-7,8
4,5
97
96
-0,3 -0,2
2014
2015
62
2014 Egyéb hitelek
-29% 134
54
2015
-25%
2014
40
2015
Az OTP Bank Oroszország kockázati költség rátája termékenként
109
93
2014
2015
15 1Q
15 2Q
15 3Q
15 4Q
Áruhitel
11,5%
10,1%
12,3%
9,6%
10,3%
8,6%
Hitelkártya
19,7%
21,1%
25,2% 22,5% 17,2%
15,3%
Személyi kölcsön
19,7%
17,4%
23,9% 18,5% 13,8%
8,1%
47 2
2011
-15
-15
2012
2013
2014
2015
3,4
1,3
0,5
-3,7
Éves reál GDP növekedés (%) 5,2
-36%
144
74 33
Személyi kölcsön
-13,4
OBRu éves nettó eredmény alakulása (milliárd forintban) Adózott éves eredmény
DPD0-90 hitel állományok (árfolyamszűrt, milliárd forintban)
4,3
OTP Bank Oroszország teljesítménye 2015 1Q-tól nem tartalmazza a Touch Bank teljesítményét.
14
A fogyasztási hitel piacon ciklikus kiigazítás zajlik: megugrottak a kockázati költségráták, csökkenek a hitelállományok és romlik a bankok jövedelmezősége; a szigorúbb szabályozás és a romló működési környezet is visszafogta az eredményességet
OTP Bank Oroszország
Lakossági hitel növekedés* (%, Y-o-Y) 3.276 192
2011
2013
2012
2014
2015
Return on Equity** (%) 85 60 39 49 16 34 22 6
124 128 3
101 74
60 11
49
39
39
34
52
67
13 4
67
30 35
45
5
-4
-15
-7 -14
-19 -20
-30
-10
-54 Svyaznoy***
Tinkoff
Home Credit
Russian Standard
Vost. Express
Ren. Credit
2011
2013
2012
2014
OBRu
19 20 17
Svyaznoy
34 23 3
35 29 3
22 16 1
-8 -16 -47
-59
-84
-124
-136 -168
20 10 9
14
Tinkoff
16
16 9 6
Home Credit
22 18
17
16 9 5
Russian Standard
15 16 14
14
12 4
7
Vost. Express
Tinkoff
Home Credit
9 6
Ren. Credit
Russian Standard
Vost. Express
Ren. Credit
OBRu
2009
2015
Home Credit
1
1
OTP Bank Oroszország
2
2
Alfa-Bank
4
3
Renaissance Credit
6
4
Rusfinance
5
5
Leto Bank
n/a
6
3
7
32
22 22
17
Svyaznoy
Áruhitel piaci rangsor
2015
26
10
2014
2015
-526
Kockázati költségráta** (%)
15
2012
-65
-1 -26
-17
22 6
2013
-8 -27
-34
24 9
19
2011
7
8
OBRu
Russian Standard
* Forrás: Frank Research Group ** Forrás: IFRS szerint készített banki beszámolók; az OBRu mutatói a korrekciók nélküli egyedi adatokból számoltak, 2015-re teljes évre, a Home Credit és Tinkoff esetében 2015 9 havi adatokból, a többi banknál 2015 féléves adatokból számított értékek *** 9M állományváltozás, a Svyaznoybank banki működési engedélyét az orosz központi bank 2015. november 24-én visszavonta
15
OTP Bank Ukrajna
Az ukrán teljesítő hitelek Csoporton belüli aránya tovább csökkent. 4Q-ban a csoportközi finanszírozás és alárendelt kölcsöntőke egy része tőkére lett konvertálva. A DPD90+ hitelek fedezettsége meghaladta a 118%-ot Az OTP Bank Ukrajna állományai és Csoporton belüli részesedésük
Az OTP Bank Ukrajna eredménykimutatása (milliárd forintban) 2014 Adózott eredmény Adózás előtti eredmény Működési eredmény Összes bevétel Nettó kamatbevétel Nettó díjak, jutalékok Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek Működési költségek Összes kockázati költség Értékvesztésképzés a hitelezési veszteségekre Egyéb kockázati költség Társasági adó
2015
15 1Q
15 2Q
15 3Q
15 4Q
-43,2 -47,3 27,3 52,1 45,3 10,3
-40,3 -42,2 25,2 41,1 29,1 7,9
-10,2 -13,5 13,0 17,0 10,0 1,8
0,6 1,6 3,7 7,5 5,4 1,7
-17,5 -18,3 4,9 8,8 7,1 1,9
-13,2 -12,0 3,5 7,7 6,6 2,4
-3,6
4,0
5,2
0,3
-0,3
-1,2
-24,8 -74,6
-15,9 -67,4
-4,0 -26,5
-3,8 -2,1
-3,9 -23,2
-4,2 -15,6
-71,9
-65,9
-26,2
-2,6
-22,7
-14,3
-2,6 4,2
-1,5 1,9
-0,3 3,3
0,5 -1,0
-0,5 0,7
-1,2 -1,1
Nettó hitel-betét arány és csoportközi finanszírozás alakulása Nettó hitel-betét arány
338%
Az ukrán bank betéteinek Csoporton belüli aránya
2,7%
Az ukrán teljesítő (DPD 0-90) hitelportfólió megoszlása
72%
2011
Gépjármű
118,5% 97,2%
137% 28
2010
Fogyasztási
Céltartalék fedezettség alakulása
200%
32
349
Jelzálog
Vállalati
241%
360
14% 9% 5%
Csoportközi finanszírozás (milliárd forintban)
283%
30
2009
4,1%
Alárendelt kölcsöntőke (milliárd forintban)
200%
392
Az ukrán bank teljesítő hiteleinek (DPD 0-90) Csoporton belüli aránya
241 2012
85%
27
209
20 140
98
2013
2014
2015
73,8%
76,0%
2009
2010
80,7%
78,9%
79,6%
2011
2012
2013
9 2014
2015
16
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek.
Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 36 1 473 5460; + 36 1 473 5457 Fax: + 36 1 473 5951 E-mail:
[email protected] www.otpbank.hu
17
