OTP Bank Oroszország
2011. február 24., Budapest
Dr. Hárshegyi Frigyes Elnöki tanácsadó Az OTP Bank Oroszország Igazgatótanácsának tagja
Az OTP egy állami tulajdonú, monopóliummal rendelkező, alacsony hatékonyságú takarékpénztárból innovatív, erős regionális jelenléttel rendelkező pénzügyi csoporttá alakult OTP Csoport adózott eredménye (millió euró) OTP Csoport - 1991
OTP Csoport- MA
• Megkezdődik az átalakulás
nemzetközi bankcsoportja
• Piacvezető Magyar-
HUF/EUR éves átlagos árfolyam1995 és 2010. szept. 30. között: 162,65; 191,15; 210,93; 240,98; 252,80; 260,04; 256,68; 242,97; 253,51; 251,68; 248,05; 264,27; 251,31; 251,47; 280,57; 275,14 *2010Q3-as állapot alapján
2010 9M
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
országon: részesedése* ~24% mérlegfőösszeg, ~28% megtakarítások alapján 870 830 Külföldi akvizíciók: • Vezető piaci szereplő 708 Bulgáriában és 638 Montenegróban 560 539 • Jelentős piaci részesedés 472 Oroszországban és Ukrajnában 329 • További leánybankok 244 Horvátországban, 191 149 Romániában, Szlovákiában, 111 117 122 Szerbiában 49 45 56 6 • A nyugat-európai benchmarkokat megközelítő/meghaladó működési hatékonyság, kockázatkezelés és marketing • Folyamatosan magas Privatizáció Merkantil Az állami ROAE a benchmark-hoz Szerbia első köre Csoport 25%-os képest Oroszo. Oroszo. megvásárlása részesedés Szlovákia Bulgária Románia Horvát• A piaci elvárásokat ország értékesítése Ukrajna elérő/meghaladó Külföldi IPO eredmények Montenegró akvizíciók
1993
a nemzeti betétgyűjtő intézetből egy univerzális lakossági bankká • A liberalizációt követően a nyugat-európai bankok megjelenése a hazai piaci részesedés jelentős visszaesését eredményezte • Nagyméretű, de alacsony hatékonyságú fiókhálózat, átlag feletti jelenlét a szegényebb vidéki területeken • Tapasztalat hiánya az FX piacokon és a vállalati banki piacon • Alacsony jövedelmezőség (2%-os ROE), minősített hitelek magas aránya • Kedvezőtlen image: „rugalmatlan” és „régimódi”
• A régió egyetlen független
‘Az évtized legdinamikusabban fejlődő bankja Közép-KeletEurópában’
2
Az OTP árfolyama az európai banki benchmarkhoz képest jól teljesít mind hosszú távon, mind a válság utáni időszakban Az OTP Bank tőzsdei árfolyamának alakulása (2000.01.01.=100%)
800
1.
BEUBANK Index
700
Az OTP Bank Nyrt. tulajdonosi struktúrája1 (2010.09.30.) 0,0% 1,7% 17,3% 1,7% 11,7% 1,5% 0,4% 2,1%
10.939 HUF 23/07/2007
OTP HB Equity
600 3.
5.603 HUF 10/02/2011
500 400 átlag = 4,597 HUF
63,5%
300 2.
200
Belföldi intézményi/társaság
1.355 HUF 05/03/2009
Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély
100
Külföldi magánszemély Saját tulajdon 2011.01
2010.01 2010.07
2009.01 2009.07
2008.01 2008.07
2007.01 2007.07
2006.01 2006.07
2005.01 2005.07
2004.01 2004.07
2003.01 2003.07
2002.01 2002.07
2001.01 2001.07
2000.01 2000.07
0
Munkavállalók, vezető tisztségviselők Államháztartás részét képező tulajdonos (2) Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (3) Egyéb
(1) Teljes alaptőke, szavazati hányad (2) Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. (3) Pl.: EBRD, EIB, stb.
3
Oroszország: erőteljes növekedés Reál GDP növededés (év/év, %)
Fő gazdasági trendek Oroszországban
Forrás: Oroszország Statisztikai Hivatala
10
5 0 -5
-10 2011.12
2011.06
2010.12
2010.06
2010.11
2010.07
2009.11
2010.03
2009.07
2009.03
2008.11
2008.07
2007.11
2008.03
2007.07
2007.03
2006.11
2006.07
2006.03
2005.11
2005.07
2010.11
2010.07
2010.03
2009.11
2009.07
70 2009.03
70 2008.11
90
2008.07
80
2008.03
110
2007.11
90
2007.07
130
2007.03
100
2006.11
150
2006.07
110
2006.03
170
2005.11
120
2005.03
Kiskereskedelmi értékesítés (2005=100, sa)
Ipari termelés (2005=100, sa)
2005.07
2009.12
2009.06
2008.12
2008.06
2007.12
2007.06
2006.12
2006.06
2005.12
2005.06
2004.12
2004.06
-15
2005.03
• Erőteljes növekedés figyelhető meg a gazdaság majdnem minden szektorában, habár a nyári rekord forróság nagyobb károkat okozott az ipari termelésben, mint várható volt. • A belföldi kereslet erősen hozzájárult a 2010. évi 45%-os fogyasztási és beruházási növekedéshez. • A kormányzat kontraciklikus költései a fiskális tartalékokból kulcstényező lehet a növekedés 4% fölé emelésében 2011-ben.
15
4
Kiváló növekedési dinamika, jelentős marzs javulás
OTP Bank Oroszország 3Q09 6,8 1 12,08 58,4 123
Saját tőke arányos nyereség (%) Adózás utáni nyereség (Mrd HUF) Nettó kamatmarzs* (%) Költség/bevétel mutató* (%) Nettó hitel/betét mutató (%)
2Q10 16,8 4 12,31 50,1 96
3Q10 38,3 9 14,13 45,2 109
Az áruhitelezés és hitelkártyák iránti kereslet javulása dinamikus bevétel-növekedéshez vezetett.
Teljes bevétel (Mrd HUF)
Nettó kamatmarzs* (%)
+15%
24 17 (2009)
17
16
16
18
20
24
27
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10
(9M10)
+15%
10.9 (2009)
13.8 (9M10)
10.8
11.2
12.1
11.8
12.7
12.3
14.1
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10
*A Q2-es és Q3-as számok igazítva vannak az egyedi tételekkel
5
A fogyasztási hitelek és a javuló értékesítési teljesítménynek köszönhetően az OTP Bank Oroszország további jelentős gyorsuló növekedést tudott felmutatni az áruhitel és hitelkártyák piacán Hálózat
Regionális központ (11)
Piaci részesedés az új áruhitelek folyósítása alapján (%)
Értékesítési pont (95)
4Q 2007
1.
RS
2.
HC
34% RS 26%
3. OTP 4.
4Q 2008
RC
40%
OTP
14%
HC
11%
RF
4Q 2009
20%
HC
32%
OTP
14%
HC
32%
24% OTP
RS
9%
9M 2010
16%
AB
12%
21%
AB
12%
RS
12%
AB - Alfa Bank, HC - Home Credit Bank, RC Renaissance Credit, RF - Russian Finance Bank, RS - Russian Standard Forrás: Franklin Research
Személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák állománya
Áruhitel ügynökök létszáma (fő)
(Mrd RUB, záró, igazítva a 2009-as leírások hatásával)
Banki ügynökök
Személyihitelek
Szerződéses ügynökök
+12% +29%
8.017 3.366
+3%
8.292
11.967
10.677 4.550
Kártyahitelek
+37%
Áruhitelek
+24%
4.795 22
3.049
2
5 4.651
5.243
6.127
7.172
2007
2008
2009
9M10
+15%
25 3 7
15
14
2007
2008
31 3 9 19 2009
43 6 13
24
9M10
6
Az OTP Csoport regionális tevékenységével több rangos nemzetközi díjat érdemelt ki Az OTP mint regionális szereplő
>10. POS: 2.
8. 7.
• „Legjobb bank Magyarországon 2009-2010” (Euromoney, Emeafinance, Global Finance, MasterCard), The Banker • „Legjobb CEE Private Banking 2010” (The Banker) • „Válságot legjobban kezelő bank Magyarországon 2009” (MasterCard)
• POS hitelezésben a 2. legnagyobb szereplő Oroszországban 20% feletti piaci részesedéssel • Az orosz hitelkártya piacon a TOP10 bank között található • Az OTP külföldi leányvállalatai között a legeredményesebb • Az Ukrán Bankszövetség adatai alapján 2010-ben a második legeredményesebb bank Ukrajnában (helyi számviteli szabályok szerint)
1. >10.
• „Legjobb bank Bulgáriában 2010” (The Banker) • „Az évtized legjobb bankja Bulgáriában 2010” (Finance Central Europe)
8. 2.
1. >10.
• Az EBRD-vel közös, romániai ipari vállalatok energiagazdálkodását fejlesztő hitelprogram 2010-ben • Az EBRD-vel közös program a horvát MKV szektor versenyképességének fejlesztésére és a megújuló energiafelhasználás finanszírozására
X.
Piaci helyezés a régió országaiban (2009-es mérlegfőösszeg alapján)*
• Szlovákiában erősödő retail fókusz az értékesítési hatékonyság további fejlesztésével, a nemzetközi know-how átültetésével • Szerbiában további hatékonyságfokozó lépések • „Legjobb bank Montenegróban 2010” (Emeafinance)
* RZB CEE Banking Sector Report (September 2010) alapján
География присутствия Санкт-Петербург
Липецк Ростов-на-Дону Новороссийск
Самара Челябинск
Москва
Н.Новгород
Омск
Новосибирск
• •••••• •••••• ••• • ••• ••••• •
Челябинск
Мы поддержим Ваш бизнес по всей России
Регионы присутствия корпоративного бизнеса Регионы присутствия розничного бизнеса 8
Контакты Контактные лица: Юрий Даниленко Исполнительный директор Дивизиона корпоративного бизнеса Тел. +7 962 9505398 Роман Капинос Директор дирекции по работе с корпоративными клиентами тел.+7 903 1389098 ОАО "ОТП Банк", Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А кор.1
www.otpbank.ru
99
