1
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Optimaal beheer van uw derden in BBC
Daisy Vercruysse
26 maart 2015
De uitnodiging … De BBC-boekhouding biedt ruime mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met CRM/Lokovest/Rijksregister, archiverings- en samenvoegmogelijkheden, vestigingenbeheer ...
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
2
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Concreet … Unieke registratie van alle contacten: hoe pak ik het aan ? Aanmaak vanuit Rijksregister Lokovest / KBO KSZ
Is het dossier echt centraal? Wat als het kwaad geschied? Beveiliging gegevens Opvolging dossiers: Wat is openstaand? Van eenvoudige rappel tot dwangbevel Digitaal dossier correspondentie Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Unieke registratie: hoe pak ik het aan?
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
3
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Aanpak unieke registraties Gebruik types derden
Gebruik de verplichting RRnr & BTWnr Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Aanpak unieke registraties Beperk de ingave door de gebruikers op “type derde”
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
4
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Aanpak unieke registraties Werk met vestigingen
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Wat met “oude” derden? Overleden personen, failliete leveranciers … Maak hiervoor een afzonderlijk type derde – bvb 99 Wijzig het type derde en zet het dossier op “non-actief” * Stuk per stuk (1.2.1) of globaal (11.2.4)
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
5
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Aanmaak derden Vanuit authentieke bronnen
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Registratie derden: KSZ Enkel voor OCMW’s Via menu sociale dienst
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
6
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Registratie derden: Ondernemingen Opzoekingen op KBO/BTW-nummer, adres, naam
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Registratie derden: Personen Opzoekingen op Rijksregisternummer, naam, adres
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
7
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Adresupdates Periodiek – aanduiding per derdefiche
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Is uw dossier echt centraal?
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
8
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Is een dossier echt centraal? Alles in NH: JA ! RBS-suite: module centraal dossier Externe toepassingen Via Rijksregisternummer/BTW-nummer : JA ! Via vrij nummer: keuze ligt bij de gebruiker bij eerste oplaad van de externe gegevens
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Wat als het kwaad is geschied? Dubbele dossiers koppelen
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
9
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Beveiliging van de gegevens Niveau Menubeveiliging Toegang tot de menulijnen Geen toegang: menulijn staat er niet
ReadOnly: programma heeft enkel lees- en zoekfunctionaliteiten
Full: gebruiker kan alles in dit scherm
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Beveiliging van de gegevens Niveau databeveiliging Toegang beperken tot bepaalde types derden
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
10
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Beveiliging van de gegevens Niveau databeveiliging: bankrekeningnummer wijzigen Aanmaak aankoopfactuur, opmaak betaallijst, afdruk verkoopfactuur
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Historieken wijzigingen Aanpassingen raadpleegbaar
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
11
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Openstaande debiteuren
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Wat is openstaand? Via eenvoudige opzoekingen of lijsten
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
12
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Herinneringen Standaard in BBC Tot 9 niveaus mogelijk Aanrekening kosten: bedrag of percentage Afbetalingsplannen * Aangepaste rappelmodellen
Dwangbevelen via aangepast sjabloon
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Verdere juridische opvolging Digitaal dossier Standaard documenten uitgaande correspondentie Bijhouden inkomende documenten Bijhouden notities / post-it-stickers
Kalender opvolgingsdata
Optimaliseer uw derden in BBC
Bisdomplein 3
9000 GENT
26 maart 2015
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
13
10de Cevi Klantendag – 26 maart 2015
Een blik op de toekomst
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Optimaliseer uw derden in BBC
26 maart 2015
Vragen?
Bisdomplein 3
9000 GENT
Tel.: 09 264 07 01 Fax: 09 264 07 02 E-mail:
[email protected]
