Op weg naar ‘All IP’ De klant maakt de dienst uit
Persbriefing, 18 november 2005
Introductie & agenda • Veranderende communicatiepatronen, nieuwe concurrenten en nieuwe technieken wijzigen de markt: ‘All IP’ strategie •Eelco Blok, Corporate Strategy & Innovation Officer
• Een nieuwe netwerk strategie: ‘All IP’ •Paul Hendriks, Network Design & Innovation
• Een nieuwe wereld voor de consument: ‘All IP’ •Michiel Buitelaar, directeur Consumentenmarkt
• Een nieuwe wereld voor het bedrijfsleven: ‘All IP’ •Henjo Groenewegen, directeur Zakelijke Markt
• Wat zijn de consequenties van ‘All IP’ in de regelgeving? •Jilles van den Beukel, Regulatory Officer
2
Wat gaat ‘All IP’ betekenen?
•IP is een technologie die het mensen in staat stelt zelf te kiezen hoe, wannneer en waar ze communiceren – zowel op het werk als in de vrije tijd. IP wordt de standaard bij alle communicatievormen. •Het maakt niet uit of het nu om voicemails, emails, verkooppresentaties, video boodschappen of tv-programma’s gaat – de communicatie wordt in dezelfde kleine pakketjes ‘gehakt’ en via vaste & mobiele IP-netwerken de wereld rondgezonden. Overal zullen IP-netwerken zijn. •Dus kun je films kijken waar en wanneer je maar wilt, voicemails naar je email sturen, de baas bellen vanuit je auto, of een videoconferentie houden vanuit het vliegtuig.
3
Wat betekent een All IP wereld voor KPN? KANSEN Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten
UITDAGINGEN Nieuwe internationale competitie
Nieuwe producten sneller op de markt brengen Samenvoeging van IT, data en spraak zowel bij vast als mobiel
Overgang van consumenten en bedrijven naar de nieuwe IP-wereld
TECHNOLOGIE Bouwen van een nieuw IP-netwerk ter vervanging van het bestaande netwerk Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten Leidt tot structurele kostenverlaging en vereenvoudigt het netwerkbeheer 4
Communicatiepatronen veranderen fundamenteel (1) Consumenten (a) Persoonlijk: eigen nummer, chat, IM, email
Meer plezier: keuze in TV, video diensten, foto’s delen
Rijker: video
IP gebaseerde communicatie (voorbeelden consumenten) •Messenger over Breedband & Mobiel •Videofoon •Video-on-Demand •Interactieve TV
5
Communicatiepatronen veranderen fundamenteel (2) Consumenten (b) Penetratie totale populatie
Penetratie jongeren
(% huishoudens of personen)
(% huishoudens of personen)
Mobile only
Mobile only (hh 20-24) Digitale fotografie
Digitale fotografie Breedband
MSN
Internet
Internet Mobiel
0%
50%
100%
Mobiel 0%
50%
100%
•Hoge penetratie van nieuwe diensten •Jongeren lopen voorop •Sterke groei van digitale apparatuur
6
•Voorbeeld: meer internet dan TV
Alle cijfers zijn indicatief voor de Nederlandse markt en schattingen van KPN gebaseerd op meerdere bronnen
Communicatiepatronen veranderen fundamenteel (3) Bedrijfsleven
Flexibiliteit door ‘Access Anywhere’
Productiviteit door geïntegreerde diensten
VPN/DSL Fixed Network
Your conference call is active Peter
Roos
Jan-Jaap
Mobile Network
IP gebaseerde communicatie (Voorbeelden voor het bedrijfsleven)
Lagere totale kosten
Voice-Data integratie Vast Mobiel integratie IP-PBX
PSTN/ISDN Bridge IP-VPN/ Internet
Broadband -router 7
GSM/UMTSnetwerk
•Altijd en overal toegang •Videoconferenties •Hoge snelheid dankzij bandbreedte tegen lage kosten (ethernet toegang)
De Nederlandse telecomsector is al één van de meest concurrerende van de wereld Voice Fixed
Mobile
VoIP VoIP
1.
8
Internet Dial
ADSL
Data Cable
Fixed lines
DSL
EURONET
Television IPVPN
Anal ogue
Digital
Maar de telecomsector is aan het veranderen – naar een IP wereld met ‘nieuwe’ dienstverleners New Business Models
‘worlds number 1 marketplace’
Microsoft nr 1 Service Provider NL MSN Statistics Nederland Media
Registered Users
Hotmail
5.0 million
MSN Messenger
4.5 million
MSN Homepage
3.5 million
Source: IDSS, Mar 05 MSN Homepage 9
Recente voorbeelden • E-bay neemt Skype over om 1 op 1 transacties mogelijk te maken • MSN neemt een dominante positie in bij ‘instant messaging’ en voegt nieuwe diensten toe aan zijn portfolio. Is bezig met voorbereidingen voor een grootscheepse aanval op de spraakmarkt (verwerving van Teleo Voip technologie en Media Stream) • Google voegt een hele reeks nieuwe diensten toe aan zijn wereldwijde nr.1 zoekmachine: messaging, spraak (Google talk), email (Google mail) etc. • Disney komt de mobiele markt op met speciale aanbiedingen voor kinderen.
En in de zakelijke markt: ICT diensten worden aangeboden in combinatie met telecommunicatiediensten Verleden Zakelijke klant
IT Communicatie diensten diensten
ITleverancier
10
CommuniCommunicatie leverancier
Heden Zakelijke klant
ICT Diensten leverancier
Hardware
Software
CommuniCommunicatie leveranciers
•Outsourcing multinationals aan grote ICT bedrijven (IBM,EDS)
•Communicatiediensten worden aangeboden in combinatie met IT diensten (spraak via de desktop computer)
•Grote telecommunicatie bedrijven richten aandacht op IT (BT, Deutsche Telekom, KPN)
KPN heeft een aanvallen- verdedigen- exploiteren strategie Val aan
Behouden van het marktleiderschap in de 'Nieuwe Wereld' Klanten actief omzetten naar op IP gebaseerde diensten •Verhogen van het breedband marktaandeel •Ontwikkelen van 'Multiplay', VOIP en TV •Verdere ontwikkeling en groei van 'Managed ICT Services' voor het bedrijfsleven •Ontwikkelen van verticale oplossingen •De positie versterken als uitdager in de Duitse en Belgische mobiele markten
Verdedig
Stop het marktverlies in de traditionele wereld •Groei marktaandeel in de traditionele spraakmarkt •Handhaven van het marktaandeel in de Nederlandse mobiele markt
Exploiteer
Verlagen van het kostenniveau •Overgang naar een All IP-infrastructuur •Verhogen productiviteit, verlagen van IT en netwerkkosten
11
•Aanpassen organisatie en reduceren van het personeelsbestand
Een nieuwe netwerk strategie: ‘All IP’
Paul Hendriks
12
Wat betekent een All IP wereld voor KPN? KANSEN Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten
UITDAGINGEN Nieuwe internationale competitie
Nieuwe producten sneller op de markt brengen Samenvoeging van IT, data en spraak zowel bij vast als mobiel
Overgang van consumenten en bedrijven naar de nieuwe IP-wereld
TECHNOLOGIE Bouwen van een nieuw IP-netwerk ter vervanging van het bestaande netwerk Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten Leidt tot structurele kostenverlaging en vereenvoudigt het netwerkbeheer 13
Fundamentele verandering Diensten onafhankelijk van netwerken Content
Diensten
Mobiel netwerk
CATVnetwerk
Telefonienetwerk Datanetwerk
14
Control
Applicaties IP/Ethernet Backbone-netwerk Mobiel netwerk
Vast netwerk
Kabel netwerk
Historische situatie
Toekomstige situatie
•Situatie bestaat in alle landen •Iedere dienst een apart netwerk •Technologieën los van elkaar ontstaan •Netwerk: 2 Mbps – 155 Mbps •Access: 64 kbps – 2 Mbps
•Ambitie van veel ‘incumbents’ •Alle diensten over uniform netwerk •IP/Ethernet zorgt voor uniformering •Netwerk: veel Gbps •Access: 64 kbps – 10 Gbps
Netwerkstrategie Klantbehoefte en competitieve marktsituatie noodzaken tot grote stappen. Internetverkeer verkeer
bandbreedte
Piekverbruik Breedband
tijd
tijd
Klantbehoefte naar bandbreedte groeit door: Fast Internet, IPTV, bedrijfsapplicaties.
Steeds hogere bandbreedten: DSL en KabelTV. Nieuwe breedbandinfrastructuren, zoals OnsNet Nuenen en CityNet Amsterdam.
Traditionele vaste telefonie- en datanetwerken verouderen en lopen leeg.
Volgende stap in uitrol All IP kost meerdere jaren om landelijke dekking te realiseren. Mega operatie, uniek in de wereld: •1.350 telefooncentrales •28.000 straatkasten •8 miljoen klanten
Telefonie Data en transport
15
Jaar 1: voorbereiding
Jaar 2, 3, 4 en 5: uitrol
Netwerkstrategie Kenmerken van het netwerk van de toekomst. Groeiende bandbreedte: glasvezel naar kantoren, mobiele masten, straatkasten en huizen.
Veel meer capaciteit in de backbone: Ethernet.
Snelheid 50-100 Mbps
Snelheid 10 Gbps
IP-breedbandnetwerk
16
Diensten worden applicaties op netwerken: IP.
Ontmantelen huidige netwerken en herstructurering IT & organisatie
Nieuwe diensten
~ kostenbesparing cumulatief € 850 mln en ~ verkoop gebouwen eenmalig € 1 mld
Netwerk t/m 2004 Breedbanddiensten voor consumenten en bedrijfsleven. IP Private Networks
PSTN
Telefoniecentrale
IP-transportnetwerk
Traditioneel transportnetwerk
ADSL ADSL
WWW
ADSLcentrale
WiFi Hotspots
Datacentrale
GSMnetwerk
GSM
•Telefonie-, data- en transportnetwerk •ADSL-netwerk en IP-transportnetwerk •Breedbanddiensten zoals bedrijfsapplicaties en internet-toegang 17
Implementatie 2005 Introductie nieuwe IP-, breedband- en Ethernet-diensten. Voice over IP
PSTN
Telefoniecentrale
WWW
IP-transportnetwerk
ADSL(2+)
Ethernetnetwerk Traditioneel transportnetwerk
ADSL2+centrale Glas/ VDSLpilot
IP TV /Radio
IP Private Networks
Glasvezel naar straathoek
Glasvezel naar bedrijven
GSM/UMTSnetwerk
WiFi Hotspots
GSM, UMTS
•Uitrol UMTS, upgrade ADSL2+: < 12 Mbps, ‘Fiber to the Office’: 1-10 Gbps, Pilot Glas/VDSL •‘Overlay’-Ethernet-netwerk voor zakelijke datadiensten en IP Televisie •Snellere internet-toegang, wholesale DSL, Voice over IP, IP Televisie, … 18
Toekomstplannen 2006-2010 Glasvezel dichter naar klanten toe. Meer breedbandcapaciteit. Voice over IP
IP TV /Radio
IP Private Networks
WWW Videobellen
Meer IPdiensten
IP-transportnetwerk
VDSL2 PSTN
Glasvezel naar straathoek
Glasvezel naar huizen (nieuwbouw)
Ethernetnetwerk
Only Fiber Glasvezel naar bedrijven
GSM/UMTSnetwerk Glasvezel
Alleen glas WiFi Hotspots
GSM, UMTS, HSDPA
•Uitrol glasvezel: bedrijven, straathoek (bestaande wijken) of huizen (nieuwbouw) •Uitrol Ethernet, uitrol HSDPA, Wimax/Wifi-geschikt, ontmantelen huidige netwerken •Breed scala aan betaalbare IP-breedbanddiensten, open netwerkmodel 19
Samenvatting • In de toekomst minder netwerken: eenvoudiger, goedkoper en toegankelijk voor andere operators. • Waarbij diensten onafhankelijk van netwerken: sneller en meer. • Met meer bandbreedte voor gebruikers: glasvezel. • Leidend tot een betere marktpositie en kostenefficiëntie. • Reeds afgelopen twee jaar: breedbanddiensten, IP-diensten. • En komende vijf jaar: uitrol nieuwe netwerk, enorme operatie. • Eerste in de wereld met zo’n vooruitstrevend netwerk. • Nieuwe, aantrekkelijke IP-diensten net zo belangrijk als nieuwe infrastructuur. Nu al mogelijk met ‘netwerk 2005’.
20
Een nieuwe wereld voor de consument: ‘All IP’
Michiel Buitelaar
21
Wat betekent een ‘All IP’ wereld voor KPN? KANSEN Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten
UITDAGINGEN Nieuwe internationale competitie
Nieuwe producten sneller op de markt brengen Samenvoeging van IT, data en spraak zowel bij vast als mobiel
Overgang van consumenten en bedrijven naar de nieuwe IP-wereld
TECHNOLOGIE Bouwen van een nieuw IP-netwerk ter vervanging van het bestaande netwerk Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten Leidt tot structurele kostenverlaging en vereenvoudigt het netwerkbeheer 22
De consument • Ervaart complexiteit • Wil communiceren; doet dat al; wil méér, diensten en zelf maken • Is nauwelijks geïnteresseerd in infra of afkortingen • Wil betrouwbare diensten van één loket; en service; en apparatuur • Eist value for money, controle
23
KPN gaat Internet (nog) relevant(er) maken “klassieke” “klassieke”diensten diensten • telefonie • internet media mediadiensten diensten • e-krant • muziek • gaming broadcast broadcastdiensten diensten • digitale TV/radio • mobiele TV/radio •gemak •gemak •veiligheid •veiligheid •kennis •kennis •plezier •plezier •zorg •zorg •contact •contact 24
“convergente” “convergente”diensten diensten
=
• IP telefonie/video • IPTV, narrowcast, eprogramming guide • community services • doe-het-zelf TV/radio • in-home diensten en apparatuur
=
Internet als open platform voor alle diensten: gemak, snelheid, één loket
Basisdienst (1): Internet toegang • Toegang tot (breedband) Internet – Op vele snelheden maar altijd breedbandig – Via vast, mobiel en draadloos – Via diverse merken: voor verschillende segmenten
• Met de juiste ‘verpakking’ – Bescherming tegen ongewenste invloeden (virus, spam, verlies)
• Tegen vaste prijzen • Met excellente service
25
Basisdienst (2): InternetPlusBellen • Eén abonnement voor bellen en Internet toegang • Eenvoudig geregeld: met gewone telefoon en nummer • Toekomstvast – ‘Modem’ klaar voor sneller Internet en TV – Draadloos (=gemak)
• Vaste prijs: onbeperkt bellen • ‘Rijk’ bellen – Beeldbellen nu al mogelijk – ‘Nomadisch’ internetbellen – Voice mail via Internet
26
Basisdienst (3): Internet televisie IPTV biedt de klant…..
Vrijheid ‘Jij bepaalt wat, wanneer en hoe jij kijkt’
Keuze ‘Zo veel keuze, altijd iets voor jou.’
LLookle o o k le
lookle
Relevantie
Wat wilt u kijken?
Lookle zoek! 29
27
P r o p o s i t ie d o c u m e n t 1 . 3
Mijn voorkeur 2 6 a u g u s tu s 2 0 0 5
‘jouw content weet jou te vinden’
Diensten: voorbeelden contact contact • bellen • draadloos beeldbellen • video voicemail • SMS • mail • voicemail in email • chat • communities • communicator gemak gemak • monteur • PC-loodgieter • accessoires • backup service • bereikbaarheid • zoeken
kennis kennis • huiswerk, teleleren • toegang en navigatie • cursussen • krant, boeken, bladen
•gemak •gemak •veiligheid •veiligheid •kennis •kennis •plezier •plezier •zorg •zorg •contact •contact
veiligheid veiligheid
28
• camera beveiliging • firewall • virus scan • spam filter
zorg zorg • wijkzorg • je lichaam • de wereld thuis: kerk, school, familie, winkels plezier plezier • muziek • film • doe-het-zelf: logs • spelletjes • boeken en bladen • TV en radio
In huis komen TV, internet, vaste en mobiele telefonie samen * Zie het persbericht : Start van de VDSL-proef in Zoetermeer Televisie over internet (IP) maakt interactiviteit mogelijk
Kijken wat je wilt wanneer je wilt
Alle diensten op alle apparaten eenvoudig beschikbaar
Zorg, educatie en veiligheid op afstand geregeld
Vaste telefonie krijgt meer mogelijkheden door Voice over IP 29
Internet toegang wordt sneller (ADSL2+); dienstenaanbod groter
Internet wordt intergraal onderdeel van het leven; draadloos en onderweg
Telefonie gemak van mobiele toestel ook thuis
Datadiensten over mobiele telefonie worden steeds belangrijker
Een nieuwe wereld voor het bedrijfsleven: ‘All IP’
Henjo Groenewegen
30
Wat betekent een ‘All IP’ wereld voor KPN? KANSEN Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten
UITDAGINGEN Nieuwe internationale competitie
Nieuwe producten sneller op de markt brengen Samenvoeging van IT, data en spraak zowel bij vast als mobiel
Overgang van consumenten en bedrijven naar de nieuwe IP-wereld
TECHNOLOGIE Bouwen van een nieuw IP-netwerk ter vervanging van het bestaande netwerk Ontwikkelen van nieuwe (IP) diensten Leidt tot structurele kostenverlaging en vereenvoudigt het netwerkbeheer 31
Communicatie altijd en overal (via IP) Onafhankelijk van plaats, tijd en toestel § Vroeger moest de gebruiker naar de telefoon lopen, nu is de telefoon altijd bij de gebruiker
§ Nu heeft de gebruiker bestanden en applicaties in een specifiek systeem en op een specifiek toestel staan. Straks zijn de sysyemen geïntegreerd en zijn toegang en functionaliteit onafhankelijk van het toestel. 32
Onderweg naar ‘All IP’
Applicaties worden belangrijker dan de dragers § Spraak en data => VoIP: is (slechts) de eerste stap § Vast en Mobiel
Information UMTS/WiFi IP PDA and phone TV with IP media convertor
all-in-one phone
§ Applicaties, zoals: § Beeldbellen
Messaging
all-in-one phone
UMTS/WiFi IP PDA and phone
PC with webcam
Messenger
PC with webbrowser and outlook
§ Collaborative working § Office § CRM
Voice Black phone met adapter UMTS/Wi-Fi IP phone
§ Instore marketing § Beveiliging
Video phone
UMTS/Wi-Fi IP video phone
Soft phone IP phone
33
Video
PC with webcam
IP voor bedrijven en hun medewerkers: beter bedrijfsresultaat en flexibeler werken KPN stelt 4 voordelen centraal. Kosten
Gemak
Nieuwe kansen
Persoonlijk 34
§
Kostenbesparing
§
Kostenbeheersing
§
Verlaging van investeringsrisico
§
Geen omkijken naar …… technologische ontwikkelingen, beheer, etc.
§
Eén aanspreekpunt, één contract, één netwerk, één factuur, één helpdesk
§
Eén integrator van infrastructuur, hardware en applicaties
§
Kwaliteit van bedrijfsprocessen, betere dienstverlening, meer omzet
§
Nieuwe mogelijkheden: presence, collaborative working, beeldbellen
§
Efficiënt, handig, leuk voor medewerkers; ‘………wanneer krijgen we dat?’
Voorbeeld communicatie altijd en overal: Nieuwe ongekende mogelijkheden…… Beveiliging § Wat wil de klant bereiken? bijv. een veilig havengebied § Welke applicatie kan de klant daar helpen? beeldanalyse software gekopped aan camera’s § Wat betekent dit voor de ICT omgeving van de klant? camera’s, intercom, toegangssystemen, hekwerken, beeldanalysesoftware meldkamer, verbindingen, integratie en service 35
Voorbeeld communicatie altijd en overal:
Nieuwe ongekende mogelijkheden……Nationaal Slachtoffer Volgsysteem § Wat wil de klant bereiken? betere hulpverlening door gedeelde informatie § Welke applicatie kan de klant daar helpen? Nationaal Slachtoffer volgsysteem § Wat betekent dit voor de ICT omgeving van de klant? PDA’s/scanners, applicatie, MAR GPRS/UMTS, integratie en service
36
Wat zijn de consequenties van ‘All IP’ in de regelgeving? Jilles van den Beukel, Regulatory Officer
37
De markt verandert; de regulering moet ook veranderen Dynamische markt • Nieuwe communicativormen • Nieuwe Business modellen
Het speelveld verandert
• Convergerende product markten • Nieuwe spelers: Microsoft, Google, etc
Dynamische regelgeving vereist Voorbeelden: • Niet meer 1 jaar wachten op goedkeuring van een tariefvoorstel • Interconnectie met MSN • Kruissubsidies bij de kabel snel beëindigen
Géén kunstmatige regulering van aparte markten • Een hoog marktaandeel op de telefoniemarkt zegt niets over de dominantie van KPN • Asymmetrische regulering van één markt is niet meer terecht
38
Technologische ontwikkelingen veranderen de uitgangspunten van de regulering Regulering Toepassingen: exploderend aanbod
Muziek
Beeldtelefonie
Platformen: toename toegang en thuisnetwerken
Netwerken: integratie over IP
39
Films/VoD
Lage toetredingsdrempels en grote concurrentie:
Gaming
De noodzaak van regulering van telefonie verdwijnt
Bluetooth
Draadloos
TransportTransportnetwerk netwerk
Alles wordt IP:
Home Hub
Steeds meer concurrentie tussen netwerken omdat zij dezelfde diensten kunnen bieden; Level playing field: dezelfde regulering voor netwerken die hetzelfde kunnen
KPN in een veranderende wereld Eelco Blok
40
Samenvatting •Het gaat om op de klant toegesneden diensten; de klant maakt de dienst uit •De telecommunicatiesector gaat op zijn kop •IP technologie is de drijvende kracht •KPN moet en zal zijn netwerk ombouwen naar een IP netwerk ook toegankelijk voor andere operators – zie het persbericht : Start van de Glas/VDSL-proef in Zoetermeer
•In de telecommunicatiemarkt zal de strijd gaan tussen oude, maar ook nieuwe spelers •Nieuwe diensten zullen een vitale rol spelen (zowel in de consumentensector als het bedrijfsleven) •KPN is volop bezig met veranderen en gaat daar voluit mee door – aanvallen, verdedigen, exploiteren. 41
