OOGST (2009) 2010
Jos HAECK Mouterij Kloosterzande – A SABMiller Company
INHOUD • • • • • •
Beschikbaarheid gerst-brouwgerst oogst 2010 Overzicht kwaliteit wereld/EU27/ NL-F-UK Beschikbare/gangbare rassen Handel / balans - vraag en aanbod oogst 2010(09) Huidige marktsituatie – evaluatie prijs O’10/O’11 Euronext Liffe (MATIF) - brouwgerst future
Gerst beschikbaarheid in miljoen ton 160 150 140 130 120
155
152 143
134 133
134 137
142 146
136
143
136 141
136 143
134
144
149 144
136 145
133
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 verbruik
productie
verandering in eindstocks in miljoen ton 15
11
10
7
5
5 -5
-15
-1
-2
-4
-5
-1 -7
-9 3
Noord/West Europa - Gemiddeld • Gemiddelde oogsten in West Europa • Scandinavië af te rekenen met natte oogst condities • Scherpe prijsstijgingen vooral gesteund door voergerst en tarwe
Canada – Onder gemiddeld • Late uitzaai, lager areaal en zeer natte oogstcondities – slechte oogst • mouters haasten zich gerst met schot te verwerken • Export surplus is zeer beperkt – •1st class kwaliteit is er niet
Wereldbeeld kwaliteit Rusland/Oekraïne - Rampzalig • Heel slechte oogstresultaten; min 45% • Grote hoeveelheden import nodig uit EU27 • Locale prijzen liggen op import pariteit
USA – Gemiddeld
• Goed – gemiddelde oogst met laagste areaal uit de geschiedenis
Centraal Europa – Onder gemiddeld • Problemen in CZ, SLO en ROM maar ok in PL en HUN • Kwaliteit : goede en slechte partijen; heterogeen beeld • Varierend eiwit, slechte sortering, schot • Import in deze regio groter dan normaal – origine F/DK • Kwaliteit consessies zijn nodig om locale gerst te kunnen gebruiken
Argentinië – Goed • Uitzaai klaar en op tijd • Areaal groter dan oogst 2009 • Goede groei condities; oogst verwacht midden December • Surplus zal naar buurlanden gaan, vooral Uruguay
Australië – Goed • Goed weer en groeicondities (niet in W Australië te droog) • Oogstvoorspelling 8.1 milj ton vs. 6.8 milj ton 2008 • Wachten op beter weer om te oogsten
4
Gerstwereldhandel EXPORT in milj ton
07/08
08/09
09/10
10/11
EU
3.85
3.55
1.13
5.54
Australië
3.39
3.45
3.60
>80% 4.30
Oekraïne
1.04
6.34
6.33
4.05
Canada
3.05
1.52
1.17
1.12
Argentinië
0.80
0.90
0.60
0.70
Rusland
1.05
3.48
2.60
0.25
USA
0.89
0.28
0.13
0.22
Anderen
1.50
0.60
1.10
1.10
15.57
20.12
16.67
17.28
Wereld totaal
Gerstwereldhandel IMPORT in milj ton
07/08
08/09
09/10
10/11
Saudi Arabië
7.30
7.30
7.50
7.10
China
1.10
1.30
1.80
1.70
Japan
1.40
1.30
1.40
Iran
0.30
1.90
1.00
>70% 1.40 0.50
Noord -Amerika
0.90
0.80
0.40
0.40
----
----
----
----
15.40
19.50
16.90
16.40
Wereld totaal
Brouwgerstwereldhandel V/A balans zonder het aandeel verwerkt in mout EXPORT in milj ton
10/11
IMPORT in milj ton
10/11
Australië
2.050
China
2.200
Canada
0.550
USA
0.200
EU27 – (Frankrijk)
0.900
Azië
0.375
Argentinië/Uruguay
0.700
Zuid/Centraal Amerika
1.025
Oost Europa (Rusland)
0.225
Turkije+ N/Z Afrika
0.150
Centraal Europa
0.025
Wereld totaal
4.200
Wereld totaal
4.200
Verbruik brouwgerst wereldwijd ca 25,2 milj ton
Brouwgerstwereldhandel V/A balans zonder het aandeel verwerkt in mout EXPORT in milj ton
10/11
IMPORT in milj ton
10/11
Australië
1.200
China
1.700
Canada
0.220
USA
0.300
Frankrijk (2RZ/2RW/6RW)
0.400
Azië
0.350
Argentinië
0.650
Zuid/Centraal Amerika
0.300
Oost Europa
0.300
Anderen
0.300
Anderen (oa Afrika)
0.250
Wereld totaal
2.770
Wereld totaal
3.200
Deficit : 0,430
Oprekken van de specificaties
Verbruik brouwgerst wereldwijd ca 25,2 milj ton
Brouwgerst V/A balans in EU Bron: Stratégie Grains 215 dd 11-11-10 GERST PRODUCTIE 2010
BROUWGERST PRODUCTIE 2010
BROUWGERST PRODUCTIE 2009
+SURPLUS/ - DEFICIT 2010
Duitsland
10.400.000 ton
980.000 ton
1.548.000 ton
-1.200.000 ton
Frankrijk
10.150.000 ton
3.758.000 ton
5.178.000 ton
+2.225.000 ton
Ver. Koninkrijk
5.200.000 ton
2.050.000 ton
2.820.000 ton
+340.000 ton
Denemarken
2.875.000 ton
625.000 ton
1.100.000 ton
+360.000 ton
400.000 ton
5.000 ton
10.000 ton
-840.000 ton
244.000 ton
-250.000 ton
België/Lux NEDERLAND
2rz 158.000 ton 2/6w 35.000 ton
EU 27
52.700.000 ton (2009) (2011)
(61.700.000 ton) (56.000.000 ton)
120.000 ton
10.000.000 ton
14.450.000 ton
Z: -500.000 ton W: +500.000 ton 0
EU KWALITEIT - RASSEN NL-F-UK
Nederland
½+
¼-
¼-
NOORDEN/POLDERS Vochtgehalte 15-18% Drogen onvermijdelijk Eiwitgehalte 10,5-11,5 Dormancy klaar 15/10 QUENCH, TIPPLE, PRESTIGE
ZUID WESTEN Goed gemiddelde opbrengst Cruciale datum 15-8-10 Partijen ervoor en daarna door elkaar Vochtgehalte 14-16%(15+%) Zichtbaar schot , schot - onregelmatige kieming Eiwitgehalte gelukkig rond 10% TIPPLE, QUENCH,( PRESTIGE, CALICO)
Nederland effect natte augustus maand 2de kiemdag Beeld is 24h verschil in kieming Links 4% minder in vocht dan rechts
45%
41%
SITUATIE IN NEDERLAND 2009 GERSTPRODUCTIE (NL) 270.810 ton Gerst IMPORT 317.000 ton
93500 ton
Gerst VOER 52.000 ton Gerst EXPORT 125.000 ton Feed 50%? Brouw 50%?
MOUTPRODUCTIE (NL) 332.399 ton Mout IMPORT 289.198 ton
Mout EXPORT 166.461 ton
BIERPRODUCTIE (NL) 25.376.347 hl Bier IMPORT 2.042.626 hl
Bier EXPORT 15.383.645 hl
BIERCONSUMPTIE (NL) 12.035.628 hl Oogst 2010 is brouwgerstproductie gehalveerd: aandeel NL brouwgerst in de NL bierketen hoeft daarom niet in dezelfde mate te dalen
SITUATIE IN NEDERLAND 2009 100% GERSTPRODUCTIE (NL)
30% MOUTPRODUCTIE (NL)
270.810 ton GERSTPRODUCTIE (NL)
15-20%? EU
81.243 ton G /65783 ton M MOUTPRODUCTIE (NL)
8%/4% … BIERPRODUCTIE (NL)
20%/10% ... BIERCONSUMPTIE (NL)
3-1 miljoen hl BIERPRODUCTIE (NL) BIERCONSUMPTIE (NL)
Handelswaarde 1 ton brouwgerst = 200 € (350€ mout)
FINANCIEEL BELANG VAN DE KETEN 265 hl/ha 270.810 ton GERSTPRODUCTIE (NL)
81.243 ton G /65783 ton M MOUTPRODUCTIE (NL)
3-1 miljoen hl BIERPRODUCTIE (NL) BIERCONSUMPTIE (NL)
6 t/ha - 43mg - 88% 45000 ha x 200kg/ha 35000 ha x 200kg/ha 7000 t x 0,8 x 15€= 84.000 € 1% (25% mouterij)
420 hl/ha 8 t/ha -50mg – 95% 35000 ha x 400kg/ha 14000 t x 0,95 x 15€ = 200.000 € 2% (25% mouterij)
65kt x 0,25% x 350€ = 56.000 €
65kt x 0,5% x 350€= 112.000 €
0,75% BHR
1,5% BHR
112.000 €
224.000 €
1,5 miljoen hl bier(wort) ca 100.000.000 € ca 250.000 €
ca 550.000 €
Nord/Pas deCalais
Picardië
Creil Basin Parisien
*
NORD/PAS DE CALAIS/SOMME/ARDENNES vochtige oogst(14-15%) Partijen met schot 10,8-11,2% eiwit Sebastian/Henley 60% gaat naar Benelux
Champagne-Ardenne
6RW ARTURIO
ALGEMEEN geen winterschade goede groei snellere afrijping (T) eiwitgehalte 10,5-11,5 Volgerst OK redelijke rendementen vochtgehaltes normaal droog geoogst SEBASTIAN 40-50% TIPPLE 10% BELLINI/BEATRIX 6% PRESTIGE/HENLEY marginaal
6RW ESTEREL
Bourgondië
Centre
* Concerto
Frankrijk
OISE/AINE/MARNE’S/AUB E/BEAUCE/GATINAIS/BP Uitstekende kwaliteit 10,5-11,5% eiwit Sebastian/Tipple Beatrix/Bellini 20% gaat naar Benelux
De rest van CENTRE/BOURGONDIE 13-13,5% vocht Eiwit 11+% Sebastian/Prestige 16
17
SCOTLAND/borders geen commitment van distillers -15/-20% - laag R korrelgrootte OK+ eiwitgehalte laag natte oogst
EAST lagere uitzaai -20% zomergerst eiwitgehalte 10-11,5(12) korrelgrootte OK+
SOUTH lager eiwit dan E veel variatie (soil) export surplus aanwezig maar onder druk door lokale behoefte zeer veel wintergerst feed
UK
UK HGCA Recommended List® spring barley 2010 SUPPLEMENTARY DATA
Optic
Decanter
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
North
Breeder
Syn
Syn
Nick
Syn
Syn
Syn
Nick
Nick
Nick
Syn
Nick
UK contact
Syn
Syn
Nick
Syn
Syn
Syn
Nick
Nick
Nick
Syn
Nick
2005 treated (7.1 t/ha)
-
109
-
107
-
102
102
101
98
97
92
2006 treated (6.8 t/ha)
-
106
107
105
101
103
101
99
100
98
95
2007 treated (7.0 t/ha)
107
106
106
104
102
104
103
104
94
96
93
2008 treated (7.4 t/ha)
[106]
104
105
101
104
102
103
102
98
96
[96]
2009 treated (7.3 t/ha)
111
108
103
103
104
103
101
100
98
98
[93]
313,0
312,9
315,8
312,2
312,9
311,5
312,2
-
312,9
311,5
310,3
End-use group Scope of recommendation
Quench
UK
Propino
Oxbridge
C
Westminster
C
Belgravia
C
NFC-Tipple
C
Forensic
P2
Publican
P2
Concerto
P1
Malting varieties
Breeder/ UK contact
Grain yield as % treated control
Malting quality
Hot water extract (l deg/kg)
19
DE MARKT...
NYSE Liffe PARIS – MAALTARWE Settlement Price – 1st Position Russisch exportverbod 6-8-10
240 220 200 180
Markt begint rekening te houden met rendementsverliezen in juli 2010
160 140 120 100 Business Intelligence - London
2010
2009
FOB Creil – BROUWGERST Gemiddelde maandprijzen 1999-2010 Russisch exportverbod 6-8-10
oogst 1999 oogst 2004 oogst 2009
oogst 2000 oogst 2005 oogst 2010
oogst 2001 oogst 2006 basis
oogst 2002 oogst 2007 oogst 2011
jul-10
jan-10
jul-09
jan-09
jul-08
jan-08
jul-07
jan-07
jul-06
jan-06
jul-05
jan-05
jul-04
jan-04
jul-03
jan-03
jul-02
jan-02
jul-01
jan-01
jul-00
jan-00
Markt begint rekening te houden met rendementsverliezen
jul-99
335 315 295 275 255 235 215 195 175 155 135 115 95
oogst 2003 oogst 2008 oogst 2012 22
12 november 2010
EVALUATIE PRIJS oogst 2010 Oogst 2010 : 208 €/ton FOB Creil basis juli 2010
• Duidelijk deficit oogst 2010; geen hulp carry-over volgende oogsten: kwaliteit? • Droogte in Rusland/Oekraïne; negatieve nawerking op 2011 oogst (verstoorde vruchtwisseling) • Maïs/tarwe scherpe prijsschommelingen: substitutie regel komt kijken
• 75-85% van de mout capaciteit is operationeel • 2 miljoen ton oogst 2009 • Goede oogst vooruitzichten zuidelijk halfrond: Ar/Au • Interventiestock van ca 5 miljoen ton
Future maaltarwe oogst 2011 herrekend naar FOB Creil basis juli 2011 : 183,25€/ton Future brouwgerst oogst 2011 herrekend naar FOB Creil basis juli 2011 : 204 €/ton Fysiek brouwgerst oogst 2011 FOB Creil basis juli 2011 : 205 €/ton
NYSE Liffe PARIS – BROUWGERST Settlement Price – 1st Position
280 260 240 220
200 180
In mei 2010 gestart (na EBOT) 2 rassen, 2 havens (ingeval fys levering) Beurs is toegankelijk voor iedereen Clearing bank/dagelijkse afhandeling Bedoeling: 300-500 loten/dag = 15 a 25000 ton/dag Zonder speculatie effectief 2 miljoen ton = 20%
160 140 120 Business
2010
NYSE Liffe PARIS MAALTARWE tov BROUWGERST Volume en Openstaande contracten NYSE Liffe PARIS - Total Milling Wheat Volume & Open Interest by Contract Expriy
NYSE Liffe PARIS - Total Malting Barley Volume & Open Interest by Contract Expriy
1.000.000
4.000
950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000
Milling Wheat Total Vol Milling Wheat Total OI
3.000
Malting Barley Total Vol Malting Barley Total OI
650.000 600.000 550.000 500.000
2.000
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000
1.000
200.000 150.000 100.000 50.000 0
0
Business Intelligence- London
September 2010 749.342 openstaande contracten Handel 34 miljoen ton maaltarwe
Business Intelligence- London
September 2010 1.742 openstaande contracten Handel 23650 ton brouwgerst
