Onderzoek financiële software 2012 Onderzoek naar het gebruik en de waardering van financiële software
Hoevelaken, augustus 2012
INLEIDING In 2011 is voor het eerst een breed onderzoek uitgevoerd onder assurantiekantoren naar de waardering van de financiële software waar zij gebruik van maken en de bijbehorende aanbieders hiervan. Er wordt hierbij ingegaan op verschillende facetten van dienstverlening van de betreffende aanbieders. Dit jaar is dit onderzoek wederom uitgevoerd. Dit jaar is een groot aantal aanbieders van tevoren benaderd met de vraag of zij hun klanten wilden attenderen op het onderzoek. Hier zijn enkele aanbieders op ingegaan en dit heeft gezorgd voor een hogere respons en enkele nieuwe aanbieders die in de beoordeling zijn meegenomen. De rapportage bevat beoordelingen van in totaal 15 verschillende aanbieders en 17 bijbehorende softwarepakketten. Omdat het onderzoek vorig jaar ook heeft plaatsgevonden, zijn de resultaten van de meeste aanbieders en softwarepakketten vergeleken met de resultaten van vorig jaar. Deze rapportage schetst een objectief beeld van een ruime hoeveelheid aanbieders van financiële software en bijbehorende pakketten, die gebruikt kan worden bij het nemen van strategische beslissingen. Bureau D & O heeft dit onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd. In dit rapport vindt u een weergave van onze belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Wij hopen dat de informatie voor u verhelderend zal zijn.
Mr. J. Oosterbaan Martinius Directeur
© Bureau D & O, augustus 2012 Eindrapportage: “Onderzoek financiële software 2012"
M. Hassels Mönning Marktonderzoek
INHOUDSOPGAVE 1
ONDERZOEKSMETHODIEK ........................................................................... 1
1.1
RESPONS ........................................................................................................................... 1
1.2
OPBOUW ............................................................................................................................ 1
2
GEBRUIK VAN FINANCIËLE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE AANBIEDER ............ 3
2.1
AANBIEDER FINANCIËLE SOFTWARE ..................................................................................... 3
2.2
TYPE FINANCIËLE SOFTWARE WAARVAN GEBRUIK WORDT GEMAAKT ..................................... 5
3
AANBIEDERS ADMINISTRATIEPAKKETTEN ..................................................... 7
3.1 3.1.1
ACHTERGROND DEELNEMENDE KLANTEN VAN AANBIEDERS ADMINISTRATIEPAKKETTEN ......... 7 GROOTTE KANTOOR ............................................................................................................ 8
3.1.2 3.1.3
INKOMSTEN NAAR TYPE PRODUCT EN KLANT ......................................................................... 9 FUNCTIE ........................................................................................................................... 10
3.1.4
KETENINTEGRATIE ............................................................................................................ 11
3.2 3.3
WAARDERING AANBIEDERS ADMINISTRATIEPAKKETTEN ...................................................... 13 WAARDERING ADMINISTRATIEPAKKETTEN ZELF .................................................................. 14
3.3.1 3.3.2
WAARDERING ADMINISTRATIEPAKKETTEN IN HET ALGEMEEN ................................................ 15 BELANG VERSUS WAARDERING VAN ASPECTEN VAN DE ADMINISTRATIEPAKKETTEN ............... 16
3.3.3 3.4
WAT MIST MEN IN ADMINISTRATIEPAKKETTEN ...................................................................... 18 OPLEIDING ....................................................................................................................... 20
3.4.1
IN HOEVERRE OPLEIDING GEVOLGD OF VAN PLAN ................................................................ 20
3.4.2 3.4.3
WAARDERING OPLEIDING ALGEMEEN .................................................................................. 22 WAARDERING ASPECTEN GEVOLGDE OPLEIDING ................................................................. 23
3.4.4 3.5
VERBETERPUNTEN GEVOLGDE OPLEIDING .......................................................................... 24 HELPDESK ........................................................................................................................ 25
3.5.1 3.5.2
CONTACT MET HELPDESK .................................................................................................. 25 WAARDERING HELPDESK ALGEMEEN .................................................................................. 26
3.5.3
WAARDERING ASPECTEN HELPDESK................................................................................... 27
3.5.4 3.6
VERBETERPUNTEN CONTACT HELPDESK ............................................................................. 28 INTERNETSITE ................................................................................................................... 30
3.6.1 3.6.2
WAARDERING INTERNETSITE.............................................................................................. 30 REDENEN ONVOLDOENDE WAARDERING INTERNETSITES...................................................... 31
3.7 3.7.1
CONSULTANT.................................................................................................................... 32 CONTACT MET CONSULTANT .............................................................................................. 32
3.7.2
WAARDERING CONTACT MET CONSULTANT ......................................................................... 34
3.7.3
WAARDERING VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN CONTACT MET CONSULTANT ......................... 35
© Bureau D & O, augustus 2012 Eindrapportage: “Onderzoek financiële software 2012"
3.7.4 3.8
VERBETERPUNTEN CONTACT MET CONSULTANT .................................................................. 36 INFORMATIEVERSTREKKING ............................................................................................... 37
3.9
VERGELIJKING RESULTATEN 2011 MET 2012 ..................................................................... 39
4
AANBIEDERS SOFTWARE BEREKENING FINANCIËLE SITUATIE ........................ 43
4.1
ACHTERGROND DEELNEMENDE KLANTEN VAN AANBIEDERS SOFTWARE BEREKENING FINANCIËLE SITUATIE ......................................................................................................... 43
4.1.1
GROOTTE KANTOOR .......................................................................................................... 44
4.1.2 4.1.3
INKOMSTEN NAAR TYPE PRODUCT EN KLANT ....................................................................... 45 FUNCTIE ........................................................................................................................... 46
4.1.4 4.2
KETENINTEGRATIE ............................................................................................................ 47 WAARDERING AANBIEDERS SOFTWARE BEREKENING FINANCIËLE SITUATIE ......................... 49
4.2.1 4.2.2
WAARDERING SOFTWARE BEREKENING FINANCIËLE SITUATIE............................................... 50 WAARDERING SOFTWARE BEREKENING FINANCIËLE SITUATIE IN HET ALGEMEEN ................... 51
4.2.3
BELANG VERSUS WAARDERING VAN ASPECTEN VAN DE FINANCIËLE SOFTWARE .................... 52
4.2.4 4.3
WAT MIST MEN IN SOFTWAREPAKKETTEN ............................................................................ 53 OPLEIDING ....................................................................................................................... 55
4.3.1 4.3.2
IN HOEVERRE OPLEIDING GEVOLGD OF VAN PLAN ................................................................ 55 WAARDERING OPLEIDING ALGEMEEN .................................................................................. 56
4.3.3 4.3.4
WAARDERING ASPECTEN GEVOLGDE OPLEIDING ................................................................. 57 VERBETERPUNTEN GEVOLGDE OPLEIDING .......................................................................... 58
4.4
HELPDESK ........................................................................................................................ 59
4.4.1 4.4.2
CONTACT MET HELPDESK .................................................................................................. 59 WAARDERING HELPDESK ALGEMEEN .................................................................................. 60
4.4.3 4.4.4
WAARDERING ASPECTEN HELPDESK................................................................................... 61 VERBETERPUNTEN CONTACT HELPDESK ............................................................................. 62
4.5 4.5.1
INTERNETSITE ................................................................................................................... 63 WAARDERING INTERNETSITE.............................................................................................. 63
4.5.2
REDENEN ONVOLDOENDE WAARDERING INTERNETSITES...................................................... 64
4.6 4.6.1
CONSULTANT.................................................................................................................... 65 CONTACT MET CONSULTANT .............................................................................................. 65
4.6.2 4.6.3
WAARDERING CONTACT MET CONSULTANT ......................................................................... 66 WAARDERING VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN CONTACT MET CONSULTANT ......................... 67
4.6.4 4.7
VERBETERPUNTEN CONTACT MET CONSULTANT .................................................................. 67 INFORMATIEVERSTREKKING ............................................................................................... 68
4.8
VERGELIJKING RESULTATEN 2011 MET 2012 ..................................................................... 70
5
AANBIEDERS HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE............................................... 73
5.1
ACHTERGROND DEELNEMENDE KLANTEN VAN AANBIEDERS HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE .. 73
5.1.1
GROOTTE KANTOOR .......................................................................................................... 74
© Bureau D & O, augustus 2012 Eindrapportage: “Onderzoek financiële software 2012"
5.1.2 5.1.3
INKOMSTEN NAAR TYPE PRODUCT EN KLANT ....................................................................... 75 FUNCTIE ........................................................................................................................... 76
5.1.4 5.2
KETENINTEGRATIE ............................................................................................................ 77 WAARDERING AANBIEDERS VAN HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE .......................................... 79
5.3 5.3.1
WAARDERING HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE ZELF ............................................................. 80 WAARDERING HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE IN HET ALGEMEEN .......................................... 81
5.3.2
BELANG VERSUS WAARDERING VAN ASPECTEN VAN DE HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE .......... 82
5.3.3 5.4
WAT MIST MEN IN HYPOTHEEKADVIESSOFTWARE ................................................................ 83 OPLEIDING ....................................................................................................................... 84
5.4.1 5.4.2
IN HOEVERRE OPLEIDING GEVOLGD OF VAN PLAN ................................................................ 84 WAARDERING OPLEIDING ALGEMEEN .................................................................................. 86
5.4.3 5.4.4
WAARDERING ASPECTEN GEVOLGDE OPLEIDING ................................................................. 87 VERBETERPUNTEN GEVOLGDE OPLEIDING .......................................................................... 88
5.5
HELPDESK ........................................................................................................................ 89
5.5.1 5.5.2
CONTACT MET HELPDESK .................................................................................................. 89 WAARDERING HELPDESK ALGEMEEN .................................................................................. 90
5.5.3 5.5.4
WAARDERING ASPECTEN HELPDESK................................................................................... 91 VERBETERPUNTEN CONTACT HELPDESK ............................................................................. 92
5.6 5.6.1
INTERNETSITE ................................................................................................................... 93 WAARDERING INTERNETSITE.............................................................................................. 93
5.6.2
REDENEN ONVOLDOENDE WAARDERING INTERNETSITES...................................................... 94
5.7 5.7.1
CONSULTANT.................................................................................................................... 94 CONTACT MET CONSULTANT .............................................................................................. 94
5.7.2 5.7.3
WAARDERING CONTACT MET CONSULTANT ......................................................................... 96 WAARDERING VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN CONTACT MET CONSULTANT ......................... 97
5.7.4 5.8
VERBETERPUNTEN CONTACT MET CONSULTANT .................................................................. 97 INFORMATIEVERSTREKKING ............................................................................................... 98
5.9
VERGELIJKING RESULTATEN 2011 MET 2012 ................................................................... 100
6
AANBIEDERS VERGELIJKINGSSOFTWARE .................................................. 102
6.1
ACHTERGROND DEELNEMENDE KLANTEN VAN AANBIEDERS VERGELIJKINGSSOFTWARE ..... 102
6.1.1 6.1.2
GROOTTE KANTOOR ........................................................................................................ 103 INKOMSTEN NAAR TYPE PRODUCT EN KLANT ..................................................................... 104
6.1.3 6.1.4
FUNCTIE ......................................................................................................................... 105 KETENINTEGRATIE .......................................................................................................... 106
6.2
WAARDERING AANBIEDERS VAN VERGELIJKINGSSOFTWARE ............................................. 108
6.3 6.3.1
WAARDERING VERGELIJKINGSSOFTWARE ZELF ................................................................ 109 WAARDERING VERGELIJKINGSSOFTWARE IN HET ALGEMEEN .............................................. 110
6.3.2 6.3.3
BELANG VERSUS WAARDERING VAN ASPECTEN VAN DE VERGELIJKINGSSOFTWARE ............. 111 WAT MIST MEN IN VERGELIJKINGSSOFTWARE .................................................................... 112
© Bureau D & O, augustus 2012 Eindrapportage: “Onderzoek financiële software 2012"
6.4 6.4.1
OPLEIDING ..................................................................................................................... 112 IN HOEVERRE OPLEIDING GEVOLGD OF VAN PLAN .............................................................. 113
6.4.2 6.4.3
WAARDERING OPLEIDING ALGEMEEN ................................................................................ 114 WAARDERING ASPECTEN GEVOLGDE OPLEIDING ............................................................... 115
6.4.4 6.5
VERBETERPUNTEN GEVOLGDE OPLEIDING ........................................................................ 116 HELPDESK ...................................................................................................................... 116
6.5.1
CONTACT MET HELPDESK ................................................................................................ 116
6.5.2 6.5.3
WAARDERING HELPDESK ALGEMEEN ................................................................................ 118 WAARDERING ASPECTEN HELPDESK................................................................................. 119
6.5.4 6.6
VERBETERPUNTEN CONTACT HELPDESK ........................................................................... 120 INTERNETSITE ................................................................................................................. 121
6.6.1 6.6.2
WAARDERING INTERNETSITE............................................................................................ 121 REDENEN ONVOLDOENDE WAARDERING INTERNETSITES.................................................... 122
6.7
CONSULTANT.................................................................................................................. 123
6.7.1 6.7.2
CONTACT MET CONSULTANT ............................................................................................ 123 WAARDERING CONTACT MET CONSULTANT ....................................................................... 124
6.7.3 6.7.4
WAARDERING VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN CONTACT MET CONSULTANT ....................... 125 VERBETERPUNTEN CONTACT MET CONSULTANT ................................................................ 126
6.8 6.9
INFORMATIEVERSTREKKING ............................................................................................. 126 VERGELIJKING RESULTATEN 2011 MET 2012 ................................................................... 128
© Bureau D & O, augustus 2012 Eindrapportage: “Onderzoek financiële software 2012"
