1
Nieuwegein, 15 mei 2013
2
Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 5a, 7a, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.
1. Opening en mededelingen
• Opening en mededelingen
3
bespreekpunt
2. Terugblik op 2012
4
a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2012
b. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012
bespreekpunt bespreekpunt
2012: TERUG NAAR WINST Stépan Breedveld
Samenvatting: belangrijkste kerncijfers
Recurring omzet
Recurring EBITDA
Afgerond, miljoenen euro’s
Afgerond, miljoenen euro’s
400,7
17,6
Nettoresultaat
Schuldpositie
Afgerond, miljoenen euro’s
Afgerond, miljoenen euro’s
+0,5
9,8
6
Recurring EBITDA-marge
4,4% Totale nettoschuld / adjusted EBITDA
0,6
Samenvatting: operationele hoofdpunten
Dichtbij de klant
Innovatie & profilering
Huis op orde
Rabobank contract hernieuwd
Lancering Mobile dienstverlening
Medewerker betrokkenheid van 5,7 6,2
Stichting Dichterbij gecontracteerd
Groei in Beheer
Positieve cashflow
7
Markten: overheid / zorg
8
Omzet In miljoenen euro’s
300
200
150
-1,7%
167,3
164,5
100
100
50
0
0 2011
-7,0% 86,9
2012
H1 2011
4,1%
80,8
80,4
H1 2012
H2 2011
83,7
H2 2012
• Omzetdaling eerste halfjaar omgezet naar groei in tweede halfjaar; • Overheidsmarkt is nog steeds erg terughoudend in aangaan nieuwe programma’s, ingegeven door bezuinigingen op korte termijn.
Markten: financiële dienstverlening
9
Omzet In miljoenen euro’s
-5,7%
150
150
-3,7%
133,2 125,6
-7,7%
100
67,2
64,7
66,0
H1 2011
H1 2012
H2 2011
60,9
50
100
0 2011
2012
H2 2012
• Terughoudendheid in de financiële dienstverlening als gevolg van de financiële crisis in de eurozone;
• Strengere wet- en regelgeving en veranderende consument bieden kansen voor ICTdienstverleners.
Markten: industrie
10
Omzet In miljoenen euro’s
-10,7% 150
150
123,8
-13,1%
-8,0%
110,6
100
100
64,9 50
50
0
0 2011
2012
H1 2011
56,4
58,9
H1 2012
H2 2011
• Afvlakking van de omzetdaling in het tweede halfjaar; • Groei van specifieke segmenten zoals Energy en Carriers & Mainports.
54,2
H2 2012
Interessante opdrachten 2012
Overheid / Zorg
11
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: mantelovereenkomst voor ICTmanagement, ICT-consultancy, softwarebouw en operationeel beheer; ICT-inhuur voor Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; Applicatiebeheer en –ontwikkeling voor Nationaal Archief en Inspectie voor het Onderwijs; ICT-outsourcing voor Stichting Dichterbij.
Financiële dienstverlening
Mobile device management voor financieel dienstverlener; Pensioenberekeningssoftware voor verzekeraars Zerius en Xenito; Hernieuwde overeenkomst met Rabobank voor applicatieontwerp, -bouw en testen.
Industrie
Raamovereenkomsten met PON en NXP; Diverse oplossingen bij ISS, Goodman en Nike; Applicatiebeheer en verzorgen transitie naar nieuw systeem voor Vopak.
Onze medewerkers
12
Ontwikkeling aantal directe medewerkers
Ontwikkeling aantal medewerkers Ultimo 2012 t.o.v. ultimo 2011
4.000 4.000
345 3.035
2.600
-433
3.008
2.572
2.521
2.497
2.506
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
2.920
3.000 3.000
2.000 2.000
2.500
1.000 1.000 2.400
2.400
Stand 31 dec 2011
Stand 1 jan 2012
Aangenomen
Verloop
Stand 31 dec 2012
• 345 nieuwe medewerkers aangenomen in 2012.
• Groei in directe medewerkers in Q4.
Resultaten verantwoord ondernemen in 2012
Duurzame bedrijfsvoering
Duurzame waardecreatie
13
• 4,2% minder papierverbruik • 8,6% minder CO2-uitstoot wagenpark • Compensatie van 384 ton CO2-emissie •Introductie Het Nieuwe Werken
•Stakeholdersdialoog • Introductie regiegroep duurzaamheid • ISO 14001-certificering • CO2-prestatieladder niveau 3
• Quli voor meer zelfredzaamheid Duurzame dienstverlening
• Duurzame ontwikkeling: Agrosense
Omzet per divisie (Afgerond, miljoenen euro’s)
14
FY 2012
FY 2011
%
In %
Recurring omzet per divisie Professional Services en Projects Business Solutions
Omzetverdeling per divisie
281,0
297,5
-5,5%
30,5
31,3
-2,7%
Consulting
35,0
43,4
-19,4%
België / Luxemburg
71,4
74,9
-4,6%
Onderlinge dienstverlening
-17,2
-22,8
-24,4%
Totaal
400,7
424,3
-5,6%
Professional Services en Projects
9 17
Business Solutions
7
67
Consulting België / Luxemburg
2012 10 17 7
66
2011
Ontwikkeling marge per divisie
15
Recurring EBITDA marge 2012 versus 2011 In % 10
2011 5,5% 5
3,5%
0
1,9% 0,5%
5,1% Ordina 2012: 4,4% 2011: 3,8%
4,4%
1,7%
Professional Services & Projects -5
Business Solutions -7,3% -10
Consulting België / Luxemburg
Stabiel omzetaandeel strategische klanten
Omzetaandeel top-10 klanten
TOP 10 KLANTEN
In %
60
54
56
55
• • • • •
ABN Amro Achmea ING Group KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Economische Zaken • Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 2010
2011
2012
• Ministerie van Veiligheid en Justitie • Rabobank
16
Ambitie te verwezenlijken in drie stappen
17
3
Drie stappen
2
1
Focus op resultaat
Herstel vertrouwen (medewerkers, klanten, investeerders)
2011
Focus van management agenda
• • • • •
Terug naar groei
• Divisiemodel geïntroduceerd; • Executie gestroomlijnd; • Commercie versterkt;
Talent gemobiliseerd; Balans geherstructureerd.
2013 e.v
2012
• • •
Commerciële slagkracht verhoogd;
•
Accelereer in Zorg en Industrie;
• • •
Aanscherpen identiteit;
•
“Preferred place to work”.
Proposities ontwikkeld; Duurzaam en innovatief profiel aangescherpt; Positief resultaat en cashflow; Leadership programma ontwikkeld; IR versterkt.
Innovatiethema’s; Winstverbetering België / Luxemburg;
Agenda 2013: bouw aan rendement, dan groei
18
Doelstellingen:
•
Proactief binnen bestaande én naar nieuwe klanten
•
Versterken key account rol en regiobenadering
• •
Groei Overheid en Finance Accelereer Industrie én Zorg
(Dicht)bij de klant…
• •
Van krimp naar groei
•
Klanttevredenheid, NPS 52% -> 70%
• •
MBO Score 5,7 -> 7+
Innovatief en duurzaam profiel
Margegroei
Vanuit de Ordinees…
Vanuit… scherp profiel
Vanuit… ìnhoud en passie
• •
Dé werkgever
• • •
Heldere loopbaanpaden
Persoonlijke ontwikkeling (Academy) Sociale cohesie (“clubgevoel”) Waardering en trots Evergreens
• • •
Identiteit (what-why-how) Leiderschapswaarden (1) “Goud uit de kelder”
(1) Executiekracht, Ondernemerschap, Verbinden
• • •
Innovatiethema’s Proposities en campagnes Thought leaders
• •
“Lean and mean” Integraal performance management
Verbeteringsprogramma in België / Luxemburg
• Q3 2012: verbeteringsprogramma België / Luxemburg. • Genomen maatregelen: • Implementatie van een transparante besturing en organisatie structuur. In lijn met het divisiemodel binnen de Nederlandse activiteiten;
• Reductie van (indirecte) fte’s; • Aanpassen van de go-to-market strategie: meer focus op key accounts.
19
Helder profiel & proposities: nieuwe websites
• www.ordina.com Corporate site
• www.ordina.nl Ordinezen vertellen ons verhaal
• www.werkenbijordina.nl Ontmoet ons als werkgever
20
Innovatiethema’s
21
Mobile
Cloud
Smart Sourcing
Security
Big Data
Social Media
Unified Communication & Collaboration
Innovatiethema: social media volgens Ordina
22
Social Media
Proces Innovatiethema’s
Themabeschrijving
23
Propositieuitwerking
Campaigning Mobile
Visie uitdragen
Visie uitwerken en toetsen
Big Data
ICT Talent Management Proposities duiden
Proposities uitwerken en toetsen
Toetsing op kwaliteit van deliverables
Security Propositie bij launching customer
Social Media Uitwerken proposities en materiaal Cloud
Toetsing op commerciële levensvatbaarheid
UC&C Marketing en Sales campagne Smart Sourcing
Innovatie: Mobile
24
Activiteiten
Professionalisering
Experts & ervaring
• • • • • •
• Verankerd in de organisatie:
Momenteel circa 40 fte in de
Visie & strategie; Organisatie & beleid; App ontwikkeling; Project management; Testen & beheer; Partnerships.
Toename leads
onderdeel Professional Services en Projects.
mobile unit, met expertise in:
• • • • •
Innovatie & trendwatching;
• • • •
Design;
Apps: Web, Hybrid & Native; Mobile Device Management; Bring Your Own Device; Customer Interaction & Experience; Security; Enterprise Mobility; Mobile infrastructure.
Big Data, Security en Mobile: Crowd management solution • Crowd management oplossing: ondersteuning van accurate beveiliging van grote evenementen;
• Gebaseerd op Pulse-platform van Clockwork; • Bewegingen van crowds snel in kaart gebracht door monitoring activiteit op social media en bij mobiele zendmasten;
• Mobile app is onderdeel van de oplossing; • Succesvolle pilot Amsterdam Gay Pride.
25
Social media en Big Data: Project-X • Database door Clockwork aangelegd van Facebookberichten in de aanloop naar Project-X in Haren;
• Alle Facebookberichten verzameld: waardevolle bron van informatie voor het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen.
26
QULI: Quality of Life Hét voorbeeld van cocreatie • Een ontmoetingsplaats voor alle zorgbehoevenden in Nederland met vragen over en/of oplossingen voor gezondheid en welzijn;
• Focus op zelfredzaamheid en verhogen kwaliteit van leven; • Bruikbaar voor allerlei aandoeningen; • Social media platform & appstore; • Cocreatie met diverse zorginstellingen.
27
Resultaten Q1 2013: solide resultaten bij tegenvallende marktomstandigheden
28
• Marktherstel van Q4 2012 zet zich niet door in Q1 2013; • Recurring EBITDA daalt met EUR 1,5 miljoen naar EUR 2,5 miljoen (Q1 2012: EUR 4,0 miljoen). Met name gedreven door het effect van 2 werkbare dagen minder (circa EUR 1,7 miljoen);
• Recurring EBITDA-marge 2,6% (Q1 2012: 3,9%); • Omzet daalt 9% naar EUR 93,9 miljoen (Q1 2012: EUR 103,3 miljoen). Gecorrigeerd voor het effect van minder werkbare dagen en het wegvallen van de offshore component binnen het Rabobank-contract bedraagt de omzetdaling 2,1%;
• Ratio net debt / EBITDA 1,3, ruim binnen de gestelde convenanten (≤ 2,0); • Lichte groei in verdiencapaciteit: 2.968 fte’s ultimo Q1 2013 (ultimo Q4 2012: 2.920); • Diverse nieuwe opdrachtgevers in de zorgsector, waaronder CAK en Centrum Indicatiestelling Zorg. Gunning beheer en ontwikkeling maatwerkapplicaties ProRail en succesvolle oplevering Meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden.
Outlook
29
Marktontwikkelingen
De economische vooruitzichten in de Benelux blijven onzeker.
Outlook 2013
De omzetontwikkeling en daarmee het resultaat blijft moeilijk voorspelbaar, en derhalve spreken wij geen verwachting uit voor de komende periode.
30
Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 5a, 7a, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.
2. Terugblik op 2012
31
c. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op accountantscontrole 2012
d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2012 e. Voorstel winstbestemming
bespreekpunt stempunt stempunt
3. Decharge
32
a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid
stempunt
b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid
stempunt
4. Raad van Commissarissen
33
• Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester tot lid van de Raad van Commissarissen
stempunt
5. Raad van Bestuur
34
a. Kennisgeving van de benoeming door de Raad van Commissarissen van mevrouw drs. J. (Jolanda) Poots-Bijl RC tot lid van de Raad van Bestuur per 1 april 2013 en van het voornemen tot benoeming van mevrouw Poots-Bijl tot statutair bestuurder en Chief Financial Officer per 1 juni 2013
b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur
bespreekpunt stempunt
6. Aandelen
35
a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen
stempunt
b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot uitgifte van aandelen
stempunt
c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
stempunt
7. Overige vennootschappelijke zaken
a. Evaluatie Stichting Prioriteit Ordina Groep b. Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2014
36
bespreekpunt stempunt
8. Rondvraag
• Rondvraag
37
bespreekpunt
9. Sluiting
• Sluiting
38
bespreekpunt
39
www.ordina.nl
