Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem BUSINESS IN VIETNAM Petr Angelis Tomáš Rak 25. listopad 2014
Obsah
Vietnam z pohledu Komerční banky Bankovní sektor Nedokumentární platby Dokumentární platby Forfait akreditivu Bankovní záruky Trade & Finance OnLine
2
Vietnam z pohledu Komerční banky
Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 5 (škála 0-7, ČR: 0) Vietnam zařazen mezi 12 prioritních zemí Exportní strategie ČR (2012 – 2020) perspektivní ekonomika s výrazným potenciálem pro uplatnění českých exportérů Růst vzájemného obchodu ČR – Vietnam (dovoz z Vietnamu převyšuje český vývoz cca 4x, obrat 2013: 547 mil. USD) Potenciál v trade finance do budoucna (exportní odběratelské úvěry, odkupy pohledávek, akreditivy, bankovní záruky)
3
Některé zajímavé průmyslové sektory: zařízení pro konvenční energetiku, zařízení pro těžební průmysl, výroba stavebních materiálů, modernizace dopravní infrastruktury (silnice, železnice)
Vietnam Bankovní sektor státní /5/ soukromé akciové /34/ zahraniční pobočky /35/ joint-ventures /4/
4
Vietnam Státní banky Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development /Agribank/ Vietnamský stát 100% financování rozvoje venkova
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade State Bank of Vietnam, 64.46% The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 19.73% IFC Capitalization Fund Vietnam, 5.39% International Finance Corporation, Washington, 2.63% financování podnikové sféry
5
Vietnam Státní banky Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam /BIDV/ Vietnamský stát 95.8% financování investičních projektů
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam State Bank of Vietnam, 77.11% Mizuho Bank 15% financování zahraničního obchodu
6
Vietnam Soukromé akciové banky Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank /TECHCOMBANK/ Vietnamské soukromé subjekty 100% retail a malé/střední podniky
Asia Commercial Joint Stock Bank /ACB; A Chau Bank/ Standard Chartered APR , London, 15% Connaught Investors Ltd Jardine Pacific Hong Kong, 7.26% Dragon Financial Holdings 6.81% Standard Chartered Bank (Hong Kong) 6.23% retail
7
Vietnam Soukromé akciové banky Vietnam Export-Import Commercial Joint-Stock Bank /Vietnam Eximbank/ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo, 15% Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, 8.2% ostatní soukromé subjekty , 76.8% financování zahraničního obchodu
Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank /Sacombank/ 66 389 akcionářů retail a malé/střední podniky
8
Vietnam Soukromé akciové banky Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank /SeABank/ Société Générale, Paris , 20% Phu My Investment One Member Company Vietnam, 11.55% Vietnam Mobile Services Company (VMS)Vietnam, 6.11% retail a malé/střední podniky, obchodní financování
Head Office: 25 Tran Hung Dao Street Hoan Kiem District Hanoi
9
Vietnam Pobočky zahraničních bank Australia and New Zealand Banking Group Société Générale Standard Chartered Bank Bank of America Bank of Nova Scotia BNP Paribas Credit Agricole Citibank Commerzbank Deutsche Bank Intesa SanPaolo JPMorgan Chase Bank
10
Vietnam Výhradně v USD & EUR stejný způsob vypořádání plateb do Vietnamu jako u jiných zemí Cover /transfer finančních prostředků oddělen od platebního avíza/ Serial /transfer a avízo jdou společně na korespondenční banku/ VND KB nabízí vyšlé platby v měně VND /vietnamský dong/ Výměna swiftových klíčů možná s každou bankou ve Vietnamu
11
Nedokumentární platby
Vietnam
Dokumentární platby
Dokumentární akreditivy (L/C) Převažují importní akreditivy nad exportními
Výhody pro prodávajícího / příjemce akreditivu: Při splnění akreditivních podmínek jistota zaplacení dodávky zboží nebo služeb Znalost přesných podmínek, na které je vázána budoucí výplata předem dohodnuté částky Možnost získat okamžitě peněžní prostředky, pokud svou pohledávku odprodá bance (obchod s odloženou splatností)
Výhody pro kupujícího / příkazce akreditivu: Jistota, že zboží je odesláno před jeho zaplacením Omezení obchodního rizika na minimum vhodnou formulací akreditivních podmínek Vytvoření tlaku na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu dle podmínek dohodnutých v akreditivu
Dokumentární inkasa Převažují importní inkasa, jejich podíl se však od roku 2007 postupně snižuje ve prospěch importních akreditivů, tj. snaha lépe si zajistit obchodní rizika
12
Vietnam Forfaiting dokumentárního akreditivu Dodavatel: český vývozce Vystavující banka: vietnamská banka
13
Dokumentární platby
Vietnam
Dokumentární platby
Forfaiting dokumentárního akreditivu - příklad Akreditiv s odloženou splatností (deferred payment LC) částka/amount: vystavující banka/issuing bank: avizující banka/advising bank: odložená splatnost/def. payment. diskontní sazba: karenční dny:
USD 250 000,00 VIETNAM BANK, Ho Chi Minh KB 120 dní od data dopravního dokladu PRIBOR + 2 % p.a. metoda straight discount (365/360) 3
Kalkulace datum odkupu: splatnost: počet dní po splatnosti vč. karenčních: diskontní sazba: diskont: částka k výplatě po odečtení diskontu:
14
10. 10. 2014 14. 1. 2015 99 2,41 % p.a. USD 1 656,9 USD 248 343,1
Vietnam
Dokumentární platby
Forfaiting dokumentárního akreditivu - výhody
Financování exportéra na riziko bankovního subjektu Možnost nabídnutí odložené splatnosti kupujícímu Možnost nabídnutí stávající odloženou splatnost prodloužit Profinancování 100 % hodnoty pohledávek Zlepšení peněžního toku Financování bez zpětného postihu na beneficienta akreditivu
= Přenesení rizika nezaplacení na banku
15
Vietnam
Bankovní záruky
Bankovní záruky Ve vazbě k exportu Přímé (advance payment guarantee, performance bond) Nepřímé = protizáruky (většinou bid bondy) využívány především pro státní sektor vyžadující ručení lokální banky Protizáruky např. přes VIETCOMBANK klient (příkazce)
obchodní kontrakt / výběrové řízení
bankovní záruka
žádost o vystavení záruky
Komerční banka (banka příkazce)
protizáruka (swift)
16
beneficient (věřitel)
Vietnamská banka
Vietnam Odkupy pohledávek (Factoring KB, a.s.) Minimální splatnost postupované pohledávky je 180 dnů, Odkupovány mohou být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pohledávky, možný splátkový kalendář Transakce vhodné k odkupu v objemu cca od 10 mil. CZK, resp. výše její protihodnoty v cizí měně Bez postihu na původního majitele (bezregresní) s pojištěním EGAP (Bf či Cf) Trojstranná pojistná smlouva, pojištěným je banka nebo jiná finanční instituce
17
Odkupy pohledávek
Vietnam
Faktoring
Exportní faktoring systémem faktor-faktor (Factoring KB, a.s.) Ve Vietnamu 2 společnosti (import faktoři) v rámci řetězce FCI (Factors Chain International) Obvyklá odložená splatnost je 120 dnů, výjimečně 180 dnů (pokud import faktor souhlasí) Transakce vhodné k odkupu v objemu cca od 10 mil. CZK, resp. výše její protihodnoty v cizí měně Dodavateli vypláceno předfinancování ve výši 70 – 90 %
18
Trade & Finance OnLine Jednoduchá a rychlá on-line komunikace s bankou Bankovní záruky Dokumentární akreditivy Dokumentární inkasa Úvěry
19
20
21
Tomáš Rak manažer specialistů zahraničního obchodu
Petr Angelis vedoucí Korespondenčního bankovnictví
Komerční banka, a. s. Na Příkopě 969/33 114 07 Praha 1
Komerční banka, a. s. Nám. Junkových 2772/1 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel: mobil:
+420 955 532 287 +420 602 285 876
Tel: mobil:
+420 955 533 132 +420 602 283 566
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
