2 infotrends: edp digital printing survey project 2012
Inleiding Eerder dit jaar hield de European Digital Press Association, waarvan uw vakblad SignPro Benelux lid is voor de Nederlandse en Belgische markt, een uitgebreide enquête onder de lezers van de aangesloten Europese vakbladen. Deze via het web gehouden enquête is opgezet in nauwe samenwerking met het marktonderzoeksbureau InfoTrends die de enquête vormgaf, de mathematisch verwerking van de data afhandelde en de resultaten verwerkte in een rapport. Ook verschillende lezers van SignPro Benelux hebben destijds aan deze enquête meegewerkt. Speciaal voor onze lezers maakten we een Nederlandstalige samenvatting van het rapport waarin de belangrijkste bevindingen zijn opgenomen. Daaruit blijkt ondermeer dat juist de bedrijven die zich nu al bezig houden met digitaal printen - ongeacht het formaat - een goed inzicht hebben in de benodigde strategie om zich verder te ontwikkelen. Een van de conclusies luidt dan ook dat deze bedrijven zich vermoedelijk in een goede positie bevinden om de voor hen liggende uitdagingen aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de sector dat we u dan ook niet wilden onthouden. Namen de redactie van SignPro Benelux en uitgeverij Publimore Media wens ik u veel inspiratie toe bij het lezen van deze samenvatting.
De complete versie van het rapport van 70 pagina’s is beschikbaar voor EDP leden en sponsorbedrijven die bijdragen aan het werk van EDP. Over de mogelijkheden tot sponsoring en inzage in het volledige rapport van kunt u contact opnemen met SignPro uitgever John ter Meer, tel. 040-293 25 25, e-mail
[email protected]
Primary Research
July 2012
European Digital Press Digital Printing Survey Project
Prepared for:
Comments or Questions?
3 edp digital printing survey project 2012: infotrends
Resultaten enquête Digital Press 2012 In vergelijking met de sombere algehele economische situatie en de structurele problemen in de grafische sector als geheel, zijn de respondenten van de EDP-enquête - en daaruit voortvloeiend, de digitale grafische sector in zijn geheel - in een behoorlijk goede Nee 37,3
conditie. Kleinformaat en grootformaat digitale markten zijn dynamisch, en de bedrijven die hierin opereren, zijn zeer competitief. Desondanks zijn ze niet immuun voor de economische problemen.
Ja 62,7
De prijzen staan onder druk, de marges brokkelen af en deze factoren vormen een voortdurende bedreiging. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat bedrijven een hoge prioriteit toekennen aan het vinden van nieuwe markten en toepassingen. Daarnaast worden er - gedreven door de noodzaak om groei en verbeterde marges te realiseren - nieuwe diensten aangeboden aan klanten.
Marktsituatie Grootformaatproductie wordt gedomineerd door inkjettechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van inkt op basis van solventen. Watergedragen inkten komen op de tweede plaats. Uit deze gegevens blijkt welke technologie het meest wordt gebruikt en
Algemene economische situatie
dat het om meest kleine bedrijven gaat. Daarnaast wordt er ook
Concurrentie op prijs
goed gebruik gemaakt van UV inkten en printers. De kleinformaat-
Verminderde vraag naar print/concurrentie van elektronische media
productie wordt gedomineerd door losblad kleurenprinters, met
Werven van personeel met de juiste vaardigheden Beschikbaarheid/kosten van financiering
hoog volume productieprinters, digitale persen, en multifuncti-
Nieuwe toetreders op de markt
onele 45+ ppm (MFP’s) als de meest voorkomende apparatuur.
Buitenlandse concurrentie
De meeste bedrijven die de enquête hebben ingevuld, maken
Overig 1
2
3
4
5
6
7
8
langer dan vijf jaar gebruik van digitale printtechnologie. Digitaal printen op grootformaat raakte eerder ingeburgerd, hoewel de bedrijven die een kleinformaat analoge achtergrond hebben, vermoedelijk eerder zijn begonnen met digitaal drukken op
Gedreven door strategie
kleinformaat. Over het algemeen blijken de bedrijven die met beide
Achter de drijfveer voor groei ligt een reeks strategieën die
technologieën werken, de trendsetters te zijn, vergeleken met
vooral worden geleid door een aanbod van aanvullende dien-
de bedrijven die uitsluitend op kleinformaat digitaal drukken.
sten. Het product ‘drukkerij/printbedrijf’ wordt aangevuld met ontwerpen, installatie, maar ook met personalisering en aan-
Investeringen
bod van nieuwere versies en versienummers. Het laatste is
Hoewel bedrijven geen door productie- en technologie geleide
een duidelijke indicatie dat bedrijven de kracht van digitale
benadering hanteren ten aanzien van hun strategische ontwik-
technologie optimaal gebruiken. Van oudsher werd de innova-
keling, erkennen ze de noodzaak om in apparatuur en andere
tie in de industrie geleid door de productontwikkeling en niet
middelen te investeren, om concurrerend te blijven. Ongeveer
door vraag vanuit de markt. Er is bewijs dat bedrijven die hun
38% van de bedrijven verwacht in de toekomst meer te investeren,
strategie wijzigen, een aanpak bezigen die verder gaat.
slechts 17% verwacht minder te investeren. Gelet op het hoge
Wijzigingen in verkoop en marketing, en samenwerking
aantal gebruikers van grootformaatprinters onder de responden-
met leveranciers, zijn de belangrijkste benaderingsmetho-
ten, en de grote interesse voor grootformaat, zelfs bij bedrijven
des om nieuwe klanten en markten te veroveren. Bovendien
die hier nog niet mee werken, is het niet verrassend dat bijna de
wordt meer tijd geïnvesteerd in onderzoek en training.
helft er vanuit gaat binnen de komende twee jaar te investeren in een nieuwe grootformaat printer. Dit is ook een indicatie van het karakter van de markt voor grootformaat: zelfs bedrijven die al veel hebben geïnvesteerd in printtechnologie voor grootformaat, erkennen de noodzaak om voortdurend te blijven investeren, om een concurrerende kwaliteit van afbeeldingen, productiesnelheid en lage kosten te kunnen behouden. De belangrijkste drijfveren voor investeringen zijn: lagere productiekosten en verbeterde betrouw-
4 infotrends: edp digital printing survey project 2012
baarheid/beschikbare machinetijd (uptime) voor grootformaat en
van grafische diensten voorzichtig zijn, of dat ze verwachten dat
kleinformaat printers. Naast deze voordelen worden ook een hogere
andere technologieën, zoals Latex en UV, gebruikt kunnen worden
snelheid, betere kwaliteit en lagere investeringskosten vereist.
voor toepassingen als textielprint (soft signage). Hierdoor zou de
Bij verwachte grootformaat investeringen domineren de Latex
behoefte aan een speciaal apparaat afnemen. De geringe be-
printers, waarbij een derde van de bedrijven verwacht in deze
langstelling voor printers met traditioneel watergedragen inkten
technologie te zullen investeren. UV vlakbed technologie komt
reflecteert eveneens de volwassenheid van de markt. Tevens blijkt
op een goede tweede plaats met 31% en de technologie waar-
hieruit dat de andere technologieën voor de dienstverlenende
bij gebruik gemaakt wordt van oplosmiddelen (solventen) komt
bedrijven grotere voordelen bieden, zoals lagere bedrijfskosten,
met 27% op een derde plaats. Dit kan worden gezien als een
hogere doorloopsnelheid, en bredere toepassingsmogelijkheden.
mijlpaal; InfoTrends heeft al vele enquêtes uitgevoerd met be-
In vergelijking met investeringen in grootformaat printmogelijk-
trekking tot digitale grootformaat printtechnologie en het is voor
heden, wordt investeren in kleinformaat printers door veel minder
het eerst dat bedrijven aangeven dat zij verwachten het meest
bedrijven overwogen. 59% stelt nadrukkelijk niet geïnteresseerd te
te investeren in Latex technologie. De grote interesse voor La-
zijn in de aankoop van een dergelijk apparaat, tegenover 16% die
tex kan worden verklaard door de grote mate van flexibiliteit qua
verwacht wel tot aankoop over te gaan. Wat betreft investeringen in
substraat en toepassing, gebruikersgemak en duurzaamheid.
kleinformaat hebben losblad kleurenprinters, zowel productieprinters als 45+ppm MFP’s, met respectievelijk 30% en 28% de voorkeur. De voornemens om te investeren in digitale persen is met 17% een stuk lager. Opnieuw tot op zekere hoogte een weerspiegeling van de kleinschaligheid van de meeste respondenten; voor hen is deze
Latex-printer
apparatuur onbetaalbaar, en de apparatuur heeft veel meer functies
UV vlakbedprinter Solvent-printer
dan zij nodig hebben. Een groot aantal bedrijven (35%) wil crea-
UV hybride printer
tieve diensten toevoegen en investeert in ontwerpsoftware, om hun
Print en cut rol printer
grootformaat printer te ondersteunen. Dit beeld bevestigt de eerder
Sublimatieprinter (niet-textiel)
genoemde strategische beslissingen. Direct daarna, met 29%, komt
Textielprinter
workflow software, waarmee duidelijk wordt dat dit van toenemend
Rolprinter met uv inkten Printer met watergedragen inkten 0%
10%
20%
30%
belang is in de markt voor grootformaat printen. In de markt voor
40%
kleinformaat printers, worden investeringen in workflow software #
veelvuldig overwogen; 38% van de respondenten onderzoekt deze mogelijkheid. Vlak hierna komen ‘web-to-print’- en ontwerpsoft-
Voor Latex wordt dus de grootste interesse getoond, gevolgd door
ware, met 33% elk. De bedrijven van de respondenten verschillen
een sterke voorkeur voor UV vlakbedprinters (31%). Dit onder-
in aard en omvang, maar het is opmerkelijk dat de meerderheid
streept hoezeer aanbieders van grafische diensten op zoek zijn naar
van plan is tussen de €24.000- €89.990 te investeren. Hieruit wordt
producten waarmee zij hun aanbod kunnen versterken. Met deze ap-
opnieuw duidelijk dat de meeste bedrijven niet groot zijn. In het alge-
paratuur kan direct op het substraat worden gedrukt, en er is meer
meen verwachten de langer gevestigde bedrijven meer te investeren.
keuze wat betreft materialen waarop gedrukt kan worden. Deze
Dit heeft vermoedelijk te maken met de noodzaak om extra moge-
flexibiliteit biedt dienstverleners de mogelijkheid om waarde toe
lijkheden te kunnen bieden, als zij zich blijvend willen onderscheiden.
te voegen. Bovendien zijn er minder stappen nodig in het procedé, waardoor de complexiteit, en daarmee de kosten, wordt verlaagd.
Duurzaamheid
Met UV inkt worden de hoogste productiesnelheden gehaald,
Wat betreft duurzaamheid komt de inzet van de drukkerijen in grote
waardoor grootformaat printbedrijven een snelle levertijd kunnen
mate overeen met de verwachtingen van de klanten ten aanzien
bieden. Dit is van essentieel belang in de hedendaagse markt.
van dit onderwerp. Over het algemeen wordt het als een belangrijk
Ondanks de grote interesse voor Latex en UV vlakbedtechnologieën,
onderwerp gezien, dat steeds hoger op de agenda wordt gezet.
is er ook nog steeds een sterke vraag naar drukken met solvent-
Accreditatie is eerder uitzondering dan regel; dit is waarschijnlijk
inkten (27%). Hieruit blijken twee belangrijke aspecten van de
te danken aan de geringe omvang van de meeste bedrijven en het
techniek die gebruik maakt van solvent-inkten; deze printers horen
gebrek aan geschikte accreditatieprogramma’s voor bedrijven
in de grootformaat printbedrijven thuis als het ‘dagelijks brood’ en
van deze omvang. Dit kan een kans zijn voor een brancheorgani-
hebben hun nut als ‘werkpaarden’ bewezen. In de tweede plaats
satie of een programma dat door producenten van printers wordt
worden snelheid en beeldkwaliteit in de ‘groene’- solvent print-
ondersteund. Veel bedrijven zijn goed bezig wat betreft duurzaam-
technologie door de toonaangevende producenten voortdurend
heid, maar hebben geen beleid of strategie hiervoor. Er is echter
verbeterd. Er zijn weinig plannen om te investeren in textielprinters
een duidelijke trend dat duurzaamheid een steeds belangrijker
en dat wekt enige verbazing. Dit kan betekenen dat de aanbieders
onderwerp wordt. Ondanks dit feit ziet een kwart van de bedrijven
5 edp digital printing survey project 2012: infotrends
het als niet belangrijk of minder belangrijk dan eerder het geval was. Wanneer we kijken naar de respondenten op basis van de technologie die ze bezitten, is het duidelijk dat firma’s die met grootformaatapparatuur werken, zich meer bezig houden met
100%
duurzaamheidsproblematiek, en het probleem als belangrijker
80%
Geen verandering niet belangrijk
60%
Geen verandering belangrijk
40%
Minder belangrijk dan twee jaar geleden
zien dan eerder het geval was. Of er is geen toename in het belang wat men eraan toekent, maar het is nog steeds wel van belang. Bij de bedrijven die met grootformaat printers werken, wordt ook het minst vaak een houding aangetroffen dat men duurzaamheid
20% Belangrijker
als onbelangrijk ziet, of als minder belangrijk dan op een eerder
0%
tijdstip. Drukkerijen die met kleinformaat printers werken zijn het
Kleinformaat
Grootformaat
Beide technologieën
vaakst van mening dat het onderwerp niet belangrijker is geworden (38%) en daarvan gelooft een vijfde (22%) dat duurzaamheid op dit moment niet belangrijk is, en ook niet belangrijker zal worden. Deze
Veel bedrijven geven aan dat zij energiebesparende maatregelen
uitkomsten suggereren dat er in de branche een sterke kern is die
hebben genomen, of maatregelen hebben genomen om afval te
van mening is dat duurzaamheid een modegril is dat geen serieus
verminderen/recyclen. Toch zegt slechts 40% dat zij actief stappen
probleem vormt. (Deze printbedrijven en drukkerijen zijn over het
heeft ondernomen om carbon footprint te verminderen. Dit sug-
algemeen van de oude stempel, gespecialiseerd in kleinformaat.)
gereert dat er een misverstand is over duurzaamheid en dat men
Die bedrijven die met beide procedures werken, zeggen ook vaak
niet beseft dat veel duurzaamheidsdoelstellingen overeenkomen
dat duurzaamheid minder belangrijk is dan voorheen. Mogelijk
met andere goede praktijken, zoals efficiëntie en kostenbespa-
hebben deze bedrijven een beter oog voor wat er speelt in de
ring. Slechts enkele bedrijven (8%) hebben een externe adviseur
markt en zijn zij tot de conclusie gekomen dat de opvattingen van
ingehuurd om te helpen met duurzaamheid, en slechts 23% heeft
de klanten, in deze harde economische tijden, zijn veranderd.
de carbon footprint gemeten. Hieruit blijkt dat er bij de meeste bedrijven geen sprake is van een samenhangend duurzaamheidsbeleid. Aandacht voor dit gebied – in feite het verschaffen
Vraag 56: Hebt u stappen ondernomen om...? Kleinformaat
Grootformaat
van middelen en advies – kan bedrijven helpen om waarde toe te voegen. Ze kunnen worden geholpen om efficiëntie, duurzaam-
Beide
Uw afval in eigen beheer te verminderen/recyclen
heid, verkoop- en marketingboodschap op één lijn te brengen.
Energieverbruik te verlagen
Een analyse per sector geeft extra inzicht. Bedrijven waar beide
Papier uit gecertificeerde bronnen te gebruiken Gerecycled materiaal te gebruiken
procedures worden gebruikt, besteden over het algemeen meer
Uw carbon footprint te verminderen De invloed op het milieu van uw aankopen te verminderen
aandacht aan het verlagen van het energieverbruik (69%), terwijl
Te garanderen dat producten gerecycled kunnen worden
bedrijven die zich met kleinformaat bezighouden, zich doorgaans
Recyclebare materialen te gebruiken De carbon footprint van uw bedrijf te meten
richten op vermindering en recycling van afval in eigen beheer.
Een milieuadviseur in te huren
Zij geven ook aan in veel mindere mate bewust herbruikbare, of
klanten te voorzien van een retourname/recycleschema
gerecyclede producten te gebruiken, ondanks het feit dat ze veel )
meer papier gebruiken dan de grootformaat bedrijven. Dat komt als een verrassing, want juist deze bedrijven gebruiken materiaal
Stappen om de duurzaamheid voor het milieu te verbeteren
dat in zijn aard recyclebaar is, en veel gemakkelijker in verschil-
Het gedrag van bedrijven toont enkele duidelijke voorbeelden van
en bedrijven die beide procedures gebruiken, gebruiken eerder op
‘groene’ praktijken. Ongeveer 58% van de bedrijven heeft stap-
papier gebaseerde materialen die afkomstig zijn van duurzame,
pen ondernomen om het energieverbruik te verlagen, terwijl 49%
gecertificeerde bronnen met het FSC-keurmerk (Forest Stewardship
maatregelen heeft verwezenlijkt om afval te verminderen of te
Council) of de ketencertificering PEFC (Programme for the Endor-
recyclen. Beide acties leveren profijt in het verminderen van de
sement of Forest Certification). Dit gaat om ongeveer de helft van de
ecologische voetafdruk van een bedrijf, maar het is aannemelijk dat
kleinformaat-gebruikers, tegenover slechts een kwart van de groot-
zij dit in de eerste plaats hebben gedaan om kosten te besparen.
formaat printbedrijven. Ook dit weerspiegelt het grotere verbruik
lende gerecyclede soorten verkrijgbaar is. Kleinformaat bedrijven
van op papier gebaseerde materialen en een breder bewustzijn van ‘Chain of Custody’-programma’s (CoC’s) in de kleinformaatmarkt. Tot slot, ondanks een schijnbare houding in deze sector dat men minder bezorgd is wat betreft duurzaamheid, hebben ze vaker een externe adviseur aangetrokken om duurzaamheid te verwezenlijken.
6 infotrends: edp digital printing survey project 2012
Algemene bevindingen:
Over de EDP 2012 enquête
Uit de bevindingen blijkt dat een toenemend aantal bedrijven in
In het tweede kwartaal van 2012, gaf European Digital Press As-
Europa met digitale printsystemen werkt. Er zijn uitdagingen, en
sociation (EDP) - een groep van 16 uitgevers uit heel Europa - de
omdat meer bedrijven zich thans bezighouden met kleinformaat
opdracht aan InfoTrends om onder zijn lezers een enquête te
printen, en met gretig oog kijken naar de mogelijkheden in de
houden over de aard van hun bedrijf, hun zakelijke vooruitzichten,
grootformaat-markt, zal er steeds meer concurrentie komen in
en hun investeringsplannen. In dit rapport worden de resultaten
deze markt. Het algemene beeld is echter dat de meeste druk-
naar buiten gebracht en het geeft een goed beeld van de branche
kerijen/printbedrijven die zich nu al bezig houden met digitaal
in Europa in 2012. De respondenten waren een goede afspiegeling
printen - ongeacht het formaat - een goed idee hebben over
van de sector, waarin voornamelijk kleinere bedrijven werkzaam
de benodigde strategie om zich verder te ontwikkelen, waarbij
zijn. De grootste groep bestaat uit organisaties met 1-5 medewer-
men niet geheel afhankelijk is van prijs en productiemidde-
kers. Op basis van werkzaamheden bestaat meer dan de helft uit
len. Deze bedrijven bevinden zich vermoedelijk in een goede
bedrijven die uitsluitend met grootformaat print werken, minder
positie om de voor hen liggende uitdagingen aan te gaan.
dan een vijfde houdt zich uitsluitend bezig met kleinformaat, en de rest, ongeveer een derde, heeft beide types in bedrijf. De uitgeefti-
Belangrijkste bevindingen:
tels binnen EDP (voor de Benelux: SignPro Benelux) richten zich op
• De grafische industrie is bezorgd over de bredere
digitaal print, dus het publiek bestaat per definitie voornamelijk uit
economische situatie. Desondanks biedt digitaal
digitale drukkers. Om te garanderen dat alle respondenten digitale
printen een groeimarkt en groeikansen. Vooral
apparatuur gebruiken, werd een vraag gesteld om die responden-
grootformaat printen wordt gezien als een sterke potentiële markt.
ten uit te sluiten die nog niet digitaal printen. Enkele respondenten
• Kleinformaat printbedrijven en drukkerijen zien een grotere
houden zich bezig met analoge procedures (zoals offset, zeefdruk en
noodzaak om te diversifiëren en daardoor is het grootformaat
flexodruk). De respondenten van de enquête volgen het gebruikelijke
voor hen van groter belang. Dit komt tot uitdrukking in het
patroon van de grafische industrie, waarbij de meeste digitale be-
gegeven dat meer bedrijven met deze achtergrond grootformaat
drijven zeer klein tot klein zijn. De gemiddelde omvang is doorgaans
in hun bedrijfsactiviteiten opnemen, terwijl grootformaat
kleiner dan de gemiddelde bedrijven in de grafische industrie.
drukkerijen nauwelijks interesse tonen voor kleinformaat printen. • Wat betreft de inspanningen in de grafische branche ten aanzien van duurzaamheid, kan worden gezegd dat deze
Vraag 6: Vergelijk aantal werknemers
overeenkomen met de verwachtingen van de klanten. Hoewel de uitgevoerde acties betreffende duurzaamheid vaak goed zijn, Meer dan 100
worden ze niet strategisch op één lijn gebracht, en bedrijven zijn
51 tot 100
zich vaak niet bewust van het gevolg van hun eigen inspanningen.
21 tot 50
Certificering is eerder uitzondering dan regel.
11 tot 20 6 tot 10 1 tot 5
Aanbevelingen • Drukkerijen moeten digitale printtoepassingen ontwikkelen als een kans die hen de mogelijkheid biedt om te gedijen, ondanks het algemene economische klimaat. • Grafische bedrijven die thans werken met kleinformaat en zich nog niet bezig houden met grootformaat, zouden moeten onderzoeken hoe grootformaat hen met kleine extra investeringen extra kansen kan bieden bij bestaande klanten en markten. • Grafische bedrijven die thans werken met grootformaat, moeten zich bewust zijn van de dreiging afkomstig van kleinformaat drukkerijen. Zij zouden zich vooral bewust moeten zijn van hun vermogen om grote investeringen te doen, en gebruik moeten maken van hun ervaring in moeilijkere markten, en hun meer geavanceerde productie- en werkstroomsystemen.
Kleinformaat
Grootformaat
Beide technologieën
7 edp digital printing survey project 2012: infotrends
Over EDP
Over InfoTrends
De Europese Digitale Pers (European Digital Press Association,
InfoTrends is de mondiale markleider op het gebied van
EDP) is een vereniging zonder winstbejag. De leden bestaan uit
marktonderzoek en strategische advisering voor beeld- en docu-
ongeveer 16 bedrijven die tijdschriften (waaronder SignPro Benelux)
mentoplossingen, productieprint en digitale media-industrieën.
produceren, voor de groep business-to-business (B2B) voor de
De organisatie biedt inzicht en advies om klanten te helpen
drukkerijsector binnen Europa, gespecialiseerd in digitale print
markttrends te begrijpen, mogelijkheden te identificeren, en
in klein- en groot formaat. De doelstelling van de vereniging is
bedrijven te laten groeien. InfoTrends heeft zijn hoofdkantoor
een brancheforum te vormen en een waardevolle informatiebron
in Weymouth, Massachusetts, VS, en beschikt over kantoren in
voor haar leden te zijn. De vereniging acht het van groot belang
Europa en Azië. Binnen de divisie productieprint zijn specialisti-
recente ontwikkelingen van R&D in de digitale grafische industrie
sche teams werkzaam die zich richten op specifieke sectoren,
bij te houden, en deze te onderscheiden. Dit wordt gedaan via een
zoals Wide Format, On Demand Printing & Publishing (klein-
jaarlijks programma van onderscheidingen - de EDP Awards.
formaat losblad printers en doorlopende rolprinters) en Color Digital Labels and Packaging, in aanvulling op Production Work-
Een andere ledengroep wordt gevormd door toe-
flow & Custom Communication en Business Development.
leveranciers. Zij kunnen als geassocieerde leden (associate members) lid worden van EDP.
Deze enquête werd uitgevoerd door The Wide Format en On Demand Printing & Publishing Groups.
Tabel: Lijst van publicaties van leden van EDP per land Country
Publication
Austria
X-Media
Belgium
SignPro Benelux
Czech Republic
Svet Tisku
Denmark
AGI Danmark
Finland
Print & Media
France
France Graphique
Germany
Desktop Dialog
Greece
CMYK Magazine
Hungary
Plakativ
Ireland
Image Reports
Netherlands
SignPro Benelux
Norway
AGI Norsk
Poland
Print & Publishing Poland
Russia
Publish
Sweden
AGI Aktuell Grafisk Information
Switzerland
Publisher
Turkey
Dijital Tabela Teknik
United Kingdom
Image Reports
