MSZÉSZ XL.Közgyűlés Elnöki beszámoló Kopócsy Andrea Danubius Gellért Hotel 2013. november 21.
2
A magyar szállodaipar teljesítménye 2013. január - szeptember
3
Szállodai kapacitás 2012-2013 IX. hónap Országos Szállodai kapacitás - KSH
Országos
2012
2013
index
5*
4 263
2 243
52,6%
4*
23 826
17 125
71,9%
3*
21 093
9 273
44,0%
Összesen
56 132
56 857
101,3%
Ebből gyógy
4 576
4 756
103,9%
4
Szállodai Vendégéjszakák 2012-2013 I.- IX. hónap Országos Vendégéjszakák száma (1000) - KSH
Országos
2012
2013
index
Összesen
12 889
13 585
105,4%
Belföldi
5 457
5 763
105,6%
Külföldi
7 435
7 822
105,2%
5
Szobafoglaltság 2012-2013 I.- IX. hónap Országos Szobafoglaltság (%) – KSH Országos
2012
2013
index
5*
65,4
64,0
-1,4
4*
55,9
60,7
4,8
3*
41,9
52,4
10,5
Összesen
48,6
50,7
2,1
Ebből gyógy
57,4
63,6
6,2
6
Bruttó átlagár 2012-2013 I.- IX. hónap Országos Bruttó átlagár (Ft) - KSH Országos
2012
2013
Index (%)
5*
32 382
31 657
97,8%
4*
14 545
15 238
104,8%
3*
9 894
10 302
104,1%
Összesen
14 593
15 196
104,1%
Ebből gyógy
13 862
13 850
99,9%
7
Bruttó REVPAR 2012-2013 I.- IX. hónap Országos Bruttó REVPAR (Ft) – KSH Országos
2012
2013
Index (%)
5*
21 189
20 254
95,6%
4*
8 132
9 256
113,8%
3*
4 146
5 400
130,2%
Összesen
7 086
7 709
108,8%
Ebből gyógy
7 849
8 808
112,2%
8
Szállodák szobaár/összes bevétel I.- IX. hónap (millió) 2008 Index
2012 Index
Ország összesen
2008
összes bevétel (bruttó)
176 981 Ft
183 322 Ft 228 214 Ft 128,9%
111,4%
szobaárbevétel (bruttó)
108 461 Ft
103 727 Ft 129 700 Ft 119,6%
110,1%
2012
2013
9
Magyar szállodaipar teljesítménye 2007-2012 Index %
Index %
Index %
2007
2011
2012
50.106
54 674
57.877
109,1
115,5
105,9
Szállodai vendégéjszaka belföldi
6.119
6.421
6.993
104,9
114,3
108,9
Szállodai vendégéjszaka külföldi
8.009
8.416
9.591
105,1
119,8
114
14.218
14.837
16.584
104,4
116,6
111,8
50,1
46,5
47,8
92,8
-2,3% pont
1,3 % pont
14.902
14 372
14.676
96,4
98,5
102,1
7.444
6 677
7.010
89,7
84,2
105
Szállodai szobaszám
Összes vendégéjszaka Szobafoglaltság országos átlag Bruttó átlag szobaár Bruttó REVPAR
2011/2007 2012/2007 2012/2011
Szállodai jövedelmezőség 2007-2012 • A folyóáras összehasonlítás nem veszi figyelembe a inflációt és az árfolyam változást (a 2007-es átlagárat és REVPAR-t nem éri el majd a 2013-as sem!) • A szállodai kapacitás 15,5% növekedését csak 2012-ben érte utol a vendégéjszaka szám • Szállodai mutatók romlása mellett az üzemeltetés költségei az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek (egyes tételeknél 50%) • Az amortizáció mértékét sem érték el a beruházások • Adóemelések:27% Áfa, iparűzési, építmény, minimálbér stb. A jövedelmezőség mutatója nem az OCC, nem a REVPAR, hanem a GOP!
11
A szállodák vendégforgalma 10 legnagyobb piacunkról Ország
vendégéjszakák száma 2013. janszept. (1000-ben)
Bázis index
Németország
1 239
94,9%
Oroszország
559
123,0%
Egyesült Királyság
496
116,9%
Ausztria
452
95,8%
Olaszország
446
100,8%
USA
383
112,4%
Csehország
358
106,1%
Franciaország
257
101,3%
Románia
258
98,8%
Spanyolország
246
86,0%
12
A szállodák vendégforgalma szomszédos országokból (KSH) Szomszéd országok
vendégéjszakák száma 2013. janszept. (1000-ben)
Bázis index
Ausztria Románia Ukrajna Szlovákia Szerbia Horvátország Szlovénia
452 258 184 169 81 42 31
95,8% 98,8% 110,9% 107,2% 104,4% 94,3% 85,6%
A szállodák vendégforgalma feltörekvő piacokról (KSH) vendégéjszakák száma 2013 janszept. (1000-ben)
Bázis index
Oroszország
559
123,0%
Kína
103
111,0%
Brazilia
53
102,7%
India
21
96,9%
Feltörekvő piac
13 Budapest - Bécs - Prága 2012-2013 január - szeptember STR – OCC % 2012
2013
Index (%)
Budapest
64,4
67,5
3,1
Bécs
71,5
69,5
-2,0
Prága
69,3
70,4
1,1
STR – ADR (EURO) 2012
2013
Index (%)
Budapest
64,4
65,7
102,0%
Bécs
96,9
93,5
96,5%
Prága
72,3
71,4
98,8%
STR – REVPAR (EURO) 2012
2013
Index (%)
Budapest
41,5
44,3
106,7%
Bécs
69,3
65,0
93,8%
Prága
50,1
50,3
100,4%
Versenytárselemzés 2013. jan- szept Magyarország: STR Közép-Kelet európai országok (5) Szobafoglaltság,nettó REVPAR, és nettó átlag szobaár utolsóról a 3.
Budapest: STR Európai nagyvárosok (31) Szobafoglaltság 31.-ről a 20. nettó átlagár és nettó REVPAR 30.-ról a 28. ill. 29.
Helyzetelemzés Budapest Malév csőd: Mice-és üzleti turizmus részaránya tovább szűkűl - 5* szállodákat érinti negatívan Fapados járatok új desztinációk, heti járatszám növelésekolcsó turista, jelentősebb forgalom növekedés alacsonyabb kategóriákban Kis mértékben emelkedő átlagárak Vidék SZÉP kártya forgalom élénkítő hatása- belföldi vendégéjszaka növekedés Külföldi vendégéjszakák növekedése szomszédos országokból elsősorban gyógy-és termálturizmus, bevásárló turizmus – gyenge forint
„Vonzerő” változás kell Magyarország/Budapest olcsó desztináció! Hungary is cheap…… helyett
Itt minőséget kapok a pénzemért! Value for money
Kilátások 2014-re – „óvatos optimizmus” Budapest Mice-és üzleti turizmus lassú élénkülése (4*) A Budapesten folyó jelentős beruházások befejezésének hatása (Várkert bazár, Ferenciek tere, Parlament környéke, metró építkezés stb.) Wizzair új járatai: új piacok bekapcsolása (Moszkva, Tel-Aviv,Szentpétervár, Dubai, Bombay) Mennyi pénz jut ország marketingre?? Vidék Külföldi vendégéjszakák mérsékelt növekedése gyógy-és termálturizmus (területi koncentráció: Hévíz, Sárvár, Bükk) SZÉP kártya terjedése - belföldi kereslet erősítése Corporate szegmens stagnálása – kevés külföldi beruházás • Kis mértékű átlagár és REVPAR növekedés, tovább folytatódó árverseny
Negatív tényezők Cafeteria: az Erzsébet kártya népszerűsége növekszik, SZÉP kártya szálláshely zseb költés messze elmarad a vendéglátás zsebtől Magyarország versenytársainak piaci előnye megmarad: magas ÁFA, ország marketing alacsony költségvetése, Kongresszusi Központ hiánya Szállodák közötti árharc, tartósan alacsony átlagárak – kuponozás, OTA-k magas közvetítői jutaléka Az üzemeltetési költségek folyamatos növekedéseszolgáltatások csökkentése, létszámleépítések Önkormányzati adók, pénzforgalmi adók Szállodai csődök, hiteltörlesztési gondok
Lobbi témák
Pénztárgépek cseréje 3/2013(II.15) NGM rendelet szerint az elektronikus journalt készítőket 2013.december 31-ig lehet használni • NAV követelmények szeptemberi változása miatt számítógép alapú pénztárgép még mindig nincs forgalomban • A szállodai pénztárgépek ára 300-400 ezer Ft • Az adatforgalmat biztosító SIM kártya havi díja 2.300-5.000 Ft, nagyobb adatállomány lekérdezésnél további költség • Kértük a
- bevezetés határidejének módosítását - 50.000,- Ft gépenkénti beszerzés támogatás megemelése - az 500 millió Ft feletti árbevételű vállalkozások kizárásának eltörlését (pénztárgép beszerzésék összegével Áfá-t lehessen csökkenteni) - hatósági árkontroll a SIM kártyákra
SZÉP Kártya Forgalom 2013. jan – aug (2012.jan-aug) Kártya kibocsátás: 865 ezer db Elfogadóhelyek száma: 49 772 / 807 szálloda Feltöltések: 49,3 milliárd Ft ( 51,1 milliárd) 22% (25%) szálláshely 63% (60%) vendéglátás, 14 % (15%) szabadidő zseb Költések: 48,5 milliárd Ft (25,7 milliárd) 10,12 milliárd Ft (6,7 milliárd) szálláshely 31,65 milliárd Ft (15,9 milliárd) vendéglátás duplázott! 6,75 milliárd Ft1(3,06 milliárd) szabadidő duplázott! • A vendéglátás zseb 30%-át, a szabadidő zseb 40%-át szálláshelyen költik • Forrás: NGM 2013.augusztus
SZÉP Kártya SZÉP kártya 2013.jan-szept: költés 48,5 milliárd Ft szálláshelyi költés:11,7 milliárd Ft szálloda: 10 milliárd Ft Forrás:KSH szept. másik két zsebből +12,2 milliárd (NGM adat) nem jelenik meg a KSH jelentésben!? Üdülési csekk 2010: költés 49,6 milliárd Ft szálláshelyi költés: 28,9 milliárd Ft (58,3%) ebből szálloda: 16,2 milliárd Ft Forrás:MNÜA
SZÉP Kártya • MKEH célzott ellenőrzések eredménye: - élelmiszerboltokban meleg ételpult nélkül is elfogadták a kártyát – jogsértés, bírság - közvetítők kizárása • Turisztikai szövetségek javaslatai a SZÉP kártya 2014. évi adózási szabályokhoz (50.000 Ft ig adómentes bizonyos munkavállalói körökben, adó-és járulék tartalom csökkentése 15%-al, felhasználása csak eredeti funkcióban- szálláshely, klasszikus vendéglátás és szabadidős pihenés legyen lehetséges) • Új honlap: www.szépká
[email protected]
Artisjus – szerzői jogdíj Tárgyalásaink eredménye: A 2013 évi díjszabás további két évre változatlan marad a szállodai szobákra fizetendő jogdíjaknál Az élőzene díja 50%-al csökken Szezonális fizetési kedvezmény MSZÉSZ tagszállodáknak
Egyebek • IFA ( mértékének egységesítése, turisztikai célú felhasználás, mentesség igazolásának ésszerűsítése) • MT Zrt. Országmarketing keret csökkentés ellen • Turizmusfejlesztési koncepció véleményezése • Megbízás Áfa tanulmány készítésre a VIMOSZ-szal közösen • Stratégiai partnerség megállapodás az NGM-el • GVH vizsgálat az OTA-k árparitás gyakorlatáról • Lobbianyag aktualizálása, havi Trendriport www.hah.hu
26
HOTELSTARS UNION
Hotelstars Union • 15 ország csatlakozott (újabb piacokon ismert a rendszer) • Hotelstars Dataplatform: www.hotelstars.eu -minősített szállodáink a közös online adatbázison • OTA-k HSU logo használat tárgyalások -Expedia: aláírt szerződés „info on star rating: Hotelstars” • Kritériumok felülvizsgálata, frissítése (dinamikus rendszer) 2014/2015 – tapasztalatok, igények összehangolása
28
Hotelstars követelmények 2015. • HSU online kérdőív vendégtapasztalatok felmérés kiértékelése folyik Elvárások a vendégszobákban: - Ágyméret szélesség min. 160 cm (200 cm jelentős vonzerő) - Internet elérés - Ital- és snack kínálat (minibár vagy shop) - Telefon (belső hívásokra) - Szórakoztató berendezés (legalább tv és rádió) - Vasaló (vagy szolgáltatás)
Hotelstars minősítések állása KATEGÓRIÁK
*
**
**S
***
*** S
****
****S
*****
*****S
RÉGIÓ
ÖSSZESEN
Balatoni
0
0
0
17
12
18
5
1
0
53
Budapesti
0
0
0
33
10
50
10
2
3
108
Dél-Alföldi
0
0
0
7
4
14
4
0
0
29
Dél Dunántúli
0
1
0
11
4
12
1
0
1
30
Északi
0
0
1
11
8
17
5
0
0
42
Keleti
0
2
1
13
8
10
2
2
0
38
Nyugati
0
2
0
19
6
23
5
0
1
56
Összesen
0
5
2
111
52
144
32
5
5
356
Hotelstars • Hotelstars Wellness Szálloda minősítés népszerűsítése • Javasoltuk a Hotelstars szállodai minősítési rendszer követelményeinek pályázati támogatási körbe történő bevonására (pl. akadálymentesítés, ágyak – matracok cseréje,fürdőszoba felújítás,bútorcsere, légtechnika,TV, IT,konyhatechnológia korszerűsítés, szobai széfek) • 2014-ben célzott fogyasztóvédelmi ellenőrzések lesznek a védjegy jogosulatlan használatának vizsgálatára
31
MSZÉSZ Szervezeti témák
„Az év szállodája” pályázat - díj 2013-tól „Az év szállodása” díj helyett
• • • •
16 pályázat érkezett 3-4-5* kategóriákban Pályázati dokumentáció: minőség, innováció, gazdasági eredmény Bizottság bírálata után a Választmány dönt Eredmény hírdetés, díjátadás Gála január 17-én a Corinthia Budapest Hotelben
A cím presztízsének növelése marketing eszközökkel: - hírportálok,szakmai magazinok, - MSZÉSZ honlap,rendezvények. - Mt Zrt.: itthon.hu és a gotohungary.com pr cikk, kiemelt megjelenés a NETA adatbázisban, itthon magazinban pr cikk, szállodáról készült film MT Zrt rendezvényeken
Közgyűlések rendje 2014-től • Évente 1 Közgyűlés ősszel • Régióülések csak tavasszal, átveszik a Közgyűlés szerepét : tájékoztatás,oktatás (road show) • A Választmány hatásköre bővül: tagfelvétel, költségvetés elfogadása – SZMSZ módosítás szavazása
34
MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TAGSÁGA SZÁLLODA
375
SZÁLLODALÁNC
8
ÉTTEREM
21
OKTATÁSI INTÉZMÉNY
24
TÁRSULT TAG
94
EGYÉNI TAG
2
ÖSSZESEN
524
Új felvételre jelentkezett: 7 szálloda, 2 étterem, 5 társult tag
Köszönet! • Titkárságnak Kovács István főtitkár Ungvári Katalin irodavezető Dorogaya Daria • Lukács Attila szakmai titkárnak – Hotelstars • Ügyvezetésnek Niklai Ákos alelnök, Erdei János tiszteletbeli elnök • Választmánynak • Tagjainknak
36
