MKB Regioscan voor ( kantoor)
REAAL REGIONAAL
1
Deze analyse is uitgevoerd door Olbico Nederland in opdracht van REAAL Verzekeringen Auteurs Olbico Datum: juli 2010 Projectnummer: 0000001 Contact REAAL MKB specialist:………………. Rayonmanager: …………….. Telefoonnummer: (06) 00000000 Email: ………
[email protected] Disclaimer © Olbico Nederland BV, 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olbico Nederland BV.
REAAL REGIONAAL
2
INHOUDSOPGAVE
2.
Inleiding en doelstelling
4
2.1 Inleiding en doelstelling 2.2 Opbouw rapportage
4 5
3.
Profiel zakelijke MKB markt Nederland
6
4.
Profiel zakelijke MKB markt in uw verzorgingsgebied
9
5.
Samenvatting
12
Bijlage: selectie van 500 bedrijven
REAAL REGIONAAL
3
2.
Inleiding en doelstelling
2.1
Doelstelling
Het verkoopproces begint met het vinden van de juiste klanten. Het is van belang om verkoopinspanningen te richten op de meest kansrijke prospects. Om u te ondersteunen bij dit proces heeft REAAL Verzekeringen in samenwerking met Olbico Nederland een regioscan ontwikkeld. En ontvangt u tegelijkertijd een uitgebreid prospectbestand met MKB’ers in uw verzorgingsgebied. Wat is de regiocan? De regioscan heeft tot doel u nader inzicht te verschaffen in het aantal en soort bedrijven in uw verzorgingsgebied. Met deze informatie kunt u niet alleen lokale marktkansen herkennen, maar ook gerichte commerciële acties opstarten, op zowel look-a-likes van uw huidige klanten als op interessante MKB bedrijven. Met de regioscan wordt inzichtelijk gemaakt wat potentieel interessante bedrijven binnen uw verzorgingsgebied zijn en waar deze zich bevinden. Met de marktscan wordt antwoord gegegeven op vragen als: “Hoe zien mijn klanten eruit, hoe wijkt dit profiel af van mijn verzorgingsgebied, waar bevinden zich look-al-likes van mijn huidige klanten, welke potentie zit er nog in mijn verzorgingsgbied en welke (potentiële) klanten zijn interessant om te benaderen met een gerichte actie?” Door middel van de Markt- en Klantscan geven wij u dus een beeld van uw werkgebied voor de zakelijke MKB markt, op basis van een aantal belangrijke verzekeringskenmerken die de verkoop van producten kunnen bevorderen. Criteria waar u dan aan moet denken zijn bijvoorbeeld het soort MKB bedrijven binnen MKB Nederland in uw werkgebied (Bouw, Retail, zakelijke Dienstverlening, Zorg en Groothandel), de zakelijke dienstverlening extra uitgesplitst naar ICT, Consultancy en Juridische dienstverlening (veel bedrijven, geen verplichte regelingen en er is geld voor verzekeringen), het aantal medewerkers en het bestaansrecht van het bedrijf. De output van de Markt- en Klantscan bestaat uit twee delen. Ten eerste het rapport dat voor u ligt waarin wij door middel van verschillende tabellen een goed beeld geven van MKB Nederland en de potentiële MKB’ers in uw werkgebied. Daarnaast wordt een uitgebreid MKB prospectbestand meegeleverd, gebaseerd op de analyse van uw verzorgingsgebied en waar de meeste kansen liggen. Om u een goed beeld te geven van uw verzorgingsgebied en uw klanten heeft REAAL Verzekeringen gebruik gemaakt van het door Olbico Nederland ontwikkelde MKB kennistool en zakelijke gegevens op basis van de KamervanKoophandel.
REAAL REGIONAAL
4
2.2
Opbouw rapportage
In hoofdstuk 3 wordt als eerste ingegaan op Nederland. Er worden enkele algemene MKB cijfers over Nederland weergegeven om goed het verschil met uw werkomgeving te laten zien. Aanvullend wordt uw potentiele MKB relaties in uw werkgebied weergegeven in hoofdstuk 4. Samengevat bevat deze rapportage dus de volgende onderdelen:
♦ Algemene kengetallen van zakelijk MKB Nederland ♦ Overzicht van de voor u interessante zakelijke MKB markt in uw verzorgingsgebied ♦ Een bijlage met 500 interessante potentiele bedrijven in uw verzorgingsgebied
REAAL REGIONAAL
5
3.
Profiel zakelijke MKB markt Nederland
In dit hoofdstuk worden enkele kengetallen getoond van de zakelijke MKB markt in heel Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 week oud). Met deze cijfers heeft u een indruk van het totaal aanbod van bedrijven in Nederland, onderverdeelt naar branches, medewerkers en het aantal jaren dat een bedrijf actief is.
Tabel 1.1: totale zakelijke MKB markt onderverdeelt naar periode actief Actief < 6 maanden 6 maanden - 1 jaar 2 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 t/m 199 jaar
Bedrijven Nederland 20.000 78.000 600.000 900.000 200.000 100.000 50.000 10.000
Tabel 1.2: totale aantal bedrijven verdeelt naar medewerkerklasse Aantal medewerkers 0 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer
Bedrijven Nederland 900.000 300.000 200.000 100.000 50.000 10.000 5000 1.219 890 3.357 619 212
Om de zakelijke markt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van de branche indeling in tabel 1.3. REAAL Verzekeringen heeft aangegeven de volgende SBI Codes van de Kamer van Koophandel onder de genoemde branches te willen laten vallen. Hierbij geldt de kanttekening dat er overlap zit tussen Consultancy en Juridische dienstverlening (SBI Code 69). Tabel 1.3: totale zakelijke markt per relevante branche Branche Bouw Groothandel Detailhandel ICT Consultancy Juridische dienstverlening Zorg
REAAL REGIONAAL
SBI Code 41+42 45+46 47 62+63 69+75 69 86+87+88
Aantal 67.645 138.770 132.010 51.994 51.461 49.737 112.933
6
Tabel 1.4: Totale zakelijke markt per branche naar aantal jaren actief Bouw, Groothandel & detailhandel Actief Bouw < 6 maanden 8539 6 maanden - 1 jaar 1.219 2 t/m 4 jaar 890 5 t/m 9 jaar 3.357 10 t/m 19 jaar 619 20 t/m 49 jaar 1.219 50 t/m 99 jaar 890 100 t/m 199 jaar 1.219
Groothandel 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
Detailhandel 9105 193 123 591 70 193 123 193
Consultancy 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
Juridische dienstverlening 9105 193 123 591 70 193 123 193
ICT, Consultancy & Juridische dienstverlening Actief < 6 maanden 6 maanden - 1 jaar 2 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 t/m 199 jaar
Zorg Aantal medewerkers < 6 maanden 6 maanden - 1 jaar 2 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 t/m 199 jaar
REAAL REGIONAAL
ICT 8539 1.219 890 3.357 619 1.219 890 1.219
Zorg 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
7
Tabel 1.5: Totale zakelijke markt per branche naar aantal medewerkers Bouw, Groothandel & detailhandel Aantal medewerkers Bouw 0 8539 1 1.219 2 t/m 4 890 5 t/m 9 3.357 10 t/m 19 619 20 t/m 49 1.219 50 t/m 99 890 100 t/m 199 1.219 200 t/m 499 890 500 t/m 749 3.357 750 t/m 999 619 1000 en meer 619
Groothandel 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
Detailhandel 9105 193 123 591 70 193 123 193 123 591 70 70
Consultancy 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
Juridische dienstverlening 9105 193 123 591 70 193 123 193 123 591 70 70
ICT, Consultancy & Juridische dienstverlening Aantal medewerkers 0 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer
Zorg Aantal medewerkers 0 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer
ICT 8539 1.219 890 3.357 619 1.219 890 1.219 890 3.357 619 619
Zorg 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
We hebben voor u op landelijk niveau de belangrijkste kenmerken geanalyseerd en deze kunt u vergelijken met de cijfers van uw verzorgingsgebied in het volgende hoofdstuk. Op basis hiervan kunt u verschillen en/of overeenkomsten zien tussen de bedrijven in uw verzorgingsgebied en de bedrijven in Nederland op basis van de kenmerken (branche, medewerkers, aantal jaren actief/bestaanrecht).
REAAL REGIONAAL
8
4.
Profiel zakelijke MKB markt in uw verzorgingsgebied
Dit hoofdstuk bevat specifieke MKB informatie over het verzorgingsgebied waarin u opereert. In principe is het mogelijk dat uw klanten uit heel Nederland afkomstig zijn. Echter, het grootste deel van uw klanten zal afkomstig zijn uit een relatief klein gebied rondom uw vestiging. Voor een optimale lokale marktbewerking is het derhalve belangrijk vast te stellen hoe groot dit gebied is en daarop in te zoomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de analyse van de zakelijke markt in uw verzorgingsgebied op een aantal voor u relevante kenmerken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 week oud). Als verzorgingsgebied is een straal van 10 kilometer rondom uw postcode genomen. Om de zakelijke markt in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van de branche indeling in tabel 2.1. REAAL Verzekeringen heeft aangegeven de volgende SBI Codes van de Kamer van Koophandel onder de genoemde branches te willen laten vallen. Hierbij geldt de kanttekening dat er overlap zit tussen Consultancy en Juridische dienstverlening (SBI Code 69): Tabel 2.2: SBI codes per branche Branche
SBI Code
Bouw
41+42
Groothandel
45+46
Detailhandel
47
ICT
62+63
Consultancy
69+75
Juridische dienstverlening
69
Zorg
86+87+88
Zakelijke markt in uw regio In eerste instantie zijn er door REAAL Verzekeringen zes hoofdbranches gedefinieerde, te weten Groothandel, Bouw, Detailhandel, Zorg en Zakelijke dienstverlening. Het aantal bedrijven is per branche in kaart gebracht binnen uw verzorgingsgebied en tevens uitgesplitst naar het aantal bedrijven dat < 6 maanden, 6 maanden – 1 jaar, 2 t/m 4 etc. bestaat. De resultaten staan weergegeven in tabel 2.2. Starters, bedrijven die maximaal 1 jaar bestaan, zijn veelal MKB bedrijven en deze zijn interessant voor het Starterspakket van REAAL Verzekeringen. Bedrijven die 2 t/m 4 jaar bestaan zullen ook veelal MKB bedrijven zijn. Deze bedrijven zijn met name interessant voor een inventarisatie van het oversluiten van de huidige verzekeringspakketten. De contractsduur van de eerste verzekeringspakketten loopt in deze periode veelal af. De opstartfase is overleefd en er is hoogstwaarschijnlijk enige liquiditeit te besteden aan verzekeringen.
REAAL REGIONAAL
9
Tabel 2.2: Zakelijke markt in uw verzorgingsgebied naar aantal jaren actief. Bouw, Groothandel & detailhandel Actief Bouw < 6 maanden 8539 6 maanden - 1 jaar 1.219 2 t/m 4 jaar 890 5 t/m 9 jaar 3.357 10 t/m 19 jaar 619 20 t/m 49 jaar 1.219 50 t/m 99 jaar 890 100 t/m 199 jaar 1.219
Groothandel 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
Detailhandel 9105 193 123 591 70 193 123 193
MKB bedrijven in het segment Zakelijke Dienstverlening (ICT, Consultancy & Juridische dienstverlening) zijn met name interessant voor u aangezien zij geen verplichte CAO regels en verplichte pensioenregelingen kennen. Deze branche leent zich voor veel verzekeringsproducten en het is een grote groep ondernemers, waar relatief veel geld aanwezig is. Het kan zinvol zijn om hier verkoop-en marketinginspanningen in te doen. ICT, Consultancy & Juridische dienstverlening Actief < 6 maanden 6 maanden - 1 jaar 2 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 t/m 199 jaar
ICT 8539 1.219 890 3.357 619 1.219 890 1.219
Consultancy 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
Juridische dienstverlening 9105 193 123 591 70 193 123 193
Tot slot zijn de zorg instellingen weergegeven. In onderstaande tabel staan deze aantallen weergegeven per levensduur. Zorg Actief < 6 maanden 6 maanden t/m 1 jaar 2 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 t/m 199 jaar
REAAL REGIONAAL
Zorg 9169 262 221 1.008 200 262 221 262
10
Om te kunnen bepalen waar de potentie zit in een bedrijvengroep binnen een specifieke branche, is het belangrijk om te weten hoeveel medewerkers er werkzaam zijn. Het aantal medewerkers is gecategoriseerd in een aantal klassen waarbij u eenvoudig kunt zien waar voor u de meest interessante bedrijven zitten. Tabel 2.3: Zakelijke dienstverlening in uw verzorgingsgebied naar aantal medewerkers. ICT, Consultancy & Juridische dienstverlening Aantal medewerkers 0 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer
ICT 8539 1.219 890 3.357 619 1.219 890 1.219 890 3.357 619 619
Consultancy 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
Juridische dienstverlening 9105 193 123 591 70 193 123 193 123 591 70 70
Tabel 2.4: Overige zakelijke markt in uw verzorgingsgebied naar aantal medewerkers. Bouw, Groothandel & detailhandel Aantal medewerkers Bouw 0 8539 1 1.219 2 t/m 4 890 5 t/m 9 3.357 10 t/m 19 619 20 t/m 49 1.219 50 t/m 99 890 100 t/m 199 1.219 200 t/m 499 890 500 t/m 749 3.357 750 t/m 999 619 1000 en meer 619 Zorg Aantal medewerkers 0 1 2 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer
REAAL REGIONAAL
Groothandel 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
Detailhandel 9105 193 123 591 70 193 123 193 123 591 70 70
Zorg 9169 262 221 1.008 200 262 221 262 221 1.008 200 200
11
5.
Samenvatting
In deze rapportage zijn de resultaten opgenomen van uw regioscan:
♦ Inzicht in zakelijk Nederland ♦ Inzicht in de zakelijke markt binnen uw verzorgingsgebied Door middel van de Regioscan geven wij u een beeld van uw werkgebied op basis van een aantal interessante verzekeringskenmerken die de verkoop van producten kunnen bevorderen. Met deze informatie kunt u lokale marktkansen herkennen en benutten. En samen met de bijgevoegde adressenlijst kunt u direct overgaan tot verkoop- en marketingacties. Meer weten over de regioscan? Ga naar MijnREAAL. Of neem contact op met uw rayonmanager.
REAAL REGIONAAL
12
