Rostoucí zadlužení českých domácností – bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
5. října 2010 Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
© 2010
Hlavní zjištění
• • • •
V srpnu 2010 dluhy českých domácností přesáhly 1 bil. Kč, kdy rozhodující část úvěrů byla poskytnuta na dlouhodobá aktiva domácností v podobě pořízení bydlení. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů od podzimu 2008 klesá, naopak narůstá delikvence hypotečních dlužníků. Nejdynamičtější nárůst objemu hypotečních úvěrů je u věkové kategorie 35 – 44 let, tj. u silných populačních ročníků, kterých se penzijní reforma dotkne velmi výrazně. V nadcházejících 2-3 letech se dá očekávat stagnace relativní zadluženosti českých domácností, nicméně dlouhodobě lze očekávat nárůst zadluženosti až na úroveň západoevropských zemí.
2
Client Logo
5. října 2010
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
© 2010
Rostoucí zadluženost domácností – závazek do budoucna, který musí být splacen!
1 000 000
Mil. Kč
800 000 600 000 400 000 200 000 0
Úvěry na bydlení
Spotřební úvěry
Ostatní úvěry Zdroj: ČNB
3
Client Logo
5. října 2010
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
© 2010
Rostoucí zadluženost domácností – závazek do budoucna Hypoteční úvěry 3,000%
12 000 000 000
2,500%
10 000 000 000
2,000%
8 000 000 000
1,500%
6 000 000 000 % ohrožených HÚ
1,000%
4 000 000 000
0,500%
2 000 000 000
0,000%
0
Nové HÚ
Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů od podzimu 2008 klesá Poměr zůstatku hypotečních úvěrů, které vykazují 3 a více splátek po splatnosti k celkovému zůstatku hypotečních úvěrů vzrostl za poslední tři roky (resp. od podzimu 2008) na 2,5 násobek
Client Logo
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
4 5. října 2010
© 2010
Rostoucí zadluženost domácností – věková struktura Objem zůstatku HÚ podle věkových kategorií
Objem nově poskytnutých HÚ podle věkových kategorií
250 000 000 000
3 000 000 000
200 000 000 000
2 500 000 000
150 000 000 000
2 000 000 000 07-2007
100 000 000 000
1 500 000 000
07-2007
1 000 000 000
07-2010
07-2010
50 000 000 000 500 000 000 0
0 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54
55+
15-24
Client Logo
30-34
35-44
45-54
55+
Objem nově poskytnutých hypoték klesl především u osob do 34 let. Ve vyšších věkových kategoriích tento pokles není tak markantní.
Nejdynamičtější nárůst objemu hypotečních úvěrů je u věkové kategorie 35 – 44 let.
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
25-29
Zdroj CCB, CBCB
5 5. října 2010
© 2010
Očekávaná rostoucí zadluženost a demografický vývoj v ČR – bude z čeho spořit na důchody? 105
2009
100
100%
95 90 85
80%
80 75 70
Pokrizová stagnace
65 60
60%
55 50 45
muži
40
ženy
35
40%
30 25 20 15 10
20%
5 0 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
0
20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
105
2050
100 95
0%
90
2007
85
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2030
2050
80
Dluh domácností/Hrubý disponibilní příjem domácností
75 70 65
Krátkodobá rizika
60 55 50 45
muži
40
ženy
35 30 25 20 15 10 5 0 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
Client Logo
0
Dlouhodobá rizika
Demografický vývoj Volatilita na finančních trzích Konkurenceschopnost české ekonomiky Rostoucí nezaměstnanost Fiskální konsolidace
20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
Zdroj: ČSÚ, predikce EEIP 6 5. října 2010
© 2010
CCB – Czech Credit Bureau, a.s. •
•
• •
•
•
Společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s. dlouhodobě sleduje zadluženost českých domácností a hospodaření malých a středních podniků i českých měst a obcí. Je organizátorem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru. Provozuje portál obchodních informací Cribis.cz. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou poskytuje firmám hodnocení iRating. Zprostředkovává také řadu dalších služeb, například nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace bytových družstev a další. Společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s. byla založena v roce 2000. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Bologni. Dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě. Více informací na www.creditbureau.cz nebo www.crif.com. Společnost EEIP, a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP, a.s. zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA) pro veřejné i soukromé subjekty. EEIP, a.s. v těchto činnostech soustavně spolupracuje s předními světovými konzultačními firmami a mezinárodními bankami a její konzultanti působili vedle ČR již ve třech desítkách zemí. Během své činnosti od roku 1991 se podílela na více než 75 transakcích, přičemž výnosy z těchto transakcí dosahují několik miliard EUR. Významnými klienty EEIP,a.s. jsou například RWE Group, Dr.Oetker Group, Evropská komise a orgány české státní správy. Společnost EEIP, a.s. byla založena v roce 1991 a jejím předsedou představenstva a ředitelem je od jejího vzniku firmy Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., který si v letech 1990-91 doplnil studia na London School of Economics. Působí též jako profesor bankovnictví a financí na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze, na jehož vybudování v prestižní vědeckopedagogické pracoviště se po 17 let podílel jako ředitel. Prof. Mejstřík je členem NERV a předsedou české pobočky Mezinárodní obchodní komory. Více informací na www.eeip.cz
7
Client Logo
5. října 2010
Informace pro účastníky VIII. Mezinárodního fóra Zlaté koruny
© 2010
Kontakty Prof. Michal Mejstřík předseda představenstva EEIP, a.s. Národní 981/17 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 224 232 754 fax: +420 224 238 738 e-mail:
[email protected] http://www.eeip.cz/
Mgr. Petr Kučera místopředseda představenstva CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Na Vítězné pláni 1719/4 140 00 Praha 4 Česká republika tel: +420 277 778 511 fax: +420 277 778 580 e-mail:
[email protected] http://www.creditbureau.cz/
