Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw Zeeland deels opgevangen door de daling van de NZ dollar. - China heeft de eerste vier maanden van 2015 ruim de helft minder vol melkpoeder afgenomen. 195.523 tegen 419,684 ton. - Het Russische embargo op import van EU-zuivel (exclusief lactosevrije producten) is door de Russische regering verlengd tot 5 augustus 2016. - Ook al zou de Russische markt weer open gaan; dan nog zou het een toer worden het verloren gegane terrein terug te winnen. De Russische economie heeft een knauw gehad, de roebel staat zwak en de Russen eten tegenwoordig veel meer namaakkaas. Dit valt te constateren uit de tegenomen Russische import van palmolie. - Het politieke onvermogen van Brussel om de laatste jaren extra inspanningen te plegen voor een “zachte landing” van het melkquotum werkt nu tegen ons. Polen, Italië, Ierland, Nederland en ook België produceren flink in de plus. Veel veehouders hebben zich middels investeringen voorbereid op 2015, en zijn voorlopig iets minder gevoelig voor marktsignalen. Men weet dat 2015 een overgangsjaar is, waarin de doelpalen worden verplaatst. - De lage olieprijzen ondermijnt de koopkracht van olieproducerende landen, zoals Algerije, een belangrijke markt voor EU-zuivel. - De EU kan op de wereldmarkt met vol melkpoeder nog steeds niet concurreren met Nieuw Zeeland. Overigens wel met mager melkpoeder. - Er wordt de afgelopen week weer meer product aangeboden voor de EU private opslagregeling voor boter en mager melkpoeder. De stand van zaken op 28 juni: Boter: aangemeld 99.217 ton waarvan 2.995 ton afgelopen week. Hiervan 41.895 ton in Nederland, 17711 ton in Frankrijk en 13.450 ton in Ierland. Mager melkpoeder: 33.991 ton aangemeld waarvan 1.436 ton afgelopen week. Hiervan 14.157 ton in Duitsland, 7.309 ton in Spanje en 5.144 ton in Litouwen. De EU-handel schat de totale Europese mager melkpoeder voorraad (eind april) op 175.000 ton en kaasvoorraden op 250.000 ton. Voor China is er een onofficiële schatting van de vol melkpoedervoorraad van 300.000 ton.
Pluspunten - De Amerikaanse markt draait goed. Dat maakt dat de VS minder mee kan komen op de internationale markt, vooral bij Cheddar en boter. De Amerikanen exporteren minder en importeren meer. Hierdoor doet de EU nu bijvoorbeeld goede zaken in Egypte. De VS is met 9,6% van de exportwaarde voor de EU de belangrijkste afzetmarkt. - Japan heeft haar importvolume het afgelopen jaar verdubbeld. - De consumptie van babymelkpoeder afkomstig buiten China, is het afgelopen jaar met 16% toegenomen, aldus de EU organisatie voor de zuivelhandel Eucolait. Daarnaast is er zoals bekend veel particuliere handel in babymelkpoeder en e-commerce. - Frankrijk en Duitsland produceren samen 40% van de Europese melk. Hier is geen sprake van een ‘melktsunami’. Half juni zat Frankrijk op -0,5% en Duitsland op +0,4%.
- De prijs voor biologische melk houdt goed stand. Arla betaalt in juli 2015 € 41,88 (4,2% vet) en FrieslandCampina € 46,50 (4,4% vet)
Onzekerheden - China zit qua handel met Nieuw Zeeland op het niveau van 2012. Er is duidelijk sprake van minder economische groei. Vraag: komt het oude groeitraject terug, en wanneer? - Weerbureaus hebben een “El Niño” aangekondigd, wat dit najaar droogte in Nieuw Zeeland en Australië tot gevolg zou kunnen hebben. Op dit moment zijn er echter nog geen signalen die daar op wijzen. - Zoals bijna altijd zorgen weersomstandigheden voor onzekerheden. De graanmarkt is vaster gestemd als gevolg van droogte in delen van Europa. - Griekenland is een risico, omdat dat toch een belangrijke afzetmarkt is voor Edam en Gouda kaas. De kaasmarkt heeft last van de Russische boycot, en kan nieuwe tegenslag niet goed gebruiken. Melkproductie Onderstaande tabel geeft een indruk van melkproductiegroei in een aantal landen en EU-lidstaten. Land
Laatste productiecijfers
EU USA Nieuw Zeeland Australië Argentinië China Rusland
+0.8% (april) +1.5% (mei) +8.5% (april) +3% (april) +5.5% (april)
EU lidstaten: Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Nederland Polen Italië Ierland België Denemarken
+0.4% (15-20 juni) -0.5% (8-20 juni) +2.7% (8-20 juni) +6.6% (mei, waarschijnlijk ook juni +3.0% (mei) +9.7% (april) +13% (mei) +2.6% (mei) +0.7% (mei)
Productie sinds 1 januari (tenzij anders aangegeven) -0,6% tot 1 mei +1.7% tot 1 juni +2.6% juni 2014-april 2015 +2.9% juli 2014-april 2015 +0,6% Feb-april 2015 +4% (jan-juni 2015) +1.1% (jan-april 2015)
+7% (april-juni) +1.2% (jan-mei 2015) -0,8% (1 jan – 1 juni 2015)
Zuivelprijzen De volgende tabel vergelijkt prijzen van basiszuivelproducten in de EU, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. Prijzen in US$ per ton Boter Mager melkpoeder Vol melkpoeder
USA 29 juni 4206 1845 2745
EU 29 juni 3541 2039 2704
Nieuw Zeeland 29 juni 2975 2050 2325
GDT 1 juli 2684 1875 2054
Cheddar kaas
3673
3563
3375
3060
Bij het vergelijken van prijzen moet rekening gehouden worden met valutaschommelingen. De Nieuw Zeeland dollar is gedaald naar het laagste niveau van de laatste vijf jaar, waarmee een deel van de zuivelprijsdaling voor de Nieuw Zeelandse melkveehouders wordt opgevangen. Zie onderstaande grafiek.
Melkprijzen Deze grafiek geeft een beeld van de betaalde melkprijzen in een groot deel van de EU, op basis van gegevens van 16 zuivelbedrijven in het LTO Internationale Melkprijzenonderzoek (www.milkprices.nl).
Tabel: betaalde melkprijzen per kg gestandaardiseerde melk in 2013, 2014 en in mei 2015. Bron: LTO Internationale melkprijzenvergelijking.
2014
2013
Effect valuta2014-2013 koersen
Mei 2015
20142013
Hämeenlinnan O.
FI
45.91
1
45.18
1
0.73
1.6%
35,83
Granarolo (North)
IT
44.67
2
41.88
2
2.80
6.7%
38,29
FrieslandCampina
NL
41.17
3
40.95
3
0.22
0.5%
31,11
Dairy Crest (Davidstow)
VK
39.45
4
36.51
11
2.94
8.0%
3.1%
31,19
Arla Foods DK
DK
39.44
5
38.60
6
0.84
2.2%
2.1%
30,75
Bongrain (Basse Normandie)
FR
38.31
6
35.93
14
2.38
6.6%
Sodiaal (Pas de Calais)
FR
38.21
7
36.12
12
2.09
5.8%
31,95
Danone (Pas de Calais)
FR
37.94
8
35.98
13
1.97
5.5%
32,17
Lactalis (Pays de la Loire)
FR
37.88
9
35.34
15
2.54
7.2%
31,50
DMK
DU
36.73
10
36.97
10
-0.24
-0.6%
29,15
DOC Cheese
NL
36.56
11
38.97
4
-2.41
-6.2%
28,59
First Milk (compositional) VK
36.52
12
34.00
16
2.52
7.4%
Müller(Leppersdorf)
DE
36.46
13
37.37
8
-0.90
-2.4%
28,54
Glanbia
IE
36.24
14
37.63
7
-1.39
-3.7%
27,47
Milcobel
BE
36.23
15
38.68
5
-2.46
-6.3%
28,49
Kerry Agribusiness
IE
36.15
16
37.30
9
-1.15
-3.1%
28,45 30,83
31,97
Average milk price
38.62
37.96
0.65
1.7%
2.4%
27,84
Emmi
ZW
51.07
49.64
1.43
2.9%
1.6%
49,61
Fonterra
NZ
28.76
35.50
-6.73
-19%
-20.2%
23,39
United States class III
VS
41.46
33.28
8.18
-25%
24.7%
36,22
FrieslandCa mpina heeft de uitbetaalpri js in juni verlaagd met 1,5 eurocent en in juli met 0,5 eurocent. Arla Denemarke n liet de uitbetaalpri js in deze twee maanden dalen met 1,0 respectievel ijk 0,9 eurocent. Lichtpuntje
is de prijs voor biologische melk: Arla betaalt in juli nog € 41,88 en FrieslandCampina € 46,50. De volgende grafiek geeft de ontwikkeling van de termijnmarkt voor het Class III melkcontract voor januari 2016. Er lijkt de laatste dagen enige stabilisatie te zijn, en het niveau ligt boven dat van begin dit jaar. US$ 16,50 per 100 cwt is ongeveer € 32,80 per 100 kg bij 3,5% vet.
