Megatrendek és lehetıségek Ázsia orvostechnikai piacán
Dr. Martinkó Károly NFM ázsiai gazdasági tanácsadója BVK Tanácsadó Testület elnöke
MediKlaszter Konferencia, 2010. október 26.
Öregszik a népesség, növekednek az egészségügyi kiadások Ázsia és a Pacifikum térségében. Világ népesség 60%-a, eü kiadások 15%-a (792 mrd $) Világ (2008): 5,3 billió $ Új ázsiai életmód ⇒ krónikus betegségek, autoimmun és fertızı betegségek, neurológiai rendellenességek
⇒ Nıni fog az orvostechnika aránya az eü kiadásokban.
Prevención a hangsúly a nagyszabású infrastrukturális fejlesztésekben. „Egészséges Kína 2020” - Biztonságos, hatékony, könnyen elérhetı és takarékos állami egészségügy és alapellátás vidéken és a városokban Célok: ‘non-profit’ állami egészségügyi intézmények; csökkenteni a kórházak gyógyszereladási tevékenységét, növekvı állami szerepés felelısségvállalás
Elkötelezettek Ázsia kormányai jobb orvostechnikai és létesítményi infrastruktúra létrehozása mellett.
Kétszámjegyő ütemben nıtt Kína orvostechnikai piaca 2000 óta. Kína a világ 3. legnagyobb piaca – „holnap” 2. lesz. Piac: 2011: 23,2md $ 2006: 13,7md $ CAGR : 2006-2011: 11,1% 2002-2006: 14,9% Potenciál: Kína 17,5$/fı vs USA 306$/fı (2010: 94,9 md $) Vevık: kórházak (18.700), klinikák (41.700), nagyker forgalmazók Hazai gyártás: Gyöngy-folyó delta, Jangce delta, Bohai-tenger térsége ⇒ össztermelés és árbevétel 80%-a Import 2/3-a: USA, Japán, Németország, másik 19 >10m$.
Átalakulóban az orvostechnikai eszközök gyártása
Zéró meghibásodási arány Miniatürizáció: kisebb és vékonyabb integrált áramkörök Jobb áramforrások Nagyobb teljesítmény és több, jobb funkció Úttörı technológia kell a piacképességhez a kemény versenyben.
Fı lehetıségek külföldi – így a magyar - gyártók elıtt CT- és röntgen-berendezési rendszerek MRI kontrasztanyagok Kardiopulmonális megbetegedések, diabétesz és neurológiai megbetegedések diagnosztikai eszközei HIV-szőrıteszt kitek Nıgyógyászati citológiai kenetek készítéséhez szükséges kitek Otthoni ápolási segédeszközök Mikro- és robotsebészeti technikák, DNA-alapú diagnosztika, genetikailag módosított szervek Fejlett informatikai technológia Fogorvosi berendezések és kiegészítık
Piaci kihívások – Közbeszerzések árcsökkentı hatása
60 ezer kórház és klinika Gyakorlatilag nincsenek magánkórházak. A kórházak többségét az Egészségügyi Minisztérium felügyeli. Meghatározza a dolgozók fizetését és az alapszolgáltatások díját. De: nagyfokú mőködési önállóság - „profitcentrumok” Saját bevételek aránya akár 70-90%
Piaci kihívások – Változó szabályok
Komplex szabályozás: bonyolult, tartományonként változó, nem transzparens, nem konzisztens
Engedélyezési fıhatóság – Állami Élelmiszer- és Gyógyszer Adminisztráció (2003 márciusa óta élelmiszerekre és kozmetikumokra is kiterjed)
Piaci kihívások – Növekvı disztribúciós és szolgáltatási költségek
Még kisebbek az európainál és amerikainál, de a növekedés mértéke jelentıs. A kínai kórházakat disztribútorok látják el. Specializált és lokális a disztribúció, ritka az országos. A keleti partvidék városaira fókuszál (vásárlóerı). Nyugat-Kína korlátozottan lefedett. Tartományonként eltérı orvosi és biztosítási gyakorlat, beszerzési politika és szabályozás ⇒ 1 gyártó - több elosztó.
Helyi kapcsolatok és információk nélkül sem a kis helyi cégek, sem a multik nem képesek országos disztribúcióra.
Piaci kihívások – A helyi verseny Multik: leánycég alig (Medtronic), többség JV vagy technológia licence átadás Gyártás célja: többnyire piacszerzés, néha (japánok) költségelıny. Kínai konkurencia: állami KKV (kb. 3 ezer), de mind több nagy is (Mindray Medical International) Alacsony technológiai szintet céloznak meg, de emelkedik. Egyelıre 50–60%-át látják el az egyszerő igényeknek.
Márkaarculat nem lényeges, minıség és ár érdekli a vevıt, ha ráadásul elhanyagolható a termékváltás költsége.
Multik és fı termékeik a kínai piacon Cég
Termék példák
Agfa
Röntgenfilm, RIS, PACS
Aloka Baxter Healthcare Becton Dickinson Bracco ConvaTec Dräger Hitachi Laser Industries Medtronic Neich Medical Nippon Shoji Kaisha Omron Dalian Philips-Neusoft Medical Systems
Ultrahang-készülékek Hemo- és peritoneális dialízisoldatok Influenza és más vírusfertızések diagnosztikai segédeszközei Röntgen-, MR- és ultrahang-kontrasztanyagok Stómaterápiás termékek Aneszteziológiai berendezések, altatógépek Röntgenkészülékek Orvosi lézerek Pacemakerek Diagnosztikai és kardiológiai terméke Sebészi varratok Vérnyomás-monitorok és elektronikus hımérık CT, röntgen, ultrahang, MRI-berendezések, PACS
Sakura Finetechnical Schering Shimadzu Siemens Terumo
Sterilizáló berendezések Intrauterin fogamzásgátló eszközök (spirál) Röntgen- és MRI-berendezések CT-készülékek
gvansi - a kínai üzleti élet mozgatórugója
关系
